File Number: 6004-8 EMPLOYMENT OPPORTUNITY Competition: # ESQ-15-013 Open to: Category II This Category II position is open to all interested parties. * * * * * * Associate Investment Representative Non-Public Funds SISIP Financial Services Division Base/Wing: Esquimalt Permanent Full Time Position Who We Are: CFMWS is committed to enhancing the morale and welfare of the military community, ultimately contributing to the operational readiness and effectiveness of the Canadian Armed Forces (CAF). We pride ourselves on being part of the Defence Team. For more information on who we are, please visit us at www.cfmws.com. Job Summary: Under the direction of the Branch Manager the Associate Investment Representative provides assistance to financial planners in cash management, finances, investments, education, taxes, retirement and estate planning. He/She assess member s financial situation and goals. He/She develops and delivers straightforward financial strategy solutions, including investment planning for retirement and investments. He/She motivates members to take action on recommendation(s) and overcome objections using sales techniques and persuasion skills. Implement recommendation(s). He/She generated awareness of SISIP Financial Services (SISIP FS), its mission, services, policies and procedures. He/She conducts individual and group presentations. Qualifications: Bachelor s degree in Business Administration, Commerce, Economics, or a related field, AND some years of experience in financial services OR College diploma or certificate in Business Administration, Commerce, Economics or a related field, AND several years of experience in financial services OR A demonstrated equivalent combination of education, training and/or experience. This includes but is not limited to demonstrated military education, training or experience in financial services AND License for the sale of mutual funds Language requirement: English Mandatory Experience Requirements: In an investment service environment Posted / Affiché le : 13 May 2015 / 13 Mai 2015 Expires / Date de clôture : 27 May 2015 / 27 Mai 2015
In providing assistance to financial planners In personal income tax preparation, as asset In using software for word processing, spreadsheets, databases, presentations, e-mail and Internet browsing Benefits Available: Competitive Benefits including Dental, Medical, Group Life and LTD, Pension Plan & Savings plans (TFSA, RRSPs), Educational Assistance, Access to a fitness facility and CANEX Privileges Salary: $56,390 - $66,380 per annum Security: Reliability NPF employees must demonstrate the following shared competencies: client service, organizational knowledge, communication, innovation, teamwork and leadership. NPF is committed to employment equity. Our goal is a diverse, inclusive workforce that reflects the communities we serve. We strongly encourage applications from all of the designated group members. Individuals needing employment accommodation in the hiring process or job postings in an alternative format may contact the NPF Human Resources Manager. Start Date: As soon as possible Posting Date: 13 May 2015 Application Deadline: 23:59 hrs Pacific Time on 27 May 2015 Application Submission: Submit resume to NPF HR Office quoting competition # ESQ-15-013. Email: NPFHREsquimalt@cfmws.com or online: www.cfmws.com. We thank all applicants in advance for their interest in this position, however, only those selected for an interview will be contacted. 2
N o de dossier : 6004-8 OFFRE D EMPLOI N o de concours : ESQ-15-013 Ouvert à : Catégorie II ouvert aux candidats internes seulement * * * * * * Représentante associée ou Représentant associé en placements Fonds non publics Division des Services financiers du RARM Base, Escadre : BFC Esquimalt Poste à temps plein permanent Qui nous sommes : Les SBMFC s emploient à rehausser le moral et le bien-être de la communauté militaire et contribuent ainsi à l état de préparation et à l efficacité opérationnelle des Forces armées canadiennes. Nous sommes fiers de faire partie de l Équipe de la défense. Pour de plus amples renseignements à notre sujet, visitez le www.sbmfc.com. Résumé de l emploi : Sous la direction du le directeur de succursale, la ou le titulaire du poste fournit de l aide aux planificateurs financiers relativement à la gestion des liquidités, la planification financière, la planification de placements, les études, la planification de la retraite et de la succession ainsi que la fiscalité. Elle ou il évalue la situation et les objectifs financiers du militaire, élabore et donne des solutions simples en matière de