All skippers need a good lieutenant to help them hold the rudder and stay the course.

TRAINING PROGRAMS 2014 / 2015

All skippers need a good lieutenant to help them hold the rudder and stay the course. that is our motto. 所 有 企 业 的 领 航 船 长 都 需 要 一 名 优 秀 的 中 尉 作 副 手 替 他 掌 舵 并 泰 然 航 行 这 就 是 我 们 的 座 右 铭 Through this catalogue of special training programmes, we bring to you the best of economic and financial news, as well as the academic and professional excellence of some of the most renowned specialists in their fields, whether in France or abroad. By constantly seeking to embrace our clients needs, our know-how, combined with constantly revisited teaching methods, helps make your employees more efficient. We trust you feel the same way. Feel free to contact us with any particular request. 希 望 通 过 我 们 的 专 业 培 训 课 程 和 我 们 配 置 的 法 国 及 国 际 学 院 派 名 流 职 场 专 家, 为 您 提 供 最 具 有 实 事 的 经 济 金 融 理 念 与 实 战 经 验 我 们 持 续 不 断 地 发 觉 客 户 的 最 新 需 求, 并 将 我 们 的 专 业 知 识 与 我 们 长 期 反 复 推 敲 的 教 学 方 式 相 交 融, 必 然 能 够 提 高 各 部 门 的 工 作 效 率 坚 信 大 家 的 共 识 如 有 任 何 特 殊 要 求, 敬 请 联 系 我 们

Summary / Sommaire Corporate financing Banking accounting : fundamentals (Comptabilité bancaire : les fondamentaux)... 10 ifrs regulation and financial instruments (IFRS et les instruments financiers : IAS 39)... 12 International cash pooling (Gestion internationale de trésorerie)... 14 Financial engineering (Ingénierie financière)... 16 Credit Risk structuration (Structuration du risque de crédit)... 18 Invest in European Countries (Investir en Europe)... 20 Structured finances and project financing (Financements structurés et financement de projet)... 22 Compliance Banking regulation and risk management Réglementation bancaire et pilotage des risques... 26 Compliance and risk management Conformité et gestion de risque... 28 Operational risk-management in the banking activity Gestion du risque opérationnel des activités de la banque... 30 Banking management, accounting and financial control Contrôle de gestion et contrôle financier avec comptabilité analytique... 32 junior credit management Gestion de crédits (débutant)... 34 Senior credit management Gestion de crédits (confirmé)... 36 financial markets Anticipate the markets with technical analysis Anticiper les marchés avec l analyse technique... 40 Euro zone Money Markets and ECB Monetary Policy Marchés Monétaires de la Zone Euro et Politique Monétaire de la BCE... 42 State of play and prospects for the financial markets (Eurozone) Actualité et perspectives des Marchés Financiers dans la Zone Euro... 44 Yield curve mechanics I - Building a yield curve (Eurozone) Courbes de taux I Méthodologie et construction Zone Euro... 46 Yield curve mechanics II - Yield curve mathematical tools Courbes de taux II Boîte à outils... 48 Risk - Historical volatility / Implied Volatility Risque - Volatilité Historique Volatilité Implicite... 50 Leadership Retail banking management Management d une agence bancaire... 52 Leadership and performance Develop, assert and practice your leadership Leadership et performance : Développer, affirmer et exercer son leadership... 54 The fundamental tools of the human ressources function Les outils de base de la RH... 56 Financial marketing Financial institutions marketing Marketing des institutions financières... 62 Financial products marketing (Eurozone) Marketing des produits financiers... 64 Legal & Tax Understanding the European legal process Cerner les enjeux du processus européen... 68 Individual s Insolvency and responsible credit Insolvabilité des particuliers et crédit responsable... 70 Corporate insolvencies and safeguard procedures Insolvabilité des entreprises et sauvegarde des entreprises... 72 Anti-Money laundering & counter-terrorism financing Lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme... 74 Taxation in the Eurozone La fiscalité des pays de l eurozone... 76 Technology Law Droit de la technologie... 78 Private banking Family Office Bureau... 82 Patrimony fiscal management in France Gestion fiscale du patrimoine en France... 84 Wealth Management Financing Financement de la gestion de patrimoine... 86 Marketing for private bankers Marketing des banquiers privés... 88 retail banking Business to Business & Business to Consumers Business to Business & Business to Consumers (BtoB et BtoC)... 92 Remote banking and e-banking in Europe Banque à distance et services financiers virtuels en Europe... 94 Retail banking & customer relationship La banque commerciale et la relation client... 96 How to quickly analyse financial documents? Lecture rapide des documents financiers... 98 A Real Estate UCIT (Reit) accounting and tax system Les OPCI : Un investissement immobilier comptabilité et fiscalité... 100

