Édition avril 2014 Artisanat du Bâtiment LES CHIFFRES CLÉS 2014 Dans le bâtiment, l'artisanat est toujours la première entreprise de France!
éditorial L artisanat du bâtiment demeure cette année encore la Première entreprise de France du bâtiment avec 98 % des entreprises, 60 % des effectifs salariés et 63 % du chiffre d affaires du secteur. Patrick Liébus Président de la CAPEB Cependant, les entreprises artisanales ont dû faire face à un contexte économique plus compliqué ces deux dernières années. La dégradation de l activité devrait se poursuivre en 2014, néanmoins dans des proportions moindres qu en 2013. Cette année si le secteur a bénéficié d une TVA à 5,5 % pour les travaux de rénovation énergétique, il est pour autant en attente des mesures concrètes qui pourraient être prises suite aux travaux «Objectifs 500 000» concernant le logement. Il s'agit plus spécifiquement des questions de simplification des normes, de mise à disposition de terrains de qualité, de soutien à l accession et de mesures incitatives pour la rénovation des logements. De leur côté, les entreprises artisanales, acteurs essentiels de l économie locale, ont toujours su s adapter au fil du temps. Elles vont donc continuer à s organiser pour faire face aux évolutions de leurs marchés. Par conséquent, continuons de bien préparer l avenir en étant «Plus forts. Ensemble». Bonne lecture. L Artisanat du bâtiment toujours première entreprise de France! -1-
avertissement méthodologique Il existe une définition juridique de l artisanat loi n 96-603 du 6 juillet 1996) : une entreprise artisanale est une entreprise inscrite au Répertoire des Métiers. Ainsi, toute entreprise de moins de 10 salariés, dont l activité relève du champ de l artisanat c est-à-dire faisant partie des activités NAF listées dans le décret n 98-247 du 2 avril 1998), est censée y être inscrite. Quand elle dépasse ce seuil, elle bénéficie d un droit de suite qui lui permet de rester inscrite à une Chambre de Métiers. En général, les sources statistiques ne distinguent pas les entreprises selon qu elles sont ou non inscrites au Répertoire des Métiers. Ce qui nous conduit à définir un critère de taille afin de délimiter le champ d observation. Nous avons retenu le seuil de 20 salariés ; il correspond à celui des très petites entreprises TPE). Le tableau comparatif suivant montre que ce seuil permet d approcher la réalité de l artisanat du bâtiment même si un certain nombre d entreprises artisanales emploient plus de 20 salariés et si d autres ont moins de 20 salariés sans pour autant avoir le statut d entreprise artisanale. Tranches d effectifs Entreprises du bâtiment Entreprises artisanales Ensemble des entreprises Entreprises de 0 à 9 salariés *) 329 394 354 538 Auto-entrepreneurs 81 203 81 203 Entreprises de 10 à 19 salariés 13 131 15 504 Entreprises de 0 à 19 salariés 423 728 451 245 Entreprises 20 salariés et plus 4 548 8 706 Nombre total d entreprises 428 276 459 951 Source : SIRENE au 1 er janvier 2012 et estimation CAPEB / ACOSS *) Hors auto-entrepreneurs -2- CAPEB - chiffres clés 2014
sources Afin de réaliser les chiffres clés, la CAPEB utilise les données disponibles en s appuyant notamment sur le répertoire SIRENE pour le nombre d entreprises, le Régime Social des Indépendants pour les non-salariés, l ACOSS pour les salariés et les auto-entrepreneurs *). En effet, l Unedic ne fournissant plus de données d emploi salarié depuis le transfert du recouvrement des contributions et cotisations d Assurance chômage aux URSSAF, c est l ACOSS qui met à disposition ces données. En complément des données non-salariés, le RSI transmet le nombre d autoentrepreneurs ayant déclaré au moins une fois un chiffre d affaires au cours des 8 trimestres précédents. Néanmoins, la répartition des non-salariés en fonction de l effectif de l entreprise n est pas disponible à ce jour. L ACOSS transmet également le nombre d auto-entrepreneurs. Les dates du 31/12/2012 pour le RSI et du 31/12/2011 pour l ACOSS ainsi que le système de comptage des auto-entrepreneurs sont fonction des sources utilisées et ne permettent pas les comparaisons. La CAPEB a également recours aux données de l'ucf-ci BTP, notamment sur les caractéristiques des emplois par âge, par catégorie) et la place des femmes dans l'effectif salarié du bâtiment. En l absence de données officielles, il a été réalisé des estimations à partir des données existantes. Compte tenu du changement de source, il sera nécessaire de vérifier l origine des sources avant toute comparaison. * ) L auto-entrepreneur bénéficie du régime fiscal et social des micro-entreprises ainsi que d une franchise de TVA contrairement aux travailleurs indépendants «classiques»). ACOSS : Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale CCCA-BTP : Comité de Concertation et de Coordination de l Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics CGDD : Commissariat Général au Développement Durable Constructys : OPCA des salariés du BTP DARES : Direction de l Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques EUROSTAT : production de statistiques européennes FAFCEA : Fonds d Assurance Formation des Chefs d Entreprises Artisanales INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques MEEDE : Ministère de l'écologie, du Développement durable et de l'énergie RSA : Répertoire SIRENE des entreprises Artisanales RSI : Régime Social des Indépendants SIRENE : Système d Identification du Répertoire des Entreprises et de leurs Établissements INSEE) SOeS : Service de l'observation et des Statistiques MEDDE) UCF-CI BTP : Union des Caisses de France - Congé Intempéries BTP -3-
sommaire Éditorial.... 1 Avertissement méthodologique.... 2 Changement de sources.... 2 1. L artisanat : première entreprise de France du bâtiment 7 2. L artisanat du bâtiment dans son environnement 11 2.1 Le secteur de la construction dans l Union européenne.... 12 2.2 Les chiffres clés de l économie française.... 13 2.3 L artisanat en France.... 13 3. Les entreprises artisanales du bâtiment 15 3.1 La répartition des entreprises du bâtiment par tailles.... 16 3.2 La répartition des entreprises artisanales du bâtiment par statuts juridiques.... 16 3.3 Les créations d entreprises.... 17 4. L emploi 19 4.1 La répartition des emplois salariés et non salariés) dans le bâtiment.. 20 4.2 L évolution depuis 2008 des effectifs salariés du bâtiment.... 21 4.3 Les caractéristiques des emplois.... 22 4.4 Les conditions de travail.... 23 4.5 Les femmes.... 25 5. La formation 27 5.1 La formation initiale.... 28 5.2 La formation continue.... 31-4- CAPEB - chiffres clés 2014
