DG Trésor - Pôle commerce extérieur octobre 2015 Le commerce extérieur du Lot-et-Garonne 1 1. Un poids faible du département dans le commerce extérieur français (0,), qui fait du Lot-et- Garonne le 78ème département exportateur sur 101 en 2014. Le département du Lot et Garonne ne représente que 0,2 % du commerce extérieur français, poids identique à l exportation et à l importation. Cela fait de lui le 78 ème département exportateur en France sur 101. Le département représente également un poids assez faible au sein de la région, réalisant 7,3 % des exportations d Aquitaine loin derrière la Gironde, qui en représente plus de la moitié, mais aussi moitié moins que les Pyrénées-Atlantiques ou les Landes. Gironde 51,9% Pyrénées-Atlantiques 19,4% Landes 14, Lot-et-Garonne 7, Dordogne 6,9% Source : Douanes 2. Avec 900 M d exportations et 1 Md d imports et un déficit depuis 2007, la situation globale est assez proche de celle du commerce extérieur français dans son ensemble, en termes notamment de ratio déficit / échanges mais les échanges sont très dynamiques depuis la crise. Le commerce extérieur du département est déficitaire depuis 2007, à -145 M en 2014. Rapporté au montant des échanges du département, ce déficit est analogue à celui de la France dans son ensemble, avec un taux de 1 La présente fiche ne porte que sur les échanges de biens, les données sur les échanges extérieurs de services n étant pas disponibles au niveau départemental. 1
couverture (ratio exportations / importations) de 86% en 2014 (France : 88%). Les échanges sont plus dynamiques qu au niveau national, en particulier depuis la crise, où ils progressent en moyenne deux fois plus vite, à l export comme à l import, à près de 10% par an en moyenne. Les importations sont sur une tendance haussière depuis une longue période (voir graphique ci-dessous sur 10 ans), tandis que pour les exportations ce dynamisme ne s observe que depuis 2009. Sur les quelque 900 M d exportations depuis le département, la moitié environ (423 M ) est réalisée par des entreprises y ayant leur siège social. Les entreprises basées dans le Lot-et-Garonne exportent par ailleurs 60 M depuis d autres départements. 1 100 900 700 500 300 millions d'euros 610 563 608 516 528 460 639 554 Importations 718 740 718 625 610 632 574 618 929 907 923 829 856 735 Exportations 1 043 898 100 103 94 80 85-100 - 300 Solde - 51-107 - 108-99 - 77-67 - 145-194 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Source : Douanes 3. Des exportations constituées à plus de 50% de produits agricoles et agroalimentaires et marquées par une forte présence de la pharmacie et, dans une moindre mesure, de l aéronautique. L agriculture et les Industries agro-alimentaires représentent plus de la moitié des exportations, reflétant la place du secteur dans l activité du département. Elles incluent en particulier les fruits et légumes, à la fois bruts et transformés. L un des produits les plus visibles du département est le pruneau, dont la France est le 3 ème producteur mondial derrière les Etats-Unis et le Chili, avec une concentration dans le Lot-et-Garonne (7 de la production nationale 2 ). Le 2 ème exportateur du département est Maître Prunille, leader européen des fruits secs. Le second secteur exportateur est la pharmacie (16%), avec parmi les principaux exportateurs une entreprise comme Euticals, basée à Bon Encontre. Suit l aéronautique (7%), secteur auquel appartient le premier exportateur du département, Creuzet aéronautique, sous-traitant spécialisé dans la fourniture de pièces de fuselage et de composants de moteurs à Airbus et Boeing. Cette entreprise familiale a été rachetée en 2011 par le groupe Lisi Aerospace. Son activité est en progression, avec le lancement en 2014 d un investissement de 24 M dans deux nouveaux bâtiments à Marmande pour répondre à des commandes croissantes des 2 avionneurs. 2 Source : Bureau national interprofessionnel du pruneau. 2
Lot-et-Garonne France Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture 3 Produits des industries agroalimentaires 7% 2 Produits pharmaceutiques 16% Matériels de transport 1 14% Bois, papier et carton 16% Produits chimiques, parfums et cosmétiques Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique 4% 28% Produits métallurgiques et produits métalliques Textiles, habillement, cuir et chaussures Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets 9% Produits manufacturés divers Divers 0% Produits pétroliers raffinés et coke 0% Source : Douanes, calcul DG Trésor 278 30,0% 232 Exportations (part en % et montant en millions d euros) 25,0% 20,0% 15,0% 141 122 10,0% 63 Source : Douanes, *Autres : part de chacun des postes inférieure à 3 %. 5,0% 0,0% culture et de l'élevage Produits Produits à base pharmaceutiques de fruits et légumes, y compris les jus Bois, articles en construction bois aéronautique et spatiale 31 27 Aliments pour animaux Autres* Les importations sont à l inverse plus diversifiées (graphique ci-dessous). 10,0% 9,0% 96 8,0% Importations (part en % et montant en millions d euros) 7,0% 6,0% 5,0% 70 61 58 58 56 54 4,0% 3,0% 2,0% Source : Douanes. 1,0% 0,0% culture et de l'élevage Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux Machines et équipements d'usage général Produits à base de fruits et légumes, y compris les jus construction automobile Produits en plastique Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique 3
15 premières entreprises exportatrices du département (données publiques) Nom Activité Rang parmi les exportateurs du département Rang national Commune Creuzet aéronautique Construction aéronautique et spatiale 1 944 Marmande Maître Prunille Transformation et conservation de fruits 2 1 187 Casseneuil Alcor Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail 3 2 078 Clairac Euticals SAS Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 4 2 086 Bon-Encontre De Sangosse Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques 5 2 333 Pont du