Marathon et Demi-Marathon Oasis Rock n Roll de Montréal 2016

Marathon et Demi-Marathon Oasis Rock n Roll de Montréal 2016 Rapport sur les retombées économiques Préparé par : Scott Minto, directeur, Sports MBA Program San Diego State University

Sommaire RETOMBÉES ÉCONOMIQUES TOTALES 15 190 756 $ DÉPENSES DIRECTES 9 762 697 $ RETOMBÉES INDIRECTES ET INDUITES 5 428 060 $ TAXES ET FRAIS PERÇUS 874 709 $ CHAMBRES-NUITS EN HÔTEL 7 474 TOURISTES (DE L EXTÉRIEUR DE MONTRÉAL) 28 548 2

Table des matières Sommaire 2 1. Introduction 1.1 Contexte 4 1.2 Objectifs 4 1.3 Portée 4 2. Méthodologie 5 2.1 Méthodologie 5 2.2 Méthode d analyse 5 3. Retombées économiques 7 3.1 Retombées économiques totales 7 3.2 Dépenses totales d hébergement 7 3.3 Dépenses quotidiennes des touristes 8 3.4 Dépenses de location de véhicules automobiles 9 3.5 Dépenses à l Expo Santé et forme physique 9 3.6 Taxes perçues sur les dépenses effectuées dans le cadre de l événement 10 3.7 Dépenses effectuées à Montréal par Competitor Group inc. 11 3.8 Retombées économiques indirectes et induites 11 4. Renseignements sur l hébergement en hôtel 12 4.1 Coût moyen d une nuitée 12 4.2 Chambres-nuits 12 4.3 Dates de départ et d arrivée 13 5. Autres données pertinentes 14 5.1 Visite de remplacement 14 6. Annexe 15 6.1 Annexe 1 : Questionnaire du sondage 15 3

1. Introduction 1.1 Contexte Le dimanche 25 septembre 2016, la Ville de Montréal accueillait, comme chaque année, le Marathon et Demi-Marathon Oasis Rock n Roll de Montréal. Plus de 29 000 coureurs ont apprécié les nombreuses activités prévues, tout comme les milliers de spectateurs, d amateurs et d accompagnateurs qui ont jalonné le parcours. 1.2 Objectifs Le présent rapport constitue une évaluation juste des gains financiers réalisés par la Ville de Montréal grâce à l édition 2016 de cet événement annuel. Les pages suivantes donnent un aperçu général des retombées économiques pour la Ville de Montréal du Marathon et Demi- Marathon Oasis de Montréal et de l Expo Santé et forme physique qui a eu lieu les 23 et 24 septembre 2016. Les principales retombées économiques proviennent des dépenses effectuées par les touristes qui ont visité la ville précisément en raison de la tenue de l événement. Le montant total des sommes dépensées par ces visiteurs, y compris les dépenses d hébergement, les dépenses quotidiennes et les divers achats effectués, a donc été établi. En ce qui concerne les dépenses effectuées par les résidents de la ville de Montréal, seules les dépenses liées directement à la course et effectuées à l Expo Santé et forme physique auprès des fournisseurs locaux ont été comptabilisées. Le présent rapport vise à établir le montant total consacré à ces diverses activités et à évaluer le total des dépenses directes injectées dans l économie, les retombées fiscales de même que les retombées indirectes et induites générées par les participants et les spectateurs au marathon. 1.3 Portée Le présent rapport traite des retombées économiques pour les divers intervenants associés à Competitor Group inc., notamment les autorités municipales et le gouvernement provincial, les commanditaires et les investisseurs de même que le grand public. 4

