PERIAL Dossier de presse 2013 Au même titre que le développement durable qui est désormais inscrit dans ses gènes, l innovation fait partie d une démarche de réflexion globale et profonde chez PERIAL. Illustration : perspective technique de l immeuble le SEVEN, développé par PERIAL Développement pour la SCPI PF1
Sommaire : 1. CAP 2015: l innovation comme moteur 2. Une maîtrise de tous les métiers de l immobilier 3. PERIAL en quelques chiffres 4. Présentation des principaux responsables de PERIAL Dossier de Presse PERIAL 2013 page 2
1. CAP 2015 : l innovation comme moteur L innovation, moteur du développement de PERIAL, le spécialiste de l immobilier durable «En 2013, PERIAL entre dans une nouvelle phase de son histoire et de son développement pour accompagner l évolution du marché immobilier. L objectif de PERIAL à moyen terme est d être la référence sur chacun de ses métiers grâce à l innovation.» Eric Cosserat, Président de PERIAL L innovation : Au même titre que le développement durable qui est désormais inscrit dans ses gènes, l innovation fait partie d une démarche de réflexion globale et profonde chez PERIAL. Miser sur l innovation à la fois financière et technique permettra à PERIAL d anticiper les évolutions d un marché qui ne cesse d évoluer et génère, de fait, des opportunités à saisir. Pour concrétiser sa démarche de façon globale et systématique, PERIAL dispose de nombreux atouts. C est avant tout une histoire entrepreneuriale, celle d un acteur indépendant qui a su allier dimension humaine et technicité de pointe. Son savoir-faire acquis au cours de plus de 45 années d existence est un avantage indéniable. Présent sur toute la chaine de valeur, PERIAL dispose d expertises reconnues en promotion immobilière, gestion d actifs immobiliers, conception de produits d épargne immobilière et gestion d immeubles. Le succès de sa gamme de produits et services, notamment auprès des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, segment de clientèle historique de PERIAL, est également un gage de sa capacité à se renouveler pour atteindre ses objectifs. L ambition de PERIAL est d élargir son champ d action au-delà des CGPI et des SCPI tertiaires, segment et marché historiques, et de proposer avec le même succès que pour PFO 2, des produits innovants qui répondent aux attentes de nouveaux clients. Lancé en ce début 2013, le nouveau plan stratégique à 3 ans de PERIAL suivra deux axes majeurs : Diversification produits, services et clients : Déjà en œuvre chez PERIAL, sous l impulsion du plan stratégique précédent CAP 2012!, la diversification est désormais un axe central dans le nouveau modèle de fonctionnement de PERIAL. Cette diversification sera à la Dossier de Presse PERIAL 2013 page 3
fois sectorielle et thématique : sectorielle en allant au-delà de l immobilier de bureau au sens strict, et thématique en ciblant des usages ou des besoins spécifiques dans un secteur donné. Transversalité Le groupe rationalise encore son modèle d organisation interne et capitalise ainsi sur ses expertises et son expérience pour accroître encore la satisfaction de ses clients: - la mise en place de pôle de compétence transversaux, tels que les pôles Techniques et Développement Durable, pour promouvoir la diffusion des bonnes pratiques entre les équipes de PERIAL Property Management, de PERIAL Asset Management et de l activité de promotion, PERIAL Développement, - Pour soutenir le processus de diversification, le Pôle Epargne vient renforcer les équipes de la société de gestion : la fusion de PERIAL Asset Management et de PERIAL Placements permet une synergie accrue entre les équipes dédiées à la gestion des fonds et de leurs patrimoines et les équipes chargées de la distribution des produits d épargne immobilière que constituent les parts de ces fonds. - Mise en place d un pôle transverse Recherche et Développement qui intervient sur des aspects techniques, juridiques, fiscaux et marketing. La mise en œuvre concrète de ces 2 axes va conduire PERIAL à : Diversifier nos clients et renforcer l action auprès des investisseurs institutionnels Déjà présent et reconnu sur le segment des CGPI et de l investisseur particulier à travers sa gamme de SCPI, PERIAL a fait le choix de cibler davantage une clientèle d investisseurs. PERIAL a créé en 2009 l OPCI Majestal 1 à destination de ces investisseurs auxquels PERIAL propose également la possibilité d opérations d externalisation. Majestal 1 a enregistré des performances non négligeables avec une performance de 7,88% en 2012, surperformant l indice IPD des OPCI RFA sur la même période (performance des OPCI RFA à 1 an 5,7%). De nombreux projets sont déjà en cours de développement spécifiquement pour cette clientèle. Explorer de nouvelles classes d actifs immobilier : le commerce et les résidences services Dossier de Presse PERIAL 2013 page 4
