Édition septembre 2010

BRANCHENORGANISATION MILCH BO MILCH - IP LAIT - IP LATTE Différence Rapport mensuel sur la situation du marché du lait et de produits laitiers en Suisse + chiffres marché étranger Édition septembre 2010 Production cumulée en tonnes (t) Commerce extérieur en t Année Lait Fromage Beurre PL écrémé PL entier Exp. from. Imp. from. janv.-juillet janv.-juillet janv.-août janv.-août janv.-août janv.-juilett janv.-août 2009 2 043 068 103 222 32 249 28 616 10 447 32 815 29 040 2010 2 060 009 105 724 33 075 25 749 9 861 33 636 30 905 Tonnes +16 941 +2 502 +826-2 867-586 +821 +1 865 % +0.8 +2.4 +2.6-10.0-5.6 +2.5 +6.4 De janvier à juillet 2010, les livraisons de lait ont augmenté de 16 941 tonnes ou 0.8 % par rapport à la même période de l année précédente. En ce qui concerne la transformation du lait, on note de janvier à juilett 2010 les variations suivantes par rapport à l année précédente : Produits de laiterie : +4 283 tonnes (+0.8 %) en équivalents-lait Production de fromage : +2 502 tonnes (+2,4 %) Production de beurre : +638 tonnes (+2,1 %) Production PL écrémé : -2 616 tonnes (-9,8 %) Production PL entier : -571 tonnes (-6.3 %) Pour la période de janvier à juillet 2010, le commerce extérieur de fromage affiche les variations suivantes (en tonnes de produits) par rapport à l année précédente : Exportations de fromage : +821 tonnes (+2.5 %) Importations de fromage : +1 666 tonnes (+6.6 %) En ce qui concerne la commercialisation du lait de régulation, l évolution en août 2010 se présente comme suit par rapport au même mois de l année précédente : Production de beurre : 2 735 tonnes (+188 t ou +7.4 %) Production PL écrémé : 1 582 tonnes (-250 t ou -13.7 %) Production PL écrémé : 1 303 tonnes (-16 t ou -1.2 %) Loi chocolatière : droits d importation de beurre depuis avril 2010 Suite à la réduction de 50 % des subventions à l exportation dans le cadre de la loi chocolatière, la Direction générale des douanes a modifié le «système binaire» pour le beurre. Cette modification demandée par l Organisation pour le beurre a permis jusqu ici d empêcher le trafic de perfectionnement. Reproduction autorisée avec mention de la source Source: www.swissmilk.ch/situation-actuelle-du-marche Berne, le 20 septembre 2010 1

1. Production laitière 330'000 320'000 Production laitière (lait de zone inclu) Comparaison mensuelle 2008-2010 Quantité 2010: 2 060 009 t Différence 2010-2009: + 16 941 t soit: +0.8 % 310'000 300'000 Tonnes 290'000 280'000 270'000 260'000 250'000 240'000 janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. PL 2008 283'553 277'012 309'680 306'260 321'253 274'309 273'280 265'678 287'377 287'252 262'213 275'179 PL 2009 284'928 267'202 306'898 313'906 320'815 281'103 268'215 260'182 286'090 288'155 260'677 277'178 PL 2010 288'676 271'017 312'674 319'479 323'840 278'440 265'886 Source: Rapport mensuel OSB/IPL/PSL/TSM PL= production laitière Source: TSM En juillet 2010, la production laitière s est élevée à 265'886 tonnes, soit 2'329 tonnes ou 0,9 % de moins que le même mois de l année précédente et 7'394 tonnes ou 2.7% de moins qu en juillet 2008. La production cumulée de janvier à juillet 2010 a atteint 2'060 009 tonnes. Elle est supérieure de 16'941 tonnes ou 0.8 % à celle de la même période de l année passée et de 14 657 tonnes ou 0.7 % à celle de 2008. 2

