SECRÉTARIAT DE L ACCÈS AUX MARCHÉS Rapport d analyse mondiale Belgique Le commerce du poisson et des produits de la mer Juillet 2015 SOMMAIRE* En 2013, la Belgique était le 17 e importateur de poisson et de produits de la mer au monde. Les importations de poisson et de produits de la mer de la Belgique se sont chiffrées à 2,2 milliards de dollars US, une hausse de 6,4 % par rapport à 2012. La Belgique a importé des produits de plus de 100 pays et les principaux fournisseurs en 2013 ont été les Pays-Bas avec une part de marché de 27,7 %, la France (11,4 %) et l Inde (6,2 %). Les principales importations de poisson et de produits de la mer de la Belgique en 2013 ont été les crevettes (355,9 millions de dollars US), les moules vivantes fraîches/réfrigérées (115,8 millions de dollars US) et le thon, le thon listao et la bonite, préparés/en conserve, non hachés (107,2 millions de dollars US). En 2013, la Belgique était le 28 e fournisseur de poisson et de produits de la mer au monde avec des exportations évaluées à 1,1 milliard de dollars US. Les principaux pays destinataires de ces exportations ont été les Pays-Bas (364,6 millions de dollars US), la France 346,6 millions de dollars US) et l Allemagne (131,2 millions de dollars US). TABLE DES MATIÈRES Sommaire... 1 Performance canadienne... 2 En chiffres... 2 Ventes au détail... 3 Les 10 principaux fournisseurs de poisson et de produits de la mer de la Belgique en 2013... 4 Pour plus de renseignements... 5 Ressources... 5 De plus, la Belgique est une plaque tournante pour l entrée du poisson et des produits de la mer dans les pays de l UE. * Les données présentées dans cette section proviennent de Global Trade Atlas (2015) et se fondent sur les données d importation de la Belgique, à moins d avis contraire. Consultez notre collection en ligne de rapports publics pour obtenir plus de renseignements sur le marché de la Belgique et sur d autres marchés.
PERFORMANCE CANADIENNE En 2014, la Belgique était le 11 e marché d exportation du Canada pour le poisson et les produits de la mer, avec 34,1 millions de dollars US (selon les données sur les exportations canadiennes). Les principaux produits canadiens exportés vers la Belgique ont été le homard vivant, frais/réfrigéré, le homard séché, salé ou en saumure (15,1 millions de dollars US), le homard congelé, y compris le homard non décortiqué (9,2 millions de dollars US) et le saumon préparé/en conserve, entier ou en morceaux (5,8 millions de dollars US) (Global Trade Atlas, 2015). Les exportations canadiennes de poissons et de produits de la mer en Belgique ont augmenté de 8,2 % entre 2013 et 2014, une partie de cette hausse étant attribuable à l augmentation de l offre des principaux poissons et produits de la mer susmentionnés exportés en Belgique. Dans l ensemble, le poisson et les produits de la mer étaient le troisième plus grand produit d exportation du Canada vers la Belgique représentant 5,5 % de tous les produits agroalimentaires et produits de la mer canadiens exportés dans ce pays en 2014 (Global Trade Atlas, 2015). EN CHIFFRES Les dix principaux fournisseurs de poisson et de produits de la mer de la Belgique et les principaux produits importés en 2013 (selon les données sur les importations de la Belgique) Rang Pays Valeur totale des importations ($US) Principaux produits importés Valeur totale des importations ($US) Monde 2 203 524 985 $ Crevettes congelées, NDNCA* 355 869 729 $ 1 Pays-Bas 609 646 441 $ Moules vivantes fraîches/réfrigérées 114 622 733 $ 2 France 252 086 873 $ du Danube frais/réfrigérés 52 913 863 $ 3 Inde 137 209 951 $ Crevettes congelées, NDNCA* 119 742 580 $ 4 Allemagne 119 047 892 $ du Danube frais/réfrigérés 22 506 841 $ 5 Bangladesh 87 664 429 $ Crevettes congelées, NDNCA* 82 231 668 $ 6 Danemark 86 808 845 $ Maquereaux préparés/en conserve, non hachés 10 560 876 $ 7 Chine 85 392 575 $ Filets de poisson congelés, NDNCA* 31 427 657 $ 8 Vietnam 78 017 119 $ Crevettes congelées, NDNCA* 30 182 474 $ 9 Royaume-Uni 73 805 757 $ 10 Islande 66 686 898 $ Source : Global Trade Atlas, 2015. du Danube frais/réfrigérés Filets de poisson frais/congelés de la famille de la morue * NDNCA : Non dénommé ni compris ailleurs 15 011 958 $ 45 114 078 $ Page 2
