LE GUIDE DE L HORLOGERIE

La Régie de l Horlogerie t +41 22 307 13 60 f +41 22 307 13 65 regie@pole-horlogerie.com une activité de la société de l Horlogerie Group sa No CH-660-5395008-3 100 000 EX. CHINOIS > SUISSE - FRANCE ALLEMAGNE EUR

2 3 ÉDITO CONCEPT LE MARKETING RELATIONNEL CIBLÉ SUR LES GLOBE SHOPPERS LE 1 ER GUIDE 100% HORLOGER CIBLÉ SUR LES GLOBE SHOPPERS Les touristes chinois, russes, brésiliens, indiens, indonésiens constituent un relais de croissance considérable pour les marques horlogères. Et ajoutés aux voyageurs venant des États-Unis, du Japon, des Émirats la clientèle mondiale des voyageurs peut être considérée comme la plus stratégique pour la décennie à venir. Ceux que l on appelle effectivement les globe shoppers résident dans leurs pays, mais, parcourant le monde pour leurs affaires ou leurs séjours privés, ils achètent leurs montres de préférence là où ils voyagent là où l acte d achat bénéficie du meilleur rapport «qualité-prix-émotion». En tant que plateforme de marketing relationnel, Le Pôle de l Horlogerie a étudié, conçu et développé un outil original pour toucher personnellement le globe shopper dans son pays d origine (avant son voyage) et le guider, l accompagner, le conseiller pour son shopping horloger dans les pays qu il va visiter. En étroit partenariat avec Global Blue (leader mondial de la détaxe et des services auprès des globe shoppers), nous sommes heureux de lancer MOVMENT afin de mettre en relation les globe shoppers avec les marques horlogères, dans une démarche pédagogique, de qualité et de service, au bénéfice des clients, des marques et de l Horlogerie. Nous distribuerons en 2014 la première édition semestrielle de MOVMENT auprès des globe shoppers chinois venant en Suisse, en France et en Allemagne (+50% des ventes de +10 000 auprès des globe shoppers chinois en Europe sont réalisées sur ces 3 marchés, source Global Blue), puis nous développerons le guide pour les Russes, les Brésiliens et toutes les nationalités de globe shoppers qui représentent un intérêt et un potentiel pour l Horlogerie. Bien sincèrement. Le Pôle de l Horlogerie David Mouquet Président-Fondateur Eric Boehm Administrateur Le Pôle de l Horlogerie 2012 Le consommateur moderne est aujourd hui difficile à capter. Il consomme là où il habite, mais également là où il voyage, au gré de ses déplacements privés et professionnels. MOVMENT a été développé afin de pouvoir atteindre personnellement la clientèle mondiale des globe shoppers (Top 5%) avant leur voyage (avec confirmation de leur voyage) pour les guider dans leur shopping horloger dans les destinations qu ils vont visiter. Le 1 er guide 100% horloger partenariat exclusif avec Global Blue, leader mondial de la détaxe. Destiné aux globe shoppers personnes qui intègrent le shopping comme une part fondamentale de leurs voyages. Distribué avant le voyage offrant du temps à la réflexion et à la sélection pour préparer son shopping horloger. Pour les meilleures destinations de shopping TOP potentiel des TOP destinations (analyses/statistiques Global Blue). 1 ère édition: Chinois vers Suisse, France et Allemagne A paraître Russes > Europe (France, Suisse, Alpes, Riviera...). Brésil > Europe (Espagne, Portugal, France, Italie...).... Et partout où les flux d achats de montres sont économiquement opportuns. EN PARTENARIAT AVEC www.pole-horlogerie.com

