TOURISME CÔTE D AZUR

TOURISME CÔTE D AZUR L ensemble des données porte sur la Côte d Azur, définie comme le département des Alpes- Maritimes et de la principauté de Monaco. 1

TOURISME CÔTE D AZUR CHIFFRES CLES CAPACITE D ACCUEIL TOTALE EN HEBERGEMENTS MARCHANDS : 46 % de la capacité hôtelière est classée en 4* ou 5* Près de 170 000 résidences secondaires, parmi lesquelles 48 000 étrangères 8 palais des congrès et des expositions et 250 000 congressistes avion par an ; 1 séjour sur 5 pour motif «affaires ou congrès» 15 stations de ski offrent près de 700 kms de pistes et 96 remontées mécaniques ; 600 000 séjours de non azuréens dans le Haut Pays 8 millions d entrées dans les centres attractifs dont 3,32 dans 100 musées et monuments 858 493 croisiéristes sur 5 ports, 18 402 places à quai dans 35 ports Crédit photo : CRT Côte d'azur - Photographe : Robert PALOMBA 2

TOURISME CÔTE D AZUR CHIFFRES CLES DE TOURISTES SÉJOURNANT 6,3 NUITS EN MOYENNE, SOIT 70 MILLIONS DE NUITÉES 7,7% des nuitées étrangères dans l hôtellerie française. 4,2% du total des nuitées françaises et étrangères en France. 28% des touristes arrivent par avion et 55% par la route. Nice : 2ème aéroport de France avec 11,5 millions de passagers. Nice-Côte d Azur (incluant Cannes-Mandelieu et Saint-Tropez) est le 2 ème pôle européen pour l aviation d affaires. 200 000 : population touristique moyenne en séjour, variant entre 50 000 à la mi-janvier et 650 000 lors du week-end du 15 Août. PLUS D 1 SEJOUR SUR DEUX A LIEU EN DEHORS DES MOIS D ETE Le mois de pointe, Août, ne représente que 14,6% des séjours de l année. FREQUENTATION ETRANGERE : 48% DES SEJOURS ET 17 % des touristes étrangers viennent d Italie; 16 % de Grande-Bretagne/Irlande et 8,5 % d Allemagne. 3

TOURISME CÔTE D AZUR CHIFFRES CLES 71 % des touristes ont déjà effectué un séjour précédent dans la région et 9 sur 10 se déclarent «très satisfaits». DEPENSE TOURISTIQUE LIEE AUX SEJOURS : GENERANT 10 MILLIARDS EN CHIFFRES D AFFAIRES 60 % de la dépense proviennent de la clientèle étrangère, et un quart est généré par la clientèle affaires La dépense moyenne (2012/13) des visiteurs avion est de 61 par jour pour les Français et 88 pour les Etrangers. La clientèle affaires dépense 138 par jour et même 210 pour les seuls congressistes Prix moyen chambre hôtellerie : 142 TTC (RevPar : 86 ) en 2012 15 casinos (dont 4 à Monaco), pour un produit brut de 360 millions d en 2012/13 «TOURISME» Soit environ 16 % de l emploi total ; l emploi saisonnier ne représente que 17,5% du total annuel. Avec l emploi indirect, le total des emplois générés par le tourisme pourrait atteindre les 150 000. 4

TOURISME CÔTE D AZUR CHIFFRES CLES LA GRANDE CÔTE D AZUR : DES TOURISTES INTERNATIONAUX DANS LE MONDE! La Côte d Azur, en tant que destination perçue par la clientèle touristique, s étend en réalité sur trois territoires : les départements français des Alpes- Maritimes et du Var et la Principauté de Monaco. Il s agit de la "Grande Côte d Azur", 1 ère destination touristique de France après Paris avec globalement 20 millions de touristes générant plus de 130 millions de nuitées, ainsi que plus de 1,2 million de croisiéristes. La Grande Côte d Azur constitue la 1 ère destination touristique française devant la ville de Paris pour la clientèle nationale avec 3,8% de l ensemble des voyages et 5,5% des nuitées (moyenne 2012-13). Pour la clientèle étrangère elle se place au second rang avec près d un séjour étranger sur 10 en France et une part remarquable de 1% du marché mondial. La part de la Grande Côte d Azur sur le parc des résidences secondaires en France métropolitaine s élève à 11%, et à 24% pour les seules résidences secondaires étrangères. Il s agit aussi du second pôle d investissement touristique en France après le massif Savoie-Mont-Blanc. 5

