Tendances dans l industrie de la restauration Brésil

SECRÉTARIAT DE L ACCÈS AUX MARCHÉS Rapport d analyse des marchés mondiaux Tendances dans l industrie de la restauration Brésil Avril 2014 SOMMAIRE 1 En 2012, le marché de la restauration a poursuivi sa trajectoire ascendante au Brésil. Cette augmentation découle notamment de l ouverture de nouveaux établissements de chaînes de restaurants-minute et de nouvelles chaînes internationales, comme Quizno s et Carl s Jr, pénétrant le marché brésilien. Cette augmentation est également attribuable à l augmentation des prix, causée par un niveau plus élevé d inflation enregistré tout au long de l année. Les facteurs mentionnés ci-dessus ont stimulé la croissance de l industrie de la restauration au Brésil, lui permettant ainsi de se classer au quatrième rang mondial au chapitre des ventes avec 146 milliards $US en 2012 (Euromonitor International, 2013). Les exploitants indépendants sont très présents dans l industrie de la restauration au Brésil et ont généré 93 % des ventes totales en 2012. Les exploitants de chaînes ont affiché une croissance des ventes soutenue au cours des cinq dernières années, après avoir augmenté leur pourcentage global des ventes de 5 % en 2008 à 7,1 % en 2012. Cette tendance semble se poursuivre au cours de la période prévue alors que les chaînes devraient encaisser plus de 9,5 % des ventes totales de l industrie de la restauration d ici 2017. TABLE DES MATIÈRES Sommaire... 1 Aperçu du secteur... 2 Sous-secteurs... 4 Emplacements... 6 Principales entreprises... 8 Facteurs déterminants... 8 Débouchés... 9 Conclusion...10 Ressources...11 Plusieurs des dix meilleurs acteurs de l industrie de la restauration brésilienne sont également des concurrents mondiaux bien connus et importants. Le fait que leur part de marché combinée est inférieure à 5 % indique un accès à une importante variété pour le consommateur. Des facteurs, tels que des origines ethniques variées, une classe moyenne en croissance et une préférence culturelle pour des expériences culinaires fréquentes, font du Brésil, et plus particulièrement de São Paulo, un marché stratégique attrayant pour ceux qui alimentent les fournisseurs de services de restauration du pays. La Coupe du Monde 2014 de la FIFA qui aura lieu à São Paulo et à Rio de Janeiro, et les Jeux Olympiques d été de 2016 qui se dérouleront à Rio de Janeiro, occasionneront un afflux important de touristes internationaux dans ces régions, ayant ainsi un effet majeur sur l industrie de la restauration brésilienne dans un proche avenir. 1. L'information contenue dans le résumé est tirée d'euromonitor International, 2013.

APERÇU DU SECTEUR En 2012, la valeur du secteur de la restauration au Brésil était estimée à 146 milliards $US, ce qui en fait le quatrième secteur en importance au monde. Entre 2008 et 2012, le marché brésilien de la restauration a affiché un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,9 %. D après les prévisions, cette croissance se poursuivra à un TCAC de 10,6 % jusqu en 2017, et les ventes totales atteindront le cap des 228 milliards $US. Le secteur de la restauration comprend les sous-secteurs des cafés/bars, des restaurants à service complet, des restaurants-minute, des cafétérias libre-service, des kiosques ambulants/comptoirs alimentaires et des établissements de livraison à domicile et de mets à emporter. Les sous-secteurs des cafés/bars et des restaurants à service complet dominent le marché (70 %), suivis des restaurants-minute. Les restaurants-minute ont affiché le plus haut TCAC, soit 15 %, de 2008 à 2012. Au cours de la période de prévision de 2013 à 2017, les kiosques ambulants/comptoirs alimentaires devraient afficher le plus haut TCAC, soit 14,1 %, et les restaurants-minute devraient se classer au deuxième rang avec un TCAC prévu de 12,6 %. Valeur marchande et croissance du marché brésilien de la restauration, selon le sous-secteur, les données antérieures et les prix courants