STATISTIQUES DE FREQUENTATION TOURISTIQUE 2011

Immeuble Paofai BP 4527-98713 Papeete Polynésie française Tél. (689) 47.62.00 Fax. (689) 47.62.04 STATISTIQUES DE FREQUENTATION TOURISTIQUE 2011 Gouvernement de la Polynésie française - Ministère du Tourisme Service du tourisme Polynésie française 1

- SOMMAIRE - Bilan statistique 2011 - Introduction 3 Les grandes variations : survol rapide 4 Structure de la clientèle touristique 6 Nuitées touristiques et hôtelières 6 Les autres indicateurs touristiques 7 Les principaux marchés 7 Evolution détaillée des principaux marchés 8 Le trafic aérien 9 L hébergement touristique 10 Navigation touristique : charters et croisières 12 Les destinations concurrentes 13 Chapitre 1 : BILAN GENERAL 2011 : 17 Evolution des principaux indicateurs 18 Evolution de la fréquentation touristique depuis 1983 19 Evolution comparative du trafic touristique depuis 2007 20 Principaux indicateurs touristiques 2011 21 Touristes par domicile permanent 22 Evolution des flux des marchés émetteurs 23-24 Etat des principaux marchés touristiques 25 Les îles les plus visitées 26 Répétitivité et motifs de visite en Polynésie 27-28 Chapitre 2 : LA STRUCTURE DE CLIENTELE 2011 : Classification des touristes par : 29 Sexe 30-31 tranches d âge 32-33 Catégories socioprofessionnelles 34-35 type de voyage (destination vs circuit) 36-37 Type d hébergement 38-39 Chapitre 3 : LES PRINCIPAUX MARCHES TOURISTIQUES 2011 : 41 U.S.A 42-43 France 44-45 Europe (hors France) 46-48 Japon 49 Australie 50 Nouvelle Zélande 51 Canada 52 Amérique du Sud 53-54 Chapitre 4 : L HEBERGEMENT TOURISTIQUE TERRESTRE EN 2011 : 55 L hôtellerie internationale Etablissements, coefficients de remplissage 56-63 La petite hôtellerie familiale et l hébergement chez l habitant 65-69 Les nuitées touristiques et hôtelières, durée de séjour 71-76 Chapitre 5 : CROISIERES ET CHARTERS NAUTIQUES-2011 77 Les navires en trafic interne 78-79 Les touristes croisiéristes (pays d origine, nuitées, DMS, âge) 80-83 Fréquentation des croisières en Polynésie 84-88 Les navires de croisière de passage en Polynésie en 2011 89-90 Les navires charters 91 Chapitre 6 : LE TRAFIC AERIEN INTERNATIONAL 2011 : 93 Trafic aérien mensuel 2011 94-95 Trafic aérien commercial 2011 96 Touristes par pays et par compagnie aérienne (2010-2011) 97-98 Trafic aérien par faisceau 99-100 Chapitre 7 : LE TRAFIC AERIEN DOMESTIQUE 2011 101 Trafic aérien domestique à l aéroport de Faa a 102-103 Trafic aérien dans les îles 104 Chapitre 8 : DESTINATIONS CONCURRENTES 2000-2011 : Fréquentation touristique de quelques destinations concurrentes 105 106 Service du tourisme Polynésie française 2

Bilan de fréquentation touristique 2011 En 2011, la Polynésie française a reçu 162.776 touristes internationaux. Ce nombre correspond à une augmentation globale de la fréquentation touristique de +5,75% par rapport à celle de 2010. Ce bon résultat apparent ne peut pourtant pas nous pousser à un optimisme excessif. En effet, la tendance à la hausse, observée dès les Evolution du pourcentage de variation de la 30% fréquentation par rapport au même mois de l'année 2010 + 26,1% + 21,3% derniers mois de 2010 s est inversée dès la fin + 19,0% 20% + 16,7% du premier semestre 2011. La courbe ci-contre trace l évolution des pourcentages des variations mensuelles de la fré- + 13,4% 10 % + 11,4% + 6,5% + 1,9% + 2,4% + 2,2% quentation par rapport au même mois de 0% l année 2010. Elle montre bien qu après un déc janv f évr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc premier semestre presque «euphorique» -5,2% -5,0% -10% (pourcentages de variation positifs), la fréquentation est revenue à la baisse dans le cou- -9,8% 2010 2011-20% rant du second semestre, pour se stabiliser près de +2% les deux derniers mois de l année. Etendue aux six dernières années, cette courbe montre comment, de 2007 à 2010, la Polynésie a vu sa fréquentation touristique diminuer dramatiquement. La reprise amorcée en juillet 2010, parfois spectaculaire, n a duré qu une année. Depuis juillet 2011 en effet, la variation du nombre mensuel de touristes tend à revenir vers des valeurs négatives. 35% 25% 17,8% Evolution du pourcentage de variation de la fréquentation touristique par rapport 26,1% au même mois de l'année précédente. 21,3% 19,0% 15% 10,9% 12,0% 13,4% 11,4% 5,6% 6,5% 16,7% 4,3% 5% 2,4% 1,8% 1,9% 2,2% -1,1% -1,9% -4,3% janv juil janv juil janv juil janv juil janv juil -0,8% janv juil -5% -8,2% -4,3% -6,2% -4,6% -5,2% -8,6% -11,8% -7,1% -9,8% -8,2% -11,8% -15% -12,9% -14,7% -15,0% -17,2% -25% -35% 2006 2007 2008 2009 2010 2011-29,8% Une évolution en dent de scie qui confirme que le tourisme polynésien a du mal à décoller. Ce rapport de fréquentation annuel tente de vous présenter les différents aspects de l activité touristique en Polynésie française dans le courant de l année 2011. * * * * * * * * * * * Service du tourisme Polynésie française 3

I Les grandes variations : survol rapide L année 2011 se termine avec un nombre de visiteurs à la hausse. Avec 162.776 touristes, la fréquentation annuelle marque ainsi une augmentation 5,75% par rapport à l année 2010 (153.919 touristes) et de 1,45% par rapport à l année 2009 (160.447 touristes). 22 000 Répartition mensuelle de l'arrivée des touristes au cours des cinq dernières années 20 000 18 000 16 000 2007 14 000 2008 12 000 10 000 2011 2009 8 000 2010 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Un premier semestre meilleur qu en 2010 et même 2009, mais un second semestre en perte de vitesse. Le graphique ci-dessus montre que pendant tout le premier semestre 2011, la fréquentation touristique est restée supérieure à celle de 2010 et même à celle de 2009, pour se dégrader dans le courant du second semestre. Il apparaît également que la courbe de fréquentation 2011 reste bien en deçà de celles de 2007 et 2008. Nb touristes 2011 2010 (nombre) (%) Janvier 11 371 9 016 2 355 26,1% Février 11 038 9 730 1 308 13,4% Mars 12 304 10 547 1 757 16,7% 1er trimestre 34 713 29 293 5 420 18,5% Avril 12 458 10 271 2 187 21,3% Mai 12 838 11 525 1 313 11,4% Juin 14 424 12 119 2 305 19,0% 2ème trimestre 39 720 33 915 5 805 17,1% 1er semestre 74 433 63 208 11 225 17,76% Juillet 16 858 17 790-932 -5,2% Août 15 372 15 087 285 1,9% Septembre 14 402 15 160-758 -5,0% 3ème trimestre 46 632 48 037-1 405-2,9% Octobre 14 519 16 092-1 573-9,8% Novembre 13 086 12 784 302 2,4% Décembre 14 106 13 798 308 2,2% 4ème trimestre 41 711 42 674-963 -2,3% 2ème semestre 88 343 90 711-2 368-2,61% TOTAL 162 776 153 919 8 857 5,75% Evolution mensuelle comparée de la fréquentation touristique en 2010 et 2011. Service du tourisme Polynésie française 4

