AUDITsoft GUIDE DE REFERENCE
Sommaire AUDITsoft SP... 1 A. Présentation... 2 B. Installation... 5 1. Installation d AUDITsoft SP Serveur... 5 2. Paramétrage de l'environnement AUDITsoft SP Serveur... 5 3. Activation d AUDITsoft SP Serveur... 5 4. Installation d AUDITsoft SP Administrateur... 5 5. Activation d AUDITsoft SP Administrateur... 6 6. Tests de fonctionnement d AUDITsoft SP... 6 C. Les boutons... 7 Le module AUDITsoft SP Serveur... 8 A. Présentation... 9 B. Gestion du serveur sécurisé... 10 1. Lancer l acquisition des éléments de structure des dossiers... 12 2. Lancer la sauvegarde de la base de données... 13 3. Lancer la restauration de la base de données... 14 4. Lancer la mise à jour de la base de données... 15 5. Suppression de la base de données... 16 6. Réinitialiser ADMIN... 17 7. Mise à jour de l horaire de reconstruction des index... 18 Le module AUDITsoft SP Administrateur... 20 1. Les fonctionnalités d une grille...21 2. Écran d entrée... 22 3. Menu principal... 23 4. Liste des disques Grille... 24 5. Liste des disques Fiche... 25 6. Liste des fonctions Fiche... 26 7. Liste des niveaux d accès mission... 27 8. Suppression mission... 28 9. Maintenance mission... 29 10. Passeport... 32 11. Paramétrage des groupes administratifs... 33 12. Paramétrage des profils... 34 13. Liste des utilisateurs - Fiche... 36 14. Paramétrage des groupes de dossiers... 38 15. Paramétrage des appartenances multiples pour un groupe de dossiers... 39 16. Paramétrage des affectations des dossiers par groupe de dossiers... 40 17. Paramétrage des groupes d utilisateurs... 41 18. Paramétrage des affectations des collaborateurs par groupe d utilisateurs... 42 19. Liste des dossiers - Fiche... 43 20. Paramétrage des changements de niveau d accès utilisateur pour un dossier... 45 21. Paramétrage des autorisations utilisateur sur dossier... 46 22. Paramétrage des autorisations groupe utilisateurs sur dossier... 47 23. Paramétrage des autorisations groupe utilisateurs sur groupe de dossiers... 48 AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 2
24. Liste des missions... 50 25. Liste des missions non sauvegardées depuis n jours... 51 26. Liste des actions effectuées par les collaborateurs depuis n mois... 52 27. Liste des missions créées du [date début] au [date fin]... 53 28. Liste des missions sauvegardées (physique) du disque x... 54 29. Liste des missions non synchronisées depuis n jours... 55 30. Historique des actions... 56 31. Historique des sauvegardes...57 32. Historique des mises à jour... 58 33. Consultation des appartenances dossiers... 59 34. Liste synthétique des collaborateurs autorisés... 61 35. Liste détaillée des collaborateurs autorisés... 62 36. Paramétrage des états croisés internes (1)... 63 37. Paramétrage des états croisés internes (2)... 64 38. Paramétrage des états croisés internes (3)... 65 39. Examen des temps réalisés du [date début] au [date fin]... 66 40. Examen des états croisés internes du [date début] au [date fin]... 67 AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 3
A. Présentation Le progiciel AUDITsoft SP se compose de deux modules : AUDITsoft SP Serveur, module serveur qui fonctionne sous MICROSOFT XP et MICROSOFT Server 2005. Il s installe sur un seul poste dédié et permet l installation et le pilotage de la base de données sur le serveur, ainsi que le lancement des services de sauvegarde ; AUDITsoft SP Administrateur, programme de gestion du module sécurisé qui peut être installé sur autant de postes que nécessaire. Il permet notamment de déclarer les dossiers, de gérer leurs accès et d exercer une surveillance sur l ensemble des opérations réalisées par les utilisateurs. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 4
B. Installation 1. Installation d AUDITsoft SP Serveur Attention : La machine sur laquelle est installé le module AUDITsoft SP Serveur doit être exempte de toute version de MICROSOFT SQL Server. Sur le poste défini comme serveur (poste dédié), procédez comme suit. Insérez le CD-ROM AUDITsoft SP Serveur dans le lecteur de CD-ROM (unité D:\). Le CD-ROM se lance automatiquement au bout de quelques secondes. Dans le cas contraire ou si vous souhaitez lancer l'installation manuellement : 1. Cliquez sur «Démarrer» puis «Exécuter» ; 2. Tapez : D:\SETUP.EXE dans la ligne de commande ou utilisez le bouton «Parcourir». Cliquez sur «OK». Dès que l'installation démarre, laissez-vous guider. A l'option «Tout le monde» ou «Seulement moi», sélectionnez «Tout le monde». 2. Paramétrage de l'environnement AUDITsoft SP Serveur Une fois l'installation terminée, il convient de créer et partager un certain nombre de sous-répertoires : Un sous-répertoire pour les dossiers, Un sous-répertoire pour les sauvegardes, Un sous-répertoire pour les documents sources des éditions croisées. Pour ce faire, effectuer la procédure suivante : Créer, partager, nommer le partage et paramétrer au moins 3 sous-répertoires* ; 1 sous-répertoire pour les dossiers, que vous pouvez nommer «Dossiers» par exemple ; 2 sous-répertoires pour les sauvegardes et éditions croisées, que vous pouvez nommer «Sauvegarde 1» et «Sauvegarde 2» par exemple. Vérifier l accessibilité du serveur sur le réseau. (*) Pour partager, nommer et paramétrer les répertoires que vous venez de créer, faire un clic droit sur le répertoire, sélectionner «Propriétés», cliquer sur l'onglet «Partage», donner un nom au partage, cliquer sur «Autorisations» et donner toutes les autorisations. 3. Activation d AUDITsoft SP Serveur Lancer l application en cliquant sur le raccourci bureau d AUDITsoft SP Serveur. Après avoir saisi les informations qui vous sont demandées, envoyez votre numéro de licence par fax ou par e-mail. Un code d activation vous sera communiqué. Sur l écran principal, le nom du serveur est renseigné par défaut. 4. Installation d AUDITsoft SP Administrateur Sur le(s) poste(s) défini(s) comme administrateur(s), procédez comme suit. Insérez le CD-ROM AUDITSOFT SP Administrateur dans le lecteur de CD-ROM (unité D:\). Le CD-ROM se lance automatiquement au bout de quelques secondes. Dans le cas contraire ou si vous souhaitez lancer l'installation manuellement : 1. Cliquez sur «Démarrer» puis «Exécuter» ; AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 5
