DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE POITIERS Les résultats du commerce extérieur de la région Limousin en * Ralentissement du commerce international régional dans un contexte national relativement stable mais moins déficitaire du fait de l allègement de la facture énergétique: Après l'amélioration connue en, le total des échanges de la région connaît un net ralentissement en : il atteint 3,528 Milliards d'euros, en baisse de -4,55% par rapport à. Cette évolution négative des échanges internationaux du Limousin est supérieure à celle de la tendance nationale (-0,65%). La part du Limousin dans les échanges globaux du pays représente désormais 0,38%, contre 0,40% en et 0,39% en, sa part relative ayant diminué compte tenu de sa plus forte baisse que la tendance nationale, sa représentativité demeurant toujours faible au niveau national. En comparaison de, les exportations (1,879 Mds ) présentent une baisse de 7,26% tandis que les importations (1,649 Mds ) reculent de 1,26%, en retrouvant des niveaux plus bas qu'en 2011. * Recul de l'excédent commercial régional: La balance commerciale régionale demeure excédentaire, solde qui est quasiment positif (hors en 2007) durant la dernière décennie, mais connaît un net recul après la progression marquée de. Ainsi, après les augmentations de (+29,68%) et de (+25,35%), le solde positif connaît une dégradation notable en : - 126 Millions passant de 356 Millions à 230 Millions d'euros (-35,39%), en opposition avec la tendance nationale, qui après son amélioration de, continue à se redresser en (réduction de 6,98 Milliards soit +11,48%). Cependant, cet excédent commercial classe en la région Limousin en 9ème position nationale dans ce domaine, avec un maintien à la hausse, après avoir atteint son plus bas niveau en 2007. Ce solde, après une chute au premier trimestre, a connu une progression constante au cours des trois derniers trimestres de l'année, en se désolidarisant de la tendance nationale, en dents de scie. 1950 1450 950 Solde Exportations Importations 450-50 356 203 189 284 219 166 230 37 49-16 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
* Structures sectorielles des échanges: En, à l'exportation, le secteur des équipements pour automobiles (2,14%) a contribué le plus fortement à l'évolution des échanges régionaux devant ceux de la pâte à papier, papier et carton (0,50%) et des produits de la culture et de l élevage (0,49%), modifiant complètement le trio de tête de l'année précédente. A l'importation, le secteur des composants et cartes électroniques (1,33%) a contribué le plus fortement à l'évolution des échanges régionaux devant ceux de la viande et produits à base de viande (0,97%) et des produits de la construction automobile (0,76%) en modifiant également complètement le trio principal de l'année. Exportations Importations Exportations: Au niveau régional, la branche du matériel de transport prend la première place (18,60%) devant celle des éléments électriques ménagers (11,50%) et celle du bois, papier et carton (11,20%), suite à l effondrement de la branche des produits pharmaceutiques (8ème en à 6,1% pour 1ère en à 17,54%). Les produits manufacturés qui représentent 87,25% des exportations régionales sont en recul par rapport à l'année précédente de - 5,87%. TAUX de CROISSANCE ANNUELLE des EXPORTATIONS, par produits (en%) 0,3 0,1-0,1-0,3-0,5-0,7 Équipements pour trique Matériel élec- automobiles Produits de la culture et de l'élevage Pâte à papier, papier et carton Produits pharmaceutiques Viande et produits à base de viande Composants et cartes électroniques Machines et équipements d'usage général Matériaux de Bois, articles construction en bois et produits minéraux divers Total Les dix premiers produits représentent 72,43% des exportations régionales en valeur 2
