Echos Tourisme. Bulletin de l Observatoire Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne. N septembre 2015

N 146 - septembre 215 Crédit photo : Paul Bradbury / Getty Images Echos Tourisme Bulletin de l Observatoire Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne Cahier de l hôtellerie Premier semestre 215

Sommaire [Source des données : INSEE MKG HOSPITALITY EUREMA KANOPEE ORTCA] Offre Fréquentation Synthèse Pour connaître l essentiel en mode condensé, consultez notre Mémo 214 Clientèles Tendances Occupation Durée de séjour Analyse concurrentielle des forces et faiblesses par territoire Synthèse par département Synthèse future région Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne Performances économiques de l hôtellerie : prix et RevPar par territoire et analyse concurrentielle La clientèle de l hôtellerie de Champagne-Ardenne? Dépenses et retombées économiques de la filière Eléments méthodologiques L essentiel La Champagne-Ardenne compte 337 hôtels traditionnels et 1 367 emplacements au 1 er janvier 215 selon l INSEE. La Champagne-Ardenne n accueille que 1.8% des hôtels et 1.6% des chambres de l hôtellerie traditionnelle de France métropolitaine. La fréquentation des hôtels de Champagne-Ardenne enregistre à la fin du 1 er semestre 215 connaît une lègère contraction de fréquentation de ses hôtels -1.69% de nuitées alors qu en France métropolitaine, les nuitées progressent de 2.1%. La Champagne-Ardenne affiche le plus mauvais résultat après la Normandie (-1.9%). Le centenaire de la Grande Guerre a attiré Français et Etrangers en 214 mais cet effet se tasse sensiblement. Mais, la quasi-totalité des territoires sont touchés par le recul de fréquentation sauf l Aube rural. La Champagne-Ardenne représente 1.4% des nuitées métropolitaines en hôtellerie à fin juin. Elle se place en 17 ème position en termes de volume de nuitées totales devant la Corse, le Limousin, la Picardie, la Franche-Comté et la Haute-Normandie et juste derrière l Auvergne. La fréquentation française (-3.8%) s est sensiblement contractée (plus forte baisse de toutes les régions métropolitaines) alors que les Etrangers (+4.3%) continuent de progresser. 74.5% des nuitées sont d origines françaises contre 65% en moyenne en France. Seul le département de l Aube progresse (+2.7%) alors que la (-1.3%), les Ardennes (-4.7%) et la Haute- (-9.2%) accusent des retraits sensibles de leur fréquentation. Le taux d occupation moyen du 1 er semestre 215 s élève à 52.9% soit +.2 point par rapport à 215. Les hôtels 4 étoiles s en sortent mieux tant en niveau (57.2%) qu en évolution (+3.3 points). Les non classés affichent à peine 49% malgré une hausse de 2 points de l indice. Les hôtels 1à 2 étoiles ainsi que les 3 étoiles sont en-decà de la moyenne régionale (52.5% et 52.3% respectivement) et accusent un retrait en cette première période de 215. Le taux d occupation se fixe à 52.9% en Champagne-Ardenne, il gagne.2 point. Le taux d occupation est maximal sur les hôtels de catégorie 4 et 5 étoiles (57.2%).L Aube enregistre le plus fort taux d occupation de tous les départements de la région avec 56.6% et connaît à nouveau une progression (+.7 point). A fin juin 215, la Champagne-Ardenne enregistre 38.3 H.T. de revenu par chambre en moyenne. Le revpar de Champagne-Ardenne progresse de +2.5% contre +3.7% sur la France de Province selon MKG Hospitality. Il a augmenté grâce à une hausse de prix (+2.7%) supérieure à celle de la moyenne nationale (+3.7%). 1

Crédit Photo : phovoir Le parc L offre en hôtellerie [Source des données : INSEE DGE ORTCA] La Champagne-Ardenne compte 337 hôtels traditionnels et 1 367 emplacements au 1 er janvier 215 selon l INSEE. 2% des chambres sont non classées selon les nouvelles normes contre 19% en moyenne nationale. Les structures haut-de-gamme sont plus nombreuses qu avant : 6% des chambres en 3 étoiles et plus, hors chambres non classées. Les structures sont en moyenne de petite capacité : 3.8 chambres par hôtel. La accapare 51.2% des chambres. La Champagne accapare 282 hôtels et 9 94 chambres contre 55 hôtels et 1 273 chambres pour l Ardenne. 337 hôtels 1 367 chambres 2% des chambres non classées 47.8% des chambres classées 3 à 5 étoiles Répartition des chambres par catégorie Source : INSEE DGE 215 Répartition des chambres par département Source : INSEE DGC 215 Ardennes Aube Haute- Nombre d hôtels 215 par région Source : INSEE DGE 215 12% 51% 21% 16% 2

Progression de l offre La Champagne-Ardenne n accueille que 1.8% des hôtels et 1.6% des chambres de l hôtellerie traditionnelle de France métropolitaine. Les établissements français accueillent en moyenne 36 chambres par établissement contre seulement 3 pour notre région. Le parc hôtelier de Champagne-Ardenne progresse autant en quantité, qu en qualité, mais, reste faiblement doté par rapport à d autres territoires. Chambres par catégorie Source : INSEE 1/1/214 Offre en chambres par catégorie Source : INSEE DGCIS au 1/1/215 Editerra - Géoconcept SA En 215, la Champagne-Ardenne compte 337 établissements pour 1 367 chambres classées ou non homologués de chaîne. Depuis 1999, le nombre de chambres a progressé de 27% alors que le nombre d hôtels n a progressé que de 17%. Les nouveaux établissements construits ont gagné 2.5 chambres en moyenne. Editerra - Géoconcept SA Evolution du nombre de chambres Source : INSEE 1/1/215 Chambres 1 8 Champagne- Ardenne 2% 6 4 Reste France 98% 2 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 3