sommaire 6. Le chiffre d affaires et les marchés de l artisanat du bâtiment 33 6.1 La répartition du CA du bâtiment par tailles d entreprise.... 34 6.2 L évolution du CA du bâtiment par tailles d entreprise.... 34 6.3 La clientèle des artisans du bâtiment.... 35 6.4 La répartition du CA des artisans du bâtiment par types d ouvrage.... 36 6.5 La répartition du CA des artisans du bâtiment par types de marché 37 6.6 Le marché de la construction neuve.... 39 6.7 Le marché de l entretien-amélioration.... 40 7. Les métiers de l artisanat du bâtiment 41 7.1 Vue d ensemble.... 42 7.2 Maçonnerie Carrelage.... 44 7.3 Charpente Menuiserie Agencement.... 45 7.4 Couverture Plomberie Chauffage.... 47 7.5 Peinture Vitrerie Revêtements.... 48 7.6 Équipement Électrique et Électronique.... 50 7.7 Serrurerie Métallerie.... 51 7.8 Métiers et Techniques du Plâtre et de l Isolation.... 52 7.9 Métiers de la Pierre.... 54 8. Les régions 57 8.1 Les entreprises.... 58 8.2 L emploi dans l artisanat du bâtiment.... 58 8.3 L activité.... 59 9. Les entreprises artisanales de travaux publics et de services d aménagement paysager 61 9.1 Les entreprises.... 62 9.2 L emploi.... 63-5-
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2014 1 L ARTISANAT : PREMIÈRE ENTREPRISE DE FRANCE DU BÂTIMENT -7-
LES PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT, C EST 370 042 entreprises hors auto-entrepreneur) 98 % des entreprises du bâtiment ont moins de 20 salariés 2% 98% Sources : répertoire SIRENE au 1 er janvier 2012 et estimation CAPEB / ACOSS Nombre d entreprises du bâtiment par tailles Entreprises de 0 salarié 283 785 Dont auto-entrepreneurs 81 203 Entreprises de 1 à 9 salariés 151 956 Entreprises de 10 à 19 salariés 15 504 Entreprises de moins de 20 salariés 451 245 Entreprises de 20 à 49 salariés 7 018 Entreprises de 50 à 99 salariés 1 043 Entreprises de 100 à 499 salariés 562 Entreprises de 500 à 999 salariés 49 Entreprises de 1 000 salariés et plus 34 Entreprises de plus de 20 salariés 8 706 Total 459 951 Source : répertoire SIRENE au 1 er janvier 2012 et estimation CAPEB / ACOSS -8- CAPEB - chiffres clés 2014
ELLES EMPLOIENT 699 157 salariés 60 % des effectifs salariés du bâtiment 40% 18% 42% Entreprises de 1 à 9 salariés Entreprises de 10 à 19 salariés Entreprises de 20 salariés et plus Source : ACOSS 2012 Le bâtiment compte 1 160 000 salariés au total. ELLES FORMENT 69 800 apprentis 81 % des apprentis du bâtiment 19% 81% Entreprises de 0 à 20 salariés Entreprises de plus de 20 salariés Source : Estimation CAPEB à partir des données CCCA-BTP, année scolaire 2012/2013 86 914 apprentis sont formés dans l'ensemble du bâtiment. l'artisanat : 1 re entreprise de france du bâtiment -9-
ELLES RÉALISENT 75 milliards d euros de chiffre d affaires 63 % du chiffre d'affaires du bâtiment 37% 63% Entreprises de 0 à 20 salariés Entreprises de plus de 20 salariés Source : estimation CAPEB pour l année 2013 à partir des données CAPEB / I+C et MEDDE en Mds euros constants 2007) Le chiffre d'affaires total du bâtiment est de 119,6 milliards d'euros. -10- CAPEB - chiffres clés 2014
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2014 2 L ARTISANAT DU BÂTIMENT DANS SON ENVIRONNEMENT -11-
2-1 LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION DANS L UNION EUROPÉENNE Les entreprises employant moins de 20 salariés représentent près de 97 % des entreprises du secteur de la construction de l Union européenne. Répartition du CA du secteur de la construction par tailles d entreprise Taille des entreprises Moins de 10 salariés 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 salariés et plus % du nombre d entreprises 92 % 5 % 2 % 1 % 100 % % du chiffre d affaires 35 % 12 % 14 % 39 % 100 % Total Eurostat, EBC publications, publication, 2012 92 % des entreprises de construction de moins de 10 salariés réalisent 35 % du CA de la construction de l Union européenne Part des principaux pays dans la construction production) La France réalise 15 % de la production de la construction dans l Union européenne 6% 8% 12% 13% 15% 25% 21% Autres pays de l'ue Allemagne France Italie Royaume-Uni Espagne Nouveaux entrants Source : Euroconstruct, novembre 2011-12- CAPEB - chiffres clés 2014
2-2 LES CHIFFRES CLÉS DE L ÉCONOMIE FRANÇAISE Production en milliards d'euros) Produit intérieur brut 2012 prix courants) 2 032 Population et emploi en milliers, données provisoires) Population 2012, France hors Mayotte) 65 821 Population active : salariés 2012, France métropolitaine) 26 856 non salariés 2012, France métropolitaine) 2 604 chômeurs 3 e trimestre 2013, France métropolitaine) 2 784 Taux de chômage 3 e trimestre 2013, France métropolitaine) 9,8 % Entreprises Nombre d entreprises 1 er janvier 2012) 3 752 544 dont) Industrie 253 481 Construction 508 352 Commerce 1 105 572 Services 1 885 139 dont) Entreprises sans salarié 2 566 907 Entreprises de 1 à 9 salariés 982 716 Entreprises de 10 à 49 salariés 168 606 dont) Entreprises artisanales 1 159 649 Source : INSEE 2-3 L ARTISANAT EN FRANCE 39 % des entreprises artisanales sont dans le secteur de la construction 21% 16% 24% 39% Construction Services Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration Industrie manufacturière, industries extractives et autres Source : répertoire SIRENE au 1 er janvier 2012, activités marchandes hors agriculture L artisanat du bâtiment dans son environnement -13-
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2014 3 LES ENTREPRISES -15-
3-1 LA RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU BÂTIMENT PAR TAILLES Tranches d effectif Nombre d entreprises Répartition Entreprises de 0 salarié 283 785 61,7 % Dont auto-entrepreneurs 81 203 17,6 % Entreprises de 1 à 9 salariés 151 956 33,0 % Entreprises de 10 à 19 salariés 15 504 3,4 % Entreprises de moins de 20 salariés 451 245 98,1 % Entreprises de 20 salariés et plus 8 706 1,9 % Total 459 951 100 % Source : SIRENE au 1 er janvier 2012 et estimation CAPEB/ACOSS 370 042 entreprises de moins de 20 salariés hors auto-entrepreneur) 3-2 LA RÉPARTITION DES ENTREPRISES ARTISANALES DU BÂTIMENT PAR STATUTS JURIDIQUES 51 % des entreprises artisanales du bâtiment sont des entreprises individuelles -16- CAPEB - chiffres clés 2014