Le secteur des équipements pour automobiles devient en, le principal vecteur d'exportation régional, en représentant presqu un cinquième des exportations (17,40%, en nette hausse de 24,38% par rapport à ). De même, la valeur des exportations de ce secteur progresse de 15,33%, portée par les ventes principalement sur l Allemagne et dans une moindre mesure sur la Russie et les Etats-Unis, malgré le recul de celles sur l Espagne et le Royaume-Uni. Palmarès des ventes d équipements pour automobiles Rang Valeur Part Valeur Part Evolution V Evolution P 1 Allemagne 242 278 240 85,49% 291 948 973 89,32% 20,50% 4,48% 1 2 Royaume-Uni 8 571 529 3,02% 5 839 026 1,79% -31,88% -40,94% 2 3 Suède 5 767 375 2,04% 4 849 874 1,48% -15,91% -27,09% 4 4 Espagne 8 028 334 2,83% 4 828 589 1,48% -39,86% -47,85% 3 5 Turquie 3 244 140 1,14% 3 183 439 0,97% -1,87% -14,92% 5 6 Russie 230 938 0,08% 2 551 942 0,78% 1005,03% 858,11% 24 (fédération de) 7 Chine 1 805 699 0,64% 2 109 840 0,65% 16,84% 1,31% 7 8 Etats-Unis 1 034 975 0,37% 2 092 692 0,64% 102,20% 75,31% 8 9 Togo 1 018 186 0,36% 1 944 540 0,59% 90,98% 65,59% 10 10 Pays-Bas 196 262 0,07% 1 076 315 0,33% 448,41% 375,49% 26 Stotal 272 175 678 96,04% 320 425 230 98,03% 17,73% 2,07% TOTAL 283 403 096 326 862 123 15,33% Le matériel électrique représente 11,51% (en hausse de 7,35% mais avec une baisse en valeur de -0,46% du fait du recul des ventes sur le Portugal, l Algérie et la Grèce malgré le développement du marché sur l Espagne, l Italie et la Hongrie) et les produits de la culture et de l'élevage 10,02% (en hausse de 13,81% soutenu par les ventes vers l Espagne, le Royaume-Uni et la Russie malgré une diminution des ventes sur l Italie). Le fait notable, dans l environnement à la baisse de, outre les progressions des secteurs des équipements automobiles et des produits de la culture et de l élevage est la valorisation du secteur de la pâte à papier, papier et carton qui évolue du 5ème rang en au 4ème rang en avec une augmentation en valeur (+ 7,28%) et en parts de marché (+15,69%), porté par des ventes vers la Belgique et l Italie principalement et les Pays-Bas et l Australie à un moindre degré. Le secteur des produits pharmaceutiques prédominant ces dernières années au niveau régional décroche au 5ème rang régional avec une baisse de -67,99% en valeur et de -65,48% en parts de marché suite à la chute des ventes sur l Allemagne non compensées par celles sur la Russie, l Algérie, Taïwan et l Iran. - Importations: A l'importation, la branche du matériel de transports, représentée à plus de 98% par la construction automobile, continue à demeurer prépondérante (23,84%) devant celle des produits informatiques et électroniques (12,82%) et celle des machines industrielles, agricoles et machines diverses (8,38%) qui supplante la branche du bois, papier et carton au 3ème rang en. Les produits manufacturés qui représentent 97,32% des importations régionales connaissent un nouveau recul par rapport à l'année précédente de -1,23%. TAUX de CROISSANCE ANNUELLE des IMPORTATIONS, par produits (en%) 0,4 0,2 0-0,2 Produits de la construction automobile Composants et cartes électroniques Machines et équipements d'usage général Pâte à papier, papier et carton Matériel électrique Produits en plastique Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux Viande et produits à base de viande Articles d'habillement Équipements pour automobiles Total 3
Les dix premiers produits représentent 62,88% des importations régionales en valeur En ce qui concerne la région Limousin, le secteur d'importation qui demeure en pointe est toujours constitué par les produits de la construction automobile qui représente 20,83% des approvisionnements de la région, avec une progression tant en parts de marché (5,15%) qu'en valeur (3,82%) par rapport à. Les achats ont notamment progressé en provenance d'allemagne et à un moindre degré de Suède et de Chine, tandis que les approvisionnements en provenance de Slovaquie, Hongrie et Suisse ont marqué le pas dans ce secteur en. Le secteur des composants et cartes électroniques se maintient au 2ème rang avec une hausse en valeur (15,16%) comme en parts de marché (16,63%), porté par des achats en provenance principalement d'allemagne malgré le net tassement des achats chinois. Les machines et équipements d'usage général prennent le 3ème rang avec une progression en valeur (11,07%) et en parts de marché (12,49%), du fait de l'augmentation des achats depuis notamment l'italie, le Royaume-Uni et la Suisse. Cependant, outre ces trois produits dominants, les secteurs connaissant les progressions annuelles les plus significatives dans cet environnement baissier, sont le secteur de la viande et produits à base de viande, tiré par les achats en provenance d Espagne et du Danemark, qui remonte du 14ème rang au 9ème rang avec une forte progression en valeur (+45,57%) et en parts de marché (+47,43%) et celui des articles d'habillement, entraîné par les achats en provenance de Chine et dans une moindre mesure du Bangladesh, qui remonte du 8ème rang au 7ème rang avec une progression en valeur (+20,41%) et en parts de marché (+21,95%). Le secteur des produits pharmaceutiques toujours situé dans le trio de tête au cours de la dernière décennie (3ème en ) recule en au 23ème rang régional avec une baisse de -85,69% en valeur et de -85,51% en parts de marché suite à la chute des approvisionnements en provenance des Etats-Unis non comblés par ceux en provenance de Suède et d'irlande. COMPARAISON DE LA STRUCTURE DES ECHANGES DE PRODUITS FRANCE/REGION Limousin. * Structure géographique des échanges : En, tant à l'exportation qu'à l'importation, malgré le moindre impact du secteur des produits pharmaceutiques en berne, l'allemagne demeure le partenaire principal de la région même si son importance décroit, notamment à l'exportation et si de nouveaux pays prennent plus d'importance. Ainsi, à l'exportation, l'espagne, portée principalement par le secteur des produits de la culture et de l'élevage et dans une moindre mesure par celui du matériel électrique, devient le principal contributeur (0,85%) à l'évolution des échanges régionaux, devant la Suisse (0,42%) tiré par le secteur du cuir bagages et chaussures et à un moindre degré par celui des composants et cartes électroniques et les Pays-Bas (0,39%), dopés par les secteurs des composants et cartes électroniques et pâte à papier, papier et carton. A l'importation, l'allemagne (2,54%), poussée par le secteur des composants et cartes électroniques, demeure le principal contributeur à l'évolution des échanges régionaux devant l'espagne (1,08%), poussée par les secteurs de la viande et des produits à base de viande et du matériel électrique et la Chine (0,64%), dopée par les secteurs d'articles d'habillement et des téléphones et équipements de communication. 4
Dans le domaine des exportations, la zone privilégiée de la région Limousin, ces dernières années, demeure en l Union européenne (77,28%) par rapport aux pays tiers (22,72% avec une prépondérance de l'asie 30,68%) même si cette part connaît un recul de -2,45% en. Au niveau des importations, la part de l'union européenne constatée en (81,36%) reste également prépondérante avec une progression des achats dans la zone de 7,58% par rapport à au détriment des pays tiers (18,64% avec une prépondérance de l'asie 59,19%). En comparaison, la représentation de l'union européenne est inférieure au niveau national (61% à l'exportation et 60% à l'importation). Export zone pays tiers 24,12% Import zone pays tiers 8,77% 13,31% 0,65% 17,80% 11,69% 0,70% 19,20% 10,39% 30,68% 7,49% 55,19% Europe hors UE Afrique Amérique Proche et Moyen-Orient Asie Divers Europe hors UE Afrique Amérique Proche et Moyen-Orient Asie Divers Exportations: TAUX de CROISSANCE ANNUELLE des EXPORTATIONS, par pays (en%) 0,2 0,1 0-0,1-0,2-0,3 Allemagne Italie Royaume- Uni Espagne Belgique Grèce Pologne Pays-Bas Etats-Unis Hongrie Total Sur les dix premiers clients régionaux représentant 48,87% des exportations, la moitié des pays (Italie, Royaume-Uni, Espagne, Pays- Bas, Hongrie) a progressé en valeur en. L Allemagne demeure le principal client de la région mais connaît en un important recul de ses parts de marché (23,79% des exportations régionales, en baisse de -21,52%), du fait de la chute des ventes des produits pharmaceutiques devant l'italie (16,28%, en progression de 10,69%), tirée par les ventes dans les secteurs du matériel électrique, des produits pétroliers raffinés et coke, des articles d habillement, des produits divers des industries extractives et de la pâte à papier, papier et carton et le Royaume- Uni (7,02% en progression de 12,39%) du fait d'une augmentation des ventes dans les secteurs des téléphones et équipements de communication, produits chimiques divers, produits de la culture et de l élevage et produits pétroliers raffinés et coke qui couvre la baisse des ventes de produits phramaceutiques. La Suisse (18ème rang en ) passe au 13ème rang en en représentant 1,59% des exportations régionales avec une progression de 50,74% des parts de marché et les Pays-Bas (9ème rang en ) s èlèvent au 8ème rang en, à 2,68% des exportations régionales avec une augmentation de 28,15% des parts de marché. 5