2. Méthodologie 2.1 Méthodologie Afin de recueillir les données nécessaires pour établir les retombées économiques totales, les responsables du San Diego State University (SDSU) Sports MBA Program et Competitor Group inc. ont élaboré un sondage après-course détaillé à l intention des participants. Ce sondage invitait les participants à fournir des renseignements de nature démographique, à établir le montant total de leurs dépenses durant le week-end de la course, à indiquer les raisons qui les avaient incités à participer à la course et à indiquer leur niveau de satisfaction sur l événement. Competitor Group inc. a sollicité les participants par courriel et a recueilli les données après la course. Toutes les données étaient transmises aux responsables du SDSU Sports MBA Program pour analyse. Plus de 3 200 répondants ont participé au sondage. Le sondage comportait quatre catégories de questions : 1) Questions sur le transport, l hébergement et les dépenses 2) Questions sur l Expo Santé et forme physique 3) Questions sur la motivation personnelle 4) Questions de nature démographique Aux fins du présent rapport, les dépenses d hébergement et de transport ont été examinées de façon exhaustive parallèlement aux habitudes d achat afin de dégager les données permettant de calculer l impact économique de l événement pour la région. L échantillon qui a servi à réaliser l étude comportait 3 211 répondants. Le nombre total de participants qui a servi à établir les retombées économiques n est pas le nombre de personnes inscrites aux diverses épreuves, soit plus de 30 000, puisqu un certain nombre de personnes inscrites n y ont finalement pas participé. Pour obtenir une évaluation plus juste du nombre réel de participants à l événement, on a plutôt tenu compte du nombre de dossards réclamés, soit 29 817. 2.2 Méthode d analyse Après avoir colligé en format Excel (.xls) les données fournies par l échantillon des 3 221 répondants, ces données ont été analysées à la lumière de diverses catégories de nature qualitative et quantitative. Ces résultats ont ensuite été appliqués au nombre total de coureurs ayant participé à l événement fourni par Competitor Group inc., soit les 29 817 personnes ayant réclamé leur dossard. 5

En comparant les tendances et les pourcentages établis pour l échantillon de 3 221 répondants, les responsables du SDSU Sports MBA Program ont été en mesure de dégager une estimation fiable et juste pour l ensemble des participants. Les données exprimées en pourcentage pour les catégories indiquées dans les tableaux des sections 3, 4 et 5 sont exactes à 0,5 % près avec intervalle de confiance de 95 %. Quant aux données exprimées en dollars et représentant les retombées économiques totales de la course, elles sont exactes à 3 % près avec intervalle de confiance de 95 %. Les nombres indiqués dans ce rapport sont arrondis à la deuxième décimale. Les chiffres sont établis à partir de données originales plus précises fournies par les répondants au sondage et représentant les résultats exacts et précis. Toutes les estimations sont fonction de la fiabilité des données fournies par les répondants au sondage. L expérience de ce type de sondage démontre que les tendances des participants à surévaluer ou sous-évaluer leurs dépenses s annulent. 6

3. Retombées économiques Les résultats présentés ci-dessous ont été établis à partir des données recueillies auprès de 3 221 répondants, données qui ont ensuite été appliquées à l échantillon total de 29 817 personnes. 3.1 Retombées économiques totales Les retombées économiques totales du Marathon et Demi-Marathon Oasis Rock n Roll de Montréal 2016 sont de : 15 190 756 $ Ce montant comprend : Les dépenses d hébergement (hôtel et autres types d hébergement) Les dépenses quotidiennes des touristes Les dépenses de location de véhicules automobiles Les dépenses totales à l Expo Santé et forme physique auprès des fournisseurs locaux Les dépenses effectuées à Montréal par Competitor Group inc. Les retombées économiques indirectes et induites 3.2 Dépenses totales d hébergement Sommes totales dépensées pour l hébergement par les participants et les supporteurs de l extérieur de Montréal (touristes) : 1 380 019 $ (Ce montant ne comprend pas la taxe de vente ni la taxe sur l hébergement. Avec ces taxes, ce montant est de 1 565 977 $.) Méthode de calcul : Le montant total des dépenses d hébergement est établi en multipliant le nombre de chambres-nuits (soit 7 474) par le coût moyen d une nuitée, soit 196 $ (taxes comprises), puis en ajoutant les sommes dépensées pour les autres types d hébergement (location d appartement, de terrain de camping, etc.). On trouvera plus d information sur les dépenses d hôtel et d hébergement et d autres renseignements sur l hébergement dans la section 4 du présent rapport. 7

