7 SOMMAIRE 1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU LIBAN... 9 1.1 SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES...9 1.2 DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES ET COMPOSITION DE LA POPULATION...9 1.3 SITUATION ÉCONOMIQUE...10 1.4 PRESENTATION DE LA FILIERE VITIVINICOLE...10 1.5 LE MARCHÉ LIBANAIS...13 1.5.1 La prospection...13 1.5.2 Les moyens de paiement...14 1.5.3 La contrefaçon...14 2 ANALYSE DU MARCHÉ LIBANAIS... 15 2.1 OFFRE...15 2.1.1 La production locale...15 2.1.1.1 Les vins...15 2.1.1.2 La bière...16 2.1.1.3 L arak et les autres spiritueux...16 2.1.2 Les importations...17 2.1.2.1 Les principaux fournisseurs du Liban...17 2.1.2.2 Les importations par secteur...18 2.1.2.2.1 Les vins et champagnes...18 2.1.2.2.2 La bière...20 2.1.2.2.3 L arak et les autres spiritueux...21 2.1.2.3 Position française sur le marché des vins et spiritueux...21 2.2 DEMANDE...25 2.2.1 La consommation...25 2.2.1.1 Profil des consommateurs...25 2.2.1.2 Les tendances de consommation...26 2.2.2 Les exportations...27 2.3 LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION...28 2.3.1 La structure des circuits de...28 2.3.2 Les modes de...28 2.3.2.1 Le circuit direct...28 2.3.2.2 Le circuit indirect...29 2.4 ACCÈS AU MARCHÉ...29 2.4.1 Régime d importation : droits et procédures réglementaires...30 2.4.2 Réglementation douanière et fiscale...30 2.4.3 Réglementation technique...31 2.4.4 Documents d'expédition...31 3 ANNEXES... 33 3.1 TABLEAUX...34 3.1.1 Récapitulatif des importations cumulées sur 5 ans...34 3.1.2 Comparatif des importations sur 5 ans...35 3.1.3 Récapitulatif des exportations cumulées sur 5 ans...36 3.1.4 Comparatif des exportations sur 5 ans...37 MISSION ECONOMIQUE DE BEYROUTH LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES
3.1.5 Importations totales par pays...38 3.1.6 Exportations totales par pays...39 3.1.7 Relevé des prix des vins...40 3.2 LES ADRESSES UTILES AU LIBAN...42 4 LISTE CLASSIFIEE DES FICHES ENTREPRISES... 45 4.1 IMPORTATEURS ET/OU DISTRIBUTEURS (24)...45 4.2 CAVISTES (5)...45 4.3 EPICERIES SPECIALISEES EN ALIMENTATION FINE (2)...45 4.4 GRANDE DISTRIBUTION (2)...46 4.5 DUTY FREE (1)...46 4.6 PRODUCTEURS LOCAUX ET IMPORTATEURS DE PRODUITS ET EQUIPEMENTS VITIVINICOLES (12)...46 4.7 IMPORTATEURS DE PRODUITS OENOLOGIQUES, MATERIELS ET EQUIPEMENTS VITIVINICOLES (3)...46 5 INDEX DES FICHES ENTREPRISES... 47 8 MISSION ECONOMIQUE DE BEYROUTH LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES
Les consommateurs de vin se répartissent en trois catégories : «fréquents» (1 fois par semaine) ; «réguliers» (2 à 3 fois par mois) ; «occasionnels» (1 fois par mois). Il y a peu de consommateurs au-delà d une fois par semaine, mais il semble que la catégorie «fréquents» tende à augmenter. 26 2.2.1.2 Les tendances de consommation Vins La consommation en 2006 est en légère augmentation. Le marché du vin est dominé par le Liban et la France et, dans une moindre mesure, l Italie. Les vins d autres origines ont une part de marché insignifiante. La consommation s observe majoritairement en hiver (40% des volumes de vins rouges entre janvier et mars), notamment lors des sports d hiver (particulièrement à Faraya, Mzar, Laklouq) et également à Beyrouth. On observe une importante diminution de consommation durant la période d été. Le vin est principalement consommé dans les restaurants de cuisine française et internationale. Champagne Les importations de vins mousseux et de champagne ont connu une légère baisse de 9,9% en 2006 et sont estimées à 2 778 hl contre 2 936 hl en 2005. La consommation est en hausse, si l on tient compte du marché parallèle qui affecte les grandes marques. Le champagne est principalement consommé à l occasion des fêtes, des mariages et des réceptions. Bière La bière est l une des boissons préférée des Libanais, particulièrement en été. Les principales marques distribuées sur le marché sont Almaza (brasseur libanais, détenu par Heineken), Heineken, Effès (Turquie), Faxe (Danemark), et, à moindre échelle, Kronenbourg, Tourtel, Corona et Budweiser. Le critère déterminant de l achat est le prix. Arak Sa consommation est en perte de vitesse au profit de la vodka et des alcools blanc. Il existe une très forte concurrence entre l arak à base de raisin et l arak de mélasse à très bas coût de production consommé par la population la plus défavorisée. Whisky Il représente presque 71,2% des importations libanaises d alcool fort (42 040 hl en 2006) et son origine est quasi exclusivement anglaise (98,3%). Il est difficile de chiffrer la réexportation, assez importante, vers des pays tels que la Syrie, l Irak et l Arabie Saoudite. Alcools blancs Leur consommation est en hausse surtout dans les lieux de vie nocturne. La vodka devient la boisson alcoolisée favorite des jeunes (8 875 hl importés en 2006), suivie du gin et des prémix. Cognac/Armagnac Selon les estimations des professionnels, la consommation du cognac progresse mais représente une quantité négligeable (39 hl importée en 2006).
