S O M M A I R E LA CONJONCTURE DANS L INDUSTRIE EN AQUITAINE... 3

La Conjoncture dans l industrie en Aquitaine : Focus sur le secteur aéronautique-métallurgie Contribution des CCI d Aquitaine à l autosaisine du CESR AOUT 2010 1

S O M M A I R E LA CONJONCTURE DANS L INDUSTRIE EN AQUITAINE... 3 Tendances régionales sur l ensemble de l industrie... 3 Tendances locales sur l ensemble de l industrie... 4 LA CONJONCTURE DANS LES SECTEURS «AERONAUTIQUE» ET «METALLURGIE»... 7 Tendances régionales... 7 Tendances locales... 10 LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES FACE A LA CRISE... 12 CONCLUSION... 14 2

LA CONJONCTURE DANS L INDUSTRIE EN AQUITAINE METHODOLOGIE Ces résultats sont issus de la «note de conjoncture des CCI d Aquitaine» publiée en juin 2010. Ils sont le résultat d une enquête menée auprès de 1 058 entreprises aquitaines, dont 167 entreprises industrielles. La représentativité de l échantillon obtenu est assurée par la méthode des quotas appliquée aux critères suivants : secteur d activité, taille et circonscription des CCI d Aquitaine. L échantillon est ainsi calqué sur la réalité de la structure économique des entreprises du territoire. Les indices sont exprimés en pourcentages. Tendances régionales sur l ensemble de l industrie Après une longue période de détérioration, l activité industrielle se stabilise au premier semestre 2010. Elle devrait rester inchangée dans les mois à venir. 3

Légère accalmie pour les entreprises industrielles Au cours du premier semestre 2010, l activité du secteur industriel semble ralentir sa chute pour la première fois depuis le début de la crise. Les chefs d entreprises industrielles se prononcent à parts égales sur une hausse, une stabilisation ou une diminution de leur chiffre d affaires. Ceci représente une situation légèrement plus favorable que celle des entreprises ayant répondu tous secteurs confondus. Plus de la moitié d entre eux déclare des investissements inchangés. Cette part atteint 70 % pour les effectifs. Les constats sur les carnets de commandes ne sont pas tranchés et les prévisions sont incertaines. Le prix d achat a augmenté pour la moitié des entreprises industrielles interrogées. Seulement 8 % des chefs d entreprise tous secteurs confondus font le même constat. L écart entre l industrie et l ensemble des secteurs d activité demeure important pour les prévisions de cet indicateur. Les entreprises industrielles sont moins nombreuses que les autres à observer une augmentation de leur marge. Les prévisions des entreprises industrielles pour le trimestre à venir sont similaires à celles de l ensemble des secteurs d activité. Les anticipations concernant l activité sont partagées. Celles sur les investissements et les effectifs sont stables. Tendances locales sur l ensemble de l industrie Une baisse d activité moins marquée Dans les circonscriptions des Landes et de Lot-et-Garonne, respectivement 42 % et 52 % des chefs d entreprises industrielles interrogés ont déclaré une amélioration de leur activité. Ils restent cependant environ un tiers à constater une détérioration de leur chiffre d affaires. Les résultats des entreprises industrielles de Bordeaux et Libourne sont plus partagés : un tiers des chefs d entreprise situe son activité dans chaque tendance. La moitié des entreprises industrielles béarnaises observe une stabilité de son chiffre d affaires. 4