2. Tapez : D:\SETUP.EXE dans la ligne de commande ou utilisez le bouton «Parcourir». Cliquez sur «OK». Dès que l'installation démarre, laissez-vous guider. A l'option «Tout le monde» ou «Seulement moi», sélectionnez «Tout le monde». 5. Activation d AUDITsoft SP Administrateur Lancer l application en cliquant sur le raccourci bureau d AUDITsoft SP Administrateur. Après avoir saisi les informations qui vous sont demandées, envoyez votre numéro de licence par fax ou par e-mail. Un code d activation vous sera communiqué. 6. Tests de fonctionnement d AUDITsoft SP Lancer AUDITsoft SP Serveur puis effectuer les trois étapes suivantes. a. Paramétrage de la base Lancer l application AUDITsoft SP Administrateur via le raccourci bureau. Renseigner le nom du serveur (identique à celui d AUDITsoft SP Serveur). Se connecter avec le mot «ADMIN» (pour le pseudo et le mot de passe). Cliquer sur «Connexion au serveur». La grille «Paramétrage de la base de données du serveur» s affiche. Définir les disques (voir «Liste des disques Grille»). Déterminer un groupe administratif (voir «Paramétrage des groupes administratifs»). Déterminer un profil responsable de mission (voir «Paramétrage des profils»). Mettre tous les champs à «OUI» sauf pour : «Administrateur informatique» et «AUDITsoft Reader exclusif». Déclarer deux utilisateurs (voir «Liste des utilisateurs Fiche») avec le profil responsable de mission. Déterminer deux dossiers d exemple (voir «Liste des dossiers Fiche»). NB : Le nom du répertoire de la société doit être identique au nom du répertoire de classement lors de sa création sur AUDITsoft. Affecter à des utilisateurs (responsables de missions) les dossiers (voir «Paramétrage des autorisations utilisateur sur dossier»). Sélectionner l'option «LECTURE/ECRITURE». b. Mise en route des services du serveur Lancer le service de sauvegarde mission (voir «Gestion du serveur sécurisé»). Lancer l acquisition des éléments des structures des dossiers (voir «Lancer l acquisition des éléments de structure des dossiers»). c. À partir d'auditsoft Se connecter en «Mode de travail Autonome». Paramétrer l adresse du serveur sécurisé (nom du serveur). Créer un dossier. NB : Le nom du répertoire de classement doit être identique au nom du répertoire de la société déclaré dans AUDITsoft SP. Publier la mission vers le module sécurisé. NB : Le «pseudo» et le «mot de passe» doivent être ceux d un utilisateur autorisé sur la mission déclarée dans AUDITsoft SP. Se connecter en «Mode de travail Réseau». Pour cela décocher la case «Mode de travail Autonome». Saisir le «pseudo» et le «mot de passe» d un utilisateur autorisé sur la mission déclarée dans AUDITsoft SP pour accéder à la mission du serveur sécurisé. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 6
C. Les boutons Voici une liste des différents boutons que vous rencontrerez sur les écrans du logiciel AUDITsoft SP. Création Cette icône permet de créer différents types d'éléments en fonction de l'écran sur lequel vous êtes. Suppression Cette icône permet de supprimer différents types d'éléments en fonction de l'écran sur lequel vous êtes. Validation Cette icône permet de valider les différentes informations saisies ou affichées sur l'écran actif. Retour à l'écran précédent Cette icône permet de sortir de l'écran sur lequel vous êtes et de revenir à l'écran précédent. Impression Cette icône permet d'éditer la grille active. Aide Cette icône permet d'accéder à l'aide en ligne. À propos Cette icône permet de connaître la version ainsi que différentes informations sur le logiciel. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 7
Le module AUDITsoft SP Serveur
A. Présentation Le module AUDITsoft SP Serveur est constitué d un seul écran à partir duquel vous pouvez lancer ou arrêter le serveur, lancer ou arrêter les services de sauvegarde et piloter la base de données. Le serveur doit être lancé pour qu AUDITsoft SP Administrateur fonctionne. Sans serveur, AUDITsoft SP Administrateur est inopérant. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 9
B. Gestion du serveur sécurisé Cet écran permet d installer la base de données sur le serveur, de lancer les services de sauvegarde, et de sauvegarder, restaurer et mettre à jour la base de données. Adresse ou nom du serveur Lancer le serveur/arrêter le serveur : lancement ou arrêt du serveur sécurisé. Serveur arrêté / Serveur en marche : indique l état du serveur. Lancer le service de sauvegarde mission / Arrêter le service de sauvegarde mission : lorsqu on arrête le service de sauvegarde, seules les missions non occupées sont sauvegardées (aucun utilisateur connecté via AUDITsoft). Sauvegardes arrêtées / Service sauvegarde actif : indique l état du service de sauvegarde mission. Lancer l acquisition des éléments de structures des dossiers Mise à jour du nombre de licences : permet de saisir le code d activation nécessaire lorsque le nombre d utilisateurs est supérieur à 10. Lancer la sauvegarde automatique : permet de lancer des sauvegardes de manière automatique à des intervalles réguliers. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 10
Intervalle entre chaque sauvegarde : saisir l intervalle en minutes (minimum 120 minutes). Emplacement de la sauvegarde : cliquer sur la flèche bleue pour sélectionner l emplacement. Dernière sauvegarde effectuée le : le système affiche la date et l heure de la dernière sauvegarde effectuée en local. Recopie sauvegarde effectuée le : le système affiche la date et l heure de la dernière copie de sauvegarde effectuée à l emplacement choisi. Lancer la sauvegarde de la base de données Lancer la restauration de la base de données Lancer la mise à jour Suppression de la base de données : suppression sous réserve de la saisie d un mot de passe. Réinitialiser ADMIN : permet de réinitialiser l utilisateur ADMIN en cas d oubli du mot de passe (mot de passe nécessaire). Mise à jour de l horaire de reconstruction des index : permet de définir l heure à laquelle le système effectuera la maintenance sur la base de données, à savoir la reconstruction des index nécessaires. Journaliser les erreurs : permet de créer un journal regroupant les différentes erreurs survenues lors de l exécution de l application. Remarque : Lors du deuxième lancement de l application et si tous les éléments sont correctement paramétrés, le système lancera automatiquement le serveur et la sauvegarde automatique. Possibilité de paramétrer l exécution de l application dans le menu «Démarrer». AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 11
