ETUDE 2009 Les tendances du marché de la Communication événementielle 1
Les sources de l étude : Questionnaire auprès des 67 agences ANAé en août 2009 Analyse des bilans 2008 publiés avant le 30 juin 2009 Comparatif par rapport aux résultats de l étude précédente (vs N-1) 2
Les 3 étapes d intervention incontournables de l agence : Le conseil La création La conception La coordination La production L assemblage 3
L ANAé aujourd hui : 67 Agences (vs 66) 716 Millions d Euros de CA (vs 663) 1420 Collaborateurs permanents (vs 1318) 4
Le marché des agences ANAé 84% Clients Entreprises (vs 85%) 16% Collectivités Institutions (vs 15%) 5
Le marché des agences ANAé 49% Communication Externe (vs 44%) 44% Communication Interne (vs 49%) 7% Conseil uniquement (vs 7%) 6
Chiffre d'affaires cumulé à périmètre d agences constant +8% La croissance régulière s atténue (+ 11% en 2007 et + 10% en 2006) Source bilans publiés 2008 7
Marge Brute cumulée à périmètre d agences constant +1% et l érosion de la marge brute s amplifie (+ 5% en 2007 et 11% en 2006) Source bilans publiés 2008 8
Chiffre d Affaires et Marge Brute selon la culture d agence Event TA C.A. +12 % +5 % M.B. +8 % -11 % Source bilans publiés 2008 9
Nature des opérations 20 15 Répartition en Valeur % du CA 10 5 0 Convention Voyage Incentive Séminaire - Kick Off Congrès Symposium Evénement Grand Public Lancement Produit Dispositif Evénementiel 10
Origine des opérations % du CA global Renouvellement sans compétition 31,5% 27% Nouveaux Business 41,5% Renouvellement avec compétition Stabilité concernant les renouvellements Sans Compétition : 31% 31,5% Avec Compétition : 42% 41,5% Les clients font globalement confiance à leurs agences Mais le discours sur les appels d offres peine à être assimilé!!! 11
Poids achats / opérationnels dans les compétitions Consultations Décisions 70% 30% 74% 26% Le poids des Directions Achats très stable 12
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Conception Une approche TRIANGULAIRE Accompagnement Industrialisation 14
Mode de rémunération Les agences ANAé facturent De la Conception : 85% (vs 84%) Du Temps / Homme : 100% (vs 95%) De la Marge sur Prestation : 87% (vs 90%) L uniformisation des principes recommandés par l ANAé tend à se renforcer 15
Un peu de pr spective 16
Le baromètre des dirigeants Sur l évolution du marché de la communication événementielle en 2009 / 2010 59% 9% 32% En baisse Rappel de l étude précédente 38% 17% 45% En hausse Stable Perception en août 2009 17
Le baromètre des dirigeants Sur l évolution de votre agence en 2009 / 2010 En hausse Stable 24% 27% 49% En baisse Plus optimiste pour soi-même que pour le marché! Perception en août 2009 18
Les Tendances Question aux dirigeants d agences : +3% Les annonceurs considèrent-ils de + en + l événementiel comme un investissement? 19
La valeur du Média Evénement Les activités marketing offrant le meilleur retour sur investissement L événementiel 69% Le marketing direct 62% Le site web ou on line 39% Les relations presse 27% Le marketing digital cherche encore sa voie. Le marketing sur les réseaux sociaux ne représente qu'une faible priorité Etude réalisée au premier trimestre 2009 par le CMIT (Club des Directeurs Marketing des TIC) et les analystes d'idc auprès de 127 entreprises 20
Les Tendances Question aux dirigeants d agences : -23% Les annonceurs définissent-ils une stratégie événementielle claire sur l année? 21
Les Tendances Question aux dirigeants d agences : +22% Les annonceurs fonctionnent-ils au coup par coup? 22
Les Tendances Question aux dirigeants d agences : -15% Les annonceurs sont-ils de + en + demandeurs de moyens de mesure d impact de leur événement? 23
Les Tendances Question aux dirigeants d agences : +11% Les annonceurs recherchent-ils des lieux ou des concepts de + en + originaux? 24
Les Tendances Question aux dirigeants d agences : +11% Les annonceurs font-ils globalement confiance aux agences et s en remettent-ils à leurs choix? 25
Les Tendances Question aux dirigeants d agences : +23% Les annonceurs mettent-ils de + en + d agences en compétition pour une opération? 26
Les Tendances Question aux dirigeants d agences : +19% Les annonceurs sontils sensibles aux questions de développement durable dans l événement? 27
Le développement durable solidement ancré en entreprise Les dirigeants interrogés déclarent que leur entreprise A une stratégie RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) 90% A développé de nouveaux produits ou services intégrant les enjeux DD 80% Prend en compte l impact des actions de communication 69% Réalise un bilan carbone de ces actions 14% Etude de l observatoire de la communication et du marketing responsable réalisé par Limelight en partenariat avec l AACC, Acidd, Syntec RP et l UDA 28