Les entreprises des circonscriptions de Bayonne Pays Basque et de Dordogne font face à une situation moins favorable. La moitié d entre elles en Dordogne déclare une baisse de son chiffre d affaires au premier semestre 2010. Elles étaient seulement 25 % à l envisager lors du dernier trimestre 2009. Concernant les prévisions pour les trois mois à venir, la stabilité reste de mise dans les circonscriptions de Bayonne Pays Basque (51 % des réponses) et Lot-et- Garonne (41 %). Les chefs d entreprises industrielles de Bordeaux et Pau Béarn sont plus optimistes : une majorité d entre eux prévoit l amélioration de son chiffre d affaires pour le trimestre à venir. Ces dirigeants anticipaient une baisse de leur activité lors du précédent semestre. Les entreprises industrielles du Libournais sont partagées. 34 % prévoient une hausse et 33 % une stabilité de leur activité. Les entreprises industrielles de Dordogne sont plus pessimistes : 41 % envisagent une détérioration de leur activité au trimestre prochain et près de 20 % ne se prononcent pas. Dans les Landes, malgré un constat optimiste pour le premier semestre 2010, les prévisions sont incertaines. Investissements : un timide rebond landais dans un climat atone En ce qui concerne les investissements réalisés lors du premier semestre 2010, la circonscription des Landes tire son épingle du jeu : 44 % des entreprises industrielles ayant répondu ont constaté une amélioration de leurs investissements. Ce constat est supérieur à celui du dernier semestre 2009. Dans les autres territoires aquitains, le niveau d investissement des entreprises industrielles est resté stable pour près de la moitié d entre elles. Ce taux atteint 80 % à Libourne et 63 % à Pau. Ce constat doit être tempéré pour la circonscription de Bayonne Pays Basque puisque l autre moitié des entreprises a observé une diminution de ses investissements. Les prévisions concernant les investissements des chefs d entreprises industrielles sont prudentes pour le trimestre à venir. Elles tablent sur une stabilité dans l ensemble des circonscriptions. La circonscription de Bayonne Pays Basque fait exception : les entreprises y font état d une relative incertitude (la moitié n a pas souhaité se prononcer sur l évolution future de ses investissements). 5

Maintien de l emploi industriel L indicateur «emploi» des entreprises industrielles est celui qui présente la plus grande stabilité dans l ensemble des circonscriptions. Quel que soit le constat sur le niveau de l activité, les entreprises industrielles ayant répondu ont majoritairement observé un maintien de leurs effectifs au premier semestre 2010. Lors du dernier semestre 2009, les entreprises industrielles de Bordeaux et de Libourne avaient déclaré une diminution de leurs effectifs. Les autres circonscriptions connaissaient déjà une certaine stabilité. Les prévisions pour le trimestre à venir sont tout aussi homogènes sur le territoire aquitain : les entreprises industrielles de toutes les circonscriptions sont plutôt prudentes quant à leurs effectifs. Les entreprises industrielles basques, plutôt incertaines fin 2009, sont plus nombreuses à envisager la stabilité dans l avenir (63 %). 6

LA CONJONCTURE DANS LES SECTEURS «AERONAUTIQUE» ET «METALLURGIE» METHODOLOGIE L enquête de conjoncture effectuée en juin 2010 a été élargie pour permettre une analyse plus fine sur certains secteurs spécifiques. 140 entreprises des secteurs de l aéronautique et de la métallurgie* ont été interrogées sur l ensemble du territoire aquitain en tenant compte de la répartition de ces entreprises dans chaque circonscription. *cf annexe 1 : liste des codes NAF retenus Tendances régionales Des activités plus en difficulté que la moyenne du secteur industriel Au premier semestre 2010, les chefs d entreprise des activités de l aéronautique et de la métallurgie observent une situation maussade pour leur activité mais des prévisions plus optimistes pour le trimestre à venir. 7

Alors que la baisse de l activité industrielle connaît une accalmie en ce premier semestre 2010, les entreprises des secteurs de l aéronautique et de la métallurgie ayant répondu à l enquête semblent globalement connaître une période plus délicate. 47 % des entreprises déclarent une baisse de leur activité au cours du premier semestre 2010 dans les secteurs de l aéronautique et de la métallurgie ; ils ne sont que 34 % dans l ensemble de l industrie. Les entreprises indiquant une augmentation de leur activité sont moins nombreuses dans les deux secteurs étudiés (19 %) que dans l ensemble du secteur industriel (34 %). A l image des observations sur la totalité du secteur industriel, les tendances exprimées par les chefs d entreprise de l aéronautique et de la métallurgie sur les investissements et les effectifs sont majoritairement stables en ce premier semestre 2010. Ils sont cependant moins nombreux à déclarer une hausse de ces indicateurs. Concernant les carnets de commandes, les chefs d entreprise des deux activités étudiées semblent rencontrer davantage de difficultés que la moyenne des industriels. La moitié d entre eux observe une diminution des carnets de commandes en France, ils sont 36 % dans l ensemble du secteur industriel. Les commandes export sont un peu plus stables mais connaissent une situation moins favorable dans les entreprises de l aéronautique que dans les PMI. Les chefs d entreprise de l aéronautique et de la métallurgie constatent une augmentation des prix d achat, dans les mêmes proportions que la moyenne des entreprises industrielles interrogées. Les marges et les délais de paiement également. Des prévisions plus optimistes Deux tiers des entreprises de l aéronautique et de la métallurgie ayant répondu anticipent une augmentation ou une stabilité de leur activité pour le trimestre à venir. Elles s inscrivent ainsi dans la tendance observée dans l industrie. Les entreprises de l aéronautique et de la métallurgie présentent moins d incertitude que la moyenne des entreprises industrielles sur les prévisions de leur activité pour le trimestre à venir (39 % dans l ensemble de l industrie). 8

