LES ASSURANCES DE PERSONNES Données clés 213
2 Sommaire Sauf indications contraires, toutes les données ont pour origine les enquêtes statistiques FFSA-GEMA et concernent les sociétés d assurances relevant du Code des assurances. Les données relatives à 213 sont provisoires et arrêtées à la date du 13 juin 214. 4 Les assurances de personnes dans l assurance française 4 Cotisations 5 Les assurances de personnes 5 Cotisations 8 Prestations 9 Principaux intervenants 9 Cotisations 11 Provisions mathématiques 12 L assurance et le patrimoine des ménages 12 Placements financiers des ménages 13 Patrimoine des ménages 14 Les assurances de personnes et la protection sociale 14 Soins de santé 17 Incapacité, invalidité, dépendance et décès 18 Retraite 19 Ensemble protection sociale 2 L assurance vie 2 Cotisations 22 Prestations 23 Collecte nette 23 Accroissement des provisions mathématiques 24 Provisions mathématiques et encours 25 Unités de compte 25 Transformations Fourgous 26 Rendement des supports euros 26 Performance des supports unités de compte 27 Taux d intérêt et CAC 4
28 Les assurances maladie et accidents corporels 28 Cotisations 3 Charges des prestations 31 Les marchés spécifiques 31 Contrats collectifs 32 Contrats en cas de vie à adhésion individuelle 33 Contrats de capitalisation 34 Retraite 35 Entreprises 36 Particuliers ( Madelin, Madelin agricole, Perp) 37 Pep assurances 37 PEA assurances 37 DSK 38 Dépendance 39 Contrats accidents à adhésion individuelle 4 Contrats indemnitaires labellisés Gav 41 Contrats indemnitaires autres que Gav 41 Contrats forfaitaires 42 Contrats emprunteurs 43 Décès à adhésion individuelle 44 Obsèques 45 Prévoyance Madelin 45 CMU complémentaire 46 Les placements des sociétés vie et mixtes 48 Les résultats comptables des sociétés vie et mixtes 48 Compte de résultat 49 Fonds propres, solvabilité, rentabilité 5 L assurance vie en Europe Toutes les informations présentées dans ce document sont accessibles en ligne pour les adhérents de la FFSA (https://www.effsa.fr) et du GEMA (https://extranet.assfass.fr). 3
Les assurances de personnes dans l assurance française Cotisations (affaires directes) de l assurance française en 213 188,2 milliards d euros Catastrophes naturelles,8 % Dommages aux biens 8,9 %,5 % Transports 1,5 % Automobile 1,9 % Responsabilité civile 2,9 % Divers Construction 1,2 % Maladie et accidents corporels 1,2 % 26,7 % Assurances de dommages (1) Capitalisation 3,5 % 73,3 % Assurances de personnes 59,6 % Vie (1) biens et responsabilité Part des assurances de personnes dans les cotisations (affaires directes) de l assurance française 1 % 9 % 8 % Assurances de personnes Vie et capitalisation Maladie et accidents corporels 74,4 % 76,2 % 78,3 % 77,7 % 75,5 % 77,5 % 77,8 % 74,7 % 72,8 % 73,3 % 7 % 6 % 66,6 % 68,7 % 71,1 % 7,1 % 66,8 % 69,2 % 69,4 % 65,5 % 62,5 % 63,1 % 5 % 4 % 3 % 4 2 % 1 % % 7,8 % 7,5 % 7,2 % 7,6 % 8,7 % 8,3 % 8,4 % 9,2 % 1,3 % 1,2 %
Les assurances de personnes Cotisations (1) 29 21 211 212 213 13/12 Épargne et retraite 128,5 134, 114, 12,8 18, + 5,1 % Assurances en cas de vie 118,8 123,1 17,4 96,6 11,4 + 5, % Contrats à adhésion individuelle 11,7 117,5 12,6 9,1 96,1 + 6,6 % Contrats collectifs 8,1 5,5 4,8 6,5 5,4-18,2 % Contrats de capitalisation 9,7 11, 6,6 6,2 6,6 + 6,9 % Santé et prévoyance 26,1 27,1 27,6 29,2 29,9 + 2,4 % Assurances en cas de décès 9,5 9,8 1,1 1,5 1,7 + 2,3 % Contrats à adhésion individuelle 3,4 3,6 3,8 3,9 4, + 2,6 % Contrats collectifs 6, 6,3 6,4 6,6 6,7 + 2,1 % Assurances maladie et accidents corporels 16,6 17,3 17,5 18,7 19,2 + 2,5 % Contrats à adhésion individuelle 8,7 9,3 9,4 1, 1,3 + 2,5 % Contrats collectifs 7,9 8,1 8,1 8,7 8,9 + 2,5 % Total affaires directes 154,6 161,1 141,6 132, 137,9 + 4,5 % Vie et capitalisation 137,9 143,8 124,1 113,3 118,7 +4,8 % Maladie et accidents corporels 16,6 17,3 17,5 18,7 19,2 + 2,5 % (1) sociétés vie, dommages et mixtes 5
Les assurances de personnes Cotisations (affaires directes) par type d opérations 17 16 14 Épargne et retraite Santé et prévoyance + 15 % - 2 % + 12 % + 14 % - 9 % + 4 % - 12 % - 7 % + 4 % 12 + 14 % 1 8 6 4 2 Cotisations (affaires directes) par type de contrats en 213 137,9 milliards d euros Contrats à adhésion individuelle 1 % 12 % Contrats collectifs Contrats collectifs 4 % 22 % Santé et prévoyance 78 % Épargne et retraite 74 % Contrats à adhésion individuelle 6
Les assurances de personnes Cotisations (affaires directes) par type d assurances 16 14 12 1 8 2 15 1 5 En cas de vie Capitalisation Maladie et accidents corporels En cas de décès Cotisations (affaires directes) par type d assurances en 213 137,9 milliards d euros Capitalisation 5 % En cas de décès 8 % Maladie et accidents corporels 14 % En cas de vie - supports unités de compte 11 % 62 % En cas de vie - supports euros 7
