Portrait statistique et prospectif des cabinets vétérinaires

Portrait statistique et prospectif des cabinets vétérinaires Observatoire des métiers des Professions Libérales 52-56 rue Kléber - 92309 LEVALLOIS-PERRET Cedex Tél. 01 46 39 38 64 - Fax 01 46 17 01 58 e.mail : ompl@opcapl.com

SOMMAIRE 1. Introduction 5 Introduction au secteur des cabinets vétérinaires 5 Finalités 5 Méthodologie 6 Structure du rapport 6 Les partenaires de l étude 7 Glossaire 7 2. Portrait statistique 8 Les cabinets et l activité vétérinaires 8 Nombre et évolution récente 8 Répartition des vétérinaires et cabinets selon l'activité 9 Répartition des cabinets selon la taille 10 Création de cabinets vétérinaires 11 Répartition du chiffre d affaires (CA) selon la taille 12 Evolution du nombre d animaux domestiques 13 Répartition géographique des cabinets vétérinaires 14 Ages des chefs d entreprises vétérinaires (en 2007) 15 Les vétérinaires inscrits à l ordre 17 Les ASV 18 Les effectifs 19 Total personnes physiques 19 Total salariés 19 Salariés ETP et évolution 20 Répartition des salariés selon la taille des cabinets vétérinaires 20 Evolution du nombre d établissements et salariés personnes physiques 22 Regroupement ou émiettement : divergence statistique? 23 Répartition hommes / femmes 24 Répartition des salariés par tranche d âges 25 Temps complet 26 La formation 27 Mobilisation de la formation 27 Taux d'accès à la formation 28 Poste occupé par les stagiaires de la formation continue 28 Stagiaires selon les âges 29 Motivation des employeurs pour former leurs salariés 29 Répartition des engagements 30 Durée des stages 30 Thèmes de formation des vétérinaires libéraux 31 Thèmes de formation des vétérinaires salariés 31 Thèmes de formation des salariés non vétérinaires 32 Version finale octobre 2010 Etude réalisée par POLLEN Conseil Page 2 sur 57

3. Les facteurs d évolution 33 Economie 33 Bref retour historique 33 Evolution des "3 marchés" 33 Activité rurale 34 Assurance des animaux domestiques 34 Rentabilité des actes et tarification 34 Eléments de la dynamique économique des cabinets 35 Réglementaire 35 Directive services 35 Evolution de l offre 36 Evolution des prestations de soin/service/produit 36 Spécialisation 37 Social 37 Salariat 37 Féminisation 37 Modification des cultures métier 37 Augmentation du nombre de vétérinaires diplômés 38 Organisation du travail 38 Délégation des actes de soins 38 Evolution des fonctions «traditionnelles» d'auxiliaires 38 Evolution des fonctions non-médicales d'auxiliaires 39 Evolution des fonctions organisationnelles d'auxiliaires 40 Parcours d'auxiliaires 40 Permanence et continuité des soins 41 Formation 41 La formation des auxiliaires 41 Formation initiale/continue du vétérinaire a la fonction de chef d'entreprise 42 Moyens pour la formation continue (auxiliaires, vétérinaires salariés et vétérinaires libéraux) 43 4. Scénarios 44 Introduction aux choix des scénarios 44 Diagnostic 45 Démographie 45 Economie 45 Technologie 45 Réglementaire 45 Culturel 45 SCENARIO 1 : «des évolutions en pente douce dans un contexte fragilisé» 46 L'offre quantitative de soins vétérinaires : une croissance plus rapide que la demande 46 L'évolution qualitative : une amélioration continue de la prise en charge de la santé animale 46 Enjeux, risques, opportunités 46 Impacts RH 46 Version finale octobre 2010 Etude réalisée par POLLEN Conseil Page 3 sur 57

