En mai, selon MKG Hospitality, le RevPAR des hôteliers parisiens progresse de 22 % par rapport à mai 2009. Le taux d occupation de l hôtellerie parisienne est de nouveau en hausse et l augmentation des prix est quasiment de 12 %. Sommaire Synthèse 1 Focus sur l enquête congrès de l OTCP Arrivées hôtelières 3 Nuitées hôtelières 4 Taux d occupation dans l hôtellerie homologuée Tourisme d affaires 5 Note méthodologique 6 Prix moyen et RevPAR globaux Prix moyen et RevPAR par catégorie Hôtellerie par zones touristiques Trafic dans les Aéroports de Paris Cours de l euro par rapport au dollar américain et au yen Tableau de bord Office du Tourisme et des Congrès de Paris Directeur de la publication : Paul Roll Réalisation : Natacha Ducatez 2 5 6 6 7 8 8 L éruption du volcan Eyjafjöll n a que peu impacté l activité de l hôtellerie parisienne Au mois d avril, l éruption du volcan Eyjafjöll a entrainé la fermeture des aéroports européens durant quelques jours. Les aéroports de Paris ont beaucoup souffert de cette fermeture : le trafic des passagers internationaux est en baisse de 19 % par rapport à avril 2009. Néanmoins, cette forte chute du nombre de passagers n a eu que peu d impact sur la fréquentation de l hôtellerie parisienne. Si les arrivées étrangères sont en légère diminution (-0,9 %), la hausse du nombre d arrivées françaises (+5,7 %) permet aux hôteliers de continuer à afficher une croissance de la fréquentation globale (+1,9 % d arrivées). Les problèmes de transports (fermeture des aéroports et grève de la SNCF et d autres transporteurs) ont tout de même largement ralenti la croissance : au premier trimestre, les arrivées étaient en hausse de 7,5 %. Toutes catégories confondues, le prix moyen augmente de 2,2 % en avril et le RevPAR reste positif (+0,8 %) malgré une légère diminution du taux d occupation. Seuls les établissements 4* enregistrent une baisse de leur RevPAR pour ce mois d avril 2010 (-2 %). Finalement, à l exception du trafic dans les aéroports, tous les indicateurs affichent une relative stabilité, voire même une hausse pour certains, par rapport à avril 2009. Si la croissance reprend au mois de mai, comme le laisse croire les premières estimations, cet incident ne devrait pratiquement pas impacter l activité touristique de l année 2010. Forte croissance des touristes français et des marchés lointains depuis janvier Bien qu avril soit traditionnellement un des mois les moins fréquentés de l année par les français, le nombre d arrivées nationales reste supérieur à celui des quatre années précédentes (2006-2009). Les arrivées françaises augmentent de 5,7 % en avril. Sur l ensemble des quatre premiers mois, la hausse est de 11,9 %. Du côté des marchés étrangers, bien que la majorité soient en diminution au mois d avril, on note tout de même une forte hausse des touristes en provenance du Proche et Moyen-Orient (+30 % en avril et +24,2 % sur l ensemble des quatre premiers mois). Les marchés lointains émergents (hors top 10) sont également en augmentation depuis le début d année : sur l ensemble de la période janvier-avril, les arrivées américaines (hors Etats-Unis) progressent de 26 % et celles des touristes en provenance de l Asie/ Océanie/Australie progressent de 20 %. La surprise vient des touristes en provenance des Etats- Unis qui ne sont pas encore de retour à Paris. Le cours du dollar contre l euro est pourtant en hausse depuis le début d année et redevient donc plus avantageux et attractif qu au second semestre 2009.