TRANSPORTS NICE CÔTE D AZUR : DE FRANCE APRES PARIS Il est relié en direct à 105 destinations dans 34 pays, par 53 compagnies. En 2013, son trafic total s élève à 11 554 251 passagers (+3,3%). Les visiteurs en séjour dans les Alpes-Maritimes ou à Monaco représentent 54,6% du trafic total. LE 2 ème PÔLE EUROPEEN POUR L AVIATION D AFFAIRES La Côte d Azur (Nice-Cannes-Saint Tropez) constitue le 2 ème pôle aéroportuaire d affaires en Europe, après Londres, avec 46 936 mouvements d avions en 2013 (+ 2,8%). PLUS DE CROISIERISTES Dans les ports de Nice, Villefranche, Monaco, Cannes et Antibes : 633 escales de croisières en 2013 et un total de 858 493 croisiéristes. 93% des passagers sont en escale et 7% en tête de ligne. 35 ports de plaisance offrent 18 402 postes à quai. 6 Crédit photo : CRT Côte d'azur - Photographe : Robert PALOMBA

TRANSPORTS LA ROUTE EST LE PRINCIPAL MODE D ARRIVEE DES TOURISTES L avion est utilisé par 16% des Français et 40% des Etrangers Bateau 2% Train 15% Avion 28% Route 55% % des arrivées 2013 7

HEBERGEMENTS 150 000 LITS EN HEBERGEMENTS MARCHANDS CAPACITE D ACCUEIL PAR TYPE D HEBERGEMENT Au 01/01/2014 Etablissements Lits Hôtellerie classée* 643 58 616 Dont hôtellerie classée selon NN 543 54 960 Résidences de tourisme* 70 29 308 Dont RT classées selon NN 54 23 158 Campings classés* 92 23 301 Villages vacances classés et Maisons familiales 11 3 397 Centres hébergements jeunes 13 1 094 Gîtes ruraux** 514 2 296 Total hébergements classés hors meublés 1 343 118 012 Résidences hôtelières 29 5 003 Autres résidences 36 2 875 Centres privatifs et centres de vacances 27 5 674 Refuges et gîtes d étape 56 1 517 Chambres d hôtes** 359 2 099 Campings non classés 4 228 Total hébergements non classés 511 17 396 Capacités lits en hébergements marchands recensés, hors hôtellerie non homologuée, meublés, time-share, centres pour enfants, résidences d étudiants ou écoles de langues, bateaux et caravanes. * Incluant les hébergements classés aux anciennes normes ; NN : nouvelles normes. 8 ** Gîtes ruraux labellisés "Gîtes de France" uniquement ; une partie des chambres d'hôtes sont labellisées "Gîtes de France".

HEBERGEMENTS L HÔTELLERIE REPRESENTE Répartition de la capacité classée Campings Villages, centres & héb.jeunes 19% Gîtes ruraux 2% 4% 50% Hôtels Résidences de tourisme 25% % des lits 2014 89 % des lits en hôtels et résidences ont été reclassés selon les nouvelles normes Crédit photo : Tiara Yaktsa Cannes 9

HEBERGEMENTS PRES D UNE CHAMBRE HÔTELIERE SUR 2 EST CLASSEE EN 4/5* Catégorie Hôtels % Hôtels Chambres % Ch 5* 33 5% 3 636 13% 4* 110 17% 10 059 34% 3* 214 33% 8 790 30% 2* 225 35% 5 579 19% 0*/1* 61 10% 1 244 4% Total 643 100% 29 308 100% L HOTELLERIE : 4 SEJOURS SUR 10, Autres hébergements Résidences secondaires Parents et amis 13% 22% 9% 7% Résidences de tourisme 10% 39% Location Hôtels % des arrivées En nuitées, la part des hébergements s inverse du fait de durées de séjours différentes : les hébergements non marchands (résidences secondaires et parents et amis) génèrent une nuitée sur deux, et l hôtellerie seulement 15%. 10