Les assurances de personnes (1) (2) Prestations 29 21 211 212 213 13/12 Épargne et retraite 83,5 88,9 112,4 115,7 14, - 1,2 % Assurances en cas de vie 77,8 83,7 13,4 16,9 99,4-7, % Contrats à adhésion individuelle 72,6 78,5 98,3 12, 94,2-7,7 % Contrats collectifs 5,2 5,2 5,1 4,9 5,2 + 6,8 % Contrats de capitalisation 5,7 5,2 9, 8,8 4,5-48,5 % Santé et prévoyance 14,2 14,6 15,3 15,9 16,3 + 2,5 % Assurances en cas de décès 4,1 3,8 4, 3,9 4, + 4,6 % Contrats à adhésion individuelle 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 + 9,1 % Contrats collectifs 2,8 2,6 2,7 2,5 2,6 + 2,1 % Assurances maladie et accidents corporels 1,2 1,8 11,3 12, 12,3 + 1,8 % Contrats à adhésion individuelle 4,6 4,9 5,3 5,6 5,7 + 1,9 % Contrats collectifs 5,6 5,9 6, 6,5 6,6 + 1,7 % Total affaires directes 97,7 13,5 127,7 131,6 12,3-8,6 % Vie et capitalisation 87,5 92,8 116,4 119,6 18, - 9,7 % 8 Maladie et accidents corporels 1,2 1,8 11,3 12, 12,3 + 1,8 % (1) sinistres, capitaux échus, versements périodiques de rentes, rachats (2) sociétés vie, dommages et mixtes
Les assurances de personnes Cotisations (affaires directes) des groupes d assurances en 213 (1) Vie et capitalisation Maladie et accidents corporels Total assurances de personnes Part de marché CNP 18 698 1 671 2 369 14,8 % Crédit Agricole 17 934 1 129 19 63 13,8 % Axa France Assurance 9 334 2 889 12 223 8,9 % Crédit Mutuel 1 957 1 167 12 124 8,8 % BNP Paribas Cardif 9 91 359 1 269 7,4 % Société Générale 8 293 164 8 457 6,1 % Allianz 5 359 1 945 7 34 5,3 % Generali 5 819 1 37 7 126 5,2 % Groupama-Gan 2 667 2 71 5 368 3,9 % AG2R La Mondiale 4 556 153 4 79 3,4 % Aviva 4 275 353 4 628 3,4 % Covéa (GMF-MAAF-MMA) 3 662 833 4 495 3,3 % BPCE 3 47 284 3 691 2,7 % Swiss Life 2 95 1 229 3 324 2,4 % Macif 2 8 281 2 289 1,7 % HSBC Assurances 1 87 1 87 1,4 % MACSF 1 417 186 1 63 1,2 % Autres groupes (2) 6 445 2 525 8 97 6,5 % Total affaires directes 118 76 19 176 137 882 1, % (1) sociétés d assurances relevant du Code des assurances (données provisoires) (2) part de marché inférieure à 1 % 9
Les assurances de personnes Cotisations vie et capitalisation (affaires directes) en 213 118,7 milliards d euros Autres groupes (1) 11,7 % Groupama-Gan 2,2 % BPCE 2,9 % Covéa 3,1 % (GMF-MAAF-MMA) Aviva 3,6 % AG2R La Mondiale 3,8 % 15,8 % CNP 15,1 % Crédit Agricole Allianz 4,5 % Generali 4,9 % Société Générale 7, % (1) part de marché inférieure à 2 % 9,2 % Crédit Mutuel 8,3 % BNP Paribas Cardif 7,9 % Axa France Assurance Cotisations maladie et accidents corporels (affaires directes) en 213 19,2 milliards d euros Autres groupes (1) 19,2 % 15,1 % Axa France Assurance Malakoff Médéric 3,3 % Covéa 4,3 % (GMF-MAAF-MMA) 14,1 % Groupama-Gan Crédit Agricole 5,9 % Crédit Mutuel 6,1 % Swiss Life 6,4 % 1,1 % Allianz 8,7 % CNP 6,8 % Generali (1) part de marché inférieure à 2 % 1
Les assurances de personnes Provisions mathématiques vie et capitalisation (affaires directes) des groupes d assurances en 213 (1) CNP 262 59 Groupama-Gan 49 84 Crédit Agricole 218 45 Covéa (GMF-MAAF-MMA) 45 434 Axa France Assurance 115 92 BPCE 41 54 BNP Paribas Cardif 17 286 MACSF 2 119 Crédit Mutuel 14 61 Macif 18 329 Société Générale 8 589 HSBC Assurances 17 547 Generali 75 871 Swiss Life 17 164 Aviva 69 578 Autres groupes (2) 72 538 Allianz 65 196 AG2R La Mondiale 52 154 Total affaires directes 1 433 261 (1) sociétés d assurances relevant du Code des assurances (données provisoires) (2) part de marché inférieure à 1 % Provisions mathématiques vie et capitalisation (affaires directes) en 213 1 433,3 milliards d euros Autres groupes (1) 1,1 % BPCE 2,9 % Covéa (GMF-MAAF-MMA) 3,2 % Groupama-Gan 3,5 % AG2R La Mondiale 3,6 % 18,3 % CNP Allianz 4,5 % Aviva 4,9 % Generali 5,3 % Société Générale 5,6 % Crédit Mutuel 7,3 % 15,2 % Crédit Agricole 8,1 % Axa France Assurance 7,5 % BNP Paribas Cardif (1) part de marché inférieure à 2 % 11
L assurance et le patrimoine des ménages Placements financiers des ménages Encours Flux 212 213 13/12 212 213 Écart Liquidités 1 268,4 1 293,6 + 2, % 43,5 26, - 17,5 Moyens de paiements 349, 368,3 + 5,5 %,2 19,9 + 19,7 Épargne à vue 579,5 587,7 + 1,4 % 4,3 8,3-32, Épargne à échéance 73,6 65,2-11,5 % 7,8-8,5-16,2 Épargne contractuelle 212,6 221, + 4, % 1,2 8,4 + 7,2 OPCVM court terme 12,7 1,8-14,6 % - 7,1-1,8 + 5,3 Autres liquidités 4,9 4,6 -,7 % 1,2 -,3-1,4 Titres 1 9,7 1 17,9 + 9,7 % 2,1 6,4-13,7 Titres monétaires,9,6-35,5 % -,4 -,4 -, Obligations 57,8 54,1-6,5 % 3, - 4, - 7,1 Actions cotées 144,7 17,8 + 18, % - 4,6-5,6-1, Participations 192,7 193,4 +,4 % 13,1 14,5 + 1,5 Actions non cotées 355,4 417, + 17,3 % 9,2 1,5 + 1,2 OPCVM non monétaires 258, 272,1 + 5,4 % -,2-8,6-8,3 Assurances 1 572,4 1 636,5 + 4,1 % 21,5 41,7 + 2,2 Assurance vie et fonds de pension 1 475,9 1 537,6 + 4,2 % 19,7 39,4 + 19,7 Provisions primes et sinistres 96,6 98,9 + 2,4 % 1,8 2,3 +,5 Total placements financiers 3 85,5 4 38, + 4,9 % 85,1 74,1-11, 12 Source : Banque de France
L assurance et le patrimoine des ménages Encours des placements financiers des ménages 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 2 749 35 % 29 % Assurances Titres Liquidités 2 971 3 275 3 455 37 % 31 % 3 244 3 474 3 646 41 % 27 % 3 646 3 85 4 38 41 % 27 % 1 5 36 % 32 % 32 % 32 % Source : Banque de France Patrimoine des ménages 13 Actifs non financiers 12 Assurances 11 311 11 492 11 629 1 877 11 Titres 1 346 1 Liquidités 9 658 1 71 1 16 9 8 723 8 7 77 65 % 7 6 67 % 66 % 5 64 % 4 3 12 % 14 % 14 % 2 13 % 9 % 1 % 1 % 1 1 % 13 % 11 % 11 % 11 % Sources : Banque de France, Insee et Les Cahiers de l Épargne - Pair Conseil 13