Taux de change fixe de 2012 Valeur du marché (en M$US) TCAC* % Catégories 2008-2008 2009 2010 2011 2012 2012 Total, industrie de la restauration 96 490,7 105 106,7 115 505,9 128 671,2 146 164,4 10,9 Cafés et bars 46 764,8 49 808,2 53 510,2 58 112,1 61 795,6 7,2 Restaurants à service complet 24 406,2 27 145,4 30 283,8 33 882,3 40 450,5 13,5 Restaurants-minute 16 077,3 17 685,0 19 856,1 23 100,1 28 117,5 15,0 Cafétérias libre-service 4 496,4 5 119,6 5 748,8 6 532,7 7 809,3 14,8 Kiosques ambulants et comptoirs alimentaires 4 265,1 4 817,4 5 493,3 6 362,3 7 181,1 13,9 Livraison à domicile et mets à emporter 480,9 531,1 613,7 681,8 810,4 13,9 Pizzerias** 3 312,7 3 726,8 4 229,8 4 704,3 5 567,6 13,9 Source : Euromonitor, 2013. *TCAC : Taux de croissance annuel composé. **À des fins de comparaison, les données sur les pizzerias regroupent trois différents sous-secteurs (restaurants-minute, restaurants à service complet et établissements de livraison à domicile et de mets à emporter), mais elles demeurent prises en compte dans les données de ces sous-secteurs et, donc, dans le total de l industrie de la restauration commerciale. Ainsi, les pizzerias ne sont pas considérées comme un secteur en soi au sein de l industrie de la restauration commerciale. Page 2

Valeur marchande et croissance du marché brésilien de la restauration, selon le sous-secteur, les prévisions et les prix courants Taux de change fixe de 2012 Valeur du marché (en M$US) TCAC* % Catégories 2013-2013 2014 2015 2016 2017 2017 Total, industrie de la restauration 152 761,3 170 111,2 187 855,9 208 178,0 228 227,6 10,6 Cafés et bars 58 825,3 64 258,5 69 901,3 76 091,0 82 015,8 8,7 Restaurants à service complet 44 527,4 49 524,1 54 461,4 60 161,6 66 411,7 10,5 Restaurants-minute 31 772,6 35 987,6 40 771,7 45 911,4 51 162,9 12,6 Cafétérias libre-service 8 674,1 9 936,2 10 937,5 12 357,0 13 721,5 12,1 Kiosques ambulants et comptoirs alimentaires 8 080,0 9 437,7 10 731,4 12 507,9 13 673,4 14,1 Livraison à domicile et mets à emporter 882,1 966,9 1 052,6 1 149,1 1 242,3 8,9 Pizzerias** 6 068,5 6 724,0 7 295,7 7 988,9 8 652,5 9,3 Source : Euromonitor, 2013. *TCAC : Taux de croissance annuel composé. **À des fins de comparaison, les données sur les pizzerias regroupent trois différents sous-secteurs (restaurants-minute, restaurants à service complet et établissements de livraison à domicile et de mets à emporter), mais elles demeurent prises en compte dans les données de ces sous-secteurs et, donc, dans le total de l industrie de la restauration commerciale. Ainsi, les pizzerias ne sont pas considérées comme un secteur en soi au sein de l industrie de la restauration commerciale. Les restaurants indépendants sont les restaurants les plus répandus au Brésil. Ils représentaient 135,8 milliards $US ou 93 % de l ensemble du marché de la restauration en 2012. Toutefois, on constate que les chaînes de restauration ont offert le rendement le plus dynamique de l année avec des ventes représentant une augmentation de 30 %, par rapport à leurs homologues indépendants qui n ont connu qu une augmentation de 12,5 % par rapport à 2011. De 2013 à 2017, les chaînes de restauration devraient continuer d afficher un TCAC très élevé de 16,1 %, alors que les exploitants indépendants devraient enregistrer un TCAC de 10 % pour la même période. Valeur marchande et croissance du marché brésilien de la restauration, selon le type, les données antérieures et les prix courants Taux de change fixe de 2012 Valeur du marché (en M$US) TCAC* % Sous-secteurs 2008-2008 2009 2010 2011 2012 2012 Total, industrie de la restauration 96 490,7 105 106,7 115 505,9 128 671,2 146 164,4 10,9 Restaurants indépendants 91 632,8 99 604,2 108 901,6 120 707,0 135 819,4 10,3 Chaînes de restaurants 4 857,9 5 502,4 6 604,2 7 964,2 10 345,1 20,8 Source : Euromonitor International, 2013. *TCAC : Taux de croissance annuel composé. Valeur marchande et croissance du marché brésilien de la restauration, selon le type, les prévisions et les prix courants Taux de change fixe de 2012 Sous-secteurs Valeur du marché (en M$US) TCAC* % 2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 Total, industrie de la restauration 152 761,3 170 111,2 187 855,9 208 178,0 228 227,6 10,6 Restaurants indépendants 140 764,4 155 908,5 171 356,0 189 079,2 206 399,5 10,0 Chaînes de restaurants 11 996,9 14 202,7 16 499,9 19 098,8 21 828,2 16,1 Source : Euromonitor International, 2013. *TCAC : Taux de croissance annuel composé. Page 3

