DOSSIER DE PRESSE JUIN 2014 LE RENDEZ-VOUS CAPITAL DE LE RENDEZ-VOUS CAPITAL DE L INNOVATION L INNOVATION www.all4pack.fr
SOMMAIRE 1. EDITORIAL EMBALLAGE et MANUTENTION 2014, le rendez-vous capital de l innovation p. 3 2. Salon International EMBALLAGE 2014 a. 2014, DES ANIMATIONS 100% INNOVATION UTILE, POUR FAIRE LE PLEIN D IDÉES! p. 6 Le Comité PACK EXPERTS 2014 p. 6 Pack Innovation p. 7 Pack Vision p. 8 Le Plateau TV d EMBALLAGE & MANUTENTION p. 9 Le Forum SYMOP p. 9 L expo «The Dieline Awards» p. 10 Best Pack Design by students for virtuous solutions p. 11 The Dieline Summit p. 13 b. EMBALLAGE 2014 : MARCHÉ ET ENJEUX p. 14 3. Salon MANUTENTION 2014 a. DES ANIMATIONS AU SERVICE DE L INNOVATION INTRALOGISTIQUE p. 21 Manut Innovations p. 21 Pack Vision p. 21 Le Plateau TV d EMBALLAGE & MANUTENTION p. 22 Manut Demo p. 22 b. MANUTENTION 2014 : MARCHÉ ET ENJEUX p. 23 4. Infos pratiques a. Fiche d identité des salons 2014 p. 26 b. Plan des salons EMBALLAGE et MANUTENTION p. 28 c. Outils connectés (appli mobile, réseaux sociaux ) p. 29 d. Infos pratiques p. 30 e. Contacts p. 31 2
EDITO Par Véronique SESTRIÈRES, Directrice des salons EMBALLAGE & MANUTENTION 2014, LE RENDEZ-VOUS CAPITAL DE L INNOVATION En 2014, face au contexte d intégration croissante de toute la chaîne de production, EMBALLAGE & MANUTENTION réaffirment leur tenue conjointe à Paris et offrent un rendez-vous unique aux décideurs du monde entier! Ainsi, du 17 au 20 novembre 2014, au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte, se déroulera le rendez-vous capital de l innovation des professionnels du Packaging, du Processing, du Printing et du Handling. Tenue conjointe des deux salons 4 métiers réunis sur une même plateforme : Packaging, Processing, Printing, Handling. Pendant 4 jours, au sein d un même lieu, cet événement va symboliser ce que représentent les marchés de l emballage et de l intralogistique en termes d offre, d innovation et de développement et propose de réunir les 4 métiers essentiels du secteur Packaging, Processing, Printing, Handling afin d offrir une vision à 360 du marché. Une synergie où chaque salon garde son identité propre EMBALLAGE 2014, grâce à son offre sectorisée permet une identification rapide des différents marchés utilisateurs d emballages dans les halls 4, 5a et 6 ; MANUTENTION 2014 se concentre sur l intralogistique, les équipements et systèmes automatisés des entrepôts dans le hall 5a, en parfaite adéquation avec l offre «fin de ligne» d EMBALLAGE et qui apporte une véritable complémentarité, offrant ainsi un lieu unique de sourcing et de veille autour de l innovation utile! Climat conjoncturel du marché Avec un taux de 4% de croissance annuelle moyenne prévisionnelle, le marché mondial de l emballage maintient le cap. Selon le cabinet international Smithers Pira 1, le marché mondial de l emballage devrait atteindre 975 milliards de dollars US en 2018 avec un taux de croissance annuel moyen de 4 %. Une tendance de marché que l on commence à percevoir dès aujourd hui où les premiers signes de reprise semblent émerger. En France, après deux années moroses, les résultats de l Observatoire de l Emballage 2013 montrent un nouveau souffle de la filière. Des perspectives plus optimistes de production de produits emballés, d emballages et de machines pour l emballage et le conditionnement, des prévisions d investissements à la hausse et des marges d exploitation des producteurs plus stables, des exportations à la hausse en valeur autant d indicateurs qui laissent présager d un bon climat d affaires pour cette édition 2014. 1. Worldwide authority on the packaging, paper and print industry supply chains 3
D autant que l innovation reste le maître-mot de cette filière française. Si la réduction des coûts reste le moteur essentiel de cette innovation, celle-ci est également portée par la recyclabilité des matériaux et l emploi de matériaux recyclés, tout autant que par la praticité et la fonctionnalité des emballages. Pour l intralogistique, c est l optimisation des emballages qui est recherchée, par la recherche du «zéro déchet» en optimisant l ensemble des prélèvements des matières premières et d énergie tout au long du cycle de vie de l emballage, ce dernier démontrant ainsi son engagement dans l économie circulaire. Chiffres-clés de cette édition 2014 Cet événement 2014 se présente donc sous les meilleurs auspices, réunissant un ensemble de 1 500 exposants. En termes de fréquentation, plus de 100 000 professionnels décideurs sont attendus sur les 4 jours, dont plus de 35 % d internationaux représentant plus de 100 nationalités. Des perspectives prometteuses à 5 mois des salons À 5 mois de ce rendez-vous capital de l innovation, les indicateurs sont très positifs. Plus de 94 % de la surface est déjà réservée. 