Dépenses d hôtel des touristes (taxes comprises) : 1 463 194 $ Dépenses de location d appartement et de maison des touristes (taxes comprises) : 102 783 $ 3.3 Dépenses quotidiennes des touristes Dépenses quotidiennes des touristes : 7 052 111 $ (taxes comprises) Les dépenses des touristes effectuées dans le cadre du Marathon Oasis et Demi-Marathon de Montréal ont été analysées en détail afin de déterminer leur apport à l économie locale. Méthode de calcul : Le montant de 7 052 111 $ a été établi en additionnant les sommes (taxes comprises) dépensées par les visiteurs qui ont utilisé les services d hébergement et par les visiteurs qui n ont pas utilisé ces services. Le montant des dépenses des visiteurs ayant utilisé les services d hébergement a été établi en multipliant la somme totale dépensée par jour par chaque visiteur (soit 177,61 $) dans les catégories cidessous par le nombre total de visiteurs ayant utilisé les services d hébergement (soit 12 783) et par la durée moyenne du séjour à Montréal (2,71 jours). Le montant total des dépenses des visiteurs qui n ont pas utilisé les services d hébergement (soit 15 765) est établi en additionnant simplement les dépenses effectuées à Montréal le jour de la course pour chaque catégorie (soit 57,36 $). Moyenne des dépenses quotidiennes des visiteurs ayant utilisé les services d hébergement : 177,61 $ (taxes comprises) Les catégories de dépenses sont les suivantes (tous les montants comprennent les taxes) : Repas, épicerie et boissons (y compris l alcool) montant moyen par personne par jour : 63,65 $ Transport terrestre montant moyen par personne par jour : 30,71 $ Le transport terrestre comprend les sommes dépensées pour les taxis, l essence, les transports en commun, le stationnement, etc. Divertissement et attractions montant moyen par personne par jour : 24,56 $ Le divertissement comprend les spectacles vivants, les expositions, les visites, les événements, les visites dans les bars, les divertissements de nuit et le divertissement pour adultes. Magasinage et souvenirs montant moyen par personne par jour : 58,69 $ Le magasinage comprend les achats de souvenirs, de vêtements, de bijoux, de produits électroniques, etc. 8

Moyenne des dépenses quotidiennes des visiteurs n ayant pas utilisé les services d hébergement : 57,36 $ (taxes comprises) Les catégories de dépenses sont les suivantes (tous les montants comprennent les taxes) : Repas, épicerie et boissons (y compris l alcool) montant moyen par personne par jour : 12,92 $ Transport terrestre montant moyen par personne par jour : 14,06 $ Le transport terrestre comprend les sommes dépensées pour les taxis, l essence, les transports en commun, le stationnement, etc. Divertissement et attractions montant moyen par personne par jour : 11,39 $ Le divertissement comprend les spectacles vivants, les expositions, les visites, les événements, les visites dans les bars, les divertissements de nuit et le divertissement pour adultes. Magasinage et souvenirs montant moyen par personne par jour : 19,00 $ Le magasinage comprend les achats de souvenirs, de vêtements, de bijoux, de produits électroniques, etc. 3.4 Dépenses de location de véhicules automobiles 20 589 $ (taxes et autres frais de location de véhicules automobiles compris) Méthode de calcul : Quelque 1,9 % des visiteurs ont loué un véhicule automobile. Le montant total des dépenses de location de véhicules automobiles a été établi en multipliant le montant indiqué pour la location d un véhicule automobile (soit 177,27 $) par le nombre total de groupes de visiteurs ayant loué des véhicules automobiles (soit 116). 3.5 Dépenses à l Expo Santé et forme physique Total des dépenses effectuées à l Expo : 1 083 453 $ (taxes comprises) Estimation des sommes dépensées à l Expo pour des produits officiels du Marathon : 207 899 $ (taxes comprises) Sommes dépensées à l Expo pour des produits autres que les produits officiels du Marathon : 875 553 $ (taxes comprises) Montant total des taxes générées par l Expo : 108 074 $ 9

