Observatoire des COMPORTEMENTS CLIENTS Savoie Mont Blanc / Scalpfoto.com pro.savoie-mont-blanc.com 24 mai 2016 #savoiemontblanc Comportements et satisfaction de la clientèle française en Savoie Mont Blanc - Hiver 2014/2015 Hébergement Réservé en ligne par 69% des vacanciers Séjour Durée moyenne : 6,3 nuits 84% de longs séjours (plus de 4 nuits) Ski alpin 1 ère activité «neige/glisse» pratiquée par 74% des vacanciers Internet et réseaux sociaux 87% des vacanciers se connectent pendant leur séjour 62% utilisent les réseaux sociaux Note de satisfaction globale de la destination : 8,1 / 10 Raquettes à neige pratiquées par 16% des vacanciers Budget vacances 1 793 en moyenne Dont 42% pour l hébergement Facteurs de satisfaction Le domaine skiable pour 44% des vacanciers ; les paysages pour 41% Source : Observatoire des comportements clients Savoie Mont Blanc Tourisme G2A & LHM Hiver 2014/2015 Méthode Enquête en ligne Après le séjour : 2 vagues d interrogation Echantillon représentant les Français de 18 ans ou plus ayant effectué au moins un séjour (avec minimum une nuitée) aux sports d hiver en Savoie Mont Blanc pendant la saison 2014/2015 Sommaire Choix de la station p 2 Réservation p 3 Hébergement p 4 Voyage p 4 Séjour p 6 Tribu de voyage p 6 Activités neige p 7 Activités en dehors du ski p 9 Internet et les réseaux sociaux p 10 Budget p 12 Fidélité à la destination p 12 Satisfaction p 13 Profil de la clientèle p 14 1/14
CHOIX DE LA STATION Pourquoi je choisis cette station plutôt qu une autre*? Le domaine skiable est le premier critère de choix d une station en Savoie Mont Blanc, par la clientèle française pour son séjour aux sports d hiver (pour 24% des répondants). C est seulement le 5 ème critère de choix des stations hors Savoie Mont Blanc (20%). Les 2 ème et 3 ème critères, solution d hébergement et caractère familial de la station, sont à des niveaux comparables pour les stations de Savoie Mont Blanc et hors Savoie Mont Blanc. Le prix est le 4 ème critère de choix (22% des répondants), alors qu il est le premier critère pour les autres stations (31%). La distance du voyage intervient peu dans le choix d une station en Savoie Mont Blanc (9% ; 13 ème critère) alors que pour les autres stations de sports d hiver c est le second critère (25%). Les stations de Savoie Mont Blanc se démarquent sur 3 autres critères : L atmosphère village des stations (17% ; 9% pour les autres stations) Avoir la possibilité de garder les skis aux pieds (13% ; 8% pour les autres stations) La renommée (12% ; 7% pour les autres stations). Sources d information sur la station* Les conseils des proches constituent la première source d information pour choisir une station en Savoie Mont Blanc, 39% des répondants y recourent. C est moins que dans les stations hors Savoie Mont Blanc pour lesquelles cette source d information concernent 44% des répondants. Les sites Web des stations arrivent en seconde position des sources d information utilisées, en Savoie Mont Blanc et ailleurs. Une utilisation cependant plus marquée en Savoie Mont Blanc avec 36% des répondants contre 29% ailleurs. Les brochures des offices de tourisme répondent à un besoin (14% en Savoie Mont Blanc ; 11% ailleurs) et devancent les réseaux sociaux (8% des répondants en Savoie Mont Blanc ; idem ailleurs). 2/14
RÉSERVATION Services réservés à l avance* Le premier service réservé à l avance est l hébergement pour 72% des vacanciers français en séjour l hiver en Savoie Mont Blanc (70% dans les autres stations). La location du matériel est davantage réservée à l avance en Savoie Mont Blanc (31%) que dans les autres stations (24%). Si la réservation des forfaits de ski est à un niveau comparable en Savoie Mont Blanc et ailleurs, la destination se démarque au niveau du voyage et des cours de ski. Les vacanciers sont plus nombreux à réserver ces services à l avance en Savoie Mont Blanc (voyages 21% contre 12% ; école de ski : 18% contre 13%). Outils de réservation de l hébergement 69% des vacanciers français réservent leur hébergement en Savoie Mont Blanc en ligne (62% ailleurs). Les outils classiques «téléphone/courrier/fax» sont utilisés par 26% des vacanciers pour réserver en Savoie Mont Blanc (contre 31% ailleurs). Interlocuteur pour la réservation de l hébergement 72% des réservations d hébergement en Savoie Mont Blanc se font par le circuit marchand. La répartition marchand/non marchand est identique dans les stations des autres destinations. En Savoie Mont Blanc, les interlocuteurs privilégiés sont les tours opérateurs et les grands hébergeurs (22%) alors que dans les autres stations, les loueurs particuliers arrivent en tête (19%) ex-aequo avec les hébergeurs locaux (15% en Savoie Mont Blanc). Délai de réservation de l hébergement La réservation de l hébergement en Savoie Mont Blanc en saison hivernale est effectuée plus d un mois avant le séjour pour 75% des vacanciers français. Seuls 26% des vacanciers réservent moins d un mois avant le séjour. Des pratiques différentes des autres destinations pour lesquelles la réservation plus de 1 mois à l avance est moins élevée (66% des clients). 3/14