1. Lancer l acquisition des éléments de structure des dossiers Un clic sur le bouton Lancer l acquisition des éléments de structure des dossiers donne accès à l écran suivant. Cet écran permet d indiquer les répertoires de récupération des éléments de structure des dossiers : répertoire Dossier type standard et répertoire Dossier type cabinet. Répertoire Dossier type standard (---REF---) : sélectionner le répertoire dossier type standard (---REF---) d AUDITsoft (par défaut «C:\AS2005\---REF---») via la flèche bleue qui donne accès à l Explorateur Windows. Répertoire Dossier type cabinet (---REFGR---) : sélectionner le répertoire dossier type cabinet (---REFGR---) d AUDITsoft (par défaut «C:\AS2005\--- REFGR ---») via la flèche bleue. Une fois les répertoires indiqués, valider en cliquant sur. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 12
2. Lancer la sauvegarde de la base de données Un clic sur le bouton Lancer la sauvegarde de la base de données donne accès à l écran suivant. Cet écran permet d indiquer le répertoire et le fichier dans lesquels est effectuée la sauvegarde de la base de données. Répertoire de sauvegarde : indiquer le chemin du répertoire de sauvegarde de la base de données. Cliquer sur la flèche bleue située en regard du champ pour accéder à l Explorateur Windows. Fichier de sauvegarde : indiquer le nom du fichier de sauvegarde de la base de données souhaité. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 13
3. Lancer la restauration de la base de données Un clic sur le bouton Lancer la restauration de la base de données donne accès à l écran suivant. Cet écran permet d indiquer le fichier de sauvegarde à partir duquel restaurer la base de données. Fichier de sauvegarde : indiquer le chemin du fichier de sauvegarde à partir duquel effectuer la restauration de la base de données. Cliquer sur la flèche bleue située en regard du champ pour accéder à l Explorateur Windows. Remarque : Si vous cliquez sur le bouton Lancer la restauration de la base de données alors que le serveur est lancé, le message suivant apparaît. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 14
4. Lancer la mise à jour de la base de données Pour pouvoir effectuer la mise à jour de la base de données, le serveur doit être lancé. Si tel est le cas, le message suivant apparaît. Si le serveur est arrêté, la mise à jour n est pas effectuée et le message suivant apparaît. Remarque : Cette action est nécessaire lorsque vous avez reçu des fichiers de mise à jour de la base de données à stocker dans le répertoire RSQL. Les fichiers du répertoire RSQL sont supprimés au fur et à mesure de leur exécution. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 15
5. Suppression de la base de données Cette option permet de supprimer la base de données lors d une maintenance. Un mot de passe est nécessaire pour effectuer cette action. Lorsqu on demande la suppression de la base de données, le message suivant apparaît. Saisir le mot de passe pour permettre la suppression de la base de données. Remarque : Si vous cliquez sur le bouton Suppression de la base de données alors que le serveur est lancé, le message suivant apparaît. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 16
6. Réinitialiser ADMIN Cette option permet de réinitialiser l utilisateur ADMIN lors d une maintenance (par exemple : mot de passe oublié). Un mot de passe est nécessaire pour effectuer cette action. Lorsqu on demande la réinitialisation de l utilisateur ADMIN, le message suivant apparaît. Saisir le mot de passe pour permettre la réinitialisation de l utilisateur ADMIN. Remarque : Si vous cliquez sur le bouton Réinitialiser ADMIN alors que le serveur est lancé, le message suivant apparaît. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 17
7. Mise à jour de l horaire de reconstruction des index Un clic sur le bouton Mise à jour de l horaire de reconstruction des index donne accès à l écran suivant. Cet écran permet de définir l heure à laquelle le système effectuera la maintenance sur la base de données, à savoir la reconstruction des index nécessaires. Saisir l horaire (heure et minutes). Remarque : Si vous cliquez sur le bouton Validation alors que la saisie de l heure est incorrecte, le message suivant apparaît. Si vous cliquez sur le bouton Validation alors que la saisie des minutes est incorrecte, le message suivant apparaît. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 18
Si la saisie est correcte, le message suivant apparaît. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 19
Le module AUDITsoft SP Administrateur
1. Les fonctionnalités d une grille Comme les boutons, l ensemble des grilles présente des fonctionnalités communes de regroupement, de filtre et de tri. Faire glisser l en-tête de colonne Profil vers la zone grisée. Double-cliquer sur la ligne ADMIN pour obtenir la fiche de l utilisateur ADMIN. Zone de filtre En-tête de colonne Il est ainsi possible d effectuer les opérations suivantes. Modification de l ordre des colonnes Pour changer l ordre des colonnes de la grille, faire glisser les différents en-têtes de colonne vers l emplacement souhaité. Tri de la grille sur la base d un ou de plusieurs critères Trier la grille sur la base d une colonne Cliquer sur l en-tête de colonne souhaité. Il est possible de trier la colonne par ordre croissant ou décroissant. Le sens de la flèche située à droite de l en-tête de colonne indique l ordre de tri. Effectuer des regroupements sur un ou plusieurs critères Faire glisser le ou les en-têtes de colonne souhaités vers la zone grisée comprenant l intitulé Faire glisser ici la colonne de tri. Pour changer l ordre des regroupements, déplacer les noms de colonnes dans la zone grisée. Pour développer ou réduire les regroupements, cliquer sur ou sur Pour supprimer les regroupements, faire glisser à nouveau les en-têtes de colonne vers leur emplacement d origine. Application de filtres La ligne située en dessous des en-têtes de colonne permet d appliquer des filtres (pour rechercher un utilisateur ou toutes les entrées relatives à un dossier, par exemple) : Entrer le texte à filtrer (le nom d un collaborateur, par exemple) ; Utiliser le caractère générique pour remplacer un ou plusieurs caractères. Par exemple, en recherchant *bo ou *bo*, on peut obtenir comme résultat société bota, tobo, bobo, toboto etc. ; Pour revenir à l affichage d origine, effacer le texte. Consultation d une fiche d informations Pour accéder aux informations relatives à une mission, à une autorisation, à un collaborateur, etc. (le cas échéant), double-cliquer dans la grille sur la ligne contenant le nom de la mission, de l autorisation ou du collaborateur souhaité. Remarque : Il est possible de combiner ces différentes fonctions de tri et de filtre pour effectuer des regroupements. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 21