4 5 DONNÉES CHIFFRÉES LA CHINE LE TOURISME CHINOIS En 2011, 51% des touristes ont voyagé en Europe. L Europe est le marché touristique le plus fréquenté avec 503 millions de touristes et le restera selon les estimation d ici à 2020. L Europe est la 1 ère destination des Chinois (hors Asie): +47%. Le nombre d arrivées de touristes chinois est de: 1 000 000 en France, 800 000 en Allemagne et 600 000 en Suisse (chiffres 2011). 70 millions 70 millions de touristes chinois en 2011 (7 millions en 1995). 1 Chinois sur 17 a voyagé en 2010 (1 sur 67 en 2000). World Tourism Organisation / China Outbound Tourism Research Institute 100 millions 960 000 960 000 Chinois millionaires en 2011. Pour des raisons culturelles et de reconnaissance sociale, le touriste chinois achète pour lui même, mais également pour sa famille, ses proches, ses collègues, multipliant ainsi son potentiel de consommation par 2-3. Les estimations prévoient que les touristes chinois seront 100 millions à voyager à l étranger en 2020. World Tourism Organisation / China Outbound Tourism Research Institute 35.5 ans L âge moyen de la population chinoise est de 35.5 ans (Hommes 34.9 ans Femmes 36.2 ans). 691millions 1 069 Le nombre d agences de voyage en Chine est passé de 67 en 1996 à 1 069 en 2009. NWTO/CNTA Entre 2005 et 2009 61% des Chinois ont voyagé (tourisme), ils n étaient que 27% entre 2000 et 2004. 61% Population urbaine totale en Chine: 691 millions de personnes (51.27%). World Tourism Organisation / China Outbound Tourism Research Institute Le Pôle de l Horlogerie 2012 Janvier Nouvel An chinois & Golden Week. Octobre Golden Week. Les Chinois dépensent en moyenne 32% de leur budget voyage en shopping (11% en hébergement/12% en nourriture). World Tourism Organisation / China Outbound Tourism Research Institute 32%

6 7 LES CHINOIS: N O 1 DES GLOBE SHOPPERS 21% Les achat des Chinois représentent 21% de l ensemble de la détaxe mondiale (les Russes 17%). Global Blue Analytics - Période du 1.4.2011 au 31.3.2012 $ 9.2 milliards $ 9.2 milliards d achats ont été détaxés en 2011 par le top 10 des pays «Globe Shopper». Global Blue Analytics $ 43.7 milliards dépensés par les touristes chinois en 2009 (+ 21% par rapport à 2008 / + 276% depuis 2000). Estimation à $ 54.9 milliards de dépenses en 2010. World Tourism Organisation / China Outbound Tourism Research Institute $43.7 milliards 4x Les touristes dépensent 4x plus que les clients locaux. Global Blue Analytics, analyse depuis 1980 L évolution de la dépense des globe shoppers chinois est de 37% entre 2010 et 2011 - (Russie +25% - Japon +14%) Global Blue Analytics +37% Le Pôle de l Horlogerie 2012 $14,248 La moyenne dépensée par un voyageur individuel chinois pour les produits de luxe dans le shopping est de $14,248. Global Blue Analytics

8 9 LES FLUX 100 000 EX. CHINOIS > SUISSE - FRANCE ALLEMAGNE Le Pôle de l Horlogerie VILLES DESTINATION / SHOPPING ORIGINE / DIFFUSION EUROPE ALLEMAGNE Berlin CHINE Pékin FRANCE Paris Francfort Münich Shanghai Genève Zürich SUISSE Riviera Le Pôle de l Horlogerie QUOI? QUI? OÙ? QUAND? COMMENT? POURQUOI? Le Guide de l Horlogerie La cible Le marché La diffusion Le réseau La promesse Guide Shopping 100% horloger (produits et points de vente), de qualité, diffusé en Chine (en chinois simplifié). Globe shoppers chinois en Chine (voyageurs individuels ou groupes VIP) à fort potentiel d achats de montres. Destiné aux points de vente des 3 premiers pays pour les ventes de montres de luxe aux Chinois. Remis personnellement aux Chinois en Chine avant leur voyage (30 à 90 jours avant). Périodicité semestrielle. Diffusion certifiée via sélection de banques privées, agences de voyage et tour opérateurs luxe (rapports de diffusion mensuel). Guide remis en amont d un voyage planifié dans la destination, donc en amont de la décision d achat.