40 % des inscrits sont des entreprises internationales. Les pays les plus représentés après la France sont l Italie, l Allemagne, la Turquie, l Espagne et la Belgique. Et nous notons également une présence en croissance d exposants en provenance de Chine/Hong Kong, Finlande, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne et Turquie. Côté EMBALLAGE 2014, on observe la présence de grands noms et une belle progression des acteurs du process agro-alimentaire. Notons également une très belle progression de l offre «services connexes» comme le marquage-codage, l impression et les étiquettes. Côté MANUTENTION 2014, nombreuses sont les sociétés à exposer, convaincues des synergies de leur salon historique avec EMBALLAGE. Retrouvez la liste complète des exposants sur www.all4pack.fr 4
2. SALON INTERNATIONAL EMBALLAGE 2014 : Le rendez-vous capital de l innovation packaging UN SALON, SOURCE D INSPIRATION ET D INNOVATION Pour sa 41 e édition qui se tiendra du 17 au 20 novembre 2014 à Paris Nord Villepinte, EMBALLAGE se révèle à nouveau comme un formidable espace de valorisation pour tous les acteurs de la filière, de la matière première jusqu au produit fini, sans oublier les machines de conditionnement et les services connexes (marquage, codage, supports et systèmes d impression ). Pour cette nouvelle édition, de nombreux visiteurs venus du monde entier et décisionnaires dans les achats sont attendus. Ces derniers disposeront d une offre généraliste au sein de laquelle chaque secteur utilisateur est clairement identifié : Boissons & Liquides, Agro-alimentaire, Luxe, Beauté, Santé, Multi-Industries. À l instar des précédentes éditions, EMBALLAGE propose cette année un programme extrêmement riche en animations où innovations, actualités, prospectives et visions internationales seront sources d information et d inspiration pour tous les projets en cours et à venir. À travers son réseau de partenaires, qu ils soient nationaux, européens ou internationaux, regroupant les différentes filières de matériaux et secteurs d activités, secteurs utilisateurs, organismes environnementaux ou bien encore le secteur du design, EMBALLAGE a su également créer une dynamique qui fait de cet événement un rendezvous incontournable pour tous les acteurs concernés. 5
a. 2014, DES ANIMATIONS 100 % INNOVATION UTILE, POUR FAIRE LE PLEIN D IDÉES! EMBALLAGE 2014 est non seulement une plateforme commerciale et de sourcing, mais également, grâce à la richesse de son contenu, une plateforme d inspiration pour chaque secteur industriel où sont valorisées toutes les intelligences de la filière durant 4 jours à travers des conférences, un plateau TV en direct, une vitrine des innovations de l emballage et différentes expositions explorant les packagings du futur. Le Comité PACK EXPERTS 2014 : de grands noms au Rendez-vous! Depuis 2010, EMBALLAGE a mis en place un Comité PACK EXPERTS, réunissant de grandes marques internationales, acheteuses et utilisatrices d emballages, afin d être toujours au plus près des attentes et besoins des secteurs utilisateurs. Ce Comité se réunit tout au long de l année précédent le salon et exprime les grandes questions et tendances qui animent les marques en termes d innovation en emballage. Il décerne les Innovations Awards aux nouveautés proposées par les exposants d EMBALLAGE 2014, parmi la sélection officielle qui sera exposée dans l espace PACK INNOVATION (Hall 6). En 2012, lors de l édition précédente du salon, 11 innovations ont été distinguées par le Comité PACK EXPERTS. 9 Innovation Awards et 2 mentions spéciales ont été décernés. Lors de sa première séance de travail animée en janvier dernier par Annette FREIDINGER-LEGAY, Expert international en emballage et conditionnement et Consultante pour le salon EMBALLAGE 2014, les PACKS EXPERTS ont mis en exergue 6 questions clés : >>> Les freins et leviers à l innovation >>> Comment créer de la valeur ajoutée? >>> L emballage dans l économie circulaire >>> L emballage de demain >>> E-commerce, drive et conséquences pour l emballage >>> Emballage, logistique, intra-logistique et manutention LES MEMBRES DU COMITÉ PACKS EXPERTS 2014 David OZENNE / CHARAL / Directeur Innovation Arnaud ROLLAND / COCA-COLA ENTREPRISE / Responsable Développement Durable Vincent FERRY / DANONE RESEARCH / Packaging Development Manager Valérie HERRENSCHMIDT / ECO-EMBALLAGES / Responsable Pôle Matériaux Jan LE MOUX / ECO-EMBALLAGES / Directeur Eco-conception, Matériaux et Recyclage Jean-Lou JOUX / FROMAGERIES BEL / Responsable Gestion Produits-Projets Environnementaux Bruno GARNIER / Groupe CARREFOUR / Expert Emballage et Développement Durable Sandrine SOMMER / GUERLAIN / Directrice Développement Durable Philippe BONNINGUE / L ORÉAL / Global Director of Sustainable Packaging and Development Jean-Luc POIRIER / MARS PETCARE France / European Packaging Innovation Manager Claudine ROSIERS / NESTLÉ France / Corporate Packaging Jean PINOTEAU / NESTLÉ France / Senior Filling & Packaging Specialist Laurence PROUST / PFIZER SANTÉ FAMILIALE / Directrice Marketing Jean-Michel GUARNERI / VENTE-PRIVÉE.COM / Directeur Supply Chain Europe 6
