MSI. Marché des Produits de Couverture de Toit en France 2014. Nouvelles tendances et prévisions. Juin 2014

Marché des Produits de Couverture de Toit en France 2014 Nouvelles tendances et prévisions Juin 2014 Le marché des produits de couverture de toit bénéficie à l heure actuelle des différentes évolutions en termes de matériaux, de systèmes d application mais aussi de technologies de construction comme les nouveaux systèmes de toiture associés à l ITE, l ITI. Le marché est donc en évolution constante suite aux innovations réalisées à la fois au niveau technique mais aussi mécanique, et ce, afin de pouvoir répondre aux dernières réglementations thermiques, acoustiques et de sécurité incendie. Par ailleurs, la priorité est également donnée aux systèmes de toiture plus «éco citoyens» moins consommateurs d énergie ou accueillant des énergies renouvelables. Le travail des fabricants de produits de couverture de toit reste donc important et en constante évolution. En parallèle, les produits de couverture de toit bénéficient également pour certains de l évolution des tendances architecturales et du besoin de personnalisation des donneurs d ordre comme les toitures-terrasses qui concurrencent alors durement l ensemble des petits éléments de couverture de toit. Ces derniers sont par ailleurs également en concurrence directe avec les installations solaires de toiture. Face à ces menaces, et malgré de nombreux éléments positifs, les années 2012 et ont été pour tous les segments ou presque une année de baisse, voire de forte baisse des ventes liée à la conjoncture mais aussi et surtout à la forte baisse des mises en chantier. Quelles perspectives pour 2015 et 2016? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI MSI Reports Analyser de manière détaillée l évolution des différents segments du marché français des produits de couverture de toit, avec de nouvelles données et des analyses approfondies pour, ainsi que des prévisions jusqu en 2018 Comprendre les facteurs qui influencent ces différents marchés à l heure actuelle Disposer des données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux 18 rue Juiverie 69005 Lyon France Tél. : 04 82 53 96 14 Fax : 04 78 08 69 26 www.msi-reports.com Cette étude a été réalisée sur la base d entretiens auprès des professionnels du secteur (fabricants et importateurs de produits de couverture de toit, distributeurs, associations professionnelles) Pour plus d informations, tournez la page

Cette étude permet de répondre aux interrogations les plus urgentes, à savoir : Quelles ont été les conséquences de la baisse de l activité de construction neuve sur le marché? Comment les professionnels envisagent-ils l avenir? Comment les acteurs du marché se comportent-ils pour s en sortir? Qu en est-il des travaux de rénovation, de réhabilitation et d extension qui semblent tirer pour une part le marché ou du moins limiter les pertes? Quelles seront les conséquences sur l offre produits des dernières réglementations telles que la RT 2012 (réglementation thermique), la nouvelle réglementation incendie ou acoustique? Comment profiter des dernières mesures mises en place par l actuel gouvernement et les autorités publiques concernant la rénovation (énergétique) de l habitat (intérieur et extérieur) mais aussi des bâtiments publics et des logements sociaux? Quelles en seront les conséquences sur le moyen et long termes? Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette publication contient notamment une analyse quantitative et/ou qualitative des éléments suivants : Marché des petits éléments de couverture en France, par type, en volume (millions de m 2 ), 2009-2018 : Tuiles en terre cuite Ardoises naturelles Tuiles en béton Ardoises fibre-ciment Bardeaux bitumeux Tuiles métalliques Marché des tuiles en terre cuite, par type, en volume, 2009-2018 : Tuiles à emboîtement, dont : o Tuiles grand moule fortement galbées o Tuiles grand moule faiblement galbées o Tuiles petit moule Tuiles canal Tuiles plates Marché des petits éléments de couverture, par type et par secteur utilisateur, en volume, : Tuiles en terre cuite : Ardoises naturelles : Tuiles en béton : Ardoises fibre-ciment : Bardeaux bitumeux : Tuiles métalliques : Marché des petits éléments de couverture, par type et par type de travaux, en