10 11 FOCUS DIFFUSION 100 000 exemplaires diffusés en Chine aux Globe Shoppers chinois. Nombre d exemplaires Impression & distribution Cibles A destination du TOP 3 des pays «Shopping montres»** Diffusion Nombre d éditions 100 000 exemplaires par édition (durée de vie env. 6 mois) En Chine Globe Shoppers chinois Suisse: Genève, Zürich France: Paris, Riviera Allemagne: Francfort, Berlin, Münich Autres villes possibles, sur demande des annonceurs (marques, détaillants, points de ventes). Remis aux voyageurs chinois avant leur voyage en Europe à destination des 3 marchés à fort potentiel de consommation de montres: Suisse, France, Allemagne. 2 x par an Dates de parutions # 1: Juillet 2014 # 2: Janvier 2015 Durée de diffusion Format (largeur x hauteur) 6 mois + Coupe 3 mm Langue Fermé: 155 mm x 210 mm Ouvert: 310 mm x 210 mm Chinois (simplifié) une activité de la société "de l Horlogerie Group sa" 1 avenue Industrielle 1227 Carouge/Genève Suisse t +41 22 307 13 60 f +41 22 307 13 65 EDITION une activité de la société "de l Horlogerie Group sa" 1 avenue Industrielle 1227 Carouge/Genève Suisse t +41 22 307 13 60 f +41 22 307 13 65 www.pole-horlogerie.com David Mouquet Président-Fondateur +41 79 946 10 54 dm@pole-horlogerie.com Eric Boehm Marketing & Communication +41 79 733 01 15 eb@pole-horlogerie.com LES CIBLES Globe shoppers chinois à haut pouvoir d achat (top 5% de la population ). Globe shoppers à destination de la zone ciblée : Suisse France Allemagne. Complément avec de grands acheteurs chinois de montres (achats par procuration), des voyageurs fréquents à hauts revenus (base 20% de la diffusion) et des voyages VIP organisés par Le Pôle de l Horlogerie. LES MODES DE DIFFUSION Contrat de diffusion avec une sélection parmi les 50 meilleurs tour opérateurs et agences de voyages de luxe (voyages individuels et/ou petits groupes). Contrat de diffusion avec 5 banques privées chinoises (major) ayant un service de voyages pour leurs clients fortunés (dépôt minimum $1 million) (voyages individuels et/ou thématiques). Contrat de diffusion avec des supports de belle horlogerie, avec des programmes de voyageurs fréquents et diffusion lors des voyages du Pôle de l Horlogerie. LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 80% de la diffusion par nos réseaux à Pékin et Shanghai. 20% dans les autres villes de Chine (Mainland). A noter que les voyageurs proviennent de toutes les régions. LA PÉRIODE DE DIFFUSION 6 mois de diffusion en continu. Provision particulière pour les pics de saisonnalité et Golden Weeks. Livraison de 100 exemplaires aux annonceurs (pour leurs points de vente). LES SERVICES **Répartition des dépenses des voyageurs chinois en montres et en joaillerie (à partir de 10 000 Euros) dans le Top 10 des pays européens Suisse 15% Allemagne 27% 46% 7 autres pays d Europe 46% 54% France 12% CONCEPTION Icône Agency SA t +41 22 307 13 50 f +41 22 307 13 55 www.iconeagency.com de l Horlogerie Group sa RCS CH-660-5395008-3 : marque déposée N 526618-CH 100% de la diffusion ciblée : remise en mains propres et/ou envois personnalisés (ex : carnet de voyage/visa). Rapport de diffusion mensuel envoyé aux annonceurs : le 1 er jour, le dernier jour et le 15 de chaque mois. Autres services, études et opérations à la demande (contacter Le Pôle de l Horlogerie). LES ENGAGEMENTS Le ciblage et la diffusion sont garantis par Le Pôle de l Horlogerie et par Global Blue. La diffusion est un service payé par l éditeur à tous les diffuseurs, elle est donc commandée et contrôlée. La diffusion est qualitativement et quantitativement étudiée et affinée à la fin de chaque édition. Une charte de qualité, de garantie et de déontologie est signée entre l éditeur et les diffuseurs

12 12 13 MAQUETTE Entrée «Marques & Produits» Entrée «Shopping & Points de Ventes»