Nb touristes Variation N/N-1 Variation N/2006 2006 221 549 2007 218 241-3 308-1,49% -3 308-1,49% 2008 196 496-21 745-9,96% -25 053-11,31% 2009 160 447-36 049-18,35% -61 102-27,58% 2010 153 919-6 528-4,07% -67 630-30,53% 2011 162 776 +8 857 5,75% -58 773-26,53% En 2011, la Polynésie a encore 26% de touristes de moins qu en 2006. En 2011, les principaux marchés ne se comportent pas toujours de façon stable. les USA affichent cette année une progression de +20.39% (+8.365 touristes). Plus gros marché en nombre de touristes, les USA nous envoient cette année 49.385 visiteurs ; la France reste le deuxième grand pourvoyeur de touristes avec 35.835 touristes (-1,94%) ; le Japon : malgré les drames qu a connus ce pays, la Polynésie a reçu en 2011 12.990 touristes nippons. La perte en touristes japonais par rapport à 2010 n est «que» de 5,60% (-771 touristes) ; Avec 10.471 touristes, l Italie marque en 2011 un recul de 6,58% (-737 Italiens) par rapport à 2010 ; l Australie continue de s intéresser à la Polynésie. Avec 8.236 touristes australiens, ce marché croît cette année de +18,59% par rapport à l année 2010 ; le Canada, continue sa progression par une hausse de 36,39% du nombre de touristes canadiens (+1.990 touristes) par rapport à 2010. En 2011, la Polynésie a reçu 7.458 touristes canadiens ; la Nouvelle-Zélande, depuis 2010, semble redécouvrir notre pays (+4,4%, soit +214 touristes en 2010 par rapport à 2009). En 2011, avec 5.484 touristes (+356 touristes : +6,94%), la Nouvelle-Zélande est notre 7 ème plus grand marché émetteur ; Le marché calédonien reste stable (3.946 touristes : +0,15%) ; L Allemagne (3.604 touristes) et l Espagne (3.475 touristes) intensifient leur retrait avec cette année une baisse de fréquentation de -15,32% chacune. Sur le plan aérien, l offre de sièges reste relativement constante sauf sur l axe Papeete-Rapa Nui/Chili, où elle diminue quasiment de moitié. 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Transports aériens : offres de sièges et coefficients de remplissage en 2010 et 2011 nb sièges 2010 nb sièges 2011 CMR 2010 CMR 2011 84,4% 88,2% 237 844 71,5% 79,8% 74,6% 145 159 LAX- France LAX 119 966 Nlle- Zélande 47,1% 7 176 Iles Cook 63,6% 28 460 Nlle- Calédonie 58,7% 58 802 27 456 22 587 Japon Hawaii Rapa Nui/Chili 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Les croisiéristes sont globalement plus nombreux en 2011 (26.344) qu en 2010 (24.704). Mais, comme pour l ensemble des touristes, leur nombre n a fait que diminuer depuis la fin du premier semestre, en partie à cause du départ du Royal Princess en avril. Croisiéristes janv. févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Total 2008 3 993 4 652 4 385 4 889 3 427 2 504 2 775 3 004 2 582 4 745 3 627 2 937 43 520 2009 1 462 1 852 2 403 2 288 2 353 2 463 2 361 2 445 2 296 4 382 3 292 2 659 30 256 2010 1 485 2 200 1 546 1 543 1 045 1 777 2 256 1 809 1 750 4 098 2 170 3 025 24 704 2011 3 559 2 272 2 447 2 242 1 651 2 125 2 231 1 873 1 801 2 016 1 434 2 693 26 344 2011/2010 +2 074 +72 +901 +699 +606 +348-25 +64 +51-2 082-736 -332 +1 640 +139,7% +3,3% +58,3% +45,3% +58,0% +19,6% -1,1% +3,5% +2,9% -50,8% -33,9% -11,0% +6,6% Un nombre de croisiériste globalement à la hausse, mais en baisse constante depuis juillet 2011. Service du tourisme Polynésie française 5

II Structure de la clientèle touristique La structure socio-démographique des touristes reste stable par rapport à celle de 2009 notamment en ce qui concerne : La répartition socio-professionnelle : on observe la même prédominance des cadres, moyens et supérieurs, et des retraités qu en 2009. L âge : la clientèle reste relativement jeune puisque 32% de nos touristes ont entre 25 et 34 ans, 79.3% ont entre 25 et 64 ans. Nb touristes 60 000 50 000 51 829 40 000 30 000 32% 28 326 25 623 23 291 20 000 10 000 0 17% 16% 12 217 10 499 14% 7 605 3 386 6% 8% 5% 2% 0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-75 >75 âge Une clientèle majoritairement jeune et active Le sexe : Nous avons reçu cette année encore autant de femmes (50,2%) que d hommes (49,8%). III Nuitées touristiques et hôtelières nb touristes 2010 2011 2011/2010 nuités touristiques nuitées hôtelières nb touristes nuités touristiques nuitées hôtelières (touristes) (nuitées touristiques ) (nuitées hôtelières) Janvier 9 016 142 227 90 911 11 371 157 500 115 846 26,12% 10,74% 27,43% Février 9 730 127 246 91 347 11 038 146 017 109 431 13,44% 14,75% 19,80% Mars 10 547 150 554 106 250 12 304 166 861 121 611 16,66% 10,83% 14,46% Avril 10 271 136 914 102 936 12 458 170 466 127 734 21,29% 24,51% 24,09% Mai 11 525 154 099 114 377 12 838 170 558 134 983 11,39% 10,68% 18,02% Juin 12 119 193 586 128 303 14 424 212 314 147 775 19,02% 9,67% 15,18% Juillet 17 790 263 328 183 957 16 858 259 895 176 107-5,24% -1,30% -4,27% Août 15 087 194 634 160 361 15 372 201 380 161 272 1,89% 3,47% 0,57% Septembre 15 160 194 379 153 354 14 402 189 932 148 374-5,00% -2,29% -3,25% Octobre 16 092 227 127 177 888 14 519 202 853 149 961-9,78% -10,69% -15,70% Novembre 12 784 166 163 122 019 13 086 182 554 128 183 2,36% 9,86% 5,05% Décembre 13 798 216 737 138 123 14 106 221 544 136 130 2,23% 2,22% -1,44% Total 153 919 2 166 994 1 569 826 162 776 2 281 874 1 657 407 5,75% 5,30% 5,58% Evolution des nombres de nuitées touristiques et hôtelières de 2010 à 2011 (ISPF). La légère diminution de la durée moyenne de séjour est nettement compensée par l augmentation du nombre de touristes et n affecte que très peu le nombre des nuitées touristiques 1 (+5,30%) et des nuitées hôtelières 2 (- +87.581 nuitées soit +5,58%), tous les deux à la hausse. 1 Nuitées touristiques : nombre total de nuits passées en Polynésie par l ensemble des touristes. 2 Nuitées hôtelières : nombre total de nuits passées par les touristes dans une structure d hébergement payant (hôtel, pension, croisière ). Service du tourisme Polynésie française 6

IV Les autres indicateurs de l activité touristique Le tableau ci-dessous détaille l activité touristique en 2011 par rapport à celle de 2010. Variation 2011 2010 Nombre % Durée moyenne de séjour Moyenne générale 14,0 j 14,1 j Touristes à l'hôtel ou ets assimilés 11,7 j 11,8 j Touristes chez des particuliers 30,1 j 28,6 j Mode d'hébergement Touristes à l'hôtel ou ets assimilés 142 056 133 032 9 024 6,78% Touristes chez des particuliers 20 720 20 887-167 -0,80% Type de voyage Touriste de "destination" 134 491 125 220 9 271 7,40% Touriste de "circuit" 28 285 28 699-414 -1,44% Nuitées touristiques 2 281 874 2 166 994 114 880 5,30% Nuitées hôtelières 1 657 407 1 569 826 87 581 5,58% Service du tourisme Polynésie française Source : ISPF Par rapport à 2010, on remarque notamment : Une nette augmentation du nombre de touristes qui vont à l hôtel (+6,8%) et, par conséquent, du nombre de nuitées hôtelières consommées (+5,6%) ; Une légère diminution du nombre de touristes qui logent chez des particuliers (-0,8 %) Une très légère diminution de la durée globale de séjour (-0,1 jour). En 2011, l ISPF comptabilise 2.281.874 nuitées touristiques dont 1.657.407 nuitées hôtelières. V Les principaux marchés 1 ) Les principaux marchés émetteurs de touristes Les marchés émetteurs sont inégalement concernés par la hausse de fréquentation. La moitié des 46 pays émetteurs recensés est en augmentation (pour un apport total de +16.297 touristes supplémentaires) alors que les 23 autres marquent un recul plus ou moins important, créant sur ces marchés un déficit de -7.440 touristes. La balance reste donc néanmoins globalement favorable et se traduit par une augmentation annuelle de 8.857 touristes (+5,8%) par rapport à 2010. Alors que les marchés Nord-américain, Australien, Calédonien et Suisse marquent les plus fortes hausses, les marchés Japonais et Européen (et notamment l Allemagne et l Espagne) continuent de s effriter. Les 10 premiers janv. à déc. 2011 janv. à déc. 2010 Variation pays émetteurs (nb touristes) Nb. % Nb. % Nb. % 1) USA 49 385 30,3% 41 020 26,7% 8 365 20,4% 2) France 35 835 22,0% 36 544 23,7% -709-1,9% 3) Japon 12 990 8,0% 13 761 8,9% -771-5,6% 4) Italie 10 471 6,4% 11 208 7,3% -737-6,6% 5) Australie 8 236 5,1% 6 945 4,5% 1 291 18,6% 6) Canada 7 458 4,6% 5 468 3,6% 1 990 36,4% 7) Nlle Zélande 5 484 3,4% 5 128 3,3% 356 6,9% 8) Nlle Calédonie 3 946 2,4% 3 940 2,6% 6 0,2% 9) Allemagne 3 604 2,2% 4 256 2,8% -652-15,3% 10) Espagne 3 475 2,1% 4 104 2,7% -629-15,3% Total 140 884 86,6% 132 374 86,0% 8 510 6,4% Tous pays : 162 776 153 919 8 857 5,8% Comparaison des performances des principaux pays émetteurs en 2010 et 2011

