Finistère N 5 - JANVIER 2008 La fréquentation touristique selon la période de préparation du séjour : à l improviste / plus de 6 mois UNE PUBLICATION DU COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME
SOMMAIRE 02 Sommaire 03 Données de cadrage 04 L origine géographique des clientèles 05 Le profil de la clientèle 06 La préparation du séjour 08 Les modes d hébergement, les raisons de choix et les activités 10 La consommation touristique et la satisfaction Avertissement Dans cette publication sont présentés les résultats correspondants aux séjours réalisés en Finistère analysés selon leur période d organisation, à savoir : - à l improviste ou moins d une semaine avant (dénommés ci-après «à l improviste») - plus de 6 mois A savoir Grâce à l enquête Morgoat tourisme 2005, plus de 5 000 questionnaires ont été recueillis en Finistère. La richesse et le volume des informations collectées nous permettent de segmenter finement la clientèle touristique dans le Finistère pour approfondir sa connaissance et, ainsi, préciser les actions à entreprendre. Les partenaires de l enquête (le Conseil général du Finistère, le Comité départemental du tourisme, les Chambres de commerce et d industrie de Brest, Morlaix et Quimper Cornouaille) ont déjà publié une collection présentant les principaux résultats. La collection N 1 : la fréquentation touristique N 5 : la fréquentation touristique selon le moyen de préparation du séjour : avec ou sans internet N 2 : la fréquentation touristique en hébergement marchand et non marchand N 6 : la fréquentation touristique selon la durée du séjour : court séjour, long séjour N 3 : la fréquentation touristique en cœur de saison, bord de saison et hors saison N 7 : la fréquentation touristique en hébergement locatif N 4 : la fréquentation touristique par espace : littoral rural, littoral urbain, intérieur N 8 : la fréquentation touristique en hôtellerie et en camping Vous pouvez également télécharger les différentes publications mises en ligne sur les sites internet de chacun des partenaires Comité départemental du tourisme du Finistère CCI Brest CCI Morlaix CCI Quimper Cornouaille www.finisteretourisme.com www.cci-brest.fr www.morlaix.cci.fr www.quimper.cci.fr LA FREQUENTATION TOURISTIQUE SELON LA PERIODE DE PREPARATION DU SEJOUR : A L IMPROVISTE, PLUS DE 6 MOIS A L AVANCE - SOURCE MORGOAT ENQUETE TOURISME 2005 2
Données de cadrage L organisation du séjour Pour rappel, les séjours décidés au dernier moment ( ou «Moins d une semaine avant») représentent 21,2% de l ensemble des séjours de la clientèle. Ceux organisés de très longue date () 13,2%. Les périodes d organisation du séjour (en % des séjours) 30 Base d analyse 25 24,8 22,9 20 17,9 15 10 10,8 10,4 13,2 5 0 A l'improviste Moins d'une semaine avant Entre 1 semaine et 1 mois Entre 1 et 3 mois Entre 3 et 6 mois Plus de 6 mois à l'avance Poids des séjours selon la période Plus de 7 séjours sur 10 des clientèles organisant leur séjour plus de 6 mois se déroulent en cœur de saison (juillet et août). En revanche, une majorité (54,7%) des séjours des touristes se rendant en Finistère à l improviste ont lieu hors période estivale, et notamment en bord de saison (32,9%). Répartition des séjours par saison (en % des séjours) 80 70 60 50 45,3 71,1 40 30 20 10 0 32,9 25,0 21,8 3,9 Cœur de saison Bord de saison Hors saison A l'improviste à l'avance Poids des séjours selon l espace touristique Répartition des séjours par espace (en % des séjours) Littoral rural 65,4 81,9 Littoral urbain 26,3 9,7 Intérieur 8,3 8,4 Du fait de leur venue principalement en dehors des 2 mois d été, les clientèles organisant leur séjour au dernier moment séjournent moins que la moyenne dans l espace littoral rural, et ce au bénéfice du littoral urbain. En revanche, le littoral rural est bien entendu plébiscité par les clientèles préparant leur séjour plus de 6 mois (82% des séjours). LA FREQUENTATION TOURISTIQUE SELON LA PERIODE DE PREPARATION DU SEJOUR : A L IMPROVISTE, PLUS DE 6 MOIS A L AVANCE - SOURCE MORGOAT ENQUETE TOURISME 2005 3
