Vade-mecum statistique du secteur bancaire

Vade-mecum statistique du secteur bancaire 2010 Fédération belge du secteur financier

Préambule Le présent vade-mecum statistique s adresse à tous ceux qui souhaitent pouvoir disposer de statistiques relatives aux banques établies en Belgique. La plupart des données utilisées ont été empruntées à des publications de la Banque Nationale de Belgique (BNB) et de la Financial Services & Markets Authority (FSMA) ainsi qu à des rapports publiés par les banques individuelles. Certains autres chiffres proviennent de Febelfin, la Fédération belge du secteur financier, notamment via des enquêtes organisées auprès des banques membres. Un grand nombre de données ont été remaniées par la Fédération. Le vade-mecum est exclusivement disponible sous forme électronique sur le site internet de Febelfin. Une fois par an paraît une version annuelle qui regroupe les treize chapitres en une seule publication. Les chapitres individuels sont en outre mis à jour en permanence et également placés sur le site interne (format Excel). Cette vingt septième édition contient surtout des mises à jour pour 2010. Dans les tableaux reprenant des données concernant l Union européenne (UE) et la zone euro (UEM), il faut entendre par "UE" et "UEM" : ii UE 15 pays pour les données jusqu en 2003 inclus (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède) 25 pays pour les données de 2004 à 2007 inclus (15 pays + Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovénie, Slovaquie et Tchéquie) 27 pays pour les données à partir de 2007 (25 pays + Bulgarie et Roumanie) UEM 11 pays pour les données jusqu en 2000 inclus (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal) 12 pays pour les données de 2001 à 2006 inclus (11 pays + grèce) 13 pays pour les données relatives à 2007 (12 pays + Slovénie) 15 pays pour les données relatives à 2008 (13 pays + Chypre et Malte) 16 pays 2 pour les données relatives à 2009 et 2010 (15 pays + Slovaquie) 2 L Estonie a rejoint l UEM aussi le 1 er janvier 2011.

CHAPITRE 1 : CHIFFRES-CLES DU SECTEUR BANCAIRE BELGE Tableau 1.1. Tableau 1.2. Tableau 1.3. Structure du secteur bancaire L'activité bancaire (en milliards d'eur) Résultats des banques (en milliards d'eur) CHAPITRE 2 : LES BANQUES AU SEIN DE L'ECONOMIE Le secteur tertiaire et les banques au sein de l'économie Tableau 2.1. Part du secteur tertiaire et financier dans l'économie belge Tableau 2.2. Les institutions financières monétaires (IFM) en Europe - nombre et nature Tableau 2.3. Importance du secteur bancaire dans l'économie belge Tableau 2.4. Comparaison internationale de l'importance du secteur bancaire dans l'économie Tableau 2.5. Evolution de l'emploi global dans le secteur financier belge L'épargne au sein de l'économie Tableau 2.6. Comparaison internationale du taux d'épargne des ménages Tableau 2.7. Actifs financiers des secteurs non-financiers de la zone euro Tableau 2.8. Actifs financiers constitués par les sociétés et les particuliers belges, et taux d'épargne financière Tableau 2.9. Composition de l'épargne financière formée par les sociétés et les particuliers belges Tableau 2.10. Actifs financiers constitués par les sociétés belges, selon la forme Tableau 2.11. Actifs financiers constitués par les particuliers belges, selon la forme L'octroi de crédit au sein de l'économie Tableau 2.12. Engagements financiers des secteurs non-financiers de la zone euro Tableau 2.13. Recours des sociétés non-financières belges au financement externe Tableau 2.14. Recours des ménages belges au crédit bancaire Tableau 2.15. Importance des banques dans le financement de la dette publique belge Le patrimoine financier des secteurs économiques Tableau 2.16. Compte de patrimoine financier pour la Belgique

CHAPITRE 3 : STRUCTURE DU SECTEUR BANCAIRE Tableau 3.1. Evolution du nombre de banques Tableau 3.2. Importance des groupes de banques Tableau 3.3.1 Nombre de points de contact avec la clientèle Tableau 3.3.2 Répartition géographique des points de contact avec la clientèle Tableau 3.4.1 Variations du nombre d'agences bancaires Tableau 3.4.2 Nombre d'agences des banques selon le statut de leurs collaborateurs Tableau 3.4.3 Répartition des banques selon l'importance de leur réseau d'agences Tableau 3.4.4 Comparaison internationale du nombre d'agences bancaires Tableau 3.5.1 Nombre d'agents délégués et leur place dans le réseau de distribution des banques Tableau 3.5.2 Répartition des banques selon l'importance de leur réseau d'agents Tableau 3.6. Diversification dans le réseau de points de contact avec la clientèle : unités de banque en self-service Tableau 3.7.1 Principales banques établies en Belgique d'après le total du bilan Tableau 3.7.2 Principales banques de droit belge d'après le total des fonds propres Tableau 3.8. Importance des principaux établissements au sein du secteur bancaire CHAPITRE 4 : RESSOURCES HUMAINES Tableau 4.1.1. Tableau 4.1.2. Tableau 4.2. Tableau 4.3.1. Tableau 4.3.2. Tableau 4.4.1. Tableau 4.4.2. Nombre de personnes employées dans le secteur bancaire, par catégorie Répartition du personnel d'exécution employé dans le secteur bancaire, par catégorie Répartition des banques d'après le nombre de personnes employées Structure de l'emploi bancaire selon l'âge, l'ancienneté et le sexe Structure de l'emploi bancaire selon la région, la nationalité et la durée de travail individuelle Répartition du personnel bancaire, selon le diplôme Répartition des collaborateurs nouvellement engagés dans le secteur bancaire, selon le diplôme CHAPITRE 5 : INVESTISSEMENTS Tableau 5.1. Formation brute de capital fixe des sociétés en Belgique : évolution auprès des institutions financières et des sociétés non financières. Tableau 5.2. Formation brute de capital fixe : répartition au sein du secteur financier Belge.

CHAPITRE 6 : MOYENS D'ACTION Tableau 6.1. Tableau 6.2. Tableau 6.3. Tableau 6.4. Tableau 6.5. Tableau 6.6. Tableau 6.7. Ensemble des moyens d'action des banques Evolution structurelle des moyens d'action et des dépôts de la clientèle des banques Composition des dépôts de la clientèle des banques selon la forme Composition des dépôts de la clientèle des banques selon la monnaie et l'origine géographique Répartition des dépôts de la clientèle récoltés en Belgique selon les déposants Evolution et importance des opérations interbancaires Composition cambiaire et géographique des opérations interbancaires CHAPITRE 7 : CREDITS Evolution générale des crédits Tableau 7.1. Aperçu global de l'octroi de crédit par les banques Tableau 7.2. Répartition cambiaire et géographique des crédits totaux des banques Tableau 7.3. Répartition des crédits totaux des banques selon leur forme Tableau 7.4. Répartition des crédits totaux des banques selon leurs bénéficiaires Crédits au secteur privé belge et à l'étranger Tableau 7.5. Formes des crédits bancaires au secteur privé belge et à l'étranger Tableau 7.6. Répartition des crédits bancaires au secteur privé belge et à l'étranger selon les bénéficiaires Tableau 7.7. Evolution des crédits bancaires aux sociétés belges Tableau 7.8. Crédits bancaires aux sociétés belges selon la taille de l'entreprise Tableau 7.9.1. Evolution du crédit à la consommation auprès de l'ensemble des prêteurs Tableau 7.9.2. Crédit à la consommation selon les prêteurs Tableau 7.10. Le crédit au logement selon les prêteurs Tableau 7.11. Evolution de la production de leasing Crédits aux pouvoirs publics belges Tableau 7.12. Répartition des crédits bancaires aux pouvoirs publics belges selon la forme et la monnaie Tableau 7.13. Importance des crédits bancaires au secteur public dans quelques pays Crédits à la Belgique Tableau 7.14. Répartition des crédits bancaires à la Belgique entre secteur privé et public

Crédits d'engagement Tableau 7.15. Evolution des crédits d'engagement utilisés Portefeuille-titres Tableau 7.16. Composition du portefeuille-titres des banques CHAPITRE 8 : ACTIVITES HORS BILAN Tableau 8.1. Tableau 8.2. Tableau 8.3. Evolution des principaux postes du hors bilan des banques Evolution des principaux instruments financiers sur taux d'intérêt et sur devises auprès des banques Marchés des principaux instruments financiers dérivés dans le monde CHAPITRE 9 : INTERNATIONALISATION Caractère ouvert de l'activité bancaire Tableau 9.1. Structure géographique et par monnaie du bilan global des banques établies en Belgique Tableau 9.2. Solde de capital net par rapport à l'étranger des banques établies en Belgique Tableau 9.3. Importance des opérations internationales dans les activités des banques établies en Belgique Tableau 9.4. Degré d'ouverture sur l'étranger du secteur bancaire dans quelques pays de l'uem Tableau 9.5. Part des principaux pays dans le volume global des créances bancaires sur l'étranger Présence internationale Tableau 9.6.1. Présence de la Belgique et d'autres pays européens dans le classement des principales banques d'après les fonds propres Tableau 9.6.2. Classement des plus grandes banques européennes d'après les fonds propres Tableau 9.6.3. Position des banques belges dans le classement mondial Tableau 9.7. Répartition géographique des implantations à l'étranger des banques belges Tableau 9.8. Banques étrangères établies en Belgique, selon la nationalité de la maison mère ou des actionnaires étrangers Tableau 9.9. Part des banques étrangères dans l'activité bancaire en Belgique Tableau 9.10. Notifications des banques dans le cadre du système européen de libre prestation de services Tableau 9.11. Nombre de banques étrangères établies dans quelques pays européens Activités sur les marchés financiers en euro Tableau 9.12. Emissions brutes de titres émis par des résidents de la zone euro Tableau 9.13. Titres de créances internationales : encours et émissions nettes

CHAPITRE 10 : LES PAIEMENTS Instruments de paiement Tableau 10.1. Virements nationaux par voie automatique, ventilation selon la nature Tableau 10.2. Nombre de cartes de paiement en circulation, distinction selon la fonction Tableau 10.3. Terminaux points de vente et paiements réseau Banksys/Atos Worldline Tableau 10.4.1. Opérations Proton - nombre de cartes Tableau 10.4.2. Opérations Proton - nombre de terminaux de paiement Tableau 10.4.3. Opérations Proton - nombre de chargements Tableau 10.5. Retraits aux guichets automatiques Tableau 10.6. Sites Internet transactionnels (banque par internet) Tableau 10.7. Opérations de paiement classiques Tableau 10.8. Estimation de l'utilisation des instruments de paiement en Belgique Tableau 10.9. Transactions effectuées par des Belges à l'étranger Tableau 10.10. Paiements transfrontaliers en EUR et en devises Tableau 10.11. Utilisation des instruments de paiement - Comparaison internationale Compensation interbancaire Tableau 10.12. Nombre d'opérations Tableau 10.13. Débit électronique Tableau 10.14. Crédit électronique Tableau 10.15. Recouvrements par le biais du système DOM'80 Tableau 10.16. Système CEMUC Tableau 10.17. ELLIPS : transferts clientèle et interbancaires Tableau 10.18. ELLIPS : évolutions des opérations nationales et internationales Tableau 10.19.1 TARGET : moyennes journalières des paiements de la Belgique Tableau 10.19.2 Paiements via TARGET : part relative des pays européens Tableau 10.19.3 TARGET : ventilations des paiements entre la Belgique et d'autres pays européens S.W.I.F.T. Tableau 10.20. Evolution du nombre de messages échangés et part des différents types de messages

CHAPITRE 11 : BANCARISATION Tableau 11.1. Tableau 11.2. Tableau 11.3. Tableau 11.4. Tableau 11.5. Tableau 11.6. Tableau 11.7. Tableau 11.8. Evolution du nombre de comptes auprès des banques Nombre de comptes auprès des banques - Ventilation selon le type de compte en banque Montant moyen par compte en banque Importance des grandes banques dans le nombre total de comptes Ventilation des comptes bancaires selon la monnaie et l'origine géographique Ventilation des comptes bancaires des résidents selon les secteurs économiques Composition du stock monétaire total dans la zone euro Développement de la monnaie scripturale dans les principaux pays industrialisés et dans la zone euro CHAPITRE 12 : RENTABILITE, SOLVABILITE, PRODUCTIVITE Rentabilité Tableau 12.1. Tableau 12.2. Tableau 12.3. Tableau 12.4. Tableau 12.5. Tableau 12.6. Tableau 12.7. Tableau 12.8. Tableau 12.9. Tableau 12.10. Résultats des banques Origine des recettes des banques Affectation des recettes des banques Charges fiscales et parafiscales des banques Ratios de rentabilité des banques Dispersion de la rentabilité dans le secteur bancaire Rentabilité comparée des banques et d'autres secteurs de l'économie belge Comparaison internationale de l'origine des recettes bancaires Comparaison internationale de l'affectation des recettes bancaires Comparaison internationale du résultat des banques Solvabilité Tableau 12.11. Tableau 12.12. Solvabilité des banques de droit belge Comparaison internationale de la solvabilité des banques Productivité Tableau 12.13. Tableau 12.14. Ratios de productivité des banques de droit belge Comparaison internationale de la productivité des banques

CHAPITRE 13 : AUTRES ACTIVITES ET ENTREPRISES FINANCIERES Organismes de placement collectif (OPC) Tableau 13.1.1. Nombres d organismes de placement collectif diffusés publiquement en Belgique Tableau 13.1.2. Apport net des OPC de droit belge diffusés publiquement en Belgique Tableau 13.1.3. Actif net des OPC de droit belge et étranger distribués en Belgique Tableau 13.1.4. Sociétés de gestion d organismes de placement collectif Entreprises d investissement Tableau 13.2.1. Nombres d entreprises d investissement établies en Belgique Tableau 13.2.2. Activité et résultats des entreprises d investissement de droit belge : quelques caractéristiques Epargne-pension Tableau 13.3. Evolution de l épargne-pension et de l assurance-pension TERMINOLOGIE SOURCES

CHAPITRE 1 : CHIFFRES-CLES DU SECTEUR BANCAIRE BELGE Tableau 1.1. Tableau 1.2. Tableau 1.3. Structure du secteur bancaire L'activité bancaire Résultats des banques

1.1. Structure du secteur bancaire Nombre de banques 1993 2000 2005 2009 2010 de droit belge (1) 112 72 54 46 46 - de Belgique - 44 26 20 20 - d'autres pays de l'ue - 21 23 19 20 - de pays non membres de l'ue - 7 5 7 6 de droit étranger 39 47 50 56 59 - de pays membres de l'ue 24 34 41 47 50 - de pays non membres de l'ue 15 13 9 9 9 Nombre total de banques établies en Belgique 151 119 104 102 105 Bureaux de représentation 42 32 23 18 18 Banques notifiées sous le régime européen de la libre prestation de services 115 345 495 574 602 Nombre de personnes employées (2) 76.281 76.364 68.478 62.199 61.522 Agences (3) 17.757 12.751 8.945 7.977 7.690 - dont agences bancaires 7.890 6.693 4.841 4.201 4.109 - dont agences d'agents délégués 11.998 7.086 4.104 3.776 3.581 Points de contact équipés d'une unité de banque en self-service (4) 1.592 4.982 4.259 4.467 4.497 Distributeurs de billets (5) 2.636 6.673 7.256 7.837 8.310 Terminaux points de vente (6) 34.010 64.471 84.188 100.660 106.037 Comptes (7) (en milliers) Comptes à vue 9.863 12.225 13.197 15.833 16.633 Comptes à terme 1.949 1.648 833 956 944 Comptes d'épargne réglementés 18.581 17.670 17.400 18.746 19.061 Total 30.392 31.543 31.430 35.535 36.638 Paiements (nombres) Opérations POS (en milliers) (8) n.d. 402.463 674.356 873.205 925.111 Paiements Proton (en milliers) n.d. 51.267 102.016 70.491 60.618 Retraits d'argent (9) (en millions) 113,6 201,2 252,6 282,7 287,4 Virements exécutés (en millions) 383,3 619,4 688,5 799,0 846,3 Cartes de crédit (en milliers) (10) 1.997 2.745 3.008 3.285 3.365 Cartes de débit (en milliers) (10) 6.071 8.371 10.719 12.697 13.136 Source : Febelfin et calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour décembre 2011. (1) Les banques de droit belge sont en outre subdivisées selon la nationalité de la majorité ou la participation la plus forte au sein de l'actionnariat (voir également le tableau 9.8.). (2) Estimation pour toutes les banques, sur base d'une enquête Febelfin et des comptes annuels publiés. (3) Les chiffres concernant les agences et les agents délégués proviennent d'une enquête Febelfin auprès des membres. (4) Unités de banque en self-service dans les agences de banques et chez les agents déléqués. Nombre d'unité autonome en selfservice (2010 : 91) n'est pas compris dans ce chriffre. (5) ATM de Banksys/Atos Worldline, ainsi que des ATM privatifs. (6) Atos Worldline (Bancontact/Mister Cash). (7) Estimations. (8) Depuis 2000, y compris le chargement de cartes SIM via Automated Teller machines (ATM) et GSM. (9) Retraits d'argent aux distributeurs de billets/atm. (10) A partir de 2007, les chiffres proviennent d'une enquête Febelfin auprès des membres.

1.2. L'activité bancaire (1) (en milliards d'eur) Fin de période 1993 2000 2005 2009 2010 PRINCIPALES RUBRIQUES DU BILAN Total du bilan 562,9 778,4 1.123,4 1.217,8 1.163,1 Crédits : Crédits à la clientèle (2) 193,0 301,3 411,2 450,6 405,4 (3) - en Belgique 162,9 216,2 245,3 271,2 272,2 - à l'étranger 30,1 85,1 165,9 179,4 133,1 Crédits aux pouvoirs publics belges (4) 108,2 95,0 65,2 52,5 57,3 Créances interbancaires 183,0 178,1 310,3 284,3 299,7 Portefeuille-titres 52,3 151,2 235,5 270,5 243,3 Dépôts : Dépôts de la clientèle 283,8 375,1 473,7 597,9 596,9 - dépôts à vue 33,7 74,8 116,2 158,4 161,7 - dépôts à terme 95,8 108,2 131,6 143,0 135,0 - dépôts d'épargne réglementés 48,5 94,1 158,8 188,7 214,8 - certificats de dépôt 3,3 28,3 26,2 33,9 24,6 - bons de caisse et obligations 96,3 64,2 33,2 58,7 46,5 - autres 6,2 5,5 7,8 15,1 14,3 Dettes interbancaires 223,7 261,5 412,1 295,8 258,8 Fonds propres au sens large (5) 22,3 55,1 57,7 83,4 85,9 - fonds propres (5) 15,4 32,1 34,5 51,9 54,6 - dettes subordonnées 6,9 23,0 23,3 31,5 31,3 PRINCIPAUX POSTES HORS BILAN Valeurs et créances confiées 2.741,1 9.933,7 18.014,9 29.587,5 32.739,3 dont : dépôts à découvert 1.458,9 4.992,3 8.909,2 14.945,2 16.594,1 Opérations à terme 902,2 2.411,9 5.289,0 7.742,3 6.579,2 Garanties 416,6 1.242,6 2.151,8 2.616,4 2.718,9 Lignes de crédits confirmées 172,6 304,4 348,0 443,1 327,8 Opérations au comptant en voie de liquidation 73,3 65,6 96,6 92,7 79,4 Crédits d'engagement utilisés 29,5 82,4 97,6 129,2 119,8 Autres droits et engagements 21,4 46,8 67,2 68,0 69,5 Produits et charges couverts anticipativement 4,3 3,1 6,8 0,5 0,5 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour décembre 2011. (1) Données sur base sociale. (2) Y compris les créances sur les pouvoirs publics belges sous forme d'octroi de crédit direct. (3) Crédits au secteur privé belge, à l'étranger et aux pouvoirs publics belges. Les chiffres relatifs aux encoures de crédit ont subi durant les dernières années l'effet négatif d'un certain nombre d'opérations de titrisation, e..a. sur le plan des prêts hypothécaires et des crédits aux entreprises. Certaines de ses opérations avaient trait à des montants importants. D'un point de vue économique, le crédit-financement reste intact en entier, en dépit de l'effet négatif d'une titrisation sur les chiffres de crédit comptables. (4) Crédits aux pouvoirs publics belges sous forme d'obligations et de certificats du Trésor, et effets publics admissibles au refinancement auprès de la banque centrale. (5) Y compris le fonds pour risques bancaires généraux.

1.3. Résultats des banques (1) 1993 2000 2005 2009 2010 Structure des revenus (en milliards d'eur) Résultat d'intérêt 6,9 8,1 8,6 10,7 10,1 Revenus divers 4,0 8,9 7,1 9,0 10,7 Total (produit bancaire) 10,9 17,0 15,7 19,7 20,8 Affectation du produit bancaire et résultat exceptionnel (2) (en milliards d'eur) Charges d'exploitation 7,7 11,9 11,4 15,0 14,3 Corrections de valeur relatives à l'activité bancaire ordinaire (3) 1,4 1,0-0,3 5,5-0,6 Impôts sur le résultat 0,6 1,3 0,7 0,5 0,5 Résultat de l'exercice 1,4 4,4 4,9-3,0 4,8 Ratios de rentabilité et de solvabilité Marge d'intérêt (4) 1,29% 1,05% 0,84% 0,87% 0,87% Marge bénéficiaire (5) 0,26% 0,54% 0,46% -0,23% 0,39% Rentabilité des fonds propres (6) 8,70% 12,94% 13,71% -5,95% 9,05% Coefficient de solvabilité (7) 11,00% 11,90% 11,50% 17,30% 19,30% Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour décembre 2011. (1) L'analyse des résultats des banques repose sur les globalisations des états comptables détaillés sur base sociale et porte sur les années civiles. (2) Résultat exceptionnel : 203 mio en 1993; 1.538 en 2000; 1.021 mio en 2005; -1,746 mio en 2009 et -1,780 mio en 2010. (3) Réductions de valeur sur créances, sur valeurs mobilières et titres de placement, provisions pour autres risques et charges, et dotation aux fonds de prévoyance pour risques. (4) Résultat d'intérêt par rapport aux moyens de tiers. (5) Résultat de l'exercice par rapport aux moyens d'action mis en oeuvre. (6) Uniquement les banques de droit belge. (7) Coefficient de risques pondérés; banques de droit belge uniquement, sur base consolidée (source : BNB).

CHAPITRE 2 : LES BANQUES AU SEIN DE L'ECONOMIE Le secteur tertiaire et les banques au sein de l'économie Tabel 2.1. Tabel 2.2. Tabel 2.3. Tabel 2.4. Part du secteur tertiaire et financier dans l'économie belge Les institutions financières monétaires (IFM) en Europe - nombre et nature Importance du secteur bancaire dans l'économie belge n.u. Comparaison internationale de l'importance du secteur bancaire dans l'économie L'épargne au sein de l'économie Tabel 2.6. Tabel 2.7. Tabel 2.8. Tabel 2.9. Tabel 2.10. Tabel 2.11. Comparaison internationale du taux d'épargne des ménages Actifs financiers des secteurs non-financiers de la zone euro Actifs financiers constitués par les sociétés et les particuliers belges, et taux d'épargne financière Composition de l'épargne financière formée par les sociétés et les particuliers belges Actifs financiers constitués par les sociétés belges, selon la forme Actifs financiers constitués par les particuliers belges, selon la forme L'octroi de crédit au sein de l'économie Tabel 2.12. Tabel 2.13. Tabel 2.14. Tabel 2.15. Engagements financiers des secteurs non-financiers de la zone euro Recours des sociétés non-financières belges au financement externe Recours des ménages belges au crédit bancaire Importance des banques dans le financement de la dette publique belge Le patrimoine financier des secteurs économiques Tabel 2.16. Compte de patrimoine financier pour la Belgique n.u. not updated

2.1. Part du secteur tertiaire et financier (1) dans l'économie belge (en %) Année Valeur ajoutée brute (3) Emploi (4) Rémunération des salariés (5) Formation brute de capital fixe (6) A. Part du secteur tertiaire (1) dans l'économie belge 1995 63,1 71,8 69,2 75,4 2000 63,7 74,0 71,5 75,2 2005 66,7 76,2 74,3 80,0 2009 68,9 77,4 76,2 77,8 2010 68,6 78,0 76,4 78,0 B. Part des services négociables (1) dans l'économie belge 1995 43,5 40,8 37,5 64,3 2000 44,3 42,7 39,8 64,1 2005 46,4 43,2 40,2 70,3 2009 47,3 44,1 41,1 67,3 2010 47,1 44,4 40,9 67,5 C. Part du secteur financier (2) dans l'économie belge 1995 5,9 3,7 6,7 4,2 2000 5,5 3,5 6,5 4,7 2005 5,3 3,3 5,9 4,3 2009 5,5 3,1 5,5 3,9 2010 5,8 3,0 5,3 3,5 D. Part du secteur financier (2) dans les services négociables 1995 13,5 9,1 18,0 6,5 2000 12,4 8,3 16,2 7,4 2005 11,5 7,6 14,6 6,2 2009 11,6 6,9 13,4 5,7 2010 12,3 6,8 13,0 5,2 Source : Calculs Febelfin sur la base de données de l'icn (comptes nationaux détaillés). Dernière mise à jour mars 2012. (1) Secteur tertiaire : comprend l'ensemble des services négociables et non-négociables. Branches d'activité comptant parmi les services négociables : commerce en gros et en détail; réparation d'automobiles et de motocycles; transports et entreposage; hébergement et restauration; édition, audiovisuel et diffusion; télécommunications; activités informatiques et services d'information; activités financières et d'assurance; activités immobilières; activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques; recherche-développement scientifique, publicité et marketing; autres activités spécialisées, scientifiques et techniques; activités de services administratifs et de soutien. Branches d'activité comptant parmi les services non-négociables : administration publique et défense; assurance sociale obligatoire; enseignement; activités pour la santé humaine; hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services; activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage personnel. (2) (3) (4) (5) Il s'agit de la catégorie des activités financières et des assurances. Sur la base des données relatives à la valeur ajoutée brute par secteur institutionnel et branche d'activité, estimations à prix courants. Sur la base des données relatives au nombre de "personnes actives" par secteur institutionnel et branche d'activité. Par "personnes actives", il faut entendre l'ensemble des travailleurs salariés et des indépendants; Activités de services administratifs et de soutien. Sur la base des données relatives à la rémunération des travailleurs salariés par secteur institutionnel et par branche d'activité, estimations à prix courants. (6) Sur la base des données relatives à la formation brute de capital fixe par secteur institutionnel et par branche d'activité, estimations à prix courants.

2.2 Les institutions financières monétaires (IFM) en Europe - nombre et nature Fin 2010 Nombre total d'ifm Banque centrale Ventilation selon la nature Etablissements de crédit OPCVM monétaires Autres Belgique 123 1 106 16 0 Allemagne 1.999 1 1.929 69 0 Autriche 806 1 780 25 0 Chypre 153 1 152 0 0 Espagne 413 1 337 75 0 Finlande 370 1 338 31 0 France 1.206 1 686 518 1 Grèce 83 1 62 20 0 Irlande 696 1 489 206 0 Italie 808 1 778 29 0 Luxembourg 602 1 146 455 0 Malte 32 1 26 5 0 Pays-Bas 300 1 290 7 2 Portugal 164 1 160 3 0 Slovaquie 43 1 29 13 0 Slovénie 28 1 25 2 0 UE (1) 2 1 1 0 0 Total pays zone euro 7.828 17 6.334 1.474 3 Bulgarie 36 1 30 5 0 Danemark 164 1 161 2 0 Estonie 37 1 18 0 18 Hongrie 246 1 189 56 0 Lettonie 76 1 39 2 34 Lituanie 90 1 87 2 0 Pologne 710 1 706 3 0 République tchèque 67 1 55 11 0 Roumanie 55 1 42 12 0 Royaume-Uni 407 1 375 31 0 Suède 205 1 173 30 1 Total autres pays UE (2) 2.093 11 1.875 154 53 Total 9.921 28 8.209 1.628 56 Source : BCE. Dernière mise à jour novembre 2011. (1) la BCE et l'european Investment Bank. (2) Union européenne (UE) de 27 pays.