Personnes morales Personnes physiques * ) Maçonnerie Carrelage 59 % 41 % Couverture Plomberie Chauffage 52 % 48 % Charpente Menuiserie Agencement 47 % 53 % Serrurerie Métallerie 58 % 42 % Équipement Électrique et Électronique 47 % 53 % Métiers et Techniques du Plâtre et de l Isolation 44 % 56 % Peinture Vitrerie Revêtements 38 % 62 % Total Bâtiment 49 % 51 % Source : SIRENE au 1 er janvier 2012 * ) Entreprises individuelles, y compris auto-entrepreneurs 3-3 LES CRÉATIONS D ENTREPRISES Répartition des créations d entreprises artisanales du bâtiment par activités en 2012 Créations Poids dans le total de créations Maçonnerie Carrelage 17 808 26 % Couverture Plomberie Chauffage 10 463 15 % Équipement Électrique et Électronique 8 305 12 % Charpente Menuiserie Agencement 7 304 10 % Métiers et Techniques du Plâtre et de l Isolation 5 535 8 % Peinture Vitrerie Revêtements 17 787 26 % Serrurerie Métallerie 2 149 3 % Total 69 351 100 % Source : SIRENE - 2012 26 % des créations d'entreprises en 2012 ont concerné le secteur de la Maçonnerie Carrelage Les entreprises artisanales du bâtiment -17-
Répartition des créations d entreprises artisanales du bâtiment par statuts juridiques en 2012 29,6 % des entreprises artisanales du bâtiment créées en 2012 l'ont été sous forme de société 29,6% Personnes physiques * ) 70,4% Personnes morales société) Source : SIRENE - 2012 * ) Entreprises individuelles, y compris auto-entreprises Répartition des créations d entreprises artisanales du bâtiment par régions en 2012 Région Poids dans le total des créations Région Poids dans le total des créations Alsace 2,2 % Ile-de-France 18,1 % Aquitaine 6,3 % Languedoc-Roussillon 6,6 % Auvergne 1,9 % Limousin 1,0 % Basse-Normandie 1,6 % Lorraine 3,3 % Bourgogne 1,7 % Midi-Pyrénées 5,2 % Bretagne 3,3 % Nord-Pas-de-Calais 4,2 % Centre 3,1 % PACA 13,3 % Champagne-Ardenne 1,5 % Pays de la Loire 3,9 % Corse 1,1 % Picardie 2,2 % DOM COM 2,7 % Poitou-Charentes 2,4 % Franche-Comté 1,4 % Rhône-Alpes 11,0 % Haute-Normandie 2,0 % Total 100 % Source : SIRENE - 2012 6,3 % des créations d entreprises dans le bâtiment en 2012 ont concerné la région Aquitaine -18- CAPEB - chiffres clés 2014
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2014 4 L'EMPLOI -19-
4-1 LA RÉPARTITION DES EMPLOIS DANS LE BÂTIMENT Répartition de l effectif salarié par tailles d entreprise Tranches d effectif Effectif salarié Répartition Entreprises de 1 à 9 salariés 484 897 42 % Entreprises de 10 à 19 salariés 214 260 18 % Entreprises de moins de 20 salariés 699 157 60 % Entreprises de 20 salariés et plus 460 566 40 % Total Bâtiment 1 159 723 100 % Source : ACOSS 2012 les entreprises du bâtiment de moins de 20 salariés emploient 699 157 salariés 60 % de l ensemble des salariés du bâtiment Répartition de l effectif non salarié par statuts Tranches d effectif Effectif non salarié Répartition Non salariés * ) hors auto-entrepreneur 302 184 73 % Auto-entrepreneurs ** ) 114 372 27 % Total des non salariés * ) 416 556 100 % Source : RSI au 31/12/2012 * ) Les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer du chiffre d affaires pour être comptabilisé. Les non-salariés sont des entrepreneurs individuels, artisans ou commerçants, ou profession libérale, etc y compris auto-entrepreneurs, conjoints collaborateurs, ). -20- CAPEB - chiffres clés 2014
4-2 L ÉVOLUTION DEPUIS 2008 DES EFFECTIFS SALARIÉS DU BÂTIMENT PAR TAILLES D ENTREPRISE Entre 2008 et 2012, les entreprises du bâtiment de moins de 20 salariés ont perdu près de 60 000 emplois. 800 000 700 000 699 157 600 000 500 000 460 566 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 Moins de 20 salariés Plus de 20 salariés Source : ACOSS 2012 l'emploi -21-
4-3 LES CARACTÉRISTIQUES DES EMPLOIS Répartition des effectifs du bâtiment par catégories 10 % des effectifs du bâtiment sont des ingénieurs et assimilés cadres BAT. A : ouvriers d exécution positions 1 et 2 27% 10% 24% 16% 23% ETAM : employés, techniciens et agents de maîtrise BAT. B : ouvriers professionnels et compagnons professionnels position 1 BAT. C : compagnons professionnels position 2 et maîtres ouvriers ou chefs d équipe positions 1 et 2 IAC : ingénieurs et assimilés cadres Source : UCF-CI BTP, données mars 2012 Répartition des salariés des entreprises du bâtiment par âges > 60 ans 1% 51-60 ans 16% 41-50 ans 31-40 ans 24% 25% 21-30 ans 27% < 21 ans 7% UCF-CI BTP 2012 16 % des salariés du bâtiment ont entre 51 et 60 ans -22- CAPEB - chiffres clés 2014
4-4 LES CONDITIONS DE TRAVAIL Proportion des salariés au SMIC dans les entreprises de moins de 10 salariés du bâtiment Année % de salariés 2011 16 % 2013 20 % Source : DARES 20 % des salariés étaient au SMIC au 1 er janvier 2013 Proportion des salariés en CDD dans les entreprises de moins de 10 salariés de la construction en %) Année 2001 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 Construction 14,6 16,2 15,3 16,5 13 12,9 13,4 15,5 Source : DARES, Enquête ACEMO Petites entreprises 15,5 % des salariés étaient en CDD en 2012 Salaires mensuels moyens nets par secteurs d activité salariés à temps complet) Secteur d activité Salaire mensuel moyen net Activités financières et d assurance 3 233 Information et communication 3 042 Fabrication de matériels de transport 2 686 Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 2 605 Fabrication d équipements électriques, électroniques, informatiques, fabrication de 2 540 machines Fabrication d autres produits industriels 2 196 Activités immobilières 2 182 Transports et entreposage 2 126 Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien 2 113 Construction 1 965 Commerce et réparation 1 934 Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 1 837 Éducation, santé humaine, action sociale 1 797 Hébergement et restauration 1 575 Source : INSEE, DADS 2011 1 965 Salaire mensuel moyen net en 2011 dans les entreprises de construction l'emploi -23-
Salaires dans la construction selon la catégorie socioprofessionnelle Catégorie socioprofessionnelle Salaire annuel net Cadres * ) 46 440 Professions intermédiaires 26 840 Employés 19 940 Ouvriers 19 320 Ensemble 23 010 * ) Y compris chefs d entreprise salariés Source : INSEE, DADS 2010 19 320 Salaire annuel net ouvrier en 2010 dans les entreprises de construction Évolution du salaire mensuel de base de l ensemble des salariés de la construction indice base 100 au 4 e trimestre 2008) 110 105 100 95 90 85 80 75 Ensemble des secteurs non agricoles Construction Source : DARES-INSEE au 31/12 de chaque année 70 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Depuis 1998, le salaire mensuel de base a augmenté de : 46 % dans les entreprises de la construction 38 % dans l'ensemble des secteurs -24- CAPEB - chiffres clés 2014