Les prévisions pour les investissements et les effectifs sont majoritairement stables. Les déclarations sur les carnets de commandes France présentent les mêmes caractéristiques que les prévisions de l ensemble des industriels. Les carnets de commandes export suscitent davantage d incertitude dans l aéronautique et la métallurgie. 61 % des chefs d entreprises de ces activités déclarent ne pas savoir quelle sera l évolution des commandes étrangères dans les trois mois à venir. Les marges et les délais de paiement sont anticipés avec plus de stabilité que dans l ensemble des entreprises industrielles. Des tendances peu différenciées selon la taille de l entreprise Quelle que soit leur taille, toutes les entreprises de l aéronautique et de la métallurgie ayant répondu ont majoritairement observé une baisse de leur activité au premier semestre 2010. Les chefs d entreprise dont les tranches d effectif se situent entre 0 et 9 salariés et au-delà de 50 salariés sont plus de la moitié à observer cette diminution. Seulement 39 % des entreprises de taille intermédiaire (10 à 49 salariés) constatent un ralentissement de leur activité, leurs réponses se rapprochent davantage d une stagnation de leur chiffre d affaires. Concernant les investissements, l ensemble des entreprises de l aéronautique et de la métallurgie ont connu une stagnation : les plus petites (0 à 9 salariés) sont 71 % à l observer, cette proportion est de 42 % pour les entreprises de plus de 50 salariés. Ces dernières observent davantage de mouvements pour leurs investissements, que ce soit à la hausse (pour 25 % d entre elles) ou à la baisse (pour 33 % d entre elles). Toutes les entreprises de l aéronautique et de la métallurgie ont déclaré une stagnation de leurs effectifs au cours du premier semestre 2010 : plus de deux tiers des entreprises de moins de 50 salariés ont vu leurs effectifs stagner, elles sont 46 % pour les plus de 50 salariés. 9

Les chefs d entreprise de l aéronautique et de la métallurgie prévoient majoritairement une stabilité de leur activité pour le trimestre à venir. Cette proportion est particulièrement significative pour les entreprises de plus de 50 salariés (54 %). Les entreprises plus petites sont davantage partagées même si la stabilité reste prédominante dans leurs anticipations. La stabilité est aussi de rigueur pour les prévisions sur les investissements et les effectifs quelle que soit la taille de l entreprise. Tendances locales Une baisse d activité plus marquée que dans l ensemble de l industrie Localement, les tendances exprimées par les chefs d entreprise de l aéronautique et de la métallurgie peuvent différer de la moyenne de l ensemble du secteur industriel de la circonscription. La baisse d activité est plus marquée que la moyenne dans ces deux activités sur tous les territoires. Plus de la moitié des chefs d entreprise ont constaté une diminution de leur activité au premier semestre 2010 sur les circonscriptions de Pau Béarn (53 %), de Bayonne (50 %), de Dordogne (77 %) et des Landes (67 %). La Gironde et le Lotet-Garonne sont plus partagés avec 36 % de chefs d entreprise de l aéronautique et de la métallurgie observant une diminution de leur activité. L écart entre l ensemble de l industrie et les deux activités étudiées est particulièrement marqué dans les Landes, où les tendances observées sont contraires : alors que les chefs d entreprises industrielles constatent plutôt une hausse d activité, ceux de l aéronautique et de la métallurgie déclarent majoritairement une baisse de leur chiffre d affaires. La situation peu favorable décrite par les chefs d entreprises industrielles de Dordogne est plus marquée pour les activités de l aéronautique et de la métallurgie. Dans le Béarn, la tendance à la stabilité pour les industriels devient une diminution pour les deux activités étudiées. 10