2 ) Les principaux marchés consommateurs de nuitées touristiques et hôtelières Grâce à l éclipse de Soleil du mois de juillet et au début de reprise de la fréquentation touristique constaté au dernier trimestre, l année 2010 limite la perte de nuitées touristiques et hôtelières grâce à l augmentation de consommation de nuitées de la part des marchés Nord-américain et de la région Pacifique. Le classement des principaux consommateurs de nuitées s établit de la façon suivante : Touristes Nuitées touristiques Nuitées hôtelières 2010 2011 (%) 2010 2011 (%) 2010 2011 (%) Par Pays France 36 544 35 835-1,94% 921 390 948 470 2,94% 481 901 482 488 0,12% U.S.A. 41 020 49 385 20,39% 414 698 481 000 15,99% 375 291 443 637 18,21% Italie 11 208 10 471-6,58% 126 849 117 760-7,17% 123 124 113 602-7,73% Japon 13 761 12 990-5,60% 85 818 85 537-0,33% 84 081 83 243-1,00% Australie 6 945 8 236 18,59% 74 142 88 400 19,23% 65 594 77 965 18,86% Par Région Europe 66 561 64 272-3,44% 1 289 821 1 299 966 0,79% 824 401 808 104-1,98% Am. du Nord 46 488 56 843 22,27% 482 544 569 141 17,95% 438 270 525 742 19,96% Pacifique 16 799 18 513 10,20% 195 307 216 576 10,89% 126 982 147 034 15,79% Asie 16 715 15 971-4,45% 113 574 116 548 2,62% 107 099 107 204 0,10% Am. du Sud 5 902 5 534-6,24% 65 953 61 190-7,22% 59 013 54 872-7,02% Tous pays Total 153 919 162 776 5,75% 2 166 994 2 281 874 5,30% 1 569 826 1 657 407 5,58% Evolution des nombres de nuitées touristiques et hôtelières consommées par nos principaux marchés (ISPF). Avec une Durée Moyenne de Séjour (DMS) d environ 9,4 jours, les 978 touristes chinois (1.143 en 2010) consomment 9.164 nuitées touristiques, contre 10.923 en 2010. VI Evolution détaillée des principaux marchés 1 ) L Amérique du Nord : 56.843 touristes (49.385 USA + 7.458 Canada) Le plus important de nos marchés émetteurs de touristes enregistre cette année une nette augmentation (+10.355 touristes, soit +22,3 %) par rapport à l année 2010. Cette progression s est surtout faite sentir pendant le premier trimestre. En effet, à la fin du mois de mars 2011, on comptabilisait déjà 6.777 touristes Nordaméricains de plus que fin mars 2010. Le Canada, qui avait accusé en 2009 une chute de -41,3% par rapport à 2008, puis en 2010 une hausse de 28,2% par rapport à 2009 (+1 203 touristes) continue cette année son envolée avec une hausse de 36,4% du nombre de ses touristes (+1.990 touristes canadiens). En 2011, la Polynésie a même reçu plus de touristes canadiens (7.458) qu en 2008 (7.271) L Amérique du Nord représente 34,9 % des parts du marché touristique polynésien (contre 30,2 % en 2010). Parmi les 56.843 touristes Nord-américains enregistrés en 2011, 15.002 ont déclaré venir pour une croisière (26,4% des touristes Nord-américains, soit 57% des 26.344 croisiéristes). 2 ) La France : 35.835 touristes Avec 22,0 % de l ensemble des touristes de l année, la France représente notre deuxième marché émetteur. Si on peut simplifier en disant que nous recevons en moyenne environ 3.000 touristes français par mois, il faut néanmoins noter leur préférence pour les mois de juillet (4.434 touristes) et octobre (3.648 touristes). 12.877 touristes français (35.9 %) logent chez des particuliers, 20.043 (55.9 %) vont dans une structure hôtelière payante, alors que 2.915 (8,2%) se destinent à la croisière. Avec une durée moyenne de séjour la plus longue et qui augmente encore cette année (26.4 jours), les touristes français génèrent le plus grand nombre de nuitées touristiques. Leurs 948.470 nuitées touristiques représentent 41.6 % de l ensemble de toutes les nuitées touristiques enregistrées dans l année. Service du tourisme Polynésie française 8

A titre de comparaison, on peut observer qu en 2011, 93.800 Français se sont rendus en Australie (-4%), 11.288 à Hawaii (-10%), 34.467 en Nouvelle-Calédonie (+39%), 36.607 en Nouvelle-Zélande (+49%), 59.694 aux Maldives (+9%) et 509.225 en Thaïlande (+10%) (rapport PATA 4 ème trimestre 2011). 2.915 touristes français déclarent venir faire une croisière (11 % des 26.344 croisiéristes). 3 ) L Europe (hors France) : 28 437 touristes Notre troisième marché émetteur de touristes se répartit essentiellement sur 5 pays : L Italie : 10 471 touristes, soit 36,8 % du marché Europe hors France. Les baisses du marché italien de 2009 (-13,46% par rapport à 2008) puis de 2010 (-6,2% par rapport à 2009) n ont pas été endiguées. L Italie marque cette année un recul de 6,6% (-737 Italiens) mais reste néanmoins le premier pays européen (hors France), suivi de loin par l Allemagne (3.604 touristes) ; L Allemagne : 3.604 touristes, soit 12,7 % du marché Europe hors France L Espagne : 3.475 touristes, soit 12,2 % du marché Europe hors France Le Royaume-Uni : 2.671 touristes, soit 9,4 % du marché Europe hors France Suisse : 2.242 touristes, soit 7,9 % du marché Europe hors France Globalement, le marché européen marque cette année un nouveau recul par rapport à l année précédente. En 2011, la Polynésie a en effet perdu 1.580 touristes européens par rapport à 2010 (-5,3 %). La perte de touristes du marché européen vient essentiellement : De l Italie (-737 touristes : -6,6 %) De l Allemagne (-652 touristes : -15,3 %) De l Espagne (-629 touristes : -15,3 %) Du Royaume-Uni (-169 touristes : -6,0 %) La Suisse est le seul grand pays européen émetteur a être en progression (+382 touristes : +20,5 %) 4.736 touristes européens déclarent venir faire une croisière (18 % des 26.344 croisiéristes). 4 ) Le Japon : 12.990 touristes Le marché japonais, en baisse depuis 2008, continue de s effriter. En 2010, la fréquentation japonaise diminuait de 15.9% par rapport à 2009 (-2 592 Japonais). Cette année, avec 771 touristes de moins qu en 2010 (-5,6 %), le marché japonais représente pour la Polynésie, en valeur absolue, la 2 ème plus grande perte de touristes pour l année 2011, juste après l Europe (-1.580 touristes). En 2011, le marché japonais représente 8 % de la fréquentation touristique totale. Au total, la région Asie nous envoie 15.971 touristes, soit 9,8 % de l effectif total. 5 ) L Australie : 8.236 touristes Après avoir connu une forte baisse en 2009 (-36%), la fréquentation australienne s est redressée en 2010 et continue sa progression en 2011. Avec 8.236 touristes australiens, ce marché croît cette année de +18,6% par rapport à l année 2010, avec des pics d affluence en avril (996 Australiens, soit +462 touristes ; + 86,52%) et en novembre (856 touristes australiens ; +200 touristes ; +30,5%). Ces 8.236 Australiens représentent 44,5 % des touristes originaires de la région Pacifique (au nombre de 18.513). La Nouvelle-Zélande nous envoie 5.484 touristes en 2011 (+356 touristes : +6,9%). La marché calédonien reste stable avec 3.946 touristes (+6 touristes : +0,2%). VII Le trafic aérien Avec 1.169.819 passagers en 2011, l aéroport de Tahiti Faa a est le 17 ème aéroport français 3, avant Lille, Strasbourg et Biarritz. Le trafic aérien international global enregistré en 2011 à l aéroport de Tahiti-Faaa est en baisse de 0,85 % par rapport à l année 2010, avec un total de 512.324 passagers (transit inclus) entrants et sortants (source ADT). La diminution des sièges offerts à la vente (-2,35 %) cette année par l ensemble des 2.434 vols internationaux réguliers a permis d augmenter le taux de remplissage moyen à 79,1 %. 3 A titre de comparaison, l aéroport de Roissy a reçu 58.167.062 passagers en 2010. Service du tourisme Polynésie française 9