L origine géographique des clientèles La répartition français/étrangers des nuitées Origine géographique de la clientèle (en % des nuitées) Etrangers 8,5% Etrangers 27,7% Français 91,5% Français 72,3% Les clientèles étrangères sont largement plus présentes parmi celles organisant leur séjours en Finistère plus de 6 mois (près de 28 % des nuitées). A l inverse, les Français représentent plus de 90% des nuitées des clientèles de dernière minute. La région d origine des Français Les principales régions émettrices de clientèles françaises (en % des nuitées françaises) Ile de France 39,1 41,1 Bretagne 10,6 5,9 Pays de Loire 10,3 3,8 Rhône-Alpes 5,8 5,3 Provence-Alpes-Côte d Azur 4,6 4,9 Centre 3,9 5,2 Haute-Normandie 3,8 4,9 Franche-Comté 2,4 2,5 Poitou-Charentes 2,3 1,1 Aquitaine 2,2 2,8 Nord 1,5 6,2 Auvergne 1,3 2,8 Champagne-Ardenne 1,4 2,6 Quelle que soit la période d organisation du séjour, la région Paris/Ile de France demeure le 1 er bassin émetteur de clientèles vers le Finistère. Les régions de proximité (Bretagne, Pays de Loire) enregistrent des résultats conséquents parmi les touristes organisant leur séjour à l improviste (plus de 10% de nuitées chacune). A noter que les touristes originaires de la région Nord-Pas-de-Calais sont les deuxièmes clientèles parmi celles préparant leur venue très à l avance (plus de 6% des nuitées). Le pays d origine des étrangers Les pays d origine des clientèles étrangères (en % des nuitées étrangères) Grande-Bretagne, Irlande 22,7 56,0 Allemagne 24,2 25,4 Pays-Bas 23,2 9,1 Belgique 5,7 3,7 Parmi les clientèles étrangères décidant de leur voyage plus de 6 mois, une large majorité de Britanniques (56% des nuitées). LA FREQUENTATION TOURISTIQUE SELON LA PERIODE DE PREPARATION DU SEJOUR : A L IMPROVISTE, PLUS DE 6 MOIS A L AVANCE - SOURCE MORGOAT ENQUETE TOURISME 2005 4
Le profil de la clientèle L âge des touristes Du fait d un mauvais renseignement du questionnaire d enquête à cette question, il ne nous est pas possible de publier des résultats fiables sur cet indicateur. Le type de groupes 70 60 50 51,4 61,0 40 35,2 30 25,1 20 10 0 6,6 Seul 1,6 3,3 3,8 Seul avec des amis En couple 2,9 4,1 En couple avec des amis En famille 1,5 5,0 En famille avec des amis A l'improviste à l'avance En Finistère, plus de 60% des séjours des clientèles familiales sont préparés très en avance. A l inverse, parmi ceux organisant leur déplacement au dernier moment, on dénombre une majorité de couples (51,4% des séjours). Les Professions et Catégories Sociales Professions et Catégories Sociales Agriculteur 1,9 0,2 Artisan, commerçant, chef d entreprise 7,5 5,3 Cadre moyen 28,1 30,8 Cadre supérieur, profession libérale 22,0 26,5 Employé, services 26,7 26,4 Ouvrier 7,3 6,3 Etudiant, chômeur, inactif 9,4 3,6 Retraité 15,7 22,3 Les cadres supérieurs, professions libérales, ainsi que les retraités préparent davantage leur séjour alors que les étudiants, chômeurs, inactifs s y prennent principalement au dernier moment. Les revenus Les revenus nets mensuels du foyer (en % des séjours) Moins de 1 200 7,7 2,6 De 1 200 à moins de 2 000 19,0 10,9 De 2 000 à moins de 3 000 29,3 26,7 De 3 000 à moins de 4 000 21,9 26,9 De 4 000 à moins de 6 000 15,9 18,1 6 000 et plus 6,2 14,6 Les séjours à l improviste sont plus le fait des clientèles aux revenus les moins élevés (56% des séjours pour les foyers disposant de moins de 3 000 par mois). Les séjours organisés de longue date sont majoritairement effectués par des clientèles disposant des revenus les plus hauts (60% des séjours pour les foyers disposant de plus 3 000 par mois). LA FREQUENTATION TOURISTIQUE SELON LA PERIODE DE PREPARATION DU SEJOUR : A L IMPROVISTE, PLUS DE 6 MOIS A L AVANCE - SOURCE MORGOAT ENQUETE TOURISME 2005 5
