1 aperçu étude de faisabilité pour une unité de filature de coton dans 11 pays d Afrique réunion pan-africaine sur le coton Cotonou, 28 juin 211 objectif contexte le marché politiques économiques and cadre incitatif le projet, points essentiels et futures options partenariats dans la filière coton 2 l ONUDI poursuit plusieurs initiatives pour soutenir l industrie du coton en Afrique. A la Session de Haut-Niveau sur le Coton organisée par l OMC en mars 27, le Directeur-Général a présenté une note soutien au secteur du coton et à son industrialisation l étude présentée ici fait partie du programme visant à développer des capacités de production dans la filiere coton-textile-vêtement objectif l objectif du programme ONUDI est de porter à 25% à moyen terme le volume de coton transformé dans les 11 pays producteurs de coton en Afrique sub-saharienne 3 4
objectif de cette étude 11 pays ASS et six comparateurs évaluer le potentiel de l Afrique sub-saharienne pour une industrie de filature de coton préparer une étude de faisabilité pour une filature de coton comparer les coûts de facteurs et les politiques de soutien dans les 11 pays d Afrique sub-saharienne par rapport à six grands producteurs de textile parmi les pays en développement cette étude est conçue comme un outil d évaluation de la compétitivité de pays d Afrique sub-saharienne et une aide à la formulation d incitations publiques susceptibles d attirer l investissement privé dans le secteur de la filature de coton Bénin Burkina Faso Cameroun Tchad Côte d Ivoire Mali Nigéria Sénégal Tanzanie Ouganda Zambie Bangladesh Chine Egypte Inde Pakistan Turquie 5 6 méthodologie: quatre phases Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 étude de marché et définition d une gamme de produits pour la filature développement d un concept de filature de taille optimale et ingéniérie de l unité de filature étude comparative pour vérifier si les conditions de rentabilité sont remplies étude de faisabilité stratégie de ciblage d investisseurs contexte 7 8
un moteur de croissance toutefois de sérieux obstacles 2 millions de personnes et Afrique sub-saharienne, en particulier des petits paysans, tirent leurs moyens de subsistance du coton source de devises dans plus de 15 pays sur le continent le coton africain offre deux avantages sur le marché international: qualité intrinsèque de la fibre qui la prête à la filature par broches à anneaux à moyen titrage récolte manuelle production en baisse facteurs externes défavorables tels que les subsides octroyés dans l OCDE et en Chine érosion de la qualité due à la présence de corps étrangers dans certains cotons africains déclin de l industrie textile traditionelle en Afrique 9 1 faible valeur ajoutée à peine 15% du coton produit en Afrique sub-saharienne est transformé en textile; le reste est exporté comme produit de base sous forme de lint coton faible valeur ajoutée production et utilisation de fibre de coton 28/9 [milliers de tonnes] Production Importations Exportations total 11 pays ASS 81 environ 85% de la production des 11 pays ASS exportée en 28/9 182 97 Bénin 91 Burkina Faso 161 69 54 Cameroun Tchad* 8 92 46 5 16 13 52 Côte d Ivoire 15 43 77 112 48 56 19 12 Mali Sénégal Nigéria Tanzanie Ouganda 47 27 Zambie 13 636 source: Gherzi sur base de ICAC vol. 62, Nov. Déc. 8 11 12
arguments pour la filature la chaîne de valeur la filature est la première étape dans la chaîne de valeur coton-textilevêtement valeur ajoutée supérieure à 1% basé sur les produits de base existants pas de concurrence directe avec la Chine le coton filé n est pas tributaire de la mode et peut être stocké technologie testée, rapide d apprentissage haut niveau d automatisation, requiert peu de main d oeuvre spécialisée marché mondial pour le coton filé de 2.7 millions de tonnes par an ($8b) coton brut lint coton 115 produit de base coton filé tissu brut tissu imprimé/ teint value Index produits marqués vêtements 1 2 26 4 88 source: Gherzi 13 14 besoin urgent d investissement capacités installées de filature anneaux et rotors en 27 broches rotors 11 pays capacités installées 1,465, 61,6 ASS équipements < 1 ans 8% 23% niveau capacités installées 212,214, 8,122, mondial équipements < 1 ans 35% 39% le marché les 11 pays ASS représentent.6% de la capacité mondiale installée de broches à anneaux. Ils représentent à peine.16% des investissements mondiaux dans la filature par broches à anneaux et.4% dans la filature par rotor durant la période 1999-28, creusant d avantage le fossé technologique avec l Asie source: Gherzi sur base de ITMF 15 16
destination du fil de coton exporté exportations mondiales de fil 538 principaux importateurs en 27 [milliers de tonnes] exportations mondiales de fil de coton [milliers de tonnes] 3, baisse après 26 due à demande interne 2,923 croissante dans les pays producteurs d Asie 2,742 2,5 2, 1,914 2,6 2,133 2,226 2,13 2,435 182 173 1,5 122 95 1, 72 69 65 62 56 51 48 44 41 37 32 3 27 25 24 23 23 5 Chine Turquie Rep. de Corée Italie Portugal* Hong Kong Allemagne* Japon USA Malaysie Espagne* Fédération de Russie Colombie Guatemala* Belgique Pologne Pérou France Ile Maurice Egypte Israel* Indonésie 2 21 22 23 24 25 26 27 source: Gherzi sur base de Comtrade; Note: * estimation basée sur le poids source: Gherzi sur base de Comtrade 17 18 exportations mondiales de fil tendances dans l exportation 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, exportations mondiales de fil de coton [millions de dollars] 5,421 de 26 à 27 la VUR a augmenté de 12.5% suite à la hausse des prix de la fibre 5,156 5,234 5,948 6,149 6,421 7,484 2 21 22 23 24 