Le Marché des Équipements de Protection contre les Chutes en France

Millions d Le Marché des Équipements de Protection contre les Chutes en France 2005-2008 800 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Protection Collective Protection Individuelle 2007 2008 150 100 50 0 UN OUTIL MARKETING INDISPENSABLE POUR : Analyser de manière détaillée l évolution du marché français des équipements de protection collective et individuelle contre les chutes, par type, depuis 2001 avec des prévisions jusqu en 2008 Identifier les attentes des utilisateurs et l offre des fabricants Comprendre les facteurs affectant la demande Identifier le potentiel de croissance de ce secteur et les enjeux Vous familiariser avec les acteurs clés du marché Cette étude a été réalisée à partir d entretiens menés auprès d un panel de plus d une centaine de fabricants, de distributeurs et d installateurs d équipements de protection contre les chutes. Par ailleurs, pour étayer l analyse, des responsables et ingénieurs de services CHSCT et QSE de sociétés utilisatrices ont été sollicités. Cette publication comprend des informations détaillées et les plus récentes sur le marché. Pour plus d informations, tournez la page

Avec cette publication en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Dans cette étude, vous trouverez une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Le marché des équipements de protection collective contre les chutes, par type d équipement, de 2001 à 2008 (millions d ) : échafaudages engins de levage garde-corps filets de protection Le marché des échafaudages, par type de système, de 2001 à 2008 (millions d ) : pieds roulants volants consoles Le marché des échafaudages, par type de matériau, de 2001 à 2008 (millions d ) : acier aluminium Le marché des engins de levage, par type de système, de 2001 à 2008 (millions d ) : articulé ciseaux vertical télescopique tractables Le marché des garde-corps, par type de système, de 2001 à 2008 (millions d ) : fixes autoportants mobiles Le marché des garde-corps, par type de matériau, de 2001 à 2008 (millions d ) : aluminium acier Le marché des échafaudages, des garde-corps, des filets de protection, par secteur utilisateur, de 2001 à 2005 (millions d ) : construction de bâtiments industrie autres Le marché des engins de levage, par secteur utilisateur, de 2001 à 2005 (millions d ) : construction de bâtiments industrie routes, voies ferrées, réseaux électriques entretien parcs, jardins et forêts autres Le marché des équipements de protection individuelle contre les chutes, par type d équipement, de 2001 à 2008 (millions d ) : équipements de liaison anti-chute ancrages équipements de préhension Le marché des ancrages, par type de système, de 2001 à 2008 (millions d ) : points d ancrage lignes de vie Le marché des ancrages, par type d ancrage, de 2001 à 2008 (millions d ) : mobile fixe Le marché des équipements de protection individuelle contre les chutes, par secteur utilisateur, de 2001 à 2005 (millions d ) : construction de bâtiments industrie routes, voies ferrées, réseaux électriques entretien parcs, jardins et forêts autres Les perspectives d évolution du marché des équipements de protection collective et individuelle contre les chutes entre 2009 et 2011 Distribution, identifiant les principaux intervenants dans la distribution et l installation d équipements de protection collective et individuelle contre les chutes Les Facteurs Affectant la Demande : la réglementation et les normes les accidents du travail les effectifs des secteurs utilisateurs l activité de construction de bâtiments l efficacité des équipes commerciales les prix la prise en compte du retour sur l investissement les contrôles renforcés le coût des matières premières La structure de l industrie, avec les profils de 32 fabricants d équipements de protection collective et individuelle contre les chutes Pour chaque secteur utilisateur, une analyse détaillée des attentes des utilisateurs et de l offre des fabricants