En 2012, le secteur de la restauration du Brésil comptait un peu moins d un million d établissements, lesquels ont enregistré près de 24 milliards d opérations, dont la valeur moyenne par opération se chiffrait à 6,11 $. C est dans le sous-secteur des cafés/bars que le nombre d établissements était le plus élevé, soit plus de 400 000, et c est ce même secteur qui a enregistré le plus grand nombre d opérations, à savoir 12,5 milliards. Les restaurants à service complet ont enregistré les ventes moyennes par établissement les plus élevées, soit 622 890 $US, de même que les ventes moyennes par opération les plus élevées, soit 24,59 $US. En 2012, le secteur des établissements de livraison à domicile et de mets à emporter est celui qui a affiché le plus faible rendement au chapitre des établissements et des opérations. Établissements et opérations dans le marché brésilien de la restauration, selon le sous-secteur, 2012 Sous-secteurs Établissements Opérations (milliers) Ventes moyennes par établissement ($US) Valeur moyenne par opération ($US) Total, industrie de la restauration 995 853 23 919 602,5 146 773 $ 6,11 $ Cafés et bars 409 696 12 467 540,5 150 833 $ 4,96 $ Kiosques ambulants et comptoirs alimentaires 334 710 2 940 980,2 21 455 $ 2,44 $ Restaurants-minute 156 787 5 907 232,0 179 336 $ 4,76 $ Restaurants à service complet 64 940 1 644 971,5 622 890 $ 24,59 $ Cafétérias libre-service 21 671 868 002,4 360 357 $ 9,00 $ Pizzerias** 15 445 253 936,2 360 479 $ 21,93 $ Livraison à domicile et mets à emporter 8 049 90 876,0 10 068 $ 0,89 $ Source : Euromonitor International, 2013. **À des fins de comparaison, les données sur les pizzerias regroupent trois différents sous-secteurs (restaurants-minute, restaurants à service complet et établissements de livraison à domicile et de mets à emporter), mais elles demeurent prises en compte dans les données de ces sous-secteurs et, donc, dans le total de l industrie de la restauration commerciale. Ainsi, les pizzerias ne sont pas considérées comme un secteur en soi au sein de l industrie de la restauration commerciale. En 2012, parmi tous les établissements de restauration du Brésil, les exploitants indépendants en représentaient 98,3 %, soit 979 000 établissements, et avaient enregistré près de 24 milliards d opérations. Bien que les chaînes de restauration ne représentent que 1,7 % de l ensemble des établissements et 5,2 % de l ensemble des opérations, en comparant les données par établissement, on constate qu elles ont affiché des ventes supérieures et une valeur moyenne par opération supérieure à ce qui a été observé chez leurs homologues indépendants. Établissements et opérations dans le marché brésilien de la restauration, selon le type, 2012 Sous-secteurs Établissements Opérations (milliers) Ventes moyennes par établissement ($US) Valeur moyenne par opération ($US) Total, industrie de la restauration 995 853 23 919 602,5 146 773 $ 6,11 $ Restaurants indépendants 978 959 22 726 811,1 138 739 $ 5,98 $ Chaînes de restaurants 16 894 1 192 791,3 612 353 $ 8,67 $ Source : Euromonitor International, 2013. Page 4