SCENARIO 2 : des évolutions annoncées mais non maîtrisées, source potentielle de fortes transformations 48 La directive services : de l'ouverture à la dérégulation 48 La délégation de soin : perte possible de prérogatives 48 La distribution du médicament : une potentialité de restriction de cette activité 49 Enjeux, risques, opportunités et impacts RH 49 Impacts RH 49 5. Pour conclure 51 6. Annexes 52 L équipe Pollen conseil 52 Groupe technique 52 Contributions et entretiens 52 Sources et documents 53 Pour aller plus loin 53 Etude qualitative, quantitative et expertise 53 Nombre de diplômés vétérinaires 54 Métier de «patron» vétérinaire en cabinet 54 Evolution du nombre d entreprises selon la taille 54 Collaborateur libéral 55 Temps partiel et temps de travail 55 Impact de la qualification des personnels 55 La description du métier d ASV, source GIPSA 55 Les missions d'un auxiliaire vétérinaire 55 Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire 56 Auxiliaire Vétérinaire Qualifié 57 Version finale octobre 2010 Etude réalisée par POLLEN Conseil Page 4 sur 57

1. Introduction Introduction au secteur des cabinets vétérinaires L exercice libéral de la profession vétérinaire est l objet du présent portrait. Pour ce rapport, on utilisera le terme de «cabinet vétérinaire» de façon générique, pour désigner l ensemble des modalités d exercice des praticiens libéraux. Le secteur des vétérinaires de profession libérale se compose d'activités et de situations juridiques différentes. Ainsi, l'on doit distinguer l'activité canine (orientée animaux de compagnie) de l'activité rurale (orientée animaux de rente), de l'activité mixte ou encore de l activité équine. Par ailleurs, on distingue vétérinaires, cabinets vétérinaires, cliniques vétérinaires ou encore plus récemment centres hospitaliers vétérinaires (d autres dénominations sont envisagées dans le cadre de la directive services). Sur le plan de l'emploi, on distingue : le personnel non vétérinaire, les vétérinaires salariés, les vétérinaires non-salariés. Les deux premières catégories relèvent de l'opca PL (Organisme Paritaire Collecteur Agréé des Professions Libérales) qui collecte et mutualise les fonds de la formation et de l OMPL. La troisième catégorie relève du FIF-PL pour la gestion des fonds de la formation continue. Si l'objet du présent portrait est de présenter la branche et ses évolutions, puis d envisager des préconisations concernant les cabinets et leurs salariés au regard de la prospective, l'analyse de la dynamique du secteur doit prendre en considération, peu ou prou, l'activité vétérinaire dans sa globalité, non-salariés inclus. Finalités Le présent portrait de branche vise à: actualiser les données statistiques de la branche des cabinets vétérinaires publiées dans les éditions précédentes des portraits, proposer une vision prospective des évolutions du secteur et des impacts sur l'emploi et la formation. Les données chiffrées présentées dans le présent portrait statistique et prospectif concernent les entreprises libérales du secteur des "vétérinaires" (NAF 852Z). Elles sont issues de plusieurs sources présentées en annexe. Le présent portrait prend appui sur les éditions précédentes en les complétant et en cherchant à mettre en relief les évolutions observables par comparaison de deux données de références ou plus. La prospective est centrée sur le champ emploi-formation, elle n a pas pour ambition d approfondir toutes les dimensions de la profession. Les lecteurs visés sont aussi bien les professionnels de la branche (vétérinaire ou non), ses acteurs (centres de formation, décideurs, acteurs de l orientation ) que les nonprofessionnels, en particulier, les jeunes et moins jeunes qui envisagent d intégrer la profession et ses formations. Version finale octobre 2010 Etude réalisée par POLLEN Conseil Page 5 sur 57

