FORUM REGIONAL ECONOMIQUE ET FINANCIER DES TELECOMMUNICATIONS/TIC DU BDT/UIT Abidjan - Côte d Ivoire, 18 au 19 Janvier 2016-1-
SERVICES FINANCIERS MOBILES EN AFRIQUE Présentation: Dr Ettiboua ANGUI, Docteur ès Sciences Electronique des systèmes de télécommunications, Ingénieur Civil des Télécommunications diplômé de l ENST-Br Diplômé de TEMIC (Telecom Executive Management Institute of Canada) Expert Consultant International Senior TIC Directeur Général I-TELECOM SA Enseignant Réseaux & TIC au MIAGE/UFR MATH-INFO/Université FHB Enseignant de Télématique à l INPHB Yakro -2-
PRINCIPALES SOURCES AFI (Alliance for Financial Inclusion) Réseau mondial regroupant les banques centrales et d autres instances politiques des pays en développement chargées de l inclusion financière. Note politique sur les Services financiers via téléphonie mobile Les approches règlementaires qui améliorent l accès aux services financiers Novembre 2010 http://www.afi-global.org/ UIT (Union International des télécommunications) Presse Article de presse Nº 7 2011 > Mobile sur Les services bancaires sur mobile dans les pays en développement https://itunews.itu.int/fr/1706 BCEAO ARTCI Rapport 2014 sur les services financiers via la téléphonie mobile dans l UEMOA www.bceao.int Accueil Publications Périodiques Observatoire du secteur mobile www.artci.ci OUVRAGE (à paraître) L argent mobile s éveille de l Afrique, son berceau Dr Ettiboua ANGUI -3-
INTRODUCTION Comme un clin d œil à la mémoire d un continent, l Afrique berceau de l humanité est également le berceau de l argent mobile ; Pour une des rares fois, cette Afrique, à qui peu de mérites sont reconnus, peut se montrer fière d avoir inventé, par elle-même en 2007 au Kenya, l argent mobile ; Puissant instrument d une simplicité magique, pour réaliser l inclusion financière, source d amélioration du niveau de vie, de la grande majorité de la population là où tous les modèles suscités ont eu des résultats mitigés. Argent mobile, argent ubiquitaire, ni billet, ni pièce, Quels enjeux pour des services financiers mobiles pour tous, partout et à tout instant? -4-
Services financiers via le téléphone mobile ou Services Financiers Mobiles (SFM) Définition SFM Ensemble des opérations financières effectuées à partir de terminaux mobiles de télécommunications. Exemples : Argent mobile, épargne mobile, assurance mobile, crédit mobile. -5-
PLAN Introduction 1. SFM Principaux enjeux Argent mobile Banque à portée du doigt Substitut de l argent liquide Inclusion financière Sécurisation des transactions Interopérabilité Ecosystème financier numérique Objectif de régulation 2. SFM en Afrique de l Ouest : Cas de la Côte d Ivoire Cadre réglementaire dans l espace UEMOA Etat des lieux dans l UEMOA Etude du cas de la Côte d Ivoire Conclusion -6-
1-1. SFM - Principaux enjeux Argent mobile - Nouvel étalon monétaire Accepté par tous, l argent mobile est un nouvel étalon monétaire en devenir. Téléphone portable - Banque à portée du doigt Transactions bancaires en tout lieu et à tout instant; Argent mobile Substitut de l argent liquide Porte monnaie numérique, sans perte, ni vol d argent. Inclusion financière A chacun, son compte Mobile money Accès pour tous au secteur financier par l ouverture instantanée, sans frais, de compte mobile money. -7-
1-1. SFM - Principaux enjeux Sécurisation des SFM Contraintes de sécurité à respecter à tous les niveaux de la chaîne de développement des SFM : utilisateur, portable, infrastructures, systèmes d information, distribution, etc Interopérabilité/Interconnexion Etendre le champ de l interopérabilité aux à l instar des autres services mobiles (Voix, Donnée, Image). Emergence d un écosystème numérique Argent mobile, accélérateur de la mise en place d un véritable écosystème financier numérique. -8-