L'étude comporte 202 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 82 tableaux de données chiffrées et 8 diagrammes à l'appui. Table des Matières 1 POINTS DE REPÈRE 2 INTRODUCTION 2.1 Définitions 2.2 Économie Française 2.3 Méthodologie 2.4 Taux de Change 2.5 Abréviations 2.6 Régions de France 3 LÉGISLATION 3.1 Travaux en Hauteur 3.2 Protection Collective contre les Chutes 3.2.1 Législation 3.2.2 Normes 3.2.3 Marquage CE 3.3 Protection Individuelle contre les Chutes 3.3.1 Législation 3.3.2 Normes 3.3.3 Marquage CE 4 PROTECTION COLLECTIVE CONTRE LES CHUTES 4.1 Taille du Marché et Tendances, 4.2 Segmentation du Marché, par Type d Équipement 4.2.1 Aperçu Général 4.2.2 Échafaudages 4.2.2.1 Aperçu Général 4.2.2.2 Par Type de Système 4.2.2.3 Par Type de Matériau 4.2.2.4 Par Secteur Utilisateur 4.2.3 Engins de Levage 4.2.3.1 Aperçu Général 4.2.3.2 Par Type de Système 4.2.3.3 Par Secteur Utilisateur 4.2.4 Garde-corps 4.2.4.1 Aperçu Général 4.2.4.2 Par Type de Système 4.2.4.3 Par Type de Matériau 4.2.4.4 Par Secteur Utilisateur 4.2.5 Filets de Protection 4.2.5.1 Aperçu Général 4.2.5.2 Par Secteur Utilisateur 4.3 Prévisions du Marché, 4.4 Prévisions et Segmentation du Marché, par Type d Équipement 4.4.1 Aperçu Général 4.4.2 Échafaudages 4.4.2.1 Aperçu Général 4.4.2.2 Par Type de Système 4.4.2.3 Par Type de Matériau 4.4.3 Engins de Levage 4.4.3.1 Aperçu Général 4.4.3.2 Par Type de Système 4.4.4 Garde-corps 4.4.4.1 Aperçu Général 4.4.4.2 Par Type de Système 4.4.4.3 Par Type de Matériau 4.4.5 Filets de Protection 4.5 Perspectives d Évolution, 2009-2011 5 PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES CHUTES 5.1 Taille du Marché et Tendances, 5.2 Segmentation du Marché 5.2.1 Par Type d Équipement 5.2.1.1 Aperçu Général 5.2.1.2 Équipements de Liaison Anti-Chute 5.2.1.3 Ancrage 5.2.1.3.1 Aperçu Général 5.2.1.3.2 Par Type de Système 5.2.1.3.3 Par Type d Ancrage 5.2.1.4 Équipements de Préhension 5.2.2 Par Secteur Utilisateur 5.3 Prévisions du Marché, 5.4 Prévisions et Segmentation du Marché, par Type d Équipement 5.4.1 Aperçu Général 5.4.2 Équipements de Liaison Anti-Chute 5.4.3 Ancrage 5.4.3.1 Aperçu Général 5.4.3.2 Par Type de Système 5.4.3.3 Par Type d Ancrage 5.4.4 Équipements de Préhension 5.5 Perspectives d Évolution, 2009-2011 6 DEMANDES DES UTILISATEURS ET OFFRE DES PRESTATAIRES 6.1 Aperçu Général 6.2 Industrie 6.3 Construction Neuve et Rénovation de Bâtiments 6.4 Infrastructures Routières, Voies Ferrées, Réseaux Électriques 6.5 Entretien des Parcs, Jardins et Forêts 6.6 Autres Secteurs 7 FACTEURS AFFECTANT LA DEMANDE 7.1 Réglementation et Normes 7.2 Accidents du Travail 7.3 Effectifs des Secteurs Utilisateurs 7.4 Activité de Construction de Bâtiments 7.5 Efficacité des Équipes Commerciales 7.6 Prix 7.7 Prise en Compte du Retour sur l Investissement 7.8 Contrôles Renforcés 7.9 Coût des Matières Premières 8 DISTRIBUTION 8.1 Équipements de Protection Collective contre les Chutes 8.1.1 Aperçu Général 8.1.2 Échafaudages 8.1.3 Engins de Levage 8.1.4 Garde-corps 8.1.5 Filets de Protection 8.2 Équipements de Protection Individuelle contre les Chutes 9 STRUCTURE DE L INDUSTRIE 9.1 Équipements de Protection Collective contre les Chutes 9.1.1 Profils des Sociétés 9.1.1.1 Agrispor 9.1.1.2 Altela 9.1.1.3 Altrad 9.1.1.4 Bugal 9.1.1.5 Centaure 9.1.1.6 Comabi 9.1.1.7 Dani Alu 9.1.1.8 Dimos 9.1.1.9 Emis France 9.1.1.10 Entrepose Échafaudages 9.1.1.11 Fortal 9.1.1.12 Frenehard et Michaux 9.1.1.13 Genie France 9.1.1.14 Haulotte Group 9.1.1.15 Horizal 9.1.1.16 JFP Protection 9.1.1.17 JLG France 9.1.1.18 Kee Klamp 9.1.1.19 Layher 9.1.1.20 Le Drezen 9.1.1.21 Manitou 9.1.1.22 Orial 9.1.1.23 Somain 9.1.1.24 Tractel 9.1.1.25 Tubesca 9.1.1.26 Vertic 9.2 Équipements de Protection Individuelle contre les Chutes 9.2.1 Aperçu Général 9.2.2 Profils des Sociétés 9.2.2.1 Bacou-Dalloz France 9.2.2.1.1 Aperçu Général 9.2.2.1.2 Antec 9.2.2.2 Capital Safety Group 9.2.2.3 Delta Plus 9.2.2.4 Groupe RG 9.2.2.5 North Safety Products Europe 9.2.2.6 Petzl 10 STRUCTURE DE LA DISTRIBUTION Liste des Tableaux 1. Indicateurs de l Économie Française, 2004-2006 2. Normes des Équipements de Protection Collective contre les Chutes, par Type de Matériel, 2005 3. Normes Européennes Harmonisées des Équipements de Protection Individuelle contre les Chutes, 2005