corporate financing / financement des entreprises

Banking accounting : the fundamentals 2 days Comptabilité bancaire : les fondamentaux 2 jours To have a clear understanding of IFRS rules and their application within financial and credit institutions. Bien comprendre les IFRS et leur application au sein des entreprises financières et des établissements de crédit. Financial and Accountancy Department Executives, Accountants, Representatives of procedure s structures & organization, internal and external auditors, inspectors. Responsables des Directions financières et comptables, Comptables, Responsables des structures de procédures et de l organisation, Auditeurs internes et externes, Inspecteurs. Consultant/Expert in banking accounting. Consultant/Expert en comptabilité bancaire. Presentation of IAS 39 + The different accounting methods and their practical application : synthesis of IAS39 «CASH» operations + Trading portfolio + Tools available for sale (AFS) + Tools owned until due date: + The case of the «Tainting» rule + Loans and other debts: the case of the effective interest rate Depreciation (individual basis) + The problematic of incorporated by-products : which recording/recognition and derecognition (application to repurchase agreement operations) The financial tools accounting reform : IFRS9 La présentation de l IAS 39 + Les différentes méthodes comptables utilisées et leur traduction pratique : synthèse de l IAS39 Les opérations «CASH» + Le portefeuille de trading + Les instruments disponibles à la vente (AFS): + Les instruments détenus jusqu à échéance: + Le cas de la règle du «Tainting» + Les prêts et autres dettes: + Le cas du taux d intérêt effectif La dépréciation (base individuelle) + La problématique des dérivés incorporés : quelle comptabilisation et décomptabilisation (application aux opérations de «repurchase agreement») The by-products : Interest Rate Swap, Xchange swap,option + Handling of by products : interest rate swap and option accountancy in the IRS in the HFT portfolio + Accountancy of this kind of products ; their hedging + The fair value hedging (FVH) + The cash flows hedging (CFH) Les produits dérivés : Interest Rate Swap, Xchange swap, Option + Comptabilisation de ces produits dérivés et de leur couverture + La notion de juste valeur + La couverture des flux + La spécificité de l'évaluation des options 10 corporate financing financement des entreprises 11