SOUS-SECTEURS L analyse suivante des sous-secteurs se fonde sur de l information tirée d Euromonitor International, novembre 2013. Voir la section intitulée «Ressources» pour obtenir la liste complète des ressources. Cafés/bars En 2012, le sous-secteur des cafés/bars était celui qui détenait la plus grande part de l industrie de la restauration au Brésil, avec des ventes de 61,8 milliards $US ou 42,3 % de l ensemble des ventes. La plupart des cafés et des bars au Brésil proposent des boissons et des collations tout au long de la journée. Du café est servi tous les matins et des boissons alcoolisées à compter de l heure du dîner. Le secteur des cafés/bars comprend le sous-secteur des marchands de cafés, qui est très concurrentiel, notamment à São Paulo et à Rio de Janeiro où la majorité des marchands de cafés se trouvent. Le caractère concurrentiel de ce secteur a incité les exploitants de chaînes de cafés à ouvrir des points de vente dans les magasins, comme dans une librairie ou un établissement commercial. Bien qu en 2012 le secteur des cafés/bars enregistre le plus grand nombre d établissements, soit 410 000, et le plus grand nombre d opérations, soit 12,5 milliards, on prévoyait une diminution du TCAC à son plus bas niveau, soit 8,7 %, de 2013 à 2017, principalement en raison de la loi sèche encore plus sévère concernant les boissons alcoolisées qui entraînera possiblement une baisse des ventes de boissons. Kiosques ambulants et comptoirs alimentaires Les kiosques ambulants et les comptoirs alimentaires les plus populaires auprès des consommateurs sont les kiosques de crème glacée. Les deux principales entreprises qui détiennent 75 % du marché dans le secteur des chaînes de kiosques ambulants et de comptoirs alimentaires, sont McDonald s Corp. et Brazil Fast Food Corp., avec leurs marques McDonald s et Bob s. Les exploitants indépendants de kiosques ambulants et comptoirs alimentaires représentent encore la majorité du sous-secteur et comptent pour 99 % de l ensemble des établissements, soit un nombre de 332 000. Dans le passé, la réglementation limitait essentiellement aux hot dogs les aliments que pouvaient vendre les kiosques ambulants, mais une nouvelle loi à São Paulo autorisera officiellement l exploitation de camions de nourriture de rue, un segment qui devrait connaître une forte croissance au cours des prochains mois. Les kiosques ambulants et les comptoirs alimentaires ont affiché des ventes de 7,2 milliards $US en 2012, et un TCAC de 13,9 % de 2008 à 2012. On s attend à ce que le TCAC pour la période prévue de 2013 à 2017 soit de 14,1 %, tandis que les ventes devraient atteindre 13,7 milliards $US. Restaurants-minute La sous-catégorie des restaurants-minute a enregistré des ventes totales de 28,1 milliards $US en 2012 et a porté le nombre d établissements à 157 000 avec 5,9 milliards d opérations en 2012. Parmi tous les restaurants-minute du Brésil, les cinq principales entreprises sont McDonald s Corp., Al Saraiva (Habib s), Doctor s Association Inc. (Subway), Brazil Fast Food Corp. (Bob s) et Burger King Holdings Inc., et celles-ci détiennent 66 % du marché. La sous-catégorie des restaurants-minute a enregistré une augmentation des produits provenant de chaînes de boulangeries en raison de l apparition de nouvelles chaînes internationales, telles que Quiznos, sur le marché. L apparition de nouveaux centres commerciaux au Brésil, lesquels procurent des espaces de vente au détail et un flux constant de consommateurs, est un autre facteur favorisant la croissance de la sous-catégorie des restaurants-minute. Page 5

Restaurants à service complet Les restaurants à service complet du Brésil se classent au deuxième rang au chapitre de la valeur totale des ventes avec 40,5 milliards $US. Entre 2008 et 2012, les restaurants à service complet ont enregistré un TCAC de 13,2 %, mais ce TCAC devrait connaître un léger recul (10,5 %) au cours de la période de prévision de 2013 à 2018. Les restaurants à service complet attirent principalement les consommateurs brésiliens à revenu moyen ou élevé. La sous-catégorie des restaurants à service complet regroupe différents styles de restaurants, tels que des restaurants de cuisine asiatique, européenne, latino-américaine, moyen-orientale ou nord-américaine, et des restaurants spécialisés dans la pizza. Les chaînes de restaurants