Modernisation du parc des hébergements touristiques -Hôtels Etat au 2 décembre 214 Début décembre 214, 92.8% des chambres sont entrées dans le nouveau classement. Les Ardennes est le département le plus dynamique de Champagne-Ardenne en la matière. La modernisation du parc des hébergements a opéré une montée en gamme du parc : les 3 étoiles représentent à présent 45% des hôtels nouvellement homologués. 4

Crédit Photo : photographes contextes.com Synthèse : une fréquentation en lègèr recul La fréquentation de l hôtellerie traditionnelle [Source : INSEE ORTCA] La fréquentation des hôtels de Champagne-Ardenne enregistre à la fin du 1 er semestre 215, une lègère contraction de fréquentation de ses hôtels -1.69% de nuitées alors qu en France métropolitaine, les nuitées progressent de 2.1%. La Champagne-Ardenne affiche le plus mauvais résultat après la Normandie (-1.9%). Le centenaire de la Grande Guerre a attiré Français et Etrangers en 214 mais cet effet se tasse sensiblement. La quasi-totalité des territoires sont touchés par le recul de fréquentation sauf l Aube rural. La Champagne-Ardenne représente 1.4% des nuitées métropolitaines en hôtellerie à fin juin. Elle se place en 17 ème position en termes de volume de nuitées totales devant la Corse, le Limousin, la Picardie, la Franche-Comté et la Haute-Normandie et juste derrière l Auvergne. La fréquentation française (-3.8%) s est sensiblement contractée (plus forte baisse de toutes les régions métropolitaines) alors que les Etrangers (+4.3%) continuent de progresser. 74.5% des nuitées sont d origines françaises contre 65% en moyenne en France. Seul le département de l Aube progresse (+2.7%) alors que la (-1.3%), les Ardennes (-4.7%) et la Haute- (-9.2%) accusent des retraits sensibles de leur fréquentation. Le taux d occupation moyen du 1 er semestre 215 s élève à 52.9% soit +.2 point par rapport à 215. Les hôtels 4 étoiles s en sortent mieux tant en niveau (57.2%) qu en évolution (+3.3 points). Les non classés affichent à peine 49% malgré une hausse de 2 points de l indice. Les hôtels 1 à 2 étoiles ainsi que les 3 étoiles sont en-decà de la moyenne régionale (52.5% et 52.3% respectivement) et accusent un retrait en cette première période de 215. 12184 874516 127213-1.7% de nuitées contre +2.1% en France métropolitaine 94363 343525 328412 74.5% de nuitées françaises 1325955 1362 1375756 122559 139598 144426 Hôtels 1er semestre 215 Ensemble Français Etrangers 1352458 1743 33395 32422 33133 345416 France métropolitaine Corse Provence-Alpes-Côte d'azur Languedoc-Roussillon Auvergne Rhône-Alpes Limousin Midi-Pyrénées Aquitaine Poitou-Charentes Variations (en %) des nuitées totales, françaises et étrangères au 1 er semestre 214/215 21 211 212 213 214 215 Evolution des nuitées Hôtels au cours du 1er semestre 215 Ensemble Français Etrangers 4,25 Bretagne Pays-de-la-Loire 35-1,69 Franche-Comté 3-3,58 Alsace Lorraine 25 Nord-Pas-de-Calais Bourgogne Basse-Normandie 2 totales Centre Haute-Normandie 15 Picardie 214 215 Moyenne 21-214 Champagne-Ardenne Etrangères Françaises Totales 1 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Ile-de-France -1,% -5,%,% 5,% 1,% 15,% 2,% Volume nuitées janvier à juin 215 Taux d occupation des hôtels janvier-juin 215 5 Editerra - Géoconcept SA Editerra - Géoconcept SA

Territoires 54% des nuitées régionales sont enregistrées dans la. Les Ardennes reçoivent plutôt davantage de Belges. L Aube, la et la Haute- accueillent plutôt des Belges et des Britanniques. La attire davantage les BRIC que les 3 autres départements. La Champagne représente 89.4% des nuitées de la région. Une nuitée régionale sur 3 est réalisée dans le Grand Reims. Le vignoble représente près d une nuitée régionale sur 2. Seul le territoire de l Aube rural affiche une hausse de sa fréquentation. 54% des nuitées dans la Seule la fréquentation de l Aube progresse 1 nuitée sur 3 réalisée dans le Grand Reims Répartition des nuitées étrangères Source : INSEE DGE ORTCA 215 Répartition des nuitées étrangères Nuits Allemagne Nuits Ameriques N & S Nuits Australie Nuits Belgique Nuits Chine Nuits Espagne Nuits Etats Unis Nuits Italie Nuits Pays-Bas Nuits Royaume Uni Nuits Russie Nuits Suisse autres Part de la clientèle européenne par département Source : INSEE DGE ORTCA 215 Part de la clientèle européenne 94,5% 94,% 92,4% 89,9% 87,8% Ardennes Aube Haute- Région Ardennes Aube Haute- Région Variations nuitées hôtels 1er semestre 215 par département Source : INSEE DGE ORTCA 215-9,2 Haute- Evolution nuitées Variations nuitées hôtels 1er semestre 215 par territoire Source : INSEE DGE ORTCA 215-14,8 Sud Haute- Evolution nuitées -1,3 Lac du Der Aube rural -2,3 17,6 Troyes et sa région -2,2 Aube 2,7 Plaine champenoise et Argonne marnaise -5,2 Epernay, Montagne de Reims et Brie -,6-4,7 Répartition des nuitées par département 215 Haute- 11% Ardennes Ardennes 11% Répartition des nuitées par département 215 Ardennes urbain -4,4 Aube rural 6% Reims et sa région Lac du Der 9% Ardennes rural Sud Haute- 4% Ardennes urbain 8% -,9-5 Ardennes rural 3% Aube 24% Troyes et sa région 17% Reims et sa région 35% 54% Plaine champenoise et Argonne marnaise 8% Epernay, Montagne de Reims et Brie 1% 6

