Interprofession Avicole du Bénin Cotonou 15-16 Novembre 2013 AGRIVET PARTNERS Production des œufs de table et de la viande de volaille au Bénin Etat des lieux et proposition des axes stratégiques de développement Lionel GBAGUIDI, DVM, MSc. Cabinet Agrivet Partners 1
Plan Introduction Etat des lieux de la filière Analyse diagnostique Orientations stratégiques Conclusions 2
Introduction 1970-1980: Installation des fermes commerciales Création de la SABLI et crédits CNCA 2000 : Développement de la sous filière ponte Augmentation des importations de volailles congelées 2002-2007: Crise avec fermetures d exploitations Importation d œufs réfrigérés, Cherté du maïs Apparition grippe aviaire, création de l UNAP-Bénin 2011: Création de l interprofession avicole 3
ETAT DES LIEUX DE LA FILIERE 4
PRODUCTION DE POUSSINS D UN JOUR 3 principaux accouveurs Couvoir la référence à Calavi Capacité: 500 000 poussins par an (OAC+) (Estimation) Poussins du Roi à Pahou (5000 Reproducteurs+) Capacité: 1 million de poussins par an (Estimation) Couvoir Bon Pasteur à Pahou (5000 Reproducteurs+) Capacité: 500 000 poussins par an (Estimation) Capacité totale: 2 millions de poussins par an Production réelle 0,5-0,7 millions poussins p. an (Données non disponibles) 30-45% des poussins mis en élevage au Bénin 5
IMPORTATION DE POUSSINS D UN JOUR 40 acteurs identifiés Europe (France, Belgique, Hollande) Afrique (Ghana, Nigeria) 800 000 700 000 600 000 Importation de poussins et d'œufs à couver 610 000 715 906 500 000 400 000 300 000 200 000 382 428 352 720 100 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Poussins importés Œufs à couver Source: GAI, Unap/DE 6
LA PRODUCTION D ALIMENT AGRIVET PARTNERS 28 acteurs identifiés (Source: Unap/DE) Groupe Veto Services: 15 t/heure Agrisatch: 5 t/heure Plusieurs unités (0,5-1 tonne/heure) Production: 50 000 tonnes par an Fabrication d aliment complet Vente de matières premières + Mouture Fabrication par les producteurs++++ 7
BESOINS EN MATIERES PREMIERES AGRIVET PARTNERS Aliments complets : 50 000 tonnes par an. Maïs : 35 000 tonnes Soja (Tourteau et graines): 10 000 tonnes; Son de blé : 7 000 tonnes Source: UNAP- Bénin 8
LES PRODUCTEURS AVICOLES AGRIVET PARTNERS 520 acteurs identifiés en 2013 (Source: Unap/DE) Répartition des exploitations avicoles (2010) Borgou Alibori/ Atacora Donga ; 8,76% Mono Couffo/ Zou Collines ; 17,52% Atlantique Littoral; 47,20% Ouémé/ Plateau; 26,52% 9
LES PRODUCTEURS AVICOLES AGRIVET PARTNERS 520 acteurs (2013) 10 Source: TDH expertise,2010
LES AUTRES ACTEURS AGRIVET PARTNERS Les Prestataires de services vétérinaires : 50 Les importateurs de produits vétérinaires : 10 Les transformateurs : Promoteurs de gargotes, restaurants, hôtels, unités artisanales de grillade. Les commerçants des produits avicoles Plus de 5 000 répartis les différents marchés 11
EVOLUTION DES PRODUCTIONS AVICOLES 14000 Evolution des productions avicoles au Bénin (1999-2012) 2500 12000 10000 8000 2000 1500 6000 4000 2000 1000 500 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 Production d'œufs Production de viande Effectifs de volailles exploitations modernes en 2012 (UNAP) 1 500 000 têtes toutes espèces confondues, 950 000 poules pondeuses 350 000 poulets de chair. 12
EMPLOIS DANS LA FILIERE AGRIVET PARTNERS Nombre total d emplois générés Directs : 3 500 Ouvriers, techniciens fermes avicoles, usine d aliment, couvoirs, vétérinaires Indirects : 8 000 Distributeurs de produits avicoles, artisans,.. 13
INFRASTRUCTURES DE PRODUCTION Bâtiments et équipements vieillissants!!! AGRIVET PARTNERS 14 Responsable de coût de production important
INFRASTRUCTURES DE PRODUCTION Bâtiments et équipements vieillissants!!! AGRIVET PARTNERS 15
FISCALITE DE LA FILIERE Producteurs avicoles: 95% dans le secteur informel Entreprises enregistrées: Bénéfice Industriel et Commercial: 38% Versement patronal sur Salaire: 8% TVA: pas sur les œufs, sur les matériels Taxe de développement local (TDL) AIB (retenue à la source: Médicaments) Fabricants d aliments Entreprises enregistrées: Patente Exonération à l importation Envoi de courrier à la DDDI Bénéfice Industriel et Commercial: 25% Versement patronal sur Salaire: 8% Matériels et investissements taxés si pas d agrément Pas de TVA 16