spécialisés en cuisine latino-américaine ont affiché la plus forte croissance avec 43 %, et se sont classées au deuxième rang au chapitre du nombre d ouvertures d établissements, soit 18 en 2012. Les chaînes de restaurants à service complet spécialisés en cuisine asiatique ont ouvert le plus grand nombre d établissements parmi les 36 ouverts en 2012 et ont enregistré une croissance de 39 % de leurs ventes. Cafétérias libre-service Les trois principales marques dans la catégorie des établissements de livraison à domicile et de mets à emporter sont China in Box, Lig-Lig et Domino s Pizza. Ces trois marques à elles seules se partagent 75 % du marché. Bien que la pizza se classe première pour ce qui est de la livraison à domicile, les Brésiliens ont une préférence pour la nourriture chinoise provenant d établissements de livraison à domicile et de mets à emporter, ce qui explique pourquoi China in Box et Lig-Lig se classent parmi les trois principales marques. Les cafétérias libre-service affichent les plus faibles résultats dans le sous-secteur de la restauration au chapitre du nombre d établissements (21 671) et du nombre d opérations (868 millions). Toutefois, elles occupent le deuxième rang pour leurs ventes moyennes par établissement (360 000 $US) et la valeur moyenne par opération (9,00 $US). En 2012, les cafétérias libre-service ont enregistré des ventes totalisant 7,8 milliards $US et un TCAC de 14,8 % de 2008 à 2012. La valeur des ventes devrait atteindre 13,7 milliards $US d ici à 2017. Livraison à domicile et mets à emporter Les trois principales marques dans la catégorie des établissements de livraison à domicile et de mets à emporter sont China in Box, Domino s Pizza et Lig-Lig. Ces trois marques à elle seules se partagent 75 % du marché. Les Brésiliens consomment beaucoup de nourriture chinoise provenant d établissements de livraison à domicile et de mets à emporter, ce qui explique pourquoi China in Box et Lig-Lig se classent parmi les trois principales marques. Les établissements de livraison à domicile et de mets à emporter ont enregistré des ventes de 810 millions $US en 2012 et un TCAC de 13,9 % de 2008 à 2012, et on prévoit que les ventes pourraient atteindre 1,2 milliard $US d ici 2017. Au cours de la période de prévision de 2013 à 2017, la Coupe du Monde 2014 de la FIFA et les Jeux Olympiques de 2016 auront lieu au Brésil. Ces deux événements devraient contribuer à accroître les ventes dans cette catégorie en raison d une augmentation prévue de la livraison de pizzas et de mets chinois et japonais. EMPLACEMENTS La majorité des 995 860 établissements de restauration du Brésil sont autonomes, soit 83 % ou 842 986 établissements, et ces derniers ont affiché des ventes de 109,5 milliards $US en 2012. Page 6

Cependant, les établissements de restauration autonomes sont ceux qui ont affiché la croissance moyenne la plus lente au chapitre de la valeur des ventes et du nombre d établissements entre 2008 à 2012. En raison de l augmentation du nombre de nouveaux centres commerciaux en construction au Brésil, le meilleur rendement pour la période de 2008 à 2012 a été observé chez les restaurants situés dans les commerces de vente au détail, affichant un taux de croissance moyen des ventes de 15,8 % et un taux de croissance moyen de 3,9 % du nombre d établissements (Euromonitor International, novembre 2013). Valeur marchande et croissance du marché brésilien de la restauration, selon l emplacement, les données antérieures et les prix courants Taux de change fixe de 2012 Emplacement Valeur du marché (en M$US) TCAC* % 2008 2009 2010 2011 2012 2008-2012 Total, industrie de la restauration 96 490,7 105 106,7 115 505,9 128 671,2 146 164,4 10,9 Établissements autonomes 73 436,2 79 785,1 87 411,5 96 890,3 109 491,1 10,5 Industrie du voyage 9 885,8 10 790,6 11 893,5 13 481,0 15 298,0 11,5 Commerces de vente au détail 6 559,4 7 370,0 8 374,5 9 698,3 11 803,6 15,8 Industrie hôtelière 5 084,8 5 469,4 5 904,0 6 