SIAD. GT lipides APERITIFS A CROQUER. 19 février 2008

SIAD GT lipides APERITIFS A CROQUER 19 février 2008 1

2 Sommaire Les Apéritifs à croquer (AAC) Marché français et européen Données de consommation Matières premières utilisées Matières grasses utilisées Compositions lipidiques Contribution des apéritifs à croquer aux apports quotidiens en énergie et lipides Optimisation nutritionnelle des apéritifs à croquer Engagements nutritionnels de la profession

3 Apéritifs à croquer : Plus de 250 variétés réparties en 4 différentes catégories Crackers, Bretzels et gaufrettes Tuiles, soufflés et tortillas Graines : cacahuètes, pistaches, noix de cajou Chips

Apéritifs à croquer Un marché stable depuis 8 ans Le marché français des Apéritifs à Croquer (d après panel distributeurs) : Valeur : 910 millions d euros Volume : 123 000 tonnes Ventes annuelles moyennes per capita : 1,94 kg/an/habitant 40 25% 29,5% 27% Crakers, bretzel et gaufrettes 35 en milliers de tonnes 30 25 20 15 10 5 22,7 30,9 36,3 33,1 Tuiles et soufflés (y compris tortillas) Graines (cacahuètes, pistaches, noix de cajou, ) Chips 0 2006 Sources : La Collective des Apéritifs à croquer d après panel distributeurs 4

5 Apéritifs à croquer La consommation des français : bien loin derrière le Royaume Unis et les Pays Bas Des consommations très variables selon les pays européens, liées à des habitudes alimentaires et des modes de consommation différentes

6 Les AAC contribuent faiblement aux apports nutritionnels journaliers : moins de 1% chez l'enfant Contribution des AAC chez les enfants (en %) : Energie (kcal/j) Lipides (g/j) 0,5 % Chez les enfants, les AAC apportent seulement 0,5 % des apports quotidiens en énergie. 0,9 % 22 ème rang des aliments contributeurs Acides gras saturés (g/j) 0,6 % 23 ème rang des aliments contributeurs Sources enquête CREDOC CCAF-2004 Chez les enfants, les Apéritifs à croquer apportent seulement 0,9 % des apports quotidiens en lipides. Ils se placent au 22 ème rang des aliments contributeurs lipides et ne font donc pas partie des 15 premières familles d aliments contributeurs. Pas listé parmi les familles d aliments contributeurs en lipides de l étude INCA 2

7 Les AAC contribuent faiblement aux apports nutritionnels journaliers : moins de 0,7% chez l adulte Contribution des AAC chez les adultes (en %) : Energie (kcal/j) 0,4 % Lipides (g/j) Acides gras saturés (g/j) 0,7 % 23 ème rang des aliments contributeurs 0,64 % Pas référencé parmi les 30 familles d aliments contributeurs Chez les adultes, les Apéritifs à croquer apportent seulement 0,7 % des apports quotidiens en lipides. Ils se placent ainsi au 23 ème rang des aliments contributeurs lipides.

Une faible consommation d AAC avec en moyenne 5,5 g/j chez les enfants Consommation moyenne d Apéritifs à Croquer (g/j) Taux de consommateurs (%) 5,5 6,1 34% 32% 1,9 2,0 Enfants Adultes Apéritifs à croquer Tous Seuls conso Enfants Adultes 34% des enfants sont consommateurs d Apéritifs à Croquer, ils en consomment en moyenne 5,5 g/j, 32% des adultes sont consommateurs d Apéritifs à Croquer, ils en consomment en moyenne 6 g/j. Source : CREDOC - Enquête CCAF 2004 8

Une faible consommation d AAC avec en moyenne 5,5 g/j chez les enfants Chez les consommateurs (1/3 de la population): La consommation moyenne d'un adulte (6,1 g/jour) équivaut à : environ 10 biscuits extrudés un peu moins de 2 biscuits salés 6 crackers 10 cacahuètes 5 à 6 Chips de taille moyenne La consommation moyenne d'un enfant (5,5 g/jour) équivaut à : 1 biscuit salé et demi 5 crackers 9

Une consommation très raisonnable même chez les grands consommateurs avec 13 g/j Chez les grands consommateurs (8 % des français), la consommation est de 13 g/jour, soit un paquet standard de biscuits apéritifs par semaine Consommation d Apéritifs à Croquer (g/j) 13,0 13,3 5,5 4,0 6,1 4,5 1,4 1,6 Enfants Adultes Seuls conso Petits Moyens Grands Petits consommateurs : le 1/4 de la population consommatrice d AAC qui en consomme le moins Grands consommateurs : le 1/4 de la population consommatrice d AAC qui en consomme le plus Source : CREDOC - Enquête CCAF 2004 10