IFRS regulation and financial instruments 2 days IFRS et les instruments financiers : IAS 39 2 jours Handling / applying IFRS/IAS rules. Comment the news about the replacement of the rule IAS 39 and understand its stakes. Maîtrise des normes IFRS /IAS. Faire un point d actualité sur le remplacement de la norme IAS 39 et comprendre ses enjeux. Finance and Accounting Department Executives, Consolidation Executives, lawyers, tax specialists, public accountants and legal auditors, cost controllers. Responsables comptables et financiers, Responsables consolidation et consolideurs, Fiscalistes, avocats, experts-comptables et commissaires aux comptes, Contrôleurs de gestion et responsables de trésorerie. Consultant/Expert in IFRS. Consultant/Expert en IFRS. The notion of financial tool in IFRS and the lasting principles from IAS 39 to IAS 9 + The notion of financial instruments in IFRS + Financial instrument fair value in the balance-sheet + A high demand for analysis besides instruments Handling of financial instruments according to IAS 32, IAS 39 and IFRS 7 + To know about the evaluation basics of financial instruments + The notion of fair value and its establishing modalities + Application exercise: calculation of a TIE + Accounting and assessing the financial assets and liabilities according to IAS 39 Accounting and evaluation of financial instruments + Identify the by-instruments + Set up the hedging accountancy + Present the information to give in financial statements and annexes according to IFRS 7 The trainer will comment the updated reforms and their application modalities La notion d instrument financier en IFRS et les principes qui resteront invariants d IAS 39 à IFRS 9 + La notion d instrument financier en IFRS + des instruments dérivés à la juste valeur dans le bilan + une exigence d analyse en substance des instruments Maîtriser le traitement des instruments financiers selon IAS 32, IAS 39 et IFRS 7 + Connaître les bases d évaluation des instruments financiers la notion de juste valeur et ses modalités de détermination) Exercice d application : calcul d un TIE + Comptabiliser et évaluer les actifs et les passifs financiers selon IAS 39 Comptabiliser les dépréciations d actifs financiers + Identifier les instruments dérivés + Mettre en œuvre la comptabilité de couverture + Présenter l information à fournir dans les états financiers et les annexes selon IFRS 7 Le formateur effectuera un point sur l'actualité des réformes et de leur modalité d'application 12 corporate financing financement des entreprises 13

International cash pooling 2 days Gestion internationale de trésorerie 2 jours Mastering the risks of international cash-management and the relevant techniques. Maîtrise des normes IFRS /IAS. Faire un point d actualité sur le remplacement de la norme IAS 39 et comprendre ses enjeux. Sales engineer, assistant, lawyer and executive, financial profile and executive. Responsables comptables et financiers, Responsables consolidation et consolideurs, Fiscalistes, avocats, experts-comptables et commissaires aux comptes, Contrôleurs de gestion et responsables de trésorerie. Consultant/Expert en centralisation de trésorerie (filiales et maison mère). Consultant/Expert on centralization of cash management (subsidiaries and parent company). Consultant/Expert en IFRS. Interests and Stakes of the cash pooling The technical means of the cash pooling + The merger of the interest s scale + The cash pooling + The netting or multilateral balancing The essential aspects of the negotiation + The banking negociation + The flow optimization + The netting operations + The key structure + The centralized handling of the exchange rate risk Intérêts et enjeux du cash pooling Les moyens techniques du cash pooling + La fusion des échelles d'intérêts + Le cash pooling + Le netting ou compensation multilatérale Les points essentiels de la négociation + Négociation bancaire + optimisation des flux et structure pivot + La gestion centralisée du risque de change The client s impacts of the changes to wants the cash pooling + The operational and organizational constraints + Anticipate the operational impacts + International context vs cash pooling Realize a pre-implementation diagnosis + Maping for each subsidiary or entity of the group + Fiscal and legal impacts of the cash pooling + Financial and Fiscal Optimization + Legal Documentation to set up Les impacts client de la mutation vers le cash pooling + Les contraintes opérationnelles et organisationnelles + Prévoir les impacts opérationnels + difficultés liées au contexte international Réaliser un diagnostic pré-implémentation + Cartographier pour chaque filiale ou société du groupe + Impacts fiscaux et juridiques du cash pooling + optimisation financière et fiscale + documentation juridique à mettre en œuvre 14 corporate financing financement des entreprises 15