Les assurances de personnes et la protection sociale Soins de santé Dépenses de soins de santé (régimes obligatoires, organismes complémentaires, ménages) 29 21 211 212 213 Répartition 213 14 Régimes obligatoires 131,9 134,9 137,8 14,9 144,6 76,7 % Organismes complémentaires 22,9 23,7 24,5 25,2 25,8 13,7 % Sociétés d assurances 5,8 6,3 6,7 7, 7,1 3,8 % Mutuelles (1) 12,9 13,1 13,3 13,5 14, 7,4 % Institutions de prévoyance 4,1 4,3 4,5 4,6 4,7 2,5 % Ménages 16,4 16,7 17,3 17,6 18,1 9,6 % Ensemble 171,1 175,2 179,6 183,6 188,5 1, % (1) relevant du Code de la mutualité Sources : Comptes nationaux de la santé et estimations FFSA-GEMA Part des organismes complémentaires et des ménages dans les dépenses de soins de santé 13 % 12 % 11 % Sociétés d assurances Mutuelles (1) Institutions de prévoyance Ménages 1 % 9,4 % 9,3 % 9,7 % 9,6 % 9,5 % 9,6 % 9,6 % 9,6 % 9, % 8,8 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 7,5 % 7,6 % 7,6 % 7,6 % 7,6 % 7,6 % 7,5 % 7,4 % 7,4 % 7,4 % 4 % 3, % 3, % 3, % 3,1 % 3,3 % 3,4 % 3,6 % 3,7 % 3,8 % 3,8 % 3 % 2 % 1 % % 2,5 % 2,3 % 2,3 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % (1) relevant du Code de la mutualité Sources : Comptes nationaux de la santé et estimations FFSA-GEMA
Les assurances de personnes et la protection sociale Soins de santé Dépenses de soins de santé des organismes complémentaires 3 Sociétés d assurances Mutuelles (1) 25 Institutions de prévoyance 2 15 18,4 19 % 23 % 19,2 2, 21, 18 % 24 % 22,1 22,9 23,7 18 % 27 % 24,5 25,2 25,8 18 % 28 % 1 5 58 % 58 % 55 % 54 % (1) relevant du Code de la mutualité Sources : Comptes nationaux de la santé et estimations FFSA-GEMA 11 % 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Part des sociétés d assurances dans les dépenses de soins de santé par type de prestations en 212 (1) 1,6 % Soins hospitaliers 5,5 % Médecins 3, % Auxiliaires 1,7 % Dentistes 7,5 % (1) données 213 non disponibles Source : Comptes nationaux de la santé 1,3 % 3,9 % Laboratoires d analyses Transports de malades Pharmacie 1,4 % Optique, orthopédie 3,8 % Ensemble 15
Les assurances de personnes et la protection sociale Soins de santé Dépenses de soins de santé par type de prestations en 212 (1) (régimes obligatoires, organismes complémentaires, ménages) Soins hospitaliers Médecins Auxiliaires Dentistes Laboratoires d analyses Transports de malades Pharmacie Optique, orthopédie 55 % 1 % 7 % 3 % 3 % 16 % 4 % Régimes obligatoires 18 % 15 % 6 % 16 % 4 % 2 % 2 % Organismes complémentaires 19 % 16 % 5 % 16 % 5 % 19 % 19 % Sociétés d assurances (1) données 213 non disponibles (2) relevant du Code de la mutualité Source : Comptes nationaux de la santé 18 % 15 % 7 % 15 % 4 % 22 % 18 % Mutuelles (2) 14 % 15 % 5 % 2 % 4 % 16 % 25 % Institutions de prévoyance 14 % 13 % 7 % 16 % 36 % 14 % Ménages 16 Dépenses de soins de santé des sociétés d assurances par type de prestations (1) 1 4 Pharmacie 1 3 Soins hospitaliers Optique, 1 2 1 1 1 orthopédie Dentistes Médecins 9 8 7 6 5 4 Auxiliaires 3 Laboratoires d analyses 2 1 Transports de malades 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 (1) données 213 non disponibles Source : Comptes nationaux de la santé
Les assurances de personnes et la protection sociale Incapacité, invalidité, dépendance et décès Prestations versées (régimes obligatoires, organismes complémentaires) 29 21 211 212 213 Répartition 213 Régimes obligatoires 21,3 21,9 22,6 22,9 23,4 54,3 % Allocation personnalisée d autonomie (APA) 5,1 5,2 5,4 5,6 5,8 13,5 % Organismes complémentaires 13,1 13,1 13, 14, 13,8 32,2 % Sociétés d assurances 8, 7,9 8,1 8,3 8,6 19,9 % Mutuelles (1) 1,3 1,2 1,1 1,1 1,2 2,8 % Institutions de prévoyance 3,8 4, 3,9 4,6 4,1 9,5 % Ensemble 39,5 4,2 4,9 42,5 43, 1, % (1) mutuelles relevant du Code de la mutualité Sources : CTIP, FNMF et estimations FFSA-GEMA 2 Prestations versées par les organismes complémentaires Mutuelles (1) Sociétés d assurances Institutions de prévoyance 15 12,4 12,1 12,1 12,1 12,7 13,1 13,1 13, 14, 13,8 1 26 % 9 % 29 % 1 % 3 % 1 % 29 % 9 % 5 65 % 61 % 6 % 62 % (1) relevant du Code de la mutualité Sources : CTIP, FNMF et estimations FFSA-GEMA 17
Les assurances de personnes et la protection sociale Retraite Prestations versées (régimes obligatoires, organismes complémentaires) 29 21 211 212 213 Répartition 213 Régimes obligatoires 254,9 264,5 274, 284,7 295, 97,7 % Régimes de base 185,2 191,7 2,1 25,7 212, 7,2 % Régimes complémentaires 69,7 72,8 73,9 79, 83, 27,5 % Régimes de retraite supplémentaire et d épargne retraite (1) 6,1 6,3 6,5 6,3 7, 2,3 % Ensemble 261, 27,8 28,5 291, 32, 1, % (1) sociétés d assurances, mutuelles relevant du Code de la mutualité, institutions de prévoyance et organismes gestionnaires de Perco (hors indemnités de fin de carrière et sorties en capital) Sources : Drees et estimations FFSA-GEMA Prestations versées par les régimes obligatoires et les organismes complémentaires 35 3 25 2 215,2 2, % Régimes obligatoires Régimes de retraite supplémentaire et d épargne retraite (1) 224,8 2,1 % 236,6 1,9 % 25,4 2,3 % 261, 2,3 % 27,8 2,3 % 28,5 2,3 % 291, 2,2 % 32, 2,3 % 15 1 98, % 97,9 % 98,1 % 97,7 % 97,7 % 97,7 % 97,7 % 97,8 % 97,7 % 5 18 25 26 27 28 29 21 211 212 213 (1) sociétés d assurances, mutuelles relevant du Code de la mutualité, institutions de prévoyance et organismes gestionnaires de Perco (hors indemnités de fin de carrière et sorties en capital) Sources : Drees et estimations FFSA-GEMA