2. Écran d entrée Cet écran permet d entrer dans le module d administration. Il convient pour cela de saisir les initiales et le mot de passe. Le contenu de l écran suivant (menu de l application) dépend des droits octroyés à l utilisateur définis dans le profil utilisateur. Seules les informations des dossiers dont l utilisateur connecté a les droits d accès seront visibles (se reporter aux autorisations). Indiquer dans les champs correspondants le nom du serveur, les initiales ou le pseudo, ainsi que le mot de passe de l utilisateur. Cliquer sur (Connexion au serveur). AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 22
3. Menu principal Cet écran permet de s orienter dans le module d administration. Il diffère pour chaque utilisateur en fonction du profil qui lui a été attribué, ce qui confère à l ensemble d AUDITsoft SP Administrateur une sécurité d accès à géométrie variable. Choisir l élément de menu souhaité et cliquer sur cet élément. Remarque : La version de l application utilisée est affichée en bas à gauche de l écran. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 23
4. Liste des disques Grille Cet écran permet de visualiser l ensemble des éléments disques décrits. Il est possible de supprimer, de modifier et de créer des disques. Suppression d un élément : sélectionner la ligne à supprimer et cliquer sur le bouton de suppression. Modifier un élément : double-cliquer sur l élément à modifier Ajout d un élément : cliquer sur le bouton d ajout Pour effectuer des recherches, des tris et des regroupements sur la grille, se reporter à «Fonctionnalités d une grille». Remarques : Créer au minimum un disque de publication (emplacement où stocker les missions) et un disque de sauvegarde. Il est nécessaire de réaliser au préalable un partage des disques, pour l emplacement des dossiers et l emplacement des sauvegardes. Le module AUDITsoft SP Serveur doit avoir des droits d accès à tous les éléments partagés. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 24
5. Liste des disques Fiche L écran ci-dessous apparaît à la suite de l écran précédent lors de la création ou de la modification d un disque. Cet écran permet d indiquer le nom et l emplacement des disques (pour les sauvegardes, les publications, etc.). Libellé : indiquer dans ce champ le nom du disque. Emplacement : indiquer le chemin réseau du disque en désignant la machine cible par son adresse IP et le nom du partage. Remarque : Il est nécessaire de réaliser au préalable le partage des disques, pour l emplacement des dossiers et l emplacement des sauvegardes, car le système vérifie l accessibilité des emplacements au moment de la validation. Pour rendre un partage invisible via l Explorateur Windows, il faut ajouter le signe $ au nom de partage en fin de chaîne lors de sa création. Dans le champ Emplacement, indiquer le signe $ en fin de chaîne. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 25
6. Liste des fonctions Fiche L écran ci-dessous apparaît à la suite de la grille Liste des fonctions lors de la création ou de la modification d une fonction. Cet écran permet d indiquer les différentes fonctions exercées au sein du cabinet d audit, indépendamment des niveaux d accès d AUDITsoft. Libellé : indiquer le nom de la fonction. Libellé court : indiquer le nom abrégé de la fonction. Niveau d accès mission : pour accéder à la liste des niveaux AUDITsoft disponibles, cliquer sur la flèche bleue. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 26
7. Liste des niveaux d accès mission Cet écran permet de visualiser et d imprimer la liste des niveaux d accès de chaque mission. Se reporter à «Fonctionnalités d une grille». Remarque : Cette liste est définie de façon statique par le logiciel. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 27
8. Suppression mission Cet écran permet de visualiser les missions publiées pour les supprimer. Il est possible ensuite de publier à nouveau la mission. Cet écran est protégé par un mot de passe. Il faut sélectionner la mission à supprimer et cliquer sur le bouton de suppression confirmation apparaît.. Un message de AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 28
9. Maintenance mission Cet écran permet de visualiser les missions publiées pour effectuer une maintenance. Il est possible d importer des fichiers, d exporter et de supprimer des fichiers propres à la mission sélectionnée. Cet écran est protégé par un mot de passe. Une fois le mot de passe saisi, l écran suivant s affiche. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 29
Pour visualiser la liste des fichiers de la mission, cliquer sur le bouton. Pour importer un fichier extérieur à la mission, cliquer sur le bouton d import. La fenêtre de l Explorateur Windows s affiche. Sélectionner le fichier à importer. Une confirmation est demandée. Une fois importé, le fichier apparaît dans la liste. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 30
Pour exporter un fichier de la mission, cliquer sur le bouton d export. La fenêtre de l Explorateur Windows s affiche. Sélectionner le répertoire de destination. Une confirmation d export est demandée. A la fin de l export, le message suivant apparaît. Pour supprimer un fichier de la mission, il faut cliquer sur le bouton de suppression de confirmation apparaît.. Un message Remarque : Dans les cas d import ou de suppression, il n y a pas de message avisant l utilisateur que l opération a été faite avec succès. La visualisation du résultat de l opération se fait directement à l écran. Voir l écran ci-après. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 31
10. Passeport Cet écran permet d indiquer si l acquisition d un passeport est nécessaire. Si cette option est à «OUI», le système fera une récupération via AUDITsoft des niveaux d accès de l utilisateur sur les différents dossiers. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 32
11. Paramétrage des groupes administratifs L écran ci-dessous apparaît à la suite de la grille Liste des groupes administratifs lors de la création ou de la modification des paramètres des groupes administratifs. Le choix des différents groupes administratifs est important car chaque dossier doit être affecté à un groupe administratif. En outre, à chaque groupe administratif sont affectés des emplacements de mémoire physique (disque de publication et disque de sauvegarde) ; ceux-ci peuvent être identiques ou distincts pour plusieurs groupes administratifs. Le choix s effectuera en fonction des contraintes de bande passante. Libellé : indiquer le nom du groupe. Disque de publication : choisissez le nom du disque dans la liste accessible par la flèche bleue. Disque de sauvegarde 1 : choisissez le nom du disque dans la liste accessible par la flèche bleue. Disque de sauvegarde 2 (facultatif) : choisissez le nom du disque dans la liste accessible par la flèche bleue. Remarque : Supposons qu un cabinet d audit comprenne 4 associés. Il est recommandé de créer 4 groupes administratifs car, même si les groupes administratifs visent les mêmes disques partagés, il sera toujours possible ensuite de les séparer. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 33