FISCALITE DE LA FILIERE AGRIVET PARTNERS Importateurs de produits vétérinaires Entreprises enregistrées: Patente Bénéfice Industriel et Commercial: 30% AIB (Retenue à la source) Versement patronal sur Salaire: 8% TVA (Matériels d élevage) Vitamines 5% de droits de douane Prestataires de services Bénéfice Industriel et Commercial: 38% Versement patronal sur Salaire: 8% TVA 18% sur les prestations Exonération à l importation 17 Envoi de courrier à la DDDI
FORMATION Pas de formation spécifique en aviculture Pas de cursus en aviculture défini et validé Absence de formation diplômante Ex.: Technicien avicole, certification de spécialisation. Recyclage pour les aviculteurs (Unap-Bénin) Partenariat Centre Chinois, FODEFCA Absence de plan de formation/recyclage Agents d encadrement de l Etat en matière d aviculture, technologie de fabrication des aliments Conséquence: Beaucoup d intervenants non spécialisés voire non qualifiés 18
ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE Principaux textes existants Arrêté N 2010/287 portant conditions d installation des exploitations avicoles et des couvoirs au Bénin Arrêté N 2010/285 portant conditions d installation des unités de fabrication d aliments de bétail au Bénin Arrêté N 2010/286 portant conditions d installation des abattoirs de volailles au Bénin Application Textes pas suffisamment vulgarisés, non appliqués Non appropriation des textes par les services déconcentrés du Ministère de l Agriculture et par les organisations professionnelles Pas de textes sur les normes et la qualité sanitaire de la production et des produits avicoles 19
05 SCHEMA SYNTHETIQUE DE LA FILIERE 28 unités d aliments 15 milliards de FCFA par an (2012) Aliment 50 000 t Poussins 700 000 locaux 300 000 importés 520 exploitations 950 000 pondeuses 350 000 poulets de chair 240 millions d œufs 11 500 emplois directs et indirects 1600 tonnes de viande de volaille 3 couvoirs 10 000 reproducteurs 1,5 milliard de FCFA par an (2012) 32 milliards de FCFA par an (2012) 20
PERSPECTIVES DE LA FILIERE AGRIVET PARTNERS BONNES OU MAUVAISES? 21
VISION POUR LA FILIERE «Devenir un pool d excellence en matière d aviculture en Afrique de l Ouest» 22
ANALYSE DIAGNOSTIQUE 23
ANALYSE DIAGNOSTIC DE LA FILIERE FORCES Cycle de production court Organisation des acteurs Produits appréciés par les consommateurs Prix moins élevé par rapport aux autres produits animaux Filière prioritaire PSRSA/UEMOA Production locale de matières premières FAIBLESSES Coûts des matières premières Inconstance de la qualité des aliments Faible niveau technique des intervenants Insuffisance de l information technique et économique sur la filière Statut fiscal peu adapté Difficulté d accès aux financements Non application des textes Absence de relations contractuelles MENACES Importations de produits congelés Amélioration de la productivité et des coûts des autres sources de protéines Développement de la filière avicole dans les pays de la région OPPORTUNITES Faible niveau de consommation Existence de circuits de distribution de produits avicoles congelés Marché nigérian estimé à 9 milliards d œufs et près de 1 million de tonnes de viande de volailles 24
ANALYSE DIAGNOSTIC DE LA FILIERE Coûts des intrants 2006 2007 2008 2013 Côte d Ivoire Animaux (FCFA/sujet) Poussins chair 600 700 750 700 460 Poussins ponte importés 700 800 850 875 Poussins ponte local 600 650 650 800 610 Matières premières (FCFA/kg) Maïs 100 150 350 215 80-150 Tourteau de soja 210 250 400 400 Tourteau de coton 110 150 170 185 Son de blé 65 115 170 150 Coquille 50 100 60 75 Phosphate 500 600 700 600 P5 500 600 700 740 Aliment ponte 275 256-268 Aliment démarrage chair 350 272-305 25
ANALYSE DIAGNOSTIC DE LA FILIERE Concurrence des autres filières animales au Bénin Prix proches sur le marché Moyenne 2011 FCFA/kg Bovins Ovin Caprin Porcin Volaille 2 015 2 186 2 180 1 706 1200 Autres filières Porcins: Augmentation de 30% en 5 ans: 48 000 à 63 000 tonnes (2006-2011) Lapins: 100 tonnes (2000) à 2000 tonnes (2011) Source: Direction de l Elevage 26
