L état du secteur agricole et agroalimentaire canadien Séance nationale de mobilisation Ottawa, Ontario 9 juin 2016 24 février 201 4
Objet Fournir un «état du secteur» de haut niveau menant à l élaboration du prochain cadre stratégique Le présent exposé : 1. définira le contexte en vue de l élaboration du prochain cadre stratégique en fonction du rendement dans le secteur agricole et agroalimentaire; 2. favorisera la discussion sur le prochain cadre stratégique en fonction d une compréhension commune des risques auxquels fera face le secteur et des occasions qui se présenteront dans les années à venir 2
Aperçu 1. Fournir des détails sur le rendement actuel du secteur agricole et agroalimentaire canadien 2. Souligner les occasions clés et les principaux risques auxquels fait face le secteur dans un certain nombre de sphères, notamment: Le commerce international; L innovation et la technologie; Les changements touchant les préférences des clients; Les changements climatiques et l environnement; La main-d œuvre; 3
1. Rendement du secteur 4
Milliards Les revenus agricoles à des niveaux historiquement élevés $16 Revenu monétaire net 2015 (prévisions) Plus haut niveau $14 $12 $10 $8 2016 (prévisions) 3 e niveau le plus élevé $6 $4 $2 $0 Rétablissement du prix des produits de base à la suite du déclin de la fin des années 1990 Augmentation du prix des produits de base en raison de la demande mondiale accrue 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014f 2016f Les cours mondiaux des produits de base ont fléchi au cours des dernières années, mais les producteurs canadiens ont profité de la faiblesse du dollar canadien, grâce à laquelle les prix sont restés relativement élevés au pays 5
La majorité des recettes est générée par les grandes exploitations agricoles, mais il y a quand même de nombreuses exploitations de petite taille 6
Le secteur de la transformation des aliments et des boissons connaît une croissance régulière et présente moins de volatilité par rapport aux autres secteurs de fabrication Le secteur de la transformation des aliments et des boissons est solide et il a un potentiel de croissance La croissance du secteur est importante pour le secteur primaire, car plus du tiers des produits agricoles primaires produits au Canada sont utilisés comme matière première par l industrie de la transformation alimentaire canadienne 7
Comme dans le secteur primaire, il y a de petites entreprises de transformation des aliments, mais les grandes exploitations sont responsables de la majeure partie de la production Il est important de reconnaître l existence des nombreux petits établissements de transformation des aliments, de manière à ce que les efforts visant à réaliser le potentiel de croissance du secteur ciblent les exploitations de toutes tailles Les grands établissements génèrent le gros de la valeur du secteur, mais les nombreux petits et moyens établissements de transformation innovateurs aident à réaliser le potentiel de croissance du secteur 8
La croissance des exportations du Canada est au même niveau que celle de ses concurrents 16% Croissance annuelle moyenne de la valeur des exportations agricoles et agroalimentaires, 2006-2015 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% U.E. Australie Argentine Canada États-Unis Brésil Chine Inde Source: Global Trade Tracker et calculs d AAC Pays en développement 9
2. Principales occasions et principaux défis à venir 10
Une bonne partie de la croissance des exportations agroalimentaires au Canada provient de destinations non américaines Exportations agricoles et agroalimentaires Les États-Unis demeurent la destination la plus importante pour les exportations canadiennes Des destinations autres que les États-Unis, en particulier les grandes économies émergentes, commencent à offrir de nouveaux débouchés commerciaux 11
Le Canada peut se positionner afin de tirer parti des évolutions de la consommation alimentaire mondiale DÉPENSES DES CONSOMMATEURS DE LA CLASSE MOYENNE ANNEAU EXTÉRIEUR : 2030, en billions de dollars ($ US) (prévisions) ANNEAU INTÉRIEUR : 2009, en billions de dollars ($ US) Source: OCDE 2030 Les deux tiers de la classe moyenne mondiale habitera dans la région Asie-Pacifique 12
Revenus monétaires nets du Canada (en milliards de dollars CAN) Revenus monétaires nets des États-Unis (en milliards de dollars US) Les fluctuations du taux de change peuvent avoir une forte incidence sur le secteur Le rendement pour les producteurs canadiens est demeuré plus élevé en raison de la faiblesse du dollar canadien et de la baisse des prix du pétrole Revenus monétaires nets au Canada et aux É.-U. 16 14 Canada États-Unis 12 160 140 120 10 100 La situation met en relief la nécessité de continuer à cibler les efforts sur la compétitivité du secteur et de gérer proactivement les risques pour assurer le succès du secteur à long terme 13 8 6 4 2 0 80 60 40 20 0
Pourcentage du PIB (%) L innovation est essentielle pour réussir sur les marchés mondiaux Dépenses des entreprises pour accroître l intensité de la R-D (Pourcentage du PIB) 14