HEBERGEMENTS OCCUPATION ET FREQUENTATION L hôtellerie classée accueille annuellement 4,2 millions de séjours et 9,6 millions de nuitées, les résidences de tourisme 0,7 million de séjours et 3,5 millions de nuitées. 2013 % occup. Arrivées (en milliers) Nuitées (en milliers) Durée moy. (nuits) HOTELS 59 4 226 9 572 2.3 0*/1* 57 222 442 2.0 2* 55 812 1 644 2.0 3* 60 1 212 2 763 2.3 4*/5* 60 1 635 3 823 2.3 Monaco 65 345 900 2.6 RESIDENCES T. 62 712 3 547 5.0 CAMPINGS 43 175 1 035 5.9 RESIDENCES SECONDAIRES : Près de 170 000 résidences secondaires dans les Alpes-Maritimes incluant Monaco (soit 835 000 lits), dont 48 000 appartenant à des étrangers (1 er rang en France avec 15,7% du total national). Les Alpes-Maritimes groupent 5,6% des résidences secondaires recensées en France. 13% des séjours et 24% des nuitées sont effectués dans les résidences secondaires. 11

HEBERGEMENTS METROPOLE NICE CÔTE D AZUR : UN TIERS DE LA CAPACITE Sur le total des lits en hôtels, résidences de tourisme et résidences secondaires, 32% se situent sur le territoire de la Métropole de Nice, 27% sur le pôle de Cannes- Mandelieu, et 19% sur le pôle Antibes- Sophia Antipolis. HÔTELS RÉSIDENCES RÉSID SECONDAIRE NB LITS NB LITS NB LITS CANNES MANDELIEU 132 13 612 35 14 587 43 606 218 031 CASA ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS 119 8 764 21 7 752 32 785 163 924 Dont Antibes 74 5 264 15 5 359 23 593 117 963 Dont Villeneuve-Valbonne 45 3 500 6 2 393 9 192 45 961 METROPOLE NICE CÔTE D AZUR 285 25 758 31 8 395 52 656 263 276 Dont Métropole littoral Ouest 42 2 410 5 1 648 9 811 49 054 Dont Nice ville 168 19 356 13 2 645 24 897 124 483 Dont Métropole littoral Est 40 2 732 4 1 145 6 549 32 743 Dont Métropole Montagne 35 1 260 9 2 957 11 399 56 996 MENTON - RIVIERA FRANCAISE 42 3 258 8 2 381 19 964 99 822 PAYS DE GRASSE 20 1 394 1 216 4 021 20 107 MONTAGNE HORS METROPOLE 32 874 3 811 13 281 66 406 MONTAGNE TOTAL 67 2 134 12 3 768 24 680 123 402 MONACO 13 4 956 0 0 696 3 480 TOTAL 643 58 616 99 34 142 167 009 835 046 12

AUTRES EQUIPEMENTS UNE OFFRE TOURISTIQUE RICHE ET DIVERSIFIEE 8 palais des congrès offrant 114 salles 5 623 restaurants (hors Monaco) dont 38 étoilés au Guide Michelin 17 golfs et 17 parcours dont 10 "18 trous" 15 casinos dont 4 à Monaco et 3 à Cannes 200 plages sous concession 28 spas et centres de thalassothérapie DE NOMBREUX ESPACES PROTÉGÉS : Parc national du Mercantour, Parc naturel régional des Préalpes d Azur, 15 parcs naturels départementaux. 13