Méthodologie Les données quantitatives exploitées ou mises à jour sont complétées par une analyse prospective qui prend appui : sur une analyse documentaire et statistique ; sur des contributions d experts ; sur quelques entretiens terrain et experts ; sur des groupes de travail. Ce travail d analyse prospective débouche sur l'identification de facteurs importants pour l'évolution de la branche et de ses emplois. Leur analyse permet de construire des scénarios d'évolution qui sont un outil de travail et d aide à la décision pour accompagner les évolutions possibles. La diversité des situations et des modes de recensement statistique n'est pas sans impact sur les données et autorise quelques divergences de chiffres ; au-delà de ces divergences «comptables», ce qui importe, c'est la convergence des évolutions observables. Rappelons : que le présent portrait de branche porte exclusivement sur l exercice libéral de la profession vétérinaire (soit de l ordre des trois-quarts des diplômes vétérinaires en exercice professionnel) 1 ; qu il est centré sur la problématique emploi-formation ; que son approche globalisante sous-valorise les particularismes liés à la rurale et à l équine pour valoriser les tendances de fond de l exercice aujourd hui majoritaire, c est-à-dire canin. Structure du rapport Après cette introduction, la partie 2 présente le portrait statistique de la profession ; les données sont présentées, autant que possible, en comparant plusieurs années pour pouvoir identifier des évolutions, la partie 3 liste les facteurs d'évolution, la partie 4 propose à partir d'un diagnostic, deux scénarios complémentaires. Ils sont positionnés comme des outils d'analyse et d'aide à la décision davantage que comme portrait probable de l'avenir. la partie 5 énonce des pistes d étude et d'action pour aller plus loin. En annexe, sont présentés les sources mobilisées, les documents exploités et les personnes ou entreprises rencontrées. 1 On dénombre 78% de praticiens libéraux et salariés en cabinet, 9% dans le privé et 13% dans le public Version finale octobre 2010 Etude réalisée par POLLEN Conseil Page 6 sur 57

Les partenaires de l étude L OMPL est l initiateur et le financeur de cette étude. Il est l Observatoire prospectif des métiers et des qualifications des professions libérales desquelles relèvent la branche des cabinets vétérinaires. Une des missions est de répondre aux demandes d études des CPNEFP (Commission Paritaire Nationale de l Emploi et de la Formation Professionnelle) sur l emploi et ses évolutions. L étude a été pilotée par l OMPL et un groupe technique désignée par la CPNEFP de la branche professionnelle des cabinets vétérinaires. La CPNEFP a en charge les politiques de formation continue de la branche. L étude a été réalisée par Pollen Conseil selon la méthodologie présentée ci-dessus. Glossaire Cabinet (vétérinaire) : ce terme est ici utilisé de façon générique comme synonyme d entreprise vétérinaire. Au sens restrictif du terme, un cabinet vétérinaire est en fait un lieu de consultation qui ne dispose pas de salle d opération contrairement à une clinique vétérinaire. Auxiliaire : ce terme est ici employé de façon générique pour désigner le personnel non-vétérinaire y compris les personnels dédiés aux tâches de secrétariat. ASV : ce terme désigne les auxiliaires vétérinaires «Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire» dont la qualification professionnelle reconnue (titre homologué du Gipsa) confère un classement en catégorie 5 de la convention collective. Il est quelques fois employé de façon extensive dans certains écrits de la profession pour désigner les auxiliaires en général. Collaborateur : ce terme est utilisé ici pour désigner toute personne travaillant pour un cabinet vétérinaire, salarié ou non salarié, vétérinaire ou non vétérinaire. Collaborateur libéral : il s agit d un nouveau statut juridique (social et fiscal) qui permet à un vétérinaire d exercer sous statut libéral et donc ne relevant pas du droit du travail (salarié) mais de dispositions spécifiques. Ce statut existe depuis 2006 ; jusqu alors, était sous statut libéral uniquement le vétérinaire «propriétaire» ou associé de l entreprise. Il est une alternative au statut de vétérinaire salarié (pour les jeunes débutants notamment mais sans exclusive). Stagiaire : le terme de stagiaire désigne ici un(e) salarié(e) pendant qu il participe à une action de formation relevant des fonds de la formation continue gérés par l OPCA PL pour la branche vétérinaire. Le stagiaire effectue traditionnellement ce qu on appelle un stage de formation mais ce terme s applique également aux personnes passant un diplôme ou une qualification dans le cadre des fonds OPCA PL dits de professionnalisation. Version finale octobre 2010 Etude réalisée par POLLEN Conseil Page 7 sur 57