116 KXXXXXXX CXXXXX Identification Enseigne : Kxxxxxxx Cxxxxxx Date de création de l'entité : 12/1976 Forme Juridique : Société en Nom Collectif (SNC) TPE indépendante PME indépendante Entreprise contrôlée par un Groupe Grande entreprise Adresse Physique : Chtaura - Rxxxxxxxxxxxx - Pxxxxxxxxx - Dxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx- La Bekaa - LIBAN Coordonnées Téléphone : +961(0)1 xx xx xx E-mail : xxxx@buzz.com.lb Fax : +961(0)1 xx xx xx Site Internet : www.xxxxxxxx.net ; www.xxxxxxxxxcom ; www.xxxxxcom.lb Liste des contacts Monsieur Kxxxxxx Axxxxxxxxx(Président directeur général) Monsieur Kxxxxxxx Nxxxxxxx (Vice-président directeur général et directeur des usines) Activités Code NAF : 15.9 Libellé NAF : industrie des boissons Vins Spiritueux Négoce Nature de l'activité Importateur Agent Grossiste Distributeur Détaillant Franchisé VAD Autre Producteur, distributeur et exportateur de vins, spiritueux, de prémix + Importateur de produits et équipements vitivinicoles. Liste des produits Produit Equipements pour l'industrie des boissons alcoolisées Code NAF Produit 29.53.14 Marque VELO (Matériel vinification), GABRIEL (bouchons) OrigineGamme France Moyenne Circuit de Autres
117 Industrie Industrie : Production Produit Marque Volume Liqueurs (15.91) Spiritueux (boissons alcooliques distillées) (15.91) Vins libanais (15.93.12) KASSATLY BUZZ (premix à base de Vodka) 3 000 hl 6 875 hl CADET DE KA, SOURCE BLANCHE, SOURCE DE ROUGE, BLANC DE 1 500 hl BLANC, LE ROSE MOYEN, CHATEAU 2005, NUIT BLANCHE 2005 Circuit de Type client Données économiques 2006 2005 Capital (K de USD) 333,33 333,33 Chiffre d'affaires (K de USD) 1 000 900 Effectif total 80 permanents + 70 saisonniers 80 permanents + 70 saisonniers Septembre 2007 Informations sur Kxxxxxxx Cxxxxxx Historique : Fondée en 1974 par les frères Axxx & Nxxxx Kxxxxxx à Chtaura, dans la Vallée de la Bekka près des vignobles, l'activité initiale de la société xxxxxxxx Chxxx était la production de vins et de spiritueux. Mais la guerre de 1975-1990 a freiné cette production à la suite d'importantes pertes matérielles (destruction des caves, pillages des vannes et des cuves en béton). Durant les évènements et pour limiter les risques de guerre et d'investissements, cette entreprise a repris ses activités dans la production de liqueurs et de sirops exclusivement. En 2000, Nabil Kxxxxx a vendu ses parts à son frère Akram qui détient actuellement, à parts égales avec son fils Nayef, 100% des actions. Depuis cette date, Kaxxxx Cxxxxx diversifié sa gamme de produits, notamment de jus de fruits (frais et pasteurisés à partir de concentrés), de sirops, liqueurs, boissons gazeuses et confitures. En février 2005, M. Kxxxxxxx décide de redémarrer la production de vin et une nouvelle production de prémix sur un terrain acquis de 15 000 m² près de l'ancienne cave détruite comprenant : - une usine de production de tous leurs produits ; - un nouveau bâtiment moderne de 4 000 m² pour abriter de nouveaux équipements industriels destinés à la production de vins (première phase de production de 500 000 litres) ; Des matériels ont été importés en direct auprès de Velo (Italie), Gabriel (France), d'autres achetés sur le marché libanais au travers des agents importateurs locaux : Société Carles, Martin Vialatte, SGE (France), Eno (Italie), Ramondin (Espagne), Amorim (Portugal) ;