4. Marché Français des Équipements de Protection Collective contre les Chutes, 5. Marché Français des Équipements de Protection Collective contre les Chutes, par Type d Équipement, 6. Marché Français des Échafaudages, 7. Marché Français des Échafaudages, par Type de Système, 8. Marché Français des Échafaudages, par Type de Matériau, 9. Marché Français des Échafaudages, par Secteur Utilisateur, 10. Marché Français des Engins de Levage, 11. Marché Français des Engins de Levage, par Type de Système, 12. Marché Français des Engins de Levage, par Secteur Utilisateur, 13. Marché Français des Garde-Corps, 14. Marché Français des Garde-Corps, par Type de Système, 15. Marché Français des Garde-Corps, par Type de Matériau, 16. Marché Français des Garde-Corps, par Secteur Utilisateur, 17. Marché Français des Filets de Protection, 18. Marché Français des Filets de Protection, par Secteur Utilisateur, 19. Prévisions du Marché Français des Équipements de Protection Collective contre les Chutes, 20. Prévisions du Marché Français des Équipements de Protection Collective contre les Chutes, par Type d Équipement, 21. Prévisions du Marché Français des Échafaudages, 22. Prévisions du Marché Français des Échafaudages, par Type de Système, 23. Prévisions du Marché Français des Échafaudages, par Type de Matériau, 24. Prévisions du Marché Français des Engins de Levage, 25. Prévisions du Marché Français des Engins de Levage, par Type de Système, 26. Prévisions du Marché Français des Garde-Corps, 27. Prévisions du Marché Français des Garde-Corps, par Type de Système, 28. Prévisions du Marché Français des Garde-Corps, par Type de Matériau, 29. Prévisions du Marché Français des Filets de Protection, 30. Marché Français des Équipements de Protection Individuelle contre les Chutes, 31. Marché Français des Équipements de Protection Individuelle contre les Chutes, par Type d Équipement, 32. Marché Français des Équipements de Liaison Anti-Chute, 33. Marché Français des Ancrages, 34. Marché Français des Ancrages, par Type de Système, 35. Marché Français des Ancrages, par Type d Ancrage, 36. Marché Français des Équipements de Préhension, 37. Marché Français des Équipements de Protection Individuelle contre les Chutes, par Secteur Utilisateur, 38. Prévisions du Marché Français des Équipements de Protection Individuelle contre les Chutes, 39. Prévisions du Marché Français des Équipements de Protection Individuelle contre les Chutes, par Type d Équipement, 40. Prévisions du Marché Français des Équipements de Liaison Anti-Chute, 41. Prévisions du Marché Français des Ancrages, 42. Prévisions du Marché Français des Ancrages, par Type de Système, 43. Prévisions du Marché Français des Ancrages, par Type d Ancrage, 44. Prévisions du Marché Français des Équipements de Préhension, 45. Nombre d Accidents avec Arrêt de Travail en France, 2000-2004 46. Nombre d Accidents de Travail avec Arrêt de Travail et Nombre de Salariés en France, par Secteur d Activité, 2004 47. Nombre d Accidents avec Arrêt de Travail Liés à une Chute de Dénivellation en France, par Secteur d Activité, 2004 48. Emploi Salarié en France, par Secteur d Activité, 49. Mises en Chantier de Logements en France, par Type de Logement, 50. Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur Utilisateur, 51. Entretien-Rénovation de Bâtiments en France, par Type de Bâtiment, 52. Principaux Fabricants Intervenant sur le Marché Français des Équipements de Protection Collective contre les Chutes en France, par Type d Équipement, Mai 2006 53. Données Financières d Agrispor, 54. Données Financières d Altela, 55. Données Financières de Bugal, 56. Données Financières de Centaure, 57. Données Financières de Comabi, 58. Données Financières de Dani Alu, 59. Données Financières de Dimos, 60. Données Financières d Entrepose Échafaudages, 61. Données Financières de Fortal, 62. Données Financières de Frenehard et Michaud, 63. Données Financières de Genie France, 64. Données Financières de Haulotte Group, 65. Données Financières d Horizal, 66. Données Financières de JFP Protection, 67. Données Financières de JLG France, 68. Données Financières de Layher, 69. Données Financières Consolidées de Manitou, 2003-2005 70. Chiffre d Affaires Consolidé de Manitou, par Secteur, 2005 71. Chiffre d Affaires Consolidé de Manitou, par Zone Géographique, 2005 72. Données Financières d Orial, 73. Données Financières de Tractel, 74. Données Financières de Vertic, 75. Données Financières Consolidées de Bacou-Dalloz, 76. Chiffre d Affaires Consolidé de Bacou-Dalloz, par Segment, 2005 77. Chiffre d Affaires Consolidé de Bacou-Dalloz, par Type de Client, 2005 78. Données Financières de Capital Safety Group EMEA, 79. Données Financières Consolidées de Delta Plus Group, 80. Chiffre d Affaires Consolidé de Delta Plus Group, par Secteur d Activité, 2005 81. Chiffre d Affaires Consolidé de Delta Plus Group, par Zone Géographique, 2005 82. Principaux Intervenants dans la Distribution et l Installation d Équipements de Protection Collective et Individuelle contre les Chutes, par Type, 2005

BON DE COMMANDE : Le Marché des Équipements de Protection Collective et Individuelle contre les Chutes en France (Août 2006) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Commander l étude par Fax : 04.74.53.15.72 Commander l étude par courrier : MSI 231, avenue Jean Jaurès 69007 Lyon France Pour tout renseignement : Tél : 04.74.53.15.73 URL : www.msi-etudes.fr Signature : Date : Modalités de Réception Je souhaite recevoir l ouvrage suivant : MSI Étude : Le Marché des Équipements de Protection Collective et Individuelle contre les Chutes en France (Août 2006) Version papier au prix de 995 TTC Document Word 97* par courrier électronique sous disquette/cd-rom au prix de 995 TTC Format PDF* par courrier électronique sous disquette/cd-rom au prix de 995 TTC Version électronique et en version papier au prix de 1 325 TTC (sélectionner le format ci-dessus) (* Le contenu de l étude sous format Word 97/PDF est identique à celui de la version papier) Mon adresse e-mail : (Le prix indiqué est TTC, avec un taux de TVA égal à 0%, ce taux étant applicable aux entreprises de l Union Européenne en dehors du Royaume-Uni qui disposent d un numéro de TVA. Un autre taux de TVA peut être appliqué dans les autres cas) MSI a également publié d autres études. Veuillez m envoyer l ouvrage(s) suivant(s) : Le Marché des Équipements de Protection Individuelle en France (11/07) au prix de 1745 Der Markt für Persönliche Schutzausrüstung: Deutschland (03/08) en allemand au prix de 1745 Personal Protective Equipment: UK (12/07) version anglaise au prix de 1745 El Mercado de los Equipos de Protección Individual en España (11/07) versión españole au Prix de 1745 Personal Protective Equipment: France (02/08) version anglaise au prix de 1745 Personal Protective Equipment: Spain (02/08) version anglaise au prix de 1745 Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 de ces études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études 15% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 4 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (une facture me sera adressée) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa Mastercard AMEX Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement, à réception de la facture et de l étude (avec supplément de 10 TTC pour frais de facturation) INT ALL