Financial engineering Ingénierie financière 1 day 1 jour Understand the principal financial structures/packages? linked with stockholder s equity operations. Comprendre les principaux montages associés aux opérations de haut de bilan. Financial managers. All people willing to understand the mechanisms of stockholder s equity operations. Directeurs financiers. Toute personne souhaitant comprendre les mécanismes des opérations de haut de bilan. Consultant/Trainer/Instruction in Financial engineering. Consultant/Formateur en ingénierie financière. Identify the existing capitalistic strategies + Create value for shareholders + Find out the optimal balance equity/debts + Application: choosing the level of debt + define the principles of dilution and relution effects Finance the development through the capital + Possible alternatives, working and realities of the market + Analyze the mechanisms of quasi equity and mezzanine funds Structure the company according to the adopted strategy + Restructure the company: the different possibilities Get out of a difficult situation + Restructure a debt or a shareholding + Identify the contribution of specialized funds Optimize the takeover of a company + Pilote a merger & acquisition project + Case study : study of a merger & acquisition operation + Pilote a project of capital development, LBO and LMBO + Case study : process of a LBO and determination of the best solutions of exit Identifier les stratégies capitalistiques existantes + Créer de la valeur pour les actionnaires + Trouver l'équilibre optimal fonds propres / dettes + Exercice d'application : choix d'un niveau d'endettement + définir les principes de l'effet de dilution et de rélution Financer le développement par le capital + Alternatives possibles, fonctionnements et réalités du marché + Analyser les mécanismes des quasi fonds propres et des fonds mezzanines Structurer l'entreprise en fonction de la stratégie adoptée + Restructurer l'entreprise : les différentes possibilités + Maîtriser l'ensemble des dimensions du projet Sortir d'une situation difficile + Restructurer une dette ou un actionnariat + Identifier l'apport de fonds spécialisés Optimiser la reprise d'une entreprise + Piloter un projet de fusion-acquisition + étude de cas : étude d'une opération de fusionacquisition + Piloter un projet de capital développement, LBO et LMBO + étude de cas : Déroulement d'un LBO et détermination des possibilités de sortie les plus adaptées 16 corporate financing financement des entreprises 17

Credit Risk structuration 1 day Structuration du risque de crédit 1 jour Understanding the legal means allowing the management of the regulatory constraints CRB 97-02, and optimization of legal security of the risk taken, management and refinancing of the risk taken at its outcome stage. Ce module a pour de connaître les outils juridiques qui permettent la gestion des contraintes réglementaires CRB 97-02 et d'optimiser la sécurité juridique de la prise de risque, gestion et refinancement du risque pris à son dénouement. Company managers, Financial Managers. Every person willing to understand the mechanisms of micro and macro credit risk management operations. Dirigeants d'entreprise, Directeurs financiers. Toute personne souhaitant comprendre les mécanismes des opérations de micro et macro gestion du risque de crédit. Consultant/Credit-risk management expert. Consultant/Expert en gestion du risque de crédit. Definition of the financial and legal risk + Definition according to Basel III + Legal definition + Schism between both definitions : risk schism Structure and optimize the risk taking: creation of the «legal vehicle» + Financial structuration : the cost of the risk + Legal structuration : the cost of the legal security Marketization? between concept and reality + Which financial optimization through the marketizing of the risk + Transfer and flow of the credit risk securization and credit derivative The performance and the legal risk + Future of the marketized risk + Restructuration of the underlying risk Resolve a marketization operation of the credit risk + Resolution of the credit risk-taking + Reimbursement and reorganization of initial credit risk-taking Définition du risque financier et juridique + définition selon Bâle III + Ddéfinition juridique + Schisme entre les deux définitions : risque de ce schisme Structurer et optimiser la prise de risque et création du véhicule juridique + Structuration financière : le prix du risque + Structuration juridique : le prix de la sécurité juridique Marchéisation entre concept et réalité + Quelle optimisation financière au travers de la marchéisation du risque + Transfert et circulation du risque de crédit : titrisation et dérivé de crédit La performance et le risque juridique + Le devenir du risque marchéisé + La restructuration du risque sous jacent Dénouer une opération de marchéisation du risque de crédit + dénouement de la prise de risque de crédit + Remboursement et réorganisation de la prise de risque de crédit initiale 18 corporate financing financement des entreprises 19