Le trafic régulier (2.434 vols) concerne un ensemble de 512.324 passagers (transit compris), soit 1.750 de moins qu en 2010 (-0,34 %). Le nombre de sièges offerts sur les vols réguliers, qui s établit à 648.048, a diminué de 3,09 %. Vols PAX (transit inclus) Sièges offerts C.M.R. (%) 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Variation globale 2011/2010 Arrivée 1 257 1 216 254 625 254 257 334 499 323 692 76,1% 78,5% vols -3,26% Départ 1 259 1 218 259 449 258 067 334 204 324 356 77,6% 79,6% PAX -0,34% Total 2 516 2 434 514 074 512 324 668 703 648 048 76,9% 79,1% Sièges -3,09% Vols réguliers : diminution de l activité et légère amélioration du CMR (source : Aéroports de Tahiti). Compagnie PAX ( + transit) Variation 2010/2009 C.M.R. ATN 344 623 1,3% 79,5% Air France 73 544 3,6% 91,8% Air New-Zealand 35 024 4,6% 72,0% Lan Airlines 18 022-37,5% 79,8% Hawaiian airlines 19 643 9,0% 71,5% Air Calédonie Int 18 088-6,1% 63,6% Air Tahiti 3 380 5,8% 47,1% Total 512 324-0,3% 79,1% La baisse de trafic aérien régulier (arrivées + départs) touche les compagnies de façon inégale La compagnie Lan Airlines a considérablement réduit son activité vers notre destination. Depuis janvier 2011, la compagnie chilienne a en effet diminué ses fréquences de vol vers Tahiti de moitié ; Malgré une légère augmentation du nombre de passagers transportés (+3,6%), la compagnie Air France réduit encore le nombre de sièges mis à la vente, améliorant ainsi fortement son taux de remplissage (91.8%). Parmi les 36.579 passagers arrivés à Tahiti en 2011 par Air France, 18.916 sont des touristes. Les 17.663 autres sièges vendus par la compagnie française étaient donc occupés par des résidents, qui composent ainsi près de 50% de la clientèle Air France à l arrivée ; Air Tahiti Nui (+1,3 %) garde également un CMR correct après avoir légèrement augmenté son offre de sièges (+0,2%). Avec 119.118 touristes transportés (73,2% de l ensemble des touristes), A.T.N reste le principal transporteur de nos touristes ; Malgré une légère augmentation du nombre de passagers transportés sur la ligne hebdomadaire Tahiti - Iles Cook, la compagnie Air Tahiti garde un CMR sous la barre des 50 %. Air Cal. Int. A.F. Air N.Z. Air Tahiti A.T.N. Haw. Airl. Lan Chile Total 2006 4 368 29 675 25 676 146 120 4 201 11 509 221 549 2007 4 578 27 074 12 892 1 071 156 325 3 930 12 371 218 241 2008 4 450 25 063 7 779 1 235 142 774 3 367 11 828 196 496 2009 4 452 18 996 6 273 1 049 116 137 2 858 10 682 160 447 2010 4 593 17 436 7 590 979 110 727 2 809 9 785 153 919 2011 4 708 18 916 8 730 889 119 118 3 387 7 028 162 776 % to. 2,89% 11,62% 5,36% 0,55% 73,18% 2,08% 4,32% 100% Répartition des touristes transportés par les différentes compagnies aériennes ces 6 dernières années. VIII L hébergement touristique en Polynésie a) En 2011, l hébergement de tourisme international a globalement gagné 1 enseigne. L année 2011 a en effet été marquée par : la fermeture provisoire du Moana Beach (Bora Bora) et la fermeture définitive du Mandarin (Tahiti) ; La ré-ouverture du Méridien (Bora) et du Kia Ora (Rangiroa) et l ouverture du Maitai Lapita village à Huahine. Service du tourisme Polynésie française 10

Hôtels internat. Nb enseignes Nb chambres Capacité d'accueil Fin 2007 50 3 356 7 778 Fin 2008 49 3 363 7 888 Fin 2009 52 3 477 8 224 Fin 2010 47 3 027 7 748 Fin 2011 48 3 100 8 064 Variation +1 +73 +316 2011-2010 Evolution de l offre en hébergement hôtelier (source : dpt hébergement SDT). L enquête de fréquentation hôtelière menée par l ISPF montre que le Coefficient Moyen de Remplissage (CMR) des hôtels continue sa lente progression, les hôtels des Îles Du Vent affichant les meilleurs résultats. C.M.R. Autres archipels Iles Du Vent Iles Sous Le Vent Total 2007 53,4% 61,2% 53,2% 57,4% 2008 46,0% 59,0% 47,6% 53,3% 2009 42,0% 49,9% 42,6% 46,5% 2010 43,4% 53,9% 51,2% 52,3% 2011 42,1% 55,4% 53,1% 53,7% Un Coefficient Moyen de Remplissage (C.M.R.) qui continue de se redresser (source : ISPF). b) Les «pensions de famille», qui désignent habituellement les petits hôtels familiaux ou hébergements chez l habitant, progressent en nombre. Au cours de l année 2011, 11 nouveaux établissements ont vu le jour alors que 7 ont fermé. A la fin du mois de décembre, on compte 283 pensions de familles, dont 81 seulement sont classées. Pensions de famille Nb enseignes Nb unités Capacité d'accueil Fin 2007 259 1 293 3 604 Fin 2008 271 1 341 3 753 Fin 2009 283 1 351 3 857 Fin 2010 279 1 354 4 030 Fin 2011 283 1 369 4 147 Variation +4 +15 +117 2011-2010 Evolution de la capacité d accueil dans les petites structures familiales Alors que 85% de nos hôtels de classe internationale (95 % de la capacité hôtelière) sont situés dans les Iles Du Vent ou les Iles Sous Le Vent, les petites structures familiales sont géographiquement un peu mieux réparties. Etablissements Unités de logement Capacité d'accueil Nombre % Nombre % Nombre % Iles Du Vent 85 30,0% 457 33,4% 1534 37,0% Iles Sous Le Vent 84 29,7% 390 28,5% 1191 28,7% Tuamotu 66 23,3% 314 22,9% 873 21,1% Gambier 3 1,1% 10 0,7% 36 0,9% Marquises 30 10,6% 123 9,0% 328 7,9% Australes 15 5,3% 75 5,5% 185 4,5% Total 283 1369 4147 Répartition des pensions de famille dans les archipels Service du tourisme Polynésie française 11

Les Etablissements d'hébergement touristique en Polynésie française archipel Etablissements d'hébergement chez l'habitant (EHH) 1 tiare 2 tiare 3 tiare non classés Total Hôtels TG MARQUISES ISLV IDV AUSTRALES Nb enseignes Nb unités Capacité Nb enseignes Nb unités Capacité Nb enseignes Nb unités Capacité NB enseignes Nb unités Capacité NB enseignes Nb unités Capacité 2 2 1 10 15 1 10 6 6 53 75 9 20 17 18 130 185 27 2 7 11 65 85 19 9 35 68 345 457 1778 32 133 217 1152 1534 4477 10 12 10 52 84 21 42 48 57 243 390 1076 133 149 189 720 1191 2994 9 4 1 16 30 2 41 22 4 56 123 34 113 60 9 146 328 68 3 4 3 59 69 5 12 21 15 276 324 203 39 56 43 771 909 498 TOTAL NB enseignes 26 29 26 202 283 48 Nb d'unités 114 132 150 973 1369 3100 Capacité 337 415 476 2919 4147 8064 Fin 2011, la Polynésie dispose de 283 EHH (dont 81 classés) et 48 hôtels de classe internationale. IX La navigation touristique : Charters et Croisières 1 ) L offre de navigation charter. En 2011, 83 navires disposent d une licence charter. Catégorie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Occasionnelle 5 6 5 4 4 4 Grande plaisance 1 1 2 9 17 8 Professionnelle 70 83 76 71 78 71 Total licences 76 90 83 84 99 83 Variation 2010/2011 + 0-9 -7-16 2 ) La croisière en Polynésie. Evolution de l offre charter depuis 2006 (source : dépt «activités croisières» SDT) Croisiéristes janv. févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Total 2008 3 993 4 652 4 385 4 889 3 427 2 504 2 775 3 004 2 582 4 745 3 627 2 937 43 520 2009 1 462 1 852 2 403 2 288 2 353 2 463 2 361 2 445 2 296 4 382 3 292 2 659 30 256 2010 1 485 2 200 1 546 1 543 1 045 1 777 2 256 1 809 1 750 4 098 2 170 3 025 24 704 2011 3 559 2 272 2 447 2 242 1 651 2 125 2 231 1 873 1 801 2 016 1 434 2 693 26 344 2011/2010 +2 074 +72 +901 +699 +606 +348-25 +64 +51-2 082-736 -332 +1 640 +139,7% +3,3% +58,3% +45,3% +58,0% +19,6% -1,1% +3,5% +2,9% -50,8% -33,9% -11,0% +6,6% Evolution mensuelle du nombre de touristes arrivant pour une croisière (ISPF) Service du tourisme Polynésie française 12

