AMBASSADE DE FRANCE EN ALLEMAGNE SERVICE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL La Ministre Conseillère pour les Affaires Economiques Dossier suivi par Lucie Petit Relu par Catherine Rozan NOTE Objet : Les échanges commerciaux entre la France et l Allemagne en 2016 Berlin, le 31 mars 2017 Résumé : L Allemagne est le premier partenaire commercial de la France tandis que la France est le deuxième partenaire de l Allemagne en 2016 derrière la Chine. Les importations reculent davantage que les exportations en comparaison annuelle. Le déficit commercial se réduit donc ; il atteint, avec -14,2 Md, le plus bas niveau de ces dix dernières années. Les échanges aéronautiques et la baisse du cours des matières premières sont à la source de la contraction du déficit. L excédent agroalimentaire s érode. Pour mémoire : cette note se base essentiellement sur les données des douanes françaises, hors matériel militaire, comptabilisant les échanges au passage de la frontière (exportations FAB, importations CAF). 1/ L Allemagne est le premier partenaire de la France alors qu inversement celle-ci n est que son deuxième partenaire derrière la Chine. En comparaison annuelle, les importations reculent davantage que les exportations en 2016. Le déficit commercial se réduit donc ; il atteint, avec 14,2 Md, le plus bas niveau de ces dix dernières années. L Allemagne est le principal partenaire commercial de la France. En 2016, les échanges francoallemands représentent 16,5% des échanges totaux de la France. Cette part enregistre une très légère érosion mais se situe loin devant celle des échanges avec l Italie (7,4%) et les Etats-Unis (7,2%), les deuxième et troisième partenaires commerciaux de la France. Par ailleurs, l Allemagne concentre environ 35% des échanges français avec la zone euro et 28% de ceux avec l Union européenne. L Allemagne est, de loin, le premier client et fournisseur de la France. En 2016, les exportations françaises vers l Allemagne représentent 16,1% (contre 16,0% en 2015) des exportations totales françaises et les importations depuis l Allemagne 16,9% (contre 17,1% en 2015) des importations françaises totales. L Allemagne devance ainsi amplement, en tant que client de la France, l Espagne, les Etats-Unis, l Italie et le Royaume-Uni (part d environ 7% pour chacun de ces pays) et, en tant que fournisseur de la France, la Chine (9,1%), l Italie, les Etats-Unis et la Belgique (environ 7% chacun). Les importations diminuent davantage que les exportations en 2016. Le déficit commercial de la France avec l Allemagne est le plus faible de ces dix dernières années (cf. graphiques 1 et 2). Les exportations françaises vers l Allemagne s élèvent à 71,2 Md en 2016. Elles sont en très légère baisse par rapport à 2015 (-0,2% soit -154 M ). Les importations de la France depuis l Allemagne s élèvent à 85,4 Md ; elles ont diminué de près de 1,6% (-1,4 Md ). Le déficit commercial se réduit ainsi de 1,2 Md en comparaison annuelle. Il s élève à -14,2 Md, le meilleur résultat de ces dix dernières années. Il constitue néanmoins le deuxième déficit commercial le plus élevé de la France après celui avec la Chine. La dépendance commerciale de l Allemagne à la France est moindre. Selon Destatis, l office fédéral des statistiques, la France est, en 2016, avec une part de 7,7% dans les échanges allemands, le deuxième partenaire de l Allemagne derrière la Chine (7,9%) et devant les Etats-Unis (7,6%). La France a cédé la place de premier partenaire commercial de l Allemagne, qu elle a occupée sans interruption jusqu en 2014, aux Etats-Unis en 2015 et à la Chine en 2016. La France est le troisième fournisseur de l Allemagne, derrière la Chine, les Pays-Bas et devant les Etats-Unis et son deuxième client derrière les Etats-Unis.
