Top 100 des éditeurs français 2009
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Nous sommes particulièrement honorés de vous présenter une mise à jour du classement des principaux éditeurs de logiciels Français dans le cadre de l initiative Eurosoftware100 lancée il y a un an. Certes, la crise économique n aura pas épargnée les éditeurs, et la plupart se sont engagés dans des initiatives de réduction de coûts et d économie, et une prudence bien comprise a sans conteste prévalu dans la marche des affaires, limitant de ce fait le désir d investir ainsi que les projets d acquisition externes. Cependant, on aurait bien tort de s en tenir à ce constat, car le secteur reste fondamentalement soumis à des évolutions structurantes, qui se sont bel et bien renforcées : innovations, nouvelles technologies, nouveaux modèles économiques, nos éditeurs sont à la croisée des chemins et contribuent pleinement à ces mouvements. Dans sa structure, le classement n a pas fondamentalement évolué d une année sur l autre. On constate à nouveau une très forte concentration, le premier éditeur représentant à lui seul 32 % du chiffre d affaires logiciels du top 100, et les 10 premiers 62 % du total, contre respectivement 30 et 61 % l année précédente. Parallèlement, le classement témoigne à nouveau de la difficulté de faire émerger des acteurs de dimension mondiale, constat qui n est pas propre à la France, mais s applique aussi bien au reste de l Europe. Pour autant, le secteur reste animé par un foisonnement de petites et moyennes entreprises innovantes, consacrant l essentiel de leurs ressources à la recherche et développement, véritables leviers de la prospérité de demain. Accompagner au mieux l émergence ce ces initiatives reste un des principaux défis de notre économie. Avec l Eurosoftware100, PricewaterhouseCoopers confirme son engagement auprès des éditeurs de toutes tailles. Si vous voulez en apprendre plus sur nos services dédiés aux éditeurs de logiciels, vous trouverez nos coordonnées à la page 11. Nous espérons que cette nouvelle publication vous apportera un éclairage sur le secteur Français. Pierre Marty PricewaterhouseCoopers European Software Lead Partner Patrick Bertrand AFDEL President > 3 < EuroSoftware100
Top 100 éditeurs français classés par revenus logiciel 2008 en million Top France Rang Éditeur* CA Edition Monde (en m ) CA Total (en m ) CA Edition France (en m ) 1 Dassault Systemes 1154 1335 122 2 Sopra Group 180 1130 93 3 Cegid (incl. GD Informatique as of apr 08, Civitas as of sep08, and VCS Timeless as of oct08) 158 248 153 4 Murex 156 235 9 5 Cegedim 136 849 60 6 Linedata Services 113 161 55 7 GFI Informatique 105 768 60 8 Avanquest 94 104 8 9 Sword (incl. Ciboodle as of March 08) 88 206 5 10 Lectra 59 198 5 11 Sophis 57 66 14 12 Esi Group 53 70 10 13 Alcatel Genesys 52 170 13 14 Berger Levrault 40 82 40 15 Infovista 39 45 6 16 Isagri 39 63 36 17 Generix Group (incl. Infolog as of jan 08) 37 68 35 18 Viveo Finance 37 46 26 19 Sab Ingénierie 30 45 24 20 Masternaut (incl. Webraska as of Dec 07) 28 41 16 21 EBP 27 29 27 22 Cast 26 30 11 23 Coheris 24 32 22 24 Pharmagest 24 75 24 25 Meta4 (incl. Axys as of Jul 08) 22 40 4 26 Softway Medical 22 29 22 27 Esker 22 27 7 28 DL Software (incl. Biosystem & Hexa Computique as of jan 2008, & Medianet as of june 2008) 21 35 20 29 Fiducial Informatique 21 46 21 30 Jvs Groupe 19 27 19 31 Orsyp 19 32 11 32 Bodet 19 24 15 33 Lefebvre Software (incl. AS Groupe) 18 32 17 34 Emailvision 18 22 10 35 Astellia 18 25 6 36 groupe Sigma 17 45 17 37 IGE + XAO 16 22 12 38 Cegi 16 102 16 39 Systar 15 20 8 40 4D 15 15 4 41 Cylande 15 35 9 42 STS Group 14 17 11 43 Graitec 14 25 3 44 Planisware 13 22 6 45 Mega International 13 26 8 46 PC Soft 13 19 10 47 Ever Team 13 17 8 48 Metaware 13 21 8 50 Welcome Real Time 13 16 12 EuroSoftware100 > 4 <
Rang Éditeur* CA Edition Monde (en m ) CA Total (en m ) CA Edition France (en m ) 51 Agrostar 13 46 13 52 Prologue Software 12 32 5 53 Itesoft 12 19 10 54 Arkoon 12 13 12 55 De Gamma (incl. Arcole as of Apr 08) 12 13 12 56 ITN 11 11 8 57 Harvest 11 12 11 58 Corys Tess 11 31 6 59 Proginov 11 15 11 60 Esterel Technologies 11 15 4 61 Genapi 11 28 10 62 Medasys 10 15 8 63 Dimo Gestion 10 16 10 64 Exalead 10 15 5 65 Netasq 10 15 7 66 Hardis 10 44 9 67 groupe Yoni 10 26 10 68 Ciril SA 9 14 9 69 Datafirst 9 13 6 70 VIF (Vignon informatique) 9 12 8 71 Access Commerce 9 13 7 72 Efront 9 15 4 73 Staff and line 8 11 6 74 Klee group 8 32 8 75 Divalto 8 10 8 76 Irium 8 14 7 77 Lascom 8 12 7 78 Techsia 8 10 0 79 Oodrive 8 8 6 80 Ordirope 8 16 8 81 A2iA 8 8 3 82 Spring Technologies 8 14 6 83 Sneda 8 12 8 84 Qualiac 8 13 7 85 Geoconcept 7 8 6 86 Trusted Logic 7 10 4 87 Opentrust 7 11 7 88 SIS 7 12 7 89 Sefas Innovation (acquired by Doc@Post in oct 08) 7 10 0 90 Business Document 7 10 5 91 Meti 7 8 4 92 Systran 6 8 1 93 ACA 6 13 6 94 a-sis 6 22 6 95 Groupe Cogeser 6 10 6 96 Axemble 6 25 6 97 Silverprod 6 7 6 98 Infologic 6 11 6 99 Sidetrade 6 8 6 100 W4 6 6 4 * Les sociétés réalisant moins de 10 % de leur revenu en édition de logiciel ne sont pas retenues au sein du Top 100 > 5 < EuroSoftware100