3.6 Taxes perçues sur les dépenses effectuées dans le cadre de l événement Montant total des taxes et des frais perçus sur les dépenses effectuées dans le cadre de l événement : 874 709 $ Taxe de vente perçue auprès des touristes (sur les dépenses quotidiennes, l hébergement en hôtel et autres types d hébergement et l Expo) : 813 979 $. Taxe sur l hébergement perçue auprès des touristes : 48 301 $ (ce montant est basé sur une taxe de 3,5 % sur le prix d une nuitée en hôtel, motel, station balnéaire et autres types d hébergement en location). Taxes et frais perçus sur les transactions de location de véhicules automobiles : 5 814 $ (ce montant comprend la taxe de vente, la surtaxe sur la consommation d énergie, les frais d installation, les frais de licence et de propriété et les surtaxes sur la location, qui totalisent plus de 33 %). Frais d aéroport (frais de supplément de service) de 4,50 $ par passager : 6 616 $. 3.7 Dépenses effectuées à Montréal par Competitor Group inc. Total des dépenses locales effectuées par Competitor Group inc. : 576 630 $ Groupes musicaux le long du parcours Licences et permis Expo Santé et forme physique Opérations (location de camion, embauche de personnel, etc.) Dépenses relatives aux dignitaires (hébergement, restaurants, etc.) Marchandises Déplacements (location de véhicules automobiles, hôtel, etc.) 3.8 Retombées économiques indirectes et induites Total des retombées indirectes et induites : 10

5 428 060 $ Les retombées indirectes et induites ont été calculées en appliquant un multiplicateur de 0,556 aux dépenses directes estimées des visiteurs de l extérieur de la ville. Ce multiplicateur est celui que propose l Institut de la statistique du Québec dans son rapport intitulé. Les résultats d impact économique du modèle intersectoriel du Québec. 11

4.1 Coût moyen d une nuitée 4. Renseignements sur l hébergement en hôtel Les coureurs qui ont répondu au sondage et qui ont été hébergés en hôtel, motel ou station balnéaire ont payé en moyenne 196 $ par nuit (taxes comprises) pour une moyenne de 4,20 chambres-nuits par groupe de visiteurs. 4.2 Chambres-nuits Nombre total de chambres-nuits occupées par les participants à l événement : 7 474 L une des principales retombées économiques d un événement est le nombre de nuitées en hôtel qu il a généré. Dans le cadre du présent sondage, nous avons demandé aux participants du Marathon et Demi-Marathon Oasis Rock n Roll de Montréal 2016 provenant de l extérieur de la ville d indiquer le nombre de nuitées passées à Montréal. Pour établir le nombre total de chambres-nuit, il est nécessaire de connaître le nombre de chambres réservées par jour par groupe de visiteurs ainsi que la durée moyenne de leur séjour à Montréal. Le sondage montre que les coureurs ont utilisé en moyenne 1,71 chambre par nuit et que la durée moyenne de séjour d un groupe de visiteurs dans la région de Montréal fut de 2,46 nuits. La durée du séjour a été établie en demandant à chaque participant d indiquer le jour de son arrivée à Montréal (par exemple, vendredi soir) et le jour de son départ. La méthode de calcul du nombre total de chambres-nuit est la suivante : Tableau 4.1 Méthode de calcul du nombre de chambres-nuits Calcul Total Nombre total de coureurs provenant de l extérieur de la ville 10 119 Pourcentage des coureurs hébergés en hôtel 20,76 % Nombre total de coureurs hébergés en hôtel 2 101 Nombre total de groupes-spectateurs hébergés en hôtel 1 269 Nombre total d autres spectateurs hébergés en hôtel 1 032 Nombre total de spectateurs ayant visitant des résidents hébergés en hôtel 270 Nombre total de visiteurs en hôtel 4 728 12