2/ Le déficit commercial bilatéral s est réduit grâce aux échanges aéronautiques et à la baisse du cours des matières premières. L excédent agroalimentaire s érode. La France et l Allemagne s échangent à plus de 95% des produits manufacturiers. Il s agit essentiellement de matériel de transport (34% en 2016), d équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique (19%), de produits chimiques, parfums et cosmétiques (11%), de produits métallurgiques et métalliques (8%), de produits des industries agroalimentaires (6%), de produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers (5%) et de produits pharmaceutiques (4%) (cf. tableau 1). Ces parts sont relativement stables sur la période 2007-2016, à l exception de celle des matériaux de transport qui atteint un pic et de celle des produits métallurgiques et métalliques qui est au contraire au plus bas en 2016. Les échanges de matériel de transport sont principalement composés de l aérospatial (19% des échanges en 2016), des véhicules automobiles (10%) et des composants automobiles (4%) (cf. tableaux 2 et 3). La réduction du déficit commercial tient principalement à la baisse du prix des matières premières. Ainsi, les importations de produits pétroliers raffinés et coke ont diminué d environ 350 M, celles des produits chimiques, parfums et cosmétiques de 560 M, tandis que celles des produits métallurgiques et métalliques a chuté d environ 840 M. Le secteur des matériels de transport contribue également à la réduction du déficit commercial de la France grâce à l aéronautique. Le déficit bilatéral du secteur des matériels de transport s est, en effet, réduit de -4,9 Md en 2015 à -4,3 Md en 2016. Le solde des aéronefs et engins spatiaux a fortement progressé (+1,6 Md en 2016 contre +0,7 Md en 2015) suite principalement à la baisse des importations. Le déficit des véhicules automobiles s est, par contre, encore quelque peu creusé passant de -6,0 Md à -6,2 Md en dépit d une hausse pourtant élevée des exportations. L excédent du poste des parties et accessoires (+0,3 Md ) pour véhicules automobiles a, de son côté, connu un léger tassement. Dans ses échanges en matière d aéronautique, la France reste dépendante de l Allemagne avec une part d exportations continuellement au-dessus de 21,5% depuis 2012. L importance de la part de la sous-traitance automobile se confirme : si les exportations de véhicules automobiles se maintiennent sous la barre des 7% depuis 2010, celles des parties et accessoires pour véhicules automobiles frôle les 5% depuis 2015. L excédent agroalimentaire est, avec 788 M, le plus faible de ces dix dernières années. Alors que l excédent des produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l aquaculture, qui constituent un peu plus de 1% des échanges franco-allemands, se maintient à 1,1 Md, le déficit des produits des industries agroalimentaires, apparu en 2012, atteint, en effet, son plus haut niveau en 2016, avec -337 M. L importance des produits agroalimentaires dans les échanges bilatéraux est illustrée par le fait que les produits laitiers et fromages, céréales, légumineuses et oléagineux ainsi que les vins de raisin font partie des vingt premiers produits d exportation (cf. tableau 2). Commentaires : Le taux de couverture du commerce extérieur de la France culmine en 2016 à 83,4% (contre 82,2% en 2015). Néanmoins, cette progression ne parait pas correspondre à une amélioration de la compétitivité du commerce extérieur de la France sur son voisin d outre-rhin, dans la mesure où elle repose largement sur les échanges, très variables d une période à l autre, entre les sites de production allemands et français d Airbus et sur le cours des matières premières. Le recul des exportations de produits des industries agroalimentaires, secteur clef français, demeure préoccupant. Anne-Laure de Coincy
Annexes (source : douanes françaises) Graphique 1 : évolution des échanges franco-allemands entre 2015 et 2016 (en Md ) Graphique 2 : évolution des échanges franco-allemands entre 2007 et 2016 (en Md )