25 26 27 7,897** baisse: la demande mondiale pour le fil de coton évolue entre 7-8 milliards de dollars avec tendance à la baisse depuis 27 déplacement: la production et l exportation du fil de coton se déplacent vers les pays en développement producteurs de coton consolidation: depuis la fin des Arrangement Multi-Fibres en 25, consolidation massive de l industrie textile dans les pays dotés de la matière première et des capacités de transformation. Expansion des capacités de filature en Chine, Inde et Pakistan pour servir la demande locale pour la transformation en tissus et vêtements réduisant ainsi les exportations mondiales de fibre de coton concurrence: le fil de coton est un produit très concurrentiel suite à la présence d une grand nombre d importateurs et d exportateurs source: Gherzi sur base de Comtrade. Note: *valeur unitaire de réalisation, **estimation 19 2
incitations: comparateurs vs ASS politiques et incitations incitation six comparateurs 11 pays ASS vision et stratégie investissement politique fiscale infrastructure subsides à l exportation plans stratégiques à 5-1 ans ministère propre mécanisme TUF avec 5% de subside sur intérêt Pakistan: financement à long terme avec 3% de subside sur intérêt réduction de taxe à l exportation jusqu à16% suspension de taxes pour les unités d exportation infrastructures électriques, de transport etc adéquates intérêts subsidiés jusqu à 4-5% facilités LdC dos-à-dos absence de politique seul le Nigéria a annoncé un instrument de ce type; pas encore mis en oeuvre le Nigéria offre une réduction de taxe à l exportation jusqu à 3% taxes à l exportation suspendues pour 5 ans dans plupart des pays électricité rare et chère; infrastructures limitées non-existants ou non-appliqués 21 22 le projet le project, points essentiels et futures options capacité de production chiffre d affaire investissement production de fil 4, tonnes/an consommation de coton 5, tonnes/an 1 millions de dollars US 2-23 millions de dollars US emploi 2 TIR sans incitations négatif incitations recommandées: intérêt emprunteur 1% p.a., 12% subside à l exportation TIR avec incitations 11-14% pour certains pays (Côte d Ivoire, Nigéria, Tanzanie, Zambie) p.m. TIR dans les six comparateurs 8-19% 23 24
points essentiels options futures 1. le TIR minimum acceptable pour un projet de filature est de 14-15% 2. aucun des11 pays ASS n atteint cet objectif 3. toutefois certains coûts de facteurs (électricité) combinés avec des subsides rendraient le projet viable dans quatre pays (Côte d Ivoire, Nigéria, Tanzanie, Zambie) 4. des coûts de facteurs compétitifs et des subsides publics ont été à la base du développement de l industrie textile dans les six pays comparateurs 1. partager les leçons et conclusions de cette étude avec les pays ciblés 2. priorité dans les quatre pays (Côte d Ivoire, Nigéria, Tanzanie, Zambie) où la filature devrait être reconnue comme une filière porteuse 3. formulation d une vision et d une stratégie soutenue par des mesures incitatives 4. promotion auprès d investisseurs ciblés 25 26 contexte: le programme 3ADI partenariats dans la filière coton 27 28
29 interventions structurées action publique: politiques, institutions, infrastructures interventions structurées Production Upper North Upper West Central East Olam Wenco / Geocotton Plexus / Armajaro Inputs, extension service provided by companies pré-production: la ressource production agricole post-production: transformation techniologies propres commercialisation emballage, eco-design consommateurs Ginning 3 Independent ginneries: Capacity of 21, tonnes GCCL 3 ginneries, capacity of 6, tonnes GCCL 9% government owned engrais, pesticides formation professionnelle finance traçabilité supplementation marchés intérieurs Export Independent traders? Olam, Wenco / Geocotton, Plexus Armajaro? GCCL? Who are the exporters? énergie rurale eau machinisme agricole contrôle qualité, normalisation organisation: clusters, consortia réduction de la pollution marchés internationaux Processing Cotton importers Textile / Apparel manufacturing VC No domestic cotton reaches the domestic industry services d appui aux entreprises Domestic market Export market 3 interventions structurées Input supply Production Collection Ginning Processing Export merci SARI has been developing improved seeds, but there is no seed multiplication and distribution programme in place Cotton companies in charge of collection provide inputs (fertilizer, pesticides, tractor services) and extension services to farmers. 1.2 million people active in agriculture, 2, farms, divided in three zones. Potential area for available for cotton farming: 16, ha. Target: 5, Average yield is very low, (8kg, ha) Farmers receive $25 per tonne, $12 per tonne is deducted for inputs Extension service, collection and assembly to be done by three newly established cotton companies Cotton companies receive $4 per tonne from the ginneries GCCL has three ginneries and a total capacity of 6, tonnes. Machine park is fairly modern. Three independent ginneries are active with a total installed capacity of 21, tonnes. All ginneries operate well below installed capacity The conversion rate cotton/ lint is.42. Ginneries sell at $3,1 per tonne. None or very little of the Ghanaian cotton lint reach the local textile and apparel industry 7 percent of the Ghanaian cotton lint is earmarked for export. In reality almost all of the lint is exported. Improved seeds Improved mechanization Improved grading IFC Restructuring of ginneries WB Farmer organization World Bank: Price setting mechanism, Value Chain Integration 31 32