volume, : Tuiles en terre cuite : Ardoises naturelles : Tuiles en béton : Ardoises fibre-ciment : Bardeaux bitumeux : Tuiles métalliques : Marché des grands éléments de couverture en France, par type, en volume, 2009-2018: Couvertures métalliques : o Acier o Zinc o Aluminium o Cuivre o Plomb Plaques ondulées en fibre-ciment Plaques d éclairement Plaques bitumineuses Marché des couvertures en acier, par type, en volume, : Support d étanchéité Couvertures sèches Panneaux sandwichs Marché des couvertures en aluminium, par type, en volume, : Bacs métalliques nervurés Bacs métalliques ondulés Profilés à joint debout Marché des plaques d éclairement, par type, en volume, : Polyester Polycarbonate PVC Marché des grands éléments de couverture, par type et par secteur utilisateur, en volume, : Couverture en acier : Couverture en zinc : Couverture en aluminium : Couverture en cuivre : Couverture en plomb : Plaques ondulées fibre-ciment : Plaques d éclairement : Plaques bitumineuses :

Marché des grands éléments de couverture, par type et par type de travaux, en volume, : Couverture en acier : Couverture en zinc : Couverture en aluminium : Couverture en cuivre : Couverture en plomb : Plaques ondulées fibre-ciment : Plaques d éclairement : Plaques bitumineuses : Marché des produits d étanchéité pour toitures-terrasses en France, par type de système, en volume, 2009-2018: Membranes bitumineuses Membranes synthétiques Asphalte Systèmes d étanchéité liquide Marché des membranes synthétiques, par type, en volume, 2009-2018: PVC TPO Autres (EPDM, PIB, CSFE) Marché des produits d étanchéité pour toitures-terrasses, par type de toiture-terrasse, en volume, : Inaccessibles Accessibles : o Technique o Accessibles aux piétons, véhicules o Végétalisées Marché des produits d étanchéité pour toitures-terrasses, par secteur utilisateur, en volume, : Secteur non-résidentiel Habitat collectif Maisons individuelles Marché des produits d étanchéité pour toitures-terrasses, par type de travaux, en volume, : Construction neuve Entretien-rénovation Marché des toitures végétalisées en France, en volume, 2009-2018 Marché des toitures végétalisées, par type, en volume, : Végétalisation extensive Végétalisation semi-intensive Végétalisation intensive Marché des toitures végétalisées, par type de travaux, en volume, : Construction neuve Entretien-rénovation Marché des toitures végétalisées, par secteur utilisateur, en volume, : Maîtres d ouvrages publics : o Bâtiments administratifs o Autres types de bâtiments o Habitat collectif Maîtres d ouvrages privés : o Tertiaire, industriel, autres bâtiments o Habitat collectif Maisons individuelles Marché des systèmes solaires thermiques intégrés au bâti en France : Parc en activité en fin d année et production en France, en surface (milliers de m 2 et ktep), 2009-2011 Nouvelles installations mises en service en France, en nombre d installations et surface de capteurs, 2009- : o CESI o SSC o Collectif/tertiaire Marché des systèmes solaires photovoltaïques intégrés au bâti en France : Puissance totale et production annuelle en solaire photovoltaïque en France, 2009-2012 : o Raccordée au réseau o Non raccordée Puissance totale cumulée installée en France, 2009- Marché des systèmes solaires photovoltaïques intégrés au bâti, par type d installation, % du total en volume, : Panneaux Tuiles et ardoises Marché des systèmes solaires photovoltaïques intégrés au bâti, par secteur utilisateur, % du total en volume, : Secteur résidentiel : o Collectif o Individuel Secteur non-résidentiel Marché des systèmes solaires photovoltaïques intégrés au bâti, par type de travaux, % du total en volume, : Construction neuve Entretien-rénovation Installations photovoltaïque raccordées par tranche de puissance en France, décembre 2012 Installations photovoltaïque raccordées par tranche de puissance en France, décembre 2012 Installations photovoltaïque raccordées en France, par département, en nombre d installations et puissance, L étude contient également une analyse des éléments suivants : Analyse régionale : Petits éléments de couverture : o Tuiles en terre cuite o Tuiles métalliques o Ardoises Grands éléments de couverture Etanchéité des toitures-terrasses Systèmes solaires thermiques intégrés au bâti Systèmes solaires photovoltaïques intégrés