2. Portrait statistique Les cabinets et l activité vétérinaires Nombre et évolution récente Nombre d'entreprises libérales avec salariés Source OPCA PL 2009 4.762 Soit +9,8 % / 2005 Source OPCA PL 2006 4.371 Source OPCA PL 2005 4.334 On dénombre 4.762 cabinets vétérinaires avec salariés en 2009. Ce chiffre est en augmentation de près de 10% par rapport à 2005. Cette évolution est assez importante sans pouvoir, en fonction des données disponibles, estimer avec précision sa réelle ampleur. S agit-il véritablement d une tendance de fond ou d une variation sur courte période, voire d un biais statistique (partiel)? En effet, on observe la création de cabinets filiales qui offre une explication (partielle) à cette augmentation. La suite du portrait nous permettra d approfondir cette évolution en la rapprochant de celle du nombre de salariés (cf. page 23 : Regroupement ou émiettement). Nombre d'entreprises libérales Total Source DCASPL 2 année 2007 (Source CSO 3 2008) Entreprises avec salariés Source DCASPL année 2007 Entreprises sans salarié Source DCASPL année 2007 6.800 (6.415) 4.700 2.100 Les données DCASPL sont concordantes avec celles de l OPCA PL et du CSO. Elles permettent d estimer le nombre de cabinets vétérinaires sans salarié à 2.100 soit 30% du nombre total des cabinets. 2 DCASPL : Direction du Commerce, de l Artisanat, des Services et des Professions Libérales. 3 CSO : Conseil supérieur de l Ordre Version finale octobre 2010 Etude réalisée par POLLEN Conseil Page 8 sur 57

Répartition des vétérinaires et cabinets selon l'activité Source CSO 2009 Cette répartition montre une évolution qui n est pas récente et qui se prolonge, à savoir : le développement de l activité dite canine (animaux de compagnie) ; le développement de l activité dite canine dans les cabinets orientés animaux de rente (mixte) ; le retrait (relatif) de l activité d animaux de rente ; le développement de l activité équine en parallèle du développement de l équitation de masse. D'après les répondants à l'enquête de branche SNVEL (Syndicat National des Vétérinaires d Exercice Libéral) 2008 4, le chiffre d'affaires se répartissait selon les différentes prestations ainsi : 4 Il est à noter que cette enquête citée plusieurs fois dans cette étude repose sur un questionnaire administré auprès d un échantillon non redressé donc non représentatif statistiquement de la profession. Cela ne met pas en cause sa qualité mais son niveau réel de précision et de représentativité qui ne sont pas connus. L exploitation doit être faite avec une certaine prudence, c est pour cela que nous l utilisons essentiellement comme donnée complémentaire. Version finale octobre 2010 Etude réalisée par POLLEN Conseil Page 9 sur 57