Les 10 principaux poissons et produits de la mer importés en Belgique en 2013, tous pays confondus Rang Produit Valeur des importations ($US) 1 Crevettes congelées, NDNCA* 355 869 729 $ 2 Moules vivantes fraîches/réfrigérées 115 835 883 $ 3 Thon/thon listao/bonite, préparé/en conserve, non hachés 107 198 131 $ 4 du Danube frais/réfrigérés 95 935 218 $ 5 Saumon du Pacifique, de l Atlantique et du Danube fumé 94 244 524 $ 6 Filets de poisson frais/réfrigérés de la famille de la morue 68 038 467 $ 7 66 673 711 $ 8 non 61 802 086 $ 9 Poissons préparés/en conserve, NDNCA* 61 123 252 $ 10 Pétoncles congelés/séchés/salés/en saumure, incluant les vanneaux 56 018 735 $ Source : Global Trade Atlas, 2015. * NDNCA : Non dénommé ni compris ailleurs VENTES AU DÉTAIL Selon Datamonitor, le poisson et les produits de la mer réfrigérés représentaient 52,0 % du poisson et produits de la mer transformés vendus au détail en Belgique; venaient ensuite le poisson et les produits de la mer congelés (28,6 %) et le poisson et les produits de la mer en conserve (14,5 %). Entre 2009 et 2013, le poisson et les produits de la mer congelés ont été la catégorie la plus rentable avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 %, avec ensuite le poisson et les produits de la mer réfrigérés (3,8 %) et le poisson et les produits de la mer en conserve (2,1 %). La sous-catégorie ayant enregistré la croissance la plus forte a été celle du poisson cru congelé avec un TCAC de 6,1 %. Selon les prévisions de 2014-2018, les ventes au détail devraient baisser pour s établir à 2,7 %. On s attend à ce que le poisson et les produits de la mer congelés soient une fois de plus en tête des ventes au détail avec un TCAC de 2,9 %, suivis par le poisson et les produits de la mer réfrigérés (2,8 %) et le poisson et les produits de la mer en conserve (1,7 %). La sous-catégorie qui affichera la plus forte croissance devrait être celle des autres poissons et produits de la mer congelés avec un TCAC 3,4 %. Valeur des ventes au détail de poisson et de produits de la mer transformés de la Belgique (données antérieures et prévisions) en millions de dollars US et taux croissance durant la période (%) Catégorie 2009 2013 2014 P P TCAC (%) 2018 2009-2013 TCAC(%) 2014-2018 P Total Poisson et produits de la mer 1154,7 1345,1 1382,9 1541 3,9 2,7 Poisson/produits de la mer réfrigérés 602,6 698,9 719,0 804,6 3,8 2,8 Produits de la mer crus 309,7 361,4 372,2 417,6 3,9 2,9 Poisson cru 262,9 305,8 314,8 353,8 3,9 3,0 Poisson/produits de la mer panés 30,0 31,7 32,0 33,2 1,4 0,9 Poisson/produits de la mer congelés 318,0 384,7 396,3 444,6 4,9 2,9 Produits de la mer crus 141,1 178,9 185,3 208,9 6,1 3,0 Poisson cru 94,7 115 118,4 133,4 5,0 3,0 Poissons/produits de la mer panés 81,1 89,4 91,2 100,7 2,5 2,5 Autres poissons/produits de la mer 1,1 1,3 1,4 1,6 4,3 3,4 Poisson/produits de la mer en conserve 179,2 194,9 198,2 212,4 2,1 1,7 Thon 76,2 84,8 86,5 93,4 2,7 1,9 Autres poissons/produits de la mer en conserve 77,4 82,8 84 89,5 1,7 1,6 Maquereau 14,1 15 15,2 16,1 1,6 1,4 Saumon 11,5 12,3 12,5 13,4 1,7 1,8 Source: Datamonitor, 2015 *Les plats cuisinés de poisson sont exclus de l analyse parce qu ils représentent un marché restreint. Page 3
LES 10 PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE POISSON ET DE PRODUITS DE LA MER DE LA BELGIQUE EN 2013 Les montants ci-dessous sont exprimés en dollars américains 1. Importations des Pays-Bas 2. Importations de la France Moules vivantes, fraîches/réfrigérées 114,6 M$ du Danube frais/réfrigérés 52,9 M$ 52,1 M$ Poisson préparé/en conserve, NDNCA* 18,8 M$ Crevettes, sauf crevettes nordiques, non Saumon du Pacifique, de l Atlantique et du 37,7 M$ congelées Danube fumé 18,4 M$ Crevettes congelées, NDNCA* 34,5 M$ Thon/thon listao/bonite préparé/en conserve, non hachés 10,4 M$ Crevettes nordiques, non congelées 28,1 M$ Poissons préparés/en conserve, entiers ou en morceaux, NDNCA* 9,7 M$ 3. Importations de l Inde 4. Importations de l Allemagne Crevettes congelées, NDNCA* 119,7 M$ Saumon du Pacifique, de l Atlantique et du Danube fumé 22,5 M$ Crevettes préparées/en conserve, en contenant Poisson préparé/en conserve, entier ou en 6,8 M$ non morceaux, NDNCA* 19,6 M$ Seiches et calmars congelés, séchés ou en Thon/thon listao/bonite préparés/en conserve, 4,2 M$ saumure non hachés 14,8 M$ Saumon du Pacifique, de l