Les prévisions des chefs d entreprise pour les trois prochains mois sont globalement plus optimistes que le constat effectué au semestre précédent sur les territoires aquitains. Dans les Landes, 50 % des entreprises des secteurs aéronautique et métallurgie anticipent une baisse de leur activité. Prudence sur les investissements Comme dans l ensemble du secteur industriel, les chefs d entreprise de l aéronautique et de la métallurgie déclarent une stabilité de leurs investissements sur l ensemble des territoires étudiés. Les Landes occupent une place bien moins favorable si l on observe spécifiquement les activités de l aéronautique et de la métallurgie. Les chefs d entreprise landais de ces activités sont seulement 7 % à avoir eu recours à une augmentation de leurs investissements. Ils sont 44 % dans l ensemble de l industrie. Sur les autres territoires aquitains, plus de deux tiers des chefs d entreprise de l aéronautique et de la métallurgie déclarent une stabilité de leurs investissements, de manière plus prononcée que dans l ensemble de l industrie. Les anticipations des chefs d entreprise de l aéronautique et de la métallurgie sont stables pour le trimestre à venir, à l image des prévisions de l ensemble du secteur industriel. Des emplois stables La stabilité est de rigueur pour l emploi des secteurs aéronautique et métallurgie dans les territoires aquitains. Les tendances observées sont similaires à celles de l ensemble de l industrie. Seuls les chefs d entreprise de la Dordogne ont majoritairement constaté une baisse de leurs effectifs (46 %) au premier semestre 2010 alors qu ils sont 84 % à déclarer une stabilité dans l ensemble du secteur industriel de ce territoire. Les chefs d entreprise pensent que l évolution des effectifs sera stable dans le trimestre à venir sur toutes les circonscriptions d Aquitaine. Cette tendance est teintée d incertitude dans les Landes : 39 % des chefs d entreprise de l aéronautique et de la métallurgie sur ce territoire déclarent ne pas savoir anticiper l évolution de leurs effectifs. La Dordogne se démarque aussi avec une part importante de chefs d entreprise anticipant une baisse de leurs effectifs (31 %). 11

LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES FACE A LA CRISE METHODOLOGIE L indicateur «confiance nette en l avenir» est obtenu en soustrayant du pourcentage d entreprises confiantes en l avenir, le pourcentage d entreprises plutôt préoccupées. Il s agît d un solde net pouvant être positif ou négatif. Les entreprises de l aéronautique et de la métallurgie plus touchées par la crise 48 % des entreprises de l aéronautique et de la métallurgie ayant répondu déclarent avoir fortement subi la crise. Elles sont 40 % dans l ensemble de l industrie. Si l on ajoute les entreprises déclarant avoir subi modérément la crise, les proportions s équilibrent pour atteindre 81 % dans les deux secteurs. Il est à noter que les entreprises industrielles ont un peu plus ressenti la crise que dans les autres secteurs. et moins confiantes en l avenir Pour les activités de l aéronautique et de la métallurgie, l indice de confiance est négatif (-10). Les entreprises de ce secteur sont beaucoup plus pessimistes que la moyenne. L incertitude concerne 44 % d entre elles. Dans l industrie, l indice de confiance est de 14. Il s élève à 16 pour l ensemble des secteurs d activité. Des disparités locales face à la crise Plus de la moitié des chefs d entreprise de l aéronautique et de la métallurgie ont déclaré avoir fortement subi la crise dans le Béarn (58 %), dans le Pays Basque (60 %) et en Dordogne (77 %). Cette proportion descend à 41 % pour les chefs d entreprise de Gironde et à 36 % dans le Lot-et-Garonne. 12

Dans tous les territoires, plus de 70 % déclarent avoir subi la crise, que ce soit fortement ou modérément. Pour les secteurs de l aéronautique et de la métallurgie, l indice de confiance est différent selon les départements. Le Béarn et le Pays Basque présentent des indices de confiance nette en l avenir fortement négatifs avec respectivement - 26 et -40. Malgré un ressenti plus faible des incidences de la crise sur leur activité, les chefs d entreprise du Lot-et-Garonne ont aussi un indice de confiance négatif (-18). La part de chefs d entreprise incertains par rapport à l avenir de leur activité est importante dans chacun des territoires précédemment cités, allant de 42 % dans le Béarn à 60 % dans le Pays Basque. Les chefs d entreprise des deux circonscriptions de la Gironde sont plutôt incertains avec un indice de confiance nul. Seule la Dordogne affiche un indice de confiance positif (8) bien qu ayant été fortement touchée par la crise (selon 77 % des chefs d entreprise). 13