Médecine et chirurgie Ventes de médicaments Vente d'aliments Prophylaxie d'etat Autres Cabinets canins 63% 22% 13% 1% 1% Cabinets mixtes 42% 41% 7% 9% 1% Autres cabinets (activité rurale ou équine ou industrielle) 36% 47% 2% 12% 3% ENSEMBLE 55% 30% 10% 4% 1% Répartition des cabinets selon la taille Répartition des entreprises selon la taille salariale 40% 35% 39% 33% 30% 27% 22% 23% 20% 10% 0% 12% 9% 1 sal. 2 sal. 3 à 5 sal. 6 à 10 sal. Plus de 10 sal. 1% 1% 2005 2009 Source OPCA PL, traitement Pollen Conseil Ces données portent sur tous les salariés (vétérinaires ou non-vétérinaires). Il n est pas tenu compte dans cette catégorisation des vétérinaires non salariés de ces entreprises, ni des entreprises vétérinaires sans salarié. En 2009, les cabinets de 1 et 2 salariés représentent 58% des cabinets vétérinaires (ayant des salariés). Ils ne représentaient que 49% des cabinets en 2005. La croissance de cette catégorie de cabinets (1 ou 2 salariés) va de pair avec une baisse en % et en nombre réel des cabinets de 3 et plus. L hypothèse explicative (en l absence de biais ponctuel ou structurel) est l installation avec ouverture de cabinet par de jeunes vétérinaires. S agit-il de cabinet de taille réduite pour l exercice en libéral à temps réduit? S agit-il de vétérinaires diplômés qui ne trouvent pas un statut satisfaisant d associé ou de salariés? S agit-il d une réorganisation des structures juridiques qui amène à la création de plusieurs entités là où une seule existait, analyse que l'on pourrait déduire du repli (en nombre) des gros cabinets qui en soi ne s'explique guère et que est contredit par d autres sources. (cf. page 23 : Regroupement ou émiettement) Version finale octobre 2010 Etude réalisée par POLLEN Conseil Page 10 sur 57

Source OPCA PL, traitement Pollen Conseil 1 sal. 2 sal. 3 à 5 sal. 6 à 10 sal. Plus de 10 sal. TOTAL Nombre de cabinets vétérinaires 2009 1648 1110 1549 428 27 4 762 % de cabinets 2009 35% 23% 33% 9% 1% 100% Nombre de cabinets vétérinaires 2005 1153 938 1669 537 37 4 334 % de cabinets 2005 27% 22% 39% 12% 1% 100% Evolution en % du nombre de cabinets entre 2005 et 2009 +43% +18% -7% -20% -27% +10% Création de cabinets vétérinaires 700 Nombre de créations d'entreprises libérales cabinets vétérinaires en métropole 600 500 400 300 200 100 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Source DCASPL, traitement Pollen conseil Il s agit ici de toutes les créations. Cette donnée n étant pas un solde, elle ne prend pas en compte les fermetures d entreprise. Elle ne permet pas de distinguer les déménagements de cabinet avec fermeture puis réouverture. Pour les cabinets vétérinaires, on constate un quasi doublement des créations d'entreprises libérales entre 1999 et 2008. Cette progression est nettement plus importante que celle constatée dans les autres secteurs. Si la progression est généralisée, elle n'est que de +53% tout secteur confondu et +66% pour les seules entreprises libérales. Un cinquième des répondants à l'enquête branche SNVEL 2008 avaient créé leur cabinet au cours des quatre années précédant l enquête, ce qui tend à confirmer cette croissance du nombre de cabinets. Version finale octobre 2010 Etude réalisée par POLLEN Conseil Page 11 sur 57

Croissance Création d'entreprises 2008/1999 100% 89% 80% 66% 60% 53% 40% 20% 0% Libérales ICS Cabinets vétérinaires Source DCASPL, traitement Pollen conseil (ICS : industrie commerce service) Répartition du chiffre d affaires (CA) selon la taille Selon la DCASPL, le chiffre d'affaires des cabinets vétérinaires (avec ou sans salarié) est de l'ordre de 2,4 milliards d'euros en 2007 ce qui correspond à 352.000 euros environ par cabinet sur cette même base. Toujours selon les données DCASPL, entre 2004 et 2007, la croissance moyenne (en euros courants, donc inflation comprise) des cabinets vétérinaires est de +13% pour +4% pour les entreprises liées à la santé. 82% du chiffre d'affaires de la profession sont réalisés par les cabinets de 1 à 9 salariés, tandis que le poids économique cumulé des cabinets de 0 salarié et de plus de 10 salariés est de 17%. Cette répartition montre que l activité vétérinaire (en raison des contraintes diverses, notamment économiques, réglementaires et historiques) est marginale dans les toutes petites structures (malgré leur nombre) et les plus grosses. Malgré tout, par rapport à 2004, nous pouvons observer une baisse en pourcentage de chiffre d affaires total des cabinets de 0 salarié et de 1 à 3 salariés (43% contre 49%) et une hausse des cabinets de 4 à 9 salariés et de 10 à 19 salariés (54% contre 48%). Version finale octobre 2010 Etude réalisée par POLLEN Conseil Page 12 sur 57