12. Paramétrage des profils L écran ci-dessous apparaît à la suite de la grille Liste des profils lors de la création ou de la modification des paramètres des profils. Cet écran permet d indiquer les autorisations propres à chaque profil d utilisateur Libellé : indiquer le nom du profil. Administrateur informatique : cliquer sur «OUI» pour autoriser l accès au module Paramétrage informatique (liste des disques, liste des fonctions cabinet, listes des niveaux d accès mission). Administrateur général : cliquer sur «OUI» pour autoriser l accès au module Paramétrage général (liste des groupes administratifs, liste des profils et liste des utilisateurs). AUDITsoft Reader exclusif : cette option permet l accès aux missions en lecture seule (pour une connexion via AUDITsoft). Dans ce cas, aucune option de création, de modification ou de suppression de missions sécurisées via AUDITsoft ne sera disponible. Administration dossier (création, modification et suppression) : cette option autorise l accès à la liste des dossiers. Possibilité d importer une mission sur l ordinateur local : cette option permet d importer une mission sécurisée gérée en réseau sur un poste local (pour une connexion via AUDITsoft). Possibilité d affecter des collaborateurs aux dossiers : cette option autorise l accès aux listes suivantes : liste des affectations des collaborateurs par groupe d utilisateurs, liste des autorisations AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 34
utilisateurs sur dossier, liste des autorisations groupe utilisateurs sur dossier, liste des autorisations groupe utilisateurs sur groupe gestion. Possibilité de lire les statistiques générales : cette option autorise l accès au module Surveillance générale (liste des missions non sauvegardées depuis n jours, liste des actions effectuées par les collaborateurs, liste des missions créées, liste des missions sauvegardées (physique), liste des historiques des actions). Possibilité de paramétrer les statistiques transversales : cette option autorise l accès au module Paramétrage des états croisés. Possibilité de publier une mission : cette option autorise la publication d une mission locale afin de la mettre en réseau. Possibilité de créer un groupe utilisateurs : cette option autorise l accès à la liste des groupes d utilisateurs. Possibilité de créer un groupe de gestion : cette option autorise l accès à la liste des groupes de gestion de dossiers. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 35
13. Liste des utilisateurs - Fiche L écran ci-dessous apparaît à la suite de la grille Liste des utilisateurs lors de la création ou de la modification d une fiche utilisateur. Cet écran permet d indiquer les autorisations et informations de connexion propres à chaque utilisateur. Indiquer les informations sur l utilisateur (nom, prénom, pseudo et mot de passe). Autorisation du au : indiquer la période d autorisation (date de début obligatoire, date de fin facultative). Pour ce faire, cocher la case située en regard de la date de début ou de fin, puis saisir la date souhaitée. Il est également possible d accéder au calendrier en cliquant sur la flèche vers le bas située dans les deux champs. Si aucune date de fin n est précisée, l autorisation est effective pour une durée illimitée. Profil : cliquer sur la flèche bleue pour choisir le profil de l utilisateur dans la liste qui s affiche. Niveau AUDITsoft : cliquer sur la flèche bleue pour choisir le niveau d accès aux missions dans la liste qui s affiche. Niveau cabinet (facultatif) : cliquer sur la flèche bleue pour choisir la fonction cabinet de l utilisateur dans la liste qui s affiche. Ordinateur (facultatif) : indiquer le nom de l ordinateur de l utilisateur. Au moment de la validation, le système effectue un contrôle d unicité sur cette zone par rapport aux autres fiches existantes. En cas de doublon, un message d alerte s affiche. L utilisateur a le choix de valider ou non sa saisie. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 36
Matricule (facultatif) : indiquer le matricule de l utilisateur. Au moment de la validation, le système effectue un contrôle d unicité sur cette zone par rapport aux autres fiches existantes. En cas de doublon, un message d erreur s affiche. L utilisateur doit saisir un autre matricule. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 37
14. Paramétrage des groupes de dossiers L écran ci-dessous apparaît à la suite de la grille Liste des groupes de dossiers lors de la création ou de la modification d un groupe. Cet écran permet d indiquer le libellé et le responsable de chaque groupe de dossiers. Libellé : indiquer le nom du groupe de dossiers. Responsable : cliquant sur la flèche bleue pour sélectionner le nom du responsable dans la liste qui s affiche. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 38
15. Paramétrage des appartenances multiples pour un groupe de dossiers L écran ci-dessous apparaît à la suite de la grille Liste des appartenances multiples pour un groupe de dossiers lors de la création ou de la modification d une appartenance groupe de dossiers. Cet écran permet d indiquer le groupe de dossiers principal et le groupe de dossiers dépendant. Groupe principal de dossiers : cliquer sur la flèche bleue pour sélectionner dans la liste le groupe principal de dossiers. Groupe dépendant de dossiers : cliquer sur la flèche bleue pour sélectionner dans la liste le groupe de dossiers dépendant. Remarque : Le groupe de dossiers dépendant sélectionné est affecté au groupe de dossiers principal sélectionné. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 39
16. Paramétrage des affectations des dossiers par groupe de dossiers L écran ci-dessous apparaît à la suite de la grille Liste des affectations des dossiers par groupe de dossiers lors de la création ou de la modification d une affectation. Cet écran permet d affecter un dossier à un groupe de dossiers. Dossier : cliquer sur la flèche bleue pour accéder à la liste des dossiers. Groupe de dossiers : cliquer sur la flèche bleue pour accéder à la liste des groupes. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 40