Une consommation qui change avec l âge Consommation d AAC (g/j) 0,7 Chips 1,1 0,5 Graines 0,3 Enfants : 59% des quantités consommées sont des chips Adultes : 37% des consommations en crackers, bretzels et gaufrettes et 2 fois plus de graines que les enfants 0,5 0,8 Crackers-tuiles 1,8 Enfants Adultes 1,2 1,2 Avec l'âge : moins de chips, plus de graines et de crackers-tuiles au fil de l'âge 1,0 0,4 0,2 3-6 ans 7-11 ans 0,8 0,9 0,8 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,3 0,4 0,5 0,2 12-14 ans 15-24 ans 25-49 ans 50 ans et plus Crackers-tuiles Graines Chips Source : CREDOC - Enquête CCAF 2004 11

Une répartition des actes de consommation qui évolue avec l'âge Nombre d actes de consommation par semaine et par âge selon le type d Apéritifs à croquer 0,36 0,33 0,38 Un acte de consommation de chips toutes les 2 semaines et demi chez les adolescents consommateurs 0,14 0,09 0,12 0,10 0,28 0,11 0,12 0,20 0,15 0,19 0,22 0,19 0,19 0,15 0,06 Une consommation de crackers toutes les 6 à 7 semaines chez les seniors consommateurs 3-6 ans 7-11 ans 12-14 ans 15-24 ans 25-49 ans 50 ans et plus Crackers-tuiles Graines Chips Source : CREDOC - Enquête CCAF 2004 12

Une répartition horaire structurée au cours des repas Les apéritifs à croquer sont majoritairement consommées au déjeuner et au dîner avec 73% des quantités consommées chez les enfants en cumulant ces deux moments de la journée. Cette consommation est de 80% chez les adultes 1 8, 0 % Répartition de la consommation chez les enfants (% actes) 1 6, 0 % 1 4, 0 % 1 2, 0 % 1 0, 0 % 8, 0 % 6, 0 % 4, 0 % 2, 0 % 0, 0 % 30 h30 11h-11h30 12h-12h30 13h-13 h30 14h-14h30 15h-15h30 16h-16 h30 17 h-17h30 18h-18h30 19h-19h30 20 h-20 h30 21h-21h30 22h-22h30 23 h-23 h30 % apéritifs enfants % crackers-tuiles enfants % graines enfants % chips enfants Source : CREDOC - Enquête CCAF 2004 13

Une consommation accompagnée dans 90 % des cas Répartition de la consommation selon la convivialité (% actes) Apéritifs à croquer Adultes Enfants 11% 9% 89% 91% Crackerstuiles Adultes Enfants 6% 5% 94% 95% Chips Graines Adultes Enfants Adultes Enfants 7% 8% 21% 11% 93% 92% 89% 79% Seul Pas seul Une forte convivialité des actes de consommation d'apéritifs à croquer : 91 % des actes de consommation se font accompagnés chez les enfants 89 % chez les adultes. Source : CREDOC - Enquête CCAF 2004 14

15 Composition nutritionnelle des graines salées Les graines oléagineuses sont des fruits à coque naturellement riches en lipides : de 47 à 72 % dont 80% d AG Insaturés Energie kcal/100 g Lipides AGS AGMI AGPI Mélange apéritif de graines salées et raisins secs 423 30 4,8 15,7 7,8 Cacahuète, grillée, salée 554 47,3 7,64 18,7 18,8 Pistache, rôtie, salée 569 48,6 6,16 32,8 7,35 Noix de cajou, salée 598 48,9 10,1 28,9 9,1 Amande 593 52,9 4,27 35,3 10,5 Noix de pécan 697 72 6,18 40,8 21,6 Source : Base de donnée AFSSA/CIQUAL 2007 (En cours de publication)

Biscuits salés, tuiles, soufflés : Une très grande variété de produits auxquels correspond une diversité de compositions nutritionnelles Les apéritifs à croquer sont des aliments «plaisir» principalement consommées au moment de l apéritif. Selon la technologie utilisée on distinguera les tuiles, les biscuits salés, et les soufflés. Les biscuits, tuiles et soufflés sont principalement fabriqués à partir d ingrédients céréaliers (72% des matières premières utilisées) auxquels sont ajoutés des matières grasses (13%) et du sel. 16