1-2. SFM - Objectif de régulation Tous les principaux enjeux font partie intégrante de tout objectif de régulation des SFM Argent mobile : création, émission et contrôle de la masse monétaire ; Comptes mobile money : couplage avec les comptes bancaires classiques, traitement des éventuels comptes dormants ; Inclusion financière : accès pour tous aux SFM ; Sécurisation des transactions : élimination de tout acte délictueux ; Compensation, interopérabilité/interconnexion : obligation de rendre les SFM interconnectés et compensables ; Emergence d un écosystème financier numérique : coopération internationale et fiabilité. -9-
SFM EN AFRIQUE DE L OUEST : CAS DE LA CÔTE D IVOIRE -10-
2-1. SFM dans l UEMOA - Cadre règlementaire Cadre : Le cadre réglementaire régissant le mobile banking dans l UEMOA est constitué des dispositions du Règlement n 15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002, relatif aux systèmes de paiement dans l UEMOA ainsi que de l Instruction n 008-05-2015 du Gouverneur de la BCEAO régissant les conditions et modalités d exercice des activités des émetteurs de monnaie électronique dans les Etats membres de l Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Agrément : Aux termes de ces dispositions, toute structure désirant émettre des moyens de paiement sous forme de monnaie électronique et offrir des prestations de mobile banking doit obtenir un agrément en qualité de banque ou d établissement de monnaie électronique. Nouveaux acteurs : Il résulte de ces textes, la possibilité pour les Systèmes financiers décentralisés, les opérateurs de télécommunications et les sociétés commerciales d offrir des services de mobile banking. -11-
2-1. SFM dans l UEMOA - Cadre règlementaire Evolution du cadre : La BCEAO envisage d instaurer un dialogue régulier avec les principaux acteurs : banques, opérateurs de télécommunications, établissements de monnaie électronique, institutions de micro-finance, administrations financières, bailleurs de fonds, etc en vue de dégager les axes d amélioration du cadre règlementaire et de lever les contraintes qui entravent le développement du mobile banking dans l UEMOA. Développement : Il s agit pour la Banque centrale, en tant que régulateur, de favoriser l émergence d un environnement propice à l exercice de l activité de mobile banking par une diversité d acteurs afin d offrir à une plus large frange de la population de l Union des solutions compétitives et de faibles coûts d accès aux services financiers. -12-
2-2. SFM dans l UEMOA Etat des lieux SOURCE BCEAO: A fin 2014, les services financiers via la téléphonie mobile ont enregistré un volume de 259,3 millions d opérations évaluées à environ 3 760 milliards FCFA (environ 5, 7 millions ), en hausse respective de 127% et 122% comparativement à l année 2013. La valeur moyenne journalière des opérations a atteint à 10,3 milliards FCFA en 2014 contre 4,4 milliards un an plus tôt. Par jour, 710 242 opérations ont été traitées en moyenne par l ensemble des plateformes de paiement mobile existantes dans l Union. Dépôts d espèces 2013 : 809 milliards FCFA (environ 1,2 Milliards ) 2014 :1663 milliards FCFA (environ 2,5 Milliards ) Transferts de personne à personne 2013 : 150 milliards FCFA (environ 228 Millions ) 2014 : 457 milliards FCFA (environ 696 Millions ) Retraits d'espèces 2013 : 640 milliards FCFA (environ 975 Millions ) 2014 :1435 milliards FCFA (environ 2,1 Milliards ) -13-
2-2. SFM dans l UEMOA Etat des lieux Achats des unités téléphoniques 2013: 27 milliards FCFA (environ 41 Millions ) 2014: 69 milliards FCFA (environ 105 Millions ) Paiements mobiles 2013 : 60,6 milliards FCFA (environ 92 Millions ) 2014 :231,2 milliards FCFA (environ 352 Millions ) Autres 2013 : 50 milliards FCFA (environ 76 Millions ) 2014 : 70 milliards FCFA (environ 106 Millions ) Fonds stockés en guise d'épargne 2013 : 161,4 milliards FCFA (environ 246 Millions ) 2014 : 334,8 milliards FCFA (environ 510 Millions ) -14-
2-3. SFM en Côte d Ivoire Fournisseurs SOURCE ARTCI Premier semestre 2015: Trois (03) opérateurs prestataires : ORANGE-CI (orange money), MTN-CI (mtn money) et MOOV-CI (flooz); orange money : 3 810 693 comptes mobile money et une part de marché de 52,5% mtn money : 3 198 209 comptes et une part de marché de 44,0% Flooz : 253 421 comptes et une part de marché de 3,5%. Dans l ensemble, le secteur totalise donc 7 262 323 comptes mobile money actifs, au 30 juin 2015, avec un taux de croissance trimestriel (entre fin mars et fin juin) de 8.69%. Ramené à l ensemble de la population, ce total montre que le taux d inclusion financière par le mobile est de 31,62%. -15-