ANALYSE DIAGNOSTIC DE LA FILIERE Concurrence des autres filières avicoles Sénégal Chiffre d affaires global: +77% % entre 2000 et 2011 passant de 72,2 à 130 milliards de FCFA. Productions avicoles: Augmentation en 6 ans Viande: 92% (de 29 042 tonnes à 55 839 tonnes en 2011) Œufs de consommation: 34,4% (324 mio à 494 mio d unités en 2011) Poussins: 12 couvoirs (21 millions poussins d un jour par an) Objectif: Jouer un rôle aussi important que la filière pêche Exportation de poussins vers le Mali, la Mauritanie 27 Ferme de reproducteurs
ANALYSE DIAGNOSTIC DE LA FILIERE Côte d Ivoire Concurrence des autres filières avicoles Plan de relance de la filière avicole (2012-2021): 45 milliards de FCFA sur 10 ans pour augmenter la production Viande: 32 000 à 60 000 tonnes Œufs : 749 millions à 1, 7 milliards d œufs Objectif marché ouest africain 28 Ferme d œufs de table Sénégal
ANALYSE DIAGNOSTIC DE LA FILIERE Togo Concurrence des autres filières avicoles Société Vinolia SA à Agbélouvé 7 milliards FCFA d investissements 200 000 poussins ponte. 17 millions d œufs 5 000 tonnes d aliment 300 tonnes de viande de volailles 29
ANALYSE DIAGNOSTIC DE LA FILIERE Importation de volailles congelées AGRIVET PARTNERS 180000 160000 140000 120000 100000 Evolution de l'importation de volailles congelées au Bénin (1996-2011) 116 247 153 674 138 545 80000 74783 71 484 60000 40000 42400 55229 52 240 20000 0 8364 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 90% réexportés au Nigeria Pertes de 1,83 milliards de nairas/an (5,6 milliards de FCFA) PAN Nigeria 30
05 ESTIMATION DU MANQUE A GAGNER POUR LA FILIERE AVICOLE AU BENIN LIE AUX IMPORTATIONS DE VOLAILLES CONGELEES (10% des importations) ABATTOIRS ABATTOIRS D UNE CAPACITE DE 32 000 POULETS ABATTUS PAR JOUR EMPLOIS 2 000 EMPLOIS D OUVRIERS A RAISON DE 5000 POULETS PAR OUVRIER MEDICAMENTS VETERINAIRES 2 milliards de FCFA 13 000 T de viande de volailles par an COUVOIRS 78 000 reproducteurs (70 000 femelles et 8 000 mâles [Production de 10 millions de poussins par an] ALIMENT 55 000 TONNES 31
ANALYSE DIAGNOSTIC DE LA FILIERE Financement de l activité avicole ooutils de financement pas adapté à l activité avicole Taux élevés (>10%) Secteur considéré à risque Entreprises informelles (Pas de comptabilité, Garanties) oexpérience du crédit PADAM/UNAP-Bénin Fonds de garantie PADAM :149 millions FCFA Crédit mis en place :298 millions FCFA 3P, poussins d un jour, aliment, vaccins 1 ère liste: 143 millions placés pour 17 aviculteurs 2 ème liste: 143 millions pour 27 aviculteurs (Prévu) opartenariat avec le FNM : En cours de finalisation 32 Développement filière avicole= Crédit+ Subventions
ANALYSE DIAGNOSTIC DE LA FILIERE Tunisie Financement de l activité avicole o Crédit FOSDA + Subvention jusqu à 77% des importations de matières premières (Maïs, tourteau de soja) pendant 20 ans Productions multipliées par deux sur 10 ans Niveau technique producteurs et performances améliorés Cameroun o Subvention de 1 milliard FCFA en 2006 Maroc o Plan de développement 2012-2020 240 milliards de FCFA sur 10 ans 33 Développement filière avicole= Crédit+ Subventions
ANALYSE DIAGNOSTIC DE LA FILIERE Pas de contrats Absence de relations contractuelles Livraison et qualité des poussins Qualité de l aliment Prestations de services/suivi sanitaire des exploitations Conséquences Beaucoup d impayés Non respect des délais de livraison Fragilisation des acteurs Mauvais approvisionnement du marché (poussins, aliments, médicaments, etc ) Risques de disparition de certains acteurs 34
ANALYSE DIAGNOSTIC DE LA FILIERE Place de la filière dans les priorités de l Etat Le Bénin dispose à ce jour de deux interprofessions Coton: o13% PIB du Bénin o150 000 cotonculteurs ointrants: importés (90%) o67 milliards de subvention (2001-2010) (Source: AIC) Filière avicole o0,4% PIB du Bénin o6000 acteurs directs (producteurs, fournisseurs, prestataires..) ointrants: locaux-maïs, Tourteaux, son blé,..(90%) o.????.subventions directes de l Etat 35
VISION POUR LA FILIERE «Devenir un pool d excellence en matière d aviculture en Afrique de l Ouest» 36
ORIENTATIONS STRATEGIQUES 37
AXES STRATEGIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE Axe 1: Amélioration de la production et de la productivité des produits avicoles Axe 2: Promotion de la filière et des produits avicoles Axe 3: Renforcement des capacités des acteurs/intervenants Axe 4: Amélioration des conditions règlementaires et de l organisation de la filière 38