PERIAL poursuit sa stratégie de diversification au sein de l immobilier dans le souci de saisir toutes les opportunités mais aussi de diluer les risques. PERIAL a la conviction que le secteur des résidences services (logements étudiant, résidences Senior) résistera, car les besoins existent et tendent à croître. PERIAL possède déjà de l expérience sur ce segment notamment avec son programme immobilier «Les Lauréades d Ivry», une résidence étudiante éco-responsable remplie en totalité depuis sa livraison en septembre 2012. En ce qui concerne les commerces, il s agit d un compartiment de l immobilier au même titre que l immobilier de bureau. Ce marché se métamorphose sous l influence de l évolution des modes de consommation. PERIAL a détecté des opportunités sur ce segment et une appétence chez sa clientèle d investisseurs tant particuliers que professionnels. PFO2 intègre déjà dans son patrimoine une partie de commerces, mais des produits dédiés à cette typologie d actifs sont à l étude. Détecter et diffuser les nouvelles techniques et les bonnes pratiques de façon transversale La technique au sein du secteur du bâtiment et de l immobilier est en constante évolution, à travers des avancées technologiques dans les procédés et les matériaux de construction par exemple, mais aussi sous l impulsion d initiatives politiques et réglementaires ambitieuses pour promouvoir l immobilier durable et les bonnes pratiques en matière d efficacité énergétique notamment. Acteur reconnu pour sa connaissance technique et son savoir-faire, PERIAL est à l affût des nouveautés et procède à une veille technique permanente. Enfin, à l image du département Projets et Développement Durable transversal du groupe, la Recherche et Développement chez PERIAL se structure pour tirer parti des avancées technologiques dans la promotion et le property management, faciliter la génération de nouvelles idées et partager les informations dans toutes les entités du groupe, et offrir des produits compétitifs et novateurs. Dossier de Presse PERIAL 2013 page 5
2. Trois métiers en synergie: PERIAL a développé une organisation cohérente qui s organise autour de 3 pôles de compétences fonctionnant en synergie: Asset Management Property Management Promotion PERIAL Asset Management : De la société de gestion à la société de gestion de portefeuille, une expertise immobilière de plus de 45 ans. Métier : gestion d actifs immobiliers, à savoir valorisation du patrimoine, mutualisation géographique et locative des risques. PERIAL Asset Management, créée il y a plus de 45 ans, a été la 1 ère Société de Gestion de SCPI à être certifiée par le label qualité ISO et l une des premières Sociétés de Gestion de Portefeuille habilitées à gérer des OPCI. Le Pôle Immobilier intervient de l investissement à la gestion locative en passant par la gestion d actif. Ce pôle gère les SCPI La Participation Foncière 1, La Participation Foncière Opportunité et PFO 2 et l OPCI RFA Majestal 1. Assurant une gestion dynamique des SCPI, PERIAL Asset Management veille à ce que les immeubles tertiaires répondent à des critères stricts en termes de localisation, de qualité de construction, de solvabilité des locataires, de rendement locatif et potentiel de revalorisation. Pour assurer la distribution des parts de ses SCPI vers les particuliers, PERIAL Asset Management développe à côté du Pôle Immobilier une structure dédiée: le Pôle Epargne Métier : distribution de produits d épargne immobiliers auprès d un réseau de conseillers en gestion de patrimoine, banques privées et compagnies d assurance. Le Pôle Epargne (PERIAL Placements) est le partenaire des professionnels du patrimoine depuis près de deux décennies. En 2012, plus de 500 conseillers en gestion de patrimoine indépendants et 24 grands comptes (réseaux nationaux, banques privées et compagnies d assurance) lui ont fait confiance. Les partenariats portent sur la distribution de produits d épargne immobiliers (SCPI et immobilier de placement en direct) et s inscrivent dans la mise à disposition de services à valeur ajoutée (simulateur, mandat de recherche en démembrement de propriété). Dossier de Presse PERIAL 2013 page 6