4.4 Teneurs du lait en matière grasse et en protéine Comparaison mensuelle 2009-2010 4.2 4.0 Teneurs (%) 3.8 3.6 3.4 3.2 3.0 janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. ø MG 2009 4.22 4.19 4.16 4.09 3.99 4.00 4.00 3.94 4.01 4.06 4.16 4.22 4.09 MG 2010 4.22 4.20 4.17 4.09 4.03 4.02 3.96 P 2009 3.34 3.29 3.27 3.26 3.26 3.23 3.20 3.22 3.32 3.42 3.40 3.37 3.30 P 2010 3.35 3.32 3.27 3.27 3.28 3.21 3.16 Source: Rapport mensuel OSB/IPL/PSL/TSM MG = matière grasse ; P = protéine (moyenne arithmétiques) Source : TSM Composition du lait En juillet 2010, la teneur moyenne en matière grasse était inférieure à celle de juillet 2009. La teneur moyenne en protéine était également inférieure de 0,04 point à la valeur de juillet 2009. Cela représente, par rapport au même mois de l année précédente, une diminution de 1 % pour la teneur en matière grasse et une diminution de 1.3 % pour la teneur en protéine. Par rapport à juillet 2009, la production de matière grasse et celle de protéine en juillet 2010 sont inférieures de respectivement 200 et 181 tonnes. 2. Produits de laiterie En juillet 2010, on a transformé 68'392 tonnes d équivalents-lait en produits de laiterie (lait de consommation, crème de consommation, yogourts et spécialités laitières, y compris les glaces comestibles), ce qui représente une diminution de 1'934 tonnes d équivalents-lait ou 2.8 % par rapport au même mois de l année précédente. Il en est résulté pour les sept premiers mois de cette année une augmentation de 4'283 tonnes, soit 0.8 %, par rapport à la même période de l année précédente. 3

Cheptel bovin Effectif des bovins femelles (plus de 2 ans) Nbre de vaches 840'000 835'000 830'000 825'000 820'000 815'000 810'000 805'000 800'000 795'000 790'000 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Mois Source: USP/Identitas SA/SMP 2006 2007 2008 2009 2010 En août 2010, le cheptel bovin (animaux femelles de plus de deux ans, facteur déterminant pour la production laitière) a connu une très légère augmentation de 800 (+0.1 %) têtes de bétail de plus par rapport à août 2009, pour des raisons saisonnières. Au total, on compte env. 1'200 têtes de plus qu en août 2009, mais 4'600 de moins qu en août 2008. Le solde statistique mensuel des vêlages de bovins est resté négatif au mois d août 2010 (nombre Ø d animaux par jour : -33; par rapport au mois précédent: -39). S agissant des animaux de moins de deux ans (remonte), le cheptel reste en août 2010 tout juste au niveau de celui de l année précédente 516'600 têtes. En particulier, les effectifs des animaux femelles âgés de un à deux ans ont moins progressé que dans les années précédentes. 4

3. Fromage 18'000 Production fromagère Comparaison mensuelle 2008-2010 17'000 16'000 Tonnes 15'000 14'000 13'000 12'000 Quantité 2010: +105 724 t Différence 2010/ 2009: +2 502 t soit: +2.4% 11'000 janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. 2008 14'031 13'697 15'421 15'625 16'608 15'103 14'352 14'131 16'981 15'629 13'555 14'205 2009 13'417 12'681 14'743 15'452 16'584 15'495 14'774 14'364 16'765 15'935 13'736 14'254 2010 13'622 13'385 15'973 15'911 16'360 15'547 14'926 Source: Rapport mensuel OSB/IPL/PSL/TSM Source: TSM Production fromagère En juillet 2010, 14'926 tonnes de fromage ont été produites, soit 152 tonnes ou 1.0 % de plus qu en juillet 2009. De janvier à juillet 2010, la production des fromages suivants a augmenté par rapport au même mois de l année précédente: Appenzeller (+866 t ou +18.8%), Emmentaler AOC (+1'718 t ou +11.4%), Tilsit (+66 t ou + 2.9%), Sbrinz AOC (+53 t ou +4.7%), fromage du Jura (+22 t ou +14.9%), fromage semi-préparé (+79 t ou +7.7%), fromage frais (+1'198 t ou +4.6%), fromage du Valais (+37 t ou +3.0%), Vacherin Fribourgeois AOC (+112 t ou +11.4%), Tête de Moine (+5 t ou +0.4%), fromage des vignerons (+10 t ou +4.3%), fromage de montagne et à couper à pâte mi-dure (+199 t ou 14,6%), et Mutschli (+9 t ou +3.4%). On a par contre enregistré un recul de la production pour: Le Gruyère AOC (-777 t ou - 4.3%), «autres fromages à pâtes dure et mi-dure» (-835 t ou -5.8%), tomme (-49 t ou -4.0%), Switzerland Swiss (-203 t ou -10.7%), fromage de montagne des Grisons (-64 t ou -12.1%), St. Paulin Suisse (-82 t ou -21.4%) et Raclette Suisse (-95 t ou -1.5%) et Édam suisse (-3 t ou -1.5%). 5