AXES STRATEGIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE Axe 1: Amélioration de la production et de la productivité des produits avicoles Mesures Incitatives pour les investissements (création/mise à niveau) Couvoirs, Abattoirs, Usines d aliment, exploitations avicoles Prestataires de services, laboratoire de diagnostic Renforcement des mesures d exonération à l importation Renforcement du financement de la filière Fonds spécial de soutien à la filière avicole oprélèvement à faire sur les importations de volailles congelées o2,5 à 10 milliards de FCFA par an pendant 5 ans ocrédits à taux préférentiels (5-8%) Subvention par l Etat de l ordre d un milliard FCFA à la filière (Stabilisation des prix des matières premières) 39
AXES STRATEGIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE Axe 1: Amélioration de la production et de la productivité des produits avicoles Amélioration de la compétitivité des produits avicoles oréduction des coûts de production et amélioration de la qualité Amélioration de la disponibilité des matières premières oquantité, qualité et au meilleur prix. Elaboration, vulgarisation et mise en œuvre des standards de production et de référentiels pour la normalisation. Mise en place d un mécanisme d assurance, de prévoyance et d un fonds de sinistre 40 Mise en place d une fiscalité adaptée au secteur avicole
AXES STRATEGIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE Axe 2: Promotion de la filière et des produits avicoles Campagnes de communication Journées promotionnelles, «week-end du poulet/œufs» Cantines scolaires, militaires, Action de sensibilisation sur la qualité et les bienfaits nutritionnels des produits avicoles Amélioration du système d information: Mise en place d un système pérenne de collecte et d analyse de statistiques au sein de la filière 41
AXES STRATEGIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE Axe 3: Appui à la professionnalisation des acteurs de la filière avicole Renforcement des capacités des acteurs (Producteurs, fabricants, importateurs, prestataires) o Recyclages sur des thèmes technique et de gestion Elaboration et mise en œuvre de cursus de formation validés: Diplômant: technicien avicole, spécialiste en aviculture Certification: vaccination, gestionnaire de fermes avicoles, conduite d exploitation avicole, fabrication d aliment.. 42
AXES STRATEGIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE Axe 4: Amélioration des conditions règlementaires Faire respecter les textes et de l organisation de la filière l installation exploitation, couvoir, usines d aliment, abattoirs Prendre les textes nécessaires sur la qualité/normes (matières premières, aliments, poussins). le suivi sanitaire, la manipulation des produits vétérinaires. Renforcement de la compétence des OP et de l interprofession Consolidation de la gouvernance et amélioration de la gestion des familles professionnelles et de l interprofession Formation en organisation pour les OP et l interprofession 43
AXES STRATEGIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE Pour la mise en œuvre de ces axes identifiés, il faudra: Elaborer et valider un contrat-programme sur 5-10 ans Définir un cadre de développement de la filière Préciser la stratégie de mise en œuvre Définir le rôle, les engagements de l interprofession et de l Etat dans la mise en œuvre du contrat-programme Objectifs attendus de la mise en œuvre de ce plan Indication Situation 2012 Projection 2022 Production d œufs de consommation 240 millions d unités 330 millions d unités Production de viandes de volaille 1960 tonnes 5 000 tonnes Production d aliment 50 000 75 000 Part dans le PIB 0,4% 3-4% Nombre d emplois 3500 5 000 44
Conclusion Filière jeune avec un potentiel de progression important Filière avicole prioritaire (PSRSA, UEMOA) o Comment faire pour augmenter la production avicole? o Comment améliorer l accès aux financements pour les acteurs de la filière? o Comment faire la promotion des produits avicoles au Bénin? o Quelles sont les rôles et responsabilités des différents acteurs et intervenants dans le développement de la filière o Comment faire pour bénéficier des avantages liés à la présence de l aviculture dans les filières prioritaires du Bénin et de l UEMOA? 45
46