Le tableau ci-dessus comptabilise les touristes arrivant par avion et déclarant venir faire une croisière en Polynésie. La majorité partira sur un circuit proposé par une compagnie ayant une tête de ligne à Papeete. Les autres rejoindront une croisière transocéanique en escale à Papeete. En 2011, 26.344 touristes internationaux sont venus pour une croisière. Cela représente une augmentation globale de 6,6% par rapport à l année 2010. Le tableau montre néanmoins que l affluence s est essentiellement faite sentir pendant le 1 er semestre et que les six derniers mois de 2011 ont connu une baisse importante du nombre de croisiéristes. 57% des croisiéristes viennent d Amérique du Nord, 18% des pays européens (sauf la France) et 11% résident en France. Les compagnies de croisières dont la tête de ligne est en Polynésie embarquent leurs passagers à Papeete et les débarquent quelques jours plus tard, en fin de croisière, toujours à Papeete. Elles ont accueilli cette année environ 21.000 passagers, locaux et internationaux, auxquels elles ont fait visiter nos îles (principalement Bora Bora, Moorea et Tahaa). Les croisières internationales ont, elles aussi, un impact important sur l économie des îles qu elles touchent. Les 32 paquebots qui ont traversé nos eaux dans le courant de l année 2011 transportaient 35.331 croisiéristes. Parmi ces passagers, 2.389 sont toutefois venus par avion pour rejoindre la croisière trans-pacifique à Papeete alors que 2.004 d entre eux ont quitté le bateau à Papeete pour rentrer chez eux en avion (Port Autonome de Papeete). Parmi ceux-ci, ceux qui passent au moins une nuit à terre font partie des touristes non comptabilisés. X Les destinations concurrentes 1 ) Les performances touristiques de quelques pays de la région Dans son ensemble, la région Pacifique, avec 19.071.943 touristes internationaux, a connu un gain d activité touristique de +1,9 % par rapport à l année 2010 (source : PATA). Presque tous les pays de la zone Pacifique voient leur fréquentation touristique augmenter en 2011. Les îles Cook, Kiribati, Fiji, la Papouasie ont les meilleures progressions et surtout Palau, qui passe la barre symbolique des 100.000 touristes avec, cette année, une progression de fréquentation de +27,4%. Destination Population (nb habitants) touristes 2010 touristes 2011 Variation 2011/2010 nb touristes par habitant Australie 22 000 000 5 885 429 5 873 690-0,20% 0,3 Iles Cook 18 000 104 243 112 461 7,88% 6,2 Fidji 860 000 631 868 675 050 6,83% 0,8 Guam 180 000 1 196 986 1 159 698-3,12% 6,4 Hawaii 1 400 000 6 916 895 7 159 613 3,51% 5,1 Kiribati 100 000 4 220 4 770 13,03% 0,0 Nouvelle Caledonie 255 000 302 441 322 604 6,67% 1,3 Nouvelle Zelande 4 400 000 2 525 044 2 601 444 3,03% 0,6 Niue 1 300 6 214 6 094-1,93% 4,7 Mariannes du Nord 80 000 379 091 340 957-10,06% 4,3 Palau 21 000 85 593 109 057 27,41% 5,2 Papouasie Nlle-Guinée 6 900 000 146 933 163 173 11,05% 0,0 Samoa 183 000 129 487 127 235-1,74% 0,7 Polynésie 271 000 153 919 162 776 5,75% 0,6 Vanuatu (croiséristes inclus) 240 000 237 648 248 762 4,68% 1,0 Maldives 395 000 791 917 931 333 17,60% 2,4 Myanmar 54 000 000 310 688 391 176 25,91% 0,0 Seychelles 84 885 174 529 194 476 11,43% 2,3 Maurice 1 283 415 934 827-100,00% 0,0 Performances des principaux pays de la zone Pacifique et de quelques destinations prisées (Source : PATA) L étude de la répartition par pays d origine des touristes des principaux pays de notre région permet de tirer quelques enseignements intéressants. Sur le tableau qui suit, il apparaît ainsi que : Service du tourisme Polynésie française 13

La Nouvelle-Calédonie reçoit désormais presque autant de touristes français que la Polynésie ; L intérêt des Français pour la Nouvelle-Zélande (+48,9%) se confirme massivement ; Les Américains sont de plus en plus nombreux à aller vers la Polynésie, les îles Cook, Fiji et surtout vers les Maldives (+26% cette année) ; Le marché Italien marque environ le même recul à Hawaii (-5,1%) qu en Polynésie (-5,6%) où ils viennent aussi nombreux ; Les Australiens se rendent massivement en Nouvelle-Zélande, à Hawaï, en Papouasie et à Fiji ; Les Japonais représentent environ 35% des touristes de Palau. Nombre et pourcentage de variation des touristes venant de : U.S.A. France Japon Italie Destination To. 2011 2010 To. 2011 2010 To. 2011 2010 To. 2011 2010 To. 2011 2010 Australie 456 150-3,4% 93 800-3,6% 332 650-16,5% 54 930-2,6% Australie Iles Cook 4 423 2,2% 18 478 9,7% Fidji 55 089 3,7% 9 616-19,9% 344 829 8,4% Guam 61 330-0,6% 824 001-7,8% 3 867 24,9% Hawaii 4 636 889 2,3% 11 288-10,1% 1 176 547-5,1% 10 332-5,0% 189 069 32,1% Kiribati 910 30,9% 36-42,9% 209-0,9% 14 0,0% 758-8,3% Maldives 14 490 26,2% 59 694 9,0% 35 782-7,8% 83 088-7,3% 12 778 32,8% Nouvelle Caledonie 1 097 0,8% 34 467 38,8% 18 455-0,4% 571-22,4% 17 040-2,9% Nouvelle Zelande 184 714-2,6% 36 607 48,9% 68 963-21,4% 8 952 3,9% 1 156 426 3,3% Niue 926 302,6% 48 6,7% 611 13,4% Mariannes du Nord 8 530-15,1% 142 946-22,7% Palau 5 890 1,4% 37 800 42,2% 273-28,9% 1 134-2,4% Papouasie Nlle-Guinée 8 886 6,6% 1 158 39,5% 3 542 1,1% 457 9,3% 77 213 0,6% Samoa 7 417-14,3% 532 4,3% 25 168 7,5% Polynésie 49 385 20,4% 35 835-1,9% 12 990-5,6% 10 471-6,6% 8 236 18,6% Vanuatu 1 919-19,8% 630 21,9% 57 806-1,6% Source : Pacific Asia Travel Association (PATA) Forte augmentation du tourisme australien vers les Maldives, Hawaii et Fidji (PATA) Visualisation géographique des pays du Pacifique Service du tourisme Polynésie française 14

STATISTIQUES DE FREQUENTATION TOURISTIQUE 2011 Présentation détaillée GIE Tahiti-Tourisme http://www.servicedutourisme.gov.pf Service du tourisme Polynésie française 15

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- CHAPITRE I - - BILAN GENERAL 2011 - Service du tourisme Polynésie française 17