Exportations de fromage Comparaison mensuelle 2008-2010 7'000 6'500 6'000 Quantité 2010: 33 636 t Différence 2009/2008: +821 t soit: +2.5% 5'500 5'000 Tonnes 4'500 4'000 3'500 3'000 2'500 janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. 2008 5'532 5'268 4'531 4'500 3'626 4'227 4'436 4'260 5'633 6'213 6'658 6'460 2009 4'309 4'511 5'288 4'956 4'694 4'310 4'748 4'941 5'681 5'901 6'683 6'485 2010 4'860 4'899 5'743 4'554 4'671 4'277 4'633 Source: OZD, TSM Exportations de fromage En juillet 2010, 4'633 tonnes de fromage ont été exportées, soit 115 tonnes ou 2.4% de moins qu en juillet 2009. On observe une augmentation du volume des exportations de janvier à juillet 2010 pour l Appenzeller (+259 t ou +9.3%), Le Gruyère AOC (+702 t ou +12.7%), le Raclette Suisse (+39 t ou +15.5%), les «autres fromages à pâte dure» (+474 t ou +44.5%) et le Vacherin Fribourgeois (+2.4 t ou +1.9%). Les exportations ont par contre reculé pour les variétés suivantes: Emmentaler AOC (-269 t ou -2.5%), Switzerland Swiss (-501 t ou -44.0%) Sbrinz AOC (-39 t ou -23.7%), Tilsit (-33 t ou -13.5%) et «autres fromages à pâte mi-dure» (-1'011 t ou -30.4%). 6

Importations de fromage Comparaison mensuelle 2008-2010 4'900 4'400 3'900 Tonnes 3'400 2'900 Quantité 2010 : 30 905 t 2'400 Différence 2010/ 2009: +1 865 t soit: +6.4 % 1'900 janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. 2008 3'148 3'145 3'467 3'270 3'587 3'585 3'352 3'543 3'589 3'211 3'280 3'800 2009 2'828 3'358 4'123 3'624 3'596 3'935 3'678 3'773 3'823 3'409 3'771 4'031 2010 3'019 3'493 4'645 3'721 3'898 4'410 3'651 3'972 Source: Rapport mensuel OSB/IPL/PSL/TSM Source: OZD, BLW, TSM Importations de fromage En août 2010, les importations de fromage devraient totaliser 3'972 tonnes (+ 199 t ou +5.3%). Le volume cumulé des importations (fromage fondu compris) pour les mois de janvier à août 2010 se monte à 30'905 tonnes, soit 1'866 tonnes de plus que l année précédente (+6.4%). Comme par le passé, cette croissance concerne principalement les fromages frais, à pâte mi-dure, à pâte extra-dure et fondus. Commentaire Pour le fromage Appenzeller, une restriction de 10% sera probablement décidée pour octobre 2010. S agissant de l Emmentaler Switzerland, il a été décidé d autoriser un volume de production de 70% pour le 2 e trimestre (août 2010 à octobre 2010; année laitière). Cette décision demeure formellement valide. En ce qui concerne l emmental, on constate une évolution de plus en plus «douloureuse» (production d emmental en dehors de l interprofession ES). La production de Gruyère AOC continue de suivre le règlement (2010: 100%). À l évolution défavorable du cours des changes avec l euro vient s ajouter celle du cours des changes avec le dollar US qui rend les exportations encore plus difficiles. 7