17. Paramétrage des groupes d utilisateurs L écran ci-dessous apparaît à la suite de la grille Liste des groupes d utilisateurs lors de la création ou de la modification d un groupe. Cet écran permet de créer et de nommer un groupe d utilisateurs. Libellé : indiquer le nom du groupe d utilisateurs. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 41
18. Paramétrage des affectations des collaborateurs par groupe d utilisateurs L écran ci-dessous apparaît à la suite de la grille Liste des affectations lors de l affectation d un utilisateur à un groupe (ou de la modification d une affectation existante). Cet écran permet d affecter un utilisateur à un ou plusieurs groupes d utilisateurs pour une période donnée. Utilisateur : cliquer sur la flèche bleue pour accéder à la liste des utilisateurs. Groupe d utilisateurs : cliquer sur la flèche bleue pour accéder à la liste des groupes d utilisateurs. A partir de / Jusqu au : indiquer la période d affectation (date de début obligatoire, date de fin facultative). Pour ce faire, cocher la case située en regard de la date de début ou de fin, puis saisir la date souhaitée. Il est également possible d accéder au calendrier en cliquant sur la flèche vers le bas située dans les deux champs. Si aucune date de fin n est précisée, l affectation est effectuée pour une durée illimitée. Remarque : L articulation groupes d utilisateurs / groupes de gestion permet d affecter implicitement un utilisateur à un dossier. En effet, vous pouvez affecter un utilisateur à un groupe d utilisateurs, puis un dossier à un groupe de gestion auquel ce groupe d utilisateurs est autorisé à accéder. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 42
19. Liste des dossiers - Fiche L écran ci-dessous apparaît à la suite de la grille Liste des dossiers lors de la création d un dossier (ou de la modification des informations relatives à ce dossier). Cet écran permet d affecter un dossier à un groupe administratif et, éventuellement, à un groupe de gestion, et d en préciser le signataire. Code interne (facultatif) : indiquer le code interne du dossier. Code cabinet (facultatif) : indiquer le code cabinet du dossier. Dénomination de la société Nom du répertoire de classement Date de création (facultatif) : saisir la date ou utiliser le calendrier en cliquant sur la flèche vers le bas située dans le champ. Groupe administratif : cliquer sur la flèche bleue pour accéder à la liste des groupes administratifs. Groupe de rattachement (facultatif) : cliquer sur la flèche bleue pour accéder à la liste des groupes de rattachement. Le dossier est automatiquement affecté au groupe sélectionné. Signataire 1 : cliquer sur la flèche bleue pour choisir le signataire. Signataire 2 (facultatif) : cliquer sur la flèche bleue pour choisir le signataire. Responsable Mission (facultatif) : cliquer sur la flèche bleue pour choisir le responsable mission. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 43
Réviseur indépendant (facultatif) : cliquer sur la flèche bleue pour choisir le réviseur indépendant du dossier. Dossier actif du au : indiquer la période pendant laquelle le dossier est actif (date de début obligatoire, date de fin facultative). Pour ce faire, cocher la case située en regard de la date de début ou de fin, puis saisir la date souhaitée. Il est également possible d accéder au calendrier en cliquant sur la flèche vers le bas située dans les deux champs. Si aucune date de fin n est précisée, le dossier reste actif pour une durée illimitée. Remarque : À la création d un dossier, le signataire 1 ainsi que l utilisateur qui crée le dossier ont automatiquement des droits d accès sur ce dossier. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 44
20. Paramétrage des changements de niveau d accès utilisateur pour un dossier L écran ci-dessous apparaît à la suite de la grille Liste des changements de niveau d accès utilisateur pour un dossier lors de la création ou de la modification d un changement. Cet écran permet d indiquer l utilisateur, le dossier et le niveau d accès de l utilisateur sur le dossier. Utilisateur : cliquer sur la flèche bleue pour accéder à la liste des utilisateurs. Dossier : cliquer sur la flèche bleue pour accéder à la liste des dossiers. Niveau AUDITsoft : cliquer sur la flèche bleue pour sélectionner le niveau d accès à AUDITsoft. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 45
21. Paramétrage des autorisations utilisateur sur dossier Cet écran apparaît à la suite de la grille Liste des autorisations utilisateur sur dossier lors de la création ou de la modification des droits d accès d un utilisateur sur un dossier. Cet écran permet d autoriser un utilisateur à accéder à un dossier en mode lecture ou lecture/écriture. Utilisateur : cliquer sur la flèche bleue pour accéder à la liste des utilisateurs. Dossier : cliquer sur la flèche bleue pour sélectionner le dossier sur lequel portent les droits d accès. A partir de / Jusqu au : indiquer la période d autorisation (date de début obligatoire, date de fin facultative). Pour ce faire, cocher la case située en regard de la date de début ou de fin, puis saisir la date souhaitée. Il est également possible d accéder au calendrier en cliquant sur la flèche vers le bas située dans les deux champs. Si aucune date de fin n est précisée, l autorisation reste effective pour une durée illimitée. Possibilité de lire et d écrire : Lecture/écriture : le dossier est accessible en lecture et en écriture. L utilisateur peut le modifier. Lecture : le dossier est accessible en lecture seule. L utilisateur ne peut effectuer aucune opération sur ce dossier. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 46
22. Paramétrage des autorisations groupe utilisateurs sur dossier L écran ci-dessous apparaît à la suite de la grille Liste des autorisations groupe utilisateur sur dossier lors de la création ou de la modification des droits d accès d un groupe d utilisateurs sur un dossier. Cet écran permet d autoriser un groupe d utilisateurs à accéder à un dossier en mode lecture ou lecture/écriture. Groupe utilisateurs : cliquer sur la flèche bleue pour accéder à la liste des groupes d utilisateurs. Dossier : cliquer sur la flèche bleue pour sélectionner le dossier sur lequel portent les droits d accès. A partir de / Jusqu au : indiquer la période d autorisation (date de début obligatoire, date de fin facultative). Pour ce faire, cocher la case située en regard de la date de début ou de fin, puis saisir la date souhaitée. Il est également possible d accéder au calendrier en cliquant sur la flèche vers le bas située dans les deux champs. Si aucune date de fin n est précisée, l autorisation reste effective pour une durée illimitée. Possibilité de lire et d écrire : Lecture/écriture : le dossier est accessible en lecture et en écriture. Les utilisateurs du groupe peuvent le modifier. Lecture : le dossier est accessible en lecture seule. Les utilisateurs du groupe ne peuvent effectuer aucune opération sur ce dossier. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 47