La préparation du séjour Le cadre Le cadre de réalisation du séjour 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 70,7 90,5 14,2 0,9 2,2 1,0 0,9 0,2 Congés Week-ends, ponts Journées de RTT Déplacements professionnels 14,6 9,0 Autre (évènements, retraites) A l'improviste à l'avance Sans surprise, les déplacements organisés plus de 6 mois sont réalisés à plus de 90% dans le cadre de congés. En revanche, près de 15% des séjours décidés au dernier moment le sont lors de week-ends ou de ponts. La préparation du séjour Les moyens de préparation du séjour Aucune préparation 57,8 29,4 Connaît la région 35,5 47,4 Guide touristique 31,3 33,8 Internet 23,6 33,5 Bouche à oreille 20,6 24,9 Office de tourisme 17,5 25,8 Originaire de la région 16,9 15,7 Parmi les séjours décidés à l improviste, près de 58% ne donnent lieu à aucune préparation particulière. Lorsqu il y a préparation du séjour, la connaissance de la région est mise en avant (35% des séjours) devant le guide touristique (31%), alors qu internet ne concerne «que» 23% des séjours. Pour les séjours arrêtés plus de 6 mois, seuls 29% ne font l objet d aucune préparation. La connaissance de la région est également citée comme principal moyen de préparation, mais dans des proportions plus importantes (47% des séjours). Internet est plus utilisé (33%), ainsi que l office de tourisme (26%). La réservation Lors d un séjour organisé à l improviste, plus de 71% des séjours ne font l objet d aucune réservation préalable (alors que ce taux n est que de 40% pour l ensemble de la clientèle en séjour en Finistère). A l inverse, seuls 26% des séjours préparés plus de 6 mois ne donnent pas lieu à réservation. L hébergement seul est la prestation la plus souvent réservée (61% des séjours) LA FREQUENTATION TOURISTIQUE SELON LA PERIODE DE PREPARATION DU SEJOUR : A L IMPROVISTE, PLUS DE 6 MOIS A L AVANCE - SOURCE MORGOAT ENQUETE TOURISME 2005 6
Les prestations réservées 80 70 60 50 60,8 71,3 40 30 23,0 26,3 20 10 0 3,9 8,7 Le transport 1,3 2,6 3,3 5,1 1,5 0,3 La location de véhicules Les activités Un ensemble de prestations L'hébergement seul 1,9 2,1 0,3 1,2 L'hébergemt L'hébergement en 1/2 pension en pension complète Aucune A l'improviste à l'avance Les modes de transport Les moyens de transport utilisés pour se rendre en Finistère (en % des nuitées - multi-réponses) Voiture 88,3 91,8 Ferry 1,7 8,1 Train 2,7 7,7 Avion 1,4 2,6 Camping-car 7,6 0,6 Autre 2,6 1,5 L utilisation de la voiture est encore plus prononcée parmi les clientèles préparant leur séjour plus de 6 mois. Le ferry (cf. clientèle britannique), ainsi que le train sont également plus utilisés par cette clientèle. Les nuitées en camping-car enregistrent une part importante (plus de 7%) au sein des clientèles se rendant en Finistère au dernier moment. LA FREQUENTATION TOURISTIQUE SELON LA PERIODE DE PREPARATION DU SEJOUR : A L IMPROVISTE, PLUS DE 6 MOIS A L AVANCE - SOURCE MORGOAT ENQUETE TOURISME 2005 7
