Présentation Clientèles Famille et Jeunes

Présentation Clientèles Famille et Jeunes Etude réalisée avec MKG Hospitality 11 Mai 2016

Méthodologie Présentation des destinations retenues dans l étude Destinations constituant le panel du tourisme des jeunes Destinations constituant le panel du tourisme des familles Région Ile-de-France Région Métropolitaine de Barcelone Grand Londres Aire Métropolitaine d Amsterdam Agglomération de Berlin Région Métropolitaine de Lisbonne Ville métropolitaine de Rome Capitale Grand Lyon Métropole 2

Méthodologie Méthodes de recherche employées Thèmes du rapport Offre touristique Tendances Hébergement Marketing Ressources internes Documentation Données hôtelières Ressources externes Documentation Entretiens 3

Image des professionnels du tourisme par destination Barcelone Berlin Paris Londres Amsterdam Rome Lisbonne Lyon 4

Les attentes des touristes Besoins clés pour chaque clientèle selon les professionnels du tourisme Jeunes Familles Coût de la destination Prix des attractions et objets de consommation Moyens de transport et logements économiques Hébergements pour familles Chambres mitoyennes ou à grande capacité Services hôteliers adaptés Autres formes d hébergements La vie nocturne Services disponibles aux horaires nocturnes Quartiers fréquentés par d autres jeunes Offre touristique adaptée Susciter l intérêt chez les enfants Variété des attractions 5

Clientèle Jeunes Coût des destinations Transport Hébergement 6

Les attentes des touristes jeunes Accessibilité de la ville 600 Villes accessibles à bas coût 500 Londres Nombre de passages en 2015 (millions) 400 300 200 Berlin Barcelone Paris Un volume de liaisons à bas coût faible pour les aéroports parisiens 100 Lisbonne Amsterdam 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Nombre de lignes à bas coût 7

Les attentes des touristes jeunes Une destination abordable Prix moyen d un café 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Prix moyen d une bière (50 cl) 0 1 2 3 4 5 6 Le coût de la vie sur place est un facteur très important pour la clientèle jeune, qui a un budget limité. Paris Ile-de-France est, avec le Grand Londres, l un des territoires les moins compétitifs sur cet aspect Prix moyen d un menu McDonald's 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Londres Paris Berlin Barcelone Amsterdam Lisbonne 8

Les attentes des touristes jeunes Une facilité de déplacement Etendu du réseau : distance et plages horaires Londres Le tube, réseau à hauteur de sa réputation 5h30 à 1h00, + 1 heure le week-end Berlin Un système élargi à un coût moindre 5h00 à 0h30, service continu le week-end Lisbonne Les taxis sont plus avantageux 6h00 à 0h30 5h30 à 1h30 Paris Un réseau exceptionnellement dense en centre-ville 4h30 à 1h00, service continu le week-end Barcelone Un métropolitain qui plaît à tous 6h30 à 1h00 Amsterdam Une ville plus adaptée aux vélos qu au métro Prix d un trajet en transports en commun (intra-muros) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 9

Les attentes des touristes jeunes Un hébergement à prix accessible Capacité en lits des auberges de jeunesse 20.000 18.000 16.000 17.507 16.200 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 8.464 A Paris, 2 fois moins de lits en Auberge de jeunesse qu à Londres et Berlin 6.100 5.800 4.030 2.000 0 Berlin Londres Paris Barcelone Amsterdam Lisbonne Berlin Londres Paris Barcelone Amsterdam Lisbonne 10

Les attentes des touristes jeunes Un hébergement à prix accessible 120 109 107 Prix moyen affiché d une chambre en hôtel de catégorie économique 80 84 73 59 58 40 - Londres Amsterdam Paris Berlin Lisbonne Barcelone 45 30 15 35 Prix moyen affiché d un lit de dortoir 4 personnes en auberge de jeunesse 32 30 30 28 20 - Amsterdam Londres Berlin Lisbonne Paris Barcelone 11

Clientèle Famille Offre des musées Hébergements adaptés 12

Les attentes des touristes familles Les musées Musée le plus visité Offres familiales Barcelone Sagrada Familia Gratuit pour les -10 ans Audio-guides pour enfants Berlin Musée de Pergame Gratuit pour les -18 ans Eléments interactifs Londres British Museum Gratuit pour tous Visites nocturnes aux 8-15 ans Application mobile familiale Lyon Musée des Beaux-Arts Gratuit pour les -18 ans Visites familiales le dimanche Paris Rome Musée du Louvre Musée du Vatican Gratuit pour les -18 ans Visites guidées aux familles Contes et films d animation Gratuit pour les -6 ans Tarif réduit aux 6-18 ans Audio-guides pour enfants 13

Les musées Nouvelles adaptations en Europe De multiples initiatives en Europe pour répondre à la demande des familles et de enfants Musées Approche expérientielle Tous les âges Londres Berlin Musées Approche expérientielle de la conception des visites familles : se servir de l imaginaire pour stimuler les enfants (British Museum) Musée des jeux vidéo à Berlin Intérêt majeur pour les jeunes Exposition interactive et adaptée à différentes tranches d âge Institutions 0ffices de tourisme Synergie des Professionnels Lyon Barcelone Office du tourisme du Grand Lyon Visites décalée de l église Saint-Jean (les enfants ont les yeux bandés) Congrès sur le tourisme des familles La Catalogne a organisé le premier congrès spécialisé sur l accueil des familles en 2015 14