2.3. Importance du secteur bancaire dans l'économie belge Année PIB (1) (en millliards d'eur) Bilan total du secteur bancaire belge en milliards d'eur en %, p.r. au PIB Bilan belge du secteur bancaire (2) en milliards d'eur en %, p.r. au PIB 1995 207,9 616,1 296,3 362,7 174,5 2000 252,5 778,4 308,3 401,2 158,9 2005 303,4 1.123,4 370,3 476,4 157,0 2009 340,4 1.217,8 357,8 633,4 186,1 2010 354,4 1.163,1 328,2 616,3 173,9 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Aux prix du marché. (2) Moyenne de l'actif et du passif sur la Belgique, en EUR et en devises. Jusqu'en 1995, en BEF et devises.

2.4. Comparaison internationale de l'importance du secteur bancaire dans l'économie (1) (total des actifs en % du PIB, fin 2009) Luxembourg 2.121 Chypre 823 Irlande 810 Malte 720 Royaume-Uni 603 Suisse 498 Danemark 496 Pays-Bas 389 Autriche 378 France 375 Belgique 343 UEM-16 (1) 334 Espagne 327 Suède 319 Portugal 310 Allemagne 308 Italie 243 Finlande 226 Grèce 206 Slovénie 153 Slovaquie 86 Source : Calculs Febelfin sur données BCE, Banque Nationale Suisse (pour la Suisse) et BNB (cours du change CHF). Dernière mise à jour décembre 2010. (1) Moyenne pondérée des 16 Etats membres de l'uem.

2.6. Comparaison internationale du taux d'épargne des ménages (1) (en %) 1996 2000 2005 2009 2010 Allemagne 16,3 15,1 16,3 17,1 17,1 Belgique 18,5 16,7 15,2 18,4 16,2 Slovénie n.d. 14,0 17,4 15,0 15,7 France 14,9 14,9 14,7 16,2 15,6 Autriche 13,9 13,9 14,4 15,7 13,5 Suède 9,5 6,9 8,3 15,6 13,4 Irlande n.d. n.d. 9,5 14,7 13,4 Norvège --- 9,2 14,5 12,4 12,4 Italie 22,7 14,2 15,8 13,4 12,1 Finlande 7,8 8,1 8,5 11,9 11,3 Pays-Bas 17,1 12,0 12,3 13,0 10,9 Espagne n.d. 11,1 11,3 18,1 n.d. Danemark 7,3 4,3 3,7 7,7 n.d. Royaume-Uni 9,4 4,7 4,0 6,0 n.d. Suisse 16,2 16,9 15,4 17,1 n.d. Source : Eurostat. Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Epargne brute des ménages en pourcentage de leur revenu disponible. Pas de données disponibles pour le Grèce et le Luxembourg.

2.7. Actifs financiers des secteurs non-financiers de la zone euro (encours, en milliards d'eur) Fin de période 2009 2010 Total des actifs financiers des autorités publiques 3.415,3 3.777,0 Monnaie fiduciaire et dépôts 655,7 700,0 Titres de créance 382,8 544,0 dont à court terme 31,8 51,0 à long terme 351,0 493,0 Prêts 453,4 521,0 dont à court terme 85,5 81,0 à long terme 367,9 440,0 Actions 1.281,5 1.350,0 dont actions cotées 287,8 262,0 actions non-cotées 846,5 879,0 actions d'organismes de placement 147,1 209,0 Réserves techniques d'assurance 3,2 4,0 Autres avoirs et produits dérivés financiers 638,8 657,0 Total des actifs financiers des sociétés non-financières 16.010,2 17.298,0 Monnaie fiduciaire et dépôts 1.784,4 1.794,0 Titres de créance 344,9 401,0 dont à court terme 137,9 79,0 à long terme 207,0 322,0 Prêts 2.941,3 3.316,0 dont à court terme 1.323,1 1.551,0 à long terme 1.618,2 1.765,0 Actions 7.381,3 7.857,0 dont actions cotées 1.310,0 1.596,0 actions non-cotées 5.700,8 5.904,0 actions d'organismes de placement 370,5 357,0 Réserves techniques d'assurance 144,7 175,0 Autres avoirs et produits dérivés financiers 3.413,5 3.755,0 Total des actifs financiers des ménages 18.073,6 18.864,0 Monnaie fiduciaire et dépôts 6.417,9 6.624,0 Titres de créance 1.441,6 1.405,0 dont à court terme 11,5 33,0 à long terme 1.430,1 1.372,0 Prêts 75,0 71,0 dont à court terme 17,6 19,0 à long terme 57,4 52,0 Actions 4.174,3 4.535,0 dont actions cotées 731,3 811,0 actions non-cotées 2.054,1 2.283,0 actions d'organismes de placement 1.388,9 1.441,0 Réserves techniques d'assurance 5.478,6 5.706,0 Autres avoirs et produits dérivés financiers 486,3 523,0 Source : Calculs Febelfin et présentation sur base de données BCE. Dernière mise à jour novembre 2011.

2.8. Actifs financiers constitués par les sociétés (1) et les particuliers (2) belges, et taux d'épargne financière Année Volume total d'épargne financière formée en cours d'année (variations en millions d'eur) Taux d'épargne financière (3) (%) Epargne financière formée auprès des institutions de crédit établies en Belgique (variations en millions d'eur) Degré d'intermédiation (4) (%) 1995 36.640 17,6 6.133 16,7 2000 98.051 38,8-1.058-1,1 2005 35.881 11,8 9.955 27,7 2009 89.502 26,3 31.624 35,3 2010 184.631 52,1 20.978 11,4 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Entreprises financières et non-financières établies en Belgique, à l'exclusion des autorités monétaires, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif, des entreprises d'assurances, des fonds de pension, de la Poste Financière, du Fonds des Rentes et du Fonds d'intervention pour les dépôts et instruments financiers. (2) Les ménages et les institutions sans but lucratif au services des ménages. (3) Accroissement des actifs financiers des sociétés et des particuliers belges (y compris la monnaie fiduciaire), en % du PIB. (4) Epargne financière formée auprés des institutions de crédit nationales par rapport au volume total de l'épargne financière formée en cours d'année.

2.9. Composition de l'épargne financière (1) formée par les sociétés et les particuliers belges (Part de chaque type d'actifs, en % des actifs formés en cours d'année) Année Répartition cambiaire (2) Répartition selon la catégorie d'épargnants en EUR en devises Sociétés Particuliers 1993 n.d. n.d. 21,4 78,6 1995 n.d. n.d. 38,4 61,6 2000 89,8 10,2 97,5 2,5 2005 94,0 6,0 132,9-32,9 2009 94,1 5,9 96,3 3,7 2010 99,5 0,5 93,1 6,9 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Y compris monnaie fiduciaire. Voir également le tableau 2.8. (2) Calculs effectués pour les actifs ventilables.

2.10. Actifs financiers constitués par les sociétés belges, selon la forme (en millions d'eur) Année 2000 évolution 2005 évolution 2009 évolution 2010 évolution 2000 encours 2010 encours Dépôts (1) -2.009-2.164 31.835-5.090 57.506 122.209 Valeurs mobilières à revenu fixe -443 1.291 5.242-2.013 9.735 24.482 Actions et participations 19.416 9.526 26.430 38.989 415.598 727.507 Crédits octroyés (2) 67.677 9.042 1.313 71.823 222.718 658.621 Autres (3) -5.509-7.061-8.928 38.469-5.083 104.222 Total 79.133 10.633 55.891 142.178 700.474 1.637.041 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Y compris monnaie fiduciaire. Voir également le tableau 2.8. (2) Il s'agit de crédits accordés par les sociétés belges à d'autres entreprises (appartenant souvent au même groupe). (3) Divers et ajustements statistiques.

2.11. Actifs financiers constitués par les particuliers belges, selon la forme (en millions d'eur) Année 2000 évolution 2005 évolution 2009 évolution 2010 évolution 2000 encours 2010 encours Dépôts (1) -232 14.141 16.309 16.908 170.254 295.138 Valeurs mobilières à revenu fixe (2) 1.487-13.387 2.718 1.691 152.833 77.976 Actions et participations -2.746-8.895 10.010 3.353 220.173 186.645 Organismes de placement collectif Compagnies d'assurances et fonds de pension (3) 9.001 10.490-8.106-376 116.197 117.860 11.564 22.479 12.669 12.456 103.517 230.849 Autres (4) -157 419 11 166 19.724 10.020 Total 18.918 25.248 33.611 34.199 782.697 918.488 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Y compris la monnaie fiduciaire (voir également le tableau 2.8), y compris les comptes des assureurs. (2) Y compris les bons d'assurance. (3) Provisions techniques d'assurances, c.-à-d. les droits que les particuliers détiennent sur des compagnies d'assurances et des fonds de pension du fait de contrats d'assurance-vie (y compris produits des branches 21 et 23 qui ne peuvent être considérés commes des comptes ou des bons d'assurances) et d'assurance non vie qu'ils ont passé auprès de ces institutions. (4) Divers et ajustements statistiques.

2.12. Engagements financiers des secteurs non-financiers de la zone euro (encours, en milliards d'eur) Fin de période 2009 2010 Total des autorités publiques 8.219,0 8.957,0 Titres de créance 6.174,8 6.502,0 dont à court terme 1.008,1 703,0 à long terme 5.166,7 5.799,0 Prêts 1.349,9 1.720,0 dont à court terme 184,7 360,0 à long terme 1.165,2 1.360,0 Actions 6,4 7,0 dont actions cotées 0,0 0,0 actions non-cotées 6,4 7,0 Autres engagements (1) 687,9 727,0 Total des sociétés non-financières 24.749,0 26.655,0 Titres de créance 821,1 879,0 dont à court terme 304,1 70,0 à long terme 517,0 809,0 Prêts 8.312,8 8.625,0 dont à court terme 2.384,7 2.936,0 à long terme 5.928,1 5.689,0 Actions 12.163,0 13.024,0 dont actions cotées 3.429,7 3.813,0 actions non-cotées 8.733,4 9.211,0 Autres engagements (1) 3.452,1 4.127,0 Total des ménages 6.494,9 6.627,0 Prêts 5.804,8 6.049,0 dont à court terme 357,8 360,0 à long terme 5.447,0 5.689,0 Autres engagements (1) 690,1 578,0 Source : Calculs Febelfin et présentation sur base de données BCE. Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Il s'agit entre autres des engagements en espèces et sous forme de dépôts, des engagements sous forme de réserves techniques d'assurance, d'autres comptes payables, des engagements sous forme de produits de financiers dérivés, etc.

2.13. Recours des sociétés non-financières belges au financement externe (montants en millions d'eur) Année Engagements à un an au plus - Crédits octroyés par les établissements de crédit 2000 évolution 2005 évolution 2009 évolution 2010 évolution 2000 encours 2010 encours + 39.417 + 1.522 + 23.989 + 16.939 180.423 307.608 + 590-6.104-4.782-7.260 57.113 50.608 - Autres crédits (1) + 35.682 + 9.966 + 30.365 + 25.484 116.998 251.715 - Titres à revenu fixe + 3.146-2.340-1.593-1.285 6.312 5.286 Engagements à plus d'un an + 42.144 + 4.979 + 30.214 + 115.676 764.685 1.674.928 - Crédits octroyés par les établissements de crédit + 4.572 + 2.783-7.185-863 58.137 82.328 - Autres crédits (1) + 11.743-5.335-7.054 + 15.643 79.088 221.877 - Actions et autres participations + 25.747 + 9.094 + 37.139 + 99.982 619.827 1.351.222 dt actions cotées + 4.954 + 2.698 + 547 + 568 113.426 164.099 dt actions non cotées + 20.793 + 6.397 + 36.592 + 99.415 506.401 1.187.123 - Titres à revenu fixe + 82-1.563 + 7.314 + 914 7.632 19.501 Autres engagements (2) + 718-238 - 1.811 + 2.490 18.556 17.657 Evolution nette globale + 82.279 + 6.263 + 52.392 + 135.105 963.664 2.000.193 Source : Calcul Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Il s'agit essentiellement de transactions financières croisées effectuées entre entités d'entreprises multinationales. (2) Instruments dont la durée n'est pas connue. Y compris divers et ajustements statistiques.

2.14. Recours des ménages belges (1) au crédit bancaire (montants en millions d'eur) Année 2000 évolution 2005 évolution 2009 évolution 2010 évolution 2000 encours 2010 encours Engagements à un an au plus - 659 + 811-220 - 19 8.210 6.272 + 2.606 + 11.296 + 10.181 + 12.961 92.002 187.489 Engagements à plus d'un an dt crédit hypothécaire + 2.360 + 10.268 + 10.752 + 12.729 70.129 157.935 dt crédit à la consommation + 588 + 648 + 646 + 156 10.644 16.612 dt divers (2) - 392 + 381-1.217 + 76 11.228 12.941 Evolution nette globale + 1.946 + 12.107 + 9.961 + 12.942 103.026 196.524 Source : Calcul Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Le secteur "ménages" reprend les chiffres des entreprises individuelles et des particuliers. (2) E.a. les avances à terme, les crédits commerciaux, les acceptations bancaires, les crédits-bails et les locations-ventes.

2.15. Importance des banques dans le financement de la dette publique belge (montants en milliards d'eur) Fin d'année Dette publique belge (1) Dette publique belge (1) EUR Devises Total EUR Devises Total 1999 236,3 10,4 246,7 133,1 0,8 133,9 2000 242,5 8,6 251,1 119,2 0,3 119,5 2001 250,1 7,1 257,2 110,3 0,1 110,4 2002 257,3 5,5 262,8 100,9 0,1 101,0 2003 259,3 3,7 263,0 95,5 0,1 95,6 2004 263,1 2,4 265,5 90,3 0,1 90,4 2005 267,5 1,7 269,2 90,3 0,1 90,4 2009 320,8 0,6 321,4 72,8 0,0 72,8 2010 341,1 0,1 341,2 77,3 0,0 77,3 Source : Calculs Febelfin/ABB sur données Febelfin et données SPF des Finances, en ce qui concerne la dette publique. Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Les deux séries doivent être comparées avec prudence en raison notamment de différences dans les méthodes de comptabilisation, la prise en compte des fluctuations de change, etc.

2.16. Compte de patrimoine financier pour la Belgique (encours, en millions d'eur) Fin de periode Total actifs financiers (6) Total passifs financiers (7) Patrimoine financier net Secteurs détenant du patrimoine financier Ménages (1) 1999 733.850 105.703 628.147 2000 782.697 103.026 679.671 2005 797.264 132.505 664.759 2009 861.064 179.371 681.693 2010 916.497 190.961 725.536 Sociétés (2) 1999 471.472 703.558-232.086 2000 700.503 963.664-263.161 2005 885.203 1.227.338-342.135 2009 1.391.683 1.712.698-321.015 2010 1.642.372 2.006.671-364.299 Pouvoirs publics 1999 55.736 300.407-244.671 2000 59.245 305.258-246.013 2005 76.290 324.995-248.705 2009 109.413 380.797-271.384 2010 120.237 404.622-284.385 Etranger 1999 622.101 768.282-146.181 Secteurs jouant un rôle d'intermédiation 2000 701.307 867.419-166.112 2005 1.301.110 1.363.839-62.729 2009 1.563.766 1.637.159-73.393 2010 1.638.792 1.696.422-57.630 IFM (3) 1999 749.982 749.982 --- 2000 731.490 731.490 --- 2005 1.125.698 1.125.698 --- 2009 1.240.758 1.240.758 --- 2010 1.193.926 1.193.926 --- Entreprises d'assurances et 1999 108.634 108.634 --- fonds de pension (4) 2000 121.804 123.291-1.487 2005 201.160 204.977-3.817 2009 246.934 244.801 2.133 2010 258.552 259.589-1.037 Autres sociétés financières (5) 1999 229.820 229.820 --- 2000 238.419 236.268 2.151 2005 272.620 275.313-2.693 2009 311.664 318.321-6.657 2010 308.779 312.621-3.842 Total 1999 2.971.595 2.966.386 5.209 2000 3.335.465 3.330.416 5.049 2005 4.659.345 4.654.665 4.680 2009 5.725.282 5.713.905 11.377 2010 6.079.155 6.064.812 14.343 Source : Calculs Febelfin sur données ICN, BNB. Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Le secteur "ménages" reprend les chiffres des entreprises individuelles et des particuliers, ainsi que des institutions sans but lucratif au services des ménages. (2) Le secteur "sociétés" reprend les chiffres des entreprises non financières. (3) IFM signifie institutions financières monétaires. (4) Y compris le Fonds d'intervention des dépôts et des instruments financiers. (5) Essent. organismes de placement collectif qui ne sont pas des OPCVM monétaires et des entreprises d'investissement. (6) Voir également tableaux 2.10. et 2.11. (total encours). (7) Voir également tableaux 2.13. et 2.14. (total encours).

CHAPITRE 3 : STRUCTURE DU SECTEUR BANCAIRE Tableau 3.1. Tableau 3.2. Tableau 3.3.1 Tableau 3.3.2 Tableau 3.4.1 Tableau 3.4.2 Tableau 3.4.3 Tableau 3.4.4 Tableau 3.5.1 Tableau 3.5.2 Tableau 3.6. Tableau 3.7.1 Tableau 3.7.2 Tableau 3.8. Evolution du nombre de banques Importance des groupes de banques Nombre d'agences Répartition géographique d'agences Variations du nombre d'agences bancaires Nombre d'agences des banques selon le statut de leurs collaborateurs Répartition des banques selon l'importance de leur réseau d'agences Comparaison internationale du nombre d'agences bancaires Nombre d'agents délégués et leur place dans le réseau de distribution des banques Répartition des banques selon l'importance de leur réseau d'agents Diversification dans le réseau de points de contact avec la clientèle : unités de banque en self-service Principales banques établies en Belgique d'après le total du bilan Principales banques de droit belge d'après le total des fonds propres Importance des principaux établissements au sein du secteur bancaire

3.1. Evolution du nombre de banques Fin d'année Total Banques de droit belge Banques de droit étranger Total EEE (2) non-eee 1980 176 149 27 n.d. n.d. 1985 165 137 28 12 16 1990 157 122 35 20 15 1995 145 105 40 24 16 2000 119 72 47 34 13 2005 104 54 50 41 9 2007 110 52 58 49 9 2008 (1) 105 49 56 47 9 Créations + 5 + 1 + 4 + 4 - Fusions et absorptions - 5-4 - 1-1 - Disparitions - 3 - -3-3 - 31-12-2009 (1) 102 46 56 47 9 Créations + 8 - + 8 + 8 - Disparitions - 5 - -5-5 - 31-12-2010 (1) 105 46 59 50 9 Source : Calculs Febelfin sur données CBFA. Dernière mise à jour septembre 2011. (1) Hors établissements de monnaie électronique (nombre : 2). (2) L' Espace économique européen (EEE) comprend, outre les 27 pays de l'ue, l'islande, le Liechtenstein, le Monaco et la Norvège.

3.2. Importance des groupes de banques Fin 2009 Fin 2010 Total Banques de droit belge Grandes banques (5) Autres banques Banques de droit étranger Nombre de banques 102 4 42 56 105 4 42 59 Bilan 1.217,8 920,8 209,2 87,8 (en milliards d'eur) 1.163,1 841,5 228,0 93,6 Dépôts de la clientèle (1) 597,9 431,4 123,1 43,4 (en milliards d'eur) 596,9 420,3 129,7 46,9 Crédits à la clientèle (2) 450,6 343,1 80,1 27,4 (en milliards d'eur) 405,4 292,7 83,8 28,9 Nombre d'agences 4.201 3.484 677 40 bancaires (3) 4.109 3.362 716 31 Nombre d'agences des 3.776 271 3.499 6 agents délégués (3) 3.581 268 3.313 0 Nombre de personnes 62.199 47.941 11.932 2.326 employées (4) 61.522 47.362 11.727 2.433 Source : Calculs Febelfin sur base des enquêtes Febelfin et données CBFA, BNB. Dernière mise à jour septembre 2011. (1) Y compris certificats de dépôt, bons de caisse et obligations. (2) Y compris octroi de crédits directs aux pouvoirs publics belges. Les chiffres relatifs aux encoures de crédit durant les dernières années ont subi l'effet négatif d'un certain nombre d'opérations de titrisation, e..a. sur le plan des prêts hypothécaires et des crédits aux entreprises. Certaines de ses opérations avaient trait à des montants importants. D'un point de vue économique, le crédit-financement reste intact en entier, en dépit de l'effet négatif d'une titrisation sur les chiffres de crédit comptables. (3) Les chiffres concernant les agences bancaires et les agences des agents délégués proviennent d'une enquête Febelfin auprès des membres. (4) Estimations pour toutes les banques (sur base d'une enquête Febelfin et des comptes annuels publiés). (5) Conformément aux publications statistiques de la BNB. BNP Paribas Fortis, KBC Bank, Dexia Banque Belgique et ING Belgique.

3.3.1. Nombre d'agences (1) Fin d'année Nombre d'agences bancaires (2) Nombre d'agences d'agents délégués (3) Nombre total d'agences 1993 7.890 11.998 17.757 1995 7.668 10.636 16.645 2000 6.693 7.086 12.751 2009 4.201 3.776 7.977 2010 4.109 3.581 7.690 Source : Febelfin (uniquement banques membres). Dernière mise à jour septembre 2011. (1) Il s'agit du réseau d'agences travaillant avec des employés et qui font partie des réseaux commerciaux de distribution bancaire. (2) Agences qui sont propriété des banques ou qui sont louées par elles. (3) Agences qui sont propriété des agents délégués ou qui sont louées par eux.

3.3.2. Répartition géographique d'agences (1) (fin 2010) Province Nombre d'agences bancaires (2) Nombre d'agences d'agents délégués (3) Nombre total d'agences La Région de Bruxelles-Capitale 385 122 507 La Région flamande - Anvers 660 643 1.303 - Brabant flamand 467 305 772 - Flandre occidentale 552 707 1.259 - Flandre orientale 637 738 1.375 - Limbourg 318 290 608 La Région wallonne - Brabant wallon 122 80 202 - Hainaut 412 273 685 - Liège 330 218 548 - Luxembourg 81 89 170 - Namur 145 116 261 Total 4.109 3.581 7.690 Source : Febelfin (uniquement banques membres). Dernière mise à jour septembre 2011. (1) Il s'agit du réseau d'agences travaillant avec des employés et qui font partie des réseaux commerciaux de distribution bancaire. (2) Agences qui sont propriété des banques ou qui sont louées par elles. (3) Agences qui sont propriété des agents délégués ou qui sont louées par eux.

3.4.1. Variations du nombre d'agences bancaires (1) Nombre d'agences en début de période Variation nette d'agences en cours de période Nombre d'agences en fin de période Période 1984-1986 8.355 (2) +504 8.859 Période 1987-1989 8.859 +119 8.978 Période 1990-1992 8.978-523 8.455 (2) Période 1994-1996 (3) 7.890-368 7.522 Période 1997-1999 7.522-540 6.982 Période 2000-2002 (3) 7.063-1.513 5.550 2003 (3) 5.699-524 5.175 2004 5.175-375 4.800 2005 4.800-236 4.564 2006 (3) 4.841-267 4.574 2007 4.574-149 4.425 2008 (3) 4.387-71 4.316 2009 (3) 4.272-71 4.201 2010 4.201-92 4.109 Source : Febelfin (uniquement banques membres). Dernière mise à jour septembre 2011. (1) Agences qui sont propriété des banques ou qui sont louées par elles. (2) Estimation : de fin 1983 jusqu'à fin 1992 compris, les chiffres portent sur l'ensemble du secteur. (3) A partir de fin 1993, chiffres pour les banques membres de Febelfin (plus de 95% du bilan total du secteur). Compte tenu de la modification du nombre de participants, certaines années ne concordent pas toujours parfaitement.

3.4.2 Nombre d'agences des banques selon le statut de leurs collaborateurs (1) Fin d'année Nombre d'agences travaillant avec des employés bancaires salariés Nombre d'agences travaillant avec des agents délégués et/ou les employés salariés de ceux-ci Nombre d'agences bancaires 2005 3.115 1.726 4.841 2006 3.012 1.562 4.574 2007 2.959 1.466 4.425 2008 2.889 1.427 4.316 2009 2.797 1.404 4.201 2010 2.731 1.378 4.109 Source : Febelfin (uniquement banques membres). Dernière mise à jour septembre 2011. (1) Agences qui sont propriété des banques ou qui sont louées par elles.

3.4.3. Répartition des banques selon l'importance de leur réseau d'agences (1) (fin 2010) Importance du réseau d'agences (1) Nombre de banques Nombre total d'agences (1) 1 à 10 37 93 11 à 50 8 245 51 à 100 2 172 101 à 500 2 237 Plus de 500 4 3.362 Total 53 4.109 Source : Febelfin (uniquement banques membres). Dernière mise à jour septembre 2011. (1) Agences qui sont propriété des banques ou qui sont louées par elles.

3.4.4. Comparaison internationale du nombre d'agences bancaires (nombre d'agences bancaires par million d'habitants) Année 2005 2009 2010 Pologne 558 1.022 1.033 Luxembourg 1.086 967 947 Espagne 968 968 937 Italie 761 802 795 Portugal 607 691 705 Hongrie 594 729 687 France 644 594 599 Autriche 623 593 591 Lettonie 691 547 524 Slovaquie 503 522 520 République tchèque 516 517 515 Lituanie 502 538 509 Belgique (1) 565 520 504 Allemagne 561 499 491 Irlande 505 554 446 Estonie 580 423 415 Royaume-Uni 472 368 363 Grèce 343 391 356 Slovénie 351 348 341 Malte 362 336 324 Danemark 393 365 302 Finlande 309 304 288 Suède 295 209 206 Pays-Bas 212 215 175 Bulgarie 85 42 40 Chypre 1.714 1.479 - Roumanie - - - Moyenne UE (2) 644 630 618 Source : BCE Dernière mise à jour décembre 2010. (1) En ce comprises les agences de la Banque centrale et les bureaux de poste. Si on ne tient compte que des agences bancaires proprement dites, leur nombre par million d'habitants en Belgique en 2005, 2009 et 2010 était respectivement de 461, 389 et 379. (2) Union Européenne (UE) des 27 Etats membres.

3.5.1. Nombre d'agents délégués et leur place dans le réseau de distribution des banques Fin d'année Agents délégués dans des agences de banques (1) Agents délégués dans leurs propres agences (2) Nombre total des agents délégués 1993 2.131 9.867 11.998 1995 1.659 8.977 10.636 2000 1.028 6.058 7.086 2005 765 3.878 4.643 2009 798 3.646 4.444 2010 809 3.486 4.295 Source : Febelfin (uniquement banques membres). Dernière mise à jour septembre 2011. (1) Agents délégués occupés dans des agences don t les banques sont propriétaires ou locataires. (2) Agents délégués occupés dans des agences dont ils sont propriétaires ou locataires.

3.5.2. Répartition des banques selon l'importance de leur réseau d'agents (fin 2010) Importance du réseau d'agents Nombre de banques Dans des d'agences de banques (1) Nombre d'agents délégués Dans leurs propres agences (2) Total 1 à 10 7 5 31 36 11 à 50 4 26 88 114 51 à 100 0 0 0 0 101 à 500 6 438 849 1.287 Plus de 500 4 340 2.518 2.858 Total 21 809 3.486 4.295 Source : Febelfin (uniquement banques membres). Dernière mise à jour septembre 2011. (1) Agences qui sont propriété des banques ou qui sont louées par elles. (2) Agences qui sont propriété des agents délégués ou qui sont louées par eux.

