Les chiffres clefs du livre et de l édition Livre Paris / Forum Pro Le 17 mars 2016
L écosystème du livre
Un secteur majeur au sein des industries culturelles L édition de livres: 1 er producteur de contenus culturels en France CA HT des producteurs de contenus culturels en milliards d euros (2012) Edition de livres Programmes TV 2,7 5,7 Le livre: numéro 1 des biens culturels Marché de l entertainment : 7,69 milliards en 2015 Vidéo 13% Musique 10% Films pour le cinéma Jeux électroniques 1,4 1,3 Livre 53% Edition musicale 1,2 0 1 2 3 4 5 6 Jeux vidéos 24% Source: Insee, données 2012 Source: GfK 2016
Un secteur peu dépendant des aides, mais un cadre juridique et fiscal favorable à l innovation Un secteur comparativement peu soutenu En M Intervention de l Etat (2012) Aides et subventions En % de la VA sectorielle Livre 44 0,8% Cinéma 476 13% Télévision 5 006 97,6% Image et son 38 1,1% Source: Insee, données 2012 Un environnement juridique et fiscal favorable Loi Lang: prix unique de vente fixé par l éditeur Application d un taux de TVA réduit pour les livres Égalité des citoyens dans l accès au livre Préservation de la création et de la diversité éditoriale Maintien d un réseau dense de librairies indépendantes Loi étendue au livre numérique depuis 2011 Le livre est fiscalement traité comme un «produit de 1 ère nécessité» Taux au 1 er janvier 2016: 5,5%
Les Français et les livres Des Français attachés à la lecture (2015) et acheteurs de livres (2015) 85% des français se considèrent lecteurs dont 21% déclarent lire beaucoup 48% des lecteurs lisent tous les jours ou presque Mais baisse continue du temps consacré à la lecture 6 à 7 livres achetés par an 49% ont acheté un livre neuf 13% ont acheté un livre d occasion 2% ont acheté un livre numérique Etude Ipsos / CNL 2015 Source GfK 2016
Les éditeurs: un secteur concentré Les 10 premiers éditeurs en France en 2014 CA France (millions d euros) Parts de marché Hachette Livre 701 11,8 % Editis 663 11,2 % Madrigall 437 7,4 % Ed. Lefevbre Sarrut 397 6,7 % Média-Participations 350 5,9 % France Loisirs 325 5,4 % La Martinière Groupe 240 4 % RELX Group 192 3,2 % Groupe Albin Michel 168 2,8 % Lamy 114 1,9 % Total des 10 premiers 3 828 60,3 % Environ 1 000 éditeurs en France ont une activité significative. La concentration est forte: les 10 premiers groupes représentent 60% du marché Hachette et Editis totalisent à eux deux près d un quart du marché Source Livres Hebdo 2015
Un marché qui renoue avec la croissance pour la première fois depuis 5 ans
Un marché en recul entre 2011 et 2014. Légère reprise en 2015 Evolution des ventes volumes / valeur Volumes (Millions) 4,7 4,2 Marché (Mds ) 3,7 384 4,3 367 4,1 356 351 3,9 3,9 363 4,0 380 360 340 320 3,2 300 280 2,7 260 2,2 240 220 1,7 2011 2012 2013 2014 2015 200 Source GfK 2016
La Livre croissance et actualité au rendez-vous 2015 en 2015 Marché physique (dont VPC et clubs) et numérique 4 milliards d euros +1,5% 363 millions de volumes +0,9% Reprise de la croissance après plusieurs années moroses et malgré le contexte des événements tragiques de l année 2015 L année a démarré avec quelques titres forts comme Soumission de Michel Houellebecq et la série After. Fin octobre: la sortie du nouvel Astérix participe de l embellie Le livre comme symbole et manifeste: les achats en nombre de Traité sur la tolérance de Voltaire et de Paris est une fête d Hemingway Source GfK 2016
Le rôle clé de la littérature dans la redynamisation de l activité en 2015 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4 4,0 3,5 3,0 Evolution des ventes par rapport à 2014 2,0 2,0 1,8 1,5 0,5-0,5-0,5-0,5-1,0-2,0-2,5-3,0 Le secteur des romans réalise la meilleure performance en 2015 devant la jeunesse et la BD Six autres secteurs affichent une évolution positive Source: Livres Hebdo/ I+C 2016
La répartition des ventes par secteur en 2014 30 25 24,9 Répartition des ventes en 2014 (en %) 20 15 10 14,2 13,2 12,2 10,3 9,3 5 0 3,5 3,5 3,1 2,6 1,7 1,5 45% du marché Source SNE 2015