stratégie financière, y compris la planification des placements aux fins de la retraite et des placements, motive les militaires à adopter les mesures recommandées, écarte les objections au moyen de techniques de vente et de persuasion et met en œuvre les recommandations. La ou le titulaire du poste fait connaître les Services financiers du RARM, leur mission, leurs services, leurs politiques et leurs procédures en plus de faire des présentations individuelles et de groupe. Qualification : Baccalauréat en administration des affaires, en commerce, en économie ou dans un domaine connexe ET quelques années d expérience des services financiers OU Diplôme ou certificat collégial en administration des affaires, en commerce, en économie ou dans un domaine connexe ET plusieurs années d expérience des services financiers OU Une combinaison équivalente d études, de formation et/ou d expérience, qui peut comprendre entre autres des études, de la formation ou de l expérience militaires confirmées, dans le domaine des services financiers. ET Licence aux fins de la vente des fonds communs de placement Exigences linguistiques : Anglais obligatoire Expérience requise : Du travail dans un milieu de services de placement 3
De la prestation d assistance à des planificateurs financiers De la préparation de déclarations de revenus personnelles (atout) De l utilisation de logiciels de traitement de texte, de tableur, de présentation, de base de données, de courriel et de navigation dans Internet Avantages offerts : Ajouter les avantages disponibles comme : avantages sociaux concurrentiels, notamment, régime de retraite à prestations déterminées, régimes d épargne (CELI, REER), aide financière pour les études, installations accessibles dans la base (c est-à-dire installations de conditionnement physique, piscine, etc.), privilèges liés à CANEX. Rémunération : 56 390 $ 66 380 $ Exigences liées à la sécurité : Fiabilité Les employés des FNP doivent mettre en évidence les compétences partagées suivantes : service à la clientèle, connaissance de l organisation, communication, innovation, travail d équipe et leadership. Les FNP souscrivent au principe de l équité en matière d emploi. Nous visons à offrir un milieu de travail inclusif qui soutient un effectif diversifié à l image des communautés que nous servons. Nous invitons fortement tous les membres des groupes désignés à poser leur candidature. Les personnes qui nécessitent des mesures d adaptation au travail pour le processus d embauche ou qui ont besoin des avis de concours en média substitut peuvent communiquer avec le gestionnaire des ressources humaines des FNP. Date d entrée en fonction : Date d affichage : 13 Mai 2015 Échéance : 27 Mai 2015 à 23 h 59, heure normale du Pacifique Présentation de la candidature : Veuillez soumettre votre CV au bureau des ressources humaines des FNP, en indiquant le numéro de concours ESQ-15-013, par courriel à NPFHREsquimalt@sbmfc.com ou en ligne à www.sbmfc.com. Nous remercions à l avance toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, mais seules les personnes sélectionnées seront convoquées à une entrevue. 4
Associate Investment Representative NOC 1114 CAT II Qualifications Bachelor s degree in Business Administration, Commerce, Economics, or a related field, AND some years of experience in financial services OR College diploma or certificate in Business Administration, Commerce, Economics or a related field, AND several years of experience in financial services OR A demonstrated equivalent combination of education, training and/or experience. This includes but is not limited to demonstrated military education, training or experience in financial services. AND License for the sale of mutual funds Knowledge Of investment planning services and related administrative procedures Of personal money management, risk management, taxation, retirement planning and cash flow planning Of mutual funds and other investments Of the securities regulations for the applicable province as they apply to the sale and redemption of mutual funds Of the Pension Act and Canada Pension Plan Of the organization and procedures of the Canadian Armed Forces (CAF), an asset Of the CAF compensation packages, an asset Of terminology used by the investment industry Experience In an investment service environment In providing assistance to financial planners In personal income tax preparation, as asset In using software for word processing, spreadsheets, databases, presentations, e-mail and Internet browsing Shared Competencies Client Service Solicit client feedback and share with other members of the organization. Address client needs and concerns. Make suggestions to improve service delivery. Organizational Knowledge Demonstrate an understanding of how to work effectively within the organizational structure, culture and business operations. Comply with organizational policies. Integrate the organization s values and ethics into daily work activities and promote ethical behaviour. Updated: 15 January 2015 1/6