Clientèles Les Français représentent 74.5% des nuitées réalisées dans les hôtels et reculent de 3.58% contrairement à la tendance française qui gagne de la clientèle résidente. La clientèle étrangère dans son ensemble se porte bien avec + 4.25% de nuitées comme en 214. Les Britanniques, avec 33% des nuitées étrangères, constitue la première clientèle étrangère. Elle continue sa progression de 6.2%. La Belgique, 2 ème marché étranger, augmente de 21% des nuitées étrangères. La Champagne-Ardenne attire 26% de nuitées étrangères. Elle se positionne après notamment l Alsace, la Bourgogne, Midi-Pyrénées, PACA, l Ile-de-France, Rhône-Alpes et Nord-Pas-de-Calais qui dépassent les 3% de clientèle étrangère. Britanniques, 1 ère clientèle étrangère +4.25% de nuitées étrangères -3.58% de nuitées françaises Répartition des nuitées par nationalité Part des nuitées étrangères selon les régions Nuits Allemagne Nuits Ameriques N & S Nuits Australie Nuits Belgique Nuits Chine Nuits Espagne Nuits Etats Unis Nuits France Nuits Italie Nuits Pays-Bas Nuits Royaume Uni Nuits Russie Nuits Suisse autres Variations des nuitées 215 par nationalité Nuits Suisse Nuits Russie Nuits Royaume Uni Nuits Pays-Bas Nuits Italie Nuits France Nuits Etats Unis Nuits Espagne Nuits Chine Répartition des nuitées Françaises / Etrangères 214 par zone Source : INSEE ORTCA 214 Nuits Belgique Nuits Australie Nuits Ameriques N & S Nuits Allemagne -,2,2,4,6,8 Evolution des nuitées Français / Etrangers depuis 21 au cours du 1er semestre 1 8 6 4 2 Français Etrangers 21 211 212 213 214 215 7 Editerra - Géoconcept SA

Tourisme d Affaires 61,9% % nuitées affaires 62,6% A fin juin, le tourisme d affaires s élève à 57.7%. En volume, les nuitées d affaires progressent de janvier à juin mais leur part diminue. Le tourisme d agrément prend le dessus en mai et en juin. A noter que sur cette période, le tourisme d affaires, est supérieur au tourisme d agrément. 57,% 56,2% 57,7% Ardennes Aube Haute- Région 18 16 affaires 7,% 6,% 14 12 1 8 6 4 Nuits affaires Part nuitées affaires 5,% 4,% 3,% 2,% Part nuitées affaires 2 1,% janvier février mars avril mai juin,% Catégories 5% des nuitées sont réalisées dans les établissements 3 à 5 étoiles. Plus on monte en catégorie, plus la présence des clientèles étrangères est importante. Elle passe de 18% dans les catégories 1 et 2 étoiles à 39% dans les catégories 4 à 5 étoiles. Répartition Français / Etrangers par catégorie Français Etrangers 18% 19% 3% 39% 82% 81% 7% 61% par catégorie 4 à 5 étoiles 16% non classés 16% 3 étoiles 34% 1 à 2 étoiles 34% 1 et 2* 3* 4 et 5* Non classés 8

9 Occupation Un taux d occupation quasi-stable... Le taux d occupation se fixe à 52.9% en Champagne-Ardenne, il gagne.2 point. Le taux d occupation est maximal sur les hôtels de catégories 4 et 5 étoiles (57.2%). L Aube enregistre le plus fort taux d occupation de tous les départements de la région avec 56.6%. Taux d occupation 52.9% T.O. 1 et 2 * = 52.5% T.O. 3 * = 52.3% T.O. 4 et 5 * = 57.2% 54,6% 54,6% Evolution du taux d occupation 1er semestre Source Taux : d'occupation INSEE ORTCA 215 Evolution Taux d'occupation du taux d occupation des hôtelsselon le mois 66,13% 65,96% 58,3% 52,3% 52,5% 52,7% 52,9% 42% 41% 46% 46% 5% 47% 56% 55% 214 215 57,91% Janvier Février Mars Avril Mai Juin 21 211 212 213 214 215 58,% 56,% 54,% Taux d'occupation Evolution Taux d occupation par catégorie 8,% 6,% 4,% Taux d occupation par département 52,% 2,% 5,%,% 48,% 46,% -2,% -4,% 44,% 1 et 2* 3* 4 et 5* Non classés -6,% Taux d occupation par département 6,% 5,% Taux d'occupation Evolution 5,% 4,% Taux d'occupaiton 4,% 3,% 2,% 3,% 2,% 1,% Evolution 1,%,%,% Haute- -1,%

Taux d occupation par région La Champagne-Ardenne enregistre le taux d occupation le plus important Durée de séjour... La durée moyenne de séjour se fixe, toutes nationalités confondues, à 1.44 jours. Les Français séjournent plus longtemps dans les hôtels de Champagne-Ardenne (1.48 jours). Les Etrangers ne restent que 1.34 jour en moyenne. La durée de séjour tend depuis 21 à progresser de façon continue. Les Espagnols sont les étrangers qui enregistrent l une des plus fortes durées de séjour dans les hôtels de Champagne-Ardenne, sur ce 1 er semestre 215. 1,44 1,43 1,42 1,41 1,4 1,39 1,38 1,37 1,36 1,35 Evloution de la durée de séjour 21 211 212 213 214 215 Durée de séjour par région 2, Durée de séjour par nationalité 1,5 1,,5, 1