Hall 6 Temps fort d EMBALLAGE depuis de nombreuses éditions, apprécié autant des visiteurs que des exposants, Pack Innovation est un espace dédié pour découvrir les dernières innovations et tendances des exposants. Son principe? Chaque exposant est invité à présenter ses dernières nouveautés aux organisateurs à travers une plateforme en ligne. À l issue de la réception des candidatures, une première sélection est effectuée par un comité de pré-sélection. Celle-ci est ensuite soumise au vote d un jury international composé de journalistes spécialisés en emballage pour établir la sélection officielle. Les nouveautés sélectionnées ont ainsi l honneur d être exposées dans cette vitrine de l innovation pendant toute la durée du salon. En 2012, sur 213 dossiers présentés par les exposants, 46 nouveautés ont été sélectionnées, parmi lesquelles 11 ont été récompensées d un Award. Les exposants de l édition 2012 témoignent de l impact de leur participation à PACK INNOVATION : VIROJANGLOR a présenté la Ponsardine du champagne Veuve Clicquot, un coffret champagne qui imite la boite à sardine avec une ouverture spécialisée permettant de la réutiliser : «Cela a suscité l envie de nos clients de faire de nouveaux projets!». AVERY DENNISON a présenté son innovation, LPA 81x LightSmart Technology : «La communication liée à ce prix a contribué à l arrivée de nouveaux clients importants et des retombées presse aussi!». STAUBLI ROBOTICS a présenté le Robot TP80 Fast Picker : «Notre participation a contribué au succès du lancement de ce produit. Participer à Pack Innovation nous a permis de mettre en avant ce nouveau robot, et le confronter à un jury de presse internationale ainsi qu à nos concurrents.». Retrouvez ces exposants sur leurs stands du 17 au 20 novembre 2014. 7
Hall 6 Faire le point sur les évolutions de la réglementation à venir, décrypter les tendances du secteur, comprendre les enjeux dans d autres pays Pack Vision propose un programme de conférences sur des thématiques sectorielles ou transversales, donne la parole à des experts de haut niveau et fait la part belle aux retours d expérience Quelques thématiques* abordées lors d EMBALLAGE 2014 : Réglementation et normes Résultats de l Observatoire de l Emballage 2014 L emballage retournable / La logistique urbaine La lutte contre le gaspillage : emballage malin et actif, mono-dose/uni dose Le design packaging (focus «vins et spiritueux») L impression d emballages La sérialisation dans la santé L économie circulaire Shopping live from Tokyo Un rendez-vous incontournable pour comprendre les enjeux de demain! Conférences en traduction simultanée en anglais. Pour en savoir plus sur le programme des conférences : www.all4pack.fr *Susceptibles de modifications 8
Hall 6 Initié depuis 2010, le Plateau TV en live dédié à toute l actualité de la filière est une plateforme d expression unique qui accueille en direct des personnalités, médias, experts, institutionnels, exposants. Toutes les tendances emballage, packaging, manutention, intralogistique seront décryptées du 17 au 20 novembre 2014. Quelques-unes des grandes thématiques* qui seront abordées Les 2 pour l édition 2014 : èmes Rencontres internationales du CNE Des JT de l Innovation, tous les matins, à l ouverture (France/Europe/Brésil/ Canada) «Economie Des Focus Matériaux, tous les jours : Bois, Plastique, Verre, Papier-Carton, Métal circulaire, éco-conception Des Focus Pays : Afrique, Italie et emballages». Des Tribunes d Experts : Mercredi 19 novembre 2014. - Les marques bousculent les codes et habitudes de consommation avec de nouveaux formats - L emballage de demain en 3.0 (impression numérique / impression 3D ) - E-commerce, M-commerce, drive, stratégie multi-canal : conséquences pour l emballage et sa manutention Emissions en traduction simultanée en anglais et retransmises en direct sur la Web TV des salons sur Pour en savoir plus sur le programme des conférences : www.all4pack.fr Forum Hall 5a