Focus sur l enquête congrès de l OTCP Page 2 2009 à Paris : 931 congrès ont accueilli plus de 700 000 congressistes L enquête congrès de l OTCP Pour la cinquième année consécutive, l Office a mené une enquête sur l activité des congrès à Paris et en Ilede-France. En 2009, malgré la baisse de l ensemble des nuitées d affaires dans l hôtellerie parisienne (-4 %), l activité des congrès dans la région parisienne s est bien maintenue. Le nombre de congrès et le nombre de 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50% 50% 2007-2009: Evolution des congrès par type d'envergure 43% 57% 57% 43% 2007 2008 2009 participants sont à la hausse : 931 congrès, au sein de 200 sites, soit 30 congrès supplémentaires par rapport à 2008. Ils ont accueillis plus de 700 000 participants (30 000 de plus qu en 2008). En moyenne, la capitale a accueilli 78 congrès par mois et 757 participants par manifestation. Notons qu un congressiste sur trois a participé à un congrès de plus de 5 000 participants (19 congrès) et que la majorité des congrès (61 %) accueillis dans la région a réuni moins de 500 participants. L activité 2009 se démarque par une audience plus française qu internationale : 57 % des congrès ont été d envergure nationale (43 % en 2008). Une autre des Envergure nationale Envergure internationale caractéristiques de l activité 2009 est le raccourcissement de la durée des manifestations. Avec 39 % des congrès qui se sont déroulés sur une seule journée (26 % en 2008), la durée moyenne passe de 2,5 jours en 2008 à 2,2 jours en 2009, un niveau identique à celui de 2007. Les congrès à rotation nationale, dont la part a augmenté de 11 points en 2009 (82 % contre 71 % en 2008), sont plus courts (1,9 jour en moyenne) que les congrès à rotation internationale (3,4 jours). Cette étude est disponible sur le site Internet de l Office, dans la rubrique Chiffres-clés / Dossiers complémentaires : www.parisinfo.com Paris offre un large choix de structures d accueils, cependant 61 % des congrès de 2009 se sont tenus dans des centres de congrès et des lieux scientifiques (instituts, hôpitaux, universités). Les centres de congrès ont accueillis près de trois quarts des congressistes. Les thématiques sont également nombreuses. Le domaine médical demeure le thème le plus traité, avec 48 % des congrès et 57 % des congressistes, suivi des sciences sociales (13 % des congressistes) et de l industrie (8 %). Enfin, ce sont les mois de mars, de juin et de novembre 2009 qui affichent le plus grand nombre de congrès (plus de 100 chaque mois). Les classements internationaux Les classements internationaux, non-exhaustifs et aux critères très restrictifs, sont peu révélateurs de l activité globale d une destination en termes de congrès. ICCA (International Congress and Convention Association) et UAI (Union des Associations Internationales) recensent en effet uniquement les réunions d associations internationales. Or, à Paris, les congrès à envergure nationale sont majoritaires et ont même progressé en 2009. De plus, 39 associations, qui ont choisi Paris pour organiser leur toute première manifestation, ont été exclu du classement ICCA 2009 du fait même de leur nouveauté. Paris se situe en 3 ème position dans le classement ICCA (réunions d associations internationales de 50 participants au minimum, tournant dans au moins 3 pays). 1 ère ex-æquo avec Vienne en 2008, la capitale cède le pas à cette dernière et à Barcelone. Le classement UAI place lui aussi la capitale en 3 ème position (réunions d associations internationales d au moins 300 participants, durant 3 jours minimum, regroupant au moins 5 nationalités différentes et 40 % d étrangers). 2 ème en 2008, Paris est désormais devancée par Singapour et Bruxelles. 82 % de congrès à rotation nationale en 2009 à Paris