Communication Communicate issues succinctly and appropriately; share ideas and solutions. Promote the organization s brand, programs and services. Seek clarification and/or guidance when necessary; keep manager informed. Innovation Support actions to reassess work practices. Act in timely manner to address changes. Propose changes for process improvements and recommend work-related solutions. Identify areas where cost savings and / or efficiencies could be achieved. Teamwork Establish, maintain and nurture relationships. Cooperate and share skills, knowledge, experience and expertise with others. Build ideas in collaboration with others to achieve results. Leadership Set the example of being good at what you do and act as a role model for others. Demonstrate a positive attitude and accept constructive feedback. Exhibit trustworthy and respectable behaviours. Responsibilities Provide assistance to financial planners in cash management, finances, investments, education, taxes, retirement and estate planning. Assess member s financial situation and goals. Develop and deliver straightforward financial strategy solutions, including investment planning for retirement and investments. Motivate member to take action on recommendation(s) and overcome objections using sales techniques and persuasion skills. Implement recommendation(s). Identify and promote new business opportunities and refer clients to financial planners if appropriate. Generate awareness of SISIP Financial Services (SISIP FS), its mission, services, policies and procedures. Conduct individual and group presentations. Record contacts, projections, reports and recommendations in the clients file. Follow-up with client and record this activity in the client s file. Provide income tax preparation services in accordance with established procedures. Provide investment advice and facilitate the purchase and redemption of mutual fund. Analyze investment portfolios and risk profiles. Comply with securities regulations. Complete required forms. Updated: 15 January 2015 2/6
Process sales and redemption orders. Provide reports and projections to the client. Prepare, maintain and submit activity reports. Ensure compliance with the Health & Safety Program and may act as a member of a local NPF Committee. Apply NPF policies, procedures, regulations, and applicable legislation. Perform other related duties as assigned by supervisor. Disclaimer This description has been designed to indicate the key responsibilities of the job and the nature of work performed by employees. It is not designed to contain or be interpreted as a comprehensive inventory of all duties and tasks required of employees assigned to this job. I have read and understand the contents of this job description. Employee s Name Employee s Signature Date Supervisor s Name Supervisor s Signature Date Manager s Name Manager s Signature Date Updated: 15 January 2015 3/6
Représentant associé en placements CNP 1114 CAT II Qualification Baccalauréat en administration des affaires, en commerce, en économie ou dans un domaine connexe ET quelques années d expérience des services financiers OU Diplôme ou certificat collégial en administration des affaires, en commerce, en économie ou dans un domaine connexe ET plusieurs années d expérience des services financiers OU Une combinaison équivalente d études, de formation et/ou d expérience, qui peut comprendre entre autres des études, de la formation ou de l expérience militaires confirmées, dans le domaine des services financiers. ET Licence aux fins de la vente des fonds communs de placement Connaissances Des services de planification des placements et des procédures administratives connexes De la gestion du budget personnel, de la gestion du risque, de la fiscalité, de la planification de retraite et de la planification de la liquidité Des fonds communs de placement et autres placements Des règlements sur les valeurs mobilières de la province pertinente applicables à la vente et au remboursement de fonds communs de placement De la Loi sur les pensions et du Régime de pensions du Canada De l organisation et des procédures des Forces armées canadiennes (FAC) (atout) Des régimes de rémunération des FAC (atout) De