au bâti Échanges internationaux (exportations, importations) : Tuiles en béton, ciment et pierres artificielles Plaques et articles similaires en cellulose-ciment Tuiles Ardoises pour toitures ou façades travaillée Stratégies tarifaires : Petits éléments de couverture Grands éléments de couverture Etanchéité des toitures-terrasses Toitures végétalisées Systèmes solaires thermiques intégrés au bâti Systèmes solaires photovoltaïques intégrés au bâti Distribution : Principales enseignes de distribution sur le marché français de produits de couverture/toiture, : o Négoces spécialisés o Négoces généralistes o GSB o Discounters Distribution de produits de couverture/toiture, par type et par canal de distribution, : o Tuiles en terre cuite o Tuiles en béton o Tuiles métalliques o Ardoises naturelles o Ardoises fibre-ciment o Bardeaux bitumeux o Couvertures acier o Couvertures zinc o Couvertures aluminium o Couvertures cuivre o Couvertures plomb o Plaques ondulées en fibre-ciment o Plaques d éclairement o Membranes d étanchéité bitumineuses o Membranes d étanchéité synthétiques o Asphalte o Systèmes d étanchéité liquides Distribution de toitures végétalisées Distribution de systèmes solaires thermiques et photovoltaïques intégrés au bâti

Structure de l industrie ; principaux intervenants sur le marché, : Tuiles en terre cuite Tuiles en béton Ardoises naturelles Ardoises fibre-ciment Tuiles métalliques Bardeaux bitumeux Couvertures acier et/ou aluminium Couvertures zinc Couvertures cuivre Couvertures plomb Plaques en fibre-ciment Plaques d éclairement Membranes bitumineuses Membranes synthétiques Asphalte Résine Systèmes d étanchéité liquides Systèmes d étanchéité et support pour toitures végétalisées Végétalisation Systèmes solaires thermiques et photovoltaïques intégrés au bâti Parts de marché des principaux acteurs du marché, : Tuiles en terre cuite Tuiles en béton Ardoises naturelles Ardoises fibre-ciment Tuiles métalliques Bardeaux bitumeux Couvertures en acier Couvertures en aluminium (plaques nervurées et ondulées) Couvertures en aluminium (joints debouts) Couvertures en zinc Couvertures cuivre Couvertures plomb Plaques en fibre-ciment Plaques d éclairement Membranes bitumineuses Membranes synthétiques Asphaltes Systèmes d étanchéité liquides Systèmes d étanchéité et support pour toitures végétalisées Mix Marketing : Produit Prix Communication Distribution Opportunités et Menaces Opportunités Menaces Analyse de PESTEL : Politique Économie Immobilier : o Parc de logements, par type de logement, 2006-2012 o Nombre de logements commencés, par type de logement, février 2007 à mars 2014 (données mensuelles) o Mises en chantier de bâtiments non-résidentiels, par secteur, janvier 2008 à décembre (données mensuelles) o Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers, 1995- Social Technologie Environnement Réglementation Facteurs affectant le marché : Moteurs Freins Les produits de couverture de toit dans le contexte du Grenelle et de la performance énergétique : Marché des produits d isolation thermique des toitures et des combles en France, par type de matériaux isolant et par destination (volume RT 2005, volume RT habitat dans l existant, volume BBC en millier m 3, surface RT 2005 en milliers de m 2, épaisseur moyenne RT Habitat dans l existant, épaisseur moyenne RT 2005, épaisseur moyenne BBC en cm), Problèmes de personnel qualifié RT 2012 : les premières fausses notes un an après Vie des entreprises, fusions et acquisitions Profils des fabricants : 3T France AHI Roofing Alubel Aluform France ArcelorMittal Construction France Aurubis (ex Luvata) Axter Bacacier Batiroc Cembrit Clipsol Cupa Pizarras Francia Danosa France Derbigum France D'Huart Industrie Doerken France DuPont de Nemours Ecovegetal Envirotiss Eternit France Etex Group Groupe Ferrari Imerys Imerys TC Iscom SPA (Riverclack) Jacques Giordano Industries Joris IDE Kalzip (Groupe Tatasteel) KME France Koramic Tuiles (Wienerberger) La Canadienne, la Québécoise (Glendyne) La Varenne Environnement Le Comptoir du Bâtiment Le Plomb Français Le Prieuré Meple Monier NLMK Onduclair (Onduline) Onduline Photowatt International (groupe EDF ENR (Groupe EDF)) Plaques d'éclairement Polytuil France Poujoulat (Solaires Énergies) Q-Cells International France Renolit Renolit France Renolit Ondex Rheinzink France Rigidal Saint-Gobain Solar (Avancis) Sika France Sika France (Sarnafil) Siplast - Icopal SMAC SNA (Société Nouvelle d'asphaltes) Soprema SVK TataSteel France Bâtiment et Systèmes (Monopanel) Tenesol Terreal Terreal Solaire Toitvert Optigreen Umicore France Urbasolar Cette étude comporte 324 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 136 tableaux de données chiffrées. www.msi-etudes.fr