En bref : les grands indicateurs nombre de touristes 2011/2010 2008 2009 2010 2011 (nb) (%) janvier 13 102 9 999 9 016 11 371 2 355 26,1% février 14 765 10 372 9 730 11 038 1 308 13,4% mars 16 829 12 415 10 547 12 304 1 757 16,7% avril 15 962 11 230 10 271 12 458 2 187 21,3% mai 17 485 13 236 11 525 12 838 1 313 11,4% juin 16 563 13 824 12 119 14 424 2 305 19,0% juillet 19 099 16 853 17 790 16 858-932 -5,2% août 18 601 15 808 15 087 15 372 285 1,9% septembre 17 989 14 888 15 160 14 402-758 -5,0% octobre 18 121 15 972 16 092 14 519-1 573-9,8% novembre 14 040 12 892 12 784 13 086 302 2,4% décembre 13 940 12 958 13 798 14 106 308 2,2% TOTAL 196 496 160 447 153 919 162 776 8 857 5,8% nb nuitées touristiques 2011/2010 2008 2009 2010 2011 (nb) (%) janvier 184 611 140 871 142 227 157 500 15 273 10,7% février 179 500 136 638 127 246 146 017 18 771 14,8% mars 220 733 163 461 150 554 166 861 16 307 10,8% avril 199 677 149 664 136 914 170 466 33 552 24,5% mai 218 779 178 808 154 099 170 558 16 459 10,7% juin 241 711 201 615 193 586 212 314 18 728 9,7% juillet 279 801 251 299 263 328 259 895-3 433-1,3% août 231 522 198 077 194 634 201 380 6 746 3,5% septembre 221 154 195 297 194 379 189 932-4 447-2,3% octobre 241 540 219 219 227 127 202 853-24 274-10,7% novembre 186 218 177 450 166 163 182 554 16 391 9,9% décembre 197 559 192 556 216 737 221 544 4 807 2,2% TOTAL 2 602 805 2 204 955 2 166 994 2 281 874 114 880 5,3% nb nuitées hôtelières 2011/2010 2008 2009 2010 2011 (nb) (%) janvier 138 683 89 994 90 911 115 846 24 935 27,4% février 136 560 94 107 91 347 109 431 18 084 19,8% mars 167 686 115 338 106 250 121 611 15 361 14,5% avril 160 435 111 064 102 936 127 734 24 798 24,1% mai 171 431 134 677 114 377 134 983 20 606 18,0% juin 168 196 137 401 128 303 147 775 19 472 15,2% juillet 200 824 177 040 183 957 176 107-7 850-4,3% août 190 777 162 412 160 361 161 272 911 0,6% septembre 177 846 152 901 153 354 148 374-4 980-3,2% octobre 189 492 169 672 177 888 149 961-27 927-15,7% novembre 140 345 134 658 122 019 128 183 6 164 5,1% décembre 125 306 121 924 138 123 136 130-1 993-1,4% TOTAL 1 967 581 1 601 188 1 569 826 1 657 407 87 581 5,6% Les grands indicateurs 18

Récapitulatif de la fréquentation touristique depuis 1983 : Années Touristes Variations en nombre en % 1983 111 090 1984 101 595-9 495-8,55% 1985 122 086 20 491 20,17% 1986 161 238 39 152 32,07% 1987 142 820-18 418-11,42% 1988 135 387-7 433-5,20% 1989 139 705 4 318 3,19% 1990 132 361-7 344-5,26% 1991 120 938-11 423-8,63% 1992 123 619 2 681 2,22% 1993 147 847 24 228 19,60% 1994 166 086 18 239 12,34% 1995 172 129 6 043 3,64% 1996 163 774-8 355-4,85% 1997 180 440 16 666 10,18% 1998 188 933 8 493 4,71% 1999 210 800 21 867 11,57% 2000* 233 326 22 526 10,69% 2001 227 658-5 668-2,43% 2002 189 030-38 628-16,97% 2003 212 767 23 737 12,56% 2004 211 893-874 -0,41% 2005 208 067-3 826-1,81% 2006 221 549 13 482 6,48% 2007 218 241-3 308-1,49% 2008 196 496-21 745-9,96% 2009 160 447-36 049-18,35% 2010 153 919-6 528-4,07% 2011 162 776 8 857 5,75% * Estimations. Source : rapport SDT Evolution de la fréquentation touristique de 1983 à 2011 250 000 233 326 221 549 200 000 150 000 161 238 147 847 163 774 160 447 153 919 162 776 100 000 50 000 0 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Chapitre 1 : Bilan général Fréquentation touristique depuis 1983 19

EVOLUTION COMPARATIVE DU TRAFIC TOURISTIQUE : 2007 2008 2009 2010 2011 Variations 2011/2010 Variations cumulées 2011/2010 en nombre en % en nombre en % Janvier 15 354 13 102 9 999 9 016 11 371 2 355 26,12% 2 355 26,12% Février 15 859 14 765 10 372 9 730 11 038 1 308 13,44% 3 663 19,54% Mars 18 107 16 829 12 415 10 547 12 304 1 757 16,66% 5 420 18,50% Avril 17 290 15 962 11 230 10 271 12 458 2 187 21,29% 7 607 19,23% Mai 17 818 17 485 13 236 11 525 12 838 1 313 11,39% 8 920 17,46% Juin 18 783 16 563 13 824 12 119 14 424 2 305 19,02% 11 225 17,76% Juillet 21 034 19 099 16 853 17 790 16 858-932 -5,24% 10 293 12,71% Août 20 897 18 601 15 808 15 087 15 372 285 1,89% 10 578 11,01% Septembre 18 789 17 989 14 888 15 160 14 402-758 -5,00% 9 820 8,83% Octobre 20 891 18 121 15 972 16 092 14 519-1 573-9,78% 8 247 6,48% Novembre 16 229 14 040 12 892 12 784 13 086 302 2,36% 8 549 6,10% Décembre 17 190 13 940 12 958 13 798 14 106 308 2,23% 8 857 5,75% Total... 218 241 196 496 160 447 153 919 162 776 8 857 5,75% 20 000 18 000 Comparaison de l'évolution mensuelle de la fréquentation touristique en 2010 et 2011 2010 2011 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 9 016 11 371 9 730 11 038 10 547 12 304 10 271 12 458 11 525 12 838 12 119 14 424 17 790 16 858 15 087 15 372 15 160 14 402 16 092 14 519 12 784 13 086 13 798 14 106 6 000 4 000 2 000 0 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Chapitre 1 : Bilan général Evolution du trafic touristique 20

PRINCIPAUX INDICATEURS TOURISTIQUES : CUMUL JANVIER - DECEMBRE 2011 Source : ISPF Janvier-Decembre 2011 Janvier-Decembre 2010 Variations To. % To. % en nombre en % NOMBRE de TOURISTES... 162 776 153 919 8 857 5,75% dont croisiéristes : 26 344 24 704 1 640 6,64% NUITEES TOURISTIQUES... 2 281 874 2 166 994 114 880 5,30% Nuitées hôtelières et Ets. Assimilés 1 657 407 1 569 826 87 581 5,58% DUREE MOYENNE de SEJOUR (Tous touristes) Moyenne générale 14,0 14,1-0,1 Touristes à l'hôtel et Ets. Assimilés 11,7 11,8-0,1 To. chez des Particuliers 30,1 28,6 1,5 DUREE MOYENNE de SEJOUR (Français exclus) Moyenne générale 10,5 10,6-0,1 Touristes à l'hôtel et Ets. Assimilés 9,9 9,9 0,0 To. chez des Particuliers 20,2 20,5-0,3 DUREE MOYENNE de SEJOUR (Français seuls) Moyenne générale 26,5 25,2 1,3 Touristes à l'hôtel et Ets. Assimilés 21,0 20,6 0,4 To. chez des Particuliers 36,2 33,3 2,9 MODE D'HEBERGEMENT Touristes à l'hôtel et Ets. Assimilés 142 056 87,3% 133 032 86,4% 9 024 6,78% To. chez des particuliers 20 720 12,7% 20 887 13,6% -167-0,80% TYPE DE VOYAGE Destination 134 491 82,6% 125 220 81,4% 9 271 7,40% Circuit 28 285 17,4% 28 699 18,6% -414-1,44% STRUCTURE de la CLIENTELE.. Classification par sexe : Masculin 81 038 49,8% 77 279 50,2% 3 759 4,86% Féminin 81 738 50,2% 76 640 49,8% 5 098 6,65% Total: 162 776 100,0% 153 919 100,0% 8 857 5,75% Tranches d'âge : 0-14 7 605 4,7% 7 190 4,7% 415 5,77% 15-24 10 499 6,4% 10 429 6,8% 70 0,67% 25-34 51 829 31,8% 49 068 31,9% 2 761 5,63% 35-44 28 326 17,4% 26 802 17,4% 1 524 5,69% 45-54 25 623 15,7% 24 249 15,8% 1 374 5,67% 55-64 23 291 14,3% 22 147 14,4% 1 144 5,17% 65-74 12 217 7,5% 11 103 7,2% 1 114 10,03% >75 3 386 2,1% 2 931 1,9% 455 15,52% Total: 162 776 100,0% 153 919 100,0% 8 857 5,75% Catégories socio-professionnelles : Agriculteur, pêcheur, éleveur 1 409 0,9% 1 304 0,8% 105 8,05% Chef d'entreprise, commerçant, artisan 15 556 9,6% 14 089 9,2% 1 467 10,41% Cadre supérieur, profession libérale 48 351 29,7% 43 780 28,4% 4 571 10,44% Cadre moyen, technicien 21 642 13,3% 20 836 13,5% 806 3,87% Employé administratif 10 753 6,6% 10 977 7,1% -224-2,04% Ouvrier 16 471 10,1% 15 389 10,0% 1 082 7,03% Retraité 21 121 13,0% 19 527 12,7% 1 594 8,16% Etudiant 12 923 12 830 93 0,72% Militaire 1 485 1 259 226 17,95% Sans profession 13 065 8,0% 13 928 9,0% -863-6,20% Total: 162 776 100,0% 153 919 100,0% 8 857 5,75% Chapitre 1 : Bilan général Indicateurs touristiques 21