Les attentes des touristes familles Une hôtellerie adaptée aux familles Part des chambres d hôtel triples, quadruples et communicantes dans les parcs hôteliers des différentes villes 7 107 9 090 7 834 12,9% 12,9% 12,6% Barcelone Berlin Rome 13 557 1 048 5 495 8,6% 7,1% 4,8% Paris Lyon Londres 15

Les attentes des touristes familles Les adaptations des hôtels Services et équipements adaptés aux familles dans les hôtels franciliens o o o Aujourd hui, à Paris, les équipements et services adaptés aux familles semblent se cantonner à la présence d un Kit bébé. Les autres services étant des besoins plus généraux exprimés d une manière générale par la clientèle hôtelière. Les hôtels franciliens n ont pas encore pris en compte toute la mesure de ce que peut-être un hôtel adapté aux familles, quel que soit l âge des enfants. 16

Les autres hébergements touristiques Campings, meublés et chambres d hôtes Répartition des campings dans les destinations 105 Nombre de campings Part des campings ville principale Part des campings communes périphériques 11 105 11 11 A Paris, Lyon et Barcelone, des campings principalement situés hors du centre ville Berlin et Londres offrent une dimension nature 20 39 17 (Sources : HRS, Booking, sites des Offices de Tourisme, autres sites 03/2016)

L offre en hébergement Le phénomène Airbnb Part d annonces Airbnb intramuros et en banlieue en Île-de-France Nombre d annonces Airbnb par type d hébergement Lyon 7 368 13 744 Amsterdam Lisbonne 11 401 11 425 45 395 Rome Berlin 13 892 14 998 Barcelone 17 851 Londres 34 414 Paris 59 139 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 Chambre partagée Chambre privée Logement entier 18

Les attentes des touristes familles Entre prix avantageux et hébergement adapté 120 109 107 Prix moyen affiché d une chambre en hôtel de catégorie économique 80 84 78 73 63 59 58 40 - Londres Amsterdam Paris Lyon Berlin Rome Lisbonne Barcelone 180 120 158 147 133 119 Prix moyen affiché d un Airbnb de deux chambres 111 107 89 86 60 - Amsterdam Londres Paris Lyon Rome Barcelone Lisbonne Berlin 19

Les attentes de touristes familles Trois obstacles pour développer la périphérie touristique L effort de déplacement Facilité d accès Temps disponible Budget adapté La capacité de vente Attractions incontournables mises en valeur Promotion du centre comme de la périphérie Le développement des sites secondaires Adaptation à différentes clientèles Intégration aux réseaux de tourisme régionaux 20

21 Innovation & Marketing

Innovations Acteurs et promoteurs du tourisme jeunes Des tours opérateurs spécialisés Courts séjours événementiels Voyages organisés Les nouvelles auberges de jeunesse Des tarifs toujours compétitifs Une ambiance toujours festive Des attractions ponctuelles originales Créer un souvenir convivial et festif Vivre une expérience inhabituelle Les festivals musicaux Inviter les festivaliers à revenir Porter l image de la ville 22

Innovations Acteurs et promoteurs du tourisme familial L ouverture des musées spécialisés Expositions interactives Intérêt pédagogique L intérêt de l hôtellerie et restauration Des hôtels spécialisés des familles Création d un cadre ludique et coloré Des entreprises à l écoute Marchandisation de produits familiaux Adaptation des entreprises Des parcs d attractions renouvelés Fidéliser une clientèle La recherche de nouveaux concepts 23

Actions marketing La création d une marque de ville Créée en 2004 Objectif : relancer le tourisme d une ville en déclin économique Créée en 2007 Objectif : développer le rayonnement international de la ville Créée en 2008 Objectif : promouvoir le mode de vie berlinois 24

Paris Île de France Synthèse 25

L offre touristique L avis des professionnels «On n aime pas les enfants à Paris» Guide de voyage familial «Ville très chère pour les jeunes étrangers» Agence événementielle Jeunes «Activités pour tous les goûts» Agence événementielle Jeunes «Problème de comportement des serveurs et d amabilité» Tour opérateur jeunes «offre hôtelière familiale surtout haut de gamme» Guide de voyage familial «Transports très efficaces mais pas très bien entretenus» Tour opérateur Jeunes «Difficile avec une poussette» Guide de voyage familial «Les musées ont évolué en termes d offre familiale» Guide de voyage familial Qualité de l accueil Rapport qualité/prix Efficacité des transports Intérêt touristique + Amsterdam : 10 Barcelone : 9 Barcelone : 9,5 Paris : 10 Paris : 6 Londres : 4 Paris : 8 Barcelone : 9 - Rome : 5 Paris : 3,5 Lisbonne : 3 Berlin : 6 26

Conclusion Forces et faiblesses de Paris Forces Une image mondialement connue et reconnue Un patrimoine culturel dense, riche et développé Faiblesses Un coût total de séjour élevé (hébergements et activités) Des déplacements internes non facilités (hors métro) Chances Développer le potentiel touristique extramuros Encourager la vie nocturne de la ville Risques Ne pas être à l écoute des attentes particulières à chaque public Laisser se développer les a priori négatifs 27

28 Questions