TABLE DES MATIÈRES 1 POINTS DE REPÈRES 2 INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions 2.3.1 Cadre de l'étude 2.3.2 Données sur le Marché : Sources et Unités 2.3.3 Définitions relatives au Marché des Petits Éléments de Couverture 2.3.4 Définitions relatives au Marché des Grands Éléments de Couverture 2.3.5 Définitions relatives au Marché des Produits d'étanchéité pour Toitures-Terrasses 2.3.6 Définitions relatives au Marché des Toitures Végétalisées 2.3.7 Définitions relatives au Marché des Systèmes Solaires Thermiques et Photovoltaïques 2.3.8 Définitions des Matériaux 2.3.9 Définitions des Canaux de Distribution 2.3.10 Définitions des Secteurs Utilisateurs 2.3.11 Autres Définitions 2.4 Abréviations 3 ANALYSE DE PESTEL 3.1 Politique 3.2 Économie 3.2.1 Point de Conjoncture 3.2.2 Défaillances d'entreprises 3.2.3 Crédit Habitat aux Ménages 3.2.4 Prix des Matières Premières 3.2.4.1 Baril de Pétrole 3.2.4.2 Métaux 3.2.4.3 Divers 3.2.5 Tarifs Domestiques des Énergies Traditionnelles de Chauffage/ECS 3.3 Immobilier 3.3.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques 3.3.1.1 par Type de Logement 3.3.1.2 par Type d'occupant 3.3.1.3 par Ancienneté 3.3.1.4 selon le Nombre de Pièces 3.3.1.5 selon le Rang Énergétique 3.3.1.6 Surface Moyenne 3.3.2 Construction Neuve de Logements 3.3.3 Promotion Immobilière de Logements 3.3.4 Transactions de Logements Anciens 3.3.5 Prix des Logements 3.3.6 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels 3.4 Social 3.5 Technologie 3.6 Environnement 3.7 Réglementation 4 FACTEURS AFFECTANT LE MARCHÉ 4.1 Moteurs 4.2 Freins 5 TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Petits Éléments de Couverture 5.1.1 Aperçu Général, 2009-5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018 5.1.3 par Type, 2009-5.1.4 Prévisions, par Type, 2014-2018 5.1.5 Tuiles en Terre Cuite, par Type, 2009-5.1.6 Prévisions, Tuiles en Terre Cuite, par Type, 2014-2018 5.1.7 par Type et par Secteur Utilisateur, 5.1.8 par Type et par Type de Travaux, 5.2 Grands Éléments de Couverture 5.2.1 Aperçu Général, 2009-5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018 5.2.3 par Type de Couverture 5.2.3.1 Aperçu Général, 2009-5.2.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018 5.2.3.3 Couvertures en Acier, par Type, 5.2.3.4 Couvertures en Aluminium, par Type, 5.2.3.5 Plaques d'éclairement, par Type, 5.2.4 par Type et par Secteur Utilisateur, 5.2.5 par Type et par Type de Travaux, 5.3 Étanchéité des Toitures-Terrasses 5.3.1 Aperçu Général, 2009-5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018 5.3.3 par Type de Système, 2009-5.3.4 Prévisions, par Type de Système, 2014-2018 5.3.5 Membranes Synthétiques, par Type, 2009-5.3.6 Prévisions, Membranes Synthétiques, par Type, 2014-2018 5.3.7 par Type de Toiture-Terrasse, 5.3.8 par Secteur Utilisateur, 5.3.9 par Type de Travaux, 5.4 Toitures Végétalisées 5.4.1 Aperçu Général, 2009-5.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018 5.4.3 par Type, 5.4.4 par Type de Travaux, 5.4.5 par Secteur Utilisateur, 5.5 Systèmes Solaires Thermiques Intégrés au Bâti 5.5.1 Aperçu Général, 2009-5.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018 5.6 Systèmes Solaires Photovoltaïques Intégrés au Bâti 5.6.1 Aperçu Général, 2009-5.6.2 Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018 5.6.3 par Type d'installation, 5.6.4 par Secteur Utilisateur, 5.6.5 par Type de Travaux, 6 ANALYSE RÉGIONALE 6.1 Petits Éléments de Couverture 6.1.1 Aperçu Général 6.1.2 Tuiles en Terre Cuite 6.1.3 Tuiles Métalliques 6.1.4 Ardoises 6.2 Grands Éléments de Couverture 6.3 Étanchéité des Toitures-Terrasses 6.4 Toitures Végétalisées 6.5 Systèmes Solaires Thermiques et Photovoltaïques 6.5.1 Systèmes Solaires Thermiques 6.5.2 Systèmes Solaires Photovoltaïques 7 ÉCHANGES INTERNATIONAUX 7.1 Tuiles en Terre Cuite 7.2 Ardoises Naturelles 7.3 Ardoises