LE MARCHÉ FRANCAIS DE LA RÉASSURANCE EN 2014 Résultats de l enquête APREF CONFÉRENCE DE PRESSE Jeudi 9 juillet 2015
CESSIONS B ACCEPTATIONS RÉASSURANCE FRANCE 1
A CESSIONS 2
FRANCE : UN MARCHÉ MAJEUR SUR LE PLAN DE L ACHAT DE REASSURANCE (cessions réassurance France 2013) PRIMES BRUTES CÉDÉES PAR ASSUREURS : 12 MDS EUR (2012 : 12,4) (CESSIONS TOTALES : externes à assureurs et réassureurs excluant les cessions intra-groupes) 5,5% du total mondial des primes cédées 4 ème rang mondial TAUX DE CESSION 2013 VS 2012 Source: Estimation FFSA 3
CESSIONS RÉASSURANCE NON-VIE 2013 Primes nettes assureurs français * : 70,2 Mds (68,8 Mds, + 2%) Cessions Non Vie 2013 * : Total : 13,8 mds (11,6 mds ), taux de cession 19,7% contre 16,9% Cessions externes (55%) : 7,6 mds (+ 22,5%), taux de cession 10,8% Cessions internes (45%) : 6,3 mds (+ 15,5%), taux de cession 8,9% * y compris cessions sur LPS, acceptations et succursales. Exercice (en M ) 2013 2012 CESSIONS des assureurs Total CESSIONS Non-Vie Compagnies françaises (cessions sur affaires en LPS & sur acceptations incluses) Autres compagnies (succursales) Internes Externes Internes Externes TOTAL Primes acquises 6115 7153 161 405 13834 Primes acquises 5220 5633 212 535 11600 Source: Estimation FFSA 4
DES TAUX DE CESSION DIFFERENCIÉS SELON LE MODE DE CESSION (PROPORTIONNEL vs NON PROPORTIONNEL, CAT NAT vs AUTO) PRIMES NETTES ASSUREURS FRANÇAIS NON VIE 2013 Catégorie Primes souscrites (M ) (vs 2012) % Primes souscrites (vs 2012) Primes cédées (vs 2012) % Primes cédées (vs 2012) Taux de cession (vs 2012) Dommages aux biens 15752 (15332) 27% (27%) 2445 (2537) 28% (28%) 16% (17%) CAT NAT 1456 (1413) 2% (2%) 807 (812) 9% (9%) 55% (57%) Auto 19604 (19293) 33% (33%) 1642 (1661) 18% (19%) 8% (9%) Accident 11175 (10788) 19% (19%) 1682 (1678) 19% (19%) 15% (16%) RC générale 2885 (2974) 5% (5%) 488 (530) 5% (6%) 17% (18%) Divers - Crédit/Caution 5102 (4696) 9% (8%) 1187 (1031) 13% (11%) 23% (22%) Transport 743 (966) 1% (2%) 232 (286) 3% (3%) 31% (30%) Construction 2200 (2269) 4% (4%) 401 (413) 5% (5%) 18% (18%) Sous total affaires directes françaises 58917 (57731) 100% 8884 (8948) 100% 15,1%(15,5%) LPS, Acceptations et succursales 11298 (11069) 2146 (2654) Grand total 70215 (68800) 11030 (11602) 15,7%(16,9%) Source: Estimation FFSA C1 5
CESSIONS RÉASSURANCE VIE 2013 Primes nettes assureurs français* : 132,1 Mds (126,6 Mds, + 4,3%) Cessions Vie 2013*, y compris cessions internes : Total : 12,3 mds (+10,6%), taux de cession 9,34% * Périmètre : organismes d assurance vie et mixtes. Primes Vie cédées déclarées par les cédantes françaises (en millions ), y compris cession internes Vie Primes nettes Primes cédées Taux de cession 2013 132 114 12343 9,34% 2012 126 622 11160 8,81% Source: Estimation FFSA C3 6
ANNEXE B ACCEPTATIONS RÉASSURANCE FRANCE 7
ACCEPTATIONS APREF NON VIE 2014 (HORS CCR GARANTIE D ÉTAT) Primes Brutes souscrites 2014 en M Traités Facultatives TOTAL PAR Variation Chiffres membres APREF PP % NP % PP % NP % BRANCHE vs. 2013 Branches Non-Vie* Catégories d'affaires en réassurance Branche Dommages 176 6,7% 889 33,9% 25 1,0% 57 2,2% 1147 43,8% -13% Auto (Dommages & RC) 89 3,4% 220 8,4% - - 309 11,8% -49% Accident (Indiv., collec. & GAV) 26 1,0% 30 1,1% 3-1 0,0% 60 2,3% -65% Crédit-Caution 232 8,9% 28 1,1% - - - - 260 9,9% -22% RCG (y compris RC médicale) 205 7,8% 120 4,6% 5 0,2% 31 1,2% 361 13,8% -6% Risques Divers (P.J., Assistance, Risques spéciaux..) 14 0,5% 5 0,2% 16 0,6% - 35 1,3% -5% Branche Transports 136 5,2% 57 2,2% 7 0,3% 14 0,5% 214 8,2% -22% Branche Risques Techniques 91 3,5% 119 4,5% 9 0,3% 14 0,5% 233 8,9% -2% Sous-Totaux par type d'affaires 969 37,0% 1468 56,1% 65 2,5% 117 4,5% 2619 100% -22% TOTAL 2437 182 2619 GRAND TOTAL 2619 8
ACCEPTATIONS APREF NON - VIE 2014/ 2013 (HORS CCR GARANTIE D ÉTAT) 2014 2 619 M (- 22%) Par type 2013 3 369 M (- 15%) 2% 5% 2% 3% 37% Traité proportionnel Traité proportionnel Traité Non 47% Traité Non 56% Facultative Facultative Non 48% Facultative Facultative Non 9