23. Paramétrage des autorisations groupe utilisateurs sur groupe de dossiers Cet écran apparaît à la suite de la grille Liste des autorisations groupe utilisateurs sur groupe de dossiers lors de la création ou de la modification des droits d accès d un groupe d utilisateurs sur un groupe de dossiers. Cet écran permet d autoriser un groupe d utilisateurs à accéder à un groupe de dossiers en mode lecture ou lecture/écriture. Groupe utilisateurs : cliquer sur la flèche bleue pour accéder à la liste des groupes d utilisateurs. Groupe de dossiers : cliquer sur la flèche bleue pour sélectionner le groupe de dossiers sur lequel portent les droits d accès. A partir de / Jusqu au : indiquer la période d autorisation (date de début obligatoire, date de fin facultative). Pour ce faire, cocher la case située en regard de la date de début ou de fin, puis saisir la date souhaitée. Il est également possible d accéder au calendrier en cliquant sur la flèche vers le bas située dans les deux champs. Si aucune date de fin n est précisée, l autorisation reste effective pour une durée illimitée. Possibilité de lire et d écrire : Lecture/écriture : les dossiers du groupe de dossiers sont accessibles en lecture et en écriture. Les utilisateurs du groupe peuvent les modifier. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 48
Lecture : les dossiers du groupe de dossiers sont accessibles en lecture seule. Les utilisateurs du groupe ne peuvent effectuer aucune opération sur ces dossiers. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 49
24. Liste des missions Cet écran permet de visualiser la liste des missions (code interne, libellé, dossier, type mission, date arrêté et date clôture) et de verrouiller une mission. Aucune mission ne peut être créée ici puisqu une telle opération s effectue via le logiciel AUDITsoft (publication). Verrouiller : le bouton permet de verrouiller une mission définitivement. La mission sera en lecture seule et ne pourra plus être synchronisée. Lors d un contrôle vous pourrez montrer que la mission n est plus modifiable. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 50
25. Liste des missions non sauvegardées depuis n jours Cet écran permet de visualiser et d imprimer la liste des missions non sauvegardées depuis n jours. Par défaut, le système liste les missions non sauvegardées depuis 5 jours. Pour obtenir la liste des missions non sauvegardées depuis n jours, complétez le champ Nb jours et cliquez sur (Affichage). Pour effectuer des recherches, des tris et des regroupements sur la grille, se reporter à «Fonctionnalités d une grille». Remarque : L intitulé de la liste change en fonction du nombre de jours indiqué. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 51
26. Liste des actions effectuées par les collaborateurs depuis n mois Cet écran permet de visualiser et d imprimer la liste des actions effectuées par les collaborateurs depuis n mois. Par défaut, le système liste les actions effectuées par les collaborateurs depuis 3 mois. La puissance de tri et de regroupement des grilles, très importante ici, permet d obtenir une vue d ensemble des éléments regroupés. Pour obtenir la liste des missions non sauvegardées depuis n mois, complétez le champ Nb mois et cliquez sur (Affichage). Pour effectuer des recherches, des tris et des regroupements sur la grille, se reporter à «Fonctionnalités d une grille». Remarque : L intitulé de la liste change en fonction du nombre de mois indiqué. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 52
27. Liste des missions créées du [date début] au [date fin] Cet écran permet de visualiser et d imprimer la liste des missions créées sur une période donnée. Par défaut, le système liste les missions crées depuis un 1 mois. Du au : saisissez les dates ou sélectionnez-les sur les calendriers accessibles par les flèches situées à droite dans ces 2 champs. Cliquer sur (Affichage). Pour effectuer des recherches, des tris et des regroupements sur la grille, se reporter à «Fonctionnalités d une grille». Remarque : L intitulé de la liste change en fonction de la période définie. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 53
28. Liste des missions sauvegardées (physique) du disque x Cet écran permet de visualiser et d imprimer la liste des missions sauvegardées sur un disque donné (sauvegarde physique). Disque : cliquer sur la flèche bleue pour sélectionner le disque souhaité. Cliquer sur (Affichage). Pour effectuer des recherches, des tris et des regroupements sur la grille, se reporter à «Fonctionnalités d une grille». Remarque : L intitulé de la liste change en fonction du disque choisi. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 54
29. Liste des missions non synchronisées depuis n jours Cet écran permet de visualiser et d imprimer la liste des missions non synchronisées depuis n jours. Pour obtenir la liste des missions non synchronisées depuis n jours, complétez le champ Nb jours et cliquez sur (Affichage). Pour effectuer des recherches, des tris et des regroupements sur la grille, se reporter à «Fonctionnalités d une grille». Remarque : L intitulé de la liste change en fonction du nombre de jours indiqué. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 55
30. Historique des actions Cet écran permet de visualiser et d imprimer l historique détaillé (action, dossier, mission, date, heure, fin action) des actions telles que la publication, l importation, la synchronisation, etc Pour effectuer des recherches, des tris et des regroupements sur la grille, se reporter à «Fonctionnalités d une grille». AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 56
31. Historique des sauvegardes Cet écran permet de visualiser et d imprimer l historique des sauvegardes (action, dossier, mission, date, heure, fin action). Pour effectuer des recherches, des tris et des regroupements sur la grille, se reporter à «Fonctionnalités d une grille». AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 57