Pour la 3 e édition, le SYMOP renforce encore son engagement auprès des acteurs du secteur. Le Forum Symop est en effet, pour les visiteurs comme pour les exposants, un lieu vivant au cœur du business, des rendezvous brefs et percutants. Prises de parole d experts de premier plan, présentations de cas clients concrets et transposables, échanges informels entre professionnels contribueront à construire une vision claire du marché et des solutions disponibles. Au programme de cette édition 2014 : Machines d emballage, Robotique, Vision industrielle : les évolutions technologiques pour «productiver», un accompagnement pour s équiper. Export : où aller, quand et avec quelles technologies? *Susceptibles de modifications 9
Hall 6 L Expo «The Dieline Awards 2014» : le concours de référence internationale du design packaging! The Dieline est devenu en quelques années l un des sites internet de référence en matière de design packaging... Andrew GIBBS, son créateur, nous fait partager sa vision du packaging créatif. Nouvelles tendances, inspirations folles et idées brillantes sont à retrouver sur www.thedieline.com. Cette année, EMBALLAGE accueillera l exposition des lauréats de la 5 ème édition des «Dieline Awards 2014», une compétition internationale qui récompense le produit avec le meilleur design packaging. Les projets sont jugés par un jury de renommée mondiale et sélectionnés selon 3 critères : Créativité, Marketing, Innovation. 42 projets dans 13 catégories ont été récompensés en mai dernier. Un prix du «Sustainable Packaging» a été décerné au projet le plus innovant dans le domaine du développement durable. Un «Editor s Choice Award» a été sélectionné par le fondateur de The Dieline, Andrew GIBBS. Le projet ayant obtenu le plus de points a été récompensé en tant que «Best of Show». Le jury des «Dieline Awards» DEBBIE MILLMAN / Président Émerite de AIGA et Président du Design / Sterling Brands JESSICA WALSH / Co-Fondateur, Directeur Créatif / Sagmesiter & Walsh WALLY OLINS / Président / Saffron Brand Consultants BRUCE DUCKWORTH / Co-Fondateur / Turner Duckworth JONATHAN SANDS / Président / Elmwood JULIA BEARWOOD / Fondateur / Bearwood&Co KIT HINRICHS / Fondateur / Studio Hinrichs MARC ATLAN / Directeur Créatif / Marc Atlan Design YO SANTOSA / Fondateur, Directeur créatif / FerroConcrete SEAN ADAMS / Associé / AdamsMorioka GREG TSAKNAKIS / Mousegraphics JEN BILIK / Fondateur, CEO / Knock Knock QUAN PAYNE / Directeur Créatif / Chobani KATRINA LUONG / Fondateur, Directeur Créatif / The Yellow Loft Un avant-goût de l exposition qui sera présentée sur le salon sur www.thedielineawards.com 10
Hall 6 Pour la 3 e édition consécutive, EMBALLAGE s associe à STRATE, école de design française, afin de nous plonger dans l emballage de demain à travers une nouvelle expérience design. Best Pack -Design by students for virtuous solutions accueille sur 200 m 2 les étudiants de six écoles internationales, dont Strate, Ecole de design (Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni, Turquie). Le défi qui leur a été posé en 2014? Choisir un packaging dans chacun des 6 secteurs représentés sur EMBALLAGE (Boissons & Liquides, Agro-alimentaire, Luxe, Beauté, Santé, Multi-Industries.) qui soit extrêmement représentatif de leur marché national et proposer une meilleure alternative sur la base d une démarche de design packaging. Leurs propositions seront exposées pendant toute la durée du salon. Le résultat de leur travail fera l objet d un plateau TV le dernier jour du salon. L ambition de Best Pack est de démontrer la force du design en tant que démarche et levier d innovation pour l emballage. NOUVEAU Cette année, ils devront aussi faire face à un autre défi pendant toute la durée du salon : travailler en workshop et traiter sur place des problématiques liées aux enjeux actuels de l emballage. Des challenges au quotidien! 11
Une animation qui réunit 6 écoles internationales, 60 étudiants et 72 projets de création à découvrir pendant toute la durée du salon dans le Hall 6 : Strate, Ecole de design Universidad CEU Cardenal Herrera / IDIT - Instituto de Diseño, Innovacion y Tecnologia HTW Berlin - University of Applied Sciences Politecnico di Milano Coventry University Istanbul Techical University (ITU) Afin d accueillir l événement BEST PACK, Strate, École de design a sollicité les étudiants du cursus «Retail» pour concevoir l espace de 200 m 2 qui accueillera les 6 écoles internationales qui participeront à l événement. Au total 3 équipes d étudiants de 4 ème année ont relevé le défi et présenté au jury du salon EMBALLAGE des projets dont les concepts étaient très