FREQUENTATION DE TOURISTES Les touristes séjournent 6.3 nuits en moyenne 2012-13 (5,7 nuits pour les Français et 6,6 nuits pour les Etrangers), soit une fréquentation totale de 70 millions de nuitées sur l année. Les excursionnistes (visiteurs à la journée) sont au nombre de plusieurs millions chaque année. Cette fréquentation ne prend pas en compte les séjours des résidents azuréens. 200 000 VISITEURS SONT PRESENTS EN MOYENNE Selon le jour, entre 50 000 et 650 000 touristes sont présents sur la Côte d Azur, le plus bas niveau se situant mi-janvier et la pointe étant atteinte chaque année lors du week-end du 15 Août. A cette population s ajoutent les excursionnistes. 700 000 600 000 14-août 500 000 mi-juillet 400 000 300 000 200 000 fin-févr mi-mai fin-octobre 100 000 0 Données moyennes sur 3 ans : 2011/2012/2013 14

FREQUENTATION : MOINS D UNE ARRIVEE SUR 2, MAIS 6 NUITEES SUR 10 Juin à Septembre regroupent 46% des arrivées, mais, du fait de durées de séjours longues en périodes de vacances, 60% du total des nuitées annuelles. Répartition des arrivées sur l année % 16,0 14,6 12,0 8,0 5,4 5,7 7,2 7,3 10,0 10,1 11,6 10,1 7,5 4,9 5,6 4,0 0,0 J F M A M J J A S O N D Taux d occupation selon le mois (%) 2013 J F M A M J J A S O N D Année Hôtels 36 41 48 55 71 77 78 86 75 58 39 35 59 Rés. Tourisme 43 52 54 56 67 71 80 90 77 60 41 46 62 15

FREQUENTATION PRES DE 4 SEJOURS SUR 10 SONT HEBERGES A Menton Pays de Grasse Monaco 4% 4% 4% 6% Haut-Pays 38% Nice Antibes CASA 17% 17% 10% Cannes Mandelieu Métropole Littoral MAIS 3 TOURISTES SUR 4 VISITENT AUSSI D AUTRES LIEUX Le principal lieu d excursion des touristes est la Principauté de Monaco, qui accueille 7,5 millions de visiteurs. La principale attraction touristique est le Parc marin de Marineland qui accueille 1,2 million de visiteurs. 16

FREQUENTATION D ENTREES DANS LES CENTRES ATTRACTIFS Principaux centres attractifs Visiteurs 2013 Marineland 1,2 million Parfumerie Fragonard Grasse, Eze 900 000 Musée Océanographique - Monaco 709 014 Verrerie de Biot 700 090 Parc floral Phoenix Nice 442 233 Parfumerie Molinard Grasse 300 000 Autres sites de visite Musée Matisse Nice 182 982 Fondation Maeght St Paul 176 362 Musée national Chagall Nice 165 111 Fondation Rothschild St Jean Cap Ferrat 164 057 MAMAC Nice 159 195 Jardin exotique Eze 148 732 Jardin exotique Monaco 134 339 Musée Picasso Antibes 129 094 Confiseries Florian Tourrettes, Nice 125 541 Palais Lascaris Nice 102 520 59% : part du total des entrées comptabilisées dans les 10 principaux musées et monuments (sur un total de 100 musées et monuments totalisant 3 333 000 entrées en 2013). 17

CÔTE D AZUR 600 000 TOURISTES DANS LE HAUT PAYS La montagne, "l autre" Côte d Azur, accueille 5% des séjours de touristes (hors résidents azuréens), mais 6% du total des nuitées du fait d une durée de séjour plus longue. On compte 150 000 lits en montagne, dont 130 000 en résidences secondaires et 20 000 en hébergements marchands. Le Parc national du Mercantour attire environ 400 000 visiteurs. OFFRANT PRÈS DE 700 KM DE PISTES Les stations offrent globalement 233 pistes de ski alpin, 29 pistes de ski de fond et 96 remontées mécaniques. Leur capacité d hébergement s élève à près de 10 000 lits. Elles accueillent environ 300 000 touristes non azuréens en hiver, et 120 000 en été. 200 000 SÉJOURS DE TOURISTES EN Les séjours de touristes en montagne (hors Préalpes d'azur), en été 2009, duraient 9,3 nuits en moyenne. Un tiers de la clientèle était d'origine étrangère. Fréquentation des principaux sites culturels en montagne Visiteurs 2013 Alpha le Temps du Loup - St Martin Vésubie 56 373 Musée des Merveilles - Tende 35 460 Maison du Parc national du Mercantour - Tende 19 402 Réserve des Monts d Azur - Haut Thorenc - Andon 19 000 Eglise Notre Dame des Fontaines - La Brigue 10 420 Monastère - Saorge 8 423 Arboretum Marcel Kroenlein - Roure 7 805 (hors sites naturels et centres de loisirs) 18