PIAGET ALTIPLANO 超 薄 自 动 上 链 腕 表 白 金 材 质 表 壳, 厚 度 仅 5.25 毫 米 超 薄 自 动 上 链 机 械 机 芯 伯 爵 自 制 机 芯, 厚 度 仅 2.35 毫 米 www.piaget-altiplano.com 14 15 LE PLAN D IMPOSITION ILLUSTRÉ (NON CONTRACTUEL) Signet recto/verso avec ruban LA UNE esprit «Magazine» opération Couvertures 2 et 3 Cover Story suite opération 5 publicités panoramiques Publicité LA UNE esprit «Guide Shopping» opération Couvertures 2 et 3 Cover Story suite opération 3 publicités panoramiques Publicité 2 publicités simple page face sommaire Sommaire Rédactionnel Le Modèle GMT 2 pages Publi-rédactionnel Edito chinois 2 pages Rédactionnel Sommaire Rédactionnel Avant propos 2 pages Rédactionnel Esprit boutique 6 pages Publi-rédactionnel: 1 boutique se présente Suite OP de UNE 4 pages fin de l opération 纤 薄 王 者 非 凡 工 艺 Edito européen 2 pages Rédactionnel Suite OP de UNE 4 pages fin de l opération de UNE The Watch List 9 pages 9 pages de publirédactionnels pour la présentation de 9 modèles de montres 1 publicité face intro pays par pays Intro pays 4 pages Rédactionnel Double page pays Rédactionnel Panoramique intro pays Publicité Manufacture 6 pages 1 publi-rédactionnel de 6 pages pour la présentation d une manufacture Focus technique 8 pages 3 pages rédactionnelles + 5 publi-rédactionnels pour la présentation de 5 modèles de montres Métiers d Art 6 pages 1 publi-rédactionnel de 6 pages pour la présentation d un métier d art 1 publicité face intro ville par ville Intro ville 4 pages Rédactionnel Double page ville Rédactionnel Panoramique intro ville Publicité... Complication 8 pages 3 pages rédactionnelles + 5 publi-rédactionnels pour la présentation de 5 modèles de montres Coup de coeur 6 pages Publi-rédactionnels pour lancement d une marque, anniversaire, lancement, innovation... Accessoires 8 pages Pages shopping ville Publi-rédactionnel Pages shopping ville Publi-rédactionnel Adresses utiles ville Publi-rédactionne)

16 17 TARIFS PUBLICITAIRES - TARIFS HT - EUROS TARIFS AU 01/04/2013 ENTRÉE ESPRIT «MAGAZINE» - PARTIE MARQUES & PRODUITS (contenu horloger, marques, technique, etc.) EMPLACEMENTS (Par ordre d arrivée dans le guide) NOMBRE D ANNONCEURS TYPE D ANNONCES DESCRIPTIF OP SPÉCIALE 1/1 PAGE 2 PAGES PANORAMIQUE 6 PAGES 1/2 PAGE LA UNE 1 Opération «Apparition» en Couverture 1 (au travers d une découpe ronde) + 1 page entrée (p. 3) + 4 pages publi-rédactionnelles après le sommaire 35 000 LE SIGNET 1 Opération 1 signet d une montre découpée à l échelle 1:1, tenu avec ruban de soie. Frais techniques inclus (outil de découpe, production R/V, pose, etc.) 29 000 PANO ENTRÉE DE GUIDE 5 Publicité 1 publicité panoramique en entrée de la partie magazine Pages: 4-5 / 6-7 / 8-9 / 10-11 / 12-13 19 000 FACE SOMMAIRE 2 Publicité 1 publicité face sommaire - emplacement page de droite 13 000 PANO LE MODÈLE GMT 1 Publi-rédactionnel 1 modèle GMT indiquant le décalage horaire entre la Chine et l Europe. 1 page avec le modèle GMT - 1 page avec les fuseaux horaires. 15 000 THE WATCH LIST 9 Publi-rédactionnel Présentation de 9 modèles en image avec descriptif 12 000 MANUFACTURE 1 Publi-rédactionnel Présentation d une manufacture (histoire, images, archives, production, storytelling, etc.) 29 000 FOCUS TECHNIQUE 5 Publi-rédactionnel MÉTIERS D ARTS 1 Publi-rédactionnel A la suite de l introduction par 3 pages rédactionnelles du Focus Technique (thématique définie par l éditeur. Edition N o 1 «Le Chronographe» - Edition N o 2 «L extra-plat», etc.), 5 pages sont à disposition des marques pour présenter une sélection de leurs modèles de leur choix en rapport avec le Focus Technique. 6 pages sur les métiers d arts par une marque, un groupe ou un groupement 12 000 29 000 OPÉRATIONS ET PUBLI-RÉDACTIONNELS L ensemble des pages publi-rédactionnelles et des opérations sont à fournir montées et finalisées par les annonceurs sur la base des maquettes et des gabarits InDesign fournis par l éditeur. Les textes sont à prévoir en chinois simplifié. COMPLICATION 5 Publi-rédactionnel COUPS DE COEUR 3 Publi-rédactionnel A la suite de l introduction par 3 pages rédactionnelles du sujet «Complication» (thématique définie par l éditeur. Edition N o 1 «Tourbillon» - Edition N o 2 «Répétition minutes», etc.), 5 pages sont à disposition des marques pour présenter une sélection de modèles de leur choix en rapport avec le sujet «Complication». Doubles pages pour le lancement d une marque, anniversaire spécial, lancement, innovation... 12 000 9 000 DONNÉES TECHNIQUES ET MATÉRIEL D IMPRESSION Les données techniques, nombre de signes/ caractères des textes, format des images et logos, maquettes et gabarits InDesign sont communiqués à la signature des contrats. ACCESSOIRES 4 à 6 pages Publi-rédactionnel Pages des accessoires de l horlogerie (remontoirs - coffres - boutons de manchettes, etc.) 2 500 4 000 1 500