3.6. Diversification dans le réseau de points de contact avec la clientèle : unités de banque en self-service Fin d'année 1993 2000 2005 2009 (8) 2010 Nombre de banques avec unités de banque en self-service 12 10 12 13 14 Banque en self-service dans les agences des banques (1) dont : nombre d'agences avec banque en self-service (2) 1.592 (20,2) 4.982 (74,4) 3.923 (81,0) 3.710 (88,3) 3.585 (87,2) dont : nombre d'appareils de banque en self-service 3.017 9.643 11.795 13.860 13.628 dont : nombre d'appareils avec fonction de retrait d'argent 1.568 5.425 5.800 6.681 6.937 Banque en self-service chez les agents délégués (3) dont : nombre d'agences avec banque en self-service (4) n.d. n.d. 336 (8,3) 757 (20,0) 912 (25,5) dont : nombre d'appareils de banque en self-service n.d. n.d. 443 910 1.066 dont : nombre d'appareils avec fonction de retrait d'argent n.d. n.d. 353 621 743 Unités de banque en self-service "autonomes" (5) dont : nombre de ces unités n.d. n.d. 30 74 91 dont : nombre d'appareils dans des unités de banque en self-service "autonomes" n.d. n.d. 90 186 242 dont : nombre d'appareils avec fonction de retrait d'argent n.d. n.d. 53 123 156 ATM's off-premise (6) - - - 235 263 ATM's - autres (7) n.d. n.d. 892 177 187 Nombre total des unités de banque en self-service 1.592 4.982 4.289 4.541 4.588 Nombre total d'appareils de banque en self-service 3.017 9.643 12.328 14.956 14.936 Nombre total d'appareils avec fonction de retrait d'argent 1.568 5.425 7.098 7.837 8.286 Source : Febelfin (uniquement banques membres). Dernière mise à jour septembre 2011. (1) Agences qui sont propriété des banques ou qui sont louées par elles. (2) Entre parenthèses, la part de ces agences avec banque en self-service dans le nombre total d'agences des banques (en %). (3) Agences qui sont propriété des agents délégués ou qui sont louées par eux. (4) Entre parenthèses, la part de ces agences avec banque en self-service dans le nombre total d'agences des agents délégués (en %). (5) Unités de banque en self-service indépendantes des agences avec du personnel (travailleurs ou agents délégués), et qui ne font pas partie de l'ancien réseau (6) Par ATM off premise, il faut entendre les ATM qui ne sont pas installés dans une agence bancaire ou une unité de banque en self-service (autonome ou non) et qui ne font pas partie de l ancien réseau de Banksys. Ils sont donc totalement isolés et se trouvent en règle générale à des endroits de grand passage du public comme les centres commerciaux, les gares et les hôpitaux. Les premiers chiffres demandés se rapportent à fin 2007. (7) Il s'agit des ATM qui n'appartiennent pas à une des catégories précitées (entres autres les ATM faisant partie de l'ancien réseau de Banksys et qui ont été transférés aux banques à la mi-2005), ainsi les ATM installés dans la façade des agences, ect (8) Certaines données pour 2009 ont été corrigées après rectification envoyée par les banques membres.

3.7.1. Principales banques établies en Belgique d'après le total du bilan (1) - exercice 2009 Rang Type (2) Dénomination Montant (en millions d'eur) 1 FI BNP Paribas Fortis 435.038 c 2 BE KBC Bank 281.613 c 3 BE Dexia Banque Belgique 253.771 c 4 FI ING Belgique 153.587 c 5 FI The Bank of New York Mellon 33.420 6 BE Argenta Spaarbank 31.472 c 7 FI AXA Bank Europe 26.296 c 8 SN SMBC - Brussels Branch (31/03/2010) (4) 23.156 9 SN The Bank of New York Mellon SA 16.026 10 FI Record Bank 14.308 11 BE Puilaetco Dewaay Private Bankers 13.907 c 12 FI Deutsche Bank S.A. 11.217 13 BE CENTEA 10.405 14 FI Crédit agricole 9.845 c 15 BE CBC Banque 9.577 16 FI Euroclear Bank 9.176 c 17 FI Santander Benelux 9.087 18 SE J.P. Morgan International Bank 7.423 19 FI Banque de la Poste 7.294 20 SE Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6.667 21 FI Delta Lloyd Bank 6.551 c 22 SE The Royal Bank of Scotland (5) 5.633 23 SE BNP Paribas 5.312 24 SE Rabobank Nederland 4.919 25 BE Banque Degroof (30/09/2009) (6) 4.688 c 26 FI BKCP (7) 3.678 27 FI Crédit Professionnel (BKCP) 3.577 c 28 FI Citibank Belgium 3.271 29 BE Bank J. Van Breda & C 3.026 c 30 BE VDK Spaarbank 2.882 31 SN JPMorgan Chase bank, NA 2.275 32 SE Deutsche Bank AG 2.224 33 FI Van Lanschot Banquiers Belgique 1.778 34 BE Banque CPH 1.758 c 35 BE Ethias Bank 1.700 36 FI Keytrade Bank 1.643 c, 37 SN State Bank of India (31/03/2010) 1.340 38 FI Banca Monte Paschi Belgio 1.238 39 BE Banque Diamantaire Anversoise 1.238 40 BE Banque Delen & de Schaetzen (Banque DDS) 1.215 c Source : Calculs Febelfin sur base des données publiées dans les comptes annuels. (3)

3.7.1. Principales banques établies en Belgique d'après le total du bilan (1) - exercice 2009 (suite) Rang Type (2) Dénomination Montant (en millions d'eur) 41 BE Onderling Beroepskrediet (BKCP) 1.070 42 SN Bank of Baroda (31/03/2010) 1.022 43 SE Commerzbank AG 998 44 SE Société Générale - Brussels Branch 918 45 FI Europabank 913 c, 46 SE Triodosbank 780 47 SN The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd (31/03/2010) 639 48 FI Société Générale Private Banking 636 49 FI Byblos Bank Europe 599 50 BE Antwerps Beroepskrediet (BKCP) 524 (3) Source : Calculs Febelfin sur base des données publiées dans les comptes annuels. Dernière mise à jour septembre 2011. (1) Les données sont extraites des bilans consolidés et non consolidés clôturés entre le 1er jullet 2009 et le 30 juin 2010. Tout établissement de crédit qui est une entreprise mère est tenu, en vertu de l'a.r. du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, d'établir des comptes annuels consolidés si, seul ou conjointement, il contrôle une ou plusieurs filiales de droit belge ou étranger. Les données consolidées mentionnées sont d entrée de jeu conformes aux IFRS. (2) BE : banque de droit belge SE : succursale, banque de droit étranger dont la maison mère est établie dans un Etat membre de l'ue. SN : succursale, banque de droit étranger dont la maison mère n'est pas établie dans un Etat membre de l'ue. (3) c : la banque est mentionnée sur la base de données consolidées conformes aux IFRS. Les banques pour lesquelles ce «c» n est pas mentionné, ne publient pas de comptes annuels consolidés et sont par conséquent reprises dans les classements établis sur la base de données non consolidées (établies conformément aux règles comptables belges traditionnelles, Belgian GAAP). : filiale d'une autre banque établie en Belgique. La société mère correspondante est également reprise dans les classements. (4) Pour les banques dont l'exercice social ne se termine pas au 31 décembre, la date de clôture est indiquée entre parenthèses. (5) Antérieurement ABN-AMRO Bank NV (24/02/2010). A ne pas confondre avec l actuelle ABN AMRO Bank NV qui a été créée en Belgique le 23/02/2010. (6) Degroof Securities SA (société de gestion de portefeuille et de conseil en investissements) a fusionné avec sa maison mère, la Banque Degroof le 1/09/2009. (7) Le 1er janvier 2009, BKCP Noord, BKCP Wallonie, Federale Kas voor het Beroepskrediet et West-Vlaamse Bank ont été intégrées dans BKCP Brabant, transformée en 'BKCP' en mai 2009.

3.7.2. Principales banques de droit belge (1) d'aprèsle total des fonds propres (2) (3) - l'exercice 2009 Rang Dénomination Montant (en millions d'eur) 1 BNP Paribas Fortis 15.459 c 2 KBC Bank 12.168 c 3 ING Belgique 9.457 c 4 Dexia Banque Belgique 7.270 c 5 Euroclear Bank 1.300 c 6 Puilaetco Dewaay Private Bankers 998 c 7 Santander Benelux 952 8 Argenta Spaarbank 888 c 9 AXA Bank Europe 854 c 10 Crédit agricole (groupe) 632 c 11 Banque Degroof (30/09/2009) (5)(6) 548 c 12 CENTEA 544 13 CBC Banque 511 14 Record Bank 429 15 Deutsche Bank S.A. 345 16 Delta Lloyd Bank 307 c 17 Crédit Professionnel (BKCP) 281 c 18 Citibank Belgium 263 19 Van Lanschot Banquiers Belgique 260 20 Bank J. Van Breda & C 244 c 21 BKCP (7) 241 22 Antwerps Beroepskrediet (BKCP) 210 23 VDK Spaarbank 204 24 Banque de La Poste 203 25 Banque Delen & de Schaetzen (Banque DDS) 182 c 26 Banque CPH 166 c 27 Banque Diamantaire Anversoise 153 28 Europabank 102 c, 29 Banca Monte Paschi Belgio 87 30 Ethias Bank 86 31 Société Générale Private Banking 74 32 Keytrade Bank 69 c, 33 Banque Eni 55 34 Byblos Bank Europe 48 35 Onderling Beroepskrediet (BKCP) 38 36 Dierickx, Leys & Cie Effectenbank 33 c 37 Shizuoka Bank (Europe) (31/03/2010) 31 38 Banque Transatlantique Belgium 26 39 Caisse d'épargne de la Ville de Tournai 21 40 United Taiwan Bank 20 Source : Calculs Febelfin sur base des données publiées dans les comptes annuels. (4)

3.7.2. Principales banques de droit belge (1) d'aprèsle total des fonds propres (2) (3) - l'exercice 2009 (suite) Rang Dénomination Montant (en millions d'eur) 41 UBS Belgium 16 42 van de Put & C, Effectenbank-Banque de titres 12 43 Centrale Kredietverlening 11 44 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie (België) 10 45 GOFFIN Banque 8 (4) Source : Calculs Febelfin sur base des données publiées dans les comptes annuels. Dernière mise à jour septembre 2011. (1) Les succursales de banques de droit étranger ne publient qu'un nombre limité d'informations. Il n'est dès lors pas possible de les reprendre dans tous ce classement. (2) Les données sont extraites des bilans consolidés et non consolidés clôturés entre le 1er jullet 2009 et le 30 juin 2010. Tout établissement de crédit qui est une entreprise mère est tenu, en vertu de l'a.r. du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, d'établir des comptes annuels consolidés si, seul ou conjointement, il contrôle une ou plusieurs filiales de droit belge ou étranger. Les données consolidées mentionnées sont d entrée de jeu conformes aux IFRS. (3) Fonds propres au sens strict après répartition bénéficiaire : capitaux propres (capital, primes d'émission, plus-values de réévaluation, réserves, bénéfice reporté) et fonds pour risques bancaires généraux. (4) c : la banque est mentionnée sur la base de données consolidées conformes aux IFRS. Les banques pour lesquelles ce «c» n est pas mentionné, ne publient pas de comptes annuels consolidés et sont par conséquent reprises dans les classements établis sur la base de données non consolidées (établies conformément aux règles comptables belges traditionnelles, Belgian GAAP). : filiale d'une autre banque établie en Belgique. La société mère correspondante est également reprise dans les classements. (5) Pour les banques dont l'exercice social ne se termine pas au 31 décembre, la date de clôture est indiquée entre parenthèses. (6) Degroof Securities SA (société de gestion de portefeuille et de conseil en investissements) a fusionné avec sa maison mère, la Banque Degroof le 1/09/2009. (7) Le 1er janvier 2009, BKCP Noord, BKCP Wallonie, Federale Kas voor het Beroepskrediet et West-Vlaamse Bank ont été intégrées dans BKCP Brabant, transformée en 'BKCP' en mai 2009.

3.8. Importance des principaux établissements au sein du secteur bancaire (en %, sur la base des données non consolidées) Année Top 3 Top 5 Top 10 Total du bilan 1975 40,8 59,5 74,6 1985 33,0 48,1 66,6 1990 30,4 47,2 65,1 1995 35,4 53,2 70,6 2000 58,9 77,0 83,8 2005 72,0 86,1 91,0 2008 68,6 81,9 89,6 2009 66,9 80,3 88,0 Dépôts de la clientèle (1) 1975 49,2 67,3 85,6 1985 46,9 63,8 81,0 1990 44,1 63,9 81,1 1995 40,3 60,9 78,3 2000 60,8 75,0 85,7 2005 67,7 81,9 89,0 2008 64,6 78,5 87,3 2009 65,5 79,0 88,1 Total des crédits (2) 2000 61,0 78,0 86,3 2005 68,8 85,8 92,2 2008 70,6 83,6 91,6 2009 68,4 82,2 91,2 Source : Febelfin. Dernière mise à jour septembre 2011. (1) Au sens large. Comprend : "Dettes envers la clientèle" (dépôts à vue, dépôts à terme ou à préavis, dépôts d'épargne réglementés, dépôts spéciaux, système de protection des dépôts, autres créanciers) + "Dettes représentées par un titre" (principalement bons de caisse, empruts obligataires et certificats de dépôt). (2) Y compris les titres de créances..

CHAPITRE 4 : RESSOURCES HUMAINES (*) Tableau 4.1.1. Tableau 4.1.2. Tableau 4.2. Tableau 4.3.1. Tableau 4.3.2. Tableau 4.4.1. Tableau 4.4.2. Nombre de personnes employées dans le secteur bancaire, par catégorie Répartition du personnel d'exécution dans le secteur bancaire, par catégorie Répartition des banques d'après le nombre de personnes employées Structure de l'emploi bancaire selon l'âge, l'ancienneté et le sexe Structure de l'emploi bancaire selon la région, la nationalité et la durée de travail individuelle Répartition du personnel bancaire, selon le diplôme Répartition des collaborateurs nouvellement engagés dans le secteur bancaire, selon le diplôme (*) Le Vade-mecum statistique considère le secteur bancaire selon la perspective plus large du statut bancaire, loi du 22.03.1993. Jusqu'en 1990, les chiffres du chapitre 4 faisaient exclusivement référence aux banques ressortant de la commission paritaire 310. A partir de 1994, les données s'appliquent également au secteur bancaire selon la loi du 23.03.1993, limité, à vrai dire, aux banques membres de Febelfin participant à l'enquête et concernent de ce fait des banques relevant de différentes commissions paritaires (principalement 310, 308, 309).

4.1.1. Nombre de personnes employées dans le secteur bancaire, par catégorie Fin d'année Direction Cadres A. En unités Personnel d'exécution Banques qui relèvent de la Commission paritaire 310 Ouvriers 1970 1.102 7.206 28.579 2.444-39.331 1980 1.626 12.626 32.054 2.119 754 49.179 1990 2.165 15.520 32.090 941 1.130 51.846 1995 2.278 19.721 34.155 1.345 1.092 58.591 2000 2.927 23.144 39.260 541 1.837 67.709 2005 2.855 25.426 36.354 166-64.801 (3) 2009 3.212 27.774 27.376-58.475 (3) 2010 3.261 28.833 25.639 101-57.834 (3) Banques membres de Febelfin (1) 1995 2.599 22.588 47.050 2.691 1.613 76.541 2000 3.162 25.301 44.327 668 2.096 75.554 2005 2.927 26.167 38.226 190-67.510 (3) 2009 3.289 29.049 29.574-62.040 (3) 2010 3.323 30.130 27.730 114-61.297 (3) B. En % du total Banques qui relèvent de la Commission paritaire 310 1970 2,8 18,3 72,7 6,2-100 1980 3,3 25,7 65,2 4,3 1,5 100 1990 4,2 29,9 61,9 1,8 2,2 100 1995 3,9 33,7 58,3 2,3 1,8 100 2000 4,3 34,2 58,0 0,8 2,7 100 2005 4,4 39,2 56,1 0,3-100 2009 5,5 47,5 46,8 0,2-100 2010 5,6 49,9 44,3 0,2-100 Banques membres de Febelfin (1) 1995 3,4 29,5 61,5 3,5 2,1 100 2000 4,1 33,1 57,9 0,9 2,7 99 2005 4,3 38,8 56,6 0,3-100 2009 5,3 46,8 47,7 0,2-100 2010 5,4 49,2 45,2 0,2-100 CPE (2) Total général Source : Résultats d'une enquête Febelfin auprès des membres. Dernière mise à jour septembre 2011. (1) Les banques membres de Febelfin (qui relèvent de la Commission paritaire 310, 308, 309 et diverses) qui participent à l'enquête représentent environ 99,6 % de l'emploi dans le secteur bancaire. (2) Conventions de premier emploi (ex-stagiaires ONEm) abrégé en CPE. A partir de 2002, le nombre de CPE est repris dans les autres chiffres de l'emploi. (3) La diminution globale de l emploi pour les banques membres de la Commission paritaire ne reflète pas nécessairement des pertes d'emploi au sens strict. Dans plusieurs banques, cette évolution trouve sa justification dans le transfert, parfois important, de collaborateurs de la banque vers le groupe ou vers une autre entité du groupe.

4.1.2. Répartition du personnel d'exécution dans le secteur bancaire, par catégorie (1) Fin d'année Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Total A. En unités Banques qui relèvent de la Commission paritaire 310 1970 1.701 5.545 10.688 10.645 28.579 1980 463 1.937 9.127 20.527 32.054 1990 182 1.216 7.666 23.026 32.090 1995 115 1.209 7.688 25.143 34.155 2000 116 781 6.195 32.168 39.260 2005 189 974 5.370 29.821 36.354 (3) 2009 168 891 4.538 21.779 27.376 2010 321 951 4.524 19.843 25.639 Banques membres de l'abb (2) 1995 476 2.285 10.858 33.431 47.050 2000 355 1.738 8.006 34.228 44.327 2005 281 1.216 6.049 30.680 38.226 (3) 2009 261 1.076 5.030 23.207 29.574 2010 369 1.118 4.955 21.288 27.730 B. En % du total Banques qui relèvent de la Commission paritaire 310 1970 6,0 19,4 37,4 37,2 100 1980 1,4 6,1 28,5 64,0 100 1990 0,6 3,8 23,9 71,7 100 1995 0,3 3,6 22,5 73,6 100 2000 0,3 2,0 15,8 81,9 100 2005 0,5 2,7 14,8 82,0 100 2009 0,6 3,2 16,6 79,6 100 2010 1,3 3,7 17,6 77,4 100 Banques membres de l'abb (2) 1995 1,0 4,9 23,1 71,0 100 2000 0,8 3,9 18,1 77,2 100 2005 0,7 3,2 15,8 80,3 100 2009 0,9 3,6 17,0 78,5 100 2010 1,3 4,0 17,9 76,8 100 Source : Résultats d'une enquête Febelfin auprès des membres. Dernière mise à jour septembre 2011. (1) Cette division en catégories, toujours utilisée, est issue d'un accord sectoriel classifiant les fonctions selon les tâches exécutées. Il ne faut donc pas y chercher de lien absolu avec le niveau de formation ou l'ancienneté. Les fonctions classées dans la 4ème catégorie sont cependant celles qui exigent le plus de qualification parmi le personnel d'exécution. (2) Les banques membres de Febelfin (qui relèvent de la Commission paritaire 310, 308, 309 et diverses) qui participent à l'enquête représentent environ 99,6 % de l'emploi dans le secteur bancaire. (3) A partir de 2002, le nombre de CPE est repris dans les autres chiffres de l'emploi.

4.2. Répartition des banques d'après le nombre de personnes employées (1) (fin 2010) Nombre de personnes employées Nombre de banques (2) Part en % dans l'emploi total du secteur bancaire par catégorie cumulée 1 à 10 19 0,2 0,2 11 à 50 28 1,2 1,4 51 à 100 8 1,0 2,4 101 à 500 17 6,6 8,9 501 à 1.000 7 7,9 16,8 1.001 à 10.000 5 32,9 49,7 Plus de 10.000 2 50,3 100,0 Source : Febelfin (uniquement banques membres). Dernière mise à jour septembre 2011. (1) CPE (ex-stagiaires ONEm) incluses. (2) Données d'une enquête Febelfin auprès des banques membres (les banques qui ont répondu représentent environ 99,6 % de l'emploi dans le secteur bancaire).

4.3.1. Structure de l'emploi bancaire selon l'âge, l'ancienneté et le sexe (en % du total) (1) Fin d'année (2) 1980 1990 2000 2005 2009 2010 A. Age Moins de 21 ans 1,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 21-30 32,4 22,7 19,6 16,1 13,9 14,2 31-40 36,3 32,2 28,3 25,6 26,8 26,8 41-50 16,8 32,6 31,7 30,7 29,5 29,1 51-60 12,4 11,8 20,0 27,2 28,7 28,9 plus de 60 ans 0,9 0,5 0,2 0,4 1,1 1,0 B. Ancienneté (années) 0-5 16,1 22,3 25,2 23,1 23,5 24,9 6-10 28,2 10,5 8,2 13,7 14,3 12,6 11-15 22,2 10,8 15,7 7,4 11,5 13,2 16-20 14,3 18,6 10,0 14,9 8,0 6,7 21-30 11,1 30,6 25,8 20,4 23,2 23,3 plus de 30 8,1 7,2 15,1 20,5 19,5 19,4 C. Sexe Hommes 65,6 61,3 56,0 53,9 51,3 50,8 Femmes 34,4 38,7 44,0 46,1 48,7 49,2 Source : Febelfin (uniquement banques membres). Dernière mise à jour septembre 2011. (1) Pour 1980, ces chiffres se rapportent uniquement aux banques membres de Febelfin qui ont un conseil d'entreprise; pour 1990, aux banques au sens strict. A partir de 1995, ils se rapportent aux banques au sens large. Jusqu'au 2002, les CPE (ex-stagiaires ONEm) exclues. (2) Sauf en 1980 où les données ont été établies au 1er juillet.

4.3.2. Structure de l'emploi bancaire selon la région, la nationalité et la durée de travail individuelle (en % du total) (1) Fin d'année 1985 1990 2000 2005 2009 2010 A. Emploi selon la région Bruxelles 44,3 45,9 49,1 49,5 50,8 51,1 Flandre 38,5 39,0 38,9 37,0 36,5 36,2 Wallonie 17,2 15,1 12,0 13,5 12,7 12,8 B. Nationalité (2) Belges 97,3 97,5 97,4 97,2 95,8 95,6 Pays de l'ue 2,2 2,0 2,2 2,4 3,2 3,3 Autres nationalités 0,5 0,5 0,4 0,4 1,0 1,1 C. Durée de travail individuelle (2) (3) 100% 89,2 89,0 83,2 74,3 71,9 72,0 70-99% 6,6 6,4 10,0 14,9 17,4 18,1 50-69% 4,1 4,5 6,7 10,3 10,3 9,5 moins de 50% 0,1 0,1 0,2 0,5 0,4 0,4 Source : Febelfin (uniquement banques membres). Dernière mise à jour septembre 2011. (1) Pour 1985 et 1990, secteur bancaire au sens strict. A partir de 1995, secteur bancaire au sens large. (2) CPE (ex-stagiaires ONEm) jusqu'au 2002 exclues. (3) Ouvriers jusqu'au 2002 exclus.

4.4.1. Répartition du personnel bancaire selon le diplôme (Fin 2010, en %) Etudes Universitaires (Master or doctorat) Supérieures nonuniversitaires (Bachelor) Secondaires supérieures Autres diplômes Direction 77,3 14,7 7,2 0,8 Cadres 40,3 39,7 18,1 1,8 Employés 10,7 47,1 36,5 5,8 Ouvriers - 4,4 24,6 71,1 Total 28,8 41,6 25,8 3,7 Source : Febelfin (uniquement banques membres). Dernière mise à jour septembre 2011.

4.4.2. Répartition des collaborateurs nouvellement engagés dans le secteur bancaire, selon le diplôme (au cours de l'année 2010, en %) Etudes Universitaires (Master or doctorat) Supérieures nonuniversitaires (Bachelor) Secondaires supérieures Autres diplômes Direction 70,0 22,9 4,7 2,4 Cadres 66,0 26,5 4,9 2,6 Employés 31,4 50,9 15,3 2,4 Ouvriers - - 100(1) 0,0 Total 45,3 41,1 11,1 2,5 Source : Febelfin (uniquement banques membres). Dernière mise à jour septembre 2011. (1) Le nombre des recrutements dans cette catégorie est très restreint.

CHAPITRE 5 : INVESTISSEMENTS Tableau 5.1. Tableau 5.2. Formation brute de capital fixe des sociétés en Belgique : évolution auprès des institutions financières et des sociétés non financières. Formation brute de capital fixe : répartition au sein du secteur financier belge.

5.1 Formation brute de capital fixe des sociétés en Belgique : évolution auprès des institutions financières (1) et des sociétés non financières (en prix courants) Institutions financières Sociétés non financières Année en millions EUR index 2000 = 100 en millions EUR index 2000 = 100 2000 2.529,6 100,0 31.721,3 100,0 2001 3.808,6 150,6 32.742,7 103,2 2002 3.224,1 127,5 31.076,3 98,0 2003 2.401,5 94,9 32.229,0 101,6 2004 3.077,1 121,6 37.311,7 117,6 2005 2.721,8 107,6 41.365,0 130,4 2006 2.968,2 117,3 43.366,7 136,7 2007 3.048,6 120,5 46.513,3 146,6 2008 3.634,2 143,7 49.284,3 155,4 2009 2.751,5 108,8 45.148,5 142,3 2010 2.530,0 100,0 45.792,4 144,4 Source : Données de l'icn (comptes nationaux détaillés) et calculs Febelfin sur cette base. Dernière mise à jour mars 2012. (1) Il s'agit de la catégorie des activités financières et des assurances.

5.2 Formation brute de capital fixe : répartition au sein du secteur financier belge (en % du total) Période 2000-2001 2005-2006 2008-2009 2009-2010 Institutions financières monétaires (IFM) (1) 30,7 29,4 27,6 36,8 Autres intermédiaires financiers (2) 52,1 54,0 46,5 41,3 Auxiliaires financiers 6,3 6,2 4,9 5,0 Sociétés d'assurance et fonds de pension 10,9 10,4 21,0 16,9 Total des institutions financières 100,0 100,0 100,0 100,0 Source : Calculs Febelfin sur la base de données de l'icn (comptes nationaux détaillés). Dernière mise à jour mars 2012. (1) Y compris la banque centrale. (2) A l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension.

CHAPITRE 6 : MOYENS D'ACTION (*) Tableau 6.1. Tableau 6.2. Tableau 6.3. Tableau 6.4. Tableau 6.5. Tableau 6.6. Tableau 6.7. Ensemble des moyens d'action des banques Evolution structurelle des moyens d'action et des dépôts de la clientèle des banques Composition des dépôts de la clientèle des banques selon la forme Composition des dépôts de la clientèle des banques selon la monnaie et l'origine géographique Répartition des dépôts de la clientèle récoltés en Belgique selon les déposants Evolution et importance des opérations interbancaires Composition cambiaire et géographique des opérations interbancaires (*) Les tableaux sont établis sur base sociale (schémas traditionels de reporting non-ifrs), sauf dans les cas indiqués. Un tableau établi sur base sociale reprend les activités des agences belges et étrangères des banques de droit belge. Un tableau établi sur base territoriale reprend uniquement les activités des agences belges des banques de droit belge. Pour les succursales des banques de droit étranger établies en Belgique, il s'agit toujours et uniquement des activités en Belgique.