Les assurances de personnes et la protection sociale Ensemble protection sociale Prestations versées par les sociétés d assurances 29 21 211 212 213 13/12 Soins de santé (1) 6 238 6 754 7 239 7 591 7 726 + 1,8 % Incapacité-invalidité-dépendancedécès accidentel 3 917 4 35 4 61 4 454 4 537 + 1,9 % Décès 4 92 3 846 4 4 3 852 4 28 + 4,6 % Retraite (2) 6 374 6 572 6 713 6 75 7 349 + 9,6 % Ensemble 2 621 21 27 22 53 22 62 23 64 + 4,6 % (1) y compris les chambres particulières et les frais de séjour en hospitalisation (2) y compris indemnités de fin de carrière et sorties en capital Prestations versées par les sociétés d assurances 24 Soins de santé (1) 22,6 23,6 22,1 22 Incapacité-invalidité-dépendance-décès accidentel 2,6 21,2 Décès 19,8 2 Retraite (2) 31 % 18 16,3 17, 17,2 17,6 31 % 16 14 24 % 28 % 17 % 12 18 % 1 25 % 21 % 19 % 8 19 % 6 24 % 21 % 4 33 % 32 % 2 27 % 3 % (1) y compris les chambres particulières et les frais de séjour en hospitalisation (2) y compris indemnités de fin de carrière et sorties en capital 19
L assurance vie Cotisations (affaires directes) 29 21 211 212 213 13/12 Contrats à adhésion individuelle 123 824 132 44 112 928 1 96 16 64 + 6,5 % Assurances en cas de vie 11 716 117 528 12 626 9 74 96 57 + 6,6 % Assurances en cas de décès 3 445 3 567 3 75 3 872 3 971 + 2,6 % Contrats de capitalisation 9 662 1 95 6 552 6 15 6 576 + 6,9 % Contrats collectifs 14 99 11 793 11 181 13 155 12 12-8, % Assurances en cas de vie 8 9 5 529 4 82 6 549 5 356-18,2 % Assurances en cas de décès 6 9 6 264 6 361 6 66 6 746 + 2,1 % Total affaires directes 137 923 143 837 124 19 113 251 118 76 + 4,8 % Assurances en cas de vie 118 86 123 57 17 446 96 623 11 413 + 5, % Assurances en cas de décès 9 455 9 83 1 111 1 478 1 717 + 2,3 % Cotisations (affaires directes) par type de contrats 16 14 12 Contrats collectifs Contrats à adhésion individuelle + 16 % - 2 % + 13 % + 15 % - 11 % + 14 % + 4 % - 14 % - 9 % + 5 % 1 8 6 4 2 2
L assurance vie 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 62 % 38 % Cotisations (affaires directes) par mode de distribution Réseaux de bancassurance Réseaux d assurances 63 % 61 % 37 % 39 % 64 % 36 % Cotisations (affaires directes) par mode de distribution en 213 118,7 milliards d euros Autres modes (2) 3 % Agents généraux 7 % Courtiers 11 % Salariés (1) 15 % 64 % Réseaux de bancassurance (1) réseaux salariés et bureaux de production (2) vente directe et autres moyens 21
L assurance vie Prestations (affaires directes) 29 21 211 212 213 13/12 Sinistres et capitaux échus 29 84 3 376 32 517 34 539 35 4 + 2,5 % Versements périodiques de rentes 3 84 4 71 4 45 4 326 4 489 + 3,8 % Rachats 53 94 58 35 79 876 8 729 68 118-15,6 % Total prestations 87 548 92 752 116 438 119 594 18 7-9,7 % 9 Sinistres et capitaux échus Versements périodiques de rentes 8 Rachats 7 6 5 4 3 2 1 Prestations (affaires directes) 22
L assurance vie Collecte nette (1) (affaires directes) 29 21 211 212 213 13/12 Collecte nette 5,4 51,1 7,7-6,3 1,7 n.s. (1) cotisations - prestations Collecte nette (1) (affaires directes) 7 + 25 % 6 + 21 % - 17 % + 77 % + 1 % 5 + 25 % 4-47 % 3 2 n.s. 1-85 % n.s. -1 (1) cotisations - prestations Accroissement des provisions mathématiques (affaires directes) Produits crédités et ajustement Acav (a) Ensemble accroissement des provisions 12 11 Variation des provisions (hors produits crédités et ajustement Acav) (b) mathématiques (a) + (b) 1 13,4 13,2 88,2 9 8 94, 82,9 7 73,5 6 5 53,9 4 45,3 3 1,1 2 1 16,3-1 -2 23
L assurance vie Provisions mathématiques et encours (affaires directes) 29 21 211 212 213 13/12 Provisions mathématiques 1 229,6 1 317,8 1 334,1 1 379,3 1 433,3 + 3,9 % Provisions pour participation aux bénéfices 19,9 22,1 15,6 18,8 22,8 + 21,5 % Encours 1 249,5 1 339,9 1 349,7 1 398,1 1 456,1 + 4,1 % 24 Provisions mathématiques (affaires directes) par mode de distribution 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 + 1 % 6 % 4 % Réseaux de bancassurance Réseaux d assurances + 11 % + 11 % + 8 % + % 62 % 38 % + 9 % + 7 % + 1 % Provisions mathématiques (affaires directes) par type de contrats 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 61 % 22 % Contrats multisupports - supports unités de compte Contrats multisupports - supports euros Contrats en euros 46 % 32 % 61 % 39 % + 4 % 17 % 22 % 17 % 17 % 38 % 45 % + 3 % 61 % 39 % 34 % 49 %