Invest in European Countries 1 day Investir en Europe 1 jour To better understand attractivity differences between host countries in Europe for foreign investments, to be able to evaluate investment opportunities in Europe. Comprendre les différences d attractivité entre les pays d Europe (zone Euro/hors zone Euro), être capable d évaluer les opportunités d investissement. Portfolio manager, mergers & acquisitions Directors. Portfolio manager, Directeur du développement, directeur des fusionsacquisitions. Consultant/Expert in portfolio management. Consultant/Expert en fusions-acquisitions transfrontalières, juriste international. + Cross-border investment flows : stats + differences in European legal environments (Euro/ non-euro zone) + Case studies : portfolio investments : return, tax approach, investment vehicles + direct investments (financial or industrial ) : categories, sectors, amounts, failures, successes + Regulatory steps + Post-acquisition follow-up + Potential future evolutions + Les flux d investissement transfrontaliers : statistiques + La différence de législation zone Euro/hors zone Euro + études de cas : investissement de portefeuille : rentabilité, fiscalité, véhicules + Investissements directs (industriels ou financiers) : classifications, montants, réussites, échecs, secteurs + étapes règlementaires + Suivi post-acquisition + évolutions probable 20 corporate financing financement des entreprises 21

Structured finances and Project financing 2 days Financements structurés et financement de projet 2 jours To well understand the environment and the market of structured finances as well as to know about the different forms of financing project (BOT, DBFT, PPP ) ; to evaluate the principal legal and financial risks as their securing. Comprendre l environnement et le marché des financements structurés et de connaître les différentes formes de financements de projet, d'évaluer les principaux risques juridiques et financiers et leur sécurisation. Manager of back and middle-office managers in charge of structured financing operations; sales engineer financing departments, structured export finances or asset finances. Manager de back et middle-office bancaire gérant des opérations de financements structurés. Responsable de financements de projets, financements structurés export ou financements d actifs. Consultant/Expert in banking sector. Consultant/expert en financements structurés. The project financing : general presentation + understanding the conceptsproject financing, corporate financing, public-private partnerships (PPP) Structuration of project financing structured finances + different actors through the financing structuration stages and their principal partners + The legal and financial setting up of the Special Purpose Vehicle + Subordination techniques (junior/senior debt, mezzanine) and «waterfall» mechanism + The principal settings up The infrastructure financing: case study + The cash flow ratios : ensure the project monitoring and the risk security. + Financing securization : financial and non financial covenants, warranties + and relevance of a rating-agency intervention + The role of credit insurers in the risk management. Application to the assets and property financings + Investing financing composing elements and principal types of debts (term loans, revolving, sale & lease back, VAT credits). + The role of Export Credit Agencies in the security of operations (case study of an aeronautic financing (Airbus) ; the distribution methods of the debt by the banks) After the financing project its management + Refinancing and secondary markets Le financement de projet : présentation générale + Cerner les concepts, financement de projet, financement corporate, partenariats public-privé (PPP) Focus sur la structuration du financement de projet structured finances + Connaître les différents acteurs au travers des étapes de la structuration du financement et les principaux partenaires. + Le montage juridique et financier du Special Purpose Vehicule + Techniques contractuelles de financement Les financements d infrastructure + Les ratios de cash flow : assurer le monitoring du projet et la sécurisation du risque. + La sécurisation du financement : covenants financiers et non financiers, sécurités + et pertinence de l intervention d une agence de notation + Le rôle des assureurs crédit dans la gestion du risque. Application aux financements immobiliers et d'actifs + Composantes d un financement investisseurs et principaux types de dette (term loans, revolving, sale & lease back, crédits de TVA). + Le rôle des Agences de Crédit Export dans la sécurisation des opérations ; les modes de distribution de la dette par les banques) Après le financement de projet : son management + Le refinancement et les marchés secondaires 22 corporate financing financement des entreprises 23