Atlantique et du 2,1 M$ Danube congelé 6,0 M$ Poisson préparé/en conserve, NDNCA* 1,6 M$ Crevettes congelées, NDNCA* 5,7 M$ 5. Importations du Bangladesh 6. Importations du Danemark Crevettes congelées, NDNCA* 82,2 M$ Maquereau préparé/en conserve, non haché 10,6M$ Crevettes préparées/en conserve, en contenant Saumon de l Atlantique et du Danube 3,4 M$ non frais/réfrigéré 8,5M$ Filets de poisson frais/réfrigérés de la famille de 2,0 M$ la morue 8,3M$ du Danube congelés 7,2M$ Filets de morue congelés 7,0M$ 7. Importations de la Chine 8. Importations du Vietnam Filets de poisson congelés, NDNCA* 31,4 M$ Crevettes congelées, NDNCA* 30,2 M$ Crevettes congelées, NDNCA* 6,4 M$ Filets de poisson-chat congelés 19,4 M$ Crevettes préparées/en conserve, en contenant 6,2 M$ du Danube congelés non 7,0 M$ Filets de morue congelés 4,1 M$ 4,2 M$ Filets de goberge de l Alaska congelés 3,9 M$ Filets de thon, de thon listao ou de bonite à ventre rayée congelés 2,5 M$ 9. Importations du Royaume-Uni 10. Importations de l Islande du Danube frais/réfrigérés 15,0 M$ Filets de poisson frais/congelés de la famille de la morue 45,1 M$ Crevettes congelées, NDNCA* 13,3 M$ Filets de poisson frais/réfrigérés, NDNCA* 9,3 M$ Pétoncles congelés/séchés/salés/en saumure, y compris le vanneau 5,9 M$ Filets de morue congelés 4,1 M$ Têtes, queues et vessie natatoire de poissons fumés, séchés, salés ou en saumure 5,7 M$ Filets de poisson plats frais/réfrigérés 1,6 M$ Soles fraîches/réfrigérées, sauf les filets, le foie et les œufs 3,9 M$ Filets de poisson plats congelés 1,3 M$ Source : Global Trade Atlas, 2015 * NDNCA : Non dénommé ni compris ailleurs Page 4
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l industrie canadienne une expertise de terrain concernant le potentiel de marché, les conditions actuelles et les contrats d affaires locaux, et sont une excellente ressource pour obtenir des conseils à l exportation. Aperçu du Service des délégués commerciaux en Belgique http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/contactez-notre-equipe.jsp?oid=140&cid=111 Trouvez un délégué commercial http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/trouver-contacts-commerce.jsp Pour obtenir de plus amples renseignements sur le marché de la Belgique et sur d autres marchés, consultez la collection complète des rapports d analyse mondiale sous la rubrique Statistiques et renseignements sur les marchés, par secteur et région d intérêt à l adresse : ats-sea.agr.gc.ca Pour plus de renseignements sur Seafood Expo Global 2015, veuillez communiquer avec : Ben Berry, directeur adjoint Stratégie et organisation, foires commerciales Agriculture et Agroalimentaire Canada ben.berry@agr.gc.ca RESSOURCES Datamonitor Statistiques sur les marchés, 2015 Global Trade Atlas, 2015 Page 5
Belgique : Le commerce du poisson et des produits de la mer Rapport d analyse mondiale Préparé par : Oumou Keita, stagiaire Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l Agriculture et de l Agroalimentaire (2015). Images Les images figurant dans la présente publication sont reproduites avec la permission des titulaires des droits s'y rattachant. À moins d avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada est titulaire des droits d auteur sur ces images. Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou un exemplaire sur support de substitution, ou pour obtenir tout autre renseignement à son sujet, s adresser à : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux 1341, chemin Baseline, Tour 5, 3 e étage Ottawa (Ontario) K1A 0C5 Canada Courriel : infoservice@agr.gc.ca Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d information primaires et secondaires. Même s il n a ménagé aucun effort pour présenter des données exactes, Agriculture et Agroalimentaire Canada n assume aucune responsabilité à l égard de toute décision qui pourrait être prise sur la base de ces renseignements. Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire du droit d auteur du document en respectant le modèle suivant : AAC titre du rapport année. Si le document reproduit ou redistribué reprend des données du présent document, il y a lieu d y indiquer les sources telles qu elles sont inscrites dans le présent document. Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire. Page 6