Tableau 1 : évolution des échanges franco-allemands par secteurs entre 2015 et 2016 (en milliers d'euros) Evolution récente en CPA17 et CPA36 - Milliers d'euros Source : Douanes Exportations FAB évolution % Importations CAF évolution % Solde Ensemble 71 401 756 71 247 497-0,2 86 815 812 85 441 775-1,6-15 414 056-14 194 278 Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l aqua 1 589 578 1 591 489 0,1 474 096 467 129-1,5 1 115 482 1 124 360 Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets 1 224 195 968 042-20,9 2 358 330 2 078 789-11,9-1 134 135-1 110 747 Hydrocarbures naturels et autres produits des industries 101 735 94 725-6,9 1 765 993 1 565 221-11,4-1 664 258-1 470 496 Électricité et gaz manufacturé 437 480 246 302-43,7 57 910 131 008 126,2 379 570 115 294 Déchets industriels et ménagers 684 980 627 015-8,5 534 427 382 560-28,4 150 553 244 455 Produits des industries agroalimentaires (IAA) 4 901 423 4 830 250-1,5 5 205 159 5 166 853-0,7-303 736-336 603 Produits pétroliers raffinés et coke 472 263 394 381-16,5 1 185 961 832 757-29,8-713 698-438 376 Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique 13 655 099 13 493 467-1,2 16 843 642 17 020 502 1,1-3 188 543-3 527 035 Produits informatiques, électroniques et optiques 5 068 594 4 876 283-3,8 3 344 386 3 214 913-3,9 1 724 208 1 661 370 Équipements électriques et ménagers 2 961 506 2 961 554 0,0 3 575 123 3 737 423 4,5-613 617-775 869 Machines industrielles et agricoles, machines diverses 5 624 999 5 655 630 0,5 9 924 133 10 068 166 1,5-4 299 134-4 412 536 Matériels de transport 23 719 530 24 746 137 4,3 28 616 868 29 037 185 1,5-4 897 338-4 291 048 Autres produits industriels 25 507 411 24 925 083-2,3 31 575 481 30 289 991-4,1-6 068 070-5 364 908 Textiles, habillement, cuir et chaussures 2 082 393 2 170 156 4,2 1 245 078 1 096 515-11,9 837 315 1 073 641 Bois, papier et carton 1 543 250 1 511 082-2,1 2 712 723 2 755 149 1,6-1 169 473-1 244 067 Produits chimiques, parfums et cosmétiques 8 170 800 7 850 564-3,9 9 509 077 8 948 680-5,9-1 338 277-1 098 116 Produits pharmaceutiques 3 084 702 2 947 863-4,4 3 475 070 3 470 519-0,1-390 368-522 656 Produits en caoutchouc et en plastique, produits minérau 3 269 877 3 322 241 1,6 4 556 228 4 642 005 1,9-1 286 351-1 319 764 Produits métallurgiques et métalliques 5 784 338 5 504 357-4,8 7 795 014 6 951 471-10,8-2 010 676-1 447 114 Produits manufacturés divers 1 572 051 1 618 820 3,0 2 282 291 2 425 652 6,3-710 240-806 832 Produits divers 332 257 298 648-10,1 556 275 548 569-1,4-224 018-249 921 Produits de l édition et de la communication 321 064 284 993-11,2 542 441 534 957-1,4-221 377-249 964 Plans et dessins techniques ; plaques et films photograp 726 1 392 91,7 1 240 1 019-17,8-514 373 Objets d art, d antiquité et de collection 10 467 12 263 17,2 12 594 12 593 0,0-2 127-330 Cheveux bruts 0 0 0 0 0 0 Tableau 2 : valeur (en milliards d euros) et part des vingt premiers produits exportés par la France en Allemagne en 2015 et 2016 Produits Valeur Part Valeur Part Aéronefs et engins spatiaux 15,4 22% 15,7 22% Véhicules automobiles 4,0 6% 4,7 7% Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles 3,4 5% 3,4 5% Préparations pharmaceutiques 2,9 4% 2,7 4% Composants électroniques 2,4 3% 2,4 3% Produits sidérurgiques de base et ferroalliages 2,2 3% 2,0 3% Matières plastiques sous formes primaires 1,9 3% 1,8 2% Parfums et produits pour la toilette 1,5 2% 1,4 2% Autres produits chimiques n.c.a. 1,2 2% 1,2 2% Autres produits chimiques organiques de base 1,2 2% 1,1 2% Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation 1,0 1% 0,9 1% Produits laitiers et fromages 0,9 1% 0,9 1% Céréales (à l'exclusion du riz), légumineuses et oléagineux 0,8 1% 0,8 1% Aluminium 0,8 1% 0,8 1% Engrenages et organes mécaniques de transmission 0,8 1% 0,8 1% Papier et carton 0,8 1% 0,8 1% Instruments et fournitures à usage médical et dentaire 0,7 1% 0,7 1% Vins de raisin 0,7 1% 0,7 1% Moteurs, génératrices et transformateurs électriques 0,7 1% 0,6 1% Autres pompes et compresseurs 0,6 1% 0,6 1%
Tableau 3 : valeur (en milliards d euros) et part des vingt premiers produits importés par la France d Allemagne en 2015 et 2016 Produits Valeur Part Valeur Part Aéronefs et engins spatiaux 14,7 17% 14,0 16% Véhicules automobiles 10,0 11% 10,8 13% Préparations pharmaceutiques 3,1 4% 3,1 4% Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles 2,9 3% 3,1 4% Matières plastiques sous formes primaires 2,2 3% 2,1 2% Autres produits chimiques organiques de base 1,9 2% 1,8 2% Produits sidérurgiques de base et ferroalliages 1,7 2% 1,6 2% Gaz naturel, liquéfié ou gazeux 1,6 2% 1,4 2% Autres produits chimiques n.c.a. 1,3 1% 1,3 2% Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation 1,3 1% 1,3 1% Autres machines d'usage général n.c.a. 1,0 1% 1,1 1% Machines agricoles et forestières 1,3 1% 1,1 1% Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 1,0 1% 1,0 1% Papier et carton 1,0 1% 1,0 1% Instruments et fournitures à usage médical et dentaire 0,9 1% 1,0 1% Matériel de levage et de manutention 0,8 1% 0,9 1% Engrenages et organes mécaniques de transmission 0,9 1% 0,9 1% Moteurs et turbines, à l'exclusion moteurs avions, automobiles et motocycles 1,0 1% 0,9 1% Autres pompes et compresseurs 0,8 1% 0,9 1% Produits du raffinage du pétrole 1,2 1% 0,8 1%