558,2 7 090,3 8,7 Industrie des loisirs 1 524,5 1 691,6 1 922,4 2 043,5 2 481,4 13,0 Source : Euromonitor International, 2013. *TCAC : Taux de croissance annuel composé. Valeur marchande et croissance du marché brésilien de la restauration, selon l emplacement, les prévisions et les prix courants Taux de change fixe de 2012 Emplacement Valeur du marché (en M$US) TCAC* % 2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 Total, industrie de la restauration 152 761,3 170 111,2 187 854,3 208 177,1 226 985,3 10,4 Établissements autonomes 113 793,1 126 624,1 139 578,1 154 256,8 167 475,6 10,1 Industrie du voyage 15 721,6 17 434,3 19 302,7 21 609,0 23 715,5 10,8 Commerces de vente au détail 13 262,6 14 943,6 16 690,5 18 683,9 20 797,3 11,9 Industrie hôtelière 7 196,6 7 976,0 8 774,1 9 674,5 10 597,5 10,2 Industrie des loisirs 2 787,5 3 133,1 3 508,9 3 952,9 4 399,3 12,1 Source : Euromonitor International, 2013. *TCAC : Taux de croissance annuel composé. Nombre d établissements et croissance du marché brésilien de la restauration, selon l emplacement, les données antérieures et les prévisions Établissements TCAC* % Emplacement 2008 2012 2017 P 2008-2013- 2012 2017 P Total, industrie de la restauration 916 622,0 995 859,7 1 132 827,0 2,1 2,7 Établissements autonomes 761 797,5 824 985,6 935 767,9 2,0 2,6 Industrie du voyage 78 290,2 89 545,4 105 178,7 3,4 3,5 Commerces de vente au détail 33 159,3 38 637,8 44 694,6 3,9 2,8 Industrie hôtelière 30 074,1 28 555,5 30 308,7-1,3 2,1 Industrie des loisirs 13 300,9 14 135,5 16 877,1 1,5 4,2 Source : Euromonitor International, 2013. *TCAC : Taux de croissance annuel composé. P : Prévu Page 7

En 2012, un établissement type situé dans un commerce de vente au détail touchait des recettes de 305 494 $US, soit plus du double que les établissements de restauration en général (146 772 $US). Les établissements de restauration situés dans les commerces de vente au détail ont connu le TCAC le plus élevé au chapitre du nombre d établissements, soit 3,9 %, de 2008 à 2012. Au cours de la période de prévision de 2013 à 2017, on s attend à ce que la restauration dans l industrie des loisirs affiche le plus haut TCAC au chapitre de la valeur des ventes et du nombre d établissements, soit 12,1 % et 4,2 %, respectivement, en raison d une expansion prévue des services de divertissement au Brésil. PRINCIPALES ENTREPRISES L entreprise McDonald s Corp. s est classée au premier rang dans l industrie de la restauration au Brésil en détenant le plus grand nombre d établissements (1 540) et a enregistré des ventes totalisant 3,0 milliards $US en 2012. Fait à noter, l entreprise British Petroleum Co., grâce à ses dépanneurs/restaurants-minute AM/PM, se classe au deuxième rang au chapitre du nombre d établissements au Brésil avec 1 377, mais ne détient que 0,1 % du marché et se classe au onzième rang parmi les entreprises de restauration au Brésil. Les dix principales entreprises de l industrie de la restauration au Brésil Entreprise Valeur des ventes de services de restauration Nombr (en M$US) e total 2008 2012 Part de d établi TCAC* (%) marché ssemen 2008-2012 (%) ts, 2012 McDonald s Corp. 1 659,6 3 060,1 16,5 2,1 1 540 Al Saraiva Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda 466,4 1 010,1 21,3 0,7 407 Brazil Fast Food Corp 380,2 705,6 16,7 0,5 864 Doctor s Associates Inc 109,9 602,2 53,0 0,4 1 041 Burger King Worldwide Inc 76,1 491,5 59,4 0,3 203 Restpar Alimentos Ltda 179,8 372,3 20,0 0,3 388 Grupo Úmbria 140,7 248,3 15,3 0,2 310 Yum! Brands Inc 89,1 191,8 21,1 0,1 41 OSI Restaurant Partners Inc 57,4 184,1 33,8 0,1 95 CPQ Brasil S/A 117,8 141,6 4,7 0,1 356 Autres 93 044,6 138 857,4 10,5 95 987 096 Source : Euromonitor International, 2013. *TCAC : Taux de croissance annuel composé. FACTEURS DÉTERMINANTS Géographie Au sein du marché lucratif de la restauration au Brésil, São Paulo est devenue le point d entrée stratégique incontournable. São Paulo est reconnue pour sa superficie, sa diversité culturelle et ses revenus élevés, ainsi que pour sa vie nocturne très animée et la diversité de ses restaurants, ce qui en fait un point d entrée idéal pour de nouvelles marques, et pour les exploitants existants qui cherchent à accroître leur présence. Page 8