4-5 LES FEMMES Évolution de l effectif féminin salarié entre 2001 et 2012 Années Femmes Évolution 2001 98 018 2002 110 626 12,9 % 2003 113 107 2,2 % 2004 116 622 3,1 % 2005 121 351 4,1 % 2006 126 838 4,5 % 2007 133 998 5,6 % 2008 142 475 6,3 % 2009 145 861 2,4 % 2010 148 175 1,6 % 2011 147 296-0,6 % 2012 147 127-0,1 % Source : UCF-CI BTP 2012 50,1 % d'augmentation entre 2001 et 2012 Part de l effectif féminin salarié entre 2001 et 2012 Années Part des Femmes 2001 8,7 % 2002 9,1 % 2003 9,3 % 2004 9,4 % 2005 9,6 % 2006 9,7 % 2007 9,9 % 2008 10,1 % 2009 10,4 % 2010 10,7 % 2011 10,8 % 2012 11,0 % Source : UCF-CI BTP 2012 11 % des salariés du bâtiment sont des femmes en 2012 l'emploi -25-
Répartition de l effectif salarié féminin par catégories ETAM : employés, techniciens et agents de maîtrise IAC : ingénieurs et assimilés cadres 59% BAT. A : ouvriers d exécution positions 1 et 2 1% 5% 14% 21% BAT. B : ouvriers professionnels et compagnons professionnels position 1 BAT. C : compagnons professionnels position 2 et maîtres ouvriers ou chefs d équipe positions 1 et 2 Source : UCF-CI BTP, données 2012 21 % des effectifs salariés féminins du bâtiment sont des Ingénieurs et Assimilés Cadres -26- CAPEB - chiffres clés 2014
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2014 5 LA FORMATION -27-
5-1 LA FORMATION INITIALE Filières de formation du BTP en 2012/2013 Niveaux Diplômes Voie scolaire Total 5 CAP 72 % 28 % 82 613 5 MC * ) 92 % 8 % 1 042 4 BAC PRO 14 % 86 % 56 265 4 BP 100 % 0 % 14 168 4 BT ** ) 22 % 77 % 113 4 BTn *** ) 0 % 100 % 9 325 4 MC * ) 64 % 36 % 652 3 BTS 32 % 68 % 14 099 Total 49 % 51 % 178 277 * ) Mention complémentaire ** ) Brevet de technicien - *** ) Bac technologique Sources : CCCA-BTP / Éducation Nationale 82 613 inscrits en CAP au sein de la filière formation BTP 72 % par la voie de l apprentissage Le brevet d études professionnelles BEP) est rénové depuis la rentrée 2009. Il est devenu une étape dans le cursus du baccalauréat professionnel en 3 ans. Répartition des effectifs en formation par groupes de métiers pour l année 2012/2013 Groupes métiers Apprentissage Apprentissage Voie scolaire Total Carrelage 79 % 21 % 3 414 Charpente 51 % 49 % 7 374 Chauffage 38 % 62 % 26 432 Couverture 88 % 12 % 5 630 Électricité 53 % 47 % 20 958 Maçonnerie 66 % 34 % 21 898 Menuiserie 43 % 57 % 21 701 Métallerie 39 % 61 % 10 526 Peinture Vitrerie Revêtements 59 % 41 % 15 375 Plâtrerie 85 % 15 % 3 501 Plomberie 77 % 23 % 9 849 Travaux Publics 82 % 18 % 2 042 Conduite et mécanique 41 % 59 % 4 976 Études, encadrement 12 % 88 % 21 439 Total 49 % 51 % 178 277 Sources : CCCA-BTP /Éducation Nationale 21 898 élèves préparaient un diplôme de Maçonnerie 66 % par voie d apprentissage -28- CAPEB - chiffres clés 2014
Répartition des effectifs en formation par groupes de métiers pour l année 2012/2013 Régions la formation -29- Apprentissage Voie scolaire Total Alsace 49 % 51 % 5 503 Aquitaine 49 % 51 % 8 368 Auvergne 65 % 35 % 3 526 Basse-Normandie 51 % 49 % 4 435 Bourgogne 56 % 44 % 4 423 Bretagne 47 % 53 % 9 163 Centre 59 % 41 % 6 607 Champagne-Ardenne 52 % 48 % 4 333 Corse 79 % 21 % 780 Franche-Comté 50 % 50 % 3 608 Haute-Normandie 59 % 41 % 5 856 Ile-de-France 40 % 60 % 21 131 Languedoc-Roussillon 46 % 54 % 8 048 Limousin 35 % 65 % 2 513 Lorraine 53 % 47 % 5 953 Midi-Pyrénées 51 % 49 % 7 605 Nord-Pas-de-Calais 29 % 71 % 12 426 PACA 53 % 47 % 13 568 Pays de la Loire 65 % 35 % 12 454 Picardie 50 % 50 % 4 965 Poitou-Charentes 64 % 36 % 5 212 Rhône-Alpes 54 % 46 % 18 161 DOM COM 21 % 79 % 9 639 Total 49 % 51 % 178 277 Sources : CCCA-BTP /Éducation Nationale 3 526 élèves préparaient un diplôme du BTP en Auvergne 65 % par voie d apprentissage
Répartition des apprentis du bâtiment selon la taille des entreprises pour l année 2012/2013 Tranches d effectif Effectif salarié Répartition Entreprises sans salarié 11 924 14 % 1 à 2 salariés 18 976 22 % 3 à 5 salariés 15 005 17 % 6 à 9 salariés 11 766 14 % 10 à 19 salariés 12 085 14 % 0 à 19 salariés 69 756 81 % 20 à 49 salariés 9 835 11 % 50 salariés et plus 7 323 8 % Total 86 914 100 % Source : estimation CAPEB à partir des données CCCA-BTP 86 914 apprentis du bâtiment dont 81 % dans les entreprises de moins de 20 salariés -30- CAPEB - chiffres clés 2014
5.2 LA FORMATION CONTINUE Formations des salariés en 2013 * ) 87 % des salariés ayant suivi une formation en 2013 l ont effectuée au titre du plan de formation Nombre Répartition Au titre du plan de formation 65 555 87 % Au titre des contrats d insertion en alternance 9 543 13 % Ensemble 75 098 100 % Source : Constructys Depuis le 1 er janvier 2012, Constructys - OPCA de la Construction a pris le relais du FAF.SAB et du Groupe «OPCA Bâtiment - OPCA Travaux Publics - GFC-BTP AREF-BTP». Le changement de dispositif empêche donc les comparaisons avec les années précédentes. Non salariés artisans et conjoints collaborateurs) ayant suivi une formation continue 40000 35000 34 735 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source : FAFCEA la formation -31-
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2014 6 LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET LES MARCHÉS -33-
6-1 LA RÉPARTITION DU CA DU BÂTIMENT PAR TAILLES D ENTREPRISE 37% 63% Entreprises de 0 à 20 salariés Entreprises de plus de 20 salariés Source : estimation CAPEB pour l année 2013 à partir des données MEDDE 63 % du CA du bâtiment sont réalisés par les entreprises de 0 à 19 salariés 6.2 L ÉVOLUTION DU CA DU BÂTIMENT PAR TAILLES D ENTREPRISE 140 120 122,1 121,6 119,6 100 80 76,7 76,5 75 60 40 20 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Entreprises de 0 à 20 salariés CA total Sources : estimation CAPEB à partir des données CAPEB / I+C et MEDDE en Mds euros constants 2007) -34- CAPEB - chiffres clés 2014