Répartition du CA selon la taille 100% 7% 6% 23% 16% 75% 50% 25% 0% 42% 37% 42% 6% 9% 8% 2% 2% 7% Cabinets vétérinaires (2004) Cabinets vétérinaires (2007) 28% 45% 34% Activités liées à la santé 20% 25% 11% 28% Ensemble des entreprises libérales 0 salarié 1 à 3 salariés 4 à 9 salariés 10 à 19 salariés 20 salariés et plus Source DCASPL, traitement Pollen conseil Il apparaît qu'il y a simultanément une augmentation en nombre des toutes petites structures et un renforcement économique des moyennes structures ( 4 salariés) et plus. Soulignons que les données DCASPL sont celles de 2007 tandis que l augmentation de cabinets mentionnée plus haut est très récente. Le poids économique des cabinets vétérinaires sans salarié reste deux à trois fois inférieur à celui des entreprises des activités liées à la santé et de l'ensemble des entreprises libérales. Cela est lié à la difficulté relative d exercice en solo de l'activité de vétérinaire praticien. Ainsi, et à titre d exemple et d illustration, il n est guère possible au vétérinaire en consultation de répondre au téléphone et aux sollicitations des nouveaux arrivants à l inverse d un expert comptable travaillant sur un dossier. Nous devons ajouter que ces chiffres ne prennent pas en compte les effets récents de la crise économique. Nous ne pouvons mesurer au regard des données disponibles son impact ni à court terme, ni à moyen terme (est-elle conjoncturelle ou entraine-t-elle une évolution négative structurelle?). Néanmoins, on peut craindre qu'elle mette en «valeur» le nombre croissant de vétérinaires diplômés : si, jusqu alors, l augmentation du nombre de vétérinaires diplômés a été absorbée sans difficulté majeure, une crise économique sectorielle marquée pourrait rendre problématique ce phénomène. Evolution du nombre d animaux domestiques L activité vétérinaire tient à l évolution du nombre d animaux, des actes vétérinaires par animal et des besoins de soins selon la race. Pour ce qui relève de l évolution du nombre d animaux, si l on fait référence à l étude de la FACCO 5 (Chambre syndicale des Fabricants d aliments préparés pour Chiens, Chats, Oiseaux et autres Animaux domestiques), les données chiffrées de 2008 sont les suivantes : 5 www.facco.fr, enquête par sondage sur échantillon représentatif Version finale octobre 2010 Etude réalisée par POLLEN Conseil Page 13 sur 57

«La population de chiens avec 7,8 millions poursuit sa décroissance (-3,3% versus 2006) alors que la population de chats est en nette augmentation. Ils sont aujourd hui 10,7 millions (+6,5% versus 2006) à partager la vie de famille.». 51,2% des foyers français possèdent un animal familier. Seuls 6 les Etats-Unis (63%), les Pays- Bas et le Danemark (58%) connaissent une proportion plus élevée parmi les grands pays comparables. Ajoutons que si l activité vétérinaire est liée à l évolution du nombre d animaux domestiques, la réalité est plus complexe. En effet, plus encore, l impact sur l activité vétérinaire tient à la nature des animaux et à leur médicalisation potentielle. Ainsi, à titre d illustration, les poissons rouges ne font pas partie des animaux de compagnie recevant des soins vétérinaires. Répartition géographique des cabinets vétérinaires Source CSO, traitement Pollen Conseil 6 Mission économique de Bruxelles 2006 Version finale octobre 2010 Etude réalisée par POLLEN Conseil Page 14 sur 57