Fibre-ciment 7.4 Tuiles en Béton, Ciment et Pierre Artificielle 7.5 Plaques Ondulées en Fibre-ciment 8 STRATÉGIES TARIFAIRES 8.1 Petits Éléments de Couverture 8.2 Grands Éléments de Couverture 8.3 Étanchéité des Toitures-Terrasses 8.4 Toitures Végétalisées 8.5 Systèmes Solaires Thermiques et Photovoltaïques Intégrés au Bâti 8.5.1 Aperçu Général 8.5.2 Systèmes Solaires Photovoltaïques 8.5.3 Systèmes Solaires Thermiques 9 DISTRIBUTION 9.1 Aperçu Général 9.2 Petits Éléments de Couverture 9.3 Grands Éléments de Couverture 9.3.1 Couvertures Métalliques 9.3.2 Plaques Ondulées en Fibre-Ciment 9.3.3 Plaques d'éclairement 9.4 Étanchéité des Toitures-Terrasses 9.5 Toitures Végétalisées 9.6 Systèmes Solaires Thermiques et Photovoltaïques Intégrés au Bâti

10 STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 10.1 Petits Éléments de Couverture 10.1.1 Tuiles Terre Cuite et Béton 10.1.2 Ardoises Naturelles 10.1.3 Ardoises Fibre-ciment 10.1.4 Tuiles Métalliques 10.1.5 Bardeaux Bitumeux 10.2 Grands Éléments de Couverture 10.2.1 Couvertures Métalliques 10.2.2 Plaques Fibre-ciment 10.2.3 Plaques d'éclairement 10.3 Étanchéité de Toitures-Terrasses 10.4 Toitures Végétalisées 10.5 Systèmes Solaires Photovoltaïques et Thermiques Intégrés au Bâti 11 PARTS DE MARCHÉ 11.1 Petits Éléments de Couverture 11.2 Grands Éléments de Couverture 11.3 Étanchéité des Toitures-Terrasses 12 MIX MARKETING 12.1 Produit 12.2 Prix 12.3 Communication 12.4 Distribution 13 VIE DES ENTREPRISES 14 PROFIL DES FABRICANTS 14.1 Tuiles Terre Cuite et Béton 14.1.1 Imerys 14.1.1.1 Aperçu Général 14.1.1.2 Imerys TC 14.1.2 Koramic Tuiles (Wienerberger) 14.1.3 Monier 14.1.4 Terreal 14.2 Ardoises Naturelles 14.2.1 Cupa Pizarras Francia 14.2.2 La Canadienne, la Québécoise (Glendyne) 14.3 Ardoises et Plaques Fibre-ciment 14.3.1 Cembrit 14.3.2 Etex Group 14.3.2.1 Aperçu Général 14.3.2.2 Le Comptoir du Bâtiment 14.3.2.3 Eternit France 14.3.3 SVK 14.4 Couvertures Métalliques 14.4.1 AHI Roofing 14.4.2 Alubel 14.4.3 Aluform France 14.4.4 ArcelorMittal Construction France 14.4.5 Aurubis (ex Luvata) 14.4.6 Bacacier 14.4.7 Batiroc 14.4.8 D'Huart Industrie 14.4.9 Iscom SPA (Riverclack) 14.4.10 Joris IDE 14.4.11 Kalzip (Groupe Tatasteel) 14.4.12 KME France 14.4.13 Le Plomb Français 14.4.14 NLMK 14.4.15 Polytuil France 14.4.16 Rheinzink France 14.4.17 Rigidal 14.4.18 TataSteel France Bâtiment et Systèmes (Monopanel) 14.4.19 Umicore France 14.5 Plaques d'éclairement 14.5.1 Onduclair (Onduline) 14.5.2 Renolit Ondex 14.6 Produits d'étanchéité 14.6.1 3T France 14.6.2 Danosa France 14.6.3 Derbigum France 14.6.4 Doerken France 14.6.5 Groupe Ferrari 14.6.6 Meple 14.6.7 Onduline 14.6.8 Renolit France 14.6.9 Sika France 14.6.10 Siplast - Icopal 14.6.11 SMAC 14.6.11.1 Aperçu Général 14.6.11.2 Axter 14.6.12 SNA (Société Nouvelle d'asphaltes) 14.6.13 Soprema 14.7 Toitures Végétalisées (Fabricants de Toitures Végétalisées et Producteurs de Végétaux) 14.7.1 Axter 14.7.2 Ecovegetal 14.7.3 Envirotiss 14.7.4 Eternit 14.7.5 Siplast - Icopal 14.7.6 La Varenne Environnement 14.7.7 Le Prieuré 14.7.8 Meple 14.7.9 Renolit 14.7.10 Sika France (Sarnafil) 14.7.11 SMAC 14.7.12 Soprema 14.7.13 Toitvert Optigreen 14.8 Spécialistes du Solaire Thermique et Photovoltaïque 14.8.1 Clipsol 14.8.2 DuPont de Nemours 14.8.3 Imerys 14.8.4 Jacques Giordano Industries 14.8.5 Photowatt International (groupe EDF ENR (Groupe EDF)) 14.8.6 Poujoulat (Solaires Énergies) 14.8.7 Q-Cells International France 14.8.8 Saint-Gobain Solar (Avancis) 14.8.9 Tenesol 14.8.10 Terreal Solaire 14.8.11 Urbasolar 15 OPPORTUNITES ET MENACES 15.1 Opportunités 15.2 Menaces 16 LES PRODUITS DE COUVERTURE DE TOIT DANS LE CONTEXTE DU GRENELLE ET DE LA PERFORMANCE ÉNERGETIQUE 16.1 Données Générales 16.2 Problèmes de Personnel Qualifié 16.3 RT 2012 : les Premières Fausses Notes un An Après 17 POUR ALLER PLUS LOIN 17.1 Associations Professionnelles 17.2 Presse Professionnelle 17.3 Pour Aller Plus Loin

LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des Produits de Couverture de Toit en France : Points de Repères 2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-3) Production de Crédits Nouveaux à l'habitat des Particuliers en France, 2005-2014 4) Taux d'intérêt Moyen des Crédits Habitat Octroyés aux Ménages en France, 2007-5) Tarifs Domestiques des Énergies Traditionnelles de Chauffage/ECS en France Métropolitaine, par Type, 2000-2012 6) Prix des Différentes Énergies de Chauffage/ECS en France, 2011 7) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, 2001-2012 8) Parc de Logements en France, par Type d'occupant et par Type de Logement, 2011 9) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type d'occupants et par Type de Logement, 2011 10) Parc de Logements en France, par Ancienneté, 2011 11) Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2011 12) Parc de Logements en France, selon le Rang Énergétique et l'ancienneté du Logement 13) Parc de Logements en France : Surface Moyenne des Résidences Principales, par Type de Logement et selon le Type d'occupant, 2011 14) Nombre de Logements Commencés en France, par Type, 2007 2014 15) Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France, par Type d'opération, 2005-2012 16) Surface Moyenne des Logements Commencés en France, par Type, 2010-17) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France (série trimestrielle, en glissement annuel), 2007-18) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type d'opération, 1995-19) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type de Logement, 2000-20) Transactions de Logements Anciens en France, 2004-21) Prix de Vente Moyen des Maisons Neuves en France, par Région, 2011 22) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2007-23) Tarifs d'achat de l'électricité Photovoltaïque en France, 2014 24) Marché des Petits Éléments de Couverture en France, 2009-25) Prévisions du Marché des Petits Éléments de Couverture en France, 2014-2018 26) Marché des Petits Éléments de Couverture en France en France, par Type, 2009-27) Prévisions du Marché des Petits Éléments de Couverture en France, par Type, 2014-2018 28) Marché des Tuiles en Terre Cuite en France, par Type, 2009-29) Prévisions du Marché des Tuiles en Terre Cuite en France, par Type, 2014-2018 30) Marché des Petits Éléments de Couverture en France, par Type et par Secteur Utilisateur, 31) Marché des Petits Éléments de Couverture en France, par Type et par Type de Travaux, 32) Marché des Grands Éléments de Couverture en France, 2009-33) Prévisions du Marché des Grands Éléments de Couverture en France, 2014-2018 34) Marché des Grands Éléments de Couverture en France, par Type, 2009-35) Prévisions du Marché des Grands Éléments de Couverture en France, par Type, 2014-2018 36) Marché des Couvertures en Acier en France, par Type, 37) Marché des Couvertures en Aluminium en France, par Type, 38) Marché des Plaques d'éclairement en France, par Type, 39) Marché des Grands Éléments de Couverture en France, par Type et par Secteur Utilisateur, 40) Marché des Grands Éléments de Couverture en France, par Type et par Type de Travaux, 41) Marché des Produits d'étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, 2009-42) Prévisions du Marché des Produits d'étanchéité pour Toitures- Terrasses en France, 2014-2018 43) Marché des Produits d'étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type, 2009-44) Prévisions du Marché des Produits d'étanchéité pour Toitures- Terrasses en France, par Type, 2014-2018 45) Marché des Membranes Synthétiques en France, par Type, 2009-46) Prévisions du Marché des Membranes Synthétiques en France, par Type, 2014-2018 47) Marché des Produits d'étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type de Toiture-Terrasse, 48) Marché des Produits d'étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Secteur Utilisateur, 49) Marché des Produits d'étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type de Travaux, 50) Marché des Toitures Végétalisées en France, 2009-51) Prévisions du Marché des Toitures Végétalisées en France, 2014-2018 52) Marché des Toitures Végétalisées en France, par Type, 53) Marché des Toitures Végétalisées en France, par Type de Travaux, 54) Marché des Toitures Végétalisées en France, par Secteur Utilisateur, 55) Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques Intégrés au Bâti en France, par Type d'installation, 56) Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques Intégrés au Bâti en France, par Secteur Utilisateur, 57) Marché des Systèmes Solaires Photovoltaïques Intégrés au Bâti en France, par Type de Travaux, 58) Prix Moyens des