72% des matières premières utilisées sont des produits céréaliers Matières premières utilisées en en 2006 dans la fabrication des biscuits salés, tuiles, soufflés : 12,2 % MGV non hydrogénées * (5 370 tonnes) 0,5 % MGV hydrogénées (240 tonnes) 0,1 % Margarine (80 tonnes) < 0,05% Beurre concentré (20 tonnes) 4% 5% 13% 6% Produits céréaliers (31 660 tonnes) Produits végétaux (2 370 tonnes) Produits laitiers (1 530 tonnes) Matières grasses (5 700 tonnes) * huile de tournesol, de palme, d arachide et d olive. Divers (2 400 tonnes) 72% Source : L Alliance 7 (enquête de branche complémentaire) 17

Composition nutritionnelle des Biscuits salés, tuiles, et soufflés Composition nutritionnelle moyenne : Energie kcal/100g Glucides Lipides AGS AGMI Biscuit soufflé, à base de maïs 530 59,1 27,6 13,1 8,2 4 AGPI Biscuit soufflé, à base de P de terre 457 56,9 23 8,58 9 2,4 Crackers, garni ou fourré, au fromage 546 50,7 33,1 19,6 8,95 2,6 Crackers, nature 475 71 17,5 10,3 4,6 1,6 Chips de maïs ou tortilla chips 485 57,8 25 9,9 11,1 2,91 Il existe des références allégées ou avec des teneurs et des compositions en lipides optimisées : Energie kcal/100g Source : Base de donnée AFSSA/CIQUAL 2007 (En cours de publication) Glucides Lipides AGS AGMI AGPI Crackers, allégé en matière grasse 401 68,5 9,6 2 4 1,1 Source : Base de donnée AFSSA/CIQUAL 2007 (En cours de publication) Rappel : consommation moyenne d AAC = 6 g/j 18

19 Composition nutritionnelle des Biscuits salés, tuiles, et soufflés Les biscuits salés, tuiles et soufflés sont pauvres en eau (de 1,5 à 5%), ce qui explique leur forte densité énergétique (450 à550 kcal/100 g). L ingrédient principal étant les céréales, les biscuits, tuiles et soufflés pour l apéritif sont riches en glucides complexes (45 à 65%) et ont par ailleurs de faibles teneurs en sucres (0 à 8g). Les teneurs en lipides sont variées selon les produits (de 17 à 33g pour 100g). De nouvelles recettes allégées en matières grasses présentent des teneurs inférieures à 10g pour 100g. Les faibles quantités consommées (6g par jour chez les adultes consommateurs), ne placent pas les apéritifs à croquer parmi les aliments contributeurs aux apports quotidiens en lipides dans la population française.

20 Composition nutritionnelle des chips Les chips sont fabriquées à partir de pommes de terre, d huiles végétales et de sel Elles sont riches en glucides complexes : 50 à 70% Teneur en matière grasses variable de 8 à 39 Faible teneur en sucres : 0,5 à 6 Elles sont source de fibres, de potassium. Le procédé de fabrication de chips chasse 98% de l eau Energie Kcal/100g Lipides AGS AGMI AGPI Chips classiques 530 34 15 14 4 Exemples de chips allégées ou avec des teneurs et compositions en lipides optimisées : Energie Kcal/100g Lipides AGS AGMI AGPI Chips à teneur réduite en AGS 530 34 3,4 27 3,4 Chips allégés en matières grasses 395 8 1 5,6 1,2

21 Les Apéritifs à croquer : Des teneurs très faibles en acides gras trans La profession a réduit de manière très significative les teneurs en acides gras trans dans les Biscuits, tuiles, soufflés et chips par la modification des matières grasses utilisées : En 2006, 95% des matières grasses utilisées par la profession sont des matières grasses non hydrogénées. Ainsi l ensemble des produits ont été reformulés ces dernières années pour réduire les teneurs en AGT dans les apéritifs à croquer : Teneur en AGT des apéritifs à croquer bien inférieure à 0,5g/100 g (entre 0,1 et 0,2 pour la plupart).

22 Les marges de manœuvre identifiées par la profession Le secteur des apéritifs à croquer est un secteur très dynamique : de nombreuses reformulations et de nouvelles recettes Pistes d optimisations des teneurs en lipides : Reformulation de produits ou création de nouvelles références Allégées ou à teneur réduites en lipides totaux Réduction du taux de matières grasses en remplaçant le procédé de friture des chips par la cuisson au four. Le taux de lipides peut alors être réduit jusqu à 70% Modification des matières grasses utilisées pour réduire la proportion d AGS ou la teneur en AGT Utilisation d huile de tournesol en remplaçant de l huile de palme pour réduire de façon très significative (de 30 à 70%) la teneur en AGS au profit des AGMI. Développement de recette à base de 100 % huile d olive et de recette à base de mélange colza/oléine de palme