Nombre moyen de chambres par nuit par groupe de visiteurs 1,71 Nombre moyen de chambres-nuits par groupe de visiteurs 2,46 Moyenne de chambre-nuits par groupe de visiteurs 4,20 Nombre moyen de chambres-nuits par personne 1,58 Nombre total de chambres-nuit (chambres-nuit par personne* total de 4 728 visiteurs en hôtel) 7 474 * Les nombres indiqués dans ce tableau sont arrondis à la deuxième décimale. Les chiffres sont établis à partir de données originales plus précises fournies par les répondants au sondage et représentant les résultats exacts et précis. 4.3 Dates d arrivée et de départ Tableau 4.2 Arrivées et départs Date d arrivée % Nombre de Visiteurs Date de départ % Nombre de Visiteurs Dimanche 25 sept. (jour de la course) 58 16 495 Dimanche 25 sept. (jour de la course) 81 23 130 Samedi 24 sept. 23 6 643 Lundi 26 sept. 11 3 176 Vendredi 23 sept. 13 3 695 Mardi 27 sept. 3 859 Jeudi 22 sept. 3 970 Mercredi 28 sept. 1 262 Mercredi 21 sept. 1 187 Jeudi 29 sept. 1 187 Mardi 20 sept. et avant 2 560 Vendredi 30 sept. et après 3 934 * Les nombres indiqués dans ce tableau sont arrondis à la deuxième décimale. Les chiffres sont établis à partir de données originales plus précises fournies par les répondants au sondage et représentant les résultats exacts et précis. 13

5. Autres données pertinentes 5.1 Visite de remplacement On a demandé aux répondants si leur visite à Montréal dans le cadre de l événement a remplacé une autre visite à Montréal qu ils auraient prévu durant le mois de septembre. Quelque 93 % des répondants ont indiqué que l événement constituait la raison de leur visite à Montréal en septembre et que cette visite ne remplaçait pas une autre visite. 14

Annexe 6.1 Questionnaire du sondage - Exemple Habitez-vous à Montréal? ( ) Oui ( ) Non QUESTIONS AUX VISITEURS Où avez-vous logé pendant votre visite à Montréal?* ( ) Hôtel ( ) Appartement ou maison louée ( ) Avec ma famille ou des amis ( ) Chez moi je n ai pas passé la nuit à Montréal ( ) Autres Combien avez-vous payé (chaque chambre, chaque nuit, sans taxes pour votre hôtel)? ( ) Moins de 50 $ ( ) 51 $ - 100 $ ( ) 751 $ - 1 000 $ ( ) 1 001 $ - 1 500 $ ( ) Plus de 1 500 $ Combien de chambre(s) avez-vous réservé pour chaque nuit passée à l hôtel? ( ) 0 ( ) 1 ( ) 14 ( ) 15 ou plus 15

Avec combien de personnes avez-vous partagé votre chambre a l hôtel? ( ) 1 - j étais seul ( ) 2 ( ) 9 ( ) 10 ou plus Combien avez-vous payé chaque nuit, pour la location de votre appartement ou maison? ( ) Moins de 50 $ ( ) 51 $ - 100 $ ( ) 1 001 $ - 1 500 $ ( ) Plus de 1 500 $ Quel jour êtes-vous arrivé à Montréal?* ( ) Dimanche 18 septembre (ou avant) ( ) Lundi 19 septembre ( ) Mardi 20 septembre ( ) Mercredi 21 septembre ( ) Jeudi 22 septembre ( ) Vendredi 23 septembre ( ) Samedi 24 septembre ( ) Dimanche 25 septembre (jour de l épreuve) Quel jour êtes-vous parti de Montréal?* ( ) Dimanche 25 septembre (jour de l épreuve) ( ) Lundi 26 septembre ( ) Mardi 27 septembre 16

( ) Mercredi 28 septembre ( ) Jeudi 29 septembre ( ) Vendredi 30 septembre ( ) Samedi 1 octobre ( ) Dimanche 2 octobre ( ) Lundi 3 octobre (ou après) Avec combien de personnes (vous-même inclus) avez-vous voyagé pour venir à Montréal? ( ) 1 (j ai voyagé seul) ( ) 2 ( ) 14 ( ) 15 ou plus Parmi ces personnes, combien n ont pas participé à l épreuve? ( ) 0 (toutes ont participé) ( ) 1 ( ) 14 ( ) 15 ou plus En dehors de votre groupe de voyage, combien de personnes ont voyagé à Montréal pour vous encourager? Seulement celles qui n habitent pas à Montréal. ( ) 0 ( ) 1 ( ) 14 ( ) 15 ou plus 17