TOURISTES par DOMICILE PERMANENT: CUMUL JANVIER - DECEMBRE 2011 Source : ISPF Janvier-Décembre 2011 Janvier-Décembre 2010 Variations Pays de résidence To. % To. % en nombre en % Canada 7 458 4,6% 5 468 3,6% 1 990 36,4% Hawaii 288 0,2% 1 611 1,0% -1 323-82,1% U.S.A. (Continent) 49 097 30,2% 39 409 25,6% 9 688 24,6% TOTAL AMERIQUE DU NORD... 56 843 34,9% 46 488 30,2% 10 355 22,3% Argentine 1 098 0,7% 1 253 0,8% -155-12,4% Brésil 2 530 1,6% 2 360 1,5% 170 7,2% Chili 1 328 0,8% 1 849 1,2% -521-28,2% Autres Amérique du Sud 578 0,4% 440 0,3% 138 31,4% TOTAL AMERIQUE DU SUD... 5 534 3,4% 5 902 3,8% -368-6,2% Mexique 1 033 0,6% 814 0,5% 219 26,9% Autres Amérique Centrale 137 0,1% 134 0,1% 3 2,2% TOTAL AMERIQUE CENTRALE... 1 170 0,7% 948 0,6% 222 23,4% Belgique 852 0,5% 796 0,5% 56 7,0% Luxembourg 109 0,1% 198 0,1% -89-44,9% Pays-Bas 487 0,3% 565 0,4% -78-13,8% Danemark 162 0,1% 236 0,2% -74-31,4% Finlande 205 0,1% 232 0,2% -27-11,6% Norvège 201 0,1% 158 0,1% 43 27,2% Suède 283 0,2% 324 0,2% -41-12,7% Allemagne 3 604 2,2% 4 256 2,8% -652-15,3% Autriche 688 0,4% 757 0,5% -69-9,1% Espagne 3 475 2,1% 4 104 2,7% -629-15,3% Italie 10 471 6,4% 11 208 7,3% -737-6,6% Portugal 374 0,2% 311 0,2% 63 20,3% Royaume-Uni 2 671 1,6% 2 840 1,8% -169-6,0% Russie 699 0,4% 519 0,3% 180 34,7% Suisse 2 242 1,4% 1 860 1,2% 382 20,5% Autre Europe 1 914 1,2% 1 653 1,1% 261 15,8% TOTAL EUROPE (hors France)... 28 437 17,5% 30 017 19,5% -1 580-5,3% France... 35 835 22,0% 36 544 23,7% -709-1,9% TOTAL EUROPE... 64 272 39,5% 66 561 43,2% -2 289-3,4% Australie 8 236 5,1% 6 945 4,5% 1 291 18,6% Cook 284 0,2% 265 0,2% 19 7,2% Fiji 139 0,1% 108 0,1% 31 28,7% Nouvelle Calédonie 3 946 2,4% 3 940 2,6% 6 0,2% Nouvelle Zélande 5 484 3,4% 5 128 3,3% 356 6,9% Samoa 54 0,0% 72 0,0% -18-25,0% Tonga 23 0,0% 5 0,0% 18 360,0% Autre Pacifique 347 0,2% 336 0,2% 11 3,3% TOTAL PACIFIQUE... 18 513 11,4% 16 799 10,9% 1 714 10,2% Corée du sud 506 0,3% 686 0,4% -180-26,2% Formose (Taiwan) 158 0,1% 91 0,1% 67 73,6% Hong Kong 214 0,1% 1 0,0% 213 21300,0% Inde 432 0,3% 318 0,2% 114 35,8% Indonésie 86 0,1% 98 0,1% -12-12,2% Japon 12 990 8,0% 13 761 8,9% -771-5,6% Malaisie 72 0,0% 104 0,1% -32-30,8% Philippines 121 0,1% 176 0,1% -55-31,3% Singapour 200 0,1% 200 0,1% 0 0,0% Thailande 137 0,1% 81 0,1% 56 69,1% Chine 978 0,6% 1 143 0,7% -165-14,4% Autres Asie 77 0,0% 56 0,0% 21 37,5% TOTAL ASIE... 15 971 9,8% 16 715 10,9% -744-4,5% AFRIQUE... 272 0,2% 275 0,2% -3-1,1% PROCHE ET MOYEN ORIENT.. 201 0,1% 231 0,2% -30-13,0% TOTAL GENERAL... 162 776 100,0% 153 919 100,0% 8 857 5,8% Chapitre 1 : Bilan général Touristes par domicile permanent 22

Touristes par domicile permanent Variation annuelle des flux des marchés émetteurs 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variations 2011/2010 Pays de résidence To. % To. % To. % To. % To. % To. % To. % To. % To. % en nombre en % Non réponse 75 0,04% 65 0,03% 22 0,01% 13 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 Canada 5 523 2,60% 5 679 2,68% 5 554 2,67% 6 731 3,04% 7 301 3,35% 7 271 3,70% 4 265 2,66% 5 468 3,41% 7 458 4,58% 1 990 36,39% Hawaii * 2 160 1,02% 2 138 1,01% 2 553 1,23% 2 837 1,28% 639 0,29% 1 713 0,87% 1 626 1,01% 1 611 1,00% 288 0,18% -1 323-82,12% U.S.A. (Continent) 75 608 35,54% 71 447 33,72% 65 773 31,61% 71 621 32,33% 64 910 29,74% 53 649 27,30% 39 154 24,40% 39 409 24,56% 49 097 30,16% 9 688 24,58% Tot. Amérique du Nord 83 291 39,15% 79 264 37,41% 73 880 35,51% 81 189 36,65% 72 850 33,38% 62 633 31,87% 45 045 28,07% 46 488 28,97% 56 843 34,92% 10 355 22,27% Argentine 710 0,33% 1 103 0,52% 1 142 0,55% 1 569 0,71% 1 797 0,82% 1 951 0,99% 1 433 0,89% 1 253 0,78% 1 098 0,67% -155-12,37% Brésil 1 292 0,61% 1 727 0,82% 1 705 0,82% 2 298 1,04% 2 654 1,22% 2 455 1,25% 2 047 1,28% 2 360 1,47% 2 530 1,55% 170 7,20% Chili 1 661 0,78% 1 546 0,73% 1 566 0,75% 1 846 0,83% 1 864 0,85% 1 585 0,81% 1 706 1,06% 1 849 1,15% 1 328 0,82% -521-28,18% Autres Am. du Sud 561 0,26% 529 0,25% 430 0,21% 534 0,24% 678 0,31% 574 0,29% 605 0,38% 440 0,27% 578 0,36% 138 31,36% Tot. Amérique du Sud 4 224 1,99% 4 905 2,31% 4 843 2,33% 6 247 2,82% 6 993 3,20% 6 565 3,34% 5 791 3,61% 5 902 3,68% 5 534 3,40% -368-6,24% Mexique 1 853 0,87% 1 737 0,82% 1 252 0,60% 1 444 0,65% 1 373 0,63% 1 200 0,61% 745 0,46% 814 0,51% 1 033 0,63% 219 26,90% Autres Amérique Centrale 86 0,04% 126 0,06% 92 0,04% 109 0,05% 229 0,10% 108 0,05% 135 0,08% 134 0,08% 137 0,08% 3 2,24% Tot. Amérique centrale 1 939 0,91% 1 863 0,88% 1 344 0,65% 1 553 0,70% 1 602 0,73% 1 308 0,67% 880 0,55% 948 0,59% 1 170 0,72% 222 23,42% Belgique 1 057 0,50% 1 136 0,54% 1 030 0,50% 1 145 0,52% 1 007 0,46% 2 025 1,03% 995 0,62% 796 0,50% 852 0,52% 56 7,04% Luxembourg 161 0,08% 156 0,07% 199 0,10% 146 0,07% 140 0,06% 168 0,09% 143 0,09% 198 0,12% 109 0,07% -89-44,95% Pays-Bas 603 0,28% 587 0,28% 613 0,29% 709 0,32% 566 0,26% 726 0,37% 676 0,42% 565 0,35% 487 0,30% -78-13,81% Danemark 251 0,12% 198 0,09% 213 0,10% 223 0,10% 225 0,10% 259 0,13% 228 0,14% 236 0,15% 162 0,10% -74-31,36% Finlande 215 0,10% 240 0,11% 256 0,12% 284 0,13% 577 0,26% 301 0,15% 234 0,15% 232 0,14% 205 0,13% -27-11,64% Norvège 347 0,16% 246 0,12% 372 0,18% 452 0,20% 329 0,15% 272 0,14% 168 0,10% 158 0,10% 201 0,12% 43 27,22% Suède 437 0,21% 392 0,18% 384 0,18% 348 0,16% 558 0,26% 528 0,27% 411 0,26% 324 0,20% 283 0,17% -41-12,65% Allemagne 4 165 1,96% 4 412 2,08% 3 952 1,90% 4 440 2,00% 4 426 2,03% 4 511 2,30% 4 346 2,71% 4 256 2,65% 3 604 2,21% -652-15,32% Autriche 692 0,33% 676 0,32% 755 0,36% 762 0,34% 963 0,44% 998 0,51% 999 0,62% 757 0,47% 688 0,42% -69-9,11% Espagne 2 739 1,29% 3 268 1,54% 3 976 1,91% 5 202 2,35% 6 292 2,88% 5 960 3,03% 4 554 2,84% 4 104 2,56% 3 475 2,13% -629-15,33% Italie 9 213 4,33% 10 278 4,85% 10 970 5,27% 13 697 6,18% 14 385 6,59% 13 802 7,02% 11 944 7,44% 11 208 6,99% 10 471 6,43% -737-6,58% Portugal 652 0,31% 543 0,26% 613 0,29% 481 0,22% 499 0,23% 470 0,24% 337 0,21% 311 0,19% 374 0,23% 63 20,26% Royaume-Uni 7 204 3,39% 8 050 3,80% 7 932 3,81% 7 090 3,20% 6 233 2,86% 4 977 2,53% 3 482 2,17% 2 840 1,77% 2 671 1,64% -169-5,95% Russie 318 0,15% 440 0,21% 638 0,31% 507 0,23% 744 0,34% 805 0,41% 601 0,37% 519 0,32% 699 0,43% 180 34,68% Suisse 2 455 1,15% 2 451 1,16% 2 392 1,15% 2 649 1,20% 2 497 1,14% 2 240 1,14% 2 136 1,33% 1 860 1,16% 2 242 1,38% 382 20,54% Autre Europe 1 496 0,70% 1 802 0,85% 2 084 1,00% 2 048 0,92% 2 603 1,19% 2 422 1,23% 2 347 1,46% 1 653 1,03% 1 914 1,18% 261 15,79% Total Europe (hors France) 32 005 15,04% 34 875 16,46% 36 379 17,48% 40 183 18,14% 42 044 19,26% 40 464 20,59% 33 601 20,94% 30 017 18,71% 28 437 17,47% -1 580-5,26% France 48 177 22,64% 45 069 21,27% 45 264 21,75% 42 397 19,14% 43 161 19,78% 42 374 21,56% 39 256 24,47% 36 544 22,78% 35 835 22,01% -709-1,94% Tot. Europe 80 182 37,69% 79 944 37,73% 81 643 39,24% 82 580 37,27% 85 205 39,04% 82 838 42,16% 72 857 45,41% 66 561 41,48% 64 272 39,48% -2 289-3,44% (*) : Décompte calculé sur la base des codes ZIP Chapitre 1 : Bilan général Touristes par domicile permanent 23