la terminologie utilisée dans le secteur des placements Expérience Du travail dans un milieu de services de placement De la prestation d assistance à des planificateurs financiers De la préparation de déclarations de revenus personnelles (atout) De l utilisation de logiciels de traitement de texte, de tableur, de présentation, de base de données, de courriel et de navigation dans Internet Compétences partagées Service à la clientèle Demander la rétroaction des clients et la communiquer à d autres membres de l organisation. Répondre aux besoins et aux préoccupations des clients. Formuler des suggestions pour améliorer la prestation des services. Connaissance de l organisation Démontrer une compréhension des méthodes de travail efficaces dans le contexte de la structure, de la culture et des activités opérationnelles de l organisation. Respecter les politiques de l organisation. Mise à jour : 15 janvier 2015 4/6
Intégrer les valeurs et les principes éthiques de l organisation aux activités de travail quotidiennes et favoriser un comportement éthique. Communication Communiquer les problèmes succinctement et convenablement; faire part d idées et de solutions. Promouvoir l image de marque, les programmes et les services de l organisation. Obtenir des clarifications et/ou des conseils au besoin; tenir le gestionnaire au courant. Innovation Appuyer les mesures visant à réévaluer les méthodes de travail. Agir en temps opportun pour faire face aux changements. Proposer des changements pour améliorer les processus et recommander des solutions liées au travail. Identifier les secteurs où des économies et/ou des gains d efficacité pourraient être réalisés. Travail d équipe Établir des relations, les maintenir et les cultiver. Collaborer avec les autres et leur transmettre compétences, connaissances et expérience. Formuler des idées en collaboration avec d autres personnes pour atteindre des résultats. Leadership Donner l exemple de l employé compétent et agir comme modèle pour les autres. Adopter une attitude positive et accepter la rétroaction constructive. Présenter un comportement respectable et digne de confiance. Responsabilités Fournir de l aide aux planificateurs financiers relativement à la gestion des liquidités, la planification financière, la planification de placements, les études, la planification de la retraite et de la succession ainsi que la fiscalité. Évaluer la situation et les objectifs financiers du militaire. Élaborer et donner des solutions simples en matière de stratégie financière, y compris la planification des placements aux fins de la retraite et des placements. Motiver les militaires à adopter les mesures recommandées et écarter les objections au moyen de techniques de vente et de persuasion. Mettre en œuvre les recommandations. Cerner de nouvelles occasions d affaires et en faire la promotion, et renvoyer les clients aux planificateurs financiers s il y a lieu. Faire connaître les Services financiers du RARM, leur mission, leurs services, leurs politiques et leurs procédures. Faire des présentations individuelles et de groupe. Consigner les contacts, les projections, les rapports et les recommandations dans le dossier des clients. Faire un suivi auprès des clients et consigner cette activité dans leur dossier. Fournir des services de préparation de la déclaration de revenus conformément aux procédures établies. Mise à jour : 15 janvier 2015 5/6
Prodiguer des conseils en matière de placement et faciliter l achat et le remboursement de fonds communs de placement. Analyser les portefeuilles et les profils de risques. Respecter les règlements sur les valeurs mobilières. Remplir les formulaires requis. Traiter les bons d achat et de remboursement. Fournir des rapports et des prévisions aux clients. Préparer, mettre à jour et soumettre des rapports d activités. Veiller au respect du programme de santé et de sécurité et, au besoin, siéger au comité local des FNP à titre de membre. Appliquer les politiques, les procédures et les règlements des FNP ainsi que la législation applicable. Accomplir d autres tâches connexes assignées par son supérieur. Avertissement La présente description de travail dresse la liste des principales responsabilités du poste et indique la nature du travail de l employé. Elle ne se veut pas un inventaire complet des fonctions et des tâches dont doit s acquitter le titulaire du poste. J ai lu cette description de travail et je comprends son contenu. Nom de l employé Signature de l employé Date Nom du supérieur Signature du supérieur Date Nom du gestionnaire Signature du gestionnaire Date Mise à jour : 15 janvier 2015 6/6