compliance / conformité

Banking regulation and risk management 2 days Réglementation bancaire et pilotage des risques 2 jours Identify the different banking risks, handle asset liabilities management. Identifier les différents risques bancaires. Ainsi cerner la gestion actifpassif. Asset/liability manager, financial senior manager, cost & Risk controller, internal auditors and inspector, agency manager. Gestionnaire actif/passif, direction financière, contrôleur de gestion et des risques, auditeur interne et inspecteur, directeur d'agence. Consultant/Expert in risk management. Consultant/Expert en gestion des risques. Mastering of the banking rules + The regulatory ratios + The BAFI statement The risks framed by Basel II and viewed by Basel III + The credit risks + The market risks + The operational risks Selection of financial strategies + Management of the commercial activity + Financial flows projection + Selection of financial strategies Maîtrise de la réglementation bancaire + Les ratios réglementaires + Les états BAFI Les risques encadrés par Bâle II et mise en perspective avec Bâle III + Les risques de crédit + Les risques de marché + Les risques opérationnels Sélection des stratégies financières + Pilotage de l'activité commerciale + Projection des flux financiers + Sélection des stratégies financières The Asset- Liability Management (ALM) + The missions + The modeling + The risk analysis La gestion Actif-Passif (ALM) + Les missions + Les modélisations + L'analyse des risques Management of reporting operations + The legal and contractual commitments + The evaluation of risk provision Gestion des opérations bilancielles + Les engagements juridiques et contractuels + L'évaluation des provisions pour risque 26 compliance conformité 27

Compliance and risk management 2 days Conformité et gestion de risque 2 jours Present the different obligations submitted to banks and the penalties risked in case of non-respect. Links will be done with the operational risk management, the internal control and the anti money laundering fighting. Présenter les différentes obligations soumises aux banques et des pénalités encourues en cas de non-respect. Des liens seront faits avec la gestion des risques opérationnels, le contrôle interne et la lutte antiblanchiment. Compliance director, legal representatives, executives/managers. Directeur des risques de conformité, Responsables juridiques, Cadres/ Managers. Consultant in banking and insuring risk management; trainer and teacher in upper schools. Significative experience of 15 years in the risk management and organization consulting. Consultant/Expert en gestion des risques. The Bank s obligations + The imperatives rules + Presentation of the Compliance + The obligations of the Conformity The risk management + Identification of the risks + Qualification of the risks + Follow-up of the risks Les obligations des Banques + Les principes à respecter + Présentation de la Conformité + Les obligations de la Conformité La gestion des risques + L identification des risques + La qualification des risques + Le suivi des risques Presentation of the risks + The conformity perimeter + The risks taken The regulatory stages + Presentation of the stages + How to fulfill them? Présentation des risques + Le périmètre de la conformité + Les risques encourus Les états réglementaires + Présentation des états + Comment les remplir? 28 compliance conformité 29

Operational risk-management in the banking activity 2 days Gestion du risque opérationnel des activités de la banque 2 jours Master the operational risk management. From the Bank s reference document on internal processes, it will be possible to identify the risks, to flag/qualify them and implement risks mitigations devices/strategies. Maitriser la gestion des risques opérationnels. à partir du référentiel des processus propres à la Banque, il sera possible d identifier les risques, de la qualifier et de mettre en place un dispositif de surveillance. Risk Directors, Managers/ executives and auditors. Directeur des risques, Managers / Cadres opérationnels et Auditeurs. Consultant/Expert in banking and insuring risk management. Consultant/Expert en gestion des risques. Regulatory Reviews + The principles of Basel + The guardianship authorities + Matrix of the different banking risks types The good practices + The first level controllings + The second level controllings + The tools Les obligations des Banques + Les principes à respecter + Présentation de la Conformité + Les obligations de la Conformité La gestion des risques + L identification des risques + La qualification des risques + Le suivi des risques Presentation of the risk management cycle + The processus reference document + The risk cartography + The controlling organs The loss collecting + The persons concerned by the loss collecting + When and how collecting the losses? + Advices for collecting all lossers + The back testing Présentation des risques + Le périmètre de la conformité + Les risques encourus Les états réglementaires + Présentation des états + Comment les remplir? 30 compliance conformité 31