32. Historique des mises à jour Cet écran permet de visualiser et d imprimer l historique des mises à jour mission. Après chaque action effectuée sur une mission (travail en réseau, synchronisation) le serveur effectue une sauvegarde des données. Pour effectuer des recherches, des tris et des regroupements sur la grille, se reporter à «Fonctionnalités d une grille». AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 58
33. Consultation des appartenances dossiers Cet écran permet de visualiser et d imprimer la liste des dossiers (par groupe administratif et par groupe de dossiers) et de consulter pour chaque dossier les collaborateurs autorisés à accéder au dossier actif. Tous : sélectionner cette option pour obtenir la liste de tous les dossiers. Groupe administratif : sélectionner cette option pour accéder à la liste déroulante des groupes administratifs qui s affichera en cliquant sur la flèche de droite. Groupe de dossiers : sélectionner cette option pour accéder à la liste déroulante des groupes de dossiers qui s affichera en cliquant sur la flèche de droite. Cliquer sur (Affichage). Liste synthétique des collaborateurs autorisés : sélectionner le dossier souhaité en double-cliquant sur la grille (le nom du dossier actif s inscrit au-dessous du titre de la grille). Puis cliquer sur Liste synthétique des collaborateurs autorisés pour obtenir la liste synthétique des collaborateurs autorisés à accéder au dossier actif (collaborateur et période). Liste détaillée des collaborateurs autorisés : sélectionner le dossier souhaité en double-cliquant sur la grille (le nom du dossier actif s inscrit au dessous du titre de la grille). Puis cliquer sur Liste détaillée des collaborateurs autorisés pour obtenir la liste détaillée des collaborateurs autorisés à accéder au dossier actif (collaborateur, période et origine de l autorisation). AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 59
Il est possible d effectuer des regroupements par signataire, par responsable mission, etc. (se reporter à «Fonctionnalités de la grille»). Remarque : Le service de sauvegarde des missions doit être actif pour que les informations soient mises à jour. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 60
34. Liste synthétique des collaborateurs autorisés Cet écran permet de visualiser la liste des collaborateurs autorisés avec les dates de début et de fin de leur droit d accès au dossier actif. Pour effectuer des recherches, des tris et des regroupements sur la grille, se reporter à «Fonctionnalités d une grille». AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 61
35. Liste détaillée des collaborateurs autorisés Cet écran permet de visualiser la liste des collaborateurs autorisés, avec les dates de début et de fin de leur droit d accès au dossier actif ainsi que l origine de l autorisation. L origine de l autorisation d accès d un collaborateur sur un dossier peut être multiple (utilisateur sur dossier, groupe d utilisateurs sur dossier, groupe d utilisateurs sur groupe de dossiers et groupe de dossiers sur groupe de dossiers). Pour effectuer des recherches, des tris et des regroupements sur la grille, se reporter à «Fonctionnalités d une grille». AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 62
36. Paramétrage des états croisés internes (1) L écran ci-dessous apparaît à la suite de la grille Liste des états croisés internes, lors de la création ou de la sélection d un état croisé existant (déjà paramétré). Créer un état croisé et définir les différentes informations à faire apparaître concernant cet état croisé. Libellé : libellé de l état croisé. Commentaires (facultatif) Les zones suivantes (de Dénomination de la société à Réviseur) permettent d indiquer l ordre de présentation des colonnes à afficher. Cliquer sur le bouton pour accéder au paramétrage des documents et des zones mémoires à intégrer une fois l état croisé créé. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 63
37. Paramétrage des états croisés internes (2) L écran ci-dessous apparaît à la suite du clic sur le bouton d un état croisé., lors de la création ou de la modification Cet écran permet d ajouter les documents ou les zones mémoires à faire apparaître sur l état croisé interne. Cliquer sur le bouton pour ajouter des éléments. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 64
38. Paramétrage des états croisés internes (3) L écran ci-dessous apparaît à la suite de la grille Paramétrage des états croisés internes détail. Cet écran permet d ajouter un élément (document ou zone mémoire). N d ordre : ordre de présentation. Type : type de l élément à ajouter (document ou zone mémoire). Elément : élément à récupérer, soit en cliquant sur la flèche bleue pour accéder à la liste des éléments (documents ou zones mémoires suivant le type choisi précédemment), soit en saisissant le libellé directement dans la zone (possibilité d utiliser le caractère «%» pour remplacer un ou plusieurs caractères). Libellé colonne : permet de modifier le libellé de la colonne à afficher et ou de concaténer les valeurs de plusieurs éléments portant le même libellé de colonne. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 65
39. Examen des temps réalisés du [date début] au [date fin] Cet écran permet de visualiser les temps passés par mission, par étape, par auteur, par dossier, etc. sur une période donnée. Par défaut, le système liste les temps réalisés sur les missions depuis 3 mois. Date d exécution : cocher cette option pour obtenir la liste des temps passés sur les missions dont la date d exécution est comprise dans la période définie. Date d arrêté : cocher cette option pour obtenir la liste des temps passés sur les missions dont la date d arrêté est comprise dans la période définie. Du au : saisir la période d exécution ou d arrêté (date de début et date de fin). Il est également possible d accéder au calendrier en cliquant sur la flèche vers le bas située dans les deux champs. Cliquer sur (Affichage). Il est possible d effectuer des regroupements par auteur, par mission, etc. (se reporter à «Fonctionnalités de la grille») et d obtenir le temps cumulé correspondant. Remarques : Le service de sauvegarde des missions doit être actif pour que les informations soient mises à jour. L intitulé de la liste change en fonction du type de date sélectionné (date d exécution ou date d arrêté) et de la période indiquée. AUDITsoft SP Manuel de l utilisateur Ed. Francis Lefebvre octobre 2009 66