Analyse concurrentielle des forces et faiblesses selon les territoires [Source des données : INSEE ORTCA 214] Ardennes Part nuitées 3 à 5 étoiles Part nuitées Brésil Russie Chine Australie Volume nuitées totales 12 1 8 6 4 2 T.O. Part étrangers Aube Part des chambres 3 à 5 étoiles Part nuitées 3 à 5 étoiles Volume nuitées totales 12 1 8 6 4 2 T.O. Part étrangers Au niveau des départements, les Ardennes affichent plutôt un avantage au niveau de la part de la clientèle affaires par rapport aux autres départements de la région (on entend par affaires, tous les séjours qui ne sont pas d agrément, dont y compris ceux réalisés par les VRP). Part nuitées Brésil Russie Chine Australie Durée moy. séj Part nuitées Europe Part des chambres 3 à 5 étoiles Part Cl affaires Volume nuitées totales 25 2 Durée moy. séj Champagne-Ardenne Ardennes T.O. Haute- Part nuitées Europe Part Cl affaires Champagne-Ardenne Aube Volume nuitées totales 12 1 Part des chambres 3 à 5 étoiles T.O. Le département de l Aube se détache plutôt au niveau du taux d occupation c est à dire au niveau du rapport entre ses chambres louées et ses chambres offertes. Mais, son profil est bien équilibré. 8 Part nuitées 3 à 5 étoiles 15 1 5 Part étrangers Part nuitées 3 à 5 étoiles 6 4 2 Part étrangers L avantage de la réside plutôt dans sa forte capacité à attirer des clientèles étrangères et notamment les BRIC. Cet avantage est très nettement identifié. Part nuitées Brésil Russie Chine Australie Part nuitées Europe Champagne-Ardenne Part Cl affaires Durée moy. séj Part nuitées Brésil Russie Chine Australie Part nuitées Europe Champagne-Ardenne Haute- Part Cl affaires Durée moy. séj La Haute- affiche une durée de séjour plus forte que la moyenne régionale notamment grâce à la zone de Bourbonne-les-Bains qui attirent des longs séjours pour les cures thermales. T.O. 2.5 2. Part nuitées 3 à 5 étoiles 1.5 Part étrangers 1..5. Part nuitées Brésil Russie Chine Australie Durée moy. séj Part nuitées Europe Part Cl affaires Ardennes urbain Ardennes rural Reims et sa région Epernay montagne de Reims Brie Plaine champenoise argonne marnaise Troyes et sa région Aube rural Lac du Der Sud haute marne Nord Haute- Le vignoble Grand Reims OT Châlons-en-Champagne OT Saint Dizier OT Lacs de la Forêt d'orient Au niveau des territoires, on voit des particularités nettes au niveau d Epernay, Montagne de Reims et Brie avec une part importante de clientèle étrangère, européenne et notamment BRIC comme sur le vignoble d ailleurs. Troyes ressort au niveau de son taux d occupation. La durée de séjour est la plus forte dans le sud Haute-; tandis que Saint-Dizier a la plus forte part de clientèle d affaires de tous les territoires étudiés. 11

Chiffres clés Synthèse par département Ardennes - 1.6% des nuitées régionales 91 823 arrivées 143 726 nuitées 1.57 jours de moyenne de séjour Taux d occupation 46.82% Le département des Ardennes recule fortement de 4.7%. La durée de séjour s élève à 1.57 jours et a gagné 1.4% par rapport à l an dernier. La clientèle française recule fortement avec -5.8% de nuitées. Elle représente plus de 8 nuitées sur 1. La clientèle étrangère stagne (+.4%). Les britanniques (+12.1%) et les Allemands (+1.1%) progressent. Les belges, première clientèle étrangère du département avec 1 nuitée étrangère sur 3, reculent sensiblement (-7.6%). Le taux d occupation se fixe à 46.8%. Il est stable (+.1%) à cause d une augmentation plus importante de l offre (+4%) alors que la demande recule de.4%. Les nuitées dans les hôtels 3 à 5 étoiles représentent 49% des nuitées. Les nuitées réalisées dans les hôtels indépendants représentent 51% des nuitées départementales. 16 14 12 1 8 6 4 2 21 211 212 213 214 215 4 à 5 étoiles 9% 3 étoiles 4% Non classés 7% 1 à 2 étoiles 44% 5,% 49,% 48,% 47,% 46,% 45,% 44,% 43,% 42,% 41,% Taux d'occupation 21 211 212 213 214 215 Source : INSEE ORTCA 214 Aube - 24% des nuitées régionales Chiffres clés 233 778 arrivées 326 269 nuitées 1.4 jours de moyenne de séjour Taux d occupation 56.6% La fréquentation des hôtels de l Aube a enregistré une progression de +2.7% en termes de nuitées. Seul département à enregistrer une hausse de fréquentation. La durée de séjour s élève à 1.39 jour et est stable. Les Français sont restés stables (+.17%) alors que les Etrangers sont venus beaucoup plus nombreux (+9%). Les Français représentent 78% des nuitées du département. Les Britanniques constituent la première clientèle étrangère avec près de 4% des nuitées étrangères. Cette clientèle a gagné encore +2% par rapport à 214. Les Belges (+6%), les Allemands (+1%), les Néerlandais (+22%), les Italiens (+11%) ont participé à la sensible hausse de fréquentation étrangère. Le taux d occupation se fixe à 56.6%. Il perd.3 point. L Aube affiche le taux d occupation le plus élevé de tous les départements de Champagne-Ardenne. Les nuitées dans les établissements 3 à 5 étoiles représentent 41% des nuitées réalisées dans l Aube. Les nuitées réalisées dans les hôtels indépendants représentent 42% des nuitées départementales. 33 325 32 315 31 35 3 295 29 285 21 211 212 213 214 215 non classés 25% 4 à 5 étoiles 18% 3 étoiles 22% 1 à 2 étoiles 35% 57,2% 57,% 56,8% 56,6% 56,4% 56,2% 56,% 55,8% 55,6% Taux d'occupation 21 211 212 213 214 215 12