L assurance vie Supports unités de compte (affaires directes) 29 21 211 212 213 13/12 Cotisations 18, 19,3 16,5 13,8 16,5 + 19,3 % % / total (euros + UC) 13 % 13 % 13 % 12 % 14 % Prestations 12,2 12,8 14,7 14,7 13,3-9,8 % % / total (euros + UC) 14 % 14 % 13 % 12 % 12 % Collecte nette (1) 5,7 6,5 1,9 -,9 3,2 n.s. Provisions mathématiques 27,4 219,4 21,4 218,3 238,7 + 9,3 % % / total (euros + UC) 17 % 17 % 15 % 16 % 17 % (1) cotisations - prestations Cotisations (affaires directes) par type de supports 15 Supports euros 14 13 Supports unités de compte 87 % 12 11 75 % 1 84 % 9 86 % 8 7 6 5 4 25 % 3 2 1 16 % 13 % 14 % Transformations Fourgous (1) 29 21 211 212 213 Cumul depuis 25 Nombre de contrats transformés 173 148 115 85 94 2 27 Montant total transféré 5, 4,2 3,2 2,5 3,2 73,8 dont réinvesti en unités de compte 1,3 1,1,8,7,9 21,6 % réinvesti en UC / total transféré 27 % 26 % 24 % 26 % 28 % 29 % (1) contrats d assurance vie et de capitalisation en euros transformés en contrats multisupports dans le cadre de l amendement Fourgous 25
L assurance vie Rendement (1) des supports euros 7 % 6 % Rendement des supports euros Inflation (taux d évolution) 5 % 4 % 3 % 4,4 % 4,2 % 4,1 % 4,1 % 4, % 2,8 % 3,6 % 3,4 % 3, % 2,9 % 2,8 % 2 % 2,1 % 1,8 % 1,6 % 1,5 % 1,5 % 2,1 % 2, % 1 %,1 %,9 % % (1) net de chargements de gestion et brut de prélèvements sociaux Sources : FFSA-GEMA et Insee Performance des supports unités de compte + 2 % + 15 % + 1 % + 5 % % + 6,4 % + 14,4 % + 8,8 % + 1,5 % + 14,4 % + 5,2 % + 11, % + 8,2 % - 5 % - 1 % - 7, % - 15 % - 2 % 26-25 % - 3 % - 22,3 % Source : FFSA-GEMA
L assurance vie TME et Euribor 3 mois (moyenne annuelle) 7 % 6 % TME Euribor 3 mois 5 % 4 % 4,2 % 3,5 % 3,9 % 4,4 % 4,3 % 4,6 % 4,3 % 3,7 % 3,2 % 3,4 % 3 % 3,1 % 2,6 % 2,3 % 2 % 1 % % 2,1 % 2,2 % 1,4 %,8 % 1,2 %,6 %,2 % Source : FFSA-GEMA (à partir des données Banque de France et AFB) CAC 4 (niveau et évolution en fin d année) (en points) 7 6 5 5 5 + 23,4 % + 17,5 % + 1,3 % 4 5 4 3 5 + 7,4 % + 22,3 % - 3,3 % + 15,2 % + 18, % 3 2 5-42,7 % - 17, % 2 Source : Euronext 27
Les assurances maladie et accidents corporels Cotisations (affaires directes) 29 21 211 212 213 13/12 Contrats à adhésion individuelle 8 738 9 25 9 49 1 21 1 275 + 2,5 % Soins de santé 5 224 5 581 5 67 5 98 6 51 + 2,4 % Incapacité-invalidité-dépendancedécès accidentel 3 514 3 669 3 81 4 113 4 225 + 2,7 % Contrats collectifs 7 89 8 52 8 92 8 68 8 91 + 2,5 % Soins de santé 3 786 4 9 3 916 4 199 4 272 + 1,7 % Incapacité-invalidité-dépendancedécès accidentel 4 14 4 43 4 177 4 481 4 628 + 3,3 % Total affaires directes 16 628 17 32 17 51 18 71 19 176 + 2,5 % Soins de santé 9 1 9 59 9 523 1 17 1 323 + 2,1 % Incapacité-invalidité-dépendancedécès accidentel 7 618 7 712 7 978 8 594 8 853 + 3, % Cotisations (affaires directes) par mode de distribution en 213 19,2 milliards d euros Réseaux de bancassurance 25 % 75 % Réseaux d assurances 28
Les assurances maladie et accidents corporels Cotisations (affaires directes) par type de garanties Contrats à adhésion individuelle 6,5 Soins de santé 6, Incapacité-invalidité-dépendance-décès accidentel 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 Cotisations (affaires directes) par type de garanties Contrats collectifs 5,5 Soins de santé Incapacité-invalidité-dépendance-décès accidentel 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 29
Les assurances maladie et accidents corporels Charges des prestations (affaires directes) 29 21 211 212 213 13/12 Contrats à adhésion individuelle 5 5 5 862 6 13 6 648 6 845 + 3, % Soins de santé 3 633 3 867 4 133 4 338 4 439 + 2,3 % Incapacité-invalidité-dépendancedécès accidentel 1 867 1 995 1 997 2 311 2 46 + 4,1 % Contrats collectifs 5 861 6 236 6 714 7 151 7 34 + 2,7 % Soins de santé 3 177 3 395 3 645 3 97 4 94 + 3,1 % Incapacité-invalidité-dépendancedécès accidentel 2 684 2 841 3 69 3 181 3 246 + 2,1 % Total affaires directes 11 361 12 98 12 844 13 799 14 185 + 2,8 % Soins de santé 6 81 7 262 7 778 8 37 8 533 + 2,7 % Incapacité-invalidité-dépendancedécès accidentel 4 551 4 836 5 66 5 492 5 652 + 2,9 % Ratio charges des prestations / cotisations (affaires directes) 1 % 9 % 8 % 7 % 78 % 76 % 69 % 71 % 7 % 68 % 66 % 73 % 74 % 74 % 6 % 3 5 %
Les marchés spécifiques Contrats collectifs Cotisations par type de garanties 29 21 211 212 213 13/12 En cas de décès 6 9 6 264 6 361 6 66 6 746 + 2,1 % En cas de vie 8 9 5 529 4 82 6 549 5 356-18,2 % Soins de santé 3 786 4 9 3 916 4 199 4 272 + 1,7 % Incapacité-invalidité-dépendancedécès accidentel 4 14 4 43 4 177 4 481 4 628 + 3,3 % Perte d emploi (1) 279 281 268 28 34 + 8,6 % Total affaires directes 22 268 2 126 19 541 22 115 21 36-3,7 % (1) contrats emprunteurs uniquement Cotisations (affaires directes) par type de contrats 25 2 Emprunteurs Autres contrats (entreprises...) + 7 % + 7 % + 7 % + 5 % 29 % + 6 % + 5 % - 1 % 34 % - 3 % + 13 % - 4 % 34 % 15 29 % 1 5 71 % 71 % 66 % 66 % 31