6.1. Ensemble des moyens d'action des banques Fin d'année 1993 2000 2005 2009 2010 A. En milliards d'eur Fonds de tiers 540,6 723,3 1.065,7 1.134,4 1.077,2 Dépôts de la clientèle (1) 283,8 375,1 473,7 597,9 596,9 Dettes interbancaires 223,7 261,5 412,1 295,8 258,8 Autres (2) 33,1 86,7 179,9 240,7 221,5 Fonds propres au sens large (3) 22,3 55,1 57,7 83,4 85,9 Fonds propres au sens strict (3) 15,4 32,1 34,5 51,9 54,6 Dettes subordonnées 6,9 23,0 23,2 31,5 31,3 Total 562,9 778,4 1.123,4 1.217,8 1.163,1 B. En % du total Fonds de tiers 96,0 92,9 94,9 93,2 92,6 Dépôts de la clientèle (1) 50,4 48,2 42,2 49,1 51,3 Dettes interbancaires 39,7 33,6 36,7 24,3 22,3 Autres (2) 5,9 11,1 16,0 19,8 19,0 Fonds propres au sens large (3) 4,0 7,1 5,2 6,8 7,4 Fonds propres au sens strict (3) 2,7 4,1 3,1 4,3 4,7 Dettes subordonnées 1,2 3,0 2,1 2,6 2,7 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août 2011. (1) Y compris les dettes représentées par un titre (bons de caisse, obligations, certificats de dépôt). (2) Principalement : autres créanciers; autres passifs; comptes de régularisation; réductions de valeur, provisions et impôts différés. (3) Y compris le fonds pour risques bancaires généraux.

6.2. Evolution structurelle des moyens d'action et des dépôts de la clientèle des banques Fin d'année Total des moyens d'action (milliards d'eur) Dépôts de la clientèle (1) (milliards d'eur) Part relative des dépôts de la clientèle dans le total des moyens d'action (%) 1970 37,0 25,5 68,7 1980 162,7 90,6 55,7 1985 320,4 148,4 46,3 1990 465,9 222,1 47,7 1995 616,1 299,1 48,6 2000 778,4 375,1 48,2 2005 1.123,4 473,7 42,2 2009 1.217,8 597,9 49,1 2010 1.163,1 596,9 51,3 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août 2011. (1) Y compris les dettes représentées par un titre (bons de caisse, obligations, certificats de dépôt).

6.3. Composition des dépôts de la clientèle des banques selon la forme (1) Fin d'année 1993 2000 2005 2009 2010 A. En milliards d'eur Dépôts à vue 33,7 74,8 116,1 158,4 161,7 Dépôts à terme 95,8 108,2 131,6 143,0 135,0 Dépôts d'épargne réglementés 48,5 94,1 158,8 188,7 214,8 Bons de caisse et obligations 96,3 64,2 33,2 58,7 46,5 Certificats de dépôt 3,3 28,3 26,2 33,9 24,6 Autres (2) 6,2 5,5 7,8 15,2 14,3 Total 283,8 375,1 473,7 597,9 596,9 B. En % du total Dépôts à vue 11,9 19,9 24,5 26,5 27,1 Dépôts à terme 33,8 28,9 27,8 23,9 22,6 Dépôts d'épargne réglementés 17,1 25,1 33,5 31,6 36,0 Bons de caisse et obligations 33,9 17,1 7,0 9,8 7,8 Certificats de dépôt 1,1 7,5 5,5 5,7 4,1 Autres (2) 2,2 1,5 1,6 2,5 2,4 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août 2011. (1) Y compris les dettes représentées par un titre (bons de caisse, obligations, certificats de dépôt). (2) E.a. dépôts spéciaux et dépôts liés à des prêts hypothécaires.

6.4. Composition des dépôts de la clientèle des banques selon la monnaie et l'origine géographique (1) Fin d'année EUR Devises Total Belgique Total Etranger Autres pays de l'uem Autres pays A. Encours (en milliards d'eur) 2000 303,6 71,5 375,1 275,3 99,8 35,2 64,6 2005 387,3 86,4 473,7 340,3 133,4 56,3 77,1 2009 507,0 90,9 597,9 413,8 184,1 91,8 92,3 2010 513,6 83,3 596,9 426,6 170,4 81,9 88,5 B. En % du total 2000 80,9 19,1 100,0 73,4 26,6 9,4 17,2 2005 81,8 18,2 100,0 71,8 28,2 11,9 16,3 2009 84,8 15,2 100,0 69,2 30,8 15,4 15,4 2010 86,0 14,0 100,0 71,5 28,5 13,7 14,8 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août 2011. (1) Y compris les dettes représentées par un titre (bons de caisse, obligations, certificats de dépôt).

6.5. Répartition, selon les déposants, des dépôts récoltés auprès de la clientèle belge (1) (en millions d'eur) Fin d'année Dépôts à vue Dépôts à terme Dépôts d'épargne réglementés Autres dépôts (2) Particuliers et indépendants (3) 2000 23.736 23.648 89.984 3.419 140.787 Total 2005 36.007 10.595 148.571 4.239 199.412 2009 37.875 19.409 175.855 7.584 240.722 2010 40.267 16.815 197.192 5.038 259.312 Entreprises non financières 2000 19.760 16.005 2.105 967 38.837 2005 28.196 15.547 4.660 2.355 50.758 2009 39.189 16.170 8.624 5.056 69.039 2010 41.962 16.130 12.474 5.895 76.461 Entreprises financières 2000 6.909 13.364 103 214 20.590 2005 12.843 31.432 323 258 44.856 2009 16.270 19.082 621 566 36.538 2010 13.096 18.248 986 686 33.015 Administrations publiques 2000 3.727 2.049 57 53 5.885 2005 4.537 2.269 211 172 7.189 2009 9.062 2.189 479 323 12.053 2010 8.160 3.156 827 1.201 13.344 Dépôts de la clientèle récoltés 2000 54.132 55.066 92.248 4.653 206.100 en Belgique (1) 2005 81.583 59.843 153.765 7.024 302.215 2009 102.396 56.850 185.578 13.528 358.352 2010 103.484 54.348 211.479 12.820 382.131 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août 2011. (1) A l'exclusion des dettes représentées par un titre. Sur base territoriale. (2) E.a. dépôts spéciaux et dépôts liés à des prêts hypothécaires. (3) Y compris les organismes sans but lucratif.

6.6. Evolution et importance des opérations interbancaires Fin d'année Dettes interbancaires (1) Montant (milliards d'eur) Part dans le total du passif (%) Créances interbancaires (1) Montant (milliards d'eur) Part dans le total de l'actif (%) Recours net aux banquiers Montant (milliards d'eur) Part dans le total des dépôts (2)(%) 1992 201,7 39,0 163,5 31,6 38,2 12,7 1995 250,7 40,7 202,1 32,8 48,6 14,0 2000 261,5 33,6 178,1 22,9 83,4 18,2 2005 412,1 36,7 310,3 27,6 101,8 17,7 2009 295,8 24,3 284,3 23,3 11,5 1,9 2010 258,8 22,3 299,7 25,8-40,9-7,4 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août 2011. (1) Y compris les emprunts/prêts au jour le jour. (2) Dépôts de la clientèle et recours net aux banquiers.

6.7. Composition cambiaire et géographique des opérations interbancaires (en milliards d'eur) Fin 2010 Dettes interbancaires (1) Créances interbancaires (1) Recours net aux banquiers (2) EUR Devises Total Belgique Total Etranger Autres pays de l'uem Autres pays 153,8 105 258,8 48,9 209,9 96,4 113,5 200,9 98,8 299,7 48,9 250,8 146,0 104,8-47,1 6,2-40,9 0,0-40,9-49,6 8,7 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août 2011. (1) Y compris les emprunts/prêts au jour le jour. (2) Un montant positif signifie que le secteur bancaire est emprunteur net sur le marché. Un montant negatif signifie que le secteur bancaire agit en prêteur net sur le marché.

CHAPITRE 7 : CREDITS (*) Evolution générale des crédits Tableau 7.1. Tableau 7.2. Tableau 7.3. Tableau 7.4. Aperçu global de l'octroi de crédit par les banques Répartition cambiaire et géographique des crédits totaux des banques Répartition des crédits totaux des banques selon leur forme Répartition des crédits totaux des banques selon leurs bénéficiaires Crédits au secteur privé belge et à l'étranger Tableau 7.5. Tableau 7.6. Tableau 7.7. Tableau 7.8. Tableau 7.9.1. Tableau 7.9.2. Tableau 7.10. Tableau 7.11. Formes des crédits bancaires au secteur privé belge et à l'étranger Répartition des crédits bancaires au secteur privé belge et à l'étranger selon les bénéficiaires Evolution des crédits bancaires aux sociétés non-financières belges Crédits bancaires aux sociétés non-financières belges selon la taille de l'entreprise Evolution du crédit à la consommation auprès de l'ensemble des prêteurs Crédit à la consommation selon les prêteurs Le crédit au logement selon les prêteurs Evolution de la production de leasing Crédits aux pouvoirs publics belges Tableau 7.12. Tableau 7.13. Répartition des crédits bancaires aux pouvoirs publics belges selon la forme et la monnaie Importance des crédits bancaires au secteur public dans quelques pays Crédits à la Belgique Tableau 7.14. Répartition des crédits bancaires à la Belgique entre secteur privé et public Crédits d'engagement Tableau 7.15. Evolution des crédits d'engagement utilisés Portefeuille-titres Tableau 7.16. Composition du portefeuille-titres des banques (*) Les tableaux sont établis sur base sociale (schémas traditionels de reporting non-ifrs), sauf dans les cas indiqués. Un tableau établi sur base sociale reprend les activités des agences belges et étrangères des banques de droit belge. Un tableau établi sur base territoriale reprend uniquement les activités des agences belges des banques de droit belge. Pour les succursales des banques de droit étranger établies en Belgique, il s'agit toujours et uniquement des activités en Belgique. Il se peut que le contenu de certaines rubriques soit également légèrement différent dans les tableaux sur base territoriale et sociale. Les chiffres relatifs aux encoures de crédit ont subi durant les dernières années l'effet négatif d'un certain nombre d'opérations de titrisation, e..a. sur le plan des prêts hypothécaires et des crédits aux entreprises. Certaines de ses opérations avaient trait à des montants importants. D'un point de vue économique, le crédit-financement reste intact en entier, en dépit de l'effet négatif d'une titrisation sur les chiffres de crédit comptables.

7.1. Aperçu global de l'octroi de crédit par les banques (en milliards d'eur) Fin d'année 1993 2000 2005 2009 2010 Crédits totaux (1) 301,2 396,3 476,3 503,0 462,6 Crédits d'engagement utilisés (2) 29,5 82,4 97,6 129,2 119,9 Titres de créances (3) 44,9 126,5 204,2 228,1 207,2 Total 375,6 605,2 778,1 860,3 789,7 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août 2011. (1) Crédits au secteur privé belge, à l'étranger et aux pouvoirs publics belges. Les chiffres relatifs aux encoures de crédit ont subi durant les dernières années l'effet négatif d'un certain nombre d'opérations de titrisation, e..a. sur le plan des prêts hypothécaires et des crédits aux entreprises. Certaines de ses opérations avaient trait à des montants importants. D'un point de vue économique, le crédit-financement reste intact en entier, en dépit de l'effet négatif d'une titrisation sur les chiffres de crédit comptables. (2) Principalement cautions, crédits documentaires (postes hors bilan). (3) Principalement obligations d'émetteurs privés belges et étrangers et de pouvoirs publics étrangers; à l'exclusion des titres publics belges.

7.2. Répartition cambiaire et géographique des crédits totaux des banques Fin d'année Crédits totaux (1) Répartition cambiaire EUR Devises Belgique Répartition géographique Total Etranger Autres pays de l'uem Autres pays A. Encours (en milliards d'eur) 2000 396,3 331,7 64,6 311,2 85,1 21,9 63,2 2005 476,3 352,6 123,7 310,4 165,9 42,0 123,9 2009 503,0 397,7 105,3 323,7 179,4 72,8 106,6 2010 462,6 397,6 65,0 329,5 133,1 57,6 75,5 B. En % du total 2000 100,0 83,7 16,3 78,5 21,5 5,5 16,0 2005 100,0 74,0 26,0 65,2 34,8 8,8 26,0 2009 100,0 79,1 20,9 64,4 35,7 14,5 21,2 2010 100,0 85,9 14,1 71,2 28,8 12,5 16,3 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août 2011. (1) Crédits au secteur privé belge, à l'étranger et aux pouvoirs publics belges. Les chiffres relatifs aux encoures de crédit ont subi durant les dernières années l'effet négatif d'un certain nombre d'opérations de titrisation, e..a. sur le plan des prêts hypothécaires et des crédits aux entreprises. Certaines de ses opérations avaient trait à des montants importants. D'un point de vue économique, le crédit-financement reste intact en entier, en dépit de l'effet négatif d'une titrisation sur les chiffres de crédit comptables.

7.3. Répartition des crédits totaux des banques selon leur forme (encours en milliards d'eur) Fin de période 1993 2000 2005 2009 2010 Crédits à la clientèle (1) 193,0 301,3 411,2 450,5 405,4 Prêts à terme 119,9 174,6 269,0 313,6 267,2 dont : à terme <= 1 an 36,8 68,5 151,3 168,0 149,3 à terme > 1 an 83,0 106,1 117,7 145,6 117,9 Prêts hypothécaires 35,3 57,6 96,1 84,2 91,4 Avances en comptes courants 18,3 22,8 20,7 23,5 22,5 Prêts non hypothécaires à tempérament 8,5 12,0 11,5 13,3 12,1 Effets de commerce et acceptations 3,3 4,0 2,2 0,8 0,7 Créances résultant de locationfinancement et créances similaires 0,9 1,1 1,5 1,2 1,1 Autres crédits 6,9 29,2 10,2 13,9 10,4 Crédits aux pouvoirs publics belges sous forme de titres 108,2 95,0 65,1 52,5 57,3 Obligations 82,3 83,9 61,3 46,7 55,3 Certificats 25,9 11,1 3,8 5,8 2,0 Crédits totaux (2) 301,2 396,3 476,3 503,0 462,7 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août 2011. (1) Y compris les créances sur les pouvoirs publics belges, sous forme d'octroi de crédit direct. Les chiffres relatifs aux encoures de crédit ont subi durant les dernières années l'effet négatif d'un certain nombre d'opérations de titrisation, e..a. sur le plan des prêts hypothécaires et des crédits aux entreprises. Certaines de ses opérations avaient trait à des montants importants. D'un point de vue économique, le crédit-financement reste intact en entier, en dépit de l'effet négatif d'une titrisation sur les chiffres de crédit comptables. (2) Crédits au secteur privé belge, à l'étranger et aux pouvoirs publics belges.

7.4. Répartition des crédits totaux des banques selon leurs bénéficiaires Fin d'année Crédits totaux (1)(2) Secteur privé belge Crédits au secteur privé belge et à l'étranger Total Etranger Autres pays de l'uem Autres pays Total (2) Crédits aux pouvoirs publics belges A. Encours (en milliards d'eur) 1993 284,5 129,6 20,5 - - 150,1 134,4 1995 314,3 135,2 25,0 - - 160,1 154,1 2000 341,8 184,3 38,2 14,1 24,1 222,5 119,3 2005 424,9 214,6 120,3 25,9 94,4 334,9 90,0 2009 422,4 245,9 103,9 47,9 56,0 349,8 72,7 2010 418,0 248,2 92,6 40,7 51,9 340,8 77,3 B. En % du total 1993 100,0 45,6 7,2 - - 52,8 47,2 1995 100,0 43,0 7,9 - - 51,0 49,0 2000 100,0 53,9 11,2 4,1 7,1 65,1 34,9 2005 100,0 50,5 28,3 6,1 22,2 78,8 21,2 2009 100,0 58,2 24,6 11,3 13,3 82,8 17,2 2010 100,0 59,4 22,2 9,7 12,4 81,5 18,5 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août 2011. (1) Crédits au secteur privé belge, à l'étranger et aux pouvoirs publics belges; ce tableau est établi sur base territoriale. (2) Les chiffres relatifs aux encoures de crédit ont subi durant les dernières années l'effet négatif d'un certain nombre d'opérations de titrisation, e..a. sur le plan des prêts hypothécaires et des crédits aux entreprises. Certaines de ses opérations avaient trait à des montants importants. D'un point de vue économique, le créditfinancement reste intact en entier, en dépit de l'effet négatif d'une titrisation sur les chiffres de crédit comptables.

7.5. Formes des crédits bancaires au secteur privé belge et à l'étranger (1) (encours en milliards d'eur) Fin de période 1993 2000 2005 2009 2010 Prêts à terme 87,3 129,2 210,4 239,6 222,1 dont : à terme <= 1 an 27,7 54,3 128,4 119,9 102,9 à terme > 1 an 59,6 74,9 82,0 119,7 119,2 dont : Belgique 72,5 98,4 102,0 145,7 138,9 étranger 14,8 30,8 108,4 93,9 83,2 Prêts hypothécaires 34,8 56,5 95,7 80,0 87,1 Avances en comptes courants 14,4 18,9 14,9 15,6 17,7 Prêts non hypothécaires à tempérament 8,4 11,9 11,5 13,3 12,1 Effets commerciaux et acceptations 2,9 2,1 1,4 0,4 0,7 Créances résultant de locationfinancement et créances similaires 0,6 0,2 0,3 0,3 0,3 Autres crédits 1,7 3,7 0,7 0,7 0,8 Total (2) 150,1 222,5 334,9 349,8 340,8 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août 2011. (1) Crédits au secteur privé belge et à l'étranger, sur base territoriale. (2) Les chiffres relatifs aux encoures de crédit ont subi durant les dernières années l'effet négatif d'un certain nombre d'opérations de titrisation, e..a. sur le plan des prêts hypothécaires et des crédits aux entreprises. Certaines de ses opérations avaient trait à des montants importants. D'un point de vue économique, le crédit-financement reste intact en entier, en dépit de l'effet négatif d'une titrisation sur les chiffres de crédit comptables.

7.6. Répartition des crédits bancaires au secteur privé belge et à l'étranger (1) selon les bénéficiaires (encours en milliards d'eur) Fin de période 2000 2005 2009 2010 Crédits au secteur privé belge (2) 184,3 214,6 245,9 248,2 Particuliers et indépendants (3) 82,6 113,1 97,6 103,2 dont - prêts hypothécaires 54,0 86,7 72,8 78,5 - prêts non hypothécaires à tempérament 8,7 8,4 8,8 8,7 - prêts à terme 14,9 14,5 12,5 12,5 dont à terme <= 1 an 1,8 1,2 1,5 1,4 dont à terme > 1 an 12,9 13,3 11,0 11,1 Entreprises non financières 88,3 80,9 98,5 99,3 dont - prêts à terme 72,4 68,6 86,6 85,4 dont à terme <= 1 an 26,7 23,0 26,6 26,6 dont à terme > 1 an 45,7 45,7 60,0 58,8 - avances en compte courant 9,8 7,4 6,2 7,8 - effets commerciaux et acceptations 0,9 0,4 0,1 0,1 Entreprises financières 13,4 20,7 49,8 45,7 dont - prêts à terme 11,3 18,8 46,6 41,0 dont à terme <= 1 an 5,7 5,5 26,1 19,0 dont à terme > 1 an 5,6 13,3 20,5 22,0 - avances en compte courant 1,5 1,2 2,5 3,9 Crédits à l'étranger 38,2 120,3 103,8 92,6 dont - prêts à terme 30,8 108,4 93,9 83,2 dont à terme <= 1 an 20,1 98,7 65,6 55,9 dont à terme > 1 an 10,7 9,7 28,3 27,3 - avances en compte courant 2,8 3,1 3,4 2,6 Total des crédits au secteur privé belge et à l'étranger 222,5 334,9 349,8 340,8 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août 2011. (1) Sur base territoriale. (2) Les chiffres relatifs aux encoures de crédit ont subi durant les dernières années l'effet négatif d'un certain nombre d'opérations de titrisation, e..a. sur le plan des prêts hypothécaires et des crédits aux entreprises. Certaines de ses opérations avaient trait à des montants importants. D'un point de vue économique, le crédit-financement reste intact en entier, en dépit de l'effet négatif d'une titrisation sur les chiffres de crédit comptables. (3) Y compris les organismes sans but lucratif.

7.7. Evolution des crédits bancaires aux sociétés non-financières belges (1) Fin d'année Encours (milliards EUR) (2) Index (1992=100) 1992 69,5 100 1995 70,4 101 2000 89,0 128 2005 81,3 117 2009 103,9 149 2010 112,6 162 Source : Calculs Febelfin sur données de l'observatoire du crédit aux sociétés auprès de la BNB. Dernière mise à jour août 2011. (1) Les données de base sont dérivées des états comptables détaillés des banques (le "Schéma A"). (2) Concernant les dernières années (2009 et 2010) les données comprennent le volume des crédits titrisés.

7.8. Crédits bancaires aux sociétés non-financières belges selon la taille de l'entreprise (1) Fin d'année Petites entreprises Encours des crédits utilisés (en milliards d'eur) Moyennes entreprises Grandes entreprises Petites entreprises Degré d'utilisation des crédits utilisés (2) (en %) Moyennes entreprises Grandes entreprises 1999 22,2 13,0 29,1 78,3 62,4 45,3 2000 24,8 14,7 30,9 79,4 67,5 50,3 2005 33,4 13,5 26,0 82,8 66,2 54,4 2009 45,8 17,3 27,1 87,0 70,7 54,3 2010 47,6 18,2 27,7 87,7 72,3 54,1 Source : Observatoire du crédit aux sociétés auprès de la BNB. Dernière mise à jour août 2011. (1) Les données de base sont dérivées des données de la Centrale des crédits aux entreprises (CCE). Les définitions utilisées dans cette source diffèrent sur certains points de celles figurant dans le reporting comptable détaillé des banques. (2) Rapport en %, de l'encours des crédits utilisés par rapport à l'encours des crédits ouverts.

7.9.1. Evolution du crédit à la consommation auprès de l'ensemble des prêteurs (1) Fin de période Encours total Prêts à tempérament Ventes à tempérament Crédits-bails Ouvertures de crédit (2) A. Encours En millions d'eur 1995 9.321 6.708 840 15 1.758 2000 12.740 9.043 1.120 33 2.544 2005 14.811 10.396 1.613 34 2.768 2009 19.776 14.167 1.878 43 3.688 2010 20.590 14.870 1.757 47 3.916 En % de l'encours total 1995 100,0 72,0 9,0 0,2 18,9 2000 100,0 71,0 8,8 0,2 20,0 2005 100,0 70,2 10,9 0,2 18,7 2009 100,0 71,6 9,5 0,2 18,6 2010 100,0 72,2 8,5 0,2 19,0 B. Nombre de contrats en cours En milliers 1995 3.773 1.206 472 56 2.039 2000 4.336 1.355 492 40 2.449 2005 5.510 1.177 550 13 3.770 2009 5.727 1.333 648 12 3.734 2010 5.744 1.373 645 13 3.713 En % du nombre total 1995 100,0 32,0 12,5 1,5 54,0 2000 100,0 31,3 11,3 0,9 56,5 2005 100,0 21,4 10,0 0,2 68,4 2009 100,0 23,3 11,3 0,2 65,2 2010 100,0 23,9 11,2 0,2 64,6 Source : Calculs Febelfin sur données DGSIE. Dernière mise à jour mars 2012. (1) Contrats régis par la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation (uniquement crédit à la consommation des particuliers); contrats conclus auprès de l'ensemble des prêteurs. (2) Montants prélevés sur les ouvertures de crédit en compte courant accordées. Nombres d'ouvertures de crédit en compte courant effectivement utilisées.

7.9.2. Crédit à la consommation selon les prêteurs (1) (Encours par type de crédit, en millions d'eur) Fin de période 1995 2000 2005 2009 2010 Banques Prêts à tempérament 6.252 8.315 9.478 9.483 9.472 Ventes à tempérament 486 699 734 360 406 Ouvertures de crédit 1.440 1.774 1.690 2.188 2.384 Total (2) 8.178 10.788 11.902 12.031 12.262 (87,7) (84,7) (80,4) (60,8) (59,6) Autres organismes financiers (3) Prêts à tempérament 456 728 918 4.684 5.398 Ventes à tempérament 340 410 851 1.478 1.307 Crédits-bails 15 33 35 43 47 Ouvertures de crédit 268 711 1.077 1.500 1.532 Total (2) 1.078 1.882 2.881 7.705 8.284 (11,6) (14,8) (19,4) (39,0) (40,2) Vendeurs Ventes à tempérament 15 10 28 40 44 Ouvertures de crédit 50 59 0 0 0 Crédits-bails 0 0 0 0 0 Total (2) 64 69 28 40 44 (0,7) (0,5) (0,2) (0,2) (0,2) Source : Calculs Febelfin sur données DGSIE. Dernière mise à jour mars 2012. (1) Contrats régis par la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation (uniquement crédit à la consommation des particuliers); contrats conclus auprès de l'ensemble des prêteurs. (2) Entre parenthèses, part de chaque groupe de prêteurs dans le total de l'encours de crédit à la consommation (en %). (3) Etablissements autres que les banques et les vendeurs, notamment sociétés de crédit, de financement, de leasing.

7.10. Le crédit au logement selon les prêteurs (1) Fin de période 1995 2000 2005 2009 2010 A. Encours en milliards d'eur Banques (2) 38,3 58,2 88,9 75,3 82,9 Entreprises d'assurances (3) 5,5 4,5 4,2 4,3 4,9 Sociétés hypothécaires 4,6 3,7 1,4 0,5 0,4 Sociétés de logement et sécurité sociale 3,4 3,6 4,8 7,1 7,1 Organismes de placement en créances (4) - 1,5 0,3 58,7 65,7 Total 51,8 71,5 99,6 145,9 161,0 B. Importance des prêteurs (en %) Banques (2) 73,9 81,4 89,3 51,6 51,5 Entreprises d'assurances (3) 10,6 6,3 4,2 3,0 3,0 Sociétés hypothécaires 8,9 5,2 1,4 0,3 0,3 Sociétés de logement et sécurité sociale 6,6 5,0 4,8 4,9 4,4 Organismes de placement en créances (4) - 2,2 0,3 40,2 40,8 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août 2011. (1) Engagements contractés principalement par les particuliers et par les indépendants à des fins privées. Pour les "banques", les crédits hypothécaires contractés par des indépendants à des fins commerciales sont également inclus. (2) En ce inclus les prêts hypothécaires octroyés par une institution de crédit via les sociétés de logements sociaux agréées. Les chiffres relatifs aux encours de crédit ont subi durant les dernières années l'effet négatif d'un certain nombre d'opérations de titrisation, e.a. sur le plan des prêts hypothécaires et des crédits aux entreprises. Certaines de ses opérations avaient trait à des montants importants. D'un point de vue économique, le crédit-financement reste intact en entier, en dépit de l'effet négatif d'une titrisation sur les chiffres de crédit comptables. Voir aussi footnote 4. (3) Fonds de pension inclus. (4) La forte hausse est une conséquence de la croissance considérable, durant les dernières années, des opérations de titrisation (en termes d'ampleur). Il s'agit surtout de la titrisation de prêts hypothécaires.

7.11 Evolution de la production de leasing (1) (en millions d' EUR) 1998 2000 2005 2009 2010 Leasing mobilier 2.245,8 2.729,0 3.200,9 3.365,8 3.590,8 dont - leasing financier 1.525,1 1.766,3 1.842,8 2.081,4 2.327,5 - leasing opérationnel 720,7 962,7 1.358,1 1.284,4 1.263,3 dont - machines et équipements industriels 497,1 780,3 994,5 1.127,9 1.159,3 - ordinateurs et matériel de bureau 654,5 600,4 695,8 757,6 646,7 - véhicules utilitaires 379,4 464,9 627,1 447,6 449,6 - voitures de tourisme 544,0 657,7 770,6 904,1 1.063,7 - bateaux, avions, matériel ferroviaire roulant 26,2 14,3 16,2 11,5 24,3 - autres 144,6 211,4 96,7 117,1 247,2 Leasing immobilier 309,2 351,9 644,0 390,6 414,7 Total 2.555,0 3.080,9 3.844,9 3.756,4 4.005,5 Source : Calculs Febelfin sur données ABL. Dernière mise à jour août 2011. (1) Membres ABL uniquement. La production couvre les contrats conclus au cours de cette période.