-Importations: En ce qui concerne les pays fournisseurs, le trio de tête de s'est modifié en suite au décrochage des approvisionnements en provenance des Etats-Unis. Ainsi, l Allemagne garde sa première place de fournisseur régional avec 39,82% des importations régionales, en augmentation de 8,26% par rapport à en parts de marché, devant l Espagne (9,35% en progression de 14,70% en parts de marché) et l Italie à 7,75% (en augmentation de 3,04% en parts de marché, à cause de l accroissement des achats des machines et équipements d usage général). Les Etats-Unis, au 2ème rang en, passent au 12ème rang en avec 1,54% des importations régionales et un recul très important de -81,69% de ses parts de marché, porté par le reflux des achats dans le secteur des produits pharmaceutiques. La Chine (5ème rang en ) passe au 4ème rang en en représentant 5,85% des importations régionales avec une progression de 13,90% des parts de marché, l Irlande (32ème rang en ) prend le 21ème rang en en représentant 0,67% des importations régionales avec une progression de 136,09% des parts de marché et la Suède (10ème rang en ) prend le 8ème rang en en représentant 2,32% des importations régionales avec une progression de 20,03% des parts de marché, tous deux soutenus par des achats de produits pharmaceutiques. TAUX de CROISSANCE ANNUELLE des IMPORTATIONS, par pays (en%) 0,38 0,28 0,18 0,08-0,02-0,12-0,22-0,32 Allemagne Espagne Italie Chine Belgique Pays-Bas Royaume- Uni Suède Portugal Pologne Total Parmi les dix premiers fournisseurs régionaux représentant 80,59% des importations, tous les pays à l exception de la Pologne ont progressé en valeur en. COMPARAISON DE LA STRUCTURE DES ECHANGES AVEC LES PAYS FRANCE/REGION Limousin 6
* Images départementales : Sur les trois départements qui composent la région, l'évolution annuelle des exportations est inférieure à la moyenne nationale dans la Haute-Vienne qui se situe dans la fourchette la plus basse : < - 12%, est dans la moyenne nationale pour la Creuse (fourchette -2% à +2%) et est supérieure à la moyenne nationale pour la Corrèze (fourchette + 2 à +12%). * La répartition départementale sur l année : Corrèze Exportations % 48,7 Haute-Vienne 41,7 Creuse 9,6 Haute-Vienne Importations % 56,0 Corrèze 36,1 Creuse 7,9 Cependant, la Corrèze et la Creuse conservent un solde commercial positif tandis que le solde commercial de la Haute-Vienne redevient négatif en se creusant nettement en. Corrèze Creuse 900 190 650 Export Import Solde 130 Export Import Solde 400 70 150 2010 2011 10 2010 2011 Haute-Vienne 1 200 750 Export Import Solde 300-150 2010 2011 7
* Activité des exportateurs de la région : Au niveau régional, comme en, le taux d'entreprises exportatrices (par région de siège social des opérateurs) se situe dans des performances inférieures à la moyenne nationale (tranche: 2 à 2,8%), stabilisé au niveau départemental par les taux d'entreprises exportatrices de la Haute-Vienne et de la Corrèze qui reste dans cette tranche inférieure à la moyenne nationale tandis que celui de la Creuse se situe dans la tranche la plus inférieure (< 2%). Cependant, le nombre d'exportateurs ayant leur siège social dans la région Limousin augmente par rapport à de 6,31%. La répartition par fourchette de chiffre d'affaires reste à peu près identique en notant toutefois les reports d augmentation et de baisse entre les différentes tranches d une même catégorie, avec une nette augmentation de la catégorie occasionnelle, une légère progression de la catégorie médiane et une augmentation de la catégorie gros exportateurs, tout en soulignant la progression des plus importants exportateurs. Sur les 825 entreprises régionales exportant, 603 (soit 73,09%) exportent depuis la région pour un montant en valeur de 1 247 M (soit 66,37% des exportations régionales), 222 (soit 26,91%) exportent depuis un autre point du territoire français non régional pour un montant de 369 M. Enfin, 654 entreprises non régionales exportent depuis la région pour un montant en valeur de 632 M (soit 33,63% des exportations régionales). ====================== Contact : M. Navarro Jean-Noël - Chef du PAE Tél.: 09 70 27 46 62 32, rue Salvador ALLENDE B.P. 545 86000 POITIERS Tel : 09 70 27 51 62 Fax : 05 49 42 32 29 Mel : pae-poitiers@douane.finances.gouv.fr 8