TABLEAU DE BORD MARCHÉ DU MOBILE AU MAROC

TABLEAU DE BORD MARCHÉ DU MOBILE AU MAROC Tableau de Bord* -Septembre 214- * Ce document est publié à titre indicatif. Les dispositions y figurant sont à considérer à titre d information. 1

SOMMAIRE Marché global de la téléphonie mobile Marché du Post-payé Marché du Prépayé Trafic voix sortant Trafic SMS sortant Evolution des prix (ARPM) et de l usage moyen sortant par client mobile 2

en milliers MARCHE GLOBAL DE LA TELEPHONIE MOBILE 1 Evolution trimestrielle du parc global de la téléphonie mobile 1 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 41 324 42 424 43 38 43 295 44 258 Evolution trimestrielle du taux de pénétration 2 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% 125,79% 129,13% 132,4% 13,49% 133,39% % 1 Le parc du mobile regroupe les abonnés aux services de la téléphonie mobile utilisant les réseaux 2G et 3G. 2 Le calcul du taux de pénétration de la téléphonie mobile par l observatoire des marchés de l ANRT se base sur les projections de la population publiées par la Direction de la Statistique/HCP à partir du RGPH 24. La population de référence pour le calcul du taux de pénétration à partir du mois de juin d une année N est celle issue des projections de la Direction de la Statistique pour cette année. 3

Evolution trimestrielle du parc de la téléphonie mobile par opérateur 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 18 311 18 177 18 328 18 163 18 38 13 65 11 573 12 381 12 86 12 919 11 44 11 866 12 192 12 213 12 273 Parc ITISSALAT AL-MAGHRIB (en milliers) Parc MEDI TELECOM (en milliers) Parc WANA CORPORATE(en milliers) Parts de Marché au 3 septembre 214 Parts de marché du parc des abonnés au service mobile (Septembre 214) 27,73% 41,53% IAM MEDITELECOM WANA CORPORATE 3,74% 4

Evolution de la croissance trimestrielle Marché du mobile (en milliers) Sept-13 Déc-13 Mars-14 Juin-14 Sept-14 Croissance nette 3 1 333 1 1 956-85 963 croissance en % 4 3,33% 2,66% 2,25% -,2% 2,23% Répartition Post payé/ Prépayé 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 2 294 2 132 2 233 2 291 2 42 41 147 41 4 41 964 4 292 39 282 Parc Prépayé (en milliers) Parc Post payé (en milliers) 3 La croissance nette correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3 4 La croissance en % correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3, rapportée au parc du mois M-3 5

MARCHE DU POST-PAYE Evolution trimestrielle du parc Post-payé 2 5 2 2 42 2 132 2 233 2 291 2 294 1 5 1 5 Parc Mobile Postpayé (en milliers) Evolution du taux de pénétration 5 du Mobile Postpayé 8,% 7,% 6,22% 6,49% 6,79% 6,91% 6,91% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% 5 Le calcul du taux de pénétration de la téléphonie mobile par l observatoire des marchés de l ANRT se base sur les projections de la population publiées par la Direction de la Statistique/HCP à partir du RGPH 24. La population de référence pour le calcul du taux de pénétration à partir du mois de juin d une année N est celle issue des projections de la Direction de la Statistique pour cette année. 6

Parts de Marché Post-payé au 3 septembre 214 Parts de marché du parc des abonnés au service mobile postpayé (Septembre 214) 11,8% 29,63% 59,29% IAM MEDITELECOM WANA CORPORATE Evolution de la croissance trimestrielle Marché du Post-payé (en milliers) Sept-13 Déc-13 Mars-14 Juin-14 Sept-14 Croissance nette 6 63 9 11 58 3 croissance en % 7 3,17% 4,38% 4,74% 2,62%,16% 6 La croissance nette correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3 7 La croissance en % correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3, rapportée au parc du mois M-3 7

MARCHE DU PREPAYE Evolution trimestrielle du parc Prépayé 45 4 39 282 4 292 41 147 41 4 41 964 35 3 25 2 15 1 5 Parc Mobile Prépayé (en milliers) Evolution du taux de pénétration 8 du mobile Prépayé 14,% 12,% 119,57% 122,64% 125,25% 123,58% 126,48% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 8 Le calcul du taux de pénétration de la téléphonie mobile par l observatoire des marchés de l ANRT se base sur les projections de la population publiées par la Direction de la Statistique/HCP à partir du RGPH 24. La population de référence pour le calcul du taux de pénétration à partir du mois de juin d une année N est celle issue des projections de la Direction de la Statistique pour cette année. 8