Chiffres clés - 54% des nuitées régionales 57 54 arrivées 733 388 nuitées 1.45 jours de moyenne de séjour Taux d occupation 54.2% La fréquentation des hôtels de la a enregistré un retrait de 1.3% de nuitées. La durée de séjour s élève à 1.45 jour. Les Français, qui représentent 71% des nuitées, ont perdu 2.9% alors que les Etrangers affichent une progression de 2.9% de nuitées. Les Britanniques restent la première clientèle avec 34.4% des nuitées étrangères. Ils ont progressé de 4.1%. Le taux d occupation se fixe à 56%. Il perd.5%. 56% des nuitées sont réalisées dans les chambres 3 à 5 étoiles. 6% des nuitées sont réalisées dans les hôtels de chaîne. 76 74 72 7 68 66 64 62 6 58 21 211 212 213 214 215 4 à 5 étoiles 23% 3 étoiles 42% 1 à 2 étoiles 35% 58,% 57,% 56,% 55,% 54,% 53,% 52,% 51,% Taux d'occupation 21 211 212 213 214 215 Chiffres clés Haute- - 11% des nuitées régionales 15 73 arrivées 149 75 nuitées 1.41 jours de moyenne de séjour Taux d occupation 47% La fréquentation des hôtels de Haute- a enregistré un fort retrait de fréquentation (-9.2% de nuitées). La durée de séjour s élève à 1.41 jour. Cette perte de nuitées est la conséquence à la fois de la clientèle française (-1.9%) et de la clientèle étrangère (-3.15%). Les Français représentent 76.7% des nuitées départementales. La clientèle britannique est la première clientèle (25% des nuitées des nuitées étrangères). Elle recule de 14.5% de nuitées. Les Néerlandais (-3.4%) et les Belges (-3.4%) affichent également un fort retrait de fréquentation. Le taux d occupation se fixe à 47%, il gagne 4.3% grâce à une baisse plus forte de l offre que de la demande. Les nuitées 3 étoiles représentent 41% des nuitées réalisées dans ce département. La part des nuitées dans les hôtels indépendants (61%) est supérieure aux nuitées des hôtels de chaîne. 18 175 17 165 16 155 15 145 14 135 21 211 212 213 214 215 4 à 5 étoiles % non classés 18% 3 étoiles 41% 1 à 2 étoiles 41% 5,% 49,% 48,% 47,% 46,% 45,% 44,% 43,% 42,% Taux d'occupation 21 211 212 213 214 215 13

La future grande région Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne [ Source : I.N.S.E.E. Observatoires Régionaux du Tourisme] La future grande région Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne enregistre 5.9 millions de nuitées hôtelières à mi 215 soit 3.2% des nuitées hôtelières de France métropolitaine. Seule, la Champagne-Ardenne connaît un recul de fréquentation en 215 au niveau de l hôtellerie traditionnelle. L Alsace accapare 47% des nuitées de la Grande Région alors que la Champagne-Ardenne n en enregistre que 23.3%. La part des nuitées étrangères dans cette grande région n est que de 29.6% contre 35.1% en moyenne en France métropolitaine. 5.9 millions de nuitées hôtelières 47% de nuitées générées par l Alsace 3.2% des nuitées hôtelières de France métroplitaine Hôtels 3 215 2 5 2 étrangères francaises Alsace 44% Champagne- Ardenne 24% 1 5 1 Lorraine 32% 5 Champagne-Ardenne Lorraine Alsace Alsace Lorraine Champagne- Ardenne 6% Alsace 48% Champagne- Ardenne 22% France métropolitaine 94% Lorraine 3% 14

Les performances économiques de l hôtellerie [ Source : MKG Hospitality ORTCA ORTA] A fin juin 215, la Champagne-Ardenne enregistre 38.3 H.T. de revenu par chambre en moyenne. Le revpar de Champagne-Ardenne progresse de +2.5% contre +3.7% sur la France de Province selon MKG Hospitality. Il a augmenté grâce à une hausse de prix (+2.7%) supérieure à celle de la moyenne nationale (+3.7%). Pour information, l inflation, en glissement annuel à fin juillet, n a progressé que de +.2% selon l INSEE. Notre RevPar est supérieur à la Bourgogne (35.3 ) qui a connu une hausse légère de ses prix (+.5%) alors que sa fréquentation a progressé de +2.2 points. Le revpar de la Picardie est fort avec 42.2, il gagne +4.3% grâce à une forte augmentation de ses prix (+3.3%). Le revpar pour les catégories les plus haut de gamme se fixe à 53.6 par chambre de revenu contre seulement 41.3 pour la moyenne France de province. Le prix moyen des chambres se fixe à 63.6 contre 57.7 pour la Bourgogne et 68.2 pour la Picardie et 69.9 en France métropolitaine hors Ile-de-France. C est la zone d Epernay, Montagne de Reims et Brie qui s en sort le mieux. 51.8 avec +7.4% grâce à une très forte augmentation du prix +7.2%. * Revpar = 38.3 H.T. * Hausse du Revpar = 2.5% * Prix moyen = 63.6 * Faible RevPar pour les hôtels super économiques * Grâce au centenaire de la grande Guerre, bons résultats pour : Plaine champenoise et Argonne marnaise, Reims Epernay, Montange de Reims et Brie 1% 9% 8% 7% 6% 62% 66% Taux d'occupation 215 214 59% 59% 6% 6% 57% 58% 8% 75% 7% Taux d occupation 5% 65% 4% 6% 3% 55% 2% 1% 5% 45% 214 215 % Super-éco Economique Moyen de Gamme Global 4% Janv. Fev. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 1, 9, 9,53 Prix moyen par chambre 7, Prix moyen par chambre 8, 7, 6, 215 214 59,99 63,66 68, 66, 64, 5, 4, 3, 2, 39,6 62, 6, 58, 56, 54, 214 215 1, 52,, Super-éco Economique Moyen de Gamme Global 5, Janv. Fev. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Revpar 7, Revpar 55, 6, 5, 53,49 5, 45, 4, 3, 2, 24,3 215 214 35,33 38,34 4, 35, 3, 25, 214 215 1, 2, Janv. Fev. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 15, Super-éco Economique Moyen de Gamme Global

