Produire du lait demain : cinq scénarios prospectifs Rémi Espinasse Pôle Herbivores Chambre d agriculture de Bretagne remi.espinasse@bretagne.chambagri.fr 29 ème Journée d étude de Remouchamps 27 janvier 2015 1 Le Pôle Herbivores des Chambres d agriculture de Bretagne 20 ETP ingénieurs et véto 2 stations experimentales: Trévarez, 170 vaches, 1,2 million litres, 230 ha Mauron, production de viande 220 fermes suivies en 2014 Des partenariats : 1
Bretagne et Wallonie en 2012 Bretagne Wallonie Exploitations laitières 13 384 4 139 % des exploitations 41 % 31 % % SAU régionale 63 % 36 % % exploitations laitières spécialisées 36 % (2010) 44 % SAU 77 ha 63 ha Nb de VL/ exploitation 54 vaches 50 vaches % Maïs dans la SFP 33 % 17 % % cultures non fourragères 26 % 23 % (2007) 3 La fin d une période 120 000 Evolution de la production laitière en Bretagne 6,00 100 000 5,00 80 000 4,00 60 000 3,00 40 000 2,00 20 000 1,00 0 0,00 Livreurs de lait livraison (en milliards de litres) 4 2
Une réflexion prospective, pourquoi? Partager une vision commune des futurs possibles dans lesquels évoluera la filière laitière à l horizon 2025. Dégager les pistes de recherche pour mieux anticiper Mettre en place des actions de développement et de formation 5 Plan Description des scénarios Chiffrage des scénarios Prise en compte de facteurs limitants Conclusion 6 3
Une demarche participative Description initiale Enquête auprès des producteurs Facteurs de changement Description Hiérarchisation Modalités Scénarios Description Chiffrage Commissions professionnelles Groupes d agriculteurs Industriels Groupes techniciens 450 personnes 7 5 scenarios à l horizon 2025 1 laitiers porteurs, mais volatils 2 Recentrage sur le marché 3 Crise mondiale : la filière souffre mais résiste 4 Flambée des matières premières et politiques vertes 5 laitiers dynamiques et libéralisés 8 4
Demande mondiale en produits laitiers laitiers porteurs Demande en céréales et prix des intrants Politiques publiques 1 laitiers porteurs, mais volatils Prix des matières premières et énergie restent à des niveaux élevés Aides PAC diminuent et renforcement des contraintes environnementales Politique des industriels laitiers Se positionnent sur export des volumes supplémentaires Concurrence entre productions Concurrence sur le foncier et la main d oeuvre 9 Demande mondiale en produits laitiers laitiers porteurs 2 Recentrage sur le marché Demande en céréales et prix des intrants Prix des matières premières et énergie restent à des niveaux élevés Politique des industriels laitiers Recentrage sur le marché Pas de volumes supplémentaires malgré image des produits Politiques publiques Aides PAC diminuent et renforcement des contraintes environnementales Concurrence entre productions Autres productions sont plus attractives 10 5
3 Crise mondiale : la filière souffre mais résiste Demande mondiale en produits laitiers mondiaux s écroulent Demande en céréales et prix des intrants Prix des matières premières et énergie se stabilisent Politique des industriels laitiers Baisse de consommation Mais maintien des volumes en Bretagne Politiques publiques Aides PAC diminuent et renforcement des contraintes environnementales Concurrence entre productions La production laitière tire son épingle du jeu 11 4 Flambée des matières premières et politiques vertes Demande mondiale en produits laitiers Forte demande de produits alimentaires végétaux au détriment des produits animaux Demande en céréales et prix des intrants Prix des matières premières et énergie flambent Politique des industriels laitiers Forte baisse de consommation Baisse des volumes Politiques publiques Politique incitative pour des réduire énergie et GES Aides régionales pour des systèmes «verts» : bio, herbagers, Concurrence entre productions Forte concurrence avec les productions végétales 12 6
5 laitiers dynamiques et libéralisés Demande mondiale en produits laitiers Croissance mondiale Forte demande de produits animaux (bonne image du lait) Demande en céréales et prix des intrants Prix des matières premières et énergie élevés Politique des industriels laitiers Stratégie export Investissements étrangers en Bretagne Augmentation des volumes Politiques publiques Baisse du budget de la PAC Arrêt complet des mécanismes de soutien Concurrence entre productions Concurrence sur les moyens de production 13 5 scenarios contrastés porteurs et volatils Recentrage marché Crise mondiale Flambée des prix et politiques vertes dynamiques et libéralisés Demande de lait + = = - ++ Prix du lait = - -- = + Prix des céréales et des intrants = = - ++ + Aides - - - = -- Concurrence autres productions = + - ++ + 14 7
Plan Description des scénarios Chiffrage des scénarios Prise en compte de facteurs limitants Conclusion 15 Chiffrage des scénarios Evolution démographique Installations et départs Taux de reprise des surfaces libérées Nombre d exploitations laitières Nombre d actifs familiaux Surface des exploitations laitières Place des cultures de vente et de la viande Surface fourragère lait Chargement SFP Nombre de vaches Productivité des vaches Livraisons de lait 16 8
Conséquences sur les exploitations laitières porteurs et volatils Recentrage marché Crise mondiale Flambée des prix et politiques vertes dynamiques et libéralisés Installations = - - - - + Cessation prématurés = + + = - Arrêt du lait = + = ++ - Regroupement = = = = = 17 Evolution du nombre d exploitations laitières en Bretagne en 15 ans libéralisés Végétalisation Crise mondiale Recentrage europe Installations Regroupements Arrêts du lait Départ anticipés Retraites porteurs -6000-4000 -2000 0 2000 4000 18 9
