L INDUSTRIE PETROLIERE FRANCAISE EN 2012 ET PERSPECTIVES 2013 CONFERENCE DE PRESSE DU 14 FEVRIER 2013 - MARSEILLE 1
SOMMAIRE 1 LE MARCHE PETROLIER EN 2012 2 PERSPECTIVES S ET ENJEUX 2013 2
LE MARCHE PETROLIER EN 2012 1 Le marché pétrolier mondial 2 Le marché pétrolier français 3 L industrie pétrolière en région PACA 3
LE MARCHE PETROLIER EN 2012 1 Le marché pétrolier mondial 4
DEMANDE PETROLIERE MONDIALE 4,7% 2,2% 2,6% 3,5% 4,8% 4,3% 4,8% 4,9% 2,6% 4,9% 3,6% 2,9% 3% Mb/j 83,4 83,7 82,1 81,5 80,2 77 77,8 78,4 85 85,8 84,4 87,7 88,6 89,1 87 85,5 86,4 0,9%, 91,1 83,1 16 % 13 % 85,4 95,5 95,5e 92,1 93,1 88 88,9 89,8 90,8 25 % 59 % 35 % 52 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* *Prévision i Source : AIE et Rexecode Capacité de production (million de barils/j) Demande PIB mondial 5
EVOLUTION DU PRIX DU BRENT EN USD ET EN COURANTS 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 Source : Reuters (moyennes mensuelles) 3/7/2008 13/3/2012 144,22 $/b 128,14 $/b 16 % $/bbl 4/7/2008 91,34 /b 25 % 59 % /bbl 35 % 20 10 28,4 24,5 25,0 28,8 38,2 54,4 65,2 72,5 96,9 61,5 79,5 111,2 111,7 30,9 27,3 26,4 25,6 30,8 43,9 51,9 52,7 65,0 43,8 60,0 79,4 86,8 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13 % 52 % 21/6/2012 98,14 /b $/ 0,93 0,90 0,95 1,13 1,24 1,24 1,26 1,37 1,47 1,39 1,33 1,39 1,29 6
LE MARCHE PETROLIER EN 2012 2 Le marché pétrolier français 7
LA DEMANDE PETROLIERE FRANCAISE (TOUS PRODUITS) Mt 120 115 110 2012 / 2011 : -2,6 % 105 100 95 90 85 80 75 70 65 2012 : carburants automobiles = 52 % de la demande totale Source : CPDP 8
CONSOMMATION FRANCAISE PAR PRODUIT Mt 40 35 +7,5% : gazole (38,1 Mt)* *dont 4,0 Mt de gazole non routier lancé en 2011 30 25 20 15 10 5 0 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 Supercarburants Carburéacteurs Gazole Fiouls lourds Fioul domestique -23,8% : fioul domestique (7,7 Mt) -6,5% : supercarburants (7,3 Mt) -5,2% : carburéacteurs (6 Mt) -11,9%: fiouls lourds (1,4 Mt) Source : CPDP 9
LE MARCHE PETROLIER FRANCAIS EXPLORATION&PRODUCTION Production française en 2012 Pétrole brut 0,8 Mt (consommation = 79,1 Mt*) Gaz naturel Off-shore en Guyane Gaz et pétrole de schiste 0,76 MMm3 (consommation= 41,3 MMm3) Début du processus de réforme du Code minier Blocage administratif des permis d exploration et d exploitation.* estimation du volume pétrole brut et produits yc solde import-export 10
EXPLORATION & PRODUCTION OFF-SHORE EN GUYANE Crédit photo : Ronan Liétar - IMAZONE 11
EXPLORATION & PRODUCTION GAZ ET PETROLE DE SCHISTE Quelques jours de revue de presse en novembre 2012 12
EXPLORATION & PRODUCTION BLOCAGE DES PERMIS Zones historiques d E&P Concessions d exploitation en cours demande Permis de recherche octroyés 1 ère période 2è période 3è période Permis de recherche demandés en cours Périmètre des titres miniers d hydrocarbures Source : Ministère de l écologie, du développement durable et de l énergie. Copyright BEPH (janvier 2013). 13
LE MARCHE PETROLIER FRANÇAIS - RAFFINAGE Capacité de traitement Baisse de la consommation de produits Taxe sur les stocks. 14
