Lancement du Programme des gestionnaires en émergence du Québec Vendredi le 4 novembre 2016
Agenda Mot de bienvenue Historique du programme Implication de Finance Montréal Structure du fonds et gouvernance Présentations des gestionnaires Remerciements
Le programme
Historique Le programme a vu le jour grâce aux travaux menés par le Chantier Entrepreuneuriat de Finance Montréal avec la collaboration de firmes québécoises établies dans le domaine de la gestion de portefeuille.
Les objectifs Offrir des stratégies de placement permettant aux investisseurs institutionnels de diversifer leur source d alpha. Promouvoir l entrepreneuriat financier au Québec. Créer un cadre de mentorat.
Avantages pour les investisseurs Bénéficier d une revue diligente et d une sélection de gestionnaires émergents réalisées par des acteurs établis et qualifiés. Confier la gestion quotidienne des risques et le suivi des gestionnaires à Innocap. Participer à la croissance de gestionnaires locaux et accéder à de nouvelles stratégies d investissement à valeur ajoutée.
Avantages pour les gestionnaires Obtenir des mandats significatifs et structurants. Bénéficier d une structure institutionnelle. Approfondir la comprehension du marché, des intervenants ainsi que des besoins liés à la gestion institutionnelle. Recevoir l appui de Finance Montréal et de la communauté financière. Visibilité et reconnaissance associées au PGEQ.
Comité aviseur Robert Auger, FMOQ Guy Beaulieu, PBI Pierre Bélanger, CPEGQ Jean Bergeron, Morneau Shepell Jacques Bourgeois, Fondation HEC Robert Brunelle, Hexavest Louise Charette, Bâtirente Stéphane Corriveau, AlphaFixe Mario Delisle, Aon Hewitt Frédéric Dion, Banque Nationale du Canada David Lemay, CDPQ Michel Messier, Fonds de solidarité FTQ *Marie-Hélène Noiseux, ESG UQAM Pierre Parent, Normandin Beaudry *Vital Proulx, Hexavest Sébastien Rhéaume, AlphaFixe Jean-Pierre Talon, Mercer Luc Verville, FondAction CSN *membre du CA
Implications de Finance Montréal
La gouvernance et la structure du fonds
Innocap en bref Innocap se classe parmi les 10 plus importantes firmes de plateforme de comptes gérés au monde avec plus de 4.9$ milliards d actif. La firme est responsable entre autres de: Concevoir, établir et opérationnaliser les programmes alternatif et traditionnel; Réaliser la revue diligente des gestionnaires; Assurer une gouvernance indépendante et une surveillance quotidienne des gestionnaires.
Le programme en bref Exécuter la stratégie d investissement. Génération d alpha et rendements Développement de la firme Gestionnaires Stratégies de placement Comité aviseur Innocap Légal Conformité Opérations Gestion du risque Vérification diligente TI Responsabilité fiduciaire des fonds. Coordonner les différents aspects du Programme. Structure des fonds et négociation des ententes et contrats. Recommander et sélectionner les fournisseurs de services. Effectuer la vérification diligente du processus d investissement et des opérations. Superviser les gestionnaires et fournisseurs de services. Monitorer les politiques de placement et limites. Établir un programme de conformité. Fournir des solutions personnalisées (Dashboard). Soumettre des recommandations au Conseil d administration du PGEQ: Politique de placement Sélection des gestionnaires Fournisseurs de services
FOURNISSEURS DE SERVICE Gestionnaire 1 Gestionnaire 2 Gestionnaire 3 Gestionnaire 4 Gestionnaire 5 Gestionnaire 4 Gestionnaire 5 La structure du fonds State Street Dépositaire Fonds PGEQ s.e.c. COMITÉ Custom House Administrateur, registraire et agent de transfert Contreparties ISDA* Traditionnel Alternatif* COMITÉ AVISEUR INNOCAP Courtiers (Prime Brokers)* Fonds 1 Fonds 2 Fonds 3 Fonds 4 Fonds 5 Fonds 1 Fonds 2 Fonds 3 Fonds 4 Fonds 5 PWC Auditeurs Osler Conseillers juridiques Gestionnaire 1 Gestionnaire 2 Gestionnaire 3
Les gestionnaires sélectionnés
Mandat traditionnel
Mandat alternatif
Remerciements
Investisseurs initiaux La Caisse commune des régimes de retraite des employés de la Ville de Montréal
CGE
Merci de votre présence et bon lunch!
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