6-3 LA CLIENTÈLE DES ARTISANS DU BÂTIMENT Répartition du chiffre d affaires des entreprises de moins de 20 salariés par types de client 34% 13% 53% Particuliers Entreprises privées Secteur public Source : estimation CAPEB à partir des données INSEE 53 % de l activité des entreprises de moins de 20 salariés sont réalisés auprès des particuliers Répartition du chiffre d affaires des entreprises du bâtiment par tailles et types de client en millions d euros) Entreprises de 0 à 10 salariés Entreprises de 11 à 19 salariés Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises de 20 salariés et plus Particuliers Part Secteur public Part Entreprises privées Part 42 470 67 % 2 799 18 % 13 012 32 % 9 508 15 % 1 866 12 % 6 100 15 % 51 978 82 % 4 664 30 % 19 112 47 % 11 410 18 % 10 884 70 % 21 552 53 % Total Bâtiment 63 388 100 % 15 548 100 % 40 664 100 % Source : estimation CAPEB à partir des données CAPEB / I+C / INSEE 82 % de l activité générée par les particuliers sont confiés aux entreprises de moins de 20 salariés le chiffre d'affaires et les marchés -35-
6-4 LA RÉPARTITION DU CA DES ARTISANS DU BÂTIMENT PAR TYPES D OUVRAGE Répartition du chiffre d affaires des entreprises de moins de 20 salariés par types d ouvrage 54 % du chiffre d affaires des entreprises de moins de 20 salariés sont réalisés sur le marché de la maison individuelle neuf et entretien-amélioration confondus) 1% 28% 17% 54% Maisons individuelles Bâtiments non résidentiels Immeubles de logements Ouvrages de TP Source : estimation CAPEB à partir des données INSEE -36- CAPEB - chiffres clés 2014
Répartition du chiffre d affaires des entreprises du bâtiment par tailles et types d ouvrage 84 % du marché de la maison individuelle neuf et entretien-amélioration) sont détenus par les entreprises de moins de 20 salariés MI Part Immeubles de logement Part Bât. non résidentiels Part Ouvrages de TP Entreprises de 1 à 10 salariés 7 303 69 % 7 523 37 % 9 712 29 % 120 10 % Entreprises de 11 à 19 salariés 1 588 15 % 3 050 15 % 4 688 14 % 48 4 % Entreprises de moins de 8 891 84 % 10 573 52 % 14 400 43 % 167 14 % 20 salariés Entreprises de 20 salariés et plus 1 693 16 % 9 759 48 % 19 088 57 % 1 029 86 % Total Bâtiment 10 584 100 % 20 332 100 % 33 488 100 % 1 196 100 % Part Source : estimation CAPEB à partir des données CAPEB / I+C / INSEE 6.5 LA RÉPARTITION DU CA DES ARTISANS DU BÂTIMENT PAR TYPES DE MARCHÉ 55 % du chiffre d affaires des entreprises de moins de 20 salariés sont réalisés dans l'entretien-amélioration des bâtiments 45% 55% Entretien-amélioration Neuf Source : estimation CAPEB 2013 - INSEE le chiffre d'affaires et les marchés -37-
Répartition du chiffre d affaires des entreprises du bâtiment par types de marché en millions d euros) Entretienamélioration Part Neuf Part Total Partage entretien/neuf Entreprises de 0 à 10 salariés 31 000 54 % 23 011 37 % 54 011 57 % / 43 % Entreprises de 11 à 19 salariés 8 037 14 % 8 707 14 % 16 744 48 % / 52 % Entreprises de moins de 20 salariés 39 037 68 % 31 718 51 % 70 755 55 % / 45 % Entreprises de 20 salariés et plus 18 371 32 % 30 474 49 % 48 845 37 % / 63 % Total Bâtiment 57 408 100 % 62 192 100 % 119 600 48 % / 52 % Source : estimation CAPEB à partir des données CAPEB / I+C / INSEE En 2013, les entreprises de moins de 20 salariés réalisent 51 % du marché du neuf 68 % et du marché de l entretien-amélioration logement et non résidentiel confondus) Les entreprises de 0 à moins de 20 salariés réalisent 55 % de leur chiffre d affaires dans le marché de l entretien-amélioration et 45 % dans le neuf -38- CAPEB - chiffres clés 2014
6-6 LE MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION NEUVE Logement nombre de logements) Déclarés commencés Janvier 2014 Variation Février 2013/ Janvier 2014 Logements ordinaires 312 251-2,1 % individuels purs 112 875-6,5 % individuels groupés 43 204-3,3 % collectifs 156 172 1,8 % Logements en résidence 19 052-6,8 % Total 331 303-2,4 % Non résidentiel milliers de m 2 ) Déclarés commencés Mai 2012 cumul sur 12 mois) Variation Juin 2011 à Mai 2012/ Juin 2010 à Mai 2011 Hébergement hôtelier 676,6 6,5 % Bureaux 3 459,5 3,1 % Commerce 3 409,9-2,2 % Artisanat 1 131,6-2,0 % Industrie 2 920,0 0,3 % Exploitation agricole ou forestière 6 425,8 3,3 % Entrepôt 3 510,5 13,8 % Service public ou d intérêt collectif 6 173,0 3,9 % Total 27 706,9 3,4 % Source : CGDD, SOeS 331 303 logements ont été mis en chantier entre février 2013 et janvier 2014-2,4 % par rapport à la même période un an auparavant le chiffre d'affaires et les marchés -39-
6-7 LE MARCHÉ DE L ENTRETIEN-AMÉLIORATION La répartition de l activité entretien-amélioration 68% 32% Entreprises de plus de 20 salariés Entreprises de 0 à 20 salariés Source : estimation CAPEB pour l année 2013 à partir des données MEDDE 68 % des travaux d entretienamélioration sont réalisés par les entreprises de moins de 20 salariés Évolution du chiffre d affaires en milliards d euros constants) en travaux d entretien-amélioration des logements 45 40 41,0 35 30 25 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Source : estimation CAPEB à partir des données CAPEB / I+C et MEDDE -40- CAPEB - chiffres clés 2014
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2014 7 LES MÉTIERS -41-
7-1 VUE D ENSEMBLE Les entreprises artisanales Entreprises ** ) Répartition Auto-entrepreneurs Répartition Gros œuvre * ) 92 078 27 % 15 097 19 % Second œuvre 254 995 73 % 66 106 81 % Sources : SIRENE au 1 er janvier 2012 et estimation CAPEB / ACOSS * ) Codes APE 4120A, 4120B, 4399C et 4311Z ** ) Hors auto-entrepreneur 73 % du second œuvre sont réalisés par des entreprises hors auto-entrepreneur) artisanales au 1 er janvier 2011 Répartition des entreprises de moins de 20 salariés du bâtiment par activités 13% 13% 4% 6% 18% 25% 21% Maçonnerie Carrelage Peinture Vitrerie Revêtements Couverture Plomberie Chauffage Équipement Électrique et Électronique Charpente Menuiserie Agencement Métiers et Techniques du Plâtre et de l'isolation Serrurerie Métallerie Source : SIRENE au 1 er janvier 2012 18 % des entreprises de moins de 20 salariés du bâtiment sont des entreprises de Couverture Plomberie Chauffage -42- CAPEB - chiffres clés 2014
Chiffre d affaires des entreprises de moins de 20 salariés dans le bâtiment par activités en millions d euros) Artisanat Poids de l artisanat dans le bâtiment Maçonnerie Carrelage 22 907 52 % Charpente Menuiserie Agencement 10 261 74 % Peinture Vitrerie Revêtements 11 050 74 % Couverture Plomberie Chauffage 14 423 63 % Équipement Électrique et Électronique 8 016 43 % Serrurerie Métallerie 4 613 67 % Métiers et Techniques du Plâtre et de l Isolation 3 730 68 % Source : estimation CAPEB à partir des données CAPEB - INSEE 52 % du chiffre d affaires des entreprises de Maçonnerie Carrelage sont réalisés par des entreprises de moins de 20 salariés Répartition des activités des entreprises de moins de 20 salariés du bâtiment 11% 14% 5% 6% 15% 19% 30% Maçonnerie Carrelage Couverture Plomberie Chauffage Peinture Vitrerie Revêtements Charpente Menuiserie Agencement Équipement Électrique et Électronique Serrurerie Métallerie Métiers et Techniques du Plâtre et de l'isolation Source : estimation CAPEB à partir des données CAPEB - INSEE 30 % du chiffre d affaires des entreprises de moins de 20 salariés sont réalisés par des entreprises de Maçonnerie Carrelage les métiers de l artisanat du bâtiment -43-