4. Beurre (données sans production artisanale) 11'000 10'000 9'000 Stocks de beurre Comparaison hebdomadaire 2008-2010 Tonnes 8'000 7'000 6'000 5'000 4'000 3'000 2'000 1'000 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Semaines 2008 2009 2010 Source: Rapport mensuel OSB/IPL/PSL/TSM Source: BOB août Stocks de beurre de choix congelé 2008 2009 2010 Diff. p. r. à 2009 4 982 7 006 9 385 +2 379 t +34.0 % janv. août janv. août janv. août Production de beurre de choix 2008 2009 2010 Diff. p. r. à 2009 29 474 32 249 33 075 +826 t +2.6 % Ventes de beurre 2008 2009 2010 Diff. p. r. à 2009 26 817 26 445 27 213 +768 t +2.9 % Exportations de beurre 2008 2009 2010 Diff. p. r. à 2009-2 779 2 660-119 t -4.3 % 8

Production de beurre (beurre de choix) En août 2010, la production a atteint 2'735 tonnes, soit 188 tonnes ou 7.4% de plus que durant le même mois de l année précédente. La production cumulée jusqu en août 2010 représente 33'075 tonnes, ce qui correspond à une augmentation de 826 tonnes ou 2.6% par rapport à 2009. Stocks de beurre À la fin août 2010, les stocks de beurre atteignaient 9'385 tonnes, soit 2'379 tonnes ou 34.0% de plus que l année précédente. À la fin de la semaine 36, les stocks avaient diminué de 579 tonnes pour s établir à 8'806 tonnes. Ventes de beurre En août 2010, les ventes de beurre ont atteint 3'609 tonnes. Elles sont donc en augmentation de 215 tonnes ou 6.3% par rapport à l année précédente. Les ventes cumulées jusqu en août 2010 se montent à 27'213 tonnes, ce qui correspond à une augmentation de 768 tonnes ou 2.9% par rapport à 2009. Commentaire La diminution des stocks de beurre est due à la baisse saisonnière de la production. Pour que les stocks reviennent fin 2010 à un niveau normal, il faudrait qu ils régressent de plus de 7'000 tonnes. On estime que le recul saisonnier des stocks s élèvera d ici la fin 2010 à environ 1'800 tonnes. L exportation des 3'000 tonnes de beurre décidée par l IP Lait, opération non encore achevée, contribuera à décongestionner les stocks de façon non négligeable. Malgré tout, pour qu ils retrouvent un niveau normal d ici la fin 2010, il faudra obligatoirement procéder à d autres exportations. Jusqu en août 2010, 2'660 tonnes de beurre ont été exportées au total, dont 2'174 tonnes au titre des mesures 2009 prises par l IP Lait (exportation de 3 500 tonnes). La quantité restante (486 tonnes) a été financée par le système de segmentation individuelle au niveau du lait. 9

5. Poudre de lait 5'500 5'000 4'500 Poudre de lait écrémé Comparaison mensuelle: Production 2008-2010 Quantité 2010: 25 749 t Différence 2010/ 2009: -2 867 t soit: -10.0 % 4'000 3'500 Tonnes 3'000 2'500 2'000 1'500 1'000 500 janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. 2008 2'686 2'397 3'007 3'021 3'059 1'708 2'331 2'440 1'682 1'717 992 3'006 2009 3'541 4'034 4'927 4'981 4'126 3'094 2'080 1'832 1'914 2'427 1'929 3'150 2010 4'251 3'552 4'328 4'477 4'008 1'857 1'694 1'582 Source: Rapport mensuel OSB/IPL/PSL/TSM Source: BSM Poudre de lait entier En août 2010, la production de poudre de lait a été de 1'303 tonnes, soit une diminution de 16 tonnes ou 1.2% par rapport à août 2009. La production cumulée de janvier à août 2010 se monte à 9'861 tonnes, soit une diminution de 586 tonnes ou 5.6% par rapport à la même période de 2009. Les stocks se montent à 999 tonnes, c'est-à-dire qu ils atteignent le même niveau que l année précédente et sont en augmentation de 7 tonnes ou 0.7% par rapport au même mois de l année dernière. Poudre de lait écrémé En août 2010, 1'582 tonnes de poudre de lait écrémé ont été produites, soit une diminution de 250 tonnes ou 13.7% par rapport au même mois de l année précédente. La production cumulée de janvier à août 2010 s élève à 25'749 tonnes, en baisse de 2'867 tonnes ou 10.0% par rapport à la même période de l année précédente. Les stocks atteignent 5'702 tonnes, en baisse de 4'712 tonnes ou 45.3% par rapport au même mois de l année précédente. Commentaire Entre avril 2010 (9 662 t) et août 2010, les stocks de poudre de lait écrémé ont baissé de 3 960 tonnes et sont retombés à 5'702 tonnes. Cette réduction des stocks est due à la baisse de la production. 10