PERIAL Property Management : Le spécialiste de la gestion d immeubles d entreprise Métier : maintenance et gestion technique, gestion locative, optimisation des charges d exploitation, syndic de copropriété, gestion des parties communes et privatives. Depuis plus de 20 ans, PERIAL Property Management veille à assurer la maintenance opérationnelle et la maîtrise des charges pour satisfaire au mieux les attentes des locataires et valoriser les immeubles tertiaires qui lui sont confiés. Ce pôle gère 360 immeubles qui représentent plus de 1,3 millions de m² pour le compte d investisseurs privés et institutionnels, en Île-de-France et en Province (Toulouse et Bordeaux). Les contrats de syndic représentent le tiers de ses honoraires et la gestion immobilière les deux-tiers. PERIAL Développement : L activité de promotion du groupe PERIAL. Métier : promotion immobilière, à savoir réalisation, restructuration et rénovation lourde d immeubles de bureaux ou d habitation collective. Ce pôle a construit, depuis 1973, plus de 50 000 m² de bureaux et 4 000 lots d habitation collective pour le compte d investisseurs privés ou institutionnels. Interlocuteur unique, PERIAL Développement assure la maîtrise de chaque étape d un projet (sélection du site, étude de faisabilité, élaboration, coordination des intervenants). La société peut également prendre en charge l ensemble des démarches administratives liées au projet (obtention des autorisations de permis de construire, coordination des travaux, réalisation et livraison). PERIAL Développement a notamment réalisé des programmes immobiliers innovants tels que l immeuble Natura II à Sophia-Antipolis (revêtu du label Bâtiment Durable Méditerranéen niveau Or et lauréat PREBAT), et «Les Lauréades d Ivry», une résidence étudiante éco-responsable alliant performance et qualité de vie à Ivry-sur- Seine. Dossier de Presse PERIAL 2013 page 7
3. PERIAL en quelques chiffres: Groupe : Un groupe indépendant à capitaux familiaux présent dans le secteur immobilier depuis 1966 Une équipe de 110 salariés 25 M de fonds propres Fonds et immeubles : 4 fonds gérés : o 3 SCPI : PF1, PF Opportunité, PFO 2 o 1 OPCI RFA : Majestal 1 271 M de collecte sur les SCPI du groupe en 2012, dont 256M pour PFO 2 245M d investissement pour les fonds du groupe en 2012, dont plus de 227M pour PFO 2 Capitalisation totale des fonds gérés : plus d 1,5 Milliard d, dont 1,4Md pour les SCPI 360 immeubles 1,3 millions de m² de surface de patrimoine sous mandat pour PERIAL Property Management 50 000 m² de bureaux et 4 000 lots d habitation construits par PERIAL Développement Clients : Plus de 1000 locataires : entreprises, administrations Plus de 500 professionnels du patrimoine (CGPI, banques privées, compagnie d assurance, réseau nationaux) distribuent les produits d épargne immobiliers du groupe Plus de 25 000 associés Certification ISO 9001: Dès 2001 pour PERIAL Asset Management Depuis 2008 pour PERIAL Property Management Dossier de Presse PERIAL 2013 page 8
4. Présentation des principaux responsables de PERIAL Eric COSSERAT : 47 ans, diplômé ISG, préside le Directoire de PERIAL, la société mère du groupe depuis 1996. Il est également président de PERIAL Asset Management. Jean-Christophe ANTOINE 50 ans. Membre du Directoire de PERIAL, Directeur de l immobilier depuis 1995. Il a débuté sa carrière chez UFG. Il est titulaire d une licence d histoire de l université Paris Sorbonne et diplômé de l IEP Paris. Philippe IFERGANE 55 ans. Directeur Financier et Membre du Directoire de PERIAL, il est également président de PERIAL Property Management. Il a rejoint PERIAL en 1983. Il est titulaire d un DECS, d un MBA d organisation des entreprises et est professeur de gestion de patrimoine immobilier à l ESG de Paris. Eric JOURNAULT 48 ans. Directeur de PERIAL Développement, basé à Nice et spécialiste des opérations de développement. Il a travaillé préalablement 14 ans comme négociateur chez Auguste Thouard (Atis Real). Il est diplômé du CERAM de Sophia Antipolis et de l IAE université de Nice. Alexandre CLAUDET 43 ans. Directeur Général Délégué de PERIAL Placements et Directeur Commercial depuis 2008. Titulaire d un DESS en gestion du patrimoine, Alexandre Claudet a effectué la majeure partie de sa carrière dans le Groupe La Mondiale où il était, depuis 2004, Directeur Commercial. Jacques LABRUNIE 47 ans. Présent chez PERIAL depuis 2002 en tant que Directeur Juridique et RCCI, il a été auparavant Directeur Juridique de Kaptech et UPC France. Il est titulaire du DJCE DESS Juriste d affaires, agréé RCCI par l AMF en novembre 2007. Frédérick CROT 50 ans. Membre des Conseils de Surveillance de PERIAL et président de l OPCI RFA Majestal 1. Il est gérant de FC Finance & Conseils. Il a passé 13 ans dans le Private Equity comme Directeur Général Délégué d Electra Fleming & Associés et de Quartus Gestion. Il est titulaire d une maîtrise d économie de l université Paris II et d un MBA (NYU). Jean-Luc GUILLERMOU 52 ans. Il a rejoint PERIAL cette année. Il est responsable du développement de la clientèle «investisseurs institutionnels», ainsi que de la ligne de produits «commerces» de PERIAL. Il a exercé auparavant les fonctions de Directeur des investissements immobilier puis Directeur des investissements non côtés chez CNP Assurances. Dossier de Presse PERIAL 2013 page 9