Petits Éléments de Couverture en France, 59) Prix des Toitures-Terrasses en France, 60) Coûts d'installation de Kits Solaires Photovoltaïques dans le Cadre de Travaux de Rénovation en France, par Type d'intermédiaire, 61) Coûts d'installation de Kits Solaires Photovoltaïques dans le Cadre de Construction Neuve en France, par Type d'intermédiaire, 62) Coût de Raccordement au Réseau d'une Installation Photovoltaïque en France, 63) Montant Régional des Quotes-Parts des S3RenR, 64) Distribution de Petits Éléments de Couverture en France, par Type et par Canal, 65) Distribution de Couvertures Métalliques en France, par Type et par Canal, 66) Distribution de Plaques Ondulées en Fibre-ciment en France, par Canal, 67) Distribution de Plaques d'éclairement en France, par Canal, 68) Distribution de Produits d'étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type et par Canal, 69) Parts de Marché des Principaux Acteurs du Marché des Petits Éléments de Couverture en France, par Type, 70) Parts de Marché des Principaux Acteurs du Marché des Grands Éléments de Couverture en France, par Type, 71) Parts de Marché des Principaux Acteurs du Marché des Produits d'étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type, LISTE DES TABLEAUX présentés dans le fichier Excel I. Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, 2009-2014 II. Nombre de Logements Commencés en France, par Type d'opération, 2010- III. Nombre de Logements Commencés en France, par Région et par Type de Logement, 2007- IV. Structure des Ménages en France, 2009 V. Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes qui les Composent, 2009 VI. Marché des Produits d'étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type d'application, VII. Marché des Produits d'étanchéité pour Toitures-Terrasses en France, par Type de Produit et par Type d'application, VIII. Solaire Thermique : Parc en Activité en Fin d'année et Production en France (Métropole + DOM), 2009-2011 IX. Nouvelles Installations Solaires Thermiques Mises en Service au cours de l'année en France, 2009- X. Données Régionales : Surfaces Totales en Activité et Production, 2009-2011

XI. Solaire Photovoltaïque en France : Puissance Totale (raccordée ou non au réseau) Cumulée en Fin d'année, 2009-2012 XII. Solaire Photovoltaïque en France : Production Annuelle d'électricité (raccordée ou non au réseau), 2009-2012 XIII. Puissance Totale Cumulée Installée en France à Fin Septembre, 2009- XIV. Répartition des Installations Photovoltaïques Raccordées par Tranche de Puissance en France au 31 Décembre 2012 XV. Projets Photovoltaïques en Cours d'instruction en France au 31 décembre 2012 XVI. Installations Photovoltaïques Raccordées au Réseau : Résultats par Département et Région, XVII. Exportations de Tuiles et Articles Similaires en Ciment, en Béton ou en Pierre Artificielle, en Volume et en Valeur, 2010-2014 XVIII. Importations de Tuiles et Articles Similaires, en Ciment, en Béton ou en Pierre Artificielle, en Volume et en Valeur, 2010-2014 XIX. Exportations de Plaques et Articles Similaires, en Cellulose- Ciment ou Similaire, en Volume et Valeur, 2010-2014 XX. Importations de Plaques et Articles Similaires, en Cellulose- Ciment ou Similaire, en Volume et Valeur, 2010-2014 XXI. Exportations de Tuiles, en Volume et en Valeur, 2010-2014 XXII. Importations de Tuiles, en Volume et en Valeur, 2010-2014 XXIII. Exportations d'ardoises pour Toitures ou pour Façades, Travaillée, en Volume et en Valeur, 2010-2014 XXIV. Importations d'ardoises pour Toitures ou pour Façades, Travaillée, en Volume et en Valeur, 2010-2014 XXV. Données Financières Consolidées d'imerys, 2008- XXVI. Chiffre d'affaires Consolidé d'imerys, par Branche d'activité, XXVII. Données Financières d'imerys TC, 2008-2012 XXVIII. Données Financières de Monier, 2008-2012 XXIX. Chiffre d'affaires Consolidé de Terreal, 2008-2012 XXX. Données Financières de Cembrit, 2007-2012 XXXI. Données Financières d'arcelormittal Construction France, 2008-2012 XXXII. Données Financières de d'huart Industrie, 2007- XXXIII. Données Financières de Bacacier, 2007-2012 XXXIV. Données Financières de Batiroc, 2008-2012 XXXV. Chiffre d'affaires des Différentes Entités de Joris Ide Group en France, 2008-2012 XXXVI. Données Financières de KME France, 2008-2012 XXXVII. Données