7-2 MAÇONNERIE CARRELAGE Entreprises artisanales Source : SIRENE au 1 er janvier 2012 et estimation CAPEB / ACOSS * ) Hors auto-entrepreneur Non salariés des entreprises du bâtiment Entreprises * ) Répartition Auto-entrepreneurs Répartition Construction de maisons individuelles 17 161 18 % 1 065 7 % Construction d autres bâtiments 6 735 7 % 921 6 % Travaux de démolition 585 1 % 118 1 % Travaux de montage de structures métalliques 1 573 2 % 160 1 % Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 67 598 72 % 12 992 85 % Maçonnerie Carrelage 93 651 100 % 15 257 100 % Non salariés * ) Répartition Auto-entrepreneurs ** ) Répartition Construction de maisons individuelles 9 149 12 % 1 744 8 % Construction d autres bâtiments 4 144 6 % 1 702 7 % Travaux de démolition 5 746 8 % 257 1 % Travaux de montage de structures métalliques 1 417 2 % 288 1 % Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 54 103 72 % 19 346 83 % Maçonnerie Carrelage 74 559 100 % 23 337 100 % Source : RSI au 31/12/2012 * ) Hors auto-entrepreneur ** ) Les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer leur chiffre d affaires sous peine d être radiés Évolution des effectifs salariés des entreprises de Maçonnerie Carrelage de moins de 20 salariés 2008 2009 2010 2011 2012 Construction de maisons individuelles 42 755 38 879 38 885 39 718 38 471 Construction d autres bâtiments 16 813 16 394 15 989 16 478 17 218 Travaux de démolition 1 224 1 384 1 498 1 583 1 603 Travaux de montage de structures métalliques 5 410 5 456 5 570 5 650 5 667 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 169 918 151 585 150 312 149 937 144 791 Maçonnerie Carrelage 236 120 213 698 212 254 213 366 207 750 Source : ACOSS 2012-44- CAPEB - chiffres clés 2014
Évolution des effectifs salariés des entreprises de moins de 20 salariés dans les entreprises de Maçonnerie Carrelage 240 000 235 000 230 000 225 000 220 000 215 000 210 000 205 000 200 000 195 000 190 000 2008 2009 2010 2011 207 750 2012 Source : ACOSS 2012 Le nombre de salariés dans les entreprises de Maçonnerie Carrelage de moins de 20 salariés s'est contracté de 12 % entre 2008 et 2012. 7.3 CHARPENTE MENUISERIE AGENCEMENT Entreprises artisanales Source : SIRENE au 1 er janvier 2012 et estimation CAPEB / ACOSS * ) Hors auto-entrepreneur Non salariés des entreprises du bâtiment les métiers de l artisanat du bâtiment -45- Entreprises * ) Répartition Auto-entrepreneurs Répartition Travaux de menuiserie bois et PVC 35 521 78 % 7 893 81 % Agencement des lieux de vente 1 802 4 % 411 4 % Travaux de charpente 7 945 18 % 1 399 15 % Charpente Menuiserie Agencement 45 267 100 % 9 704 100 % Non salariés * ) Répartition Auto-entrepreneurs ** ) Répartition Travaux de menuiserie bois et PVC 36 258 82 % 10 137 81 % Agencement des lieux de vente 1 623 4 % 612 5 % Travaux de charpente 6 506 14 % 1 778 14 % Charpente Menuiserie Agencement 44 387 100 % 12 527 100 % Source : RSI le 31/12/2012 * ) Hors auto-entrepreneur ** ) Les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer leur chiffre d affaires sous peine d être radiés
Évolution des effectifs salariés des entreprises de Charpente Menuiserie Agencement de moins de 20 salariés 2008 2009 2010 2011 2012 Travaux de menuiserie bois et PVC 72 041 70 493 70 729 69 968 68 443 Agencement de lieux de vente 5 758 5 111 5 132 4 851 4 751 Travaux de charpente 21 558 21 375 21 760 21 872 21 644 Charpente Menuiserie Agencement 99 357 96 979 97 621 96 691 94 838 Source : ACOSS 2012 Évolution des effectifs salariés dans les entreprises de Charpente Menuiserie Agencement de moins de 20 salariés 100 000 99 000 98 000 97 000 96 000 95 000 94 000 93 000 92 000 94 838 2008 2009 2010 2011 2012 Source : ACOSS 2012 Le nombre de salariés dans les entreprises de Charpente Menuiserie Agencement de moins de 20 salariés a reculé de 5 % entre 2008 et 2012. -46- CAPEB - chiffres clés 2014
7.4 COUVERTURE PLOMBERIE CHAUFFAGE Entreprises artisanales Couverture Plomberie Chauffage 63 457 100 % 11 211 100 % Source : SIRENE au 1 er janvier 2012 et estimation CAPEB / ACOSS * ) Hors auto-entrepreneur Non salariés des entreprises du bâtiment Non salariés * ) Répartition les métiers de l artisanat du bâtiment -47- Entreprises * ) Répartition Auto-entrepreneurs Répartition Travaux d installation d eau et de gaz en tous locaux 30 676 48 % 6 661 59 % Travaux d installation d équipements thermiques et de climatisation 17 232 27 % 1 880 17 % Travaux de couverture par éléments 12 762 20 % 2 469 22 % Travaux d étanchéification 2 787 5 % 201 2 % Auto-entrepreneurs ** ) Répartition Travaux d installation d eau et de gaz en tous locaux 22 222 40 % 9 491 61 % Travaux d installation d équipements thermiques et de climatisation 13 279 24 % 2 737 17 % Travaux de couverture par éléments 18 191 33 % 3 089 20 % Travaux d étanchéification 1 808 3 % 356 2 % Couverture Plomberie Chauffage 55 500 100 % 15 673 100 % Source : RSI au 31/12/2011 * ) Hors auto-entrepreneur ** ) Les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer leur chiffre d affaires sous peine d être radiés Évolution des effectifs salariés des entreprises de Couverture Plomberie Chauffage de moins de 20 salariés 2008 2009 2010 2011 2012 Travaux d installation d eau et de gaz en tous locaux 50 381 49 344 48 584 47 384 46 622 Travaux d installation d équipements thermiques et de climatisation 47 588 46 994 46 848 44 485 43 915 Travaux de couverture par éléments 34 271 33 269 34 207 33 956 33 573 Travaux d'étanchéification 8 150 8 017 8 417 8 838 9 094 Couverture Plomberie Chauffage 140 390 137 624 138 056 134 663 133 204 Source : ACOSS 2012