Parts de Marché Prépayé au 3 septembre 214 Parts de marché du parc des abonnés au service mobile prépayé (Septembre 214) 28,64% 4,56% IAM MEDITELECOM WANA CORPORATE 3,8% Evolution de la croissance trimestrielle Marché du Prépayé (en milliers) Sept-13 Déc-13 Mars-14 Juin-14 Sept-14 Croissance nette 9 1 27 1 1 855-143 96 croissance en % 1 3,34% 2,57% 2,12% -,35% 2,34% 9 La croissance nette correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3 1 La croissance en % correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3, rapportée au parc du mois M-3 9

TRAFIC VOIX SORTANT Evolution trimestrielle du trafic voix sortant 11 14 12 1 771 11 324 11 386 11 727 12 64 1 8 6 4 2 3ème Trim_13 4ème Trim_13 1er Trim_14 2ème Trim_14 3ème Trim_14 Trafic voix sortant du Mobile (en millions de minutes) Evolution de la croissance trimestrielle Trafic voix sortant du mobile (en millions de min) 3 ème Trim-13 4 ème Trim-13 1 er Trim-14 2 ème Trim-14 3 ème Trim-14 Croissance nette 12 1 8,74 552,56 62,71 341,3 876,68 croissance en % 13 1,33% 5,13%,55% 3% 7,48% 11 Le trafic voix sortant correspond à la somme des minutes consommées par les clients des trois opérateurs de la téléphonie mobile dans un trimestre. 12 La croissance nette correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3 13 La croissance en % correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3, rapportée au parc du mois M-3 1

TRAFIC SMS SORTANT Evolution trimestrielle du trafic SMS sortant 14 7 6 5 843 5 4 826 4 3 3 278 3 541 3 577 2 1 3ème Trim_13 4ème Trim_13 1er Trim_14 2ème Trim_14 3ème Trim_14 Trafic SMS sortant (en millions d'unités) Evolution de la croissance trimestrielle Trafic SMS sortant (en millions d unités) 3 ème Trim-13 4 ème Trim-13 1 er Trim-14 2 ème Trim-14 3 ème Trim-14 Croissance nette 15 856,96 262,47 36,15 1 248,63 1 17,58 croissance en % 16 35,39% 8,1% 1,2% 34,91% 21,9% 14 Le trafic SMS sortant correspond à la somme des SMS envoyés par les clients des trois opérateurs de la téléphonie mobile dans un trimestre. 15 La croissance nette correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3 16 La croissance en % correspond à la différence entre le parc du mois M et celui du mois M-3, rapportée au parc du mois M-3 11

ARPM (en DH HT/minute) EVOLUTION DES PRIX (ARPM) ETDE L USAGE MOYEN SORTANT PAR CLIENT MOBILE Evolution du revenu moyen par minute de communication (ARPM 17 ) Mobile,5,45,4,35,3,25,2,15,1,5,44,43,43 Evolution de l'arpm Mobile,36,33,31 Revenu moyen d une minute de communication (ARPM) Mobile (en DHHT/minute) Dont ARPM prépayé Dont ARPM postpayé 3 Trimestre 213 3 Trimestre 214 Revenu moyen d une minute de communication (ARPM) Mobile (en DHHT/minute) 3 Trimestre 213,43 3 Trimestre 214,33 Evolution - 23% Dont ARPM prépayé Dont ARPM postpayé,43,44,31,36-28% - 18% 17 Le revenu moyen par minute de communication (ARPM «Average Revenue Per Minute») mobile est obtenu en divisant le Chiffre d Affaires hors taxes des communications voix sortantes mobile par le trafic sortant mobile en minutes. 12

(minute/mois) par client Evolution de l usage moyen mensuel sortant par client Mobile 18 6 5 4 3 Evolution de l'usage moyen mensuel sortant par client Mobile 463 478 Trafic moyen mensuel sortant par client Mobile (min) Dont usage prépayé 2 1 8 92 6 71 3 Trimestre 213 3 Trimestre 214 Dont usage postpayé Usage moyen mensuel sortant par client Mobile (en minute/mois/client) 3 Trimestre 213 8 3 Trimestre 214 92 Evolution 15% Dont usage prépayé Dont usage postpayé 6 463 71 478 18% 3% 18 L usage moyen mensuel sortant par client mobile est obtenu en divisant le trafic sortant mobile en minutes par le parc moyen des abonnés mobile et par la période concernée en mois. 13