Conséquences sur les exploitations laitières porteurs et volatils Recentrage marché Crise mondiale Flambée des prix et politiques vertes dynamiques et libéralisés Installations = - - - - + Cessation prématurés = + + = - Arrêt du lait = + = ++ - Regroupement = = = = = Exploitations laitières en 2025 5 813 4 625 4 692 4 162 7 066 % réduction en 15 ans 59% 67% 67% 71% 50% 19 Evolution du nombre d exploitations laitières en Bretagne 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 ARSOE 20 VL est plus A - porteurs C - Crise mondiale B - Recentrage europe D - Flambée des prix E - libéralisés 20 IE1 IE2 10
0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Remplacement des exploitations laitières en Bretagne et en Wallonie Evolution du taux de remplacement 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bretagne Lait Wallonie Ensemble 0 prospective porteurs Recentrage UE Crise mondiale Végétalisation libérés 21 Age des exploitants en Bretagne et en Wallonie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bretagne : chefs Wallonie : exploitants d'exploitation moins de 30 ans 30 à 40 ans 40 à 50 ans 50 à 60 ans plus de 60 ans 22 11
Evolution de la structure des exploitations laitières porteurs et volatils Recentrage marché Crise mondiale Flambée des prix et politiques vertes dynamiques et libéralisés Taux de reprise des terres libérées = - + - - - % de culture de vente = + = ++ - Evolution viande - - + - -- SAU/ exploitation 156 172 209 166 125 Ha SFP lait 109 103 137 90 97 23 Evolution utilisation SAU 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 ha 0 artificialisation ha sau perdue par laitiers ha CV laitiers sfp viande ha maïs ha herbe 24 12
Production laitière en 2025 porteurs et volatils Recentrage marché Crise mondiale Flambée des prix et politiques vertes dynamiques et libéralisés Chargement surface lait = = = - + Nb VL / exploitation 134 126 169 88 132 Progression Lait par vache = = - - + Lait livré par vache 7 825 7 825 7 075 7 075 8 200 Livraison annuelle Livraison BZH 1 050 000 989 000 1 196 000 624 000 1 081 000 (% 2010) 125% 93% 115% 53% 156% 25 Plan Description des scénarios Chiffrage des scénarios Prise en compte de facteurs limitants Conclusion 26 13
Facteurs limitant à l évolution de la production laitière 1. Capacité des laiteries à transformer et valoriser les volumes de lait supplémentaires 2. Volonté des producteurs à saturer la SFP disponible et à augmenter le nombre de vaches 3. Disponibilité de main d oeuvre 27 Facteur limitant : marchés porteurs et volatils Recentrage marché Crise mondiale Flambée des prix et politiques vertes dynamiques et libéralisés Livraison BZH (% 2010) base 125% 93% 115% 53% 156% Livraison BZH (% 2010) limitant 110% 100% 100% 80% 130% Nb VL / exploitation 118 126 148 88 110 Livraison annuelle 927 000 989 000 1 144 000 624 000 902 000 Ha de cultures de vente 53 57 72 64 41 % cultures vente / SAU 34 % 33 % 34 % 39 % 33 % 28 14
Facteur limitant : non saturation SFP porteurs et volatils Recentrage marché Crise mondiale Flambée des prix et politiques vertes dynamiques et libéralisés % cultures vente / SAU base 26 % 33 % 26 % 39 % 20 % % cultures vente / SAU limitant 36 % 47 % 42 % 55 % 24 % Evolution nb VL /exploitation -19-29 -42-27 -7 Nb VL /exploitation limitant 115 97 127 61 125 Livraison annuelle 902 000 758 000 902 000 434 000 1 027 000 Livraison BZH (% 2010) 107% 72% 86% 37% 148% 29 Un besoin en main d oeuvre important porteurs et volatils Recentrage marché Crise mondiale Flambée des prix et politiques vertes dynamiques et libéralisés Ha SAU 156 172 209 166 125 Lait produit 1 050 000 989 000 1 196 000 624 000 1 081 000 Productivité du travail + + ++ = ++ Lait / UTH lait 360 000 360 000 420 000 300 000 420 000 Unités de travail familial MO salariée nécessaire 2,01 2,04 2,05 1,97 1,98 1,1 0,9 1,1 0,3 0,7 30 15
Facteur limitant : Main d oeuvre MO salariée nécessaire base MO salariée disponible limitant porteurs et volatils Recentrage marché Crise mondiale Flambée des prix et politiques vertes dynamiques et libéralisés 1,1 0,9 1,1 0,3 0,7 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2 Nb VL / exploitation 80 75 81 77 100 Livraison 625 000 586 000 571 000 548 000 820 000 Livraison BZH (% 2010) 55 % 74 % 55 % 47 % 118 % 31 Plan Description des scénarios Chiffrage des scénarios Prise en compte de facteurs limitants Conclusion 32 16
Un avenir ouvert Livraisons de lait à l échelle de la Bretagne 2010 = base 100 Importance de la stratégie des industriels Un scénario pénalisant Des opportunités à l export 100.0 Base 0.0 2010 Recentrage europe Crise mondiale nombre de vaches/exploitations 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Une évolution struturelle sans précédent Base Limite marchés Limite agri Limite MO 34 17
La main d oeuvre : un enjeu capital Livraisons de lait à l échelle de la Bretagne 2010 = base 100 100.0 Base Limite marchés Limite agri Limite MO 0.0 2010 Recentrage europe Crise mondiale Dans tous les cas Nécessité d une production laitière attractive socialement et économiquement coût des intrants élevés baisse des aides contraintes environnementales Des solutions à imaginer pour s adapter 36 18
Merci de votre attention 37 19