7.12. Répartition des crédits bancaires aux pouvoirs publics belges selon la forme et la monnaie Fin d'année Obligations Forme Certificats Autres crédits (1) Total des crédits aux pouvoirs publics belges EUR Monnaie Devises A. Encours en milliards d'eur 1999 97,2 13,4 23,3 133,9 133,1 0,8 2000 83,9 11,1 24,5 119,5 119,2 0,3 2005 61,3 3,9 25,2 90,4 90,3 0,1 2009 46,7 5,8 20,3 72,8 72,8 0,0 2010 55,3 2,0 20,1 77,4 77,4 0,0 B. En % du total 1999 72,6 10,0 17,4 100,0 99,4 0,6 2000 70,2 9,3 20,5 100,0 99,7 0,3 2005 67,8 4,3 27,9 100,0 99,9 0,1 2009 64,1 8,0 27,9 100,0 100,0 0,0 2010 71,4 2,6 26,0 100,0 100,0 0,0 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août 2011. (1) Crédits à décaissement accordés aux pouvoirs publics belges; sur base territoriale.

7.13. Importance des crédits bancaires au secteur public (1) dans quelques pays, fin 2010 (2) (en % du total des crédits bancaires sur les secteurs public et privé résidents) Japon (3) 41,2 Allemagne 19,2 Belgique 18,7 France 14,3 Etats-Unis 12,2 Autriche 11,3 Suisse 7,4 Pays-Bas 6,5 Royaume-Uni (3) 2,7 Danemark 1,2 Source : Calculs Febelfin sur chiffres publiés par le FMI. Dernière mise à jour mars 2012. (1) Créances sur les autorités centrales et locales. (2) Ou dernières données disponibles. (3) Créances sur le secteur public, après déduction des engagements du secteur bancaire vis-à-vis du secteur public.

7.14. Répartition des crédits bancaires à la Belgique entre secteur privé et public (1) Fin de période Crédits au secteur privé belge (2) Crédits aux pouvoirs publics belges Total des crédits à la Belgique (2) A. En milliards d'eur 1993 129,6 134,4 264,0 1995 135,2 154,1 289,3 2000 184,3 119,3 303,6 2005 214,6 90,0 304,6 2009 245,9 72,7 318,6 2010 248,2 77,3 325,5 B. En % du total des crédits à la Belgique 1993 49,1 50,9 100,0 1995 46,7 53,3 100,0 2000 60,7 39,3 100,0 2005 70,5 29,5 100,0 2009 77,2 22,8 100,0 2010 76,3 23,7 100,0 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août 2011. (1) Sur base territoriale. (2) Les chiffres relatifs aux encoures de crédit 2008 et 2009 ont subi l'effet négatif d'un certain nombre d'opérations de titrisation, e..a. sur le plan des prêts hypothécaires et des crédits aux entreprises. Certaines de ses opérations avaient trait à des montants importants. D'un point de vue économique, le crédit-financement reste intact en entier, en dépit de l'effet négatif d'une titrisation sur les chiffres de crédit comptables.

7.15. Evolution des crédits d'engagement utilisés (en milliards d'eur) Total des crédits d'engagement utilisés (1) 1993 2000 2005 2009 2010 29,5 82,4 97,5 129,2 119,8 dont cautions 26,6 77,7 87,8 113,2 105,9 crédits documentaires 2,7 4,6 8,9 15,5 13,4 dont EUR n.d. 38,3 63,2 88,6 85,3 devises n.d. 44,1 34,3 40,6 34,5 dont Belgique 14,0 24,5 32,0 30,5 24,2 étranger 15,5 57,9 65,5 98,7 95,6 autres pays de l'uem n.d. 19,8 28,2 49,7 57,5 autres pays n.d. 38,1 37,3 49,0 38,1 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août 2011. (1) Crédits de signature : engagements contractés par les banques à l'égard de tiers pour compte de leurs clients (postes hors bilan).

7.16. Composition du portefeuille-titres des banques (1) (en milliards d'eur) 1993 2005 2009 2010 Total EUR Devises TITRES DE CRÉANCES 44,9 204,2 228,1 207,2 188,4 18,8 Obligations et autres titres à revenu fixe dont - émetteurs publics étrangers 15,0 99,6 66,0 51,2 49,5 1,7 - emprunts de sociétés 29,9 104,6 162,1 156,0 138,9 17,1 ACTIONS ET PARTICIPATIONS 7,4 31,3 42,4 36,0 28,4 7,6 Actions, parts et autres titres à revenu variable 2,9 5,4 1,5 1,6 1,2 0,4 dont - à placer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - à réaliser 0,1 3,2 0,8 1,1 0,7 0,4 - à titre de placement 2,3 0,9 0,2 0,2 0,2 0,0 - autres 0,5 1,3 0,5 0,4 0,4 0,0 Participations 4,5 25,8 40,9 34,4 27,2 7,2 dont - dans des banques 1,5 15,5 13,7 13,9 7,8 6,1 - dans d'autres établissements financiers 2,5 9,2 25,7 19,2 18,3 0,9 - dans d'autres entreprises 0,5 1,1 1,5 1,3 1,1 0,2 Total du portefeuille-titres des banques 52,3 235,4 270,5 243,2 216,8 26,4 Part dans le total de l'actif (en %) 9,3 21,0 22,2 20,9 23,1 11,9 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août 2011. (1) Ensemble des valeurs mobilières et des participations, à l'exclusion des effets publics belges.

CHAPITRE 8 : ACTIVITES HORS BILAN Tableau 8.1. Tableau 8.2. Tableau 8.3. Evolution des principaux postes du hors bilan des banques Evolution des principaux instruments financiers sur taux d'intérêt et sur devises auprès Marchés des principaux instruments financiers dérivés dans le monde

8.1. Evolution des principaux postes du hors bilan des banques (en milliards d'eur) Opérations au comptant en voie de liquidation Opérations à terme sur taux d'intérêt et sur devises (1) 1993 2000 2005 2009 2010 73,3 65,6 96,6 92,7 79,4 902,2 2.411,9 5.289,0 7.742,3 6.579,2 dont : sur taux d'intérêt 425,0 2.111,5 4.797,7 7.309,8 6.152,6 dont : sur devises 477,2 300,4 491,3 432,5 426,6 Produits et charges couverts anticipativement 4,3 3,1 6,8 0,5 0,5 Crédits d'engagement utilisés 29,5 82,4 97,6 129,2 119,8 Lignes de crédit confirmées 172,6 304,4 348,0 443,1 327,8 dont : lignes accordées à la clientèle pour crédits à décaissement 131,0 238,0 271,5 333,3 259,0 Garanties 416,6 1.242,6 2.151,8 2.616,4 2.718,9 Valeurs et créances confiées 2.741,1 9.933,7 18.014,9 29.587,5 32.739,3 dont : dépôts à découvert 1.458,9 4.992,3 8.909,2 14.945,2 16.594,1 dont : auprès d'euroclear 1.084,3 3.895,0 7.062,7 9.293,7 9.959,3 dont : auprès des autres banques 374,6 1.097,3 1.846,5 5.651,5 6.634,8 dont : valeurs et créances confiées à des tiers 1.275,9 4.922,4 9.077,3 14.554,9 16.075,1 Autres droits et engagements 21,4 46,8 67,2 68,0 69,5 Total du hors bilan (2) 5.107,1 15.937,7 30.135,7 45.102,0 46.614,7 Total du hors bilan, sans les dépôts à découvert auprès d'euroclear 4.022,8 12.042,7 23.073,0 35.808,3 36.655,4 En % du bilan du secteur bancaire 714,6 1.547,1 2.053,8 2.940,4 3.151,5 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août 2011. (1) Les opérations à terme nécessitant une double comptabilisation (swaps par exemple) ne sont comptées qu'une seule fois dans le volume de ces opérations. (2) Total de toutes les rubriques comptables du hors bilan.

8.2. Evolution des principaux instruments financiers sur taux d'intérêt et sur devises auprès des banques (1) (en milliards d'eur) 1993 2000 2005 2009 2010 Opérations à terme sur taux d'intérêt 425,0 2.111,5 4.797,7 7.309,7 6.152,6 dont Swaps de taux d'intérêt 241,2 1.459,9 3.345,1 3.756,8 3.394,2 Contrats de taux d'intérêt (FRA) 100,7 127,6 150,3 763,7 445,6 Interest futures 47,5 147,8 94,2 68,2 90,2 Options sur taux d'intérêt 28,5 373,1 1.201,6 2.720,9 2.222,0 Contrats à terme de dépôt 7,1 3,0 6,5 0,1 0,5 Opérations à terme sur devises 477,2 300,4 491,3 432,5 426,6 dont Opérations de change à terme 420,0 226,8 322,8 228,1 224,4 Swaps de devises et d'intérêts 45,4 48,3 84,6 154,3 153,8 Options sur devises 11,7 23,8 77,8 46,3 42,9 Autres (2) 0,2 1,5 6,1 3,8 5,4 Total 902,2 2.411,9 5.289,0 7.742,2 6.579,2 en % du bilan du secteur bancaire 160,3 309,9 470,8 635,7 565,7 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour août 2011. (1) Les opérations à terme nécessitant une double comptabilisation (swaps par exemple) ne sont comptées qu'une seule fois dans le volume de ces opérations. (2) Futures sur devises et contrats de taux de change à terme.

8.3. Marchés des principaux instruments financiers dérivés dans le monde (encours du principal notionnel en fin d'année en milliards de USD) 1995 2000 2005 2009 2010 Sur les marchés organisés 9.189 14.278 57.789 73.118 67.932 Contrats à terme et options sur taux d'intérêt 8.605 12.642 52.297 67.056 61.934 Contrats à terme et options sur devises 82 96 174 292 313 Contrats à terme et options sur indices boursiers 502 1.540 5.318 5.770 5.684 De gré à gré (1) n.d. 95.199 268.465 540.630 561.513 Contrats sur devises n.d. 15.666 31.360 49.181 57.798 Contrats de taux d'intérêt n.d. 64.667 211.970 449.875 465.260 Contrats liés à des actions n.d. 1.891 5.793 5.937 5.635 Autres contrats n.d. 12.975 19.342 35.637 32.820 Ensemble des marchés dérivés n.d. 109.477 326.254 613.748 629.445 Source : Calculs Febelfin sur données BRI. Dernière mise à jour août 2011. (1) Ces données ne sont disponibles que depuis 1998.

CHAPITRE 9 : INTERNATIONALISATION Caractère ouvert de l'activité bancaire Tableau 9.1. Structure géographique et par monnaie du bilan global des banques établies en Belgique Tableau 9.2. Solde de capital net par rapport à l'étranger des banques établies en Belgique Tableau 9.3. Importance des opérations internationales dans les activités des banques établies en Belgique Tableau 9.4. Degré d'ouverture sur l'étranger du secteur bancaire dans quelques pays de l'uem Tableau 9.5. Part des principaux pays dans le volume global des créances bancaires sur l'étranger Présence internationale Tableau 9.6.1. Tableau 9.6.2. Tableau 9.6.3. Tableau 9.7. Tableau 9.8. Tableau 9.9. Tableau 9.10. Tableau 9.11. Présence de la Belgique et d'autres pays européens dans le classement des principales banques d'après les fonds propres Classement des plus grandes banques européennes d'après les fonds propres Position des banques belges dans le classement mondial Répartition géographique des implantations à l'étranger des banques belges Banques étrangères établies en Belgique, selon la nationalité de la maison mère ou des actionnaires étrangers Part des banques étrangères dans l'activité bancaire en Belgique Notifications des banques dans le cadre du système européen de libre prestation de services Nombre de banques étrangères établies dans quelques pays européens Activités sur les marchés financiers en euro Tableau 9.12. Tableau 9.13. Emissions brutes de titres émis par des résidents de la zone euro Titres de créances internationales : encours et émissions nettes

9.1. Structure géographique et par monnaie du bilan global des banques établies en Belgique (1) (en %) Opérations en EUR avec Opérations en devises avec Fin l'étranger d'année la Belgique la Belgique autres pays autres total de l'uem pays total l'étranger autres pays de l'uem autres pays 1999 51,8 25,0 15,5 9,5 2,8 20,4 3,9 16,5 2000 48,7 24,9 15,4 9,5 2,8 23,6 4,1 19,5 2005 40,3 32,8 23,4 9,4 2,1 24,8 4,5 20,3 2009 48,5 30,6 21,4 9,1 3,5 17,4 3,2 14,3 2010 49,7 31,1 20,9 10,2 3,3 15,9 3,3 12,6 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour septembre 2011. (1) Moyenne de l'actif et du passif.

9.2 Solde du capital net par rapport à l'étranger des banques établies en Belgique (en milliards d'eur) Fin d'année 1993 2000 2005 2009 2010 A. Opérations avec l'étranger (1) 1. Fonds utilisés à l'étranger 218,1 383,7 695,6 638,7 585,7 2. Fonds récoltés à l'étranger 236,3 370,5 598,3 530,0 507,8 3. Solde -18,2 13,2 97,3 108,7 77,9 B. Opérations avec la Belgique (2) 1. Fonds utilisés en Belgique 344,8 394,6 427,8 579,1 577,4 2. Fonds récoltés en Belgique 326,6 407,8 525,1 687,8 655,3 3. Solde 18,2-13,2-97,3-108,7-77,9 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour septembre 2011. (1) C'est-à-dire les opérations réalisées par les banques avec les entreprises et les particuliers étrangers, les pouvoirs publics étrangers et les banques établies à l'étranger. (2) C'est-à-dire les opérations réalisées par les banques avec les entreprises et les particuliers belges, les pouvoirs publics belges et les banques établies en Belgique.

9.3 Importance des opérations internationales (1) dans les activités des banques établies en Belgique (en %) Fin d'année 1993 2000 2005 2009 2010 1. Dans le total du bilan (2) 47,0 51,3 59,7 51,5 50,3 2. Dans le total des dépôts de la clientèle 21,1 29,4 30,5 33,0 30,3 3. Dans le total des crédits à la clientèle 23,2 31,9 41,6 42,3 34,8 4. Dans le portefeuille-titres (3) 56,8 53,3 73,8 55,8 51,2 5. Dans les opérations interbancaires 84,7 84,0 88,1 81,2 88,1 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour septembre 2011. (1) Jusqu'en 1998 : opérations en BEF avec l'étranger et opérations en devises; à partir de 1999 : opérations en EUR avec l'étranger et opérations en devises. (2) Moyenne de l'actif et du passif. (3) Ensemble des valeurs mobilières et des participations, à l'exclusion des effets publics belges.

9.4. Degré d'ouverture sur l'étranger (1) du secteur bancaire dans quelques pays de l'uem (en %, fin de période) Pays 1999 2000 2005 2009 2010 Luxembourg 96,3 95,2 94,5 91,4 90,9 Malte - - - 75,8 78,3 Irlande 60,4 67,2 72,1 70,4 69,3 Chypre - - - 58,9 55,0 Belgique 45,7 46,2 64,6 56,5 54,5 Autriche 30,2 33,0 43,1 45,2 43,3 France 34,2 33,8 44,7 42,6 42,6 Finlande 22,7 27,7 32,6 36,7 40,1 Allemagne 22,7 25,3 36,8 40,0 37,3 Pays-Bas 33,2 33,0 38,0 32,5 34,7 Grèce - - 20,7 38,7 28,1 Portugal 25,1 25,0 26,2 25,4 24,0 Slovénie - - - 20,7 17,4 Espagne 16,8 17,4 18,8 14,7 13,1 Italie 15,1 15,0 15,7 12,3 11,1 Source : Calculs Febelfin sur données FMI. Dernière mise à jour mars 2012. (1) Part des créances brutes sur l'étranger dans le total des créances du secteur bancaire de ces pays.

9.5. Part des principaux pays dans le volume global des créances bancaires sur l'étranger (en %) Pays (1) 1993 2000 2005 2009 2010 Royaume-Uni 16,1 19,4 19,5 18,1 18,3 Centres off-shore (2) 22,7 18,8 15,4 14,9 15,5 Etats-Unis 8,3 8,8 9,1 10,5 11,9 Japon 14,1 11,1 8,4 8,2 9,4 Allemagne 6,8 9,0 10,1 10,4 8,9 France 8,0 5,9 9,1 8,6 8,3 Pays-Bas 2,7 2,8 3,5 3,5 3,7 Suisse 5,5 6,9 4,6 3,0 2,7 Luxembourg 4,9 4,7 3,6 3,0 2,5 Belgique 3,2 2,6 3,5 2,8 2,5 Irlande 0,4 1,6 2,8 3,0 2,3 Canada 0,6 0,9 0,8 1,4 1,5 Autres pays européens (3) 6,5 6,0 7,4 9,5 9,2 Autres pays non européens(4) 0,1 1,4 2,1 3,2 3,5 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Source : Calculs Febelfin sur données BRI. Dernière mise à jour mars 2012. (1) Pays participant aux statistiques de la BRI. (2) Bahamas, Bahrein, Îles Cayman, Hong-Kong, Singapour, Guernesey et Jersey. (3) L'Autriche, le Danemark, l'espagne, la Finlande, la Grèce, l'italie, la Norvège, le Portugal et la Suède. (4) Entre autres Australie, Chine, Inde, Taiwan et Turquie.

9.6.1. Présence de la Belgique et d'autres pays européens dans le classement mondial des principales banques d'après les fonds propres (1) (en 2010) Grands pays de l'ue Top 50 Top 100 Top 200 Top 500 Top 1000 Allemagne 2 5 14 21 40 Espagne 3 5 12 20 25 Italie 2 3 6 14 22 Royaume-Uni 5 6 6 11 20 France 5 5 5 5 7 Autres pays de l'ue Autriche - 2 2 9 14 Danemark - 1 2 5 10 Pays-Bas 2 3 3 7 11 Grèce - 1 3 5 7 Portugal - - 3 5 5 Suède 1 4 4 4 6 Belgique (2) 1 2 2 3 4 Irlande - - 3 4 4 Slovénie - - - 1 5 Chypre - - - 2 3 Finlande - - 1 1 2 Luxembourg - - 1 2 2 Pologne - - 1 1 3 Hongrie - - 1 1 1 Lettonie - - - - - Malte - - - - 1 Roumanie - - - - 1 Estonie - - - - - Lituanie - - - - - République tchèque - - - - - Slovaquie - - - - - Total des pays de l'ue 21 37 69 121 193 Autres pays européens Suisse 2 2 4 20 33 Norvège - 1 1 3 10 Source : «The Banker», juillet 2011. Dernière mise à jour septembre 2011. (1) Tier one capital. (2) Voir également tableau 9.6.3.

9.6.2. Classement des plus grandes banques européennes d'après les fonds propres (en 2010) Europe Position Monde Dénomination Pays (1) Fonds propres (2) (millions de USD) 1 3 HSBC Holdings GB 133.179 2 10 Royal Bank of Scotland GB 94.091 3 11 BNP Paribas (3) FR 91.626 4 12 Barclays Bank GB 83.797 5 13 Banco Santander ES 81.039 6 15 Crédit Agricole Groupe FR 77.406 7 18 Lloyds Banking Group GB 73.782 8 20 UniCredit IT 57.536 9 21 Deutsche Bank DE 56.905 10 22 Groupe BPCE FR 54.836 11 24 ING Bank (4) NL 52.583 12 26 Société Générale FR 47.277 13 27 Rabobank Group NL 46.071 14 28 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ES 44.148 15 29 Commerzbank DE 42.416 16 30 Intesa San Paolo IT 41.678 17 31 Credit Suisse Group CH 40.133 18 32 UBS CH 37.578 19 33 Crédit Mutuel FR 36.917 20 36 Standard Chartered GB 34.313 21 42 Nordea Group SE 28.140 22 47 Dexia BE 24.632 23 50 Banco Financiero y de Ahorros Group (5) ES 23.864 24 53 KBC Groep BE 22.267 25 54 Danske Bank DK 22.241 26 56 Caja de Ahorross y Pen. de Barcelona - la Caixa SE 21.710 27 59 ABN Amro Group NL 19.832 28 62 Bayerische Landesbank DE 18.588 29 63 Landesbank Baden-Württemberg DE 18.382 30 68 DnB NOR Group NO 17.640 Source et notes, cf. page suivante.

9.6.2. (suite) Classement des plus grandes banques européennes d'après les fonds propres (en 2010) Europe Position Monde Dénomination Pays (1) Fonds propres (2) (millions de USD) 31 70 Erste Group AT 16.336 32 76 Skandinaviska Enskilda Banken Group SE 14.776 33 86 Svenska Handelsbanken SE 13.084 34 89 DZ Bank Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank DE 12.310 35 90 Raiffeisen Bank International AT 12.287 36 91 Swedbank SE 12.278 37 92 Banca Monte dei Paschi di Siena IT 12.222 38 93 Banco Popular Espanol ES 12.126 39 96 National Bank of Greece GR 11.976 40 99 Nationwide Building Society GB 11.744 41 100 Türkiye Is Bankasi AS TR 11.669 42 103 Nykredit Bank A/S DK 10.778 43 104 Nord/LB Norddeutsche Landesbank DE 10.622 44 105 Akbank TR 10.494 45 106 Bank of Ireland IE 10.262 46 109 Schweizer Verband der Raiffeisenbanken CH 9.547 47 110 Hypo Real Estate Holding DE 9.457 48 111 UBI Banca IT 9.422 49 114 Caixa Geral de Depositos PT 9.150 50 115 Banco Populare IT 9.082 Source : «The Banker», juillet 2011. Dernière mise à jour septembre 2011. (1) D'après les codes ISO : AT (Autriche), BE (Belgique), CH (Suisse), DE (Allemagne), DK (Danemark), ES (Espagne), FR (France), GB (Royaume-Uni), GR (Grèce), IE (Irlande), IT (Italie), NL (Pays-Bas), NO (Norvège), PT (Portugal), SE (Suède), TR Turquie). (2) Tier one capital. Exercice 2010, données consolidées. (3) Groupe international BNP Paribas, dont BNP Paribas Fortis (fonds propres de 26.287 millions USD) fait partie. (4) Groupe international ING, dont ING Belgique (fonds propres de 13.819 millions USD) fait partie. (5) Banco Financiero y de Ahorros Group dont Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (place 64 en 2009) et Grupo Bancaja (place 116 en 2009) font partie.

9.6.3. Position des banques belges dans le classement mondial (1) (en 2010) Banques Fonds propres au sens strict (3) Total du bilan consolidé Dexia 47 34 KBC Groupe 53 55 AXA Bank Belgium 462 277 Crédit agricole (groupe) 572 519 Source : «The Banker», juillet 2011. Dernière mise à jour septembre 2011. (1) Chiffres consolidés. Le groupe BNP Paribas, de nationalité française, dont fait partie BNP Paribas Fortis Belgique, se classe en 11ème position en 2010. (2) Chiffres consolidés. Le groupe ING, de nationalité néerlandaise, dont fait partie l'ing Belgique, se classe en 24ème position en 2010. (3) Tier one capital.

9.7. Répartition géographique des implantations à l'étranger des banques belges (fin 2010) dans une banque dans une institution financière Europe 25 14 45 37 48 3 3 4 140 UE 20 14 41 33 44 2 3 4 127 Autres 5 6 4 4 4 1 - - 13 Amérique du Nord Amérique latine Nombre de pays par zone Nombre de banques belges par zone Bureaux de représentation Succursales Filiales bancaires (1) Filiales financières (2) Nombre d'implantations Participations (3) 2 5 4 1 8 2-1 16 2 3 3 1-1 - - 5 Afrique 3 3-1 - 2 1-4 Asie 14 5 13 3 7 18 - - 41 Océanie 1 2 0-2 - - - 2 Total 47 15 65 43 65 26 4 5 208 Total Source : Febelfin. Dernière mise à jour septembre 2011. (1) Une filiale bancaire peut avoir plusieurs agences dans un même pays. (2) Filiale n'ayant pas le statut de banque, mais ayant des activités financières (par ex. sociétés de financement, sociétés de leasing, sociétés de bourse). (3) Seulement les participations qualifiées (c.-à-d. plus de 10 % du capital ou des droits de vote) dans les institutions financières ou les banques à l'étranger.

9.8. Banques étrangères établies en Belgique, selon la nationalité de la maison mère ou des actionnaires étrangers (fin 2010) Pays Succursales Filiales (1) Total Bureaux de représentation Pays de l'ue 50 19 69 15 Allemagne 6 1 7 2 Autriche - - - 1 Espagne 2 1 3 2 France 15 10 25 1 Hongrie - - - 2 Irlande - - - 1 Italie - 1 1 4 Lettonie - - - 1 Lituanie - - - 1 Luxembourg 6-6 - Pays-Bas 12 5 17 - Portugal - - - 1 Royaume-Uni 7-7 - Suède 1-1 - Plurinational européen - 1 1 - Autres pays européens - 2 2 - Suisse - 2 2 - Pays non européens 9 5 14 3 Congo - - - 2 Etats-Unis 3-3 - Inde 2 1 3 - Japon - 1 1 - Liban 1-1 - Pakistan - 1 1 - Taïwan 3 2 5 1 Total 59 26 85 18 Source : Calculs Febelfin sur données Febelfin et BNB. Dernière mise à jour septembre 2011. (1) Avec une forte participation étrangère ou majorité étrangère.

9.9. Part des banques étrangères dans l'activité bancaire en Belgique (fin 2010) Filiales (1) Succursales Total des banques étrangères Nombre de banques 28 58 86 En % du nombre total des banques 26,2 % 54,2 % 80,4 % Part dans le bilan 51,3 % 8,3 % 59,6 % Source : Calculs Febelfin sur données BNB et BCE. Dernière mise à jour mars 2012. (1) Banques de droit belge à majorité étrangère.

9.10 Notifications des banques dans le cadre du système européen de libre prestation de services (LPS) (fin 2010) A. Banques belges notifiées dans un autre pays de l'eee Pays d'exercice de la LPS Nombre de banques belges dont en vue de collecte de dépôts (1) Total pour l'eee (2) 29 17 Répartition par pays France 27 15 Pays-Bas 24 11 Luxembourg 21 10 Allemagne 15 8 Royaume-Uni 15 9 Italie 13 8 Espagne 10 5 Portugal 9 3 Irlande 7 3 Autriche 6 3 Danemark 6 3 Finlande 5 3 Grèce 5 3 Suède 5 3 Islande 3 2 Liechtenstein 3 1 Norvège 3 2 Chypre 2 2 Hongrie 2 2 Lettonie 2 1 Lituanie 2 1 Malte 2 2 Pologne 3 2 République tchèque 2 2 Slovaquie 2 2 Slovénie 2 2 Bulgarie 1 1 Estonie 2 1 Roumanie 2 1 Source : calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour septembre 2011. (1) Dépôts ou autres fonds remboursables. (2) L' Espace économique européen (EEE) comprend, outre les 25 pays de l'ue, l'islande, le Liechtenstein et la Norvège. Les banques belges notifiées dans deux ou plusieurs pays de l'eee ne sont reprises qu'une seule fois dans ce total.

9.10 (Suite) Notifications des banques dans le cadre du système européen de libre prestation de services (PLS) (fin 2010) B. Banques européennes notifiées en Belgique Pays d'origine Nombre de banques européennes dont en vue de collecte de dépôts (1) Total 602 (3) 413 dont Royaume-Uni 118 89 France 95 41 Pays-Bas (4) 85 66 Allemagne 72 46 Luxembourg 61 48 Irlande 39 29 Autres pays de l'eee 132 94 Source : calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour septembre 2011. (1) Dépôts ou autres fonds remboursables. (2) L' Espace économique européen (EEE) comprend, outre les 25 pays de l'ue, l'islande, le Liechtenstein et la Norvège. Les banques belges notifiées dans deux ou plusieurs pays de l'eee ne sont reprises qu'une seule fois dans ce total. (3) Fin 1994 : 145; fin 1995 : 168; fin 1996 : 205; fin 1997 : 245; fin 1998 : 273 ; fin 1999 : 304; fin 2000 : 345; fin 2001 : 388; fin 2002 : 420; fin 2003 : 443; fin 2004 : 479; fin 2005 : 495; fin 2006 : 502; fin 2007 : 529; fin 2008 : 559; fin 2009 : 574. (4) Les établissements de crédit membres de la Nederlandse Rabobank qui ont demandé à pouvoir pratiquer la LPS en Belgique sont comptabilisés séparément.