Les marchés spécifiques Contrats en cas de vie à adhésion individuelle 211 212 213 13/12 Contrats en cours Contrats en euros 16 518 15 92 15 494-2,7 % Contrats multisupports 28 563 29 167 3 14 + 3,3 % Ensemble 45 81 45 87 45 634 + 1,2 % Nouveaux contrats Contrats en euros 416 467 362-22,5 % Contrats multisupports 2 339 2 124 2 55-3,2 % Ensemble 2 755 2 591 2 417-6,7 % Cotisations Contrats en euros 18 555 16 52 15 749-1,9 % Contrats multisupports 84 71 74 22 8 38 + 8,5 % Ensemble 12 626 9 74 96 57 + 6,6 % Cotisations par type de contrats et de supports en 213 96,1 milliards d euros Contrats multisupports - supports UC 14 % 16 % Contrats en euros 7 % Contrats multisupports - supports euros 32
Les marchés spécifiques Contrats de capitalisation 29 21 211 212 213 13/12 Cotisations 9 662 1 924 6 652 6 15 6 576 + 6,9 % Contrats en cours n.d. 2 91 1 865 1 633 1 513-7,3 % Nouveaux contrats n.d. 47 34 47 33-29,8 % Prestations 5 7 5 212 8 951 8 823 4 544-48,5 % Provisions mathématiques 44 2 5 437 48 463 47 244 5 975 + 7,9 % Cotisations par type de supports en 213 6,6 milliards d euros Supports unités de compte 22 % 78 % Supports euros 33
Les marchés spécifiques Contrats d assurance retraite (entreprises et particuliers) 29 21 211 212 213 13/12 Cotisations Entreprises (1) 8 9 5 529 4 82 6 549 5 356-18,2 % Particuliers (2) 3 997 4 35 4 293 4 715 5 149 + 9,2 % Ensemble 12 87 9 564 9 113 11 264 1 55-6,7 % Prestations Entreprises 5 165 5 2 5 11 4 873 5 24 + 6,8 % Particuliers 1 29 1 372 1 63 1 832 2 145 + 17,1 % Ensemble 6 374 6 572 6 713 6 75 7 349 + 9,6 % Provisions mathématiques Entreprises 84 88 88 24 88 862 97 17 1 189 + 3,2 % Particuliers 41 28 45 849 49 16 54 269 59 941 + 1,5 % Ensemble 125 98 133 873 138 22 151 376 16 13 + 5,8 % (1) contrats à prestations définies, contrats à cotisations définies, contrats en sursalaire, contrats d indemnités de fin de carrière, plans d épargne retraite entreprise (2) Madelin, Madelin agricole, Perp et assimilés (Préfon, Fonpel, CRH ) 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 34 Cotisations Entreprises + 8 % Particuliers + 4 % + 24 % - 7 % + 11 % + 9 % - 21 % + 12 % - 5 % + 8 % 51 % 65 % 58 % 65 % 49 % 35 % 42 % 35 %
Les marchés spécifiques Cotisations 29 21 211 212 213 13/12 Contrats à prestations définies (article 39 du CGI) Contrats en sursalaire (article 82 du CGI) Contrats à cotisations définies (article 83 du CGI) Retraite-entreprises 4 333 2 92 1 538 2 665 1 584-4,6 % 139 74 137 22 315 + 55,9 % 2 357 2 175 1 93 2 242 2 219-1, % Contrats d indemnités de fin de carrière 1 123 1 38 1 87 1 36 1 134-13,2 % Autres contrats 138 15 128 134 14-22,4 % Total retraite-entreprises 8 9 5 529 4 82 6 549 5 356-18,2 % Provisions mathématiques 29 21 211 212 213 13/12 Total retraite-entreprises 84,9 88, 88,9 97,1 1,2 + 3,2 % Autres contrats 2 % Contrats en sursalaire (article 82 du CGI) 3 % Contrats d indemnités de fin de carrière 13 % Provisions mathématiques en 213 1,2 milliards d euros Contrats à prestations définies (article 39 du CGI) 36 % 46 % Contrats à cotisations définies (article 83 du CGI) 35
Les marchés spécifiques Cotisations Contrats en cours Nouveaux contrats Prestations Provisions mathématiques Retraite Madelin (1) (1) retraite complémentaire des TNS non agricole (nouvelles séries à partir de 211) 29 21 211 212 213 13/12 2 38 2 128 2 325 2 562 2 81 + 9,3 % 869 921 1 7 1 78 1 117 + 3,6 % 84 87 72 1 72-28, % 497 574 712 871 1 59 + 21,6 % 16 27 18 45 21 116 23 781 26 666 + 12,1 % Retraite Madelin agricole Cotisations Contrats en cours Nouveaux contrats Prestations Provisions mathématiques 29 21 211 212 213 13/12 219 225 242 261 271 + 4,1 % 287 291 297 33 39 + 1,9 % 7,1 7,9 8,1 1,9 1, - 8,3 % 62 62 71 76 12 + 34,9 % 3 51 3 387 3 744 4 78 4 398 + 7,9 % Plans d épargne retraite populaire (Perp) Cotisations Plans en cours Nouveaux plans Prestations Provisions mathématiques 29 21 211 212 213 13/12 1 53 1 89 1 138 1 285 1 519 + 18,2 % 2 78 2 124 2 15 2 18 2 222 + 1,9 % 62 62 6 73 85 + 16,4 % 96 151 25 249 31 + 24,5 % 5 361 6 516 7 467 8 85 1 435 + 18,5 % 36
Les marchés spécifiques Plans d épargne populaire (Pep) assurances 29 21 211 212 213 13/12 Cotisations Plans en cours Prestations Provisions mathématiques 1,7 2, 1,6 1,3 1,3 +, % 1 8 1 75 1 69 1 56 1 483-4,9 % 3,3 3,1 3,4 3,4 2,8-16,5 % 51,4 51,9 51,6 5,3 49,1-2,5 % Plans d épargne en actions (PEA) assurances Cotisations Plans en cours Nouveaux plans Prestations Provisions mathématiques 29 21 211 212 213 13/12 51 83 76 53 64 + 21,1 % 49,8 46,1 41,6 37, 33,4-9,7 % 1,4 1,8 1,6 1,1 1,3 + 18,2 % 55 72 67 85 73-13,7 % 562 598 518 538 588 + 9,4 % Contrats DSK 29 21 211 212 213 13/12 Cotisations Contrats en cours Prestations Provisions mathématiques 21 156 137 111 81-27, % 42 369 355 333 3-9,9 % 597 623 673 678 469-3,8 % 8 327 7 837 6 887 6 815 6 766 -,7 % 37
Les marchés spécifiques 29 21 211 212 213 13/12 1. Contrats garantie principale dépendance Nombre de personnes assurées au 31 décembre 1 363 1 453 1 595 1 648 1 566-5, % Cotisations Prestations Provisions au 31 décembre 389,9 42,9 451,5 467, 495,5 + 6,1 % 123,3 148,7 179,8 25,8 224,3 + 9, % 2 543,5 2 836,9 3 31,9 3 63,9 3 845, + 6,7 % 2. Contrats garantie complémentaire dépendance Nombre de personnes assurées au 31 décembre 16 162 187 193 23 + 4,9 % 3. Ensemble des contrats d assurance dépendance Nombre de personnes assurées au 31 décembre Contrats d assurance dépendance 1 523 1 615 1 783 1 841 1 768-3,9 % Nombre d assurés (1) 2 5 Garantie principale Garantie complémentaire Ensemble des garanties 2 1 5 1 635 1 838 1 888 1 952 2 24 1 523 1 615 1 783 1 841 1 768 1 5 38 (1) Affaires directes uniquement à partir de 29