Le nombre de vétérinaires par région pour 10.000 habitants 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,55 1,59 1,72 1,90 2,17 2,30 2,32 2,37 2,45 2,49 2,50 2,53 2,56 2,95 3,06 3,29 3,34 3,45 3,74 3,87 2,40 1,50 1,00 0,50 0,00 Source CSO et INSEE, traitement Pollen Conseil Idéalement, la répartition des vétérinaires serait à observer en fonction, non du nombre d habitants mais du nombre d animaux en distinguant «d élevage» et «de compagnie». Les informations correspondantes, par ailleurs difficiles à extraire, ne sont pas traitées dans le cadre de ce portrait emploi-formation. Aussi, le tableau ci-dessus est une indication à interpréter avec prudence. Ages des chefs d entreprises vétérinaires (en 2007) 2007 Version finale octobre 2010 Etude réalisée par POLLEN Conseil Page 15 sur 57

Pour les entreprises individuelles libérales du secteur vétérinaire, en comparaison de 2006, on constate un vieillissement des employeurs de 1,3 an pour les femmes et pour les hommes avec un âge moyen de 46,4 ans. Il est à noter également que: le nombre de femmes chef d entreprise de moins de 30 ans dépasse le nombre d'hommes, ce qui est nouveau mais prolonge et accentue une tendance déjà observée ; en 2002, les femmes chef d entreprise étaient un cinquième des effectifs vétérinaires chefs d entreprise (selon les données DCASPL), en 2007, elles représentent un quart de ces effectifs ; le nombre des plus de 60 ans, qui reste faible, tend à croître notablement ; (d'après les éléments à disposition et en l'absence d'accès aux données sources), on peut estimer l'augmentation à un tiers environ ; le nombre total d'employeurs pour la tranche des moins de 35 ans est en retrait, de plus de 10% environ. Pour l'ensemble des entreprises individuelles libérales, les chefs d'entreprises femmes représentent 40,1 % pour 24% chez les vétérinaires, avec un âge moyen (légèrement supérieur) de 46 ans ; les chefs d'entreprise hommes représentent 59,9 % avec un âge moyen (légèrement supérieur) de 50,8 ans. Le taux de féminisation des chefs d'entreprises vétérinaires est moins important que dans la catégorie des salariés mais continue de croître. On constate depuis plusieurs années un recul de l âge de l installation en libéral, ce qui est conforme aux données récentes ci-dessus. L'estimation du nombre d'employeurs de plus de 60 ans (cf. données et graphique ci-dessus) ne laisse pas présager une vague de transmissions des cabinets qui nécessite une attention particulière au regard des enjeux emploi-formation. Si l augmentation des départs à la retraite peut avoir un impact localement par une redistribution de la clientèle en conséquence d une non-vente de structure individuelle (fermeture qui n est pas sans poser de problème individuel) et nationalement sur les cotisants des caisses de retraite, son niveau pressenti ne devrait pas faire peser de risque majeur global sur l ensemble de la profession en termes de pérennité des emplois et des structures. Version finale octobre 2010 Etude réalisée par POLLEN Conseil Page 16 sur 57