9.11. Nombre de banques étrangères établies dans quelques pays européens (1) (fin 2010) Pays Nombre de banques étrangères Nombre total de banques Part des banques étrangères dans le total (%) Luxembourg 139 146 95,2 Belgique 86 106 81,1 Royaume-Uni 259 373 69,4 Grèce 33 62 53,2 Espagne 130 337 38,6 France 204 686 29,7 Portugal 39 160 24,4 Danemark 33 161 20,5 Pays-Bas 57 290 19,7 Suède 32 175 18,3 Irlande 66 489 13,5 Italie 101 778 13,0 Finlande 30 338 8,9 Allemagne 150 1.929 7,8 Autriche 57 780 7,3 Source : Calculs Febelfin sur données BCE. Dernière mise à jour décembre 2011. (1) Pour chaque pays, le nombre total de filiales et de succursales bancaires d'origine étrangère. Banques au sens de la deuxième directive bancaire européenne.

9.12 Emissions brutes de titres (1), émis par des résidents de la zone euro (en 2010) (en milliards d'eur) Répartition selon le secteur économique Répartition selon la monnaie Titres à court terme Titres à long terme Total des émissions Institutions financières monétaires Autres entreprises financières Entreprises non financières Pouvoirs publics Total EUR Devises 6.402,0 368,4 716,4 1.614,0 9.100,8 8.224,8 877,2 1.092,0 547,2 141,6 1.192,8 2.973,6 2.626,8 345,6 7.494,0 915,6 858,0 2.806,8 12.074,4 10.851,6 1.222,8 Source : Calculs Febelfin sur données BCE. Dernière mise à jour septembre 2011. (1) A l'exclusion des actions.

9.13. Titres de créances internationales : encours et émissions nettes (1) Encours fin 2010 Emissions nettes en 2010 En milliards d'eur En % du total de l'encours En milliards d'eur En % du total des émissions A. Instruments du marché monétaire En euro 283,0 41,3-24,8-245,5 En US dollar 254,9 37,2 15,5 153,0 Dans d'autres devises 147,4 21,5 19,5 192,5 Total 685,4 100,0 10,1 100,0 B. Obligations et autres titres de créances à plus d'un an En euro 8.826,8 44,0 246,4 21,8 En US dollar 7.860,6 39,2 811,4 71,8 Dans d'autres devises 3.350,9 16,7 72,9 6,5 Total 20.038,3 100,0 1.130,7 100,0 C. Total En euro 9.109,9 44,0 221,5 19,4 En US dollar 8.115,5 39,2 826,9 72,5 Dans d'autres devises 3.498,4 16,9 92,4 8,1 Total 20.723,7 100,0 1.140,8 100,0 Source : Calculs Febelfin sur données BRI. Dernière mise à jour mars 2012. (1) Les données ont été converties d'usd en EUR sur la base du cours du change EUR/USD fin 2010 pour les encours et sur la base du cours du change moyen EUR/USD en 2010 pour les émissions nettes.

CHAPITRE 10 : LES PAIEMENTS Instruments de paiement Tableau 10.1. Virements nationaux par voie automatique, ventilation selon la nature Tableau 10.2. Nombre de cartes de paiement en circulation, distinction selon la fonction Tableau 10.3. Terminaux points de vente et paiements réseau Banksys/Atos Worldline Tableau 10.4.1. Opérations Proton - nombre de cartes Tableau 10.4.2. Opérations Proton - nombre de terminaux de paiement Tableau 10.4.3. Opérations Proton - nombre de chargements Tableau 10.5. Retraits aux guichets automatiques Tableau 10.6. Sites Internet transactionnels (banque par internet) Tableau 10.7. Opérations de paiement classiques Tableau 10.8. Estimation de l'utilisation des instruments de paiement en Belgique Tableau 10.9. Transactions effectuées par des Belges à l'étranger Tableau 10.10. Paiements transfrontaliers en EUR et en devises Tableau 10.11. Utilisation des instruments de paiement - Comparaison internationale Compensation interbancaire Tableau 10.12. Nombre d'opérations Tableau 10.13. Débit électronique Tableau 10.14. Crédit électronique Tableau 10.15. Recouvrements par le biais du système DOM'80 Tableau 10.17. TARGET2 : transferts clientèle et interbancaires des banques belges Tableau 10.18. TARGET2 : évolutions des opérations nationales et internationales des banques belges Tableau 10.19.1 TARGET2 : paiements transfrontaliers (Belgique) Tableau 10.19.2 Paiements via TARGET2 : part relative des pays européens Tableau 10.19.3 TARGET2 : ventilations des paiements entre la Belgique et d'autres pays européens S.W.I.F.T. Tableau 10.20. Evolution du nombre de messages échangés et part des différents types de messages

10.1. Virements nationaux (1) par voie automatique, ventilation selon la nature (2) Nombre total (en millions) 2005 2008 2009 2010 Banque par téléphone 7,1 8,7 7,2 7,9 Banque en self-service 93,1 85,7 82,2 78,3 PC-banking 151,9 332,2 343,6 403,0 Isabel 177,2 205,2 194,5 187,2 Source : enquête de Febelfin auprès de ses membres. Dernière mise à jour décembre 2011. (1) Virements interbancaires et intrabancaires. (2) Les réponses des participants n'ont pas été extrapolées au niveau sectoriel. En 2009, 55 banques et 2010, 61 banques ont participé à l'enquête représentant respectivement 93,4 % et 91,2 % du total du bilan du secteur. (3) Par le biais d'isabel, les banques adhérentes offrent un éventail de fonctions dans le domaine de l'e-banking aux entreprises, y compris des paiements domestiques et internationaux. La ligne dans le tableau ne concerne que les virements domestiques. Le nombre de virements (y compris les virements à l'étranger) s'élevait à 212,6 en 2008, à 202,1 en 2009 et 195,0 en 21010 (en millions).

10.2. Nombre de cartes de paiement en circulation, distinction selon la fonction Nombre de cartes de paiement (1) (en milliers) 1995 2000 2005 2009 2010 Bancontact/Mister Cash (2) 6.715 8.371 10.719 12.697 13.136 Maestro (2)(3) - 8.327 10.289 12.244 12.811 Proton (4) - 7.898 9.617 11.316 11.660 Cartes de crédit (5) 2.271 2.745 3.008 3.285 3.365 Source : Atos Worldline, Europay Belgium, Visa Belgium et Febelfin. Dernière mise à jour décembre 2011. (1) Une même carte peut avoir différentes fonctions et peut dés lors être reprise dans différentes rubriques. Jusque 2005 : données Atos Worldline, Europay Belgium, Visa Belgium et Febelfin; à partir de 2007 : données récoltées auprès des banques membres. Globalisation des résultats des participants à l'enquête (sans extrapolation au niveau sectoriel). En 2009 et 2010, le nombre respectif des banques ayant participé à l'enquête était 62 et 64, ces banques représentant respectivement 87,2 % et 94,2 % du montant total des comptes à vue du secteur. (2) Cartes de débit. (3) Cartes offrant la possibilité d'activer la fonction Maestro. (4) Depuis 1998, la plupart des cartes Bancontact/Mister Cash offrent la possibilité d'activer la fonction Proton. Y compris les cartes avec fonction Proton mais dont l'application Proton n'a jamais été utilisée. (5) Visa, Eurocard/MasterCard, et à partir de 2007 y compris les cartes Amex, Affinity et Diners Club.

10.3. Terminaux points de vente (1) et paiements réseau Atos Worldline (Bancontact/Mister Cash) Fin d'année Nombre de points de vente (unités) Nombre (x 1000) Opérations Chiffre d'affaires (2) % total POS Montant (millions d'eur) % total POS Nombre d'opérations par point de vente et par jour (unités) Montant moyen par opération (EUR) A. Stations-service 1980 73 134 100,0 n.d. n.d. 5,0 n.d. 1990 2.901 41.960 58,6 964 34,6 39,6 22,95 2000 3.400 (3) 105.524 26,2 3.425 17,0 85,0 32,45 2005 3.493 (3) 133.971 19,9 5.044 14,9 105,1 37,65 2009 3.073 (3) 121.214 13,9 4.181 9,8 108,1 34,49 2010 3.985 (3) 124.817 13,5 4.829 10,6 85,8 38,69 B. Grande distribution 1990 669 16.238 22,7 906 32,5 66,5 55,80 2000 3.689 (4) 194.600 48,6 10.239 50,7 144,5 52,62 2005 6.216 (4) 351.968 52,2 17.267 51,0 155,1 49,06 2009 5.337 (4) 418.588 47,9 20.303 47,4 214,9 48,50 2010 5.405 (4) 444.812 48,1 21.486 47,2 225,5 48,30 C. Commerce de détail 1990 17.668 13.364 18,7 915 32,9 2,1 68,49 2000 57.382 100.767 25,0 6.525 32,3 4,8 64,75 2005 74.479 175.026 26,0 11.275 33,3 6,4 64,42 2009 92.250 313.531 35,9 18.178 42,4 9,3 57,98 2010 96.647 335.560 36,3 19.053 41,8 9,5 56,78 D. Autres (5) 2000-1.572 0,4 32 0,2-20,21 2005-13.392 2,0 238 0,7-17,77 2009-19.872 2,3 188 0,4-9,47 2010-19.922 2,2 188 0,4-9,45 E. Total 1980 73 134 100,0 n.d. n.d. 5,0 n.d. 1990 21.238 71.562 100,0 2.786 100,0 9,2 38,92 2000 64.471 402.463 100,0 20.221 100,0 17,0 50,36 2005 84.188 674.356 100,0 33.823 100,0 22,0 50,16 2009 100.660 873.205 100,0 42.851 100,0 23,8 49,07 2010 106.037 925.111 100,0 45.556 100,0 23,9 49,24 Source : Calculs Febelfin/ABB sur données Atos Worldline. Dernière mise à jour décembre 2011. (1) Terminaux points de vente (également appelés POS : Point of Sale terminals) acceptant les cartes Bancontact/Mister Cash, auquel participent (pratiquement) toutes les banques (au sens large), ce, à l'exclusion des terminaux acceptant uniquement des cartes de crédit. (2) Montant total débité via les terminaux points de vente. (3) Nombre de pompes à essence, ce qui correspond à 10.086 points de transaction en 2010, 7.774 points de transaction en 2009, à 7.192 points de transaction en 2005 et 5.121 points de transaction en 2000.

(4) Pour 2010, 5.405 grandes surfaces équipées, ce qui correspond à 23.665 caisses. En 2009, ces chiffres étaient respectivement 5.337 et 23.374 caisses; en 2005, ces chiffres étaient respectivement de 6.216 et 23.738 caisses et en 2000, 3.689 et 17.115 caisses. (5) Chargement de cartes SIM via Automated Teller Machines (ATM) et GSM + E-commerce.

10.4.1. Proton - nombre de cartes et opérations (1) Fin d'année Nombre de cartes Nombre de paiements par an Nombre de paiements par carte par an 1996 159.460 1.529.207 9,6 2000 1.425.762 51.267.114 36,0 2005 1.985.433 102.016.385 51,4 2009 1.387.631 70.490.992 50,8 2010 1.105.964 60.618.037 54,8 Source : Calculs Febelfin sur données récoltées par voie d'enquête; données Atos Worldline. Dernière mise à jour décembre 2011. (1) Pour 1996, seules les cartes "proton enabled". A partir de 1998, il s'agit des cartes Bancontact/Mister Cash sur lesquelles la fonction Proton est réellement utilisée. 10.4.2. Proton - nombre de terminaux de paiement et opérations Fin d'année Nombre de terminaux de paiement Nombre de paiements Montant total des paiements ( x 1000 EUR) Montant moyen par paiement (EUR) 1996 6.743 1.529.207 6.122 3,99 2000 67.837 51.267.114 195.547 3,81 2005 93.983 102.016.385 486.563 4,77 2009 73.456 70.490.992 314.194 4,46 2010 65.580 60.618.037 263.982 4,35 Source : Atos Worldline. Dernière mise à jour décembre 2011. 10.4.3. Proton - nombre de terminaux de chargement et de chargements (1) Fin d'année Nombre de terminaux de chargement Nombre de chargements Montant total chargé ( x 1000 EUR) Montant moyen par chargement (EUR) 1996 1.425 266.604 8.764 32,87 2000 122.913 7.763.158 205.067 26,41 2005 181.516 (2) 16.816.857 500.171 29,74 2009 117.606 11.074.914 322.642 29,13 2010 112.387 9.358.364 271.528 29,01 Source : Calculs Febelfin sur données récoltées par voie d'enquête; données Atos Worldline. Dernière mise à jour décembre 2011. (1) Les chiffres se rapportent non seulement au réseau Atos Worldline, mais aussi aux chargements par banque en self-service, par téléphone et par internet. (2) Jusque 2004 : y compris +/- 50.000 C-Zam/PC (possibilité de recharger Proton via Internet et C-Zam/PC, au moyen d'un lecteur de cartes).

10.5. Retraits aux guichets automatiques (1) (2) Fin d'année Nombre d'appareils Nombre de retraits (en millions) Montant total retiré (en millions d'eur) 1995 3.591 144,7 14.551,4 2000 6.673 201,2 21.230,3 2005 7.256 252,6 28.881,6 2009 7.837 282,7 33.522,0 2010 8.310 287,4 35.817,9 Source : Atos Worldline, La Poste et Febelfin. Dernière mise à jour décembre 2011. (1) Jusque 2005 : données Atos Worldline, La Poste et Febelfin; à partir de 2007 : calculs Febelfin sur données récoltées auprès des banques membres. Total des guichets automatiques : guichets automatiques installés dans les unités selfbanking et anciens guichets automatiques Banksys (réseau Atos Worldline). Depuis juillet 2005, les appareils de Banksys sont devenus propriété des banques. (2) Depuis 2003, y compris les automates installés dans les agences aménagées par les agents délégués.

10.6. Sites Internet transactionnels (banque par internet) Nombre (en milliers) 2009 2010 Abonnements 6.599 7.373 dont utilisés (in %) (1) 71% 73% Sessions enregistrées 424.835 432.082 Sessions enregistrées par abonnement utilisé (2) 91 80 Virements nationaux introduits 343.578 403.067 Virements étrangers introduits 5.584 9.255 Ordres permanents introduits 1.401 1.574 Ordres de bourse introduits 2.728 3.019 Source : Calculs Febelfin sur données récoltées par voie d'enquête auprès des membres. Dernière mise à jour décembre 2011. (1) Par abonnement utilisé, on entend un abonnement qui a été utilisé de manière effective durant l année écoulée pour des consultations ou pour l'exécution d'opérations par le client. (2) Exprimé en unités

10.7. Opérations de paiement scripturales à l'intérieur de la Belgique (1) A. Nombre total (en millions et en %) 2000 2005 2009 2010 Virements exécutés, total 619,4 688,5 799,0 846,3 - dont sur un support autre que papier (61 %) (81,5 %) (88,2%) (89,3%) VIR nationaux dans le format belge 619,4 688,5 735,5 638,2 - dont sur un support autre que papier (61 %) (81,5 %) (89,2%) (92,5%) VIR nationaux dans le format SEPA (2) - - 63,5 208,1 - dont sur un support autre que papier - - (76,1%) (79,5%) Débits via DOM'80 sur la base d'un ordre de domiciliation 178,4 218,9 229,6 245,6 Chèques ordinaires débités (2) 59,4 11,4 5,5 5,0 B. Montant moyen par opération (en EUR) Virements exécutés, total 3.274 2.839,0 2.933 2.743 - dont sur un support autre que papier (1.721) (2.610) (2.730) (2.717) VIR nationaux dans le format belge 3.274 2.839,0 3.094 3.227 - dont sur un support autre que papier (1.721) (2.610) (2.843) (3.092) VIR nationaux dans le format SEPA (2) - - 1.076 1.259 - dont sur un support autre que papier - - 1.196 1.376 Débits via DOM'80 sur la base d'un ordre de domiciliation 306 232,0 241 220 Chèques ordinaires débités (2) 1.583 5.790,0 7.458 7.791 Source : Résultats d'une enquête Febelfin auprès des membres. Dernière mise à jour décembre 2011. (1) Paiements interbancaires et intra bancaires effectués au départ de comptes-clients. Les titulaires de comptes-clients sont essentiellement des particuliers, des indépendants et des entreprises non financières. (2) Un virement en format SEPA est un virement en EUR à l'intèrieur du SEPA (les 27 Etats membres de l'eee ainsi que la Norvège, l'islande, le Liechtenstein, le Monaco et la Suisse). Les virements SEPA peuvent également être utilisés en Belgique. Lorsqu'il s'agit d'un virement SEPA, le numéro de compte du donneur d'ordre et du bénéficiaire est indiqué en format IBAN et le BIC du bénéficiaire doit également être mentionné. (3) En 2000 : Eurochèques et autres chèques; ensuite uniquement autres chèques (les Eurochèques ont été supprimés au 1er janvier 2002).

10.8. Estimation de l'utilisation des instruments de paiement (1) en Belgique (2) 2000 2005 2009 2010 Part relative en 2010 (en %) A. Nombre d'opérations (en millions), Virements 656 817 953 1.006 42,1 Domiciliations 166 219 260 246 10,3 Cartes de débit, cartes de crédit et cartes privatives (3) 446 739 997 1.067 44,7 Electronic money 51 102 70 61 2,5 Chèques et assimilés (4) 71 16 8 7 0,3 Autres (5) 1 0 0 0 0,0 Total 1.391 1.893 2.290 2.386 100,0 B. Montants (en milliards d'eur) Virements 4.878,1 3.459,7 3.936,5 3.684,2 95,9 Domiciliations 51,0 50,9 63,1 55,3 1,4 Cartes de débit, cartes de crédit et cartes privatives (3) 25,8 41,4 54,7 58,7 1,5 Electronic money 0,2 0,5 0,3 0,3 0,0 Chèques et assimilés (4) 86,8 68,8 43,3 40,9 1,1 Autres 5,4 3,1 1,8 1,5 0,0 Total 5.047,3 3.624,6 4.099,7 3.840,9 100,0 Source : Calculs Febelfin sur données BCE. Dernière mise à jour décembre 2011. (1) Ensemble des utilisateurs. Certains instruments (espèces, effets de commerce, retraits ATM) ne sont pas pris en considération. (2) Les chiffres sont basés sur les données du Blue Book de la BCE. (3) Cartes Bancontact/Mister Cash (uniquement les transactions POS), cartes privatives qui sont émises en collaboration d'un établissement de crédit et cartes de crédit : Eurocard/MasterCard, Visa, American Express et Diners Club. (4) Chèques et assignations postales. (5) Chiffre arrondi. Nombre d'opération en millions 2005 : 0,36; 2009 : 0,18 et 2010 : 0,16.

10.9. Transactions effectuées par des Belges à l'étranger Année Retraits électroniques (1) Paiements par cartes de crédit (2) Paiements par Maestro (3) A. Nombre de transactions (en milliers et en % du total) 2002 7.631 21,2% 24.842 68,9% 3.554 9,9% 2005 9.551 19,4% 30.760 62,7% 8.770 17,9% 2008 12.998 16,7% 47.233 60,6% 17.676 22,7% 2009 13.598 16,3% 48.457 58,1% 21.400 25,6% 2010 14.386 15,3% 53.297 56,8% 26.173 27,9% B. Montants (en millions d'eur et en % du total) 2002 1047,1 29,3% 2.274,9 63,7% 248,9 7,0% 2005 1.309,2 28,2% 2.739,9 59,1% 590,2 12,7% 2008 1.780,8 24,9% 4.207,5 58,9% 1.157,4 16,2% 2009 1.863,1 25,3% 4.159,7 56,5% 1.344,9 18,3% 2010 2.017,3 24,3% 4.647,6 56,0% 1.639,8 19,7% Source : Calculs Febelfin sur données BNB, Europay Belgium, Visa Belgium. Dernière mise à jour décembre 2011. (1) Certaines cartes de crédit et de cartes offrant la possibilité d'activer la fonction Maestro. (2) Visa, Mastercard, American Express et Diners Club; depuis 2000 paiements par cartes Visa et MasterCard uniquement. (3) Cartes offrant la possibilité d'activer la fonction Maestro disponible à partir de 1999.

10.10. Paiements transfrontaliers en EUR et en devises Nombre total (en milliers) 2009 2010 A. Paiements de l'étranger vers la Belgique Virements Européens dans le format SEPA (1) 8.950 12.892 Autres virements 4.978 7.038 Virements, total 13.928 19.930 Chèques payables à l'étranger (2), total 572 509 - EUR 475 424 - devises 97 85 B. Paiements de la Belgique vers l'étranger Virements Européens dans le format SEPA (1) 10.433 15.664 Autres virements 4.468 6.510 Virements, total 14.901 22.174 Chèques payables en Belgique (3), total 83 80 - EUR 70 72 - devises 13 8 Source : Résultats d'une enquête Febelfin auprès des membres. Dernière mise à jour décembre 2011. (1) Un virement en format SEPA est un virement en EUR à l'intèrieur du SEPA (les 27 Etats membres de l'eee ainsi que la Norvège, l'islande, le Liechtenstein, le Monaco et la Suisse. Lorsqu'il s'agit d'un virement SEPA, les numéros de compte du donneur d'ordre et du bénéficiaire sont indiqués en format IBAN et le BIC du bénéficiaire doit également être mentionné. Il est en autre obligatoire d'indiquer le nom du bénéficiaire. Ces virements peuvent être utilisés à partir du 28 janvier 2008. (2) Chèques présentés à l'encaissement à l'étranger : inscription au débit d'un compte étranger et au crédit d'un compte auprès d'une banque belge. (3) Chèques présentés à l'encaissement auprès d'une banque belge : inscription au débit d'un compte auprès d'une banque belge et au crédit d'un compte étranger.

10.11. Utilisation des instruments de paiement (1) - Comparaison européenne pour 2010 (2) (en % du nombre total d'opérations) Pays Virements et assimilés (3) Domiciliations Cartes de débit, de crédit et cartes privatives Porte- monnaie électronic Chèques et assimilés Autres Allemagne 33,9 50,2 15,5 0,22 0,3 - Belgique 42,1 10,3 44,7 2,5 0,3 - France 17,5 20,0 43,3 0,24 18,3 0,6 Pays-Bas 29,6 24,4 42,7 3,3 - - Royaume-Uni 20,5 19,5 53,2-6,7 - Source : Calculs Febelfin sur données BCE. Dernière mise à jour décembre 2011. (1) Certains instruments (espèces, effets de commerce, retraits ATM) ne sont pas pris en considération. (2) Les chiffres sont basés sur les données du Blue Book de la BCE. (3) Virements électroniques (c.-à-d. par support magnétique ou par télécommunication) et virements sur papier.

10.12. Compensation (1) : nombre d'opérations (en millions) A. Opérations compensées via le CEC (2) Année Recouvrements Remboursements Impayés (6) Messages non financiers (8) Messages financiers (8) 1975 16,7 0,6 - - - - - 17,3 1980 79,4 79,0 1,8 0,0 - - - 160,2 1985 150,0 185,3 22,6 0,2 - - - 358,1 1990 260,1 304,9 44,1 0,5 0,7 - - 610,3 1995 336,7 417,2 69,4 0,6 1,9 - - 826,2 2000 243,9 534,9 98,9 1,1 3,7 1,2 1,5 885,2 2005 141,9 697,4 105,2 1,7 4,5 0,5 0,8 952,2 2009 141,9 857,0 116,5 1,6 5,3 0,3 0,4 1.122,9 2010 158,5 881,6 121,9 1,6 6,1 0,2 0,3 1.170,2 B. Total des pièces compensées Année Débit électronique (3) Total CEC Crédit électronique (4) (7) DOM'80 (5) % CEC p.r. au total des pièces compensées Effets Total des pièces compensées 1975 17,3 12,0 144,2 1980 160,2 64,0 249,6 1985 358,1 87,0 410,3 1990 610,3 95,6 638,1 1995 826,2 98,3 840,5 2000 885,2 99,5 889,5 2005 952,2 99,7 955,0 2009 1.122,9 99,6 1.127,0 2010 1.170,2 99,6 1.174,3 Total CEC Source : Calculs Febelfin sur données CEC et Chambre de Compensation. Dernière mise à jour décembre 2011. (1) Banques au sens large, Poste Financière. (2) Centre d'echange et de Compensation : pièces traitées automatiquement. (3) Retraits ATM/POS (y compris les chargements Proton), Chèques émis en Belgique, mais aussi chèques en devises, chèques factures. (4) Principalement des virements, mais aussi des ordres permanents et semi-permanents, des virements à communication structurée, des demandes d'assignations postales, des versements. (5) Depuis 1980, traitement automatique des domiciliations via le CEC. (6) Application "Domiciliations impayées" depuis septembre 1988. (7) Depuis 1990 y compris les opérations traitées par l'application "Virements importants". (8) Application active depuis 1997.

10.13. Compensation (1) : débit électronique (2) A. Evolution globale Année Nombre d'institutions adhérentes Nombre d'opérations (en millions) (3) Montants compensés (en millions d'eur) 1980 82 79,4 8.830 1985 88 149,9 19.455 1990 88 260,1 38.386 1995 79 336,7 45.793 2000 41 243,9 52.908 2005 (4) 22 141,9 82.398 2009 20 141,9 126.302 2010 19 158,5 151.780 B. Nature des opérations compensées : répartition en % du nombre d'opérations Année Débits ATM/POS (3) Chèques normalisés Eurocheques en devises Divers 1980 8,8 85,4 2,8 3,0 1985 32,1 63,9 1,6 2,4 1990 55,8 41,1 1,0 2,1 1995 76,3 20,0 0,5 3,2 2000 81,6 14,3 0,3 3,8 2005 90,2 5,3 (5) - 4,5 2009 92,8 2,7-4,6 2010 93,9 2,1-3,9 Source : Calculs Febelfin sur données CEC. Dernière mise à jour décembre 2011. (1) Banques au sens large, Poste Financière. (2) Retraits ATM/POS (y compris les chargements Proton), Chèques émis en Belgique, chèques en devises, chèques factures. Chèques impayés exclus. (3) A partir de 1996, y compris les chargements Proton. (4) La diminution importante du nombre d'opérations s'explique par la décroissance des chèques échangés via le CEC (-14,1% v. à v.2000) et la montée en charge du traitement direct des opérations ATM/POS sans plus passer par le CEC. (5) Forte diminution des chèques en raison de la suppression de la garantie eurochèque au 1/01/2002.

10.14. Compensation (1) : crédit électronique (2) A. Evolution globale Année 1980 133 79,0 40.409 1985 129 185,3 101.108 1990 128 304,9 191.401 1995 81 417,2 602.109 2000 (3) 41 534,9 401.891 2005 (3) 22 697,4 522.746 2009 (3) 20 857,0 648.703 2010 (3) 19 881,6 665.182 Montants compensés (en millions d'eur) B. Nature des opérations compensées : répartition en % du nombre d'opérations (4) Année Nombre d'institutions adhérentes Virements papier (5) Ordres reçus par voie électronique (5) (6) Crédits ATM/ POS (7) Nombre d'opérations (en millions) Ordres (semi-) permanents (5) Versements (5) Virements européen (SEPA) 1980 64,3 15,8 5,3 13,0 - - 1,6 1985 62,1 20,8 1,0 9,4 2,4-4,3 1990 54,1 24,8 5,5 7,5 6,6-1,5 1995 47,0 27,3 13,7 6,7 4,7-0,6 2000 35,6 32,8 22,7 5,1 3,1-0,7 2005 26,0 37,5 30,5 4,8 1,1-0,1 2009 19,1 34,7 35,8 4,1 0,6 5,7 0,0 2010 12,9 30,6 37,2 3,8 0,3 15,2 0,0 Autres (8) Source : Calculs Febelfin sur données CEC. Dernière mise à jour décembre 2011. (1) Banques au sens large, Poste Financière. (2) Principalement des virements, mais aussi des ordres permanents et semi-permanents, des virements à communication structurée, des demandes d'assignations postales, des versements. Tant l'application CEC "Virements" que "Virements urgents ou importants". (3) En 2010, il y a eu 2.493.928 "virements importants" pour un montant de 85,8 milliards d'eur. (Contre en 2009, 2.382.584 "virements importants" pour un montant de 86,6 milliards d'eur, 2.082.379 "virements importants" pour un montant de 82,0 milliards d'eur en 2005 et 2.348.198 pour un montant de 93,6 milliards d'eur en 2000). (4) Uniquement l'application CEC "Virements". (5) Tant les VCS (virements à communication structurée) que les VCL (virements à communication libre). (6) Ordres que la banque reçoit de son client donneur d'ordre par voie électronique. (7) A partir de 1996, y compris les paiements Proton. (8) Y compris les virements interbancaires et les paiements à caractère étranger (nationaux et transfrontaliers).