Performances économiques par département Ardennes Aube Haute- P.M. = 53.1 4.7% RevPar = 29.2 +1.1% P.M. = 62.5 +.5% RevPar = 4.4 +1.4% P.M. = 67.6 +2.9% RevPar = 4.9 +2.5% P.M. = 46.5 +3% RevPar = 24.8-6.6% Ardennes Aube Haute- Les Ardennes à fin juin voient leur fréquentation progresser de +2.7% alors qu elle stagne au niveau régional. Le prix moyen augmente fortement (+4.7%) soit 2 points de plus qu en moyenne régionale. Le revpar se fixe à fin juin à 29.2 et progrersse fortement (+1.1%). A fin juin, les hôtels voient une légère hausse de fréquentation (+.5%) avec un taux d occupation qui s établit à 64.6%. Le prix par chambre se fixe à 62.5 et comme la fréquentation connaît une légère progression (+.5%). Au final, le revpar avec 4.4 progresse de 1.4%. La connaît un léger retrait de sa fréquentation (-.2%) avec un taux d occuaption qui se fixe à 6.5%. Le prix par chambre avec 67.6 de moyenne progresse de +2.9%. Le revpar se fixe au final à fin juin à 4.9 avec une hausse de +2.5%. La Haute- connait un fort retrait de fréquentation avec -5.4% sur son taux d occupation (53.3%). Les prix progressent plus que la moyenne. Au final, le revpar est faible. Taux d'occupation Prix moyen Revpar Haute- Ardennes 6 4 2 Aube Haute- Ardennes 6 4 2 Aube Haute- Ardennes 4 3 2 1 Aube Analyse concurrentielle Le revpar de la et de l Aube sont à quasi-égalité, supérieur à la moyenne régionale. Mais ces résultats différent quant à leurs mécaniques. Le prix est plus élevé dans la alors que pour l Aube c est la fréquentation qui est plus forte. Au niveau des Ardennes le revpar est faible à cause d une fréquentation et d un prix faible malgré une forte reprise ce dernier sesmetre. Pour la Haute-, le prix est plus fort que sur les Ardennes mais ne parvient pas à contrer une fréquentation faible et en retrait. Performances économiques par territoire Reims P.M. = 69.57, -.5% RevPar = 43.31 +1.5% Le vignoble P.M. = 68.3 -.6% RevPar = 42.59 +1.6% Epernay, Montagne de Reims, Brie P.M. = 66.47,-1.1% RevPar = 41.65 +.9% Plaine champenoise et Argonne P.M. = 43.75, 1.1% RevPar=3.8 +9.2% Troyes P.M. = 59.64.3% RevPar = 39.65 -.1% La Champagne P.M. = 63.55 -.5% RevPar = 39.87 +.3% 16

Epernay, Montagne de Reims, Brie Ce territoire affiche un revpar de 53.3 à fin juillet, largement supérieur à la moyenne régionale (39.2 ). Il est en large augmentation à cause d une forte hausse du prix moyen par chambre (82.6 ). Epernay, Montagne de Reims et Brie affiche un prix moyen le plus fort de tous les territoires. Sa fréquentation à fin juillet affiche un léger recul (-.5 point). 8, RevPar Epernay, Montagne de Reims et Brie 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 213 214 215 215 214, 1, 2, 3, 4, 5, Revpar Plaine champenoise et Argonne marnaise Ce territoire enregistre l un des plus faibles revpar de la région avec 29.4. Il affiche d ailleurs un recul par rapport à 214. Ce faible niveau s explique par un prix moyen par chambre (44.4 ), toutes catégories confondues, le plus faible des territoires disponibles alors qu il affiche un taux d occupation parmi les plus forts de la région (66.4%). Ce territoire avait enregistré une forte progression de sa fréquentation et de son revpar grâce aux commémorations du centenaire de la Grande Guerre l an dernier. Cet effet centenaire semble se tasser sensiblement cette année. Le vignoble Le vignoble connaît un revpar (43.6 ) supérieur à la moyenne nationale (41.3) ) et à la moyenne régionale (38.3). Il est en progression de +3.1% grâce à la hausse du prix moyen (+2.6%). En niveau, les taux d occupation se fixent à 6.9% soit.3 point. La Champagne* La Champagne affiche un revpar (4.3 ) supérieur à la moyenne régionale (38.3 ). Il progresse de +1.7% grâce à la hausse de fréquentation alors que les prix croissent (+2.5%). En niveau, les taux d occupation se fixent à 62% et reculent légèrement (-.5 point) de plus qu en moyenne régionale (6.3%) *Champagne = + Aube + Haute-. 45, RevPar Plaine champenoise et Argonne marnaise 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, 7, RevPar Vignoble 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 6, RevPar La Champagne 5, 4, 3, 2, 1, 213 214 215 213 214 215 213 214 215 215 214 215 214 215 214 Champagne-Ardenne Epernay, Montagne de Reims Brie, 1, 2, 3, 4, Champagne-Ardenne Plaine champenoise et Argonne marnaise, 1, 2, 3, 4, Champagne-Ardenne Le Vignoble Revpar Revpar Revpar, 37, 37,5 38, 38,5 39, 39,5 4, 4 Analyse concurrentielle 214 Champagne-Ardenne La Champagne Taux d'occupation Prix Moyen RevPAR Reims Le vignoble champenois Troyes Champagne-Ardenne.7.65.6.55.5 Bourgogne Picardie Province Reims Le vignoble champenois Troyes Champagne-Ardenne 8. Bourgogne 7. 6. 5. Picardie 4. 3. 2. Province Reims Le vignoble champenois Troyes Champagne-Ardenne 45 4 35 3 25 2 Bourgogne Picardie Province Plaine champenoise, Argonne Marnaise Epernay, brie et montagne de Reims La Champagne Plaine champenoise, Argonne Marnaise Epernay, brie et montagne de Reims La Champagne Plaine champenoise, Argonne Marnaise Epernay, brie et montagne de Reims La Champagne Au niveau de la fréquentation, trois territoires connaissent des taux d occupation très satisfaisants et au-dessus de la moyenne régionale voire des autres régions de notre benchmark. Ce sont Plaine champenoise et argonne marnaise (69%), Troyes (66%) et Epernay, montagne de Reims et Brie (65%). Au niveau des prix, 3 territoires ressortent : Reims quasiment à égalité avec la moyenne porvince (69.7 ), le vignoble (68 ) et la (66.5 ) lègèrement en dessous contre 62.4 en moyenne régionale. Au niveau du revpar, Reims (43.3 ), le vignoble (42.6 ) et la (41.7 ) sont au-dessus de la moyenne régionale. A l inverse, Plaine champenoise et Argonne marnaise affichent des revpar très bas à cause de prix très bas alors que leur fréquentation sont parmi les plus fortes. Leur revpar pourraient s élever s ils augmentaient leur prix. 17