2-3. SFM en Côte d Ivoire Offre de services Principales offres de services: Dépôt et retrait d argent via le téléphone portable (argent mobile) ; Achat d unités téléphoniques (crédit d appel) ; Envoi et réception (transfert) d argent ; Paiement de facture (eau, électricité, chaîne TV satellitaires, etc ) ; Paiement des frais d inscription, de police d assurance, etc. ; Paiement de frais administratifs, de concours, etc. ; Virement des petits salaires ; Avance sur consommation téléphonique ; Micro-assurance et micro-épargne; Extension de la gamme de produits SFM au fur et à mesure de leur essor. -16-
2-3. SFM en Côte d Ivoire Coût des services Au niveau des coûts des transactions, les fournisseurs d argent mobile perçoivent des frais de service divers et variés. Si un barème de tarifs est clairement affiché dans pour les transferts d argent mobile, il en est autrement des frais relatifs aux autres services qui sont toutefois peu élevés et limités à 500 FCFA tout au plus. Quant à l Etat perçoit un droit de timbre de 100 FCFA sur chaque transaction et a décidé tout récemment d appliquer une taxe sur valeur ajoutée (TVA) de 18% sur les frais perçus par les fournisseurs d argent mobile. -17-
2-3. SFM en Côte d Ivoire - Performances SOURCE BCEAO Fin Décembre 2014: Ouverture de 9 300 113 comptes mobile money dont 7 784 910 comptes actifs soit un taux d actifs de 83.71% contre 58.76% dans l espace UEMOA ; Valeur totale de 2 233 Milliards FCFA de transactions, soit 6,118 Milliards FCFA par jour. Ensemble UEMOA, cette valeur s établit à 3 760 milliards FCFA, ce qui place la Côte d Ivoire au premier rang avec 59.39% de part de marché. Les détails de certaines transactions montrent : 47 228 356 dépôts d une valeur totale de 1 155,722 Milliards FCFA, soit 24 471 FCFA par dépôt ; 3 073 706 paiements mobiles de factures (CIE, SODECI, CANAL et autres) d une valeur totale de 49,752 Milliards FCFA, soit 16 186 FCFA par paiement; 6 703 376 transferts d argent mobile de personne à personne d une valeur totale de 126,301 Milliards FCFA, soit 8 841 FCFA par transfert ; Une moyenne de 23 362 FCFA par transaction. -18-
2-3. SFM en Côte d Ivoire Stratégies des acteurs Pouvoirs publics : Volonté politique - SFM, service d utilité publique! Banques et assurances : Placer les SFM au cœur du métier. Cas du partenariat réussi BICICI & ORANGE-CI ; Opérateurs de réseau mobile : Stratégie audacieuse d offre commerciale envers la masse de PME et des acteurs de l informel pour leur faire accepter le paiement mobile ; Population : Privilégier l argent mobile par rapport aux espèces ; Secteur privé : Accepter l argent mobile comme moyen de paiement ; Autorités de régulation (BCEAO et ARTCI) : Coordonner les actions de surveillance et de contrôle afin de créer un environnement de qualité, concurrentiel, sécurisé et sain propice au développement harmonieux des SFM -19-
CONCLUSION Les services financiers mobiles sont plus développés en Afrique qu ailleurs dans le monde. Et cette inclusion financière contribue très fortement à la croissance économique du continent. Pour conserver ce niveau de performances, les organes de régulation que sont les banques centrales, les autorités de régulation des télécommunications et le droit à la concurrence doivent accompagner le mouvement en mettant en œuvre ou en ajustant les outils de régulation portant sur : l accès, l émission de la monnaie électronique, le canal de distribution, l interopérabilité des services, la protection des consommateurs, la Lutte Anti Blanchiment et Contre le Financement du Terrorisme, la sécurité et la supervision des opérations. C est à ce prix que l inclusion financière de la quasi-totalité de la population pourra être réalisée à l horizon 2020. -20-
JE VOUS REMERCIE!!! aettiboua@yahoo.fr +225 07 32 87 12-21-