Type d hébergement choisi HEBERGEMENT 56% des répondants effectuent leur séjour en Savoie Mont Blanc dans le secteur locatif : appartements, chalets, maisons (59% dans les autres destinations). L hébergement en résidences de tourisme arrive en 2 ème position, il est davantage plébiscité en Savoie Mont Blanc (21%) que dans les stations des autres destinations (15%), à l instar des centres et villages vacances : 6% en Savoie Mont Blanc contre 3% dans les autres stations. A l inverse, l hôtellerie des stations de Savoie Mont Blanc est choisie par 10% des répondants contre 13% dans les autres stations. Moyen de transport La voiture reste le moyen de transport le plus utilisé pour venir dans les stations de Savoie Mont Blanc : 77% des vacanciers français l utilisent (86% pour les autres destinations) et 21% voyagent en train (autres destinations : 10%). VOYAGE Equipements de la voiture lors du voyage* 80% des vacanciers utilisent un véhicule avec des équipements spéciaux pour venir en Savoie Mont Blanc l hiver : chaînes ou chaussettes à neige (53%) et/ou pneus neige (35%). Jour d arrivée Le principal jour d arrivée reste traditionnellement le samedi. Il concentre 54% des arrivées de la clientèle française l hiver en Savoie Mont Blanc. 4/14
VOYAGE * Ces 3 questions ont été posées aux seuls séjournantsde la destination Savoie Mont Blanc Sur une échelle de 0 à 10, quelle est votre appréciation sur la qualité, la durée et le confort du voyage entre votre domicile et la destination Savoie Mont Blanc? 52% des répondants sont satisfaits de leur voyage domicile/station (note supérieure ou égale à 8/10). La qualité, le confort ou la durée de votre voyage auront-ils un impact sur votre choix de station la prochaine fois? Vous étiez sur la route le samedi. Quelle mesure seriez-vous prêt à adopter pour éviter les désagréments du voyage? Parmi les vacanciers qui arrivent en station le samedi, jour de concentration des arrivées générant un trafic soutenu, 46% ne souhaitent pas changer de mode de fonctionnement tandis que 43% seraient prêts à modifier leur jour d arrivée (vendredi ou dimanche). 5/14
SEJOUR Durée du séjour en nuitées Un vacancier français en Savoie Mont Blanc l hiver, reste en moyenne 6,3 nuits. Cette durée moyenne de séjour, DMS, est supérieure de 1 nuit à la durée moyenne de séjour dans les stations des autres destinations fréquentées l hiver par les français. Elle est un peu inférieure à la DMS de l été (7 nuits au cours de l été 2014). Courts séjours et longs séjours 84% des séjours effectués en Savoie Mont Blanc sont des longs séjours (de 4 nuits et plus). La part des longs séjours est supérieure à celle observée dans les stations des autres destinations (73%). Composition de la tribu TRIBU DE VOYAGE La tribu est constituée des seuls membres du foyer pour 56% des séjournants en Savoie Mont Blanc (63% des séjournants dans les autres stations). La taille moyenne des tribus est comprise entre 5 et 6 personnes en Savoie Mont Blanc et ailleurs. Présence d enfants Les vacances hivernales en Savoie Mont Blanc se font avec des enfants pour 55% des répondants (59% pour les stations des autres destinations). Ce groupe réunissait-il un groupe plus large que votre tribu? Les membres d une association, d un bureau des élèves, d un club (3 ème âge ), etc.? À l instar des autres destinations, les vacanciers en Savoie Mont Blanc l hiver viennent majoritairement avec leur seule tribu : famille, famille multi-générationnelle, groupe d amis (92% ; 93% pour les autres destinations). 6/14
ACTIVITES NEIGE Quelle activité «neige et glisse» a motivé votre séjour en Savoie Mont Blanc (activité principale)? L activité «ski» reste le premier motif de séjour dans les stations de Savoie Mont Blanc (pour 74% des répondants ; 72% dans les autres stations). Part des vacanciers français en station déclarant pratiquer les activités suivantes* : Le ski alpin est la première activité pratiquée l hiver en Savoie Mont Blanc (74% des vacanciers) loin devant les raquettes à neige (16%) et d autres glisses. Dans les stations des autres destinations, les taux de pratique sont similaires sauf pour le Snowboard, activité davantage pratiquée en Savoie Mont Blanc : 11% des répondants contre 8% ailleurs. 7/14