Les marchés spécifiques Contrats accidents à adhésion individuelle 29 21 211 212 213 13/12 Contrats en cours Contrats forfaitaires 22 972 24 113 24 787 24 97 n.d. n.d. Contrats indemnitaires 6 745 7 131 7 663 8 146 n.d. n.d. Ensemble 29 716 31 244 32 45 33 53 n.d. n.d. Cotisations Contrats forfaitaires 1 115 1 175 1 28 1 245 n.d. n.d. Contrats indemnitaires 847 912 976 1 71 n.d. n.d. Ensemble 1 962 2 87 2 184 2 315 n.d. n.d. Nombre de contrats en cours 45 4 Contrats forfaitaires Contrats indemnitaires 35 3 25 22 895 23 761 25 659 26 858 27 394 29 716 31 244 32 45 33 53 2 15 81 % 79 % 79 % 78 % 77 % 77 % 77 % 76 % 75 % 1 5 19 % 21 % 21 % 22 % 23 % 23 % 23 % 24 % 25 % 24 25 26 27 28 29 21 211 212 39
Les marchés spécifiques Contrats Garantie des Accidents de la Vie 29 21 211 212 213 13/12 Contrats en cours 3 144 3 396 3 66 3 912 4 136 + 5,7 % Personnes assurées 6 28 6 798 7 34 7 873 8 341 + 5,9 % Cotisations 53, 547, 584,4 633,8 669,8 + 5,7 % Nombre de sinistres déclarés dans l année 36 42 49 52 58 + 11,9 % Charge des sinistres déclarés dans l année 214,8 243,6 258, 298,7 287,6-3,7 % Cotisations et nombre d assurés 7 6 5 4 Cotisations Nombre d assurés (échelle de droite) 464 46 36 5 783 311 5 38 53 6 28 547 6 798 585 7 34 634 7 873 67 8 341 1 9 8 7 6 5 3 258 4 49 4 745 4 2 3 346 3 2 1 1 4
Les marchés spécifiques Contrats accidents indemnitaires autre que Gav 29 21 211 212 213 13/12 Contrats en cours 3 61 3 735 4 3 4 235 n.d. n.d. Personnes assurées 6 56 6 94 7 371 7 81 n.d. n.d. Cotisations 343,5 364,5 391,2 436,7 n.d. n.d. Nombre de sinistres déclarés dans l année 8 83 9 95 n.d. n.d. Charge des sinistres déclarés dans l année 166,5 172,2 165,9 186,4 n.d. n.d. Contrats accidents forfaitaires 29 21 211 212 213 13/12 Contrats en cours 22 972 24 113 24 787 24 97 n.d. n.d. Personnes assurées 26 495 27 61 28 325 28 588 n.d. n.d. Cotisations 1 115,4 1 175,1 1 28,1 1 244,8 n.d. n.d. Nombre de sinistres déclarés dans l année 236 236 235 24 n.d. n.d. Charge des sinistres déclarés dans l année 487,4 465,5 443,4 58,5 n.d. n.d. 41
Les marchés spécifiques Contrats d assurance emprunteur Cotisations (affaires directes) par type de garanties 29 21 211 212 213 13/12 Garantie décès 5 56 5 296 5 52 5 738 5 757 +,3 % Garantie incapacité-invalidité 2 39 2 97 2 136 2 149 2 216 + 3,1 % Garantie perte d emploi 279 281 268 28 34 + 8,6 % Total contrats d assurance emprunteur 7 374 7 674 7 924 8 167 8 277 + 1,3 % dont délégation d assurance 762 829 926 948 945 -,3 % % délégation d assurance 1 % 11 % 12 % 12 % 11 % Cotisations (affaires directes) par type de prêts (1) 9 8 7 6 5 Consommation Professionnel Immobilier + 8 % + 1 % + 8 % + 1 % 26 % 8 % + 8 % 25 % 7 % + 5 % 26 % 8 % + 4 % 24 % 8 % + 3 % 22 % 7 % + 3 % 21 % 7 % + 1 % 22 % 6 % 4 3 2 67 % 67 % 66 % 68 % 71 % 72 % 72 % 1 42 (1) ventilation disponible à partir de l année 27
Les marchés spécifiques Contrats d assurance en cas de décès à adhésion individuelle 29 21 211 212 213 13/12 Cotisations 3 445 3 567 3 75 3 872 3 971 + 2,6 % Contrats en cours 2 496 21 23 24 546 25 518 25 945 + 1,7 % Prestations 1 274 1 275 1 371 1 351 1 474 + 9,1 % Nombre de contrats en cours (en millions) 3 25 Temporaire (1) Combinés Vie entière 24,5 25,5 25,9 3 % 2 15 1 14,5 16 % 15 % 15, 15,6 18,8 1 % 13 % 19,8 2,5 21,2 6 % 16 % 16 % 81 % 77 % 78 % 5 7 % (1) nouvelles séries à partir de 211 43
Les marchés spécifiques Contrats obsèques 29 21 211 212 213 13/12 Contrats en cours 2 519 2 778 3 182 3 346 3 595 + 7,4 % Cotisations 954, 1 2,8 1 117,8 1 175,3 1 26,9 + 7,3 % Nouveaux contrats Cotisations nouvelles Nombre de décès 42 49 566 471 47 -,1 % 47,5 468,6 54,7 497,2 516,6 + 3,9 % 86,4 9,3 12,1 18,5 12,3 + 1,8 % Prestations 37,9 329,2 377, 398,7 429,1 + 7,6 % Cotisations et contrats en cours 1 3 1 2 1 1 1 9 8 Cotisations Contrats en cours (échelle de droite) 874 793 954 2 519 1 21 2 778 1 118 3 182 1 175 3 346 1 261 3 595 4 3 5 3 2 5 7 6 5 622 1 559 555 1 677 643 1 83 2 56 2 261 2 1 5 4 3 1 2 1 5 44
Les marchés spécifiques Prévoyance Madelin (1) 29 21 211 212 213 13/12 Contrats en cours 1 449 1 55 1 74 1 791 1 785 -,3 % Cotisations 1 376,7 1 461,1 1 76, 1 927, 1 969,9 + 2,2 % Charges des prestations 787,1 869,6 1 59,2 1 16,5 1 22, + 1,3 % (1) nouvelles séries à partir de 211 Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) 29 21 211 212 213 13/12 Ensemble des bénéficiaires (1) Nombre de bénéficiaires 4 221 4 265 4 387 4 485 4 692 + 4,6 % dont gérés par : les caisses d assurance maladie 3 627 3 632 3 78 3 789 3 998 + 5,5 % les organismes complémentaires (2) 594 633 68 696 694 -,2 % Bénéficiaires gérés par les sociétés d assurances Nombre de bénéficiaires (3) 131 144 154 163 156-4,4 % Prestations versées au titre de l exercice de survenance 47,4 52,4 6,6 62,2 6,9-2,1 % (1) nombre annuel moyen (2) sociétés d assurances, mutuelles relevant du Code de la mutualité et institutions de prévoyance (3) à fin décembre Sources : Fonds CMU et FFSA-GEMA 45