18 19 TARIFS PUBLICITAIRES - TARIFS HT - EUROS TARIFS AU 01/04/2013 ENTRÉE ESPRIT «GUIDE SHOPPING» - PARTIE POINTS DE VENTES, VILLES, ETC. (contenu POS - Shopping) EMPLACEMENTS (Par ordre d arrivée dans le guide) NOMBRE D ANNONCEURS TYPE D ANNONCES DESCRIPTIF OP SPÉCIALE 1/1 PAGE 2 PAGES PANORAMIQUE 6 PAGES 1/2 PAGE 1/4 DE PAGE LA UNE 1 Opération «Apparition» en Couverture 1 (au travers d une découpe ronde) + 1 page entrée (p. 3) + 4 pages publi-rédactionnelles après le sommaire 28 000 PANO ENTRÉE DE GUIDE 3 Publicité 1 publicité panoramique en entrée de la partie shopping Pages: 4-5 / 6-7 / 8-9 15 000 ESPRIT BOUTIQUE 1 Publi-rédactionnel FACE INTRO VILLE & FACE INTRO PAYS 1 page par ville & 1 page par pays Publicité 6 pages sur l esprit boutique, accueil, décoration, service, storytelling 1 page de publicité face intro ville et 1 page de publicité face intro pays - page gauche INTRO PAYS 1 par pays Publicité 1 publicité panoramique d entrée par «ville shopping» 15 000 PANO INTRO VILLE 1 par ville Publicité 1 publicité panoramique d entrée par «ville shopping» 15 000 PAGES SHOPPING VILLE Présentation publi-rédactionnelle axée «vente-shopping» Base: 24 pages par ville Publi-rédactionnel des points de ventes (boutiques, détaillants, corner de shopping center, etc.) 10 000 20 000 5 000 8 000 3 000 OPÉRATIONS ET PUBLI-RÉDACTIONNELS L ensemble des pages publi-rédactionnelles et des opérations sont à fournir montées et finalisées par les annonceurs sur la base des maquettes et des gabarits InDesign fournis par l éditeur. Les textes sont à prévoir en chinois simplifié. DONNÉES TECHNIQUES ET MATÉRIEL D IMPRESSION Les données techniques, nombre de signes/ caractères des textes, format des images et logos, maquettes et gabarits InDesign sont communiqués à la signature des contrats. ADRESSES UTILES VILLES Base: 4 pages par ville Publi-rédactionnel Hors horlogerie - adresse utiles, restaurants, loisirs, limousines, etc. 1 000 RABAIS PARUTIONS FORMATS & COUVERTURES PLANNING Échelle de rabais par période de12 mois sur le chiffre d affaires net hors taxes engagé et paru (Par adresse de facturation): de 25 000.- à 50 000.-............... 5% de 50 001.- à 100 000.-.............. 7.5% de 100 001.- à 200 000.-............. 10% de 200 001.- à 300 000.-........... 12.5% dès 300 001.-..................... 15% Commission d agence 15% Ordre de parution des publicités et publi-reportages: Les panoramiques d entrées de Guide paraissent selon l ordre de signature des contrats. Les villes sont regroupées par pays puis par ordre alphabétique. Les publi-rédactionnels «Shopping» sont classés par ordre de signature des contrats. Les adresses utiles sont placées à la fin de chaque ville puis par ordre de signature des contrats. FORMAT FERMÉ largeur x hauteur 155 x 210 mm FORMAT OUVERT largeur x hauteur 310 x 210 mm entrée «magazine» RELIURE Dos carré collé Double entrée «tête-bêche» entrée «guide shopping» ÉDITION # 1 Couvre la période du 01.07.2014 au 31.12.2014 DATE DE PARUTION 1 er juillet 2014 DATE DE REMISE ÉLÉMENTS 1 er avril 2014 ÉDITION # 2 couvre la période du 01.01.2015 au 30.06.2015 DATE DE PARUTION 1 er janvier 2015 DATE DE REMISE ÉLÉMENTS 1 er octobre 2014