RAFFINAGE EN FRANCE - CAPACITE DE TRAITEMENT ESSO : 18,1 Mt/an Port Jérôme / Gravenchon 11,7 Fos sur mer 6,5 Pétrochimie reliée à une raffinerie Fermeture en 2010 Source :UFIP PETROINEOS : 9,8 Mt/an Lavéra 9,8 Fermeture en 2011 LYONDELLBASELL : 5,5 Mt/an Berre 5,5 PETROPLUS : 7,0 Mt/an Petit Couronne 7,0 TOTAL : 41,1 Mt/an Gonfreville (après projet 2012) 12,3 Donges 11,0 Provence 7,5 Feyzin 5,4 Grandpuits 49 4,9 Capacité totale : 81,6 Mt/an 15
RAFFINAGE EN FRANCE - MARGE BRUTE DE RAFFINAGE /t 70 60 50 Moyenne sur la période 1995 / 2012 : 22 /t Moyenne de l'année 2012 : 34 /t 63 53 40 30 20 10 12 16 17 17 12 29 30 22 21 11 35 26 32 39 15 21 14 34 27 18 18 40 25 43 43 41 29 14 17 0 Source: DGEC et Reuters 16
17 RAFFINAGE EN FRANCE - CONSOMMATION PAR PRODUITS
RAFFINAGE EN FRANCE - FISCALITE Taxe exceptionnelle sur les stocks 2012 Montant = 550 M sur la base des stocks du 4e trimestre 2011 Mesure rétroactive imposée en 2012, caractéristique de l instabilité fiscale qui touche les acteurs économiques en France Impact significatif sur tous les opérateurs (raffineurs et distributeurs) 18
LE MARCHE PETROLIER FRANÇAIS - DISTRIBUTION Prix des carburants Mesure gouvernementale baisse de la TICPE Rapport de l IGF Evolution du réseau de stations-service service 19
LOGISTIQUE ET DISTRIBUTION PRIX DES CARBURANTS /litre 1,7 1,6 1,5 1,4 13 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 Pic de 2008 20 juin : SP95 1,4947 30 mai : Gazole 1,454 Pic de 2012 13 avril : SP95 1,666 28 août : Gazole 1,4592 05 0,5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Prix TTC Gazole Prix TTC SP95 Source : DGEC - Relevés hebdomadaires 20
LOGISTIQUE ET DISTRIBUTION MESURE GOUVERMENTALE Baisse de la TICPE Baisse de 3ct /l le 30 août pour une période de 3 mois Accompagnement par des distributeurs avec une baisse, d un montant analogue, de leur marge Remontée de la taxe par paliers de 1ct ou 0,5ct jusqu au 11 janvier 2013 et remontée analogue de la marge 21
LOGISTIQUE ET DISTRIBUTION RAPPORT DE L IGF Rapport de l Inspection générale des Finances Confirmation de Marge de raffinage fluctuante et rentabilité limitée Marge nette de distribution de l ordre de 1ct /l 22
LOGISTIQUE ET DISTRIBUTION PARTS DE MARCHE* * dans la distribution des carburants en stations-service Réseaux traditionnels Grandes surfaces 88 62 56 12 38 44 57 57 58 58 60 62 62 63 43 43 42 42 40 38 38 37 1980 Chiffres en pourcentage 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Source : UFIP et NIELSEN 23
LOGISTIQUE ET DISTRIBUTION NOMBRE DE STATIONS 45000 40000 35000 30000 1980 Réseaux traditionnels 40 000 GMS 1 500 # de stations 2011 2012 Variation GMS 4914 4947 33 Réseaux traditionnels 6884 6715 169 Total 11798 11662-136 25000 20000 15000 10000 5000 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 GMS Réseaux traditionnels Source : UFIP et NIELSEN 24
LE MARCHE PETROLIER EN 2012 3 L industrie pétrolière en région PACA 25
LE MARCHE PETROLIER FRANÇAIS - RAFFINAGE. L industrie pétrolière dans la région Capacités de raffinage et moyens d expédition Poids économique de l industrie en région PACA Faits marquants 26
L INDUSTRIE PÉTROLIÈRE EN RÉGION PACA A l horizon 2030, le pétrole reste une composante essentielle du mix énergétique: éti 30% de la demande d énergie primaire 80% de l énergie utilisée dans les transports Une industrie pétrolière demeurera en France si elle est compétitive. Elle ne doit pas être pénalisée par des réglementations et des surcoûts nationaux qui l affaiblissent. 27