Chiffres clés Part de la France dans le marché du Logiciel Europe de l Ouest 59 milliards en 2008 Marché Logiciel France 16 % Top Éditeurs de Logiciels Français Rang 2008 1 Dassault Systemes 2 Sopra Group 3 Cegid 4 Murex 5 Cegedim Rang 2007 1 Dassault Systemes 2 GLTrade (Sungard)* 3 Sopra Group 4 Cegid 5 Cegedim * Éditeur racheté Rang 2006 1 Dassault Systemes 2 Business Objects (SAP)* 3 GLTrade (Sungard)* 4 Cegid 5 Sopra * Éditeur racheté EuroSoftware100 > 6 <
Comparaison des tendances en dépenses Logiciel - France vs Europe de l Ouest 8 % 6 % 4 % 6,0 % 5,9 % 5,0 % 4,3 % 2 % 0 % 0,9 % 0,1 % -2 % -3,4 % -4 % -6 % -3,8 % 06/07 07/08 08/09 09/10 Dépenses Logiciel France Dépenses Logiciel Europe de l'ouest Composition du Top 100 - Éditeurs de Logiciels Français par CA Édition 2008 Top 51-100 12% Dassault Systèmes 32 % Top 11-50 26% Top 2-10 30 % > 7 < EuroSoftware100
Méthodologie Top Éditeurs de logiciels Méthodologie (PAC) Les chiffres du classement ont été fournis par PAC à la demande de l AFDEL. Les principaux éléments de la méthodologie PAC sont les suivants : Le chiffre d affaires (CA) Edition regroupe les revenus provenant des ventes de licences, de la maintenance & support et des abonnements pour le SaaS et l Open Source. Il ne comprend donc pas le conseil, la formation et les services d intégration. Pierre Audoin Consultants estime que ce périmètre est le plus à même de refléter la dynamique d un éditeur. Pierre Audoin Consultants analyse le marché du logiciel à l échelle internationale depuis 1992, et met à jour ses données tout au long de l année à travers : suivi de plus de 1000 éditeurs et sociétés ayant une activité d édition en Europe, différentes études de marché, benchmarks etc... Les estimations nécessaires ont été réalisées à partir des données de chiffre d affaires réalisé dans le Monde, en Europe et en France. PAC ne peut être tenu responsable d éventuelles erreurs ou omissions. Pierre Audoin Consultants est l une des principales sociétés internationales de conseil et d études stratégiques et marketing, spécialisée dans les technologies de l information. La société est forte d une expérience de plus de 30 ans dans ce secteur. Pierre Audoin Consultants est connu comme la société de référence dans de nombreux marchés relatifs à l utilisation des technologies de l information dans les entreprises. EuroSoftware100 > 8 <
A propos PricewaterhouseCoopers PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) développe des missions d audit, de conseil et d expertise comptable pour des entreprises et des organisations, publiques et privées, privilégiant des approches sectorielles et assurant confiance et valeur ajoutée pour ses clients et l ensemble des parties prenantes. Dans le monde, plus de 163 000 personnes travaillent en réseau dans 151 pays, partageant points de vue, expériences et solutions pour proposer des perspectives innovantes et des conseils adaptés à chaque problématique. Afdel Association Française des Editeurs de Logiciels Créée en octobre 2005, l Association Française des Éditeurs de Logiciels, AFDEL, a pour vocation de rassembler les éditeurs autour d un esprit de communauté et d être le porte-parole de l industrie du logiciel en France. L AFDEL compte aujourd hui prés de 180 membres (CA global : 2,5 Mds ) dans toute la France : grands groupes de dimension internationale dont les premiers français, PME et Start up. L association est le partenaire français de l ESA (European Software Association). ESA European Software Association Créé en octobre 2005, la European Software Association représente l industrie indépendante de distribution et commercialisation de logiciel (European Independent Software Vendor - ISV). Les membres de l association travaillent en collaboration avec les décideurs politiques européens ainsi qu avec d autres acteurs européens afin d encourager le développement d un cadre politique soutenant l innovation et la compétitivité au sein de l industrie du logiciel européenne et soutenant les besoins d autres groupements industriels européens. > 9 < EuroSoftware100
Contacts PricewaterhouseCoopers Pierre Marty 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex +33 (0)1 56 57 58 15 pierre.marty@fr.pwc.com Afdel Association Française des Editeurs de Logiciels 11-17 rue de l amiral Hamelin 75016 Paris +33 (0)1 49 53 05 89 Fax +33 (0)1 45 62 01 12 info@afdel.fr ESA European Software Association Avenue Marcel Thiry 204 B-1200 Bruxelles, Belgique +33 (0)2 27 74 98 30 Fax +33 (0)2 27 74 96 90 contact@europeansoftware.org > 11 < EuroSoftware100