La Régie de l Horlogerie 1, Avenue Industrielle 1227 Carouge / Genève t +41 22 307 13 60 f +41 22 307 13 65 regie@pole-horlogerie.com une activité de la société de l Horlogerie Group sa No CH-660-5395008-3

21 21 DONNÉES TECHNIQUES une activité de la société "de l Horlogerie Group sa" 1 avenue Industrielle 1227 Carouge/Genève Suisse t +41 22 307 13 60 f +41 22 307 13 65 EDITION une activité de la société "de l Horlogerie Group sa" 1 avenue Industrielle 1227 Carouge/Genève Suisse t +41 22 307 13 60 f +41 22 307 13 65 www.pole-horlogerie.com David Mouquet Président-Fondateur +41 79 946 10 54 dm@pole-horlogerie.com Eric Boehm Marketing & Communication +41 79 733 01 15 eb@pole-horlogerie.com CONCEPTION Icône Agency SA t +41 22 307 13 50 f +41 22 307 13 55 www.iconeagency.com de l Horlogerie Group sa RCS CH-660-5395008-3 : marque déposée N 526618-CH PUBLICITÉ Formats 1/1 page 155 x 210 mm (+ 3 mm coupe) 2/1 pages 310 x 210 mm (+ 3 mm coupe) Matériel d impression PDF High End > PDF/X-1a:2001 Normes UCR La valeur UCR de l encrage des images ne doit pas dépasser 300 PUBLI-RÉDACTIONNEL GABARITS ET NOMBRE DE SIGNES FOURNIS PAR L ÉDITEUR* * Textes en chinois et images HD 300 DPI à intégrer dans le gabarit au format InDesign fourni par l éditeur Formats 1/1 page 155 x 210 mm (+ 3 mm coupe) 2/1 pages 310 x 210 mm (+ 3 mm coupe) 6/1 pages 3 fois 310 x 210 mm (+ 3 mm coupe) 1/2 page 310 x 150 mm (+ 3 mm coupe) 1/4 page 77.5 x 150 mm (+ 3 mm coupe) Matériel d impression Dossier contenant: Fichier de montage InDesign (selon gabarit fourni) accompagné des images HD 300 DPI & logo vectoriel illustrator eps Normes UCR La valeur UCR de l encrage des images ne doit pas dépasser 300 OPÉRATIONS GABARITS ET NOMBRE DE SIGNES FOURNIS PAR L ÉDITEUR* * Textes en chinois et images HD 300 DPI à intégrer dans le gabarit au format InDesign fourni par l éditeur Concerne les opérations suivantes: - La Une (Entrée Magazine + Entrée Guide) - Le Signet COORDONNÉES ET CONTACT POUR L ENVOI DU MATÉRIEL D IMPRESSION Envoi du matériel 1 dossier compressé.zip via WeTransfer à regie@pole-horlogerie.com (www.wetransfer.com) Personne de contact Cédric Seidel +41 22 307 13 60