Arrivées hôtelières à Paris Page 3 Arrivées hôtelières (Données Insee) Les arrivées des touristes nationaux toujours en hausse Arrivées hôtelières Avril 2006 Avril 2009 Avril 2010 Variation ETRANGERS 777 403 698 686 692 129-0,9 % FRANCAIS 520 283 532 724 563 282 +5,7 % TOTAL 1 297 686 1 231 410 1 255 411 +1,9 % Top 10 des arrivées hôtelières étrangères Avril 2006 Avril 2009 Avril 2010 Variation 1. Royaume-Uni 114 366 95 369 94 751-0,6 % 2. Etats-Unis 136 657 106 436 92 852-12,8 % 3. Italie 81 108 69 173 66 163-4,4 % 4. Allemagne 72 489 63 369 58 855-7,1 % 5. Espagne 75 310 55 470 53 521-3,5 % 6. Japon 36 377 32 302 30 156-6,6 % 7. Suisse 24 866 29 232 29 513 +1 % 8. Belgique 20 724 21 430 24 617 +14,9 % 9. Pays-Bas 22 013 28 034 21 703-22,6 % 10. Proche et Moyen-Orient 13 902 14 342 18 639 +30 % Autres étrangers 179 591 183 529 201 359 +9,7 % +30 % pour le Proche et Moyen-Orient Arrivées hôtelières Janv - Avril 2006 Janv - Avril 2009 Janv - Avril 2010 Variation ETRANGERS 2 496 866 2 234 129 2 238 744 +0,2 % FRANCAIS 2 193 626 2 151 010 2 406 676 +11,9 % TOTAL 4 690 492 4 385 139 4 654 420 +5,9 % Top 10 des arrivées hôtelières étrangères Janv - Avril 2006 Janv - Avril 2009 Janv - Avril 2010 Variation 1. Royaume-Uni 411 242 345 560 307 944-10,9 % 2. Etats-Unis 414 398 301 158 270 751-10,1 % 3. Italie 240 663 231 194 229 694-0,6 % 4. Espagne 203 407 170 146 170 385 +0,1 % 5. Japon 215 309 136 257 144 614 +6,1 % 6. Allemagne 177 445 170 051 161 104-5,3 % 7. Belgique 74 427 88 946 91 074 +2,4 % 8. Suisse 69 393 76 342 75 642-0,9 % 9. Pays-Bas 68 049 84 052 66 400-21 % 10. Proche et Moyen-Orient 60 929 51 256 63 635 +24,2 % Autres étrangers 561 604 579 167 657 501 +13,5 % Les marchés hors top 10 progressent de 13,5 % sur l ensemble des quatre premiers mois
Nuitées hôtelières à Paris Page 4 Nuitées hôtelières (Données Insee) Une durée de séjour (2,4 nuits en moyenne) en baisse au mois d avril Nuitées hôtelières Avril 2006 Avril 2009 Avril 2010 Variation ETRANGERS 2 103 336 1 930 802 1 893 868-1,9 % FRANCAIS 966 468 1 030 502 1 073 068 +4,1 % TOTAL 3 069 804 2 961 304 2 966 936 +0,2 % Top 10 des arrivées hôtelières étrangères Avril 2006 Avril 2009 Avril 2010 Variation 1. Etats-Unis 371 351 305 315 267 306-12,4 % 2. Royaume-Uni 301 708 249 825 238 480-4,5 % 3. Italie 222 798 193 536 182 610-5,6 % 4. Allemagne 196 475 168 516 154 643-8,2 % 5. Espagne 205 391 159 963 151 601-5,2 % 6. Japon 95 018 84 735 79 276-6,4 % 7. Suisse 67 234 78 161 77 421-0,9 % 8. Proche et Moyen-Orient 37 514 45 404 57 288 +26,2 % 9. Belgique 52 039 48 151 56 187 +16,7 % 10. Pays-Bas 57 748 69 504 53 661-22,8 % Autres étrangers 496 060 527 692 575 395 +9 % Des nuitées françaises supérieures à celles des quatre années précédentes (+11 % par rapport à avril 2006) Nuitées hôtelières Janv - Avril 2006 Janv - avril 2009 Janv - avril 2010 Variation ETRANGERS 6 223 999 5 981 931 6 021 174 +0,7 % FRANCAIS 3 772 671 3 892 195 4 385 780 +12,7 % TOTAL 9 996 670 9 874 126 10 406 954 +5,4 % Top 10 des nuitées hôtelières étrangères Janv - Avril 2006 Janv - avril 2009 Janv - avril 2010 Variation 1. Royaume-Uni 994 895 869 048 758 867-12,7 % 2. Etats-Unis 1 035 007 817 592 744 959-8,9 % 3. Italie 618 228 635 300 633 885-0,2 % 4. Espagne 509 804 466 264 464 831-0,3 % 5. Allemagne 450 931 429 396 408 624-4,8 % 6. Japon 528 062 376 546 390 877 +3,8 % 7. Belgique 173 586 192 910 200 250 +3,8 % 8. Proche et Moyen-Orient 143 543 157 598 195 232 +23,9 % 9. Suisse 171 609 194 820 191 522-1,7 % 10. Pays-Bas 167 098 204 787 162 908-20,5 % Autres étrangers 1 431 236 1 637 670 1 869 219 +14,1 % Les Etats-Unis ne sont pas encore de retour à Paris
Taux d occupation hôtelier et tourisme d affaires Page 5 Taux d occupation dans l hôtellerie homologuée parisienne (Données Insee) Un taux d occupation de 75,2 % 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% Evolution mensuelle du taux d'occupation hôtelier à Paris Seuls les 0* et les 3* affichent une hausse de leur taux d occupation 2006 2009 2010 Avril 0* 1* 2* 3* 4* et 4*L TCC 2006 83,4 % 74,1 % 79,2 % 81,9 % 71,2 % 78,1 % 2009 77,3 % 70,3 % 80,4 % 75,9 % 71,7 % 75,9 % 2010 80,6 % 69,5 % 78,3 % 76,3 % 70,6 % 75,2 % Tourisme d affaires dans l hôtellerie homologuée parisienne (Données Insee) 45 % de touristes d affaires dans l hôtellerie parisienne en avril 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Part de la clientèle d'affaires dans l'hôtellerie parisienne 51% 48% 51% 45% Une proportion en augmentation de 1 point par rapport à avril 2009 et des nuitées en hausse de 2,5 % 2006 2009 2010
Prix moyen et RevPAR hôtelier à Paris Page 6 Note méthodologique Prix moyen et RevPAR globaux (Données MKG) Insee et MKG : des bases de données différentes Le parc hôtelier parisien est constitué de plus de 1 400 hôtels, dont plus de 80 % sont des indépendants. L enquête de fréquentation hôtelière de l Insee s appuie sur un échantillon représentatif de cette structure en interrogeant chaque mois plus de 800 hôtels homologués, dont 78 % d indépendants. Cette enquête nous fournit les arrivées et les nuitées dans l hôtellerie, pour les principales nationalités, ainsi que les taux d occupation globaux par catégorie. Les hôtels sondés par l Insee couvrent entre 50 % et 55 % de l offre en chambres. Depuis 2006, l Observatoire économique du tourisme parisien a mis en place, avec MKG Hospitality, un dispositif de suivi complémentaire à celui de l enquête Insee. Ce dispositif nous apporte des données hôtelières que l enquête Insee ne fournit pas : les prix moyens, les RevPAR et les taux d occupation par zones touristiques. Cependant, la base de données MKG reflète moins précisément la structure hôtelière globale parisienne. En effet, elle ne suit l activité que de 350 hôtels représentant, en nombre de chambres, 48,2 % de l offre hôtelière globale parisienne. Mais surtout, cette base s appuie sur les résultats hôteliers des chaînes parisiennes et fort peu sur les hôtels indépendants. L échantillon représente, en nombre de chambres, 96,5 % de l offre hôtelière de chaînes parisiennes. La quasi totalité des grandes enseignes internationales sont intégrées dans le panel. 