Les modes d hébergement, les raisons de choix et les activités Les modes d hébergement La répartition marchand/non marchand (en % des nuitées) Autre (non précisé) 2,4% Autre (non précisé) 1,5% Hébergement non marchand 58% Hébergement marchand 39,6% Hébergement non marchand 40,8% Hébergement marchand 57,7% Les modes d hébergement utilisés (en % des nuitées) Hôtel 8,8 2,1 Résidence de tourisme 1,2 4,7 Camping 20,0 17,4 Meublé ou location saisonnière 3,0 20,3 Village vacances, hébergement collectif 1,7 1,8 Gîte rural 2,8 11,2 Chambre d hôte 2,1 0,2 Total marchand 39,6 57,7 Résidence principale de parents, amis 15,8 5,9 Résidence secondaire de parents, amis 9,6 7,9 Résidence secondaire personnelle 26,9 24,3 Autre non marchand 5,7 2,7 Total non marchand 58,0 40,8 Autre (non précisé) 2,4 1,5 Quelle que soit la période de préparation du séjour, le principal mode d hébergement est la résidence secondaire personnelle (respectivement 27% et 24% des nuitées). Sans surprise, les séjours préparés de longue date se déroulent majoritairement en hébergement marchand (57,7%). Le meublé est le 1 er mode marchand avec plus de 20% du total des nuitées devant le camping (17%). Les clientèles décidant de leur venue au dernier moment résident quant à elles principalement en hébergement non marchand (58% des nuitées). En hébergement marchand, le camping est plébiscité (20% des nuitées) devant l hôtellerie qui enregistre quant à elle près de 9% des nuitées. Les raisons de choix Les raisons de choix d un séjour en Finistère Patrimoine naturel 47,8 42,0 Côtes et activités liées à la mer 44,5 51,1 Découverte de la Bretagne 36,6 32,2 Visites à des parents, amis 27 15,6 Origines bretonnes 26,9 23,9 Attaches à la région (souvenirs,) 19,1 18,4 Moins de concentration touristique 18,1 24,6 Spécialités culinaires régionales 14,6 15,8 Culture et traditions 14,3 15,9 Opportunité d un hébergement gratuit 13,9 6,9 Proximité 12,6 6,1 Patrimoine architectural 12,2 9,7 Résidence secondaire 11,6 11,9 Climat 9,0 21,1 Festivals, évènements, fest-noz 5,2 6,8 Prix attractifs 1,4 4,1 LA FREQUENTATION TOURISTIQUE SELON LA PERIODE DE PREPARATION DU SEJOUR : A L IMPROVISTE, PLUS DE 6 MOIS A L AVANCE - SOURCE MORGOAT ENQUETE TOURISME 2005 8
Le patrimoine naturel et les côtes et activités liées à la mer arrivent en tête des citations pour les raisons de choix d un séjour en Finistère. Parmi les touristes organisant leur séjour à l improviste, certaines motivations liées au profil même de cette clientèle (clientèle de proximité résidant en hébergement non marchand,) se détachent : visite à des parents, amis (27% des séjours), origines bretonnes (27%), opportunité d un hébergement gratuit (14%) Pour les clientèles préparant leur séjour de longue date, les motifs différent quelque peu : la moindre concentration touristique (25% des séjours), ainsi que le climat (21%) sont davantage mis en avant. Les activités pratiquées Les activités pratiquées lors d un séjour en Finistère Activité sportive Visite de parcs et jardins Autre (non précisée) Entretien, jardinage Fêtes, festivals, spectacles Visite d'un parc de loisirs Bateau, activité maritime, plongée Découverte des îles Grande randonnée pédestre Découverte de spécialités culinaires Visite de monuments, musées Repos Plage, baignade Visite de sites naturels Balade (à pied, à vélo) 7,2 3,3 4,2 5,5 6,5 7,2 7,5 14,3 7,6 8,4 17,1 10,2 10,0 13,1 9,0 13,2 15,0 18,9 22,9 35,7 36,7 35,0 44,2 48,9 64,7 67,7 78,9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 A l'improviste à l'avance Quelle que soit la période d organisation du séjour, la balade demeure la 1 ère activité pratiquée. S agissant surtout d une clientèle estivale, les activités pratiquées par les touristes décidant de leur venue plus de 6 mois sont avant tout orientées vers la plage, baignade (65% des séjours) et le repos (44%), mais également vers