6. 5. 4. Les grandes agglomérations de la région En comparaison avec Strasbourg, Colmar et Mulhouse, Nancy et Metz, Reims et Troyes se plaçaient correctement l an dernier. En effet, Reims se situait après Strasbourg et Troyes juste et à quasiégalité avec Colmar en termes de revenu par chambre H.T.. RevPar dans des principales villes de la future grande région Alsace Lorraine, Champagne- Ardenne 214 (en, H.T.) 14. 12. 1. 8. 6. 4. RevPar dans quelques agglomérations 214 (en, H.T.) 3. 2. 2.. 1.. Reims Troyes Strasbourg Colmar Mulhouse Metz Nancy Reims Reims a affiché tout au long de 214, de bons résultats, boostée notamment par le centenaire de la Grande Guerre. En ce premier semetre 215, le revpar se fixe à 42.4% et continue de progresser avec +2.7% grâce à une augmentation du prix moyen (+2%) et une légère augmentation de la fréquentation (+.4 point). La catégorie économique pogresse de 9% au niveau de son revpar grâce forte augmentation de sa fréquentation (+4.6 points). A l inverse, la catégorie super-économique recule (-1.7%) malgré la plus forte hausse de prix à cause d un fort recul de sa fréquentation. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, REVPAR Reims Super-éco Economique Moyen de Gamme Global 6 RevPar Reims 5 4 3 2 213 214 215 1 Troyes Les résultats de Troyes en 214 affichent une légère baisse. Le RevPar se fixe à 41.9 et est stable pour ce début 215. Mais, ce résultat cache des résultats très contrastés. En effet, si le moyen de gamme voit progresser son revpar de +5.7% grâce à une augmentation de +6% de son taux d occupation malgré un recul du prix moyen. A l inverse, les catégories économiques et super-économiques affichent un recul de 4.1% sur son revpar à cause d un fort recul de sa fréquentation (-4 points). 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, super-éco/économique moyen de gamme/haut de gamme Revpar Troyes Troyes 6, RevPar Troyes 5, 4, 3, 2, 213 214 215 1,, Hôtel Le Marius Crédit Photo : Le Marius

Crédit Photo : photographes contextes. com La clientèle des hôtels [Source des données : EUREMA ORTCA] Crédit photo : Photovoir CSP supérieurs Profil de la clientèle Français, Britanniques La clientèle des hôtels de Champagne-Ardenne est âgée : plus de 56.7% de la population a plus de 5 ans. Les moins de 25 ans ne représentent que 4.3% de la population. Les hôtels de Champagne-Ardenne attirent en priorité des catégories aisées : des cadres (25.9%) ; des retraités (24.4%) des employés (19.2%). Les Français représentent 35.8% des séjours. Les Français sont d origine proche géographiquement 32.6% d Ile-de-France, du Nord-Pas-de-Calais 11.7% et Rhône-Alpes, 1%. Les Britanniques sont la première clientèle avec 25.7% des séjours. La 2 ème clientèle est la clientèle Belge avec 15% des séjours. La saisonnalité de la fréquentation des hôtels suit celle de l ensemble des séjours en hébergements marchands étant donné le poids de l hôtellerie traditionnelle en Champagne-Ardenne (73% des séjours). Les couples représentent 64.2% des ménages soit 2.5 points de plus que sur l ensemble des hébergements marchands. Les personnes seules sont très peu présentes : 5.3%. Le nombre moyen d enfants de moins de 15 ans par famille est de 1.7. La voiture personnelle est très présente mais évidemment la part des camping-car est importante. Comportement touristique et satisfaction Pour plus de 58.8% de la population touristique, ce séjour est le premier dans notre région. La Champagne-Ardenne continue d attirer de nouveaux clients. Pour les habitués, 62.8% étaient venus dans les 3 dernières années. Les court-séjours (1 à 3 nuits) représentent 79.1% des séjours décrits. La Champagne-Ardenne attire en priorité par sa gastronomie et ses vins Pour 54.5% des séjours, la Champagne-Ardenne était la destination finale de leur séjour. Les touristes en hôtels choisissent la région en premier lieu pour sa gastronomie et ses vins (51.2%), le patrimoine historique (4%) et la beauté des sites et des paysages (37.7%). Les touristes hébergés en hôtels se dirigent prioritairement vers : les sites touristiques à 65.2% ; les visites de caves et achat de champagne (51.6%) ; la détente, le repos (39.8%) ; les promenades et randonnées pédestres (32.2%). Source : Enquête Marketing des Clientèles Pour en savoir plus...téléchargez la fiche Enquête Marketing des Clientèles sur notre site internet 18