CAPACITÉS DE RAFFINAGE ET MOYENS D EXPÉDITION Capacités de raffinage (en millions de tonnes) Petroineos (Lavéra) 9,8 Total (La Mède) 7,7 LyondellBasell (Berre) 5,5 (sous cocon en 2012) Esso (Fos)( 6,4 29,4 21,9 millions de tonnes de pétrole brut raffiné en 2012 (3 raffineries) Expéditions par pipelines SPSE Fos SPMR ODC 11,5 millions de tonnes de pétrole brut expédié vers les raffineries françaises de l intérieur et vers la Suisse (Cressier) et l Allemagne (MIRO) produits raffinés vers la Côte d Azur, le Rhône, la Suisse carburéacteur en France Réception - Expédition produits raffinés Dépôt Pétrolier de Fos : 6,3 millions de tonnesde produitsraffinésexpédiésraffinés 28
LE POIDS ÉCONOMIQUE DE L INDUSTRIE PÉTROLIÈRE 1 500 collaborateurs directs (hors chimie); 115 millions d euros de masse salariale (charges incluses) emplois induits : 6 000 à 8000 ; 600 millions d euros d achats (hors matières premières) ; 190 millions d euros investis dont 33 % pour la sécurité et l environnement ; Marseille 1 er port de France - 5 ème port européen (activité ité vrac liquide id = plus de 60% du trafic) 29
PERSPECTIVES ET ENJEUX 2013 1 Transition énergétique 2 E&P en France et refonte du code minier 3 Gaz & pétrole de schiste en France 4 Avenir du raffinage français 30
HORIZON 2035 Besoin de l ensemble des énergies (fossiles, nucléaire et renouvelables) pour répondre à la demande énergétique mondiale qui devrait croître de 40% entre 2011 et 2035 +40% 12,3MMtep dont 4,1 de pétrole et 2,9 de gaz 17,2 MMtep dont 4,7 de pétrole et 4,1 de gaz Pétrole : une source d énergie demeurant indispensable dans les décennies à venir : il devrait représenter, en 2035, 27% du bouquet énergétique mondial (33% en 2011). Une nécessité absolue : moins et mieux utiliser ces ressources. 31
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : POSITION DE L UFIP Le pétrole demeurera une énergie incontournable en particulier pour les transports Le gaz naturel va devenir la 2ème énergie dans le monde. Il est aussi le complément indispensable des énergies renouvelables (intermittence) Gaz et pétrole de schiste constituent un changement majeur aux USA (impact sur l emploi emploi, la compétitivité, l indépendance énergétique) Coût, sécurité d approvisionnement et efficacité sont les éléments fondamentaux d une réflexion sur l énergie. Ils sont essentiels à la compétitivité de l économie d un pays Le développement des énergies renouvelables est nécessaire aux cotés des autres énergies, pour préparer l avenir. 32
E&P ET LA REFORME DU CODE MINIER Soutien de la nécessité d une réforme du code minier pour favoriser le développement des activités d E&P en France et inciter it les opérateurs à investir Participation au «Groupe TUOT» Attentes sur l issue de la réforme Favoriser l appropriation des projets par le public Faciliter les conditions d exercice de l activité (modalités et délais compatibles avec la vie des projets et la mise en œuvre des investissements) Faire évoluer la fiscalité (incitative, stable, visible et assurant la transparence des revenus pour les collectivités concernées) 33
34 GAZ ET PETROLE DE SCHISTE LA REVOLUTION AUX USA - 1
GAZ ET PETROLE DE SCHISTE LA REVOLUTION AUX USA - 2 Evolution des prix du gaz naturel aux Etats Unis (1998-2012) 35