10.15. Compensation : recouvrements par le biais du système DOM'80 (1) Année (2) Nombre d'institutions adhérentes Nombre de créanciers (3) Nombre d'opérations compensées (en milliers) Impayés (4) Montants compensés (en millions d'eur) Recouvrements Remboursements Recouvrements Remboursements Impayés (4) 1981 128 n.b. 12.372 98-1.544,4 17,4-1985 120 6.780 22.581 251-3.527,5 42,1-1990 123 13.399 44.080 511 738 6.142,8 104,1 171,1 1995 78 13.447 69.369 634 1.954 10.381,8 148,7 381,8 2000 41 16.818 98.898 1.076 3.659 16.912,6 343,2 756,4 2005 22 15.152 105.197 1.736 4.533 19.443,6 346,9 807,8 2009 20 19.121 116.487 1.618 5.262 24.513,5 354,9 1.249,6 2010 19 19.759 121.863 1.607 6.059 25.064,1 403,2 1.345,5 Source : Calculs Febelfin sur données CEC. Dernière mise à jour décembre 2011. (1) Banques au sens large, Poste Financière. DOM'80 : encaissement automatique de factures domiciliées. (2) L'application DOM'80 a été mise en route le 15 septembre 1980. (3) Nombre de créanciers ayant domicilié l'encaissement de leurs créances dans une institution financière. (4) Application (domiciliations impayées) depuis septembre 1988.

10.17. TARGET2 (1) : transferts clientèle et interbancaires des banques belges (moyennes journalières) Année Transferts clientèle Transferts interbancaires Total Nombre % Nombre % Nombre 1996 745 21,69 2.688 78,31 3.433 2000 5.220 56,06 4.091 43,94 9.310 2005 6.568 60,05 4.369 39,95 10.937 2009 10.543 67,20 5.147 32,80 15.690 2010 11.428 69,24 5.077 30,76 16.505 Montant Mio EUR % Montant Mio EUR % Montant Mio EUR 1996 3.547,1 12,23 25.456,4 87,77 29.003,5 2000 6.763,5 7,93 78.579,9 92,07 85.343,5 2005 9.611,0 8,01 110.451,0 91,99 120.062,0 2009 10.889,2 7,18 140.723,8 92,82 151.613,0 2010 10.021,2 6,89 135.386,4 93,11 145.407,7 Source : BNB. Dernière mise à jour décembre 2011. (1) TARGET signifie Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer. Sous la communauté belge, la migration du système ELLIPS (Electronic Large Interbank Payment System) vers la plate-forme (européenne) TARGET2 s'est opérée le 18 février 2008. Par conséquent, les chiffres annuels 2008 sont le résultat d'une combinaison de ces deux. Sous la commuauté belge, Target2 s'utilise pour la liquidation d'opérations avec la banque centrale, pour les grands virements interbancaires en euro et pour d'autres virements en euro. Target 2 fait suite à Target introduit en 1999. La plate-forme couvre tant les paiements nationaux que les paiements tranfrontaliers.

10.18. TARGET2 (1) : évolutions des opérations nationales et internationales des banques belges (moyennes journalières) Nombre en unités Niveau national Niveau transfrontalier Total Montants en milliards d'eur Nombre en unités Montants en milliards d'eur Nombre en unités Montants en milliards d'eur 1998 4.021 37,40 - - 4.021 37,40 1999 3.695 15,72 3.917 59,30 7.612 75,02 2000 3.737 14,10 5.574 71,25 9.310 85,35 2005 3.218 14,34 7.719 105,72 10.937 120,06 2009 2.366 12,01 13.324 139,60 15.690 151,61 2010 2.486 11,87 14.019 133,54 16.505 145,41 Evolution 2008-2009 Evolution 2009-2010 -18,50 % -26,63 % -7,85 % -21,63 % -9,63 % -22,05 % 5,07 % -1,17 % 5,22 % -4,34 % 5,19 % -4,09 % Source : BNB. Dernière mise à jour décembre 2011. (1) TARGET signifie Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer. Sous la communauté belge, la migration du système ELLIPS (Electronic Large Interbank Payment System) vers la plate-forme (européenne) TARGET2 s'est opérée le 18 février 2008. Par conséquent, les chiffres annuels 2008 sont le résultat d'une combinaison de ces deux. Sous la commuauté belge, Target2 s'utilise pour la liquidation d'opérations avec la banque centrale, pour les grands virements interbancaires en euro et pour d'autres virements en euro. Target2 fait suite à Target introduit en 1999. La plate-forme couvre tant les paiements nationaux que les paiements tranfrontaliers.

10.19.1 TARGET2 (1) : paiements transfrontaliers (Belgique) (moyennes journalières) Année A. Nombre (en unités) Paiements depuis la Belgique Paiements vers la Belgique 1999 2.184 1.785 2000 3.245 2.334 2005 3.660 4.059 2009 5.920 7.404 2010 6.783 7.237 B. Montants (en milliards d'eur) 1999 30,6 30,5 2000 35,6 35,6 2005 52,9 52,9 2009 69,4 70,2 2010 66,4 67,1 Source : BNB, BCE. Dernière mise à jour décembre 2011. (1) TARGET signifie Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer. Target2 s'utilise pour la liquidation d'opérations avec la banque centrale, pour les grands virements interbancaires en euro ainsi que pour d'autres virements en euro. Target2 fait suite à Target introduit en 1999. La plate-forme couvre tant les paiements nationaux que les paiements tranfrontaliers. Le tableau reprend uniqument les chiffres relatifs aux paiements transfrontaliers à partir de et vers la Belgique.

10.19.2 Paiements via TARGET2 (1) : part relative des pays européens 2010 Nombre % Montants (en millards d'eur) Allemagne 44.690.126 50,49% 213.841 36,13% Autriche 1.358.693 1,54% 6.988 1,18% Belgique 2.438.058 2,75% 24.591 4,15% Chypre 120.144 0,14% 455 0,08% Danemark 187.924 0,21% 3.405 0,58% Espagne 7.532.420 8,51% 88.311 14,92% Estonie 33.429 0,04% 84 0,01% Finlande 409.895 0,46% 7.915 1,34% France 8.217.403 9,28% 94.072 15,89% Grèce 1.523.333 1,72% 7.180 1,21% Irlande 1.279.956 1,45% 7.642 1,29% Italie 8.681.492 9,81% 33.197 5,61% Lettonie 287.051 0,32% 200 0,03% Lituanie 43.002 0,05% 97 0,02% Luxembourg 782.472 0,88% 10.258 1,73% Malte 16.876 0,02% 77 0,01% Pays-Bas 8.592.558 9,71% 77.458 13,09% Pologne 214.307 0,24% 181 0,03% Portugal 1.085.055 1,23% 5.152 0,87% Slovaquie 150.033 0,17% 682 0,12% Slovénie 779.975 0,88% 582 0,10% EPM (2) 86.020 0,10% 9.503 1,61% Total 88.510.222 100,00% 591.868 100,00% % Source : BNB, BCE. Dernière mise à jour décembre 2011. (1) TARGET signifie Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer. Target2 s'utilise pour la liquidation d'opérations avec la banque centrale, pour les grands virements interbancaires en euro ainsi que pour d'autres virements en euro. Target2 fait suite à Target introduit en 1999. La plate-forme couvre tant les paiements nationaux que les paiements tranfrontaliers. Le tableau reprend uniqument les chiffres relatifs aux paiements transfrontaliers à partir de et vers la Belgique. (2) ECB Payments Mechanism. Paiements propres de la BCE.

10.19.3 TARGET2 (1) : ventilations des paiements entre la Belgique et d'autres pays européens 2010 Paiements de la Belgique vers l'étranger Paiements de l'étranger vers la Belgique Nombre Montants Nombre Montants Allemagne 41,21% 42,69% 53,08% 46,30% Autriche 5,83% 1,13% 1,46% 1,08% Chypre 0,52% 0,08% 0,13% 0,08% Espagne 8,09% 3,91% 3,19% 2,85% Estonie 0,20% 0,02% 0,05% 0,00% Finlande 0,74% 2,11% 0,68% 1,89% France 12,64% 18,20% 15,44% 17,58% Grèce 0,81% 0,14% 0,73% 0,22% Irlande 1,16% 1,03% 1,86% 0,85% Italie 7,38% 2,48% 4,60% 3,26% Luxembourg 2,68% 8,03% 2,37% 8,16% Malte 0,17% 0,13% 0,28% 0,13% Pays-Bas 13,15% 17,27% 13,21% 15,05% Portugal 1,18% 0,76% 0,62% 0,74% Slovaquie 1,25% 0,19% 0,32% 0,21% Slovénie 0,31% 0,02% 0,26% 0,02% EPM (1) 0,10% 0,93% 0,07% 1,06% Total des pays de la zone euro 97,42% 99,11% 98,35% 99,49% Bulgarie 0,50% 0,81% 0,38% 0,41% Danemark 0,34% 0,01% 0,47% 0,02% Lettonie 0,42% 0,00% 0,05% 0,02% Lituanie 0,91% 0,02% 0,63% 0,03% Pologne 0,41% 0,04% 0,13% 0,04% Total des pays "out" zone euro 2,58% 0,89% 1,65% 0,51% Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Source : BNB, BCE. Dernière mise à jour décembre 2011. (1) TARGET signifie Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer. Target2 s'utilise pour la liquidation d'opérations avec la banque centrale, pour les grands virements interbancaires en euro ainsi que pour d'autres virements en euro. Target2 fait suite à Target introduit en 1999. La plate-forme couvre tant les paiements nationaux que les paiements tranfrontaliers. Le tableau reprend uniqument les chiffres relatifs aux paiements transfrontaliers à partir de et vers la Belgique. (2) ECB Payments Mechanism. Paiements propres de la BCE.

10.20. S.W.I.F.T. (1) : évolution du nombre de messages échangés et part des différents types de messages Année Nombre de messages échangés (en unités) Moyenne/jour pour la Belgique (2) (3) Moyenne/jour pour l'ensemble du réseau (4) Part de chaque type de message pour tout le réseau (en %) Paiements Titres Trésorerie Financement commercial 1999 181.433 4.208.412 66,2 21,0 9,1 3,7 2000 230.844 5.081.423 61,8 27,0 7,9 3,3 2005 591.950 10.041.009 57,3 34,1 6,3 1,8 2009 1.028.617 14.945.605 49,0 43,9 5,6 1,1 2010 1.167.274 15.974.406 49,4 43,4 5,8 1,1 Source : Calculs Febelfin sur données S.W.I.F.T. Dernière mise à jour décembre 2011. (1) Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication : réseau international pour l'envoi de données financières entre banques. (2) Nombre de messages envoyés. (3) 109 utilisateurs belges actifs (fin juin 2011). (4) 9.899 utilisateurs actifs de 209 pays (fin juin 2011).

CHAPITRE 11 : BANCARISATION Tableau 11.1. Tableau 11.2. Tableau 11.3. Tableau 11.4. Tableau 11.5. Tableau 11.6. Tableau 11.7. Tableau 11.8. Evolution du nombre de comptes auprès des banques Nombre de comptes auprès des banques - Ventilation selon le type de compte en banque Montant moyen par compte en banque Importance des grandes banques dans le nombre total de comptes Ventilation des comptes bancaires selon la monnaie et l'origine géographique Ventilation des comptes bancaires des résidents selon les secteurs économiques Composition du stock monétaire total dans la zone euro Développement de la monnaie scripturale dans les principaux pays industrialisés et dans la zone euro

11.1. Evolution du nombre de comptes (1) auprès des banques (2) (en milliers) Fin d'année Nombre 1985 27.206 1990 30.049 1995 29.912 2000 31.543 2005 31.430 2009 35.535 2010 36.638 Source : Calculs Febelfin sur base des données d'une enquête et de la BNB. Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Il s'agit uniquement des comptes-clients, c'est-à-dire des comptes de particuliers, d'indépendants, d'entreprises et d'administrations publiques. (2) Estimations (sur base territoriale). Voir tableau 11.2 pour une ventilation selon le type de compte bancaire.

11.2. Nombre de comptes auprès des banques - Ventilation selon le type de compte en banque (1) (en milliers) Fin 2010 EUR Devises Total Comptes à vue (2) 15.839 794 16.633 dont avec solde créditeur 13.108 541 13.650 dont avec solde débiteur 2.731 252 2.983 Comptes à terme (2) 917 26 944 Comptes d'épargne réglementés 19.061 0 19.061 Total 35.818 820 36.638 Source : Calculs Febelfin sur base des données d'une enquête et de la BNB. Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Estimations. (2) Comprennent également des comptes d'épargne non réglementés qui, selon leurs caractéristiques, sont considérés comme des comptes à vue ou à terme.

11.3. Montant moyen par compte (en milliers d'eur) Fin 2010 Grandes banques (2) Autres banques de droit belge Banques de droit étranger Toutes les banques Comptes à vue (1) avec solde créditeur EUR 10 5 17 9 Devises 17 20 285 42 Comptes à terme (1) EUR 142 51 63 109 Devises 796 95 5.766 783 Comptes d'épargne réglementés EUR 11 13 18 11 Source : Calculs Febelfin sur base des données d'une enquête et de la BNB. Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Comprennent également des comptes d'épargne non réglementés qui, selon leurs caractéristiques, sont considérés comme des comptes à vue ou à terme. (2) Conformément aux publications statistiques de la BNB : BNP Paribas Fortis, Dexia Banque Belgique, KBC Banque et ING Belgique.

11.4. Importance des grandes banques (1) dans le nombre total de comptes (2) Fin 2010 en % Comptes à vue avec solde créditeur 66,3 Comptes à vue avec solde débiteur 80,2 Comptes à terme 62,4 Comptes d'épargne réglementés 66,4 Nombre total de comptes 67,4 Source : Calculs Febelfin sur base des données d'une enquête et de la BNB. Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Estimations. Conformément aux publications statistiques de la BNB : BNP Paribas Fortis, Dexia Banque Belgique, KBC Banque et ING Belgique. (2) Estimations.

11.5. Ventilation des comptes bancaires selon la monnaie et l'origine géographique (1) (part en %) Nombre de comptes fin 2010 Selon la monnaie Origine géographique EUR Devises Résidents Non-résidents Comptes à vue 95,5 4,5 97,0 3,0 dont avec solde créditeur 96,3 3,7 96,9 3,1 dont avec solde débiteur 92,0 8,0 97,0 3,0 Comptes à terme 97,1 2,9 97,2 2,8 Comptes d'épargne réglementés 100,0 0,0 98,6 1,4 Total 97,9 2,1 97,8 2,2 Source : Calculs Febelfin sur base des données d'une enquête. Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Résultats sur base des données de 57 banques représentant 91,2 % du secteur selon l'encours des dépôts de la clientèle.

11.6. Ventilation des comptes bancaires des résidents selon les secteurs économiques (1) (part en %) Nombre de comptes fin 2010 Administrations publiques Entreprises financières Entreprises non financières Ménages Total En EUR Comptes à vue 0,3 0,8 7,4 91,5 100 dont avec solde créditeur 0,1 0,8 7,3 91,8 100 dont avec solde débiteur 0,3 0,8 7,4 91,5 100 Comptes à terme 0,3 1,6 3,7 94,4 100 Comptes d'épargne réglementés 0,0 0,1 2,4 97,5 100 Total 0,1 0,4 4,6 94,8 100 En devises Comptes à vue 0,1 2,0 10,7 87,1 100 dont avec solde créditeur 0,1 0,2 9,2 90,5 100 dont avec solde débiteur 0,1 1,4 10,2 88,3 100 Comptes à terme 0,3 1,1 8,2 90,4 100 Total 0,1 1,4 10,1 88,4 100 Source : Calculs Febelfin sur base des données d'une enquête. Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Résultats sur base des données de 57 banques représentant 91,2 % du secteur selon l'encours des dépôts de la clientèle.

11.7. Composition du stock monétaire total (1) dans la zone euro Fin d'année Circulation monétaire fiduciaire (en milliards d'eur)(2) Dépôts scripturaux (en milliards d'eur)(2) Stock monétaire total (en milliards d'eur) Dépôts scripturaux par rapport au stock monétaire total (en %) 1997 313,6 1.252,6 1.566,2 80,0 2000 337,8 1.690,8 2.028,6 83,3 2005 521,1 2.902,2 3.423,3 84,8 2009 757,5 3.744,6 4.502,1 83,2 2010 793,6 3.912,4 4.706,0 83,1 Source : Calculs Febelfin sur données BCE. Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Le stock monétaire se définit comme étant l'agrégat monétaire M1 (au sens strict), c'est-à-dire la circulation monétaire fiduciaire plus les dépôts à vue scripturaux détenus par les résidents auprès des établissements dispensant des fonds. La valeur de référence concernant l'accroissement monétaire que la BCE, notamment, évoque régulièrement dans la presse vise l'agrégat monétaire M3, plus large. (2) Terminologie BCE: currency in circulation (circulation monétaire fiduciaire); overnight deposits (dépôts scripturaux).

11.8. Développement de la monnaie scripturale dans les principaux pays industrialisés et dans la zone euro (dépôts scripturaux en % du stock monétaire total (1), fin 2010 (2)) Royaume-Uni 95,3 Canada 91,3 Suisse 88,3 Japon 83,4 Zone euro 83,1 Etats-Unis 47,0 Source : Calculs Febelfin sur données FMI; sauf pour la zone euro : données BCE et pour le Royaume-Uni : données Bank of England. Dernière mise à jour le mars 2012. (1) Le stock monétaire se définit comme étant l'agrégat monétaire M1 (au sens strict), c'est-à-dire la circulation monétaire fiduciaire plus les dépôts scripturaux détenus par les résidents auprès des établissements dispensant des fonds. La valeur de référence concernant l'accroissement monétaire que la BCE, notamment, évoque régulièrement dans la presse vise l'agrégat monétaire M3, plus large. (2) Ou dernières données disponibles.

CHAPITRE 12 : RENTABILITE, SOLVABILITE, PRODUCTIVITE (*) Rentabilité Tableau 12.1. Tableau 12.2. Tableau 12.3. Tableau 12.4. Tableau 12.5. Tableau 12.6. Tableau 12.7. Tableau 12.8. Tableau 12.9. Tableau 12.10. Solvabilité Tableau 12.11. Tableau 12.12. Productivité Tableau 12.13. Tableau 12.14. Résultats des banques Origine des recettes des banques Affectation des recettes des banques Charges fiscales et parafiscales des banques Ratios de rentabilité des banques Dispersion de la rentabilité dans le secteur bancaire Rentabilité comparée des banques et d'autres secteurs de l'économie belge Comparaison internationale de l'origine des recettes bancaires Comparaison internationale de l'affectation des recettes bancaires Comparaison internationale du résultat des banques Solvabilité des banques de droit belge Comparaison internationale de la solvabilité des banques Ratios de productivité des banques de droit belge Comparaison internationale de la productivité des banques (*) L'analyse des résultats des banques est basée sur les globalisations des états comptables détaillés sur base sociale ('Belgian GAAP' non-ifrs), et a trait aux années civiles.

12.1. Résultats des banques (1) (en millions d'eur) 1993 2000 2005 2009 2010 Résultats des banques Résultat d'intérêt 6.886 8.149 8.621 10.661 10.115 + Revenus divers 4.025 8.884 7.060 9.000 10.700 Produit bancaire 10.911 17.034 15.681 19.662 20.816 - Charges d'exploitation 7.742 11.926 11.439 14.960 14.338 Résultat brut d'exploitation avant impôts 3.169 5.107 4.242 4.702 6.477 - Corrections de valeur relatives à l'activité bancaire ordinaire (2) 1.351 1.016-337 5.455-603 Résultat net d'exploitation avant impôts 1.818 4.092 4.579-753 7.081 + Résultat exceptionnel 203 1.538 1.021-1.746-1.780 Résultat de l'exercice avant impôts 2.021 5.630 5.600-2.499 5.301 - Impôts sur le résultat 588 1.277 743 478 500 Résultat de l'exercice 1.433 4.353 4.857-2.977 4.800 Banques de droit belge Résultat d'intérêt 6.590 7.481 8.266 9.935 9.478 + Revenus divers 3.368 8.078 6.480 8.364 10.022 Produit bancaire 9.958 15.559 14.746 18.299 19.500 - Charges d'exploitation 7.126 10.902 10.775 14.112 13.380 Résultat brut d'exploitation avant impôts 2.832 4.657 3.971 4.188 6.120 - Corrections de valeur relatives à l'activité bancaire ordinaire (2) 1.304 957-340 5.189-831 Résultat net d'exploitation avant impôts 1.528 3.699 4.310-1.001 6.951 + Résultat exceptionnel 201 1.108 1.013-1.712-1.805 Résultat de l'exercice avant impôts 1.729 4.808 5.323-2.713 5.145 - Impôts sur le résultat 478 936 659 312 361 Résultat de l'exercice 1.251 3.871 4.665-3.025 4.784 Banques de droit étranger Résultat d'intérêt 296 668 355 726 637 + Revenus divers 657 806 580 636 678 Produit bancaire 953 1.474 934 1.362 1.315 - Charges d'exploitation 616 1.024 663 848 958 Résultat brut d'exploitation avant impôts 337 451 271 514 358 - Corrections de valeur relatives à l'activité bancaire ordinaire (2) 47 58 3 266 228 Résultat net d'exploitation avant impôts 290 392 268 248 130 + Résultat exceptionnel 2 430 8-34 26 Résultat de l'exercice avant impôts 292 822 276 214 155 - Impôts sur le résultat 109 341 84 166 139 Résultat de l'exercice 182 482 193 48 16 Source : Febelfin. Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Sur base des globalisations des états comptables détaillés. (2) Réductions de valeur sur créances, sur valeurs mobilières et titres de placement, provisions pour autres risques et charges et dotation aux fonds de prévoyance pour risques.

12.2. Origine des recettes des banques (1) 1993 2009 2010 en mio d'eur en % en mio d'eur in % en mio d'eur in % Résultats des banques Résultat d'intérêt 6.886 63,1 10.661 54,2 10.115 48,6 Revenus divers 4.025 36,9 9.000 45,8 10.700 51,4 Revenus d'actions et d'autres valeurs mobilières à revenu variable 179 1,6 77 0,4 92 0,4 Produits des immobilisations financières 274 2,5 1.919 9,8 2.495 12,0 Résultat sur réalisation de valeurs mobilières et titres de placement Résultats financiers de l'activité de change 678 6,2-303 -1,5 440 2,1 660 6,0 130 0,7 301 1,4 Résultats financiers de trading 319 2,9-172 -0,9-22 -0,1 Revenus de commissions et de services bancaires 1.391 12,8 5.680 28,9 6.108 29,3 Autres produits d'exploitation 523 4,8 1.670 8,5 1.286 6,2 Produit bancaire 10.911 100,0 19.662 100,0 20.816 100,0 Banques de droit belge Résultat d'intérêt 6.590 66,2 9.935 54,3 9.478 48,6 Revenus divers 3.368 33,8 8.364 45,7 10.022 51,4 Revenus d'actions et d'autres valeurs mobilières à revenu variable 176 1,8 76 0,4 91 0,5 Produits des immobilisations financières 273 2,7 1.909 10,4 2.495 12,8 Résultat sur réalisation de valeurs mobilières et titres de placement Résultats financiers de l'activité de change 619 6,2-269 -1,5 449 2,3 461 4,6 56 0,3 248 1,3 Résultats financiers de trading 281 2,8-172 -0,9-35 -0,2 Revenus de commissions et de services bancaires 1.254 12,6 5.163 28,2 5.621 28,8 Autres produits d'exploitation 304 3,0 1.602 8,8 1.154 5,9 Produit bancaire 9.958 100,0 18.299 100,0 19.500 100,0 Banques de droit étranger Résultat d'intérêt 296 31,1 726 53,3 637 48,4 Revenus divers 657 68,9 636 46,7 678 51,6 Revenus d'actions et d'autres valeurs mobilières à revenu variable 3 0,3 1 0,1 1 0,1 Produits des immobilisations financières 2 0,2 10 0,7 0 0,0 Résultat sur réalisation de valeurs mobilières et titres de placement Résultats financiers de l'activité de change 59 6,2-34 -2,5-9 -0,7 199 20,8 74 5,5 53 4,0 Résultats financiers de trading 38 3,9 0 0,0 13 1,0 Revenus de commissions et de services bancaires 137 14,4 517 38,0 488 37,1 Autres produits d'exploitation 219 23,0 68 5,0 132 10,1 Produit bancaire 953 100,0 1.362 100,0 1.315 100,0 Source : Febelfin. Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Sur base des globalisations des états comptables détaillés.

12.3. Affectation des recettes des banques (1) 1993 2009 2010 en mio d'eur en % en mio d'eur in % en mio d'eur in % Résultats des banques Produit bancaire + résultat exceptionnel 11.114 100,0 17.916 100,0 19.036 100,0 Charges d'exploitation 7.742 69,7 14.960 83,5 14.338 75,3 Frais de personnel 4.289 38,6 5.484 30,6 5.250 27,6 Commissions versées pour recours à des services financiers Corrections de valeur sur frais d'établissement et immobilisations corporelles et incorporelles 720 6,5 2.582 14,4 2.729 14,3 533 4,8 571 3,2 605 3,2 Autres charges d'exploitation 2.200 19,8 6.323 35,3 5.755 30,2 Corrections de valeur relatives à l'activité bancaire ordinaire (2) 1.351 12,2 5.455 30,4-603 -3,2 Impôts sur le résultat 588 5,3 478 2,7 500 2,6 Résultat de l'exercice 1.433 12,9-2.977-16,6 4.800 25,2 Banques de droit belge Produit bancaire + résultat exceptionnel 10.160 100,0 16.587 100,0 17.695 100,0 Charges d'exploitation 7.127 70,1 14.112 85,1 13.380 75,6 Frais de personnel 4.087 40,2 5.279 31,8 5.095 28,8 Commissions versées pour recours à des services financiers Corrections de valeur sur frais d'établissement et immobilisations corporelles et incorporelles 678 6,7 2.355 14,2 2.448 13,8 511 5,0 546 3,3 581 3,3 Autres charges d'exploitation 1.851 18,2 5.931 35,8 5.257 29,7 Corrections de valeur relatives à l'activité bancaire ordinaire (2) 1.304 12,8 5.189 31,3-831 -4,7 Impôts sur le résultat 478 4,7 312 1,9 361 2,0 Résultat de l'exercice 1.252 12,3-3.025-18,2 4.784 27,0 Banques de droit étranger Produit bancaire + résultat exceptionnel 955 100,0 1.328 100,0 1.341 100,0 Charges d'exploitation 615 64,5 848 63,8 958 71,4 Frais de personnel 202 21,1 205 15,5 155 11,5 Commissions versées pour recours à des services financiers Corrections de valeur sur frais d'établissement et immobilisations corporelles et incorporelles 42 4,4 226 17,0 281 21,0 22 2,3 24 1,8 23 1,8 Autres charges d'exploitation 350 36,6 392 29,5 498 37,2 Corrections de valeur relatives à l'activité bancaire ordinaire (2) 47 5,0 266 20,0 228 17,0 Impôts sur le résultat 109 11,4 166 12,5 139 10,4 Résultat de l'exercice 182 19,0 48 3,6 16 1,2 Source : Febelfin. Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Sur base des globalisations des états comptables détaillés. (2) Réductions de valeur sur créances, sur valeurs mobilières et titres de placement, provisions pour autres risques et charges et dotation aux fonds de prévoyance pour risques.