les fêtes et spectacles (14%). Les touristes venant à l improviste sont plus attirés par les activités de découverte du patrimoine (sites naturels, monuments, musées, gastronomie, îles). Déplacements à partir du lieu de séjour Les déplacements à partir du lieu de séjour en Finistère (en % des séjours) Vous rayonnez beaucoup 60,5 36,3 Vous circulez de temps en temps 30,6 51,8 Vous ne bougez pratiquement pas 8,9 11,9 Les touristes organisant leur venue en Finistère au dernier moment sont ceux qui se déplacent le plus au cours de leur séjour (60,5% des séjours). LA FREQUENTATION TOURISTIQUE SELON LA PERIODE DE PREPARATION DU SEJOUR : A L IMPROVISTE, PLUS DE 6 MOIS A L AVANCE - SOURCE MORGOAT ENQUETE TOURISME 2005 9
La consommation touristique et la satisfaction Les indicateurs de consommation Dépense moyenne/jour/personne (en ) 40,0 28,1 Durée moyenne de séjour (en jours) 8,3 16,9 Taille moyenne du groupe (en personnes) 3,1 4,4 Budget du séjour (en ) 1 000 2 100 La dépense moyenne par jour et par personne est la plus importante au sein des clientèles se rendant en Finistère à l improviste (40 ). Mais au global, le budget moyen d un séjour est largement plus conséquent parmi les touristes décidant de leur voyage (2 100 ), du fait d une durée moyenne de séjour très élevée (16,9 jours) et d une taille de groupe supérieure à la moyenne (4,4 personnes). L intention de retour Plus de la moitié des séjours (51%) des clientèles préparant leur venue en Finistère plus de 6 mois envisagent un retour pendant le cœur de saison (juillet/août). Les touristes décidant de leur venue au dernier moment sont beaucoup plus indécis quant à leur période de retour dans le département : plus de 31% sont indifférents. Les intentions de retour en Finistère d ici 2 ans 60 50 51,5 envisagent de revenir d'ici 2 ans 40 30 20 10 25,9 23,5 20,7 9,0 7,6 11,8 6,2 31,5 16,6 4,3 4,6 0 En juillet/août En juin/septembre Pendant les vacances scolaires (hors été) En dehors des vacances scolaires (hors été) Indifféremment N'envisagent pas de revenir d'ici 2 ans A l'improviste à l'avance La fidélité La fréquence des séjours effectués en Finistère ces 5 dernières années (en % des séjours) C est le premier séjour 26,1 24,0 Entre 2 et 4 séjours 27,4 31,7 Entre 5 et 10 séjours 11,8 20,9 Plus de 10 séjours 4,1 3,3 Vous venez très régulièrement 22,4 19,2 Vous habitez en Bretagne 8,2 0,9 Assez peu de différences dans la fréquence des séjours entre les 2 clientèles si ce n est une part plus importante comprise entre 5 et 10 séjours au profit des touristes organisant leur déplacement très en avance (21% contre 12%) La part des touristes déclarant habiter en Bretagne est relativement importante (plus de 8%) parmi les clientèles de dernière minute. LA FREQUENTATION TOURISTIQUE SELON LA PERIODE DE PREPARATION DU SEJOUR : A L IMPROVISTE, PLUS DE 6 MOIS A L AVANCE - SOURCE MORGOAT ENQUETE TOURISME 2005 10
Principaux points positifs et points négatifs (en % des séjours) Les sites naturels L'environnement Le cadre de vie La circulation, stationnement Les conditions météo Les prix Point positif Point négatif Sans opinion 97,9% 0,7% 1,4% 90,8% 4,5% 4,7% 90,1% 2,2% 7,7% 56,8% 23,3% 19,9% 48,1% 25,8% 26,1% 28,1% 36,4% 35,5% 0 20 40 60 80 100 Point positif Point négatif Sans opinion (en % des séjours) Les sites naturels L'environnement Point positif Point négatif Sans opinion 95,1% 2,5% 2,4% 90,5% 3,8% 5,7% Le cadre de vie la signalisation 89,1% 3,1% 7,8% 53,7% 23,6% 22,7% Les conditions météo Les prix 53,4% 23,8% 22,8% 29,8% 37,6% 32,6% 0 20 40 60 80 100 Point positif Point négatif Sans opinion Quelle que soit la période d organisation du séjour, les sites