CONCLUSION L enquête de conjoncture effectuée auprès des chefs d entreprise aquitains a permis de dégager des tendances dans le secteur industriel et plus particulièrement dans la métallurgie et l aéronautique. Le ressenti des chefs d entreprises industrielles indique un ralentissement de la chute de l activité qui permet d envisager une éventuelle reprise dans les mois à venir. Pour les activités de la métallurgie et de l aéronautique, la situation semble plus délicate. Les chefs d entreprises sont plus nombreux que la moyenne du secteur industriel à constater une diminution de leur chiffre d affaires au premier semestre 2010. Les carnets de commandes semblent davantage se contracter dans la métallurgie et l aéronautique. Malgré cette situation maussade, les anticipations des chefs d entreprise de ces deux activités sont plus optimistes pour les trois mois à venir et rejoignent les prévisions de l ensemble du secteur industriel. 14

ANNEXE Liste des codes NAF «métallurgie» et «aéronautique» CODE LIBELLE DU CODE NAF 24.10Z Sidérurgie Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants 24.20Z en acier 24.31Z étirage à froid de barres 24.32Z Laminage à froid de feuillards 24.33Z Profilage à froid par formage ou pliage 24.34Z Tréfilage à froid 24.41Z Production de métaux précieux 24.42Z Métallurgie de l'aluminium 24.43Z Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain 24.44Z Métallurgie du cuivre 24.45Z Métallurgie des autres métaux non ferreux 24.46Z élaboration et transformation de matières nucléaires 24.51Z Fonderie de fonte 24.52Z Fonderie d'acier 24.53Z Fonderie de métaux légers 24.54Z Fonderie d'autres métaux non ferreux 25.11Z Fabrication de structures métalliques et de parties de structures 25.12Z Fabrication de portes et fenêtres en métal 25.21Z Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central 25.29Z Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le 25.30Z chauffage central 25.40Z Fabrication d'armes et de munitions 25.50A Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres 25.50B Découpage, emboutissage 25.61Z Traitement et revêtement des métaux 15

CODE LIBELLE DU CODE NAF 25.62A Décolletage 25.62B Mécanique industrielle 25.71Z Fabrication de coutellerie 25.72Z Fabrication de serrures et de ferrures 25.73A Fabrication de moules et modèles 25.73B Fabrication d'autres outillages 25.91Z Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires 25.92Z Fabrication d'emballages métalliques légers 25.93Z Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts 25.94Z Fabrication de vis et de boulons 25.99A Fabrication d'articles métalliques ménagers 25.99B Fabrication d'autres articles métalliques Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et 28.11Z de véhicules 28.12Z Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques 28.13Z Fabrication d'autres pompes et compresseurs 28.14Z Fabrication d'autres articles de robinetterie 28.15Z Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission 28.21Z Fabrication de fours et brûleurs 28.22Z Fabrication de matériel de levage et de manutention 28.24Z Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé 28.25Z Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels 28.29B Fabrication d'autres machines d'usage général 28.30Z Fabrication de machines agricoles et forestières 28.41Z Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux 28.49Z Fabrication d'autres machines-outils 28.91Z Fabrication de machines pour la métallurgie 28.92Z Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction 28.93Z Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire 16

CODE LIBELLE DU CODE NAF 28.94Z Fabrication de machines pour les industries textiles 28.95Z Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton 28.96Z Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques 28.99A Fabrication de machines d'imprimerie 28.99B Fabrication d'autres machines spécialisées 29.10Z Construction de véhicules automobiles 29.20Z Fabrication de carrosseries et remorques 29.32Z Fabrication d'autres équipements automobiles 30.11Z Construction de navires et de structures flottantes 30.20Z Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant 30.30Z Construction aéronautique et spatiale 30.40Z Construction de véhicules militaires de combat 30.91Z Fabrication de motocycles 30.92Z Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides 30.99Z Fabrication d'autres équipements de transport n.c.a. 33.11Z Réparation d'ouvrages en métaux 33.12Z Réparation de machines et équipements mécaniques 33.15Z Réparation et maintenance navale 33.16Z Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux 33.17Z Réparation et maintenance d'autres équipements de transport 33.20A Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie 33.20B Installation de machines et équipements mécaniques 43.32B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 43.99B Travaux de montage de structures métalliques 17