Évolution des effectifs salariés dans les entreprises de Couverture Plomberie Chauffage de moins de 20 salariés 142 000 140 000 138 000 136 000 134 000 133 204 132 000 130 000 128 000 2008 2009 2010 2011 2012 Source : ACOSS 2012 Le nombre de salariés dans les entreprises de Couverture Plomberie Chauffage de moins de 20 salariés a baissé de 5 % entre 2008 et 2012. 7-5 PEINTURE VITRERIE REVÊTEMENTS Entreprises artisanales Non salariés des entreprises du bâtiment Non salariés * ) Répartition Entreprises * ) Répartition Auto-entrepreneurs Répartition Travaux de revêtement des sols et murs 16 714 26 % 5 200 20 % Travaux de peinture et vitrerie 40 720 64 % 13 152 52 % Autres travaux de finition 6 377 10 % 7 101 28 % Peinture Vitrerie Revêtements 63 811 100 % 25 453 100 % Sources : SIRENE au 1 er janvier 2012 et estimation CAPEB / ACOSS * ) Hors auto-entrepreneur Auto-entrepreneurs ** ) Répartition Travaux de revêtement des sols et murs 14 893 26 % 7 387 21 % Travaux de peinture et vitrerie 37 359 64 % 18 124 52 % Autres travaux de finition 5 843 10 % 9 209 27 % Peinture Vitrerie Revêtements 58 095 100 % 34 720 100 % Source : RSI au 31/12/2012 * ) Hors auto-entrepreneur ** ) Les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer leur chiffre d affaires sous peine d être radiés -48- CAPEB - chiffres clés 2014
Évolution des effectifs salariés des entreprises de moins de 20 salariés 2008 2009 2010 2011 2012 Travaux de revêtement des sols et murs 29 222 27 794 27 676 28 278 28 092 Travaux de peinture et vitrerie 76 754 71 437 70 358 69 068 67 942 Autres travaux de finition 13 317 11 976 11 566 10 983 10 500 Peinture Vitrerie Revêtements 119 293 111 207 109 600 108 329 106 534 Source : ACOSS 2012 Évolution des effectifs salariés dans les entreprises de Peinture Vitrerie Revêtements de moins de 20 salariés 125 000 120 000 115 000 110 000 105 000 106 534 100 000 2008 2009 2010 2011 2012 Source : ACOSS 2012 Le nombre de salariés dans les entreprises de Peinture Vitrerie Revêtements de moins de 20 salariés a reculé de 11 % entre 2008 et 2012. 7-6 ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE Entreprises artisanales Travaux d installation électrique dans tous locaux Équipement Électrique et Électronique Entreprises * ) Répartition les métiers de l artisanat du bâtiment -49- Auto-entrepreneurs Répartition 46 265 100 % 10 880 100 % 46 265 100 % 10 880 100 % Sources : SIRENE au 1 er janvier 2012 et estimation CAPEB / ACOSS * ) Hors auto-entrepreneur
Non salariés des entreprises du bâtiment Travaux d installation électrique dans tous locaux Équipement Électrique et Électronique Non salariés * ) Répartition Auto-entrepreneurs ** ) Répartition 42 142 100 % 15 727 100 % 42 142 100 % 15 727 100 % Source : RSI 31/12/2012 * ) Hors auto-entrepreneur ** ) Les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer leur chiffre d affaires sous peine d être radiés Évolution des effectifs salariés des entreprises d Équipement Électrique et Électronique de moins de 20 salariés 2008 2009 2010 2011 2012 Travaux d installation électrique 82 339 80 993 81 323 80 225 77 674 Équipement Électrique et Électronique 82 339 80 993 81 323 80 225 77 674 Source : ACOSS 2012 Évolution des effectifs salariés dans les entreprises d Équipement Électrique et Électronique de moins de 20 salariés 83 000 82 000 81 000 80 000 79 000 78 000 77 674 77 000 76 000 75 000 2008 2009 2010 2011 2012 Source : ACOSS 2012 Le nombre de salariés dans les entreprises de travaux d installation électrique de moins de 20 salariés s'est contracté de 6 % entre 2008 et 2012. -50- CAPEB - chiffres clés 2014
7-7 SERRURERIE MÉTALLERIE Entreprises artisanales Sources : SIRENE au 1 er janvier 2012 et estimation CAPEB / ACOSS * ) Hors auto-entrepreneur Non salariés des entreprises du bâtiment les métiers de l artisanat du bâtiment -51- Entreprises * ) Répartition Auto-entrepreneurs Répartition Autres travaux d installation non compris ailleurs 2 537 17 % 598 24 % Travaux de menuiserie métallique et de serrurerie 12 735 83 % 1 944 76 % Serrurerie Métallerie 15 272 100 % 2 542 100 % Non salariés * ) Répartition Auto-entrepreneurs ** ) Répartition Autres travaux d installation non compris ailleurs 1 975 17 % 905 25 % Travaux de menuiserie métallique et de serrurerie 9 529 83 % 2 743 75 % Serrurerie Métallerie 11 504 100 % 3 648 100 % Source : RSI 31/12/2012 * ) Hors auto-entrepreneur ** ) Les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer leur chiffre d affaires sous peine d être radiés
Évolution des effectifs salariés des entreprises de moins de 20 salariés 2008 2009 2010 2011 2012 Autres travaux d installation non compris ailleurs 6 278 6 479 6 792 6 917 7 060 Travaux de menuiserie métallique et de serrurerie 37 051 35 977 36 015 35 343 34 705 Serrurerie Métallerie 43 329 42 456 42 807 42 260 41 765 Source : ACOSS 2012 Évolution des effectifs salariés dans les entreprises de Serurerie Métallerie de moins de 20 salariés 43 500 43 000 42 500 41 500 41 765 41 000 40 500 2008 2009 2010 2011 2012 Source : ACOSS 2012 Le nombre de salariés dans les entreprises de Serrurerie Métallerie de moins de 20 salariés a baissé de 4 % entre 2008 et 2012. 7-8 MÉTIERS ET TECHNIQUES DU PLÂTRE ET DE L ISOLATION Entreprises artisanales Entreprises * ) Répartition Auto-entrepreneurs Répartition Travaux d isolation 3 166 16 % 462 7 % Travaux de plâtrerie 16 183 84 % 5 695 93 % Métiers et Techniques du Plâtre et de l Isolation 19 349 100 % 6 157 100 % Sources : SIRENE au 1 er janvier 2012 et estimation CAPEB / ACOSS * ) Hors auto-entrepreneur -52- CAPEB - chiffres clés 2014
Non salariés des entreprises du bâtiment les métiers de l artisanat du bâtiment -53- Non salariés * ) Répartition Auto-entrepreneurs ** ) Répartition Travaux d isolation 2 166 14 % 674 8 % Travaux de plâtrerie 13 831 86 % 8 066 92 % Métiers et Techniques du Plâtre et de l Isolation 15 997 100 % 8 740 100 % Source : RSI 31/12/2012 * ) Hors auto-entrepreneur ** ) Les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer leur chiffre d affaires sous peine d être radiés Évolution des effectifs salariés des entreprises de moins de 20 salariés 2008 2009 2010 2011 2012 Travaux d isolation 8 156 8 144 8 616 9 107 9 678 Travaux de plâtrerie 29 837 27 937 27 879 28 502 27 714 Métiers et Techniques du Plâtre et de l Isolation 37 993 36 081 36 495 37 906 37 392 Source : ACOSS 2012 Évolution des effectifs salariés dans les entreprises du Plâtre et de l Isolation de moins de 20 salariés 38 500 38 000 37 500 37 392 37 000 36 500 36 000 35 500 35 000 2008 2009 2010 2011 2012 Source : ACOSS 2012 Le nombre de salariés dans les entreprises du Plâtre et de l Isolation de moins de 20 salariés s est contracté de 2 % entre 2008 et 2012.