Les placements des sociétés vie et mixtes Placements des sociétés (valeur nette comptable) Encours Flux 212 213 13/12 212 213 Écart Obligations (1) 1 136,1 1 191,5 + 4,9 % 54,8 55,4 +,6 Actions (2) 336,3 349,3 + 3,9 % 11,5 13, + 1,5 Immobilier 48,4 53,7 + 11, % 5,5 5,3 -,2 Autres (3) 33,5 38,4 + 14,6 % - 6,8 4,9 + 11,7 Total placements 1 554,3 1 632,9 + 5,1 % 65, 78,6 + 13,6 (1) y compris OPCVM à revenus fixes (2) y compris OPCVM à revenus variables (3) prêts et autres actifs 8 7 Flux de placements des sociétés en 213 6 55,4 5 4 3 2 1 13, 5,3 4,9 46 Obligations (1) Actions (2) Immobilier (1) y compris OPCVM à revenus fixes (2) y compris OPCVM à revenus variables (3) prêts et autres actifs Autres (3)
Les placements des sociétés vie et mixtes 1 7 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Encours de placements des sociétés (valeur nette comptable) 922,3 29 % 71 % Obligations (y compris OPCVM à revenus fixes) Autres placements 1 26,7 1 147, 1 251,5 1 253,8 34 % 66 % 1 366, 1 474, 1 489,3 28 % 72 % 1 554,3 1 632,9 27 % 73 % Actifs des sociétés par type de risques (1) en 213 (valeur de marché) 1 743,4 milliards d euros Autres actifs 4,2 % Actifs monétaires 5,9 % 16,6 % Actions d entreprises Obligations d États de l OCDE 32,4 % 42,5 % Autres 57,5 % Actifs d entreprises 38,3 % Obligations d entreprises 2,6 % Immobilier d entreprises (1) les OPCVM ont été répartis selon les différents types de risques 47
Les résultats comptables des sociétés vie et mixtes Compte de résultat des sociétés (1) 29 21 211 212 213 Compte technique Cotisations acquises 14,7 147,8 124,6 117,9 122,1 Produits nets des placements (2) 43,6 47,1 38, 45,6 48,1 Ajustement Acav 25, 1,2-15,9 21,4 17,7 Autres produits techniques 1,2 1,4 1,3 1,3 1,3 Sous-total A 21,5 26,5 148, 186,2 189,2 Charges des sinistres 87,1 94, 119,4 123,2 122,7 Charges des provisions techniques 65,3 53,4-18,2 3,7 4,9 Participation aux résultats 41,9 41,6 31,7 4,4 41,8 Frais d acquisition et d administration 11,5 12,4 12,6 12,3 12,4 Autres charges techniques,7,9 1,1 1, 1, Sous-total B 26,5 22,3 146,6 18,6 182,8 Résultat technique (A-B) 4, 4,2 1,4 5,6 6,4 Compte non technique Produits des placements alloués,5,5,4,5,6 Autres éléments du compte non technique -,6 -,5,9-1,5-1,8 48 Résultat net comptable 3,9 4,2 2,7 4,6 5,2 (1) opérations nettes de réassurance (2) y compris les plus-values réalisées sur cessions d actifs (nettes de mois-values) moins les produits des placements transférés au compte non technique
Les résultats comptables des sociétés vie et mixtes Fonds propres des sociétés 29 21 211 212 213 13/12 Total des fonds propres 51,1 52,3 54,4 55,9 58,1 + 3,9 % Solvabilité des sociétés 25 % 2 % Fonds propres / provisions techniques (Fonds propres + plus-values latentes) / provisions techniques 15 % 11,3 % 1 % 5 % % 13,1 % 11,2 % 8,6 % 3,9 % 6,9 % 3,9 % 3,7 % 3,7 % 3,6 % 3,9 % 3,9 % 5,8 % 3,8 % 11,3 % 1,8 % 3,7 % 3,8 % 3,7 % 3,7 % Rentabilité des sociétés (1) 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % 9,8 % 1,8 % 12,2 % 12,6 % 8,7 % 7,6 % 8,1 % 5, % 8,2 % 9, % % (1) résultat net comptable / fonds propres 49
L assurance vie en Europe Cotisations (affaires directes) en 212 212 12/11 (1) 212 12/11 (1) Allemagne 87 34 + 1 % Autriche 6 53-8 % Belgique 21 355 + 14 % Bulgarie 125 + 6 % Chypre 357-7 % Croatie 327 + 1 % Danemark 13 965-13 % Espagne 26 67-11 % Estonie 67 + 1 % Finlande 16 39 + 1 % France 113 251-9 % Grèce 1 931-1 % Hongrie 1 268-9 % Irlande 8 15-4 % Islande 18 + 2 % Italie 69 715-6 % Lettonie 34-2 % Liechtenstein 2 739-23 % Luxembourg 1 61 + 22 % Malte 17-19 % Norvège 1 631 + 14 % Pays-Bas 18 985-13 % Pologne 8 153 + 14 % Portugal 6 924-8 % République Tchèque 2 56 + % Roumanie 349-13 % Royaume-Uni 18 376 + 13 % Slovaquie 1 166 + 2 % Slovénie 579 - % Suède 2 722-12 % Suisse 25 65 + 2 % Turquie 1 11 + 1 % Total Insurance Europe 648 18 + % (1) évolution à taux de change constant Source : Insurance Europe Cotisations (affaires directes) en 212 648,2 milliards d euros Autres pays (1) 8,2 % Danemark 2,2 % Finlande 2,5 % Pays-Bas 2,9 % Suède 3,2 % Belgique 3,3 % 27,8 % Royaume-Uni Suisse 4, % Espagne 4,1 % Italie 1,8 % 17,5 % France 13,5 % Allemagne 5 (1) part de marché inférieure à 2 % Source : Insurance Europe
L assurance vie en Europe Cotisations (affaires directes) 8 745,7 7 6 5 531,5 566,5 638,2 695,7 67,9 65,5 68,8 644,2 648,2 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Source : Insurance Europe (en euros) Cotisation moyenne par habitant en 212 75 626 3 3 241 2 969 2 841 2 2 494 2 269 2 25 2 22 1 925 1 778 1 735 1 Liechtenstein Suisse Finlande Royaume-Uni Danemark Suède Norvège Luxembourg Belgique Irlande France 1 174 Italie 1 135 1 67 773 657 Pays-Bas Allemagne Autriche Portugal Source : Insurance Europe 51
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