ACCEPTATIONS APREF NON - VIE 2014/ 2013 (HORS CCR GARANTIE D ÉTAT) Par classe 2014 2 619 M (- 22%) 2013 3 369 M (- 15%) 1% 8% 9% Dommages Auto Accident 1% 8% 7% Dommages Auto Accident 14% 10% 2% 12% 44% Crédit Caution RCG (avec RC médicale) Risques divers Transports Risques techniques 12% 10% 5% 18% 39% Crédit Caution RCG (avec RC médicale) Risques divers Transports Risques techniques 10
ACCEPTATIONS APREF NON VIE 2014 (AVEC CCR GARANTIE D ÉTAT) Primes Brutes souscrites 2014 en m Chiffres membres APREF en million Branches Non-Vie* Traités Facultatives TOTAL PAR BRANCHE vs. 2013 Catégories d'affaires en réassurance PP % NP % PP % NP % Branche Dommages 888 25,4% 1 038 29,7% 25 0,7% 57 1,6% 2008 57,4% -7% Auto (Dommages & RC) 89 2,5% 221 6,3% 0 0,0% 0 0,0% 310 8,9% -49% Accident (Individuelles, collectives & GAV) 27 0,8% 30 0,9% 3 0,1% 1 0,0% 60 1,7% -65% Crédit-Caution 232 6,6% 28 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 260 7,4% -22% RCG 205 5,9% 120 3,4% 6 0,2% 31 0,9% 362 10,3% -6% Risques Divers (P.J., Assistance, Risques spéciaux..) 14 0,4% 5 0,1% 16 0,5% 0 0,0% 35 1,0% -5% Branche Transports 147 4,2% 60 1,7% 7 0,2% 14 0,4% 228 6,5% -20% Branche Risques Techniques 91 2,6% 119 3,4% 9 0,3% 14 0,4% 233 6,7% -2% Sous-Totaux par type d'affaires 1 693 48,4% 1 621 46,4% 65 1,9% 117 3,4% 3496 100,0% -16,9% TOTAL 3 314 182 3 496 11
ACCEPTATIONS APREF NON VIE 2014/2013 (AVEC CCR GARANTIE D ETAT) 2014 3 496 M (-17%) Par type 2013 4 207 M (-12%) 2% 3% 1% 3% Traité proportionnel Traité proportionnel 49% Traité Non 43% 53% Traité Non 46% Facultative Facultative Facultative Non Facultative Non 12
ACCEPTATIONS APREF NON VIE 2014/2013 (AVEC CCR GARANTIE D ETAT) 2014 3 496 M (- 17%) Par classe 2013 4 207 M (- 12%) 1% 10% 7% 2% 7% 7% 57% Dommages Auto Accident Crédit Caution RCG (avec RC médicale) Risques divers 1% 9% 8% 4% 7% 6% 51% Dommages Auto Accident Crédit Caution RCG (avec RC médicale) Risques divers Transports 9% Transports Risques techniques 14% Risques techniques 13
ACCEPTATIONS APREF VIE 2014 ETUDE APREF VIE SOUSCRIPTIONS 2013 Primes brutes souscrites 2013 en millions Chiffres membres APREF en millions Traités & Facultatives TOTAL % PP % NP % par branche Catégories d'affaires en réassurance Variation 2014-2013 Prévoyance - ind. & coll. (décès, incap-inval) 1 009 50,5% 129 6,5% 1 138 57,0% Dépendance 268 13,4% - 0,0% 268 13,4% Santé, frais médicaux 371 18,6% 1 0,1% 372 18,6% Individuelle Accidents 20 1,0% 5 0,3% 25 1,3% Chômage 21 1,1% 0,0% 21 1,1% Autres garanties (longévité, risques financiers, ) 173 8,7% - 0,0% 173 8,7% Totaux 1 862 93% 135 7% 1 997 100% -2,80% GRAND TOTAL 1 997 14
ACCEPTATIONS APREF VIE 2014/2013 2014 1 997 M (- 2,8%) Par type 2013 2 054 M (+ 0,2%) 6,8% 0% Traité & facultatives proportionnel Traité & facultatives non proportionnel 7,2% 0% Traité & facultatives proportionnel Traité & facultatives non proportionnel 93,2% 92,8% 15
ACCEPTATIONS APREF VIE 2014/2013 2014 1 997 M (- 2,8%) Par classe 2013 2 054 M (+0,2%) 18,6% 8,7% Prévoyance(décès, incapinvad, chômage, accidents ) Dépendance 16,4% 4,9% Prévoyance(décès, incapinvad, chômage, accidents ) Dépendance Santé, frais médicaux 13,8% Santé, frais médicaux 13,4% 59,3% Autres garanties 64,9% Autres garanties 16
ACCEPTATIONS APREF VIE / NON VIE 2012-2014 Millions 2012 2013 2014 Vie 2 048 2 054 1 997 Non-Vie * 4 790 4 207 3 496 TOTAL 6 838 6 261 5 493 * avec CCR garantie d État 17
MARCHÉ FRANÇAIS DE LA RÉASSURANCE CHIFFRES APREF 2014 et MARCHÉ 2013 Total primes APREF 2014 : Non-Vie : 3.496 milliards (-16,9%) Vie : 1.997 milliards (-2,8%) Total : 6.261 milliards (-12,3%) Part de marché APREF 2013 NON- VIE VIE Pourcentage des cessions externes dans total cessions Part des Réassureurs professionnels adhérents APREF dans cessions (externes) aux réassureurs 55 % 36 % 92% 96% 18