7-9 MÉTIERS DE LA PIERRE Entreprises artisanales Entreprises Répartition Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d ardoise 346 7 % Taille, façonnage et finissage de pierres 2 679 52 % Services funéraires 2 117 41 % Métiers de la Pierre 5 142 100 % Source : SIRENE au 1 er janvier 2012 Non salariés des entreprises du bâtiment Non salariés * ) Répartition Auto-entrepreneurs ** ) Répartition Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de 441 14 % 12 1 % gypse, de craie et d ardoise Taille, façonnage et finissage de pierres 2 030 67 % 677 69 % Services funéraires 579 19 % 288 30 % Métiers de la Pierre 3 050 100 % 977 100 % Source : RSI 31/12/2012 * ) Hors auto-entrepreneur ** ) Les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer leur chiffre d affaires sous peine d être radiés Effectifs salariés des entreprises de moins de 20 salariés Salariés Part des entreprises de moins de 20 salariés Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d ardoise 2 620 60,7 % Taille, façonnage et finissage de pierres 7 285 76,9 % Services funéraires 17 679 83,9% Métiers de la Pierre 27 584 100 % Source : ACOSS 2012-54- CAPEB - chiffres clés 2014
Évolution des effectifs salariés des entreprises de moins de 20 salariés 2008 2009 2010 2011 2012 Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, 2 927 2 835 2 748 2666 2 620 de craie et d ardoise Taille, façonnage et finissage de pierres 8360 7 904 7 607 7 516 7 285 Services funéraires 17 091 17 010 17 400 17 443 17 679 Métiers de la Pierre 28 378 27 749 27 755 27 625 27 584 Source : ACOSS 2012 Évolution des effectifs salariés dans les entreprises des métiers de la Pierre de moins de 20 salariés 28 600 28 400 28 200 28 000 27 800 27 600 27 584 27 400 27 200 27 000 2008 2009 2010 2011 2012 Source : ACOSS 2012 Le nombre de salariés dans les entreprises de moins de 20 salariés des métiers de la Pierre a reculé de 3 % entre 2008 et 2012. les métiers de l artisanat du bâtiment -55-
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2014 8 LES RÉGIONS -57-
8.1 LES ENTREPRISES Région Nombre d entreprises artisanales du bâtiment Région Nombre d entreprises artisanales du bâtiment Alsace 9 602 Languedoc-Roussillon 24 264 Aquitaine 26 157 Limousin 4 912 Auvergne 9 132 Lorraine 12 618 Basse-Normandie 8 423 Midi-Pyrénées 23 316 Bourgogne 9 837 Nord-Pas-de-Calais 14 681 Bretagne 18 672 PACA 47 470 Centre 15 085 Pays de la Loire 20 120 Champagne-Ardenne 6 983 Picardie 9 407 Corse 4 539 Poitou-Charentes 12 171 Franche-Comté 6 274 Rhône-Alpes 45 834 Haute-Normandie 9 102 DOM COM 16 830 Ile-de-France 72 847 Source : SIRENE au 1 er janvier 2012 8.2 L EMPLOI DANS L ARTISANAT DU BÂTIMENT Poids en termes d emploi) des entreprises de moins de 20 salariés dans le bâtiment par régions Région Effectif salarié des entreprises de - de 20 salariés Poids des entreprises de - de 20 salariés Région Effectif salarié des entreprises de - de 20 salariés Poids des entreprises de - de 20 salariés Alsace 20 098 56 % Ile-de-France 123 630 56 % Aquitaine 39 755 67 % Languedoc-Roussillon 29 869 72 % Auvergne 14 800 64 % Limousin 7 866 67 % Basse-Normandie 17 000 59 % Lorraine 21 483 61 % Bourgogne 17 886 66 % Midi-Pyrénées 31 412 63 % Bretagne 36 358 61 % Nord-Pas-de-Calais 32 996 50 % Centre 29 934 62 % PACA 57 948 68 % Champagne-Ardenne 13 335 60 % Pays de la Loire 41 294 55 % Corse 7 319 76 % Picardie 17 459 62 % Franche-Comté 11 379 65 % Poitou-Charentes 21 488 68 % Haute-Normandie 18 200 52 % Rhône-Alpes 74 683 61 % Source : ACOSS 2012-58- CAPEB - chiffres clés 2014
8.3 L ACTIVITÉ Poids de l artisanat dans le bâtiment par régions en termes de chiffre d affaires) CA des entreprises de - de 20 salariés du bâtiment millions d euros) Poids des entreprises de - de 20 dans le CA Bâtiment CA des entreprises de - de 20 salariés du bâtiment millions d euros) Poids des entreprises de - de 20 dans le CA Bâtiment Alsace 2 185 55 % Ile-de-France 16 049 48 % Aquitaine 4 379 60 % Languedoc-Roussillon 3 237 68 % Auvergne 1 429 64 % Limousin 752 60 % Basse-Normandie 2 080 63 % Lorraine 1 943 50 % Bourgogne 1 752 64 % Midi-Pyrénées 3 522 60 % Bretagne 4 221 59 % Nord-Pas-de-Calais 3 057 45 % Centre 2 873 56 % PACA 4 337 54 % Champagne-Ardenne 1 098 52 % Pays de la Loire 1 690 60 % Corse 428 73 % Picardie 1 897 59 % Franche-Comté 1 369 66 % Poitou-Charentes 6 333 61 % Haute-Normandie 1 811 49 % Rhône-Alpes 8 557 58 % Source : estimation CAPEB 2013 - INSEE Corse Languedoc-Roussillon Franche-Comté Bourgogne Auvergne Basse-Normandie PACA Picardie Midi-Pyrénées Limousin Aquitaine Poitou-Charentes Bretagne Rhône-Alpes Centre Alsace Pays de la Loire Champagne-Ardenne Lorraine Haute-Normandie Ile-de-France Nord-Pas-de-Calais 73 % 68 % 66 % 64 % 64 % 63 % 61 % 60 % 60 % 60 % 60 % 59 % 59 % 58 % 56 % 55 % 54 % 52 % 50 % 49 % 48 % 45 % Source : estimation CAPEB 2013 - INSEE les régions -59-
CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2014 9 LES ENTREPRISES ARTISANALES DE TRAVAUX PUBLICS ET DE SERVICES D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER -61-
9-1 LES ENTREPRISES Entreprises artisanales de Travaux Publics 27 848 entreprises artisanales font des Travaux Publics* au 1 er janvier 2012 Tranches d effectif Nombre d entreprises Répartition Entreprises de 0 à 9 salariés 25 801 92 % Entreprises de 10 à 19 salariés 1 314 5 % Entreprises de moins de 20 salariés 27 115 97 % Entreprises de 20 salariés et plus 733 3 % Total TP 27 848 100 % Source : SIRENE au 1 er janvier 2012 Entreprises artisanales de Services d Aménagement Paysager Tranches d effectif Nombre d entreprises Répartition Entreprises de 0 à 9 salariés 16 288 98 % Entreprises de 10 à 19 salariés 290 1 % Entreprises de moins de 20 salariés 16 578 99 % Entreprises de 20 salariés et plus 113 1 % Total paysagistes 16 691 100 % Source : SIRENE au 1 er janvier 2012-62- CAPEB - chiffres clés 2014