GAZ ET PETROLE DE SCHISTE RESSOURCES DE GAZ NATUREL Monde Europe 36
GAZ ET PETROLE DE SCHISTE RESSOURCES DE GAZ NATUREL 37
38 PETROLE ET GAZ DE SCHISTE EN FRANCE
NOS PROPOSITIONS Nécessité d un débat sur une évaluation des ressources 1. Intégrer cette question dans le débat sur la transition énergétique en France. 2. Suivre les campagnes d exploration menées en Europe. 3. Définir les conditions de mise en œuvre d expérimentations sous contrôle public. 4. Donner à l industrie une vision claire sur les délais et le déroulement des procédures d octroi. 39
ENJEUX DU RAFFINAGE EN 2013 Dans l Atlantique Nord, gain de compétitivité des raffineries US vs les raffineries es européennes es (écart sur le prix du brut WTI Brent, gaz naturel issu de schiste à prix compétitif, contraintes CO2 en Europe.) Surcapacité en Europe et poursuite de l ajustement Entrée sur le marché de nouveaux acteurs, notamment l Inde 40
ENJEUX DU RAFFINAGE EN 2013 Surcapacité européenne poursuite de l ajustement 41
Nous avons trop besoin d énergie pour continuer à opposer entre elles énergies fossiles et énergies renouvelables. Le développement à grande échelle de ces dernières prendra du temps. En attendant, c est sur l ensemble des énergies que nous devons compter pour répondre à une demande mondiale qui ne cesse de croître. 42
Le dossier de cette conférence de presse est disponible sur www.ufip.fr 43
44 GAZ ET PETROLE DE SCHISTE RESSOURCES DE PETROLE
RAFFINAGE EN FRANCE - COMPETITIVITE Impacts sur le raffinage des contraintes françaises et européennes Réglementations européennes ETS (quotas d émissions de CO2, hypothèse CO2 à 30 /t) 2.0 /t IED (émissions au niveau des meilleures techniques disponibles) 20 à 130 M /raff * * selon référence retenue par EU Réglementations françaises PPRT (risques autours des sites industriels, suite à AZF) Modernisation (suivi du vieillissement des installations) Excédents d essence (rabais export) 5 à 70 M /raff évaluation en cours 0.4 /t Impacts estimés sur la marge des raffineries en euros par raffinerie ou par tonne de brut raffiné.. 45
Solde Imports Exports France Essence et (Gazole + Fioul domestique) 25,0 20,0 15,0 MT/an 10,0 5,0 0,0 5,0 Source : CPDP exports essence imports gazole+fod 46
Essence France : Production raffineries vs consommation 21 19 17 15 T/an M 13 11 9 7 5 Source : CPDP Production Demande 47
Gazole France : Production raffineries vs consommation 40 35 30 MT/an 25 20 15 10 Source : CPDP Production Demande 48
49 GAZ ET PETROLE DE SCHISTE RESSOURCES DE PETROLE
GAZ DE HOUILLE OU «GRISOU» : du gaz classique mais. Du méthane en contact très proche avec le charbon, souvent présent avec du CO2. Sa production nécessite de diminuer la pression (par pompage) pour relâcher le gaz. Un gaz de bassin (et non de réservoir) ; son développement s effectue sur de grandes surfaces (en milliers de km2) Un faible débit par puits ; un grand nombre de puits par bassin Hétérogénéité du charbon ; prédictibilité et continuité faibles Une pression de production faible en tête de puits durant la production (besoin de compression). Des volumes importants d eau pompée à gérer (en dizaines de milliers de m3 par jour) Des projets à durée longue (de l ordre de 25 ans) 50 CONFÉRENCE DE PRESSE DU 6 FÉVRIER 2013