23 Les marges de manœuvre identifiées par la profession Autres pistes d optimisations nutritionnelles : Réduction des teneurs en sel (ex : teneur réduite de 25% depuis les années 90) Travail sur les portions : Développement des portions individuelles Accord européen de portions de référence de 25 et 30g sur les emballages

Les attentes des consommateurs Contrainte majeure pour les Apéritifs à Croquer = Demande du consommateur et caractéristiques organoleptiques : Pour répondre aux demandes de certains consommateurs, les fabricants d apéritifs à croquer ont commercialisé ces dernières années des produits allégés, offrant ainsi le choix à chaque consommateur de choisir des produits classiques ou des produits allégés. Alléger un produit revient à modifier l ensemble de ses paramètres (goût, texture, ) et conduit à un nouveau produit. Or, les apéritifs à croquer sont avant tout des aliments plaisir consommés à un moment bien particulier : l apéritif, moment de convivialité et de détente par excellence où l on se retrouve en famille ou entre amis pour partager, échanger et se faire plaisir. 24

Les attentes des consommateurs Les données économiques (Nielsen) montrent que les produits apéritifs allégées ou positionnés "équilibre" sont : Un petit marché représentant moins de 2% en valeur du marché des tuiles, graines, crackers et extrudés Un segment de marché en décroissance de - 4% sur un marché en croissance (+2.1% en valeur) Le segment «équilibre» perd des acheteurs : en 1 an le taux de pénétration a chuté de 2,2 points ce qui représente environ 530 000 acheteurs. Toutes les marques nationales sont en recul Certains produits ont du être arrêtés Source: Nielsen en CAM p13 07 base distri et conso. 25

26 Les freins et contraintes à prendre en compte Contraintes technologiques : Contrairement à certains aliments dans lequels il est possible de remplacer les matières grasses par de l eau, la fabrication d AAC allégé comprend des limites technologiques liées au fait que ce sont des produits très pauvres en humidité. L allégement en matières grasses (25% de lipides en moins que le produit de référence) nécessite une augmentation de la part des autres ingrédients : Dans le cas des biscuits, tuiles et soufflés : la proportion de farine Dans le cas des chips : la proportion de pomme de terre. Ainsi, en moyenne, une diminution de 33 % des lipides conduit à des produits allégés plus riches en glucides complexes avec environ 10% de calories en moins que les produits référents. Pour alléger les calories de 25%, il faudrait réduire de 70% les matières grasses.

27 Les freins et contraintes à prendre en compte Contrainte à l optimisation lipidique des graines : Produit naturel Contrainte réglementaire pour les chips : La définition des chips est réglementée et seuls les produits frits à l huile peuvent utiliser cette dénomination. Or toute reformulation pour baisser la teneur en lipides implique la mise en œuvre d un autre procédé que la friture. Il est donc nécessaire d élargir cette définition pour que les produits reformulés et fabriqués à base de pomme de terre puissent continuer à bénéficier de l appellation chips.

Une information nutritionnelle en toute transparence La grande majorité des produits contiennent un étiquetage nutritionnel de type : Type II Type I + sodium Une information complémentaire de plus en plus fréquente sous l impulsion des recommandations professionnelles françaises et européennes (engagement de l European Snack Association au sein de la Plateforme européenne de la Commission) Un étiquetage à la portion est de plus en plus fréquent, L indication de la contribution d une portion aux besoins quotidiens dans le tableau d étiquetage nutritionnel et/ou sur le devant des emballages par certaines entreprises 28

29 Conclusion Une consommation très modérée en France (5,5 g/j en moyenne chez les enfants consommateurs) qui contribue à moins de 1% des apports quotidiens en lipides chez les enfants. Une consommation principalement au cours des repas (73 % chez les enfants et 80% chez les adulte) et accompagnée dans 90% des cas. Une profession qui a déjà reformulé ses produits pour optimiser la qualité des lipides utilisés (baisse des AGS et AGT). Des innovations sur les quantités de lipides qui ne trouvent pas leurs consommateurs (2 % du marché / segment en décroissance). Des optimisations très significatives des teneurs en sel des produits durant ces dernières années.

30 Les Adhérents du SIAD Les entreprises adhérentes à la division «Apéritifs à croquer» du SIAD : BOEHLI DELACRE GENERAL MILLS LANDES INTERSNACK FRANCE LOCMARIA LU MILLCREPES PEPSICO PROCTER & GAMBLE ROUGIE & CIE Biscuits, tuiles, soufflés, graines

31 Les Adhérents du FNTPT Les entreprises adhérentes à la Fédération Nationale des Transformateurs de Pommes de Terre (FNTPT) pour l activité «chips» : PEPSICO ALTHO SIBELL INTERSNACK FRANCE Chips