ACTIVITES NEIGE Activités neige et glisse : les niveaux de pratique Les vacanciers en Savoie Mont Blanc ont un niveau de pratique des activités neige et glisse élevé. 32% d entre eux sont confirmés ou experts (32% dans les stations des autres destinations). 8% des pratiquants sont débutants en Savoie Mont Blanc contre 17% dans les autres stations. Temps de glisse Le nombre de jours de pratique réelle de la glisse lors d un séjour en Savoie Mont Blanc se situe entre 4 et 5 jours (entre 3 et 4 jours dans les autres stations). Le temps de glisse moyen par jour est de 4 à 5 heures (identique ailleurs). 7% seulement des pratiquants skient de l ouverture à la fermeture du domaine en Savoie Mont Blanc (9% dans les autres stations). Forfaits utilisés pour le ski alpin Toutes durées de séjour Pendant les séjours «semaine» (6 à 8 nuits) 67 % des skieurs qui séjournent en Savoie Mont Blanc (toutes durées de séjours), achètent leur forfait pour plusieurs jours. Ce taux atteint 73% pour les séjournants à la semaine (de 6 à 8 nuits). Dans les stations des autres destinations, ces taux sont respectivement de 60% et 63%. 8/14
ACTIVITES EN DEHORS DU SKI Activités en extérieur* En dehors du ski, 27% les vacanciers français en Savoie Mont Blanc s adonnent à la luge, un taux identique dans les stations des autres destinations. Les stations de Savoie Mont Blanc devancent les autres stations sur les animations extérieures (27% versus 19%) et les spectacles/événements (20% versus 14%). À l inverse, elles sont en retrait sur les sports en extérieur (9% versus 12%) et les balades en traîneau à chiens (6% versus 9%). Activités en intérieur* Parmi les activités d intérieur, c est le shopping «plaisir» qui occupe la première position avec 44% des répondants. Dans les autres stations, cette activité est également en tête mais avec 35% des répondants. Les taux de pratique des autres activités d intérieur sont quasiment identiques entre les stations de Savoie Mont Blanc et les autres. 9/14
INTERNET ET LES RESEAUX SOCIAUX Je me connecte à Internet pendant le séjour Des vacanciers très connectés en Savoie Mont (87%), davantage que dans les autres destinations (82%). Appareils utilisés pendant le séjour* Le Smartphone est l appareil privilégié pour la connexion à Internet pendant le séjour d hiver en Savoie Mont Blanc. 61% des vacanciers l utilisent (58% ailleurs). 44% utilisent un ordinateur (39% ailleurs). J utilise les réseaux sociaux pendant le séjour Un comportement qui se généralise : les vacanciers restent en contact avec leurs communautés durant leurs vacances, que ce soit en Savoie Mont Blanc (62%) ou ailleurs (66%). Utilisations des réseaux sociaux* Outre le fait de rester en contact avec leurs proches, les vacanciers partagent leurs impressions du séjour par des photos (37% ; 38% ailleurs) et des messages (27% ; 23% ailleurs). 10/14
INTERNET ET LES RESEAUX SOCIAUX Publication sur les réseaux sociaux après le séjour 38% des vacanciers parlent de leur vacances d hiver en Savoie Mont Blanc après leur séjour par des publications sur les réseaux sociaux (40% pour les stations des autres destinations). Je suis fan, follower ou abonné à une newsletter de la station visitée* 74% des vacanciers ne suivent pas spécifiquement les actualités de la station de leur séjour en Savoie Mont Blanc (68% pour les autres destinations). Pour les autres vacanciers, Facebook est le réseau privilégié avec 24% de fans (29% pour les autres destinations). Téléchargement d une application de la station pendant le séjour? Au cours de l hiver 2014/2015, 17% des répondants utilisent une appli de la station en Savoie Mont Blanc (16% dans les autres stations). Quelles informations recherchées? Pour ceux qui utilisent une appli en Savoie Mont Blanc, la météo est la plus sollicitée (83%) ainsi que les plans des pistes (64%) et l enneigement (57%). Dans les autres destinations, ces trois applis sont également les plus utilisées avec des taux différents : météo (69%), enneigement (62%) et plans des pistes (52%). 11/14