Auriez-vous séjourné à Montréal pour ce voyage si le Marathon n avait pas eu lieu? ( ) Oui ( ) Non En moyenne, combien chaque membre de votre groupe de voyage a-t-il dépensé chaque jour en nourriture et en boisson au cours de votre visite à Montréal? ( ) Petit-déjeuner par personne ( ) Déjeuner par personne ( ) Dîner par personne ( ) Casse-croûte par personne ( ) Alcool par personne En moyenne, combien chaque membre de votre groupe de voyage a-t-il dépensé chaque jour en transport au cours de votre visite à Montréal? ( ) Stationnement par jour ( ) Taxi par jour ( ) Essence par jour ( ) Transport commun (métro, autobus, etc.) En moyenne, combien chaque membre de votre groupe de voyage a-t-il dépensé chaque jour en divertissement au cours de votre visite à Montréal? ( ) Événements sportifs par personne ( ) Théâtre, spectacles, cinéma, etc., par personne ( ) Divertissements pour adultes ( ) Discothèques par personne ( ) Visites par personne ( ) Autres divertissements par personne 18

En moyenne, combien chaque membre de votre groupe de voyage a-t-il dépensé chaque jour en faisant du magasinage EN DEHORS DE L EXPO au cours de votre visite à Montréal? ( ) Vêtements par personne ( ) Électroménager par personne ( ) Bijoux par personne ( ) Souvenirs par personne ( ) Autres achats par personne Avez-vous voyagé en avion pour votre visite à Montréal? ( ) Oui ( ) Non Combien avez-vous payé pour votre billet d avion? ( ) Moins de 150 $ ( ) 151 $ - 250 $ ( ) 451 $ - 550 $ ( ) Plus de 550 $ Avez-vous loué une voiture pendant votre visite à Montréal? ( ) Oui ( ) Non Combien avez-vous payé en tout pour la location du véhicule (tout inclus, sauf essence)? ( ) Moins de 100 $ ( ) 101-150 ( ) 401-500 ( ) Plus de 500 $ 19

QUESTIONS AUX RÉSIDENTS Combien de personnes habitant en dehors de Montréal sont venues pour vous encourager? Veuillez s il vous plaît ne pas inclure les habitants de Montréal. ( ) Aucun ( ) 1 ( ) 2 ( ) 9 ( ) 10 ou plus Quel mode de logement ont-ils choisi durant leur visite à Montréal? ( ) Hôtel ( ) Appartement ou maison louée ( ) Chez moi ( ) Chez des amis ou dans leur famille ( ) Autres QUESTIONS AUX VISITEURS ET RÉSIDENTS Quel(s) jour(s) êtes-vous allé à l Expo? ( ) Vendredi ( ) Samedi ( ) Vendredi et samedi ( ) Je n y suis jamais allé Combien de spectateurs (personnes qui ne participent pas aux épreuves) avez-vous amené à l Expo? ( ) 0 ( ) 1 20

( ) 14 ( ) 15 ou plus Avez-vous fait des achats à l Expo?* ( ) Oui ( ) Non Combien avez-vous dépensé à l Expo? ( ) Moins de 25 $ ( ) 25 $ - 49 $ ( ) 400 $ - 499 $ ( ) Plus de 500 $ Qu avez-vous acheté à l Expo? [ ] Souvenirs «Rock n Roll?» [ ] Vêtements «Rock n Roll?» [ ] Autres souvenirs [ ] Autres vêtements [ ] Souliers de course [ ] Des besoins pour le jour de l épreuve [ ] Lunettes de soleil [ ] Vitamines/Compléments nutritionnels [ ] Nourriture [ ] Autre 21