Culture São Paulo se compose d une population multiethnique, soit un mélange d habitants d origine italienne, africaine, portugaise, juive et musulmane, et, en particulier, de la plus grande concentration de Japonais se trouvant hors du Japon. Sur le plan culturel, on observe une mondanité prononcée chez les consommateurs locaux quand il s agit de cuisine, puisqu ils ont été exposés à toute une variété de traditions culinaires. Ce mélange culturel unique a également favorisé une appréciation de l expérience culinaire en salle à manger, ce qui en fait l une des activités de loisirs les plus répandues. En moyenne, les consommateurs brésiliens ont dépensé deux fois plus en nourriture et en boissons que les consommateurs des autres pays, ce qui suggère que cette population accorde une très grande importance à ses expériences culinaires. Industrie De façon générale, en 2013, les exploitants de restaurants recherchaient les meilleures façons de concurrencer les autres marques et de différencier leur propre marque. Euromonitor a constaté que ces acteurs de l industrie visaient à rehausser l expérience en salle à manger en améliorant la qualité de la nourriture et l ambiance. Les exploitants choisissent maintenant d intégrer au menu des choix localisés pour mieux répondre aux goûts des consommateurs, tout en préservant leur réputation mondiale. En 2012, le plus grand joueur dans l industrie des restaurants-minute, McDonald s, a lancé de nouveaux produits de déjeuner et des sandwichs santé. Une stratégie multimarques et des activités d acquisition constituent la force de la société Brazil Fast Food Corp. Le groupe Doctor s Associates a attribué son succès à l expansion des établissements, aux campagnes de marketing et à ses prix abordables. On prévoit que les chaînes de restaurants maintiendront un cycle soutenu d acquisitions au cours des prochaines années. Économie La croissance de l économie au cours de la dernière décennie a entraîné une augmentation de la classe moyenne, qui dispose d un revenu disponible plus élevé qui lui permet maintenant de manger à l extérieur. La Banque mondiale a déclaré que la classe moyenne a connu une augmentation de 40 % au Brésil au cours de la dernière décennie (Banque mondiale, novembre 2013). DÉBOUCHÉS L Amérique latine compte une vaste classe moyenne en pleine croissance pour qui il est valorisant de manger au restaurant, et qui se livre à ce passe-temps avec beaucoup d enthousiasme. La part importante des ventes que les bars et les pubs contribuent à obtenir au sein du marché brésilien de la restauration indique à quel point les occasions sociales sont importantes, et reflète la force de la culture existante de consommation de nourriture et de boissons. En outre, les Brésiliens ressentent moins le besoin de vivre une vie effrénée et de consommer des mets à emporter. Les cafétérias libre-service occupent une place importante dans l industrie de la restauration au Brésil et détiennent la plus grande part de marché pour ce type de restaurants au pays, ce qui indique qu il s agit d une catégorie à ne pas négliger. À mesure que le revenu disponible augmentera, il en sera de même pour les tendances dans la restauration, ce qui représente un important débouché. Même dans les régions à revenu élevé et à faible croissance, les acteurs de l industrie de la restauration pourraient s adapter et profiter d un marché de plus en plus fluide et concurrentiel. La demande pour de la nourriture de qualité dans un milieu accessible, informel et culturel est croissante, et les consommateurs placent le type d entreprises au second plan. Dans l ensemble, ces tendances se traduisent par une réelle occasion pour les restaurants qui peuvent se forger une identité distincte, que ce soit par leur nourriture, leur approvisionnement ou leur décor. Page 9