Dépenses et Retombées économiques de la filière [Source des données : INSEE MKG HOSPITALITY EUREMA KANOPEE ORTCA] 191 par nuitée et par personne Dépenses Près de 573.41 millions d de retombées La dépense en hôtellerie traditionnelle par nuitée et par personne, toutes dépenses confondues, s élève à 191 (réestimation 214). C est le poste hébergement qui accapare la plus forte partie de la dépense. Les touristes dépensent relativement plus en restaurant et en souvenirs / produits locaux quand ils se rendent dans les hôtels de la région que sur l ensemble des hébergements marchands. Notons également que la dépense en souvenirs / produits locaux des touristes hébergés en hôtels est plus forte que la dépense en hébergement pour les touristes en hôtellerie de plein air. Structure dépenses en hôtellerie Source : Enquête Marketing des Clientèles 28 EUREMA ORTCA loisirs 8% transport 6% souvenirs 17% hébergement 37% courses 5% restauration 27% Retombées économiques Selon l enquête INSEE, le nombre de chambres louées en 214 est de 1 956 436. Notre enquête MKG HOSPITALITY nous donne un prix moyen par chambre de 68.64. Les retombées économiques pûrement liées à la réservation des chambres dans l hôtellerie en Champagne-Ardenne s élève à 134.29 millions d euros T.T.C. en 214. Si l on regarde par contre, en lien avec l étude EUREMA de 28, sur la strucutre des dépenses avec les données de nuitées 214 de l INSEE, les retombées globales liées aux séjours en hôtellerie s élèveraient à 573.41 millions d euros T.T.C. Les retombées globales sont stables car malgré une hausse de.8% des nuitées, le prix des chambres recule (-.8%) cette année. Indice Base 1 en 212 15. 14. 13. 12. 11. 1. 99. 98. 97. 96. Prix chambres Retombées globales 212 213 214 19 Crédits photos : Irene Jakobs

2 Eléments de méthodologie Les données traitées dans ce cahier sont issues d une enquête INSEE DGCIS ORTCA, MKG HOSPITALITY, Kanopée. Pour toute publication de données, merci d indiquer les sources INSEE DGCIS ORTCA. Pour toute reproduction de ce cahier, merci d indiquer les sources «Cahier de l hôtellerie de plein air 214, Observatoire Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne n 141, avril 215». 88.2% de taux de réponse en chambres dans l enquête INSEE 214 contre 84.8% en moyenne nationale 83.5% des chambres couvertes contre 61.4% en moyenne nationale L enquête de fréquentation est menée sur l année tous les mois. L enquête est quasi-exhaustive en champagne-ardenne. Le nouveau classement des hôtels a été lancé le 1er juillet 21 pour remplacer le classement de 1993. Le classement d un hôtel obtenu avant le 24 juillet 212 n est plus valable et doit être renouvelé selon la nouvelle procédure au plus tard le 31 décembre 212. Le taux de réponse en chambre de l enquête INSEE en Champagne-Ardenne s élève à 88.2% contre 84.8% en moyenne en France métropolitaine. La Champagne-Ardenne se place en 5 ème place en terme de taux de réponse en chambre d où la qualité des données présentées dans le document. Données I.N.S.E.E. et données MKG Hospitality Arrivées = nombre de clients qui séjournent une ou plusieurs nuits consécutives dans le même hébergement. = nombre total de nuits passées par les clients dans un hébergement. Ainsi, un couple séjournant 3 nuits consécutives dans le même hébergement correspondra à 6 nuitées. Durée moyenne de séjour = rapport entre les nuitées et les arrivées Taux d occupation = indicateur obtenu en divisant le nombre d emplacements occupés par le nombre d emplacements effectivement offerts (ou disponibles). Le quotien est ensuite multiplié par 1 pour obtenir un pourcentage. Ce taux peut être calculé pour l ensemble du mois ou pour chaque jour de celui-ci. Chambres offertes= nombre de chambres effectivement offertes, multipliées par le nombre de jours d ouverture. Prix moyen: Chiffre d affaires hébergement divisé par le nombre de chambres vendues RevPAR: Taux d occupation multiplié par le prix moyen ou CA hébergement divisé par le nombre de chambres disponibles Chambres occupées: Ensemble des chambres louées par l hôtel, y compris les gratuités Chiffre d affaires: Seul le chiffre d affaires hébergement est utilisé dans les traitements. Le chiffre d affaires restauration n est pas pris en compte. Evolution (points ou %): Hausse ou baisse comparée à la même période de l année précédente Taux de TVA appliqué sur l hébergement AVANT janvier 212 : 5,5% Taux de TVA appliqué sur l hébergement de janvier 212 à décembre 213 : 7% Taux de TVA appliqué sur l hébergement depuis janvier 214 : 1% Pour l étude MKG Hospitality, par souci de clarté et de cohérence, la catégorie d hôtels prise en compte est établie en fonction de l ancien classement correspondant à un certain type de produit. La catégorie super-économique correspond aux établissements anciennement classés /1*, la catégorie économique aux établissements classés 2*, la catégorie moyen de gamme aux établissements classés 3* et la catégorie haut de gamme aux établissements classés 4*. Prix moyen et RevPAR sont donnés hors taxes.

Pour nous contacter : Observatoire Régional du Tourisme 5, rue de Jéricho BP 5319 5113 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX 3 26 21 85 8 3 26 21 85 9 http://observatoire-tourisme-champagne-ardenne.com www.tourisme-champagne-ardenne.com observatoire@tourisme-champagne-ardenne.com