différents, répondant chacun aux objectifs suivants : Faire cohabiter un workshop sur la durée du salon et une exposition des travaux préparatoires de chaque école Permettre une circulation aisée des visiteurs tout en offrant aux étudiants, la possibilité de travailler en workshop sereinement. Etre une vitrine pour les écoles, en mettant en valeur la démarche design Packaging par des étudiants designers : «design by students for virtuous solutions» Permettre l installation de 200 m² sur le salon dans un temps optimisé. Des trois concepts proposés, Columni inspiré des colonnes de Buren, Stand Gravity avec son pôle Workshop comme pôle de gravité central. C est Unfold qui a été choisi pour son originalité et surtout pour sa réponse adaptée à l événement. Unfold propose un espace déplié où se répartissent harmonieusement l exposition des travaux et les niches workshop tout en permettant un parcours visiteurs guidé et peu intrusif. La structure colorée est faite d un dépliage de carton ondulé préparé en module avant installation. L ensemble présente une originalité et un impact propres à attirer les visiteurs. 12
Nouveau, du 16 au 17 novembre 2014 Au Palais des Congrès - Porte Maillot - Paris Création d un nouveau rendez-vous unique à Paris consacré au design packaging! Le Salon International EMBALLAGE et THE DIELINE lancent un événement inédit à destination de la nouvelle vague de designers et autres passionnés du packaging. Il se tiendra en exclusivité et pour la première fois à Paris, les 16 et 17 novembre 2014. Ce congrès s attache à repenser le futur du design packaging autour de l innovation en présence des leaders de l industrie. Il s agira de discuter des problématiques qui s imposent aujourd hui aux designers, aux consommateurs, et ce, de façon globale. Il débutera par une soirée de networking le dimanche 16 novembre et, le lundi 17 novembre, une série de conférences et d ateliers permettra aux professionnels du design packaging de la zone EMEA de mieux cerner la place du design dans leur stratégie de marque, et le rôle incontournable du design packaging aujourd hui et demain. AU PROGRAMME INSCRIPTIONS EN LIGNE FIN JUIN. 2 TARIFS : - 980 TTC pour une inscription «early bird» avant le 15 septembre 2014-1 400 TTC pour une inscription après le 15 septembre 2014 DATES ET LIEUX : 16 et 17 novembre 2014 - Palais des Congrès - Porte Maillot - Paris. Le pass «The Dieline Summit» permet l accès gratuit aux salons EMBALLAGE & MANUTENTION. Le 18 novembre 2014, navette gratuite à disposition des participants qui souhaitent visiter les salons (Départ à 9h depuis la Porte Maillot). 13
b. EMBALLAGE 2014 : MARCHÉS ET ENJEUX Perspectives 2018 : 975 milliards US$ pour l industrie mondiale de l emballage Les chiffres à l international à l horizon 2018 : une croissance encourageante Le marché mondial de l emballage est chiffré à 799 milliards US$ en 2012 (plus 1 % par rapport à 2011) par Smithers Pira. Il est estimé par ce même cabinet d études à 824 milliards US$ en 2013 (taux de croissance de 3 %) et devrait atteindre 975 milliards US$ en 2018 avec un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 4%. En 2018, l Asie représenterait 41 % de la consommation mondiale contre 36 % en 2012, celle du continent Nord-Américain passerait de 23 à 21 %, et celle de l Europe de l Ouest perdrait 4 points de 23 à 19 %. RÉPARTITION DES VENTES D EMBALLAGES SELON LES ZONES GÉOGRAPHIQUES EN 2012 23 % Amerique du nord 23 % Europe de l Ouest Europe 5 % de l Est 3% Afrique Amerique Centrale et du Sud RÉPARTITION DES VENTES D EMBALLAGES SELON LES ZONES GÉOGRAPHIQUES EN 2018 3 % Moyen Orient 21 % 36 % Amerique du nord 19 % Europe de l Ouest Asie 5% 2% Moyen 3% Afrique Amerique Centrale et du Sud 3% Orient 41 % Asie 5% 2% Australie Australie Source : Estimations Smithers Pira Europe 6 % de l Est Source : Estimations Smithers Pira Préalablement en 2010, Smithers Pira prévoyait que les matériaux plastiques flexibles et rigides maintiendraient leur leadership parmi les matériaux d emballage avec des parts de marché respectives de 19,4 % et 21,5 % en 2010, passant à 19,9 % et 24,4 % en 2016. Dans cette perspective, les fibres cellulosiques passeraient de 31,3 % de part de marché en 2010 à 30,5 % en 2016, le métal enregistrerait un recul de 1 point et le bois de 1,2 point. 14