PROTECTION COLLECTIVE CONTRE LES CHUTES l évolution des pensées en termes de prévention et de sécurité est toute récente et de nombreux progrès sont encore à réaliser à ce sujet au sein des entreprises. 1.1 Segmentation du Marché, par Type d Équipement 1.1.1 Aperçu Général Les échafaudages ont représenté 60% du marché des équipements de protection collective contre les chutes en 2005, contre 33% pour les engins de levage. La même année, les garde-corps ont compté pour 6% du marché en valeur et les filets de protection pour 1%. Le tableau suivant illustre l évolution du marché français des équipements de protection collective contre les chutes, par type d équipement, entre 2001 et 2005. TABLEAU 1: MARCHÉ FRANÇAIS DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION COLLECTIVE CONTRE LES CHUTES, PAR TYPE D ÉQUIPEMENT, Type d Équipement 2001 2002 2003 2004 2005 Échafaudages Engins de Levage Garde-corps Filets de Protection Total Unité : Source : millions d estimations du secteur et de MSI Les différents segments du marché des équipements de protection collective contre les chutes ont tous connu des taux de croissance assez importants depuis 2004 liés principalement à la dernière évolution de la réglementation. Cette dernière a en effet largement contribué à une plus grande utilisation d équipements de protection collective contre les chutes en général. Ainsi, des équipements encore peu ou pas utilisés comme les garde-corps ont commencé à équiper les bâtiments et les édifices de grande hauteur des différents secteurs d activité. Par ailleurs, les progrès réalisés par les fabricants sur l esthétique et la résistance des matériaux des garde-corps ont également contribué à la croissance du marché. Les ventes d échafaudages ont été fortement influencées par la nouvelle réglementation de 2004. En effet, l utilisation de ce type d équipement contrairement à un EPI anti-chute par exemple donne l assurance à l employeur que ses employés utilisent un équipement anti-chute sûr pour leurs interventions en hauteur. Par

PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES CHUTES TABLEAU 2: PRÉVISIONS DU MARCHÉ FRANÇAIS DES ANCRAGES, PAR TYPE DE SYSTÈME, Type de Système 2006 2007 2008 Points d Ancrage Lignes de Vie Total Unité : millions d aux prix 2005 Source : prévisions du secteur et de MSI Selon les professionnels du secteur, les ventes de points d ancrage devraient croître plus rapidement que celles des lignes de vie entre 2006 et 2008. En effet, les adaptations possibles des points d ancrage semblent aller en faveur de cet équipement. Par ailleurs, le niveau de prix des points d ancrage est légèrement inférieur qu un système complet de «ligne de vie». Les améliorations apportées aux ancrages porteront principalement sur leur résistance aux chocs et aux torsions, l esthétique qu ils donnent au bâtiment et leur facilité d installation et de démontage. En effet, de plus en plus d utilisateurs recherchent des produits amovibles ou plus esthétiques afin de ne pas nuire à l architecture de leurs bâtiments. Par ailleurs, les axes de recherche se tourneront vers des équipements mieux adaptés aux métiers. En effet, la clientèle reproche souvent que certains ancrages ne puissent s appliquer partout et pour toutes les applications. Selon les professionnels du secteur, ces évolutions seront nécessaires si les professionnels du secteur souhaitent se différencier efficacement sur leur propre marché mais également sur des marchés concurrents comme les engins de levage. 1.1.1.1 Par Type d Ancrage Les ventes d ancrages mobiles représenteront 68% des ventes totales d ancrages en 2008, contre 32% pour les ventes d ancrages fixes. Ceci est illustré dans le tableau suivant.