Banking management, accounting and financial control 2 days Contrôle de gestion et contrôle financier avec comptabilité analytique 2 jours Acquire self-confidence, self-reliance, knowledge of the differences between mere accounting approach and «management accounting»/ «financial control». Acquérir confiance en soi et autonomie, connaissance des différences entre l approche comptable standard et la comptabilité analytique/ contrôle de gestion. Finance controllers (3 to 10 years of experience). Contrôleur de gestion et contrôleurs financiers. Finance controller in banking environment. Consultant/Expert en contrôle de gestion bancaire. + Cost centers/profit centers + Notion de centre de coût/centre de profit + Principles of cost accounting + Principes de comptabilité analytique + How to rationalize itemization of cost/profit + Management results : concept, elaboration + Ratios : how to select them, elaborate them, how to build management tools + How to integrate «hand-oprated» management tools («EXCEL» spreadsheets) into big frame Systems and how to make them communicate + Comment rationaliser la distinction entre les centres + Résultat analytique : concept, élaboration + Les ratios de gestion : comment les choisir, les construire, les élaborer, comment construire des outils de pilotage + Comment intégrer des outils de pilotage «manuels» (tableaux EXCEL) et les reportings sortis des systèmes généraux, comment les faire communiquer entre 32 compliance conformité 33

junior credit management 1 day gestion de crédits (débutant) 1 jour Ability to sort «bankable» files and «non-bankable» files when first introduced with a case or a client, corporate (large or SME) or individual. Propose appropriate solutions and general approach to financing issues. Acquérir la capacité de distinguer dossier «bancables» et «non bancables». Acquérir la capacité de proposer des solutions adaptées et une approche générale des questions de financement. Bank managers, relationship managers, risk managers. Cadres de banque, chargés de relation, responsables risques avec 2 à 5 ans de terrain. Corporate banker with over 20 years of experience in risk management and credit structuring. Consultant/Expert en banque de financement des entreprises. + Various types of balance sheet presentations within an IFRS environment + Non-IFRS environment + diverses présentations de bilan en environnement IFRS + Environnement non-ifrs + Basic elements of financial analysis according to industries considered or type of financing required (for individuals) or financial instruments (including a glance at «credit markets» i.e. fixed income and bond markets) + Asset-based financing, cash-flow financing, receivable financing, trade finance : issues and main features + An approach to «ratings» + Eléments fondamentaux d analyse financière en fonction des types d industrie étudiés ou du type de financement requis (pour des personnes physiques) ou du type d instrument financier (avec un regard sur les «marchés du crédit», obligataire ou «fixed income» + Financements sur actifs, financements sur cash-flow, financement/escompte de créances, financement du négoce : caractéristiques et + Approche des «ratings» 34 compliance conformité 35

Senior credit management 2 days gestion de crédits (confirmé) 2 jours Ability to quickly assess bankability and finetuning financing conditions according to the bank s risk policy and risk appetite, ability to rate files and assess capital consumption, ability to structure financial products and be fronting high-level, demanding clients (mostly corporates or high networth individuals). Acquérir la capacité de juger de la bancabilité d un dossier et de mettre au point les conditions du financement en fonction de la politique de crédit et de l appétit de la banque, acquérir la capacité à attribuer des notes aux dossiers et à évaluer la consommation de capital, acquérir la capacité de structure des produits financiers et de faire face à des clients de haut niveau et exigeants (sociétés ou particuliers à situation financière nette très élevée). Team leaders, product managers, risk senior managers, with 10 years of practice. Chefs d équipe, responsables produits, responsables d équipe risques senior, avec 10 ans. Consultant/Expert specialist en credit management. Consultant/Expert en gestion de portefeuille. + Overview on sectors, cycles and crises + Project finance, shipping finance, aircraft finance, commodity finance, cash-flow financing, LBO financing, acquisition finance for listed and non listed companies + Modeling financial structures and adjusting to the cases + How to present and advocate for a file + How to negotiate with a prospect/client + Revue des secteurs, des cycles, et des situations de crises + Project finance, shipping finance, aircraft finance, commodity finance, cash-flow financing, LBO financing, acquisition finance pour des clients cotés ou non + Structuration financière et adaptation aux cas spécifiques + Comment présenter et défendre des dossiers en comité + Techniques de négociation avec un client/prospect 36 compliance conformité 37

financial markets / marchés financiers