naturels, l environnement et le cadre de vie sont cités dans les premiers motifs de satisfaction des clientèles. Pour les éléments d insatisfaction, les prix et les conditions météo sont invariablement mentionnés ; à noter que les prix sont jugés négativement et dans des proportions supérieures à l ensemble de la clientèle par les deux types de clientèles (respectivement 36,4% et 37,6% des séjours). LA FREQUENTATION TOURISTIQUE SELON LA PERIODE DE PREPARATION DU SEJOUR : A L IMPROVISTE, PLUS DE 6 MOIS A L AVANCE - SOURCE MORGOAT ENQUETE TOURISME 2005 11
Conseil général du Finistère 32 Boulevard Dupleix 29196 Quimper cedex tél 02 98 76 20 20 fax 02 98 76 20 16 e.mail : contact@cg29.fr www.cg29.fr CCI Brest 1 Place du 19 ème R.I. BP 92028, 29220 Brest cedex 1 tél 02 98 00 38 79 fax 02 98 00 39 01 e.mail : tourisme@cci-brest.fr www.cci-brest.fr CCI Morlaix Aéroport CS 27934, 29679 Morlaix cedex tél 02 98 62 39 39 fax 02 98 62 39 50 e.mail : contact@morlaix.cci.fr www.morlaix.cci.brest CCI Quimper Cornouaille 145 avenue de Keradennec 29330 Quimper cedex tél 02 98 98 29 29 fax 02 98 98 29 50 e.mail : gaelle.mevellec@quimper.cci.fr www.quimper.cci.fr Comité départemental du tourisme 4 rue du 19 mars 1962 29018 Quimper cedex tél 02 98 76 24 77 fax 02 98 52 19 19 e.mail : cdt29.observation@finisteretourisme.com www.finisteretourisme.com Remerciements Nous remercions très sincèrement toutes les personnes sans qui la phase terrain de cette enquête n aurait pu se dérouler dans d aussi bonnes conditions, en particulier les compagnies maritimes de l Ile de Batz, Océanopolis, la pointe du Raz - grand site de France, la ville close de Concarneau, les boulangeries de Carhaix, Clohars-Carnoët, Fouesnant, Crozon, Plouguerneau et Carantec, ainsi que ceux, qui de février à noël 2005, ont facilité le travail des enquêteurs, notamment les communes et offices de tourisme locaux. Nous remercions aussi les membres des comités techniques et de pilotage, réunis au sein du réseau MORGOAT enquête Tourisme et tout particulièrement Jean-Claude DEVILLE, responsable du laboratoire de statistique d enquête CREST-ENSAI (Bruz), Laurent VASSILLE, conseiller auprès du directeur du tourisme, Frédéric TARDIEU, chef du Bureau des études, des statistiques et des comptes économiques à la Direction du Tourisme, Jean-Marc CALVAT, responsable du pôle national de compétence tourisme de l INSEE, Gildas BROSSIER, professeur de statistiques de Rennes 2, Myriam MAUMY, Maître de conférence à l Université de mathématiques de Strasbourg et chercheur au laboratoire de statistiques de Rennes 2. De même, les équipes des CDT, des CCI de Bretagne, le responsable des études de la CRCI et l ORTB qui ont participé, pour ce qui relève de leur domaine de compétence, à la mise en œuvre de la méthodologie et à la production des résultats. Nous remercions bien entendu l ORTB (Observatoire régional du tourisme de Bretagne) qui a initié cette vaste opération en 2002 et en a assuré la coordination. Réalisation de la publication : Comité départemental du tourisme du Finistère Source : MORGOAT enquête tourisme 2005 - terrain TNS SOFRES, traitement ORTB Coordination régionale de l opération : Observatoire régional du tourisme de Bretagne Partenaires financiers et techniques du réseau MORGOAT tourisme : l Etat, le Conseil régional de Bretagne, l Observatoire régional du tourisme de Bretagne, le Conseil général, le CDT et la CCI des Côtes d Armor, le Conseil général, le CDT du Finistère et CCI 29, le Conseil général d Ille et Vilaine, le CDT de Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine et Force 5, le Conseil général, le CDT et la CCI du Morbihan.