6. Loi chocolatière: droits d importation de beurre depuis avril 2010 Mois Autorisations d exportation DGD UE en t de beurre hors UE en t de beurre Attribution contingents d importation OFAG Avril 30 0 0 Mai 34 1 0 Juin 32 0 0 Juillet 37 6 0 Août 176 12 0 Septembre Octobre Novembre Décembre Total (2010) 309 19 0 Suite à la réduction de 50 % des subventions à l exportation à compter du 1 er mai 2010, dans le cadre de la loi chocolatière, l Organisation pour le beurre a obtenu de la direction des douanes une modification du «système binaire» pour le beurre. L exportateur de denrées alimentaires a le choix d établir son décompte par le biais des subventions à l exportation ou par le biais du trafic de perfectionnement. Pour éviter un accroissement supplémentaire des stocks de beurre, l exportateur de denrées alimentaires se verra attribuer pour le décompte des subventions à l exportation un certain nombre de droits d importation (coupons) correspondant à l amputation des subventions. C est une façon efficace d empêcher les exportateurs d opter exclusivement pour le trafic de perfectionnement ou de demander des droits d importation sur la quantité totale. L exportateur a la possibilité de céder le droit d importation à un fournisseur de beurre en échange de beurre suisse vendu à prix réduit. Le droit d importation est ainsi retiré du circuit (beurre suisse à prix réduit en échange de coupons). L exportateur peut aussi demander à l Office fédéral de l agriculture qu il lui soit attribué un contingent d importation contre la remise d un coupon original, ce qui lui permettra ensuite d importer du beurre. Pour empêcher les importations de beurre dans la situation actuelle, l Interprofession du lait (fonds d intervention), le fournisseur de beurre, de même que le producteur de lait versent une contribution qui sert à réduire le prix du beurre indigène. Cette démarche a permis jusqu ici d empêcher tout trafic de perfectionnement. L IP Lait pourra vraisemblablement procéder aux premiers versements pour les exportations de mai et juin 2010 au début d octobre de cette année. Le décompte des sommes restantes (contribution du producteur de lait et du fabricant de beurre) sera effectué directement par le fournisseur de beurre. 11