Le livre de poche comme relais de croissance Chiffres du poche 2014 Un quart des volumes vendus en France CA ventes de livres (millions ) Ventes d exemplaires (millions) Poche Marché total % 342 2 517 13,6 % 103 422 24,5 % Production en titres 19 036 98 306 19,4 % En moyenne, un livre de poche sort entre 9 et 12 mois après l édition brochée % des ventes de poche en valeur (2009-2014) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 13,6% 13,4% 13,3% 13,0% 12,7% 12,4% Source SNE 2015
La répartition des ventes par circuit en 2015 Poids des circuits dans le commerce de détail (en valeur, 2015) GSS - Grandes surfaces culturelles 27,8% GSA - Grandes surfaces alimentaires 18,1% Librairies niveau 1 27,2% Librairies niveau 2 + Internet + Autres 26,9% Evolution par rapport à 2014 (en valeur) Librairies de niveau 1 GSA GSS -0,5% 2,5% 4,5% Les librairies de niveau 1 renouent avec la croissance après deux années difficile Désengagement des GSA, depuis plusieurs années, sur l ensemble des biens culturels Stratégie multicanale des GSS, notamment du web vers les magasins avec les services de clic & collect Source: GfK 2016
La production éditoriale
Des tirages moyens en baisse constante, alors que le nombre de nouveautés augmente 13500 Productions «nouveautés 11500» en titres 9500 Tirage moyen «nouveautés» 7500 5500 3500 1500 38 445 40 021 9 637 9 656 41 902 9 056 44 678 46 619 8 671 7 581 43 600 7 895 48000 +2,5% par an 43000 38000 33000-3,9% par an 28000 23000 18000 13000 8000 3000-500 2009 2010 2011 2012 2013 2014-2000 Source SNE 2015
Une légère contraction de la production après 4 années de hausse Nouveautés et nouvelles éditions parues 60 921 63 601 63 690 63 052 64 347 65 412 66 527 68 187 67 041 57 728 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-1,7% en 2015, première baisse depuis cinq ans NB l embellie du marché intervient une année où la production semble mieux maîtrisée Source Livres Hebdo / Electre 2016
Le livre numérique
L édition numérique en progression CA de l édition numérique en 2014: 161,4 millions d euros L édition numérique représente 6,4% du CA des ventes de livres des éditeurs Ce CA est en progression de +53% par rapport à 2013 Cette progression est principalement portée par le marché professionnel (+70% pour l édition juridique) Source SNE 2015
L édition numérique grand public en 2015 Un marché évalué à 79 millions d euros +24% 10,7 millions d unités vendues +30% 1 million d acheteurs = Stable Les taux de croissance par rapport à 2014 sont importants mais plus faibles que ceux qui étaient projetés Le «décollage» des usages du livre numérique n a pas eu lieu : 74% des personnes interrogées n envisagent pas de lire des livres numériques Parmi l échantillon de lecteurs: 3% achètent moins de livres que l année précédente et 6% dépensent moins La littérature est en tête des achats (63%) et des lectures (62%) Source GfK 2016 et Baromètre SOFIA/SNE/SGDL 2016
L édition française est active et attractive à l international
Les ventes de livres français à l export 692 millions en 2014 (+0,5% par rapport à 2013) CA export = 21% des ventes de livres de l édition française en CA net facturé Pays francophones du Sud en forte croissance (+7,3%) Repli des ventes vers la francophonie du Nord (-2,5%) et les zones nonfrancophones Exportations par zones géographiques Union Européenne Europe de l'ouest hors UE Amérique du Nord DOM-COM Maghreb Afrique francophone Proche et Moyen-Orient Asie et Océanie Amérique latine Europe de l'est Afrique non-francophone Antilles 2% 2% 1% 1% 6% 6% 0,20% 0,20% 8% 16% 13% 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Source SNE / La Centrale 2015
Les cessions de droits de traduction L'activité de cessions de droits de traduction représente, en moyenne, 5% à 7% du chiffre d affaires PPHT des maisons Hausse des cessions de droit en 2014* Les principales langues de traduction sont le chinois, l espagnol et le coréen 12 239 +6,6% 13 046 La jeunesse, la fiction et la BD tirent la croissance 2013 2014 *Calcul à périmètre constant Source SNE / BIEF 2015
Conclusion Le retour à la santé du secteur en 2015 Les surprises éditoriales: Le charme discret de l intestin qui entre au Top 10 des ventes Les prévisions pour le début 2016: les ventes de livres ont reculé en janvier. Cependant cette inflexion est commune au commerce dans son ensemble Source Gfk 2016 et Livres Hebdo/I+C 2016
Merci pour votre attention