160 140 120 100 80 60 Un RevPAR qui se maintient en avril (+0,8 %) Evolution mensuelle des prix moyen et RevPAR globaux à Paris en 2009 et 2010 140,0 131,7 137,6 137,9 92,7 86,9 109,8 108,0 +0,7 +3,5 % Variation avril : Prix moyen : +2,2 % RevPAR : +0,8 % Prix moyen 2009 Prix moyen 2010 RevPAR 2009 RevPAR 2010 Janvier-Avril 2010 Variation 10/09 Prix moyen 138,3 +1,4 % RevPAR 100,8 +5 % Prix moyen et RevPAR par catégorie (Données MKG Hospitality) En avril, hausse des RevPAR pour les 2* et 3* grâce à l augmentation des prix 250 200 150 100 50 0 Prix moyens et RevPAR par catégorie de avril 2010 et évolution (%) par rapport à avril 2009 81,7 +1,7 % 71,2 +1,6 % 110,5 +3,6 % 88,4 +3,4 % 204,7 +1 % 2* 3* 4* 146,9-2 % Janv - Avril 2010 2* Var. 10/09 3* Var. 10/09 4* Var. 10/09 Prix moyen 81,2 +1 % 109,5 +3 % 204,7-1,1 % RevPAR 65,2 +5,7 % 81,4 +6,4 % 138,5 +2,7 % Prix m oyen RevPAR
Hôtellerie par zones touristiques Page 7 Taux d occupation hôteliers par zone touristique au mois d avril 2010 (Données MKG Hospitality) Un taux d occupation supérieur à 80 % pour 5 zones à Paris 80,6 % +0,2 pt 72,2 % -0,3 pt 75,8 % -0,3 pt 85,8 % +2,2 pts 64,5 % -2 pts 77,2 % -3,9 pts 68,2 % -14,1 pts 82,5 % -1,5 pt 86,6 % -2,3 pts 72,5 % -4,6 pts 84,9 % +2,8 pts 78,3 % -1,1 pt Taux d occupation hôtelier de avril 2010 Variation par rapport à avril 2009 Prix moyens et RevPAR hôteliers par zone touristique au mois d avril 2010 (Données MKG Hospitality) 4 zones tirent leur épingle du jeu en affichant une hausse du RevPAR Zones touristiques - Avril 2010 Prix moyen Variation RevPAR Variation Champs Elysées - Louvre 299,5 +2,7 % 216,2 +2,3 % Montmartre - Pigalle - Trinité 79,6-0,6 % 64,2-0,4 % La Villette - Belleville - Canal Saint Martin 79,8-1,5 % 68,5 +1,2 % République - Bastille 92,3 +4,4 % 79,9 +1,6 % Bercy - Tolbiac - Bois de Vincennes 101,6-1,1 % 86,2 +2,3 % Saint-Germain-des-Prés - Montparnasse 125,2 +2,3 % 96,7-2,7 % Tour Eiffel - Trocadéro 122 +3,4 % 88,5-2,7 % Passy - Bois de Boulogne 141,4-8,6 % 91,2-11,4 % Opéra - Grands Magasins 198,8-0,4 % 150,6-0,8 % Les Halles - le Marais 171,7-4,2 % 117,1-20,6 % Notre Dame - Quartier Latin 128 +1,6 % 105,6-0,2 % Les zones de Passy et des Halles enregistrent les plus fortes diminutions pour le mois d avril
Aéroport et cours de l euro Page 8 Trafic dans les Aéroports de Paris (Données ADP) Très forte baisse du trafic des passagers suite à la fermeture des aéroports 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 Trafic des passagers des vols internationaux (hors transit) dans les aéroports de Paris - Données brutes, en milliers de passagers En avril, -19 % de passagers internationaux dans les aéroports de Paris 2006 2009 2010 Une baisse plus importante des passagers sur les vols moyen courrier Janvier-Avril 2010 Variation 10/09 Moyen Courrier 11 484 258-5,3 % Long Courrier 8 028 141-2,7 % Total international 19 512 399-4,3 % Cours de l euro par rapport au dollar américain et au yen (Données Banque de France) Cours de l'euro contre le dollar US - moyenne mensuelle Cours de l'euro contre le yen japonais - moyenne mensuelle 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 Mai 2010 : 1 = 1,26 USD 175 165 155 145 135 125 115 105 95 85 Mai 2010 : 1 = 115,8 JPY 2000 2008 2009 2010 2000 2008 2009 2010 Retrouvez sur le site www.parisinfo.com les études réalisées par l Observatoire économique du tourisme parisien, ainsi que la publication «Le tourisme à Paris - Chiffres-clés 2009». Pour vous inscrire au tableau de bord : observatoire@parisinfo.com CONTACT Tableau de bord Observatoire économique du tourisme parisien Natacha Ducatez Office du Tourisme et des Congrès de Paris 25, rue des Pyramides, 75 001 Paris Téléphone : 01 49 52 53 69 / Télécopie : 01 49 52 42 50 observatoire@parisinfo.com