Financières de KME Brass France, 2008-2012 XXXVIII. Données Financières de Le Plomb Français, 2008-2012 XXXIX. Données Financières de NLMK Profil Bâtiment, 2008-2012 XL. Données Financières de Polytuil France, 2008-2012 XLI. Données Financières de Rheinzink France, 2008-2011 XLII. Données Financières de Tata Steel France Bâtiments et Systèmes SAS, 2010- XLIII. Données Financières d'umicore France, 2006-2012 XLIV. Données Financières d'onduline France, 2008-2012 XLV. Données Financières de Renolit Ondex, 2008-2011 XLVI. Données Financières de 3T France, 2008-2012 XLVII. Données Financières de Danosa France, 2008-2012 XLVIII. Données Financières de Derbigum France, 2008-2012 XLIX. Données Financières de Doerken France, 2008-2011 L. Données Financières de Meple, 2008-2012 LI. Chiffre d'affaires Consolidé d'onduline, 2007-2011 LII. Données Financières d'onduline France, 2008-2012 LIII. Données Financières de Renolit France, 2008-2012 LIV. Données Financières de Sika France, 2008-2012 LV. Données Financières de Siplast-Icopal, 2008-2012 LVI. Données Financières d'axter, 2008-2012 LVII. Données Financières de SNA, 2008-2012 LVIII. Chiffre d'affaires Consolidé de Soprema, 2008- LIX. Données Financières d'ecovegetal, 2007-2012 LX. Données Financières de Le Prieuré, 2006-2009 LXI. Données Financières de Clipsol, 2007-2012 LXII. Données Financières de Photowatt International, 2007-2011 LXIII. Données Financières de Poujoulat, 2008, 2010 et 2012 LXIV. Données Financières de Tenesol, 2007-2012 LXV. Marché des Produits d'isolation Thermique des Toitures et des Combles en France, par Type de Matériau et par Destination, LISTE DES ANALYSES 1) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2004-2) Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2003-3) Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français, 2006-4) Indice de la Production Industrielle en France, 2004-5) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2001-6) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur des Commerces en France, 2001-7) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur industriel en France, 2001-8) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur Transport/Entreposage en France, 2001-9) Prix du Baril de Pétrole, 2003-2014 10) Prix du Minerai de Fer Brésilien, 2004-11) Prix du Minerai de Fer, 2005-12) Indice de Prix des Produits Sidérurgiques de Base et Ferroalliages, 2004-2014 13) Prix de l'aluminium, 2004-14) Prix du Cuivre, 2004-15) Prix du Zinc, 2004-16) Indice de Prix de Production du Verre, 2005-2014 17) Indice de Prix des Logements Anciens en France, 2000-18) Prix Moyens des Appartements Neufs en France, 2000-19) Analyse SWOT du Marché des Produits de Couverture de Toit en France, 2014 20) Principaux Avantages et Inconvénients des Différents Petits Éléments de Couverture 21) Principaux Avantages et Inconvénients des Différents Grands Éléments de Couverture 22) Principaux Avantages et Inconvénients des Différents Produits d'étanchéité pour Toitures-Terrasses 23) Principales Enseignes de Distribution sur le Marché des Produits de Couverture/Toiture en France, 24) Principaux Intervenants sur le Marché des Tuiles en Terre Cuite et/ou des Tuiles en Béton en France, 25) Principaux Intervenants sur le Marché des Ardoises Naturelles en France, 26) Principaux Intervenants sur le Marché des Ardoises Fibre-ciment en France, 27) Principaux Intervenants sur le Marché des Tuiles Métalliques en France, 28) Principaux Intervenants sur le Marché des Bardeaux Bitumeux en France, 29) Principaux Intervenants sur le Marché des Grands Éléments de Couverture en France, 30) Principaux Intervenants sur le Marché des Plaques en Fibreciment en France, 31) Principaux Intervenants sur le Marché des Plaques d'éclairement en France, 32) Principaux Intervenants sur le Marché des Produits d'étanchéité de Toitures-Terrasses en France, 33) Principaux Intervenants sur le Marché des Toitures Végétalisées en France, 34) Principaux Intervenants sur le Marché des Systèmes Solaires Thermiques et Photovoltaïques Intégrés au Bâti en France, 35) Opportunités et Menaces sur le Marché des Produits de Couverture de Toit en France, Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports www.msi-etudes.fr

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