Touristes par domicile permanent Variation annuelle des flux des marchés émetteurs 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variations 2011/2010 Pays de résidence To. % To. % To. % To. % To. % To. % To. % To. % To. % nombre % Australie 7 506 3,53% 7 687 3,63% 9 609 4,62% 11 426 5,16% 11 746 5,38% 10 228 5,21% 6 557 4,09% 6 945 4,33% 8 236 5,06% 1 291 18,59% Cook 309 0,15% 421 0,20% 562 0,27% 717 0,32% 464 0,21% 309 0,16% 268 0,17% 265 0,17% 284 0,17% 19 7,17% Fiji 157 0,07% 103 0,05% 78 0,04% 163 0,07% 181 0,08% 96 0,05% 131 0,08% 108 0,07% 139 0,09% 31 28,70% Nouvelle Calédonie 3 640 1,71% 3 474 1,64% 3 607 1,73% 3 717 1,68% 3 761 1,72% 3 815 1,94% 3 875 2,42% 3 940 2,46% 3 946 2,42% 6 0,15% Nouvelle Zélande 6 106 2,87% 7 721 3,64% 7 587 3,65% 8 537 3,85% 8 198 3,76% 6 545 3,33% 4 914 3,06% 5 128 3,20% 5 484 3,37% 356 6,94% Samoa US & Occ. 16 0,01% 55 0,03% 20 0,01% 68 0,03% 86 0,04% 46 0,02% 75 0,05% 72 0,04% 54 0,03% -18-25,00% Tonga 16 0,01% 17 0,01% 20 0,01% 24 0,01% 66 0,03% 18 0,01% 36 0,02% 5 0,00% 23 0,01% 18 360,00% Autre Pacifique 347 0,16% 397 0,19% 379 0,18% 391 0,18% 385 0,18% 349 0,18% 549 0,34% 336 0,21% 347 0,21% 11 3,27% Tot. Pacifique 18 097 8,51% 19 875 9,38% 21 862 10,51% 25 043 11,30% 24 887 11,40% 21 406 10,89% 16 405 10,22% 16 799 10,47% 18 513 11,37% 1 714 10,20% Corée du sud 273 0,13% 438 0,21% 581 0,28% 498 0,22% 571 0,26% 650 0,33% 765 0,48% 686 0,43% 506 0,31% -180-26,24% Formose (Taiwan) 152 0,07% 196 0,09% 153 0,07% 86 0,04% 91 0,04% 195 0,10% 188 0,12% 91 0,06% 158 0,10% 67 73,63% Hong Kong 198 0,09% 211 0,10% 267 0,13% 257 0,12% 140 0,06% 259 0,13% 99 0,06% 1 0,00% 214 0,13% 213 21300,00% Inde 62 0,03% 75 0,04% 69 0,03% 116 0,05% 224 0,10% 246 0,13% 289 0,18% 318 0,20% 432 0,27% 114 35,85% Indonésie 53 0,02% 35 0,02% 76 0,04% 70 0,03% 96 0,04% 83 0,04% 128 0,08% 98 0,06% 86 0,05% -12-12,24% Japon 22 882 10,75% 23 630 11,15% 21 986 10,57% 21 739 9,81% 23 240 10,65% 18 769 9,55% 16 353 10,19% 13 761 8,58% 12 990 7,98% -771-5,60% Malaisie 53 0,02% 53 0,03% 78 0,04% 83 0,04% 88 0,04% 70 0,04% 62 0,04% 104 0,06% 72 0,04% -32-30,77% Philippines 55 0,03% 73 0,03% 144 0,07% 229 0,10% 238 0,11% 202 0,10% 187 0,12% 176 0,11% 121 0,07% -55-31,25% Singapour 172 0,08% 244 0,12% 210 0,10% 167 0,08% 227 0,10% 202 0,10% 191 0,12% 200 0,12% 200 0,12% 0 0,00% Thailande 127 0,06% 101 0,05% 85 0,04% 62 0,03% 79 0,04% 111 0,06% 106 0,07% 81 0,05% 137 0,08% 56 69,14% Autres Asie 173 0,08% 227 0,11% 213 0,10% 110 0,05% 163 0,07% 51 0,03% 79 0,05% 56 0,03% 77 0,05% 21 37,50% Chine 440 0,20% 388 0,20% 543 0,34% 1 143 0,71% 978 0,60% -165-14,44% Tot. Asie 24 200 11,37% 25 283 11,93% 23 862 11,47% 23 417 10,57% 25 597 11,73% 21 226 10,80% 18 990 11,84% 16 715 10,42% 15 971 9,81% -744-4,45% Afrique 294 0,14% 257 0,12% 235 0,11% 249 0,11% 764 0,35% 338 0,17% 278 0,17% 275 0,17% 272 0,17% -3-1,09% Proche, moyen Orient 163 0,08% 172 0,08% 165 0,08% 232 0,10% 343 0,16% 182 0,09% 201 0,13% 231 0,14% 201 0,12% -30-12,99% Autres pays 302 0,14% 265 0,13% 211 0,10% 1 026 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 TOTAL GENERAL 212 692 99,96% 211 828 99,97% 208 045 99,99% 221 536 99,99% 218 241 100,00% 196 496 100,00% 160 447 100,00% 153 919 100,00% 162 776 100,00% 8 857 5,75% Total Fiches 212 767 211 893 208 067 221 549 218 241 196 496 160 447 153 919 162 776 8 857 5,75% Chapitre 1 : Bilan général Touristes par domicile permanent 24