PROTECTION CONTRE LES CHUTES : PROTECTION COLLECTIVE MISE EN AVANT La réglementation sur le travail en hauteur a stimulé de manière considérable le marché des équipements de protection contre les chutes entre 2001 et 2005. La réglementation de 2004 a privilégié les ventes d équipements de protection collective aux équipements de protection individuelle, sans pour autant négliger ces derniers. MARCHÉ FRANÇAIS DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION COLLECTIVE CONTRE LES CHUTES : +17% EN 2005 500 400 300 200 100 0 2001 2002 2003 2004 2005 Marché Français des Équipements de Protection Collective contre les Chutes, par Type d'équipement, en 2005 Échafaudages 60% Année 2001 2002 2003 2004 2005 Valeur 353,1 354,5 359,7 405,5 473,9 Variations en % n/d nég +1% +13% +17% Unité : Source : milliers d estimations du secteur et de MSI Sur le marché des équipements de protection collective, outre la réglementation de 2004, les renforcements des contrôles et les sanctions sévères pouvant être appliquées ont contraint les utilisateurs à mieux s équiper. En outre, les évolutions Filets de Protection 1% Engins de Levage 33% Garde-Corps 6% des mentalités en terme de prévention ont contribué à la croissance de ce marché (+34% entre 2001 et 2005). Tous les types d équipements de protection collective contre les chutes ont connu une croissance importante ces cinq dernières années. Les échafaudages, malgré la hausse des prix des matières premières les constituant, ont vu leurs ventes augmenter de 13% entre 2001 et 2005. Des efforts ont en effet été apportés en matière de résistance aux chocs, tensions et corrosion et en matière de facilité d installation et de montage. La majorité des échafaudages sont des échafaudages de pieds en acier galvanisé. MSI Reports Équipements de Protection contre les Chutes : Août 2006 www.msi-etudes.fr Page 1

L apparition de nouveaux acteurs sur le marché des engins de levage a permis à celui-ci de progresser de 17% en 5 ans. Les loueurs en sont les principaux acheteurs. Les engins de levage sont en majorité des nacelles à bras articulés. Depuis 2004, les garde-corps sont en vogue sur le marché des équipements de protection collective contre les chutes : +285% en 2004, +100% en 2005. La réglementation européenne de 2001 et la réglementation de 2004 ont permis à plus de bâtiments d être équipés (taux d équipement très faible avant 2003). Les filets de protection représentent une faible part du marché des équipements de protection collective. Après avoir chuté entre 2001 et 2003, le marché, qui dépend fortement de la conjoncture économique, a connu une légère hausse en 2004/2005. MARCHÉ FRANÇAIS DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES CHUTES : +8% ENTRE 2001 ET 2005 140 130 120 110 100 90 80 2001 2002 2003 2004 2005 Année 2001 2002 2003 2004 2005 Valeur 125,7 127,0 128,3 130,1 135,5 Variations en % n/d +1% +1% +1% +4% Unité : Source : milliers d estimations du secteur et de MSI L évolution des mentalités et des effectifs des secteurs utilisateurs ont positivement influencé le marché des équipements de protection individuelle. Un équipement de protection individuelle complet contre les chutes nécessite la présence d équipements de liaisons anti-chute, d ancrages et d équipements de préhension. Le marché des équipements de liaisons anti-chute, équipements surtout utilisés pour les interventions sur toits, a évolué de 7% entre 2001 et 2005, grâce aux progrès qui leur ont été apportés en terme de résistance et de facilité d absorption des chutes. Les ancrages ont également connu des améliorations en termes de résistance, d absorption et d esthétique, permettant au marché de progresser de 14% en 5 ans. Cette forte progression est en partie liée à la mise en application de la réglementation sur l entretien des toitures-terrasses. Marché Français des Équipements de Protection Individuelle contre les Chutes, par Type d'équipement, en 2005 Ancrages 34% Équipements de Liaison Anti- Chute 36% Équipements de Préhension 30% MSI Reports Équipements de Protection contre les Chutes : Août 2006 www.msi-etudes.fr Page 2