L arrivée de nouveaux acteurs internationaux sur le marché, l ouverture de nouveaux centres commerciaux et les événements mondiaux tels que la Coupe du Monde 2014 de la FIFA et les Jeux Olympiques d été de 2016, lesquels devraient entraîner une augmentation des ventes de services de restauration, et le fait que le Brésil est l un des pays à plus forte croissance de l Amérique latine, devraient procurer aux exploitants de restaurants une capacité d expansion continue dans ce marché au cours de la période de prévision de 2013 à 2018 (Euromonitor International, novembre 2013). CONCLUSION Plusieurs facteurs influenceront et soutiendront le rendement du marché de la restauration au cours de la période de prévision de 2013 à 2017. De solides tendances macroéconomiques et des investissements importants des exploitants nationaux et internationaux, et l apparition de nouvelles ressources issues d alliances, d acquisitions ou de fusions permettront de soutenir l évolution du développement. En outre, on prévoit que les exploitants de grande taille se démarqueront davantage au sein du marché brésilien de la restauration au moyen d une stratégie multimarques, une tendance déjà observée ces dernières années, notamment au sein de groupes tels que McDonald s Corp., Al Saraiva Empreendimentos et Brazil Fast Food. Page 10

RESSOURCES Euromonitor International, 2013 Euromonitor International (novembre 2013) «Consumer Foodservice in Brazil», Passport. «Consumer Foodservice by Location in Brazil», Passport. «Cafes/Bars in Brazil», Passport. p. 4 «Fast Food in Brazil», Passport. p. 4 «Full-Service Restaurants in Brazil», Passport. p. 4 «Self-Service Cafeterias in Brazil», Passport. p. 5 «Street Stalls/Kiosks in Brazil», Passport. p. 5 «100% Home Delivery/Takeaway in Brazil», Passport. p. 5 Euromonitor International (août 2013) «Mapping the New World: Global Consumer Foodservice in 2013 and Beyond» Passport. «Consumer Foodservice 2013: New Insights and System Refresher», Passport. Banque mondiale, novembre 2013 http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2012/11/13/newworld-bank-report-finds-fifty-percent-increase-middle-class-latin-america-over-last-decade Page 11

Tendances dans l industrie de la restauration : Brésil Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l Agriculture et de l Agroalimentaire (2014). Références photographiques Toutes les photographies reproduites dans la présente publication sont utilisées avec la permission des détenteurs des droits sur ces photographies. À moins d avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada détient les droits d auteur sur toutes les images. Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication, pour demander un exemplaire sur support de substitution et pour toutes les autres demandes de renseignements concernant cette publication, veuillez communiquer avec : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Division de l analyse des marchés mondiaux 1341, chemin Baseline, Tour 5, 4 e étage Ottawa (Ontario) Canada K1A 0C5 Courriel : infoservice@agr.gc.ca Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d information primaires et secondaires. Bien que tous les efforts nécessaires aient été déployés pour s assurer de l exactitude de l information Agriculture et Agroalimentaire Canada n assume aucune responsabilité reliée aux conséquences possibles de décisions prises sur la base de ces renseignements. Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu Agriculture et Agroalimentaire Canada est le détenteur du droit d auteur du document en respectant le modèle suivant : AAC titre du rapport année. Lorsque la reproduction ou la redistribution inclut des données du présent document, elle doit en indiquer les sources telles qu elles sont inscrites dans le présent document. Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire. Page 12