CLIENTELE PLUS DE 3 FRANCAIS SUR 10 VIENNENT DE Fréquentation française : 5,7 millions de séjours, 32 millions de nuitées (moyenne 2011-13) Région d origine des Français métropolitains 9 Nord 3,2% Ouest 5,5% Paris 24,5% Paris Bassin Est 5,0% Paris Bassin Ouest 4,8% Est 5,3% Sud-Est 19,0% Sud Ouest 6,7% Méditerranée 26,0% 19

CLIENTELE MOTIF DE SEJOUR : UN VISITEUR SUR 5 POUR Tourisme Agrément et autres 14% Affaires 5% Congrès moyenne 2012-13 58% 23% Visite famille/amis Les séjours pour affaires durent en moyenne 4,9 nuits, les séjours d agrément 6,7 nuits. 45% : taux de séjours professionnels avion réalisés pour contact-réunions-rendez-vous (32% pour congrès-séminaires, 11% pour salons-foires, 3% pour études-formation, 9% pour autres motifs professionnels). 250 000 congressistes avion qui dépensent 210 par jour (moyenne 2012-13). 20

CLIENTELE : LA MOITIE DE LA FREQUENTATION Principaux marchés 2013 Séjours (en milliers) % Dont Hôtels/Résid. (en milliers) 1 Italie 903 16.8 300 11.9 2 Grande-Bretagne/Irlande 865 16.1 395 15.6 3 Allemagne 457 8.5 217 8.6 4 USA 435 8.1 254 10.1 5 Scandinavie 384 7.1 169 6.7 6 Russie 299 5.5 183 7.2 7 Europe de l Est hors Russie 291 5.4 137 5.4 8 Suisse 262 4.9 125 5.0 9 Belgique 217 4.0 89 3.5 10 Espagne 180 3.3 87 3.4 11 Pays-Bas 158 2.9 59 2.3 12 Afrique 154 2.9 35 1.4 13 Moyen Orient 110 2.0 67 2.7 14 Océanie 103 1.9 62 2.4 15 Amérique Latine 102 1.9 65 2.6 16 Asie hors Japon/Chine 87 1.6 53 2.1 17 Chine 85 1.6 58 2.3 18 Canada 80 1.5 46 1.8 19 Japon 65 1.2 51 2.0 20 Autres * 152 2.8 73 2.9 TOTAL 5 389 100 2 525 100 * Dans l ordre : Autriche, Turquie, Grèce, Portugal % 21

CLIENTELE : LA MOITIE DE LA FREQUENTATION 48% : taux de clientèle étrangère sur le total des séjours 29% : taux de clientèle non européenne sur le total des séjours étrangers QUI SONT LES VISITEURS LOISIRS? Séniors (+60 ans) Voyageant à 3 adultes et + 23% 3% 18% Voyageant seuls ( 25-59 ans) (Visiteurs avion - moyenne 12-13) Jeunes (- 25 ans) 10% 16% 30% Couples ou 2 adultes (25-59 ans) Familles 22