Malgré des progrès dans le confort des sangles, la résistance et le nombre et la position des points d attache, les équipements de préhension ont vu leurs ventes stagner entre 2001 et 2004, avant d augmenter de 2% en 2005. Les produits sont en effet de mieux en mieux adaptés aux utilisateurs. Les équipements de protection individuelle contre les chutes sont en majorité à destination de la construction de bâtiments et de l industrie, puis de l entretien des routes, voies ferrées, réseaux électriques, parcs, jardins et forêts. 2006-2010 : Fort essor des équipements de protection contre les chutes Le marché des équipements de protection collective devrait continuer à croître dans les prochaines années, grâce à l application progressive de la nouvelle réglementation sur le travail en hauteur, mais devrait ralentir sur l ensemble des segments à partir de 2007. Le marché des échafaudages roulants bénéficiera du transfert de la demande des marchepieds, escabeaux et échelles. Les ventes d engins de levage, utilisés pour tous types de travaux, progresseront régulièrement. Les garde-corps continueront d équiper les bâtiments non-équipés. Le marché des filets de protection (complément à d autres types d équipements) devrait rester stable. Le marché des équipements de protection individuelle devrait poursuivre sa croissance entre 2006 et 2010. Les ventes sont principalement conditionnées par l évolution des prix sur le marché et par la demande en terme de caractéristiques techniques des produits. L intensification de la concurrence, tant sur le marché des EPI anti-chute que de la part de secteurs concurrents comme les équipements de protection collective contre les chutes, conduira à une plus forte pression sur les prix des différents types d équipements. MSI Reports, spécialiste des études sectorielles, a publié en août 2006 une étude détaillée sur Le Marché des Équipements de Protection contre les Chutes en France. En 202 pages et à l aide de 82 tableaux, MSI analyse de manière détaillée le marché français des équipements de protection collective et individuelle contre les chutes, par type, en 2005, avec l historique d évolution de ces deux secteurs depuis 2001 et des prévisions jusqu en 2008. Cette étude comprend également les perspectives d évolution de ce marché entre 2009 et 2011. Parallèlement, MSI présente la structure de l industrie, avec les profils de 32 fabricants d équipements de protection contre les chutes. Cette étude est disponible au prix de 995 auprès de : MSI Reports 231 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon URL : http://www.msi-etudes.fr/ Tel : 04.74.53.15.73 MSI Reports est un cabinet d études indépendant, spécialisé dans la réalisation d études Business to Business. MSI offre une gamme étendue d études couvrant les principaux secteurs clés de l industrie, tels que le BTP, le bâtiment, l environnement, la sécurité Les études MSI apportent des informations à la fois qualitatives et quantitatives. Elles sont conçues pour aider les sociétés et organismes à identifier les perspectives de développement de chaque marché et les principales forces en présence. MSI Reports Équipements de Protection contre les Chutes : Août 2006 www.msi-etudes.fr Page 3