BUDGET Budget vacances* Les vacanciers français qui séjournent en Savoie Mont Blanc l hiver ont un budget moyen de 1 793 euros, il est supérieur de 29% au budget moyen des stations des autres destinations (1 385 euros). Le budget moyen du séjour en Savoie Mont Blanc atteint 2 297 euros pendant la période des vacances d hiver (haute saison) en hébergement marchand. C est 32% de plus que dans les autres stations (1 742 euros). * Pour 3,4 personnes en moyenne Dépenses par poste Avec 42% des dépenses, l hébergement représente le premier poste de dépenses du budget vacances en Savoie Mont Blanc l hiver. C est un peu moins que pour les séjours dans les autres stations où il représente 44% des dépenses. Le poste «forfaits de ski» vient en seconde position. Avec 20% du budget, sa part est un peu plus élevée en Savoie Mont Blanc par rapport aux autres stations (18%). Jugement des prix 54% des vacanciers français en Savoie Mont Blanc l hiver, jugent les prix pratiqués élevés ou trop élevés. Le jugement de satisfaction des prix est plus favorable pour les stations des autres destinations où 57% des répondants estiment que les prix sont à leur juste valeur ou raisonnables. FIDELITE A LA DESTINATION Etiez-vous déjà venu dans cette station auparavant? La majorité de la clientèle est fidèle : 68% des répondants sont déjà venus au moins une fois dans cette station de Savoie Mont Blanc auparavant. La part des primo accédants est équivalente en Savoie Mont Blanc (32%) et dans les autres destinations (30%). 12/14
SATISFACTION Satisfaction globale de la destination (note sur 10) La destination Savoie Mont Blanc l hiver est appréciée par les vacanciers français qui lui attribuent de bonnes notes (moyenne de 8,1/10) et la recommandent pour 78% d entre eux, soit aussi fortement que les autres destinations. Taux de recommandation SMB Autres destinations 78% 75% Facteurs de satisfaction de la station* Les stations de Savoie Mont Blanc sont appréciées par les vacanciers français l hiver tout d abord pour les domaines skiables (44%) et les paysages (41%). Ces critères viennent également en tête de liste pour les stations des autres destinations avec 36% et 35% des votes. L atmosphère des villages séduit davantage en Savoie Mont Blanc (27%) que dans les autres destinations (22%). De même pour les restaurants (16% contre 12%) et la facilité de déplacement (10% contre 6%). A l inverse, les stations de Savoie Mont Blanc sont en retrait par rapport aux autres destinations sur les modalités du voyage (5% versus 12%) et les animations et activités après le ski (4% versus 9%). Facteurs d insatisfaction de la station* Les deux premiers facteurs d insatisfaction des vacanciers l hiver dans les stations de Savoie Mont Blanc sont liés aux transports : Confort et temps de voyage : pour 17% des répondants (14% ailleurs) Déplacements et navettes : pour 12% des répondants (11% ailleurs). 13/14
PROFIL DE LA CLIENTELE Source : SDT TNS SOFRES Hiver 2014/2015 Répartition des voyages en fonction de l AGE des vacanciers 62% des vacanciers français fréquentant la destination Savoie Mont Blanc au cours de l hiver 2014/2015, ont moins de 50 ans. C est une clientèle un peu plus jeune que la moyenne des partants en France à cette saison. Les jeunes vacanciers en Savoie Mont Blanc, les «15 à 34 ans», représentent 33% des séjournants, une part équivalente à la destination France (32%). Répartition des voyages en fonction des catégories socio-professionnelles des vacanciers Les «cadres supérieurs et professions libérales» constituent la première CSP en Savoie Mont Blanc l hiver avec 31% des voyages, suivis des inactifs* avec 27%. Par rapport à la destination France, la catégorie «cadre supérieur» est davantage représentée en Savoie Mont Blanc (+6 points), à l inverse la catégorie «inactif» l est un peu moins (-3 points). * Inactifs : personnes qui ne sont ni en emploi ni au chômage : étudiants, retraités, hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler Répartition des nuitées selon l ORIGINE GEOGRAPHIQUE des vacanciers La première clientèle de la destination Savoie Mont Blanc l hiver est francilienne avec 32% des nuitées (26% pour la destination France). La proximité joue pour les Rhônealpins, davantage représentés en Savoie Mont Blanc (18%) que dans la destination France (11%). La part des clients venant des régions Est et Centre sont équivalentes en Savoie Mont Blanc et dans la destination France. La clientèle du Nord est plus représentée en Savoie Mont Blanc (11% des voyages) que dans la destination France (8%). À l inverse, les clientèles de l Ouest et du Sud sont moins représentées en Savoie Mont Blanc. 14/14 Contact : observatoire@smbtourisme.com www.savoie-mont-blanc.com pro.savoie-mont-blanc.com