L innovation peut renforcer la résilience du secteur, favoriser de nouvelles occasions et soutenir la concurrence Agriculture de précision Technologies propres et produits biologiques Génétique et génomique L adoption de technologies d agriculture de précision est essentielle puisque les progrès technologiques devancent l utilisation sur la ferme Il s agit d un pont essentiel entre l agriculture et les collectivités à haute technologie qui devrait contribuer à l innovation à long terme On peut tirer une valeur à partir de la biomasse de manière à produire des produits biologiques respectueux de l environnement et durables Les exploitations agricoles réalisent de plus en plus d activités intégrées et utilisent leurs produits du flux de déchets pour générer de l énergie ou des nutriments Des analyses plus rapides, de nouveaux outils de recherche et des technologies habilitantes permettent de repousser les frontières de la science génétique et génomique de façon exponentielle Ces technologies seront essentielles pour répondre aux demandes alimentaires dans l avenir 15
La confiance du public est en train de devenir un enjeu important pour le secteur Les méthodes selon lesquelles les aliments sont produits et transformés touchent de plus en plus les décisions d achat Il s agit d un défi pour certains producteurs et transformateurs puisque les méthodes de production acceptées évoluent et qu ils doivent s adapter Il est important de connaître la perception des clients et d élaborer de manière proactive des stratégies pour y répondre 16
La perception de la population au sujet de l agriculture peut avoir une incidence sur les choix de consommation Divergences d opinion entre la population et les scientifiques Pourcentage (%) d adultes américains et de scientifiques de l AAAS qui ont fait la déclaration suivante : Sciences biomédicales Il est sécuritaire de manger des aliments génétiquement modifiés En faveur de l utilisation d animaux pour la recherche Il est sécuritaire de manger des aliments traités avec des pesticides Climat, énergie et sciences spatiales Changements climatiques sont principalement attribuables à l activité humaine La population mondiale croissante 59% 23 82% constituera un problème majeur Sondage auprès d adultes américains du 15 au 25 août 2014. Sondage auprès de scientifiques de l AAAS du 11 septembre au 13 octobre 2014. Les autres réponses et les réponses «je ne sais pas» ou les personnes qui n ont fourni aucune réponse ne sont pas prises en compte. *AAAS - American Association for the Advancement of Science PEW RESEARCH CENTRE Adultes américains Scientifiques de l'aaas 37% Écart de 51 points 88% 47% 42 89% 28% 40 68% 50% 37 87% Il existe un grand écart quant aux perceptions de la population et celles des scientifiques dans le domaine de la salubrité des aliments Resserrer l écart et gagner la confiance de la population relativement à la production alimentaire en utilisant des technologies novatrices constituera un défi important pour les années à venir 17
Le fait de démontrer une durabilité environnementale peut accroître la confiance du public La durabilité environnementale contribue également à la compétitivité du secteur La diversité des paysages agricoles, des produits et des systèmes de production signifie que les enjeux agroenvironnementaux et les solutions varient partout au pays 18
Les changements climatiques pourraient augmenter la fréquence d événements météorologiques extrêmes Nombre de catastrophes naturelles partout dans le monde (1980-2013) Avec la hausse des températures à l échelle mondiale, les scientifiques ont reconnu que la fréquence et la gravité des événements météorologiques extrêmes sont susceptibles d augmenter Événements géophysiques Événements météorlogiques Événements hydrologiques Source : Munich RE, America Natural Catastrophes, 2013 Événements climatique Les conditions météorologiques extrêmes représentent des problèmes sans précédent pour le secteur agricole en raison de la sensibilité de la production agricole aux conditions de croissance 19 19
La demande de main-d œuvre est élevée dans la chaîne de valeur Le taux de chômage en 2015 dans les domaines de l agriculture primaire (4,2 %) et dans la transformation alimentaire (5,6 %) était inférieur au taux national pour toutes les industries (6,9 %) Jason Alden/Rex Features Bien qu'il s agisse d une bonne nouvelle pour les travailleurs de ces secteurs, cela fait ressortir le problème d une main-d œuvre restreinte au sein de la chaîne de valeur agricole 20
Les travailleurs étrangers temporaires (TET) sont devenus un élément important de l offre de main-d'œuvre du secteur Plusieurs modifications apportées aux politiques en 2006 et 2007 ont facilité l embauche de TET et ont vraisemblablement mené à la forte augmentation de ces travailleurs depuis 2007 Cependant, le nombre de TET devrait diminuer au cours des années à venir en raison des modifications apportées au Programme des travailleurs étrangers temporaires en 2014. Il est à noter qu un comité parlementaire étudie actuellement ces changements 21
Questions à débattre Est-ce que cette représentation de la performance et les défis du secteur représentent précisément votre expérience? Quel est votre point de vue sur les défis et les risques émergents auxquels le secteur fait face? Quelles perspectives entrevoyez-vous pour le secteur? 22