7. Informations sur la situation du marché du lait à l étranger Infos sur la situation du marché 2010 (1 ère ligne) Infos sur la situation du marché 2011 (2 e ligne) Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept *. Oct. Nov. Déc. ф Tendance Prix UE ( /t) PLent. (26 %, spray, sacs, Kempten) 2463 2461 2450 2650 2849 2870 2871 2761 2900 +/- PLent. (26%, spray, France) 2538 2400 2440 2700 2963 2990 2900 2770 2750 +/- PLent. (26%, Commission UE) 2470 2360 2450 2660 2880 2920 2850 2720 2710 +/- PLécr. (ch, spray, sacs, Kempten) 2019 1984 2058 2265 2494 2386 2306 2216 2400 +/- PLécr. (ch, spray, France) 2058 1910 2036 2305 2488 2376 2175 2196 2300 +/- PLécr. (Commission UE) 2020 1950 2030 2240 2390 2330 2240 2230 2240 +/- Beurre (vrac, Kempten) 3000 2880 2880 3000 3630 3780 3760 3700 3800 +/- Beurre (vrac, France) 3015 2840 2850 2940 3213 3476 3623 3653 3700 + Beurre (Commission UE) 2940 2830 2820 2940 3320 3490 3640 3640 3560 +/- Emmental (industrie, Kempten) 3430 3410 3380 3510 3550 3630 3830 3880 4200 (+/-) Emmental (Commission UE) 4570 4780 4740 4570 4760 4630 4630 4070 4140 +/- Emmental (lait cru, Kempten) 4550 4550 4650 4750 4750 4750 4830 4890 5350 (+/-) Cheddar (Commission UE) 2460 2430 2420 2610 2820 3030 3150 3190 3200 +/- Prix du lait (LTO) 285.1 280.0 273.2 276.9 286.1 302.3 317.8 + Lait spot (Lodi, Italie) 327.8 322.2 32.74 334.3 351.8 389.2 417.6 412.4 433.0 +/- Lait spot (Pays-Bas) 260.6 265.0 269.5 285.6 305.0 323.5 338.8 320.6 365.0 +/- Valeur en mat. prem. (indice ife, Kiel) 278 251 256 274 318 322 312 308 +/- Stocks UE (1000 t) Beurre public 25 25 25 25 25 14 2 2 Beurre privé 24 21 19 30 49 61 72 89 PLécr. public 192 192 192 192 191 191 191 191 Prod. laitière UE ( % année précédente) Allemagne -0.8-1.7-0.7 +0.4 +1.4 +2.2 +2.2 +0.3 + France -2.3-1.9-0.6-1.7 +2.7 +2.7 +1.8 +0.2 + Autriche +0.7 +0.1 +1.0 +1.4 +2.8 +2.1 +3.7 +1.8 + Pays-Bas -1.1 +1.0 +5.2 +1.1 +2.8 +2.3 +3.9 +2.2 + UE-27 (total) -1.9-1.3-1.4-1.0 +1.3 +1.8-0.1 + Prix mondiaux ($/t) PLent. (26%, spray, fob, Westeuropa) 3350 3200 3250 3688 3800 3650 3450 3300 3500 +/- PLent. (26%, spray, fob, Océanie) 3300 3138 3217 3750 3963 3850 3375 3150 3625 +/- PLent. (26%, spray, fas, Fonterra, NZ, à 3352 terme) 1 3568 PLécr. (Lm, spray, fob, Europe de l Ouest) 3523 3568 3282 3566 3200 3566 3291 3566 4092 4027 4019 3435 2917 3649 3568 +/- 2925 2625 2675 3100 3163 2938 2813 2825 3000 +/- -- PLécr. (Lm, spray, fob, Océanie) 3063 2750 2825 3550 3500 3225 3138 2981 3350 +/- PLécr. (Lm, spray, fas, Fonterra, NZ, à -- -- 2750 2825 3847 3682 3588 3030 2719 3163 3204 +/- terme) 1 3204 3204 3556 3556 3556 Beurre (fob Europe de l Ouest) 3813 3600 3725 4175 4400 4425 4450 4500 4600 +/- Beurre (fob Océanie) 3800 3688 3750 3800 4075 4050 4000 4000 4400 +/- MG du beurre (100%, fas, Fonterra, NZ, à terme) 1 4809 5140 4406 5140 4517 5176 4165 5176 4008 5176 4976 5572 6169 5273 4477 5283 5140 +/- Production laitière monde ( % année précédente) Nouvelle-Zélande +2.0 + Australie -9.1-3.8-0.3 +2.7 +4.6 +3.0 +3.2 + + USA -0.6 +0.1 +0.6 +1.5 +1.1 +2.4 +2.9 +1.8 + Cours de change / CHF (BNS) 1.4767 1.4673 1.4484 1.4339 1.4199 1.3774 1.3471 1.3428 +/- $ / CHF (BNS) 1.0337 1.0715 1.0668 1.0684 1.1284 1.1282 1.0549 1.0398 +/- Remarques : 1 : prix moyen des opérations à terme closes [les prix les plus actuels figurent en gras/italique]. *: valeur actuelle max. [en gras] à la data d edition Sources : AMI, CLAL, dairyaustralia, eucolait, Fonterra, ife, LTO, Office d élevage, BNS, ZMB. 12