12.4. Charges fiscales et parafiscales des banques (1) En millions d'eur 1993 2000 2005 2009 2010 Charges fiscales 759 1.717 1.126 937 1.110 Impôts sur le résultat 587 1.277 743 478 500 Charges fiscales d'exploitation (2) 172 440 383 459 610 Charges parafiscales 1.133 1.341 1.280 1.438 1.314 Cotisations patronales de sécurité sociale 894 1.101 954 1.032 974 Cotisations patronales pour les assurances extralégales 239 240 326 407 340 Total des charges fiscales et parafiscales 1.892 3.058 2.406 2.376 2.424 En % du total Charges fiscales 40,1 56,1 46,8 39,5 45,8 Impôts sur le résultat 31,1 41,8 30,9 20,1 20,6 Charges fiscales d'exploitation (2) 9,1 14,4 15,9 19,3 25,2 Charges parafiscales 59,9 43,9 53,2 60,5 54,2 Cotisations patronales de sécurité sociale 47,2 36,0 39,7 43,4 40,2 Cotisations patronales pour les assurances extralégales 12,6 7,9 13,5 17,1 14,0 Total des charges fiscales et parafiscales 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Source : Febelfin. Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Sur base des globalisations des états comptables détaillés. (2) Impôts à considérer comme coûts d'exploitation, comme la partie du précompte immobilier qui n'est pas effectivement imputable sur l'impôt sur le bénéfice, la TVA non récupérable, les taxes sur les véhicules, la force motrice, le personnel, les taxes imposées par les pouvoirs subordonnés, les taxes sur les distributeurs de billets, etc. Il se peut que les charges fiscales d'exploitation soient légèrement sous-estimées, les succursales de l'ue n'étant pas tenues de communiquer leurs informations concernant ces impôts.

12.5. Ratios de rentabilité des banques (1) (en %) 1993 2000 2005 2009 2010 Résultats des banques Résultat d'intérêt (2) 1,29 1,05 0,84 0,87 0,87 Cash flow (3) 0,47 0,47 0,33 0,33 0,49 Marge bénéficiaire (4) 0,26 0,54 0,46-0,23 0,39 Banques de droit belge Résultat d'intérêt (2) 1,53 1,05 0,84 0,88 0,88 Cash flow (3) 0,53 0,50 0,32 0,33 0,51 Marge bénéficiaire (4) 0,28 0,52 0,46-0,26 0,42 Rentabilité des fonds propres (5) 8,70 12,94 13,71-5,95 9,05 Banques de droit étranger Résultat d'intérêt (2) 0,28 1,00 0,78 0,74 0,71 Cash flow (3) 0,21 0,16 0,40 0,35 0,24 Marge bénéficiaire (4) 0,17 0,71 0,41 0,05 0,02 Source : Febelfin. Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Sur base des globalisations des états comptables détaillés. (2) Résultat d'intérêt par rapport aux moyens de tiers. (3) Résultat brut d'exploitation après impôts par rapport aux moyens utilisés. (4) Résultat de l'exercice par rapport aux moyens d'action mis en oeuvre. (5) Résultat de l'exercice en % des fonds propres au sens strict (y compris le fonds pour risques bancaires généraux); pour les banques de droit étranger, ce ratio n'est pas pertinent.

12.6. Dispersion de la rentabilité dans le secteur bancaire (1) (en 2010) Rentabilité moyenne des fonds propres (2) des banques de droit belge : 9,05% Nombre de banques Banques dont la rentabilité des fonds propres est : En % du nombre de banques En % du total du bilan En % de l'effectif (4) supérieure à 15 % 6 13,0 0,5 1,3 entre 10 % et 15 % 9 19,6 34,0 39,3 entre 5 % et 10 % 16 34,8 60,6 53,2 entre 0 % et 5 % 8 17,4 0,8 1,0 négative 7 15,2 4,2 5,2 Banques dont la rentabilité des fonds propres est : supérieure à 3,47 % (3) 35 76,1 95,4 94,5 inférieure à 3,47 % (3) 11 23,9 4,6 5,5 Source : Febelfin. Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Sur base des comptes annuels non consolidés. Groupe de 46 banques représentant quelque 99,8 % du total du bilan des banques de droit belge. (2) Résultat de l'exercice en % des fonds propres moyens au sens strict (y compris le fonds pour risques bancaires généraux) de l'exercice actuel et précédent. (3) Rendement moyen en 2010 des obligations linéaires avec un terme restant de 10 ans. (4) Estimations.

12.7. Rentabilité comparée des banques et d'autres secteurs de l'économie belge (1) (moyenne 2007-2008, en %) Secteurs Rentabilité brute (2) des fonds propres Rentabilité nette des fonds propres Agro-alimentaire 29,0 17,6 Assurances 23,0 22,8 Banques -2,0-12,3 Bois et papier 50,6 32,5 Chimie 19,6 12,1 Commerce 19,2 13,0 Construction 27,3 17,8 Energie 10,9 6,5 Fabrications métalliques 18,6 9,0 Métallurgie 23,1 14,6 Services 7,4 4,6 Textile 15,3 2,7 Transport 22,6 11,4 Source : Calculs Febelfin sur base de données de la KBC (plupart des secteurs), de Febelfin (secteur bancaire) et d'assuralia (secteur des assurances). Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Echantillons composés des entreprises les plus importantes dans leur secteur; pour ce qui est des banques et des assurances, l'ensemble du secteur est concerné. (2) Après impôts.

12.8. Comparaison internationale de l'origine des recettes bancaires (moyennes annuelles, en %) Marge d'intérêt (1) Revenus divers par rapport au produit bancaire (2) 2005-2006 2007-2008 2005-2006 2007-2008 Belgique 0,80 0,73 48,46 52,90 (5) Allemagne 1,43 1,36 33,33 21,00 Autriche 1,03 0,92 56,08 59,07 Danemark 1,33 1,22 50,71 40,64 Espagne 1,77 1,75 35,14 34,29 Finlande 1,48 1,46 33,78 28,39 France 0,62 0,43 68,40 63,45 Grèce 1,48 n.d. n.d. n.d. Irlande 1,01 1,03 36,44 22,19 Italie 2,01 1,89 36,11 30,56 Luxembourg 0,59 0,78 54,15 36,52 Pays-Bas 1,17 1,00 47,89 31,25 Portugal n.d. n.d. n.d. n.d. Royaume-Uni n.d. n.d. n.d. n.d. Suède 0,92 1,01 64,34 56,03 Suisse 1,01 0,85 63,12 54,79 Moyenne européenne 1,19 (3) 1,11 (4) 48,30 (4) 40,85 (4) Etats-Unis 3,33 3,07 41,15 35,02 Source : Calculs Febelfin sur données OCDE. Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Résultat d'intérêt par rapport aux moyens d'action de tiers. (2) Total des recettes nettes (3) Moyenne européenne sans le Portugal et le Royaume-Uni. (4) Moyenne européenne sans la Grèce, le Portugal et le Royaume-Uni. (5) Selon des calculs Febelfin.

12.9. Comparaison internationale de l'affectation des recettes bancaires (résultats en % du produit bancaire (1) - moyennes 2007-2008) Charges d'exploitation (2) Personnel Autres Corrections de valeur Impôts Résultat de l'exercice Belgique (5) 30,1 45,2 29,5 3,1-40,2 Allemagne 39,1 33,2 27,6 2,9-2,7 Autriche 29,3 27,9 31,5 1,3 9,9 Danemark 33,8 22,7 24,4 4,0 15,1 Espagne 25,8 16,3 21,7 4,4 31,7 Finlande 21,5 22,7 4,8 10,4 40,6 France n.d. n.d. 12,3-1,4 6,9 Grèce n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Irlande 26 21 26,1 5,6 20,5 Italie 33,0 28,3 12,5 5,8 20,5 Luxembourg 23,7 17,6 35,4 5,2 18,1 Pays-Bas 43,6 36,3 23,4-2,2-1,1 Portugal n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Royaume-Uni n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Suède 29,6 29,0 4,5 5,0 32,0 Suisse 45,3 26,9 51,3 2,4-25,8 Moyenne européenne 31,8 (3) 27,3 (3) 23,5 (4) 3,6 (4) 9,7 (4) Etats-Unis 29,3 38,5 23,0 4,2 8,0 Source : Calculs Febelfin sur données OCDE. Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Total des recettes nettes. (2) A l'exclusion des corrections de valeur sur frais d'établissement, immobilisations corporelles et incorporelles. (3) Moyenne européenne sans la France, la Grèce, le Portugal et le Royaume-Uni. (4) Moyenne européenne sans la Grèce, le Portugal et le Royaume-Uni. (5) Selon des calculs Febelfin.

12.10. Comparaison internationale du résultat des banques (moyennes annuelles, en %) Résultats par rapport aux moyens d'action mis en oeuvre (ROA) Résultats par rapport aux fonds propres (ROE) 2005-2006 2007-2008 2005-2006 2007-2008 Belgique 0,59-0,64 19,2-15,7 Allemagne 0,34 0,00 8,2 0,2 Autriche 0,68 0,21 12,7 3,5 Danemark 1,01 0,36 17,1 5,8 Espagne 0,79 0,79 10,2 11,0 Finlande 0,90 0,81 9,7 10,3 France 0,61 0,13 14,7 3,3 Grèce 0,44 n.d. 8,2 n.d. Irlande 0,63 0,29 14,8 6,8 Italie 0,72 0,53 10,3 7,0 Luxembourg 0,59 0,22 15,1 5,8 Pays-Bas 0,51 0,14 16,9 3,7 Portugal n.d. n.d. n.d. n.d. Royaume-Uni n.d. n.d. n.d. n.d. Suède 1,10 0,70 18,5 12,7 Suisse 0,79-0,34 15,1-6,9 Moyenne européenne 0,69 (1) 0,25 (2) 13,6 (1) 3,7 (2) Etats-Unis 1,24 0,38 12,3 3,7 Source : Calculs Febelfin sur données OCDE. Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Moyenne européenne sans le Portugal et le Royaume-Uni. (2) Moyenne européenne sans la Grèce, le Portugal et le Royaume-Uni.

12.11. Solvabilité des banques de droit belge 1993 2000 2005 2009 2010 Composition des fonds propres au sens large (1) (en milliards d'eur) Fonds propres au sens strict 14,6 31,0 33,5 50,6 53,0 Dettes subordonnées 6,9 23,0 23,3 31,5 31,2 Fonds propres au sens large 21,5 54,0 56,7 82,0 84,2 (en % du total) Fonds propres au sens strict 67,7 57,4 59,0 61,6 62,9 Dettes subordonnées 32,3 42,6 41,0 38,4 37,1 Fonds propres au sens large 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Risk assets ratio (2) (base consolidée) 11,0 11,9 11,5 17,3 19,3 Source : Calculs Febelfin sur données BNB. Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Sur base des globalisations des états comptables détaillés; y compris le fonds pour risques bancaires généraux. (2) Rapport entre les fonds propres réglementaires des banques et le volume pondéré des risques. Sur base consolidée, sauf pour les banques qui n'ont pas l'obligation de publier des comptes consolidés.

12.12. Comparaison internationale de la solvabilité des banques (moyenne pour les institutions concernées, en %) Risk assets ratio (1) 2009 2010 Suisse 19,5 20,1 Danemark 18,0 18,6 Japon 12,0 17,5 Autriche 14,0 17,2 Etats-Unis 15,0 16,1 Pays-Bas 14,5 15,9 Belgique 14,5 15,8 Royaume-Uni 14,9 15,5 Moyenne européenne 14,0 14,5 Allemagne 14,2 14,3 Grèce 12,7 13,8 Suède 14,0 13,8 Portugal 13,8 13,4 Luxembourg 13,9 13,2 Finlande 12,8 13,0 Espagne 13,0 12,7 France 12,2 12,6 Italie 12,2 12,6 Irlande 12,4 10,8 Source : Calculs Febelfin sur données publiées par "The Banker". Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Le risk assets ratio est le rapport entre les fonds propres réglementaires des banques et le volume pondéré des risques. Chiffres consolidés concernant les institutions les plus importantes par pays.

12.13. Ratios de productivité des banques de droit belge (1) Productivité du personnel (2) 1993 2000 2005 2009 2010 Nombre de comptes (3) par travailleur (unités) 359,8 434,0 468,1 563,5 577,8 Dépôts de la clientèle par travailleur (millions d'eur) 3,7 4,9 6,8 9,3 9,3 Produit bancaire par travailleur (milliers d'eur) 135,6 210,3 223,7 305,6 330,0 Valeur ajoutée (4) par travailleur (milliers d'eur) Résultat de l'exercice par travailleur (milliers d'eur) Productivité des agences (2) Dépôts de la clientèle par agence (millions d'eur) Produit bancaire par agence (milliers d'eur) 94,2 129,1 132,7 158,1 189,8 17,0 52,3 70,8-50,5 81,0 34,6 54,8 99,3 133,3 134,9 1.271,5 2.373,3 3.272,5 4.397,9 4.781,8 Valeur ajoutée (4) par agence (milliers d'eur) 883,4 1.457,5 1.940,7 2.275,2 2.750,0 Résultat de l'exercice par agence (milliers d'eur) Cost efficiency Charges d'exploitation par rapport au produit bancaire (%) 159,8 590,5 1.035,2-727,0 1.173,1 71,6 70,1 73,1 77,1 68,6 Source : Febelfin. Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Calculs Febelfin sur base des globalisations des états comptables détaillés et sur données propres. (2) Estimations. Il s'agit des agences bancaires proprement dites (agences qui sont propriété des banques ou qui sont louées par elles). (3) Comptes de la clientèle non bancaire (administrations publiques, entreprises, indépendants et particuliers). (4) Approximation de la valeur ajoutée (produit bancaire - charges d'exploitation + frais de personnel).

12.14. Comparaison internationale de la productivité des banques (moyennes 2007-2008) Frais de personnel par travailleur (en EUR) Charges d'exploitation (2) p.r. au produit bancaire (1) (en %) Frais de personnel p.r. aux charges d'exploitation (2) (en %) Belgique (5) 88.970 207.438 75,0 49,6 Allemagne 64.201 102.900 72,2 54,2 Autriche 81.001 196.009 57,2 51,2 Danemark 79.340 157.197 56,5 60,0 Espagne 65.789 188.998 42,1 61,3 Finlande 46.083 170.557 44,2 48,6 France n.d. n.d. 82,1 n.d. Grèce n.d. n.d. n.d. n.d. Irlande 113.133 314.774 47,8 55,3 Italie 79.471 161.796 61,2 53,9 Luxembourg 94.945 306.431 41,3 57,4 Pays-Bas 171.234 260.086 79,9 53,8 Portugal n.d. n.d. n.d. n.d. Royaume-Uni n.d. n.d. n.d. n.d. Suède 89.307 212.652 58,5 50,5 Suisse 128.326 159.126 72,2 63,1 Moyenne européenne Produit bancaire (1) par travailleur après déduction des frais de personnel (en EUR) 91.818 (3) 203.167 (3) 60,8 (4) 54,1 (3) Etats-Unis 50.101 121.310 67,8 43,3 Source : Calculs Febelfin sur données OCDE. Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Total des recettes nettes. (2) Charges d'exploitation à l'exclusion des impôts et corrections de valeur. (3) Moyenne européenne sans la France, la Grèce, le Portugal et le Royaume-Uni. (4) Moyenne européenne sans la Grèce, le Portugal et le Royaume-Uni. (5) Sur la base de calculs de Febelfin pour les trois premiers critères.

CHAPITRE 13 : AUTRES ACTIVITES ET ENTREPRISES FINANCIERES Organismes de placement collectif (OPC) Tableau 13.1.1. Tableau 13.1.2. Tableau 13.1.3. Tableau 13.1.4. Nombres d organismes de placement collectif diffusés publiquement en Belgique Apport net des OPC diffusés publiquement en Belgique Actif net des OPC de droit belge et étranger diffusés en Belgique Sociétés de gestion d organismes de placement collectif Entreprises d investissement Tableau 13.2.1. Tableau 13.2.2. Nombres d entreprises d investissement établies en Belgique Activité et résultats des entreprises d investissement de droit belge : quelques caractéristiques Epargne-pension Tableau 13.3. Evolution de l épargne-pension et de l assurance-pension

13.1.1. Nombre d'organismes de placement collectif diffusés publiquement en Belgique Fin de l'année 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009 2010 OPC de droit belge 8 15 41 84 151 158 167 166 dont sicav (1) - - - 62 103 108 95 96 sicav immobilières (2) - - - 2 13 12 15 15 organismes de placement en créances (3) - - - 0 9 7 5 2 Pricaf (4) - - - - 1 2 1 1 fonds d'épargnepension (5) fonds de placement ordinaires - - 13 14 11 12 14 15 8 15 28 6 14 17 37 37 OPC de droit étranger 14 14 114 215 264 216 276 312 dont sociétés d'investissement - - 89 148 188 170 191 202 fonds de placement 14 14 25 67 76 46 85 110 Nombre total d'opc diffusés publiquement en Belgique 22 29 155 299 415 374 443 478 Source : FSMA (auparavant CBFA). Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Créées par la loi du 4 décembre 1990; en 1991, la majorité des fonds communs de placement belges ordinaires se sont transformés en sicav. (2) Sociétés d'investissement qui investissent dans l'immobilier et sont agréées dans le cadre de l'a.r. du 10 avril 1995. (3) Agréés dans le cadre de l'a.r. du 29 novembre 1993. (4) Sociétés d'investissement qui investissent dans du capital à haut risque et qui sont agréées dans le cadre de l'a.r. du 18 avril 1997. (5) Agréés dans le cadre de l'a.r. du 22 décembre 1986.

13.1.2. Apport net (1) des OPC de droit belge diffusés publiquement en Belgique (au cours de l'année, en millions d'eur) Année 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009 2010 OPC de droit belge (2)(3) -7 535-364 1.284 17.076 15.337-1.064-599 dont sicav (4) - - - 922 15.973 14.224-530 -1.212 fonds d'épargne-pension (5) - - 332 121-5 66 483 170 fonds de placement ordinaires -7 535-697 240 1.108 1.048-1.017 443 Source : Calculs Febelfin sur données FSMA (auparavant CBFA). Dernière mise à jour novembre 2011. (1) C.-à-d. souscriptions moins remboursements. (2) Ne comprend ni les sociétés d'investissement qui investissent en biens immobiliers, agréées dans le cadre de l'a.r. du 10 avril 1995, ni les organismes de placement en créances, agréés dans le cadre de l'a.r. du 29 novembre 1993, ni les organismes qui investissent dans du capital à risque élevé, agréé dans le cadre de l'a.r. du 18 avril 1997. (3) Apport net en Belgique et à l'étranger. (4) Créées par la loi du 4 décembre 1990; en 1991, la majorité des fonds communs de placement belges ordinaires se sont transformés en sicav. (5) Agréés dans le cadre de l'a.r. du 22 décembre 1986.

13.1.3. Actif net des OPC de droit belge et étranger diffusés en Belgique (en milliards d'eur) Fin de l'année 1993 1995 2000 2005 2009 2010 OPC d'obligations 21,81 22,53 29,77 43,05 28,25 27,61 OPC à terme moyen 5,22 2,54 1,04 1,47 0,67 0,88 OPC monétaires 9,69 8,74 3,80 5,84 1,92 2,04 Sous-total OPC à revenu fixe 36,72 33,81 34,61 50,36 30,84 30,53 OPC d'actions 4,71 5,29 40,26 39,16 28,45 32,04 OPC avec protection de capital 0,34 1,04 27,62 41,70 29,39 23,16 dont liés à des actions 0,34 n.b. n.b. 29,65 22,50 18,21 dont liés à des taux d'intéret crédits et devises - n.b. n.b. 12,05 6,89 4,95 OPC mixtes 2,13 2,84 15,12 19,18 18,47 22,65 Fonds d'épargne-pension 3,11 3,77 7,68 10,32 11,12 12,04 OPC immobiliers 0,27 0,44 3,05 5,59 5,77 6,24 PRICAF - - 0,13 0,14 0,05 0,06 Autres - - 0,11 0,47 0,18 0,31 Sous-total OPC à revenu variable 10,56 13,38 93,97 116,56 93,43 96,50 TOTAL 47,28 47,19 128,57 166,91 124,27 127,03 fonds de fonds 0,32 1,10 9,66 16,89 17,15 16,99 Source: Febelfin/BEAMA Dernière mise à jour novembre 2011.

13.1.4. Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (1) (en millions d'eur) Fin d'année 2009 2010 Fonds propres (2) 391,1 363,8 Produits d'exploitation 941,0 943,5 Résultat de l'exercice 188,5 163,2 Nombre de sociétés (en unités) 7 7 Source : Calculs Febelfin sur données FSMA (auparavant CBFA). Dernière mise à jour novembre 2011. (1) La transposition des Directives européennes UCITS III dans la législation belge a été achevée en mars 2005. Un statut européen pour la société de gestion d'organisme de placement collectif a ainsi été introduit, notamment. Une société de gestion est une société qui est essentiellement spécialisée dans la gestion d'opc et qui est spécifiquement désignée à cet effet par l'opc. (2) Capital, primes d'émission, plus-values de réévaluation, réserves et résultat reporté.

13.2.1. Nombre d'entreprises d'investissement établies en Belgique Fin de l'année 1996 2000 2005 2009 2010 Entreprises d'investissement de droit belge 82 84 57 47 47 Sociétés de bourse 62 46 31 23 23 Sociétés de gestion de fortune 15 31 23 24 24 Sociétés de courtage en instruments financiers Sociétés de placement d'ordres en instruments financiers Entreprises d'investissement de droit étranger (1) Nombre total d'entreprises d'investissement établies en Belgique 5 4 1 0 0-3 2 0 0 2 10 14 18 24 84 94 71 65 71 Source : Calculs Febelfin sur données FSMA (auparavant CBFA). Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'eee.

13.2.2. Activité et résultats des entreprises d'investissement de droit belge : quelques caractéristiques (en millions d'eur) Année 1999 2000 2005 2009 2010 Sociétés de bourse Total des positions en valeurs mobilières 7.606,6 7.711,6 249,8 393,7 85,9 Titres reçus en dépôt 15.526,0 16.149,4 41.139,5 69.593,5 78.768,8 Fonds propres (1) 447,3 701,0 345,9 722,3 716,6 Produits d'exploitation 500,0 504,2 274,2 285,4 284,8 Résultat de l'exercice 275,1 229,8 84,0 58,0-6,6 Risk assets ratio (en %) 20,8 31,4 58,2 44,3 53,0 Sociétés de gestion de fortune Fonds gérés 99.639,9 174.090,0 32.399,3 49.470,0 61.681,0 Fonds propres (1) 250,1 400,8 51,1 63,0 59,0 Produits d'exploitation 197,4 496,1 65,3 54,0 65,0 Résultat de l'exercice 53,9 120,2 20,0 6,6 14,8 Source : Calculs Febelfin sur données FSMA (auparavant CBFA). Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Capital, primes d'émission, plus-values de réévaluation, réserves et résultat réporté.

13.3. Evolution de l'épargne-pension et de l'assurance-pension (1) (2) Montants versés (en millions d'eur) Année 1986 1990 2000 2005 2009 2010 Fonds d'épargne-pension gérés principalement par des banques 290,0 334,7 384,5 599,5 799,9 838,2 Compagnies d'assurances (3) 96,7 81,8 240,1 457,4 656,5 689,2 Total 386,7 416,5 624,6 1.056,9 1.456,4 1.527,4 Source : Calculs Febelfin sur base des données d'une enquête et de l'assuralia. Dernière mise à jour novembre 2011. (1) Estimations. (2) Montants entrant en considération pour une réduction d'impôt dans le cadre de l'épargne-pension suite à l'article 145, 5ème du Code des impôts sur les revenus 1992. (3) En 1986, données pour l'ensemble du secteur des assurances. A partir de 1990, données pour les compagnies d'assurances les plus importantes.

Terminologie Banque ou établissement de crédit Ce terme est utilisé au sens de la réglementation bancaire européenne de base (1), c.-à-d. toute entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte. En Belgique, cette matière est réglée par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit conformément à la réglementation européenne. Etablissement financier Ce terme est également utilisé au sens de la réglementation bancaire européenne, c.-à-d. une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activité(s) visée(s) à la liste suivant : Prêts, y compris notamment: le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage avec ou sans recours et le financement des transactions commerciales Crédits-bails Opérations de paiement Émission et gestion de moyens de paiement Octroi de garanties et souscription d'engagements Transactions pour le compte propre de l'établissement ou pour le compte de sa clientèle sur: - les instruments du marché monétaire, - les marchés des changes, - les instruments financiers à terme et options, - les instruments sur devises ou sur taux d'intérêt, ou - les valeurs mobilières Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents Conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et questions connexes et conseils ainsi que services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises Intermédiation sur les marchés interbancaires Gestion et conseil en gestion de patrimoine Conservation et administration de valeurs mobilières Autres organismes financiers Ce terme désigne les institutions qui ne correspondent pas à la définition de banque ou d'établissement financier. Chaque fois que ce terme a été utilisé, il a été précisé dans la mesure du possible, de quelle(s) institution(s) il s'agissait. (1) Directive 2006/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l accès à l activité des établissements de crédit et son exercice.

Secteur bancaire Ce terme vise toutes les banques (établissements de crédit) qui relèvent de l'application de la loi du 22 mars 1993. Pour la période précédant l'entrée en vigueur de la loi du 22 mars 1993, on parle toutefois aussi de "banques au sens strict" lorsqu'il s'agit uniquement des banques relevant de l'ancien statut bancaire, et de "banques au sens large" lorsqu'on vise, outre les banques relevant de l'ancien statut bancaire, les EPC (établissements publics de crédit) et les banques d'épargne. Secteur financier Ce terme regroupe les établissements de crédit, les établissements financiers et les autres organismes financiers. EUR - devises Dans le cadre des rapports comptables bancaires, la ventilation en fonction de la devise se fait entre les euros et les devises (auparavant, avant l'introduction de l'euro en 1999, entre les francs belges et les devises). Par devises, on entend les monnaies des pays ne faisant pas partie de l'union monétaire européenne (UME ou zone euro). Dans les tableaux reprenant des données concernant l'union européenne (UE) et la zone euro (UEM), il faut entendre par "UE" et "UEM" : UE 15 pays pour les données jusqu en 2003 inclus (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède) 25 pays pour les données de 2004 à 2007 inclus (15 pays + Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovénie, Slovaquie et Tchéquie) 27 pays pour les données à partir de 2007 (25 pays + Bulgarie et Roumanie) UEM 11 pays pour les données jusqu en 2000 inclus (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal) 12 pays pour les données de 2001 à 2006 inclus (11 pays + grèce) 13 pays pour les données relatives à 2007 (12 pays + Slovénie) 15 pays pour les données relatives à 2008 (13 pays + Chypre et Malte) 16 pays (1) pour les données relatives à partir de 2009 (15 pays + Slovaquie) (1) L Estonie a rejoint l UEM aussi le 1 er janvier 2011.

Sources ABB ABL Assuralia BEAMA BCE BNB BRI CBFA CEC DGSIE Eurostat Febelfin FMI ICN INASTI OCDE ONSS SPF UPC Association belge des Banques et des Sociétés de bourse Association Belge de Leasing Union Professionnelle des Entreprises d'assurances Association Belge des Asset Managers Banque centrale européenne Banque Nationale de Belgique Banque des Règlements internationaux Commission bancaire, financière et des assurances Centre d'echange et de Compensation SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie /Direction général Statistique et Information économique Bureau de Statistique de la Communauté européenne Fédération belge du secteur financier Fonds Monétaire International Institut des comptes nationaux Institut National d'assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants Organisation de Coopération et de Développement Economiques Office national de sécurité sociale Service public général Union Professionnelle du Crédit Signes conventionnels - la donnée n'existe pas, n'est pas significative ou est négligeable n.d. non disponible

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