Les vétérinaires inscrits à l ordre Nombre de vétérinaires inscrits à l Ordre en 2009 : 15 652 (dont 14.230 en cabinets vétérinaires) Sexe ratio : environ 60 % d hommes et 40 % de femmes. Source CSO 2009 Nationalité : 88 % française ; 9,4 % belge ; 2,4 % autres nationalités européennes. Nouveaux inscrits à l Ordre : 740 dont presque 65 % de femmes. En 2008, on comptait 789 nouveaux inscrits dont 63 % de femmes. 588 vétérinaires qui étaient inscrits à l Ordre en 2008 ne le sont plus en 2009 (omission temporaire, retraite, décès ). Si on peut estimer sur ces bases à 150/200 l'augmentation annuelle moyenne des vétérinaires inscrits à l'ordre sur les deux dernières années, les données de l Ordre permettent en fait d identifier 663 vétérinaires supplémentaires (solde net) entre 2009 et 2008 exerçant comme praticien en cabinet. Ces 663 vétérinaires correspondent à une croissance de près de 5% du nombre des vétérinaires libéraux environ, augmentation que l'on peut mettre en rapport avec la croissance de l'activité vétérinaire. En 2009, 39% des nouveaux inscrits à l Ordre étaient diplômés d écoles non-françaises 7. Pour la plupart, il s agit de Français ayant suivi des études à l étranger. Au total, l Ordre dénombre 9% de Belges et 3% autres nationalités sur l ensemble des inscrits. Si la Belgique a pris des mesures pour limiter l accès de sa formation aux étudiants français, on ne peut anticiper les transferts possibles vers d autres pays comme l Italie, l Espagne, la Roumanie. 7 Source CSO 2009 : 29,5% de Belgique et 9,5% d autres pays. Version finale octobre 2010 Etude réalisée par POLLEN Conseil Page 17 sur 57

Sur 10 ans, les chiffres de la CARPV (Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Vétérinaires) donnent une augmentation de 19% des vétérinaires (cotisants) de statut libéral (non salarié) ; pour les toutes dernières années, on compte de l'ordre de 450 nouveaux arrivants et 200 passages à la retraite. Si on se fonde sur l enquête de branche SNVEL 1998, il est fait mention de 11.440 8 vétérinaires praticiens en cabinet. Sur cette base, en 11 ans, on dénombre une augmentation de 24% du nombre des vétérinaires exerçant en cabinet. Ce chiffre est à surveiller. Il y a un risque que le nombre de nouveaux vétérinaires exerçant en profession libérale, en raison de la possibilité offerte de faire ses études hors de France, soit durablement supérieur à la croissance de l activité. Toute chose égale par ailleurs, c est-à-dire que les nouveaux vétérinaires voudraient et travailleraient autant que leurs ainés, cette croissance de leur nombre entrainera(it) une chute des revenus individuels (croissance négative du CA par diplômé). On peut poser comme hypothèse que cette chute potentielle d'activité par diplômé ne serait 9 pas également répartie et qu on pourrait observer une paupérisation d un groupe de vétérinaires dont la caractéristique serait leur impossibilité à s installer soit en créant, soit en reprenant une clientèle. Enfin, sur le plan salarial, précisons que d'après les répondants à l'étude de branche SNVEL 2008, 88% des vétérinaires salariés se répartissent dans les échelons 2, 3 et 4 qui en comptent 5. Les ASV Les personnels non vétérinaires sont classés dans cinq catégories définies par la convention collective : 1. Personnel de nettoyage et d'entretien des locaux. 2. Personnel d'accueil et de secrétariat. 3. Auxiliaire Vétérinaire (assure des soins aux animaux, sans être titulaire d'une formation homologuée). 4. Auxiliaire Vétérinaire Qualifié (AVQ). 5. Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire (ASV). Il n existe qu une seule formation reconnue, celle du GIPSA, titre homologué par le ministère du Travail. Cette formation et uniquement cette formation qui comprend deux niveaux permet le classement en catégorie 4 et 5. En 2009, le GIPSA a délivré 428 titres, dont : 343 titres d ASV, 119 en VAE, 74 en contrat d apprentissage, 199 en contrat de professionnalisation. 8 Donnée à valider, le mode d identification peut avoir été différent. 9 Une certaine paupérisation est déjà observable (recul des revenus), mais son analyse renvoie temps partiel subi ou choisi, c est-à-dire à un exercice à temps partiel par choix sur lequel nous n avons pas de données exploitées ici. Version finale octobre 2010 Etude réalisée par POLLEN Conseil Page 18 sur 57