ECONOMIE UNE CONSOMMATION DIRECTE DE 5 MILLIARDS D GENERANT 10 MILLIARDS D EN La consommation touristique correspond aux dépenses déclarées par les touristes et liées à leur séjour, hors transport d acheminement jusqu à la Côte d Azur. Elle s élève à 5,1 milliards d par an (moyenne 2011-13). Elle n inclut pas le produit des jeux dans les casinos, qui dépasse les 360 millions d en 2012/13, dont 49% réalisé à Monaco. Du fait de l effet multiplicateur, des dépenses intermédiaires non rapportées par les touristes, et de celle des excursionnistes, le chiffre d affaires total généré par le tourisme est estimé à 10 milliards d. Dépense des visiteurs avion : 591 par séjour soit 81 par jour et par personne (moyenne 2012-13). 25% : part de la dépense totale due aux visiteurs à motif affaires 60% : part des dépenses dues aux touristes étrangers Dépense moyenne par jour (VISITEURS AVION) Court séjour (1 à 3 nuits) 168 Long séjour (4 nuits et +) 72 Hébergement marchand 119 Hébergement non marchand 49 Hébergement chez parents-amis 44 Hébergement résidence sec. 61 Séjour affaires 138 Séjour loisirs 74 100 80 60 40 20 0 61 Français 88 Etrangers 23

ECONOMIE PERFORMANCE HÔTELIERE 2012 Recette moy. RevPar Hôtels 5* (1) 417 Hôtels 4* 155 138 Hôtels 3* 92 58 Hôtels 2* 64 36 Hôtels 0-1* 51 28 Moyenne 142 86 TTC, hors restauration (1) Hors établissements d exception DEPENSE MOYENNE DES ETRANGERS (moy./jour) Les plus élevées 1. MOYEN ORIENT - IRAN 200 2. AUSTRALIE 130 3. USA JAPON TURQUIE RUSSIE 120 4. CHINE INDE MALAISIE BRESIL 110 5. GRECE 105 Les moins élevées 1. PORTUGAL 52 2. POLOGNE HONGRIE 54 3. IRLANDE 59 75 000 DIRECTS TOURISME Pour les Alpes-Maritimes hors Monaco, l INSEE a estimé à 52 494 le nombre d emplois salariés directement liés à la fréquentation touristique en été 2007, auxquels s ajoutaient environ 10 000 emplois non salariés. L emploi saisonnier ne représentait que 17,5% du total des emplois salariés. Avec l'emploi indirect, le total des emplois générés par le tourisme pourrait atteindre les 150 000. 24

OBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA COTE D AZUR Le Tourisme est un marché complexe, multiple en produits et en clientèles et aux évolutions rapides. Sa mesure passe par la mise en place d'un système de statistiques du tourisme (SST). Sur la Côte d'azur, le SST Touriscope est développé depuis 1984 par l'observatoire du Tourisme de la Côte d'azur, l'un des pôles du CRT Côte d'azur. L'Observatoire est lié par conventions à la Région Provence-Alpes-Côte d Azur, au Conseil Général des Alpes-Maritimes, à l'office du Tourisme et des Congrès de Nice, et à la Principauté de Monaco. Sur le plan technique, il collabore avec l INSEE, la CCI Nice-Côte d Azur, les syndicats professionnels, et les bureaux d études spécialisés, et développe la méthodologie et les bases de données statistiques sur l offre et la demande touristique. Le système TOURISCOPE Côte d Azur Il s agit de l ensemble des enquêtes permettant le suivi statistique de l offre et de la demande ainsi que du système d exploitation des données au moyen d une méthode innovante, basée sur le croisement systématique des informations, et l'exploitation des sources selon leur pertinence respective. Les résultats statistiques sont intégrés à la base de données Touriscope Côte d Azur. Cette signature garantit la source officielle et la cohérence des informations chiffrées sur le tourisme de la Côte d Azur. Les principales enquêtes permanentes l Hôtellerie homologuée (CRT-INSEE-Ministère du Tourisme) l Résidences de tourisme et hôtelières (CRT) l Hôtellerie de Plein Air (CRT-INSEE) l Performance hôtelière (MKG-CRT) l SDT Visiteurs français (TNS Sofres-Ministère du Tourisme) l Visetran Visiteurs étrangers (CRT-OTSI) l Visavion Visiteurs avion (CRT-MTA) l Musées et sites (CRT) Les principales productions l Le site internet de l Observatoire : www.cotedazur-touriscope.com l Le dépliant "Chiffres clés" annuel l Les Dossiers (bilans annuels par thème) l Le Baromètre Tourisme (conjoncture mensuelle et tendance annuelle) l Les fiches thématiques et les fiches marchés 25