2010, RÉPARTITION DES VENTES D EMBALLAGES PAR MATÉRIAUX. ENSEMBLE : 670 MILLIARDS US$ 2016, RÉPARTITION DES VENTES D EMBALLAGES PAR MATÉRIAUX. ENSEMBLE : 820 MILLIARDS US$ 21,5 % Plastiques rigides 19,4 % Plastiques flexibles 24,4 % Plastiques rigides 19,9 % Plastiques flexibles 15 % Métal 14 % Métal 6,7 % Verre 31,3 % Fibres cellulosiques 6 % Bois et autres 6,5 % Verre 30,5 % Fibres cellulosiques 4,8 % Bois et autres Source : Smithers Pira Source : Smithers Pira L agro-alimentaire et les boissons restent les principaux secteurs utilisateurs des emballages destinés aux marchés domestiques produits dans le monde avec respectivement 50 % et 19 % de parts de marché. Les secteurs hors IAA, santé et beauté consomment néanmoins 20 % de ces emballages. LA RÉPARTITION DES DIFFÉRENTS SECTEURS UTILISATEURS EN VALEUR EN 2012 19 % Boissons 6 % Santé 5 % Beauté 50 % Agro-alimentaire 20 % Autres secteurs Source : Ernst & Young Selon deux études de Smithers Pira : le marché mondial des emballages alimentaires pourrait atteindre 284 milliards US$ en 2018 (TCAM : 3,4 %) et celui des emballages pour boissons 102 milliards US$ (TCAM 3,3 %). en 2016, le marché mondial des emballages pour la cosmétique attendrait 24 milliards US$ (TCAM de 4,2 %), et celui des emballages pour produits pharmaceutiques et de la santé se chiffrerait à 34 milliards US$ (TCAM de 4,5 %). 15
Le marché mondial de l emballage est quantitativement porté par la demande des marchés en développement. Les germes de croissance résident dans : l élévation des niveaux de vie qui favorise l accès aux biens, à la consommation de produits pré-emballés et même au luxe ; l urbanisation des populations qui permet l accès aux magasins, aux choix et aux marques portés par l emballage, mais qui -en corolaire- diminue les surfaces habitées et plaide pour de petits contenants faciles à porter et à stocker ; l alphabétisation accrue qui rend les populations sensibles à la publicité et à la communication ; le travail des femmes qui entraine une plus forte demande pour des produits alimentaires cuisinés ou prêts à l emploi et, dans tous les cas, pour des produits «gain de temps» ; l accès aux soins et médicaments qui stimule la croissance des industries pharmaceutiques ; La prise en compte du bien-être qui débouche sur la consommation de produits d hygiène, de beauté et de loisirs ; le nomadisme dû aux rythmes de vie, mais aussi de loisirs, qui génère des attentes pour des «packaging voyageurs» ; l éco-citoyenneté qui fait son chemin, même dans les contrées les plus reculées. L évolution technologique de l emballage est qualitativement portée par les économies avancées. Héritiers d une plus longue tradition de l emballage, ces pays développent : la réglementation pour des matériaux, des emballages et des produits encore plus sains et sûrs ; des revêtements fonctionnels et barrières qui allongent la durée de vie des produits alimentaires et qui rendent l emballage actif contre les altérations biologiques et microbiologiques ; des emballages dont la structure permet de lutter contre le gaspillage, qu il s agisse d emballages refermables et sécables ou d emballages intelligents qui alertent le consommateur sur l état des produits et sur leur DLC ; l ergonomie, la praticité, l utilisabilité, l adaptation des emballages aux modes de vie, au vieillissement des populations et à une distribution multicanale ; le graphisme, les décors et l attractivité de l emballage grâce à l impression numérique, à l impression 3D, aux QR codes et à la réalité augmentée ; des emballages à moindre impact environnemental selon les analyses de cycle de vie, en poursuivant l effort continu d allègement des matériaux -qui réduit les prélèvements des ressources fossiles employées- et en incorporant de plus en plus de matériaux recyclés, y compris au contact des aliments ; l utilisation de matériaux biosourcés et de biopolymères* totalement ou partiellement biodégradables dont la production mondiale devrait croître de 400 % d ici 2017. *Source : European Bioplastics 16
L industrie française de l emballage marquée par une relative stabilité des prix en 2012 Une croissance mesurée, relayée par les investissements Le chiffre d affaires (C.A.) 2012 de l industrie française de l emballage est estimé à 19,68 milliards selon les sources syndicales. Il était de 19,31 milliards en 2010 et bénéficie ainsi d une croissance de 1,9 % malgré le contexte économique. C.A. EMBALLAGE FRANCE 2012 PAR MATÉRIAUX 41 % Emballages en plastique souples et rigides 32 % Emballages en papier carton 7 % Emballage métalliques légers 8 % Emballages en bois 12 % * Emballages en verre *Incluant la gobeleterie Sources syndicales La filière de l emballage et du conditionnement est à l origine de 2,87 % des brevets et 2,71 % des modèles déposés en France selon le CNE. L industrie de l emballage plastique souple et rigide enregistre un C.A. de 7,08 milliards en 2013 (source : Elipso) avec 38 000 collaborateurs et 320 entreprises. Elle consacre 5 % de son C.A. à la R&D et a transformé 2 millions de tonnes de plastique. L activité, marquée par un ralentissement en 2012, a été tirée en 2013 par les exportations, notamment vers les pays voisins de la France. Globalement : le secteur a connu en 2013 une première pause depuis le début de la crise, les incertitudes concernent toujours les cours des matières premières mais les industriels y répondent par une augmentation de leurs investissements. L industrie de l emballage en verre a connu un léger fléchissement en 2012 avec un C.A. de 2, 360 milliards * (source : Fédération des Industries du Verre). Plus de 6 800 salariés œuvrent dans 20 usines de production transformant 2 681 144 tonnes de verre en bouteilles et 465 611 tonnes en flacons et pots. Au total 2 millions de tonnes de verre d emballage ont été collectés et recyclés. Le secteur des bouteilles et des pots -directement en phase avec une consommation intérieure en recul- a été particulièrement affecté par la baisse des ventes de vin et de bière sur le marché intérieur. Les flacons et les pots, qui servent les marchés de l agro-alimentaire, de la pharmacie et de la parfumerie-cosmétique, enregistrant un léger recul de 2 %. 17
L industrie du carton ondulé a réalisé un C.A. de 2,9 milliards en 2012 (Source : Carton Ondulé de France). Cette industrie emploie 11 600 salariés directs et 40 000 emplois indirects sur 73 sites qui ont produit 2,8 millions de tonnes pour 5,4 milliards de m². Le positionnement des marchés européens du carton ondulé reste identique en 2012 à celui des années précédentes. La France se situe au 3 e rang derrière les marchés allemand et italien, et au 6 e rang mondial. L industrie du cartonnage et des articles de papeterie affiche un C.A. de 3,67 milliards en 2012 (Source : Fédération du Cartonnage) en ayant transformé 1,383 million de tonnes de carton avec 23 800 salariés œuvrant dans 315 entreprises de 10 salariés et plus. L industrie de l emballage métallique atteint un C.A. de 1,273 milliard en 2012 (source : SNFBM) Cette industrie dénombre environ 6 500 salariés et 13 500 emplois indirects dans 40 établissements de production. L année 2012 a été caractérisée par une relative stabilité du prix des matières premières qui s est répercutée sur le chiffre d affaires global de cette industrie. L industrie de l emballage en bois qui regroupe les activités de fabrication de palettes, d emballages légers, de la tonnellerie et de l emballage industriel, regroupe quant à elle 37 entreprises de 16 salariés en moyenne ayant réalisé un C.A. estimé à 1,64 milliard en 2012. Un marché mondial des machines d emballage qui anticipe la croissance Des bassins de production et de consommation déplacés sur l Asie Pour Euromonitor, la production mondiale de machines d emballage aurait atteint environ 48 milliards US$ en 2012 (+ 10 % versus 2011). De 2006 à 2012, la croissance moyenne a été de 7 % l an en dépit d une contraction de 5 % en 2009. Plus précisément pour Freedonia, la demande mondiale en machines d emballage pour l alimentaire, les boissons, les produits pharmaceutiques, d hygiène et chimiques aurait atteint 33,35 milliards US$ en 2012 et devrait se chiffrer à 41,8 milliards US$ en 2017. L Allemagne, l Italie, le Japon et les États-Unis totalisent plus de la moitié de l offre mondiale. Cependant en 2008, la Chine est devenue le 1 er producteur de machines d emballage tandis que ses principaux concurrents en Europe et en Amérique du Nord souffraient de la récession économique et financière. Selon Euromonitor, le taux de croissance annuel moyen (TCAM) de la production en valeur des machines d emballage a ainsi été de +25 % en Chine de 2007 à 2012 ; résultat impressionnant comparativement aux TCAM de +3 % pour l Allemagne, de +2 % pour le Japon, de +1 % pour l Italie et négatif de -2 % pour les USA! 18
Le 2 ème pays producteur de machines d emballage à l échelle mondiale est l Allemagne qui enregistre 6 milliards de C.A. en 2013 selon le VDMA. 300 sociétés y emploient 27 500 salariés. L Italie, 3 ème pays producteur de machines d emballage, annonce 5,8 milliards de C.A. en 2013 selon UCIMA, avec 600 entreprises et 26 500 salariés. Dans le futur, la production des machines en Chine pourrait croître de 15 % par an entre 2013 et 2017. L Inde, la Russie, l Arabie Saoudite et l Indonésie devraient également enregistrer des taux de croissance à deux chiffres au cours des cinq prochaines années. Plus de la moitié des machines d emballage est utilisée dans les industries alimentaires et des boissons. La demande est particulièrement soutenue en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. L évolution technologique des machines d emballage et de conditionnement est portée par : la demande pour des machines multitâches ou totalement dédiées selon les cadences ; la flexibilité des machines et la réduction des temps de changement des outillages ; l amélioration de l automatisation et du dialogue homme-machine via des interfaces intelligentes ; l intégration de la robotique ; le SAV des machines dématérialisé grâce à la visionique en 3D et aux réseaux Ethernet ; la compacité des machines et la gestion de l espace occupé ; la gestion économique et écologique des fluides, des consommables, des intrants et des déchets ; l hygiène et la sécurité sanitaire avec un moindre impact sur la qualité intrinsèque des produits ; la sécurité des opérateurs. L industrie francaise des machines d emballage portée par l export Une attractivité du marché confirmée, un savoir-faire exporté La France est le 6 ème pays producteur mondial de machines d emballage avec un C.A. global de 807 millions en 2012 (Source : Symop / INSEE - Esane 2010), 5 055 salariés et 174 entreprises. La production française s est établie à 628 millions en 2012 contre 529 millions en 2011, tandis que la demande intérieure atteignait 600 millions en 2012 contre 549 millions en 2011. Les importations de 435 millions proviennent essentiellement d Italie (39 %), d Allemagne (23 %) et des Pays Bas (9 %). Les exportations ont atteint 462 millions en 2012, versus 346 millions en 2011, essentiellement à destination des USA (21 %), du Royaume Uni (8 %), de l Allemagne, de la Belgique, de l Italie (4 %) et de l Algérie. Les signes de ralentissement apparus en Europe et en Asie au cours de l année 2011 se sont amplifiés en 2012. En Europe, la dégradation du climat des affaires et l affaiblissement des indices d activité et de production ont même conduit à une baisse de l investissement sur les marchés clients. En 2012, Les exportations des fabricants de machines d emballage sont toutefois restées le principal moteur de l activité (+33 % versus 2011). 19
3. SALON MANUTENTION 2014 : Le rendez-vous capital de l innovation intralogistique Le salon MANUTENTION 2014, organisé tous les deux ans avec le soutien du CISMA 5, se tient conjointement au salon EMBALLAGE. Implanté au cœur du hall 5a, en adéquation avec le secteur fin de ligne, ce regroupement confirme la complémentarité des deux filières et fait écho aux demandes des professionnels pour le rapprochement des métiers Packaging - Processing - Printing Handling. En concentrant son offre sur l intralogistique, sur les équipements et les systèmes automatisés en 2014, MANUTENTION propose ainsi des solutions pour les entrepôts intelligents : manutention, levage, chariots, stockage, rayonnages, équipements d entrepôts, manutention continue, systèmes automatisés, systèmes d information, prestations logistiques. Tous les acteurs de ce secteur ont donc rendez-vous du 17 au 20 novembre 2014 sur MANUTENTION afin de faire le point sur les grandes tendances du marché. Le visitorat 100 000 visiteurs sont attendus pour cette nouvelle édition de MANUTENTION 2014 en tenue conjointe avec EMBALLAGE. Les exposants MANUTENTION 2014 regroupe différents secteurs d activités capables d offrir des solutions pour les entrepôts intelligents : MANUTENTION 2014 : secteurs d activités Manutention continue et systèmes automatisés Stockage Chariots et levage Systèmes d information, autres solutions, produits et services Parmi les exposants présents en novembre prochain : ACTEMIUM; ALSTEF; ALVEY SAMOVIE; ANTIPODA; A-SAFE; B+ EQUIPMENT; BA SYSTEMES; BIBUS FRANCE; BOA CONCEPT; BOPLAN; CIUCH; DALMEC; DEMATIC; EGEMIN AUTOMATION; ELECTROCLASS; FIVES; GIANT-MOVE EQUIPMENT CO LTD; HANEL SYSTÈMES; IMH; INTERROLL; ITALFIL; JLG FRANCE SAS; KARDEX REMSTAR; KASTO; KNAPP AG; LEGRO; MANORGA; MATADOR FRANCE; MDM; MECALUX FRANCE; NERGECO; PORTALP; PRODEX; SDI GROUP FRANCE; STORAX EQUIPEMENTS; SYLEPS; T,E,R; TRIAX; ULMA HANDLING SYSTEMS; VIASTORE SYSTEMS; WANZL; WICKE FRANCE. 5. Le CISMA est le Syndicat des équipements pour la construction, les infrastructures, la sidérurgie et la manutention, membre de la Fédération des Industries Mécaniques. Il regroupe 200 sociétés, PME, ETI et filiales de groupes internationaux implantés sur le territoire français. Le CISMA représente, défend et promeut les intérêts de ses membres. A ce titre, il est partenaire de plusieurs manifestations en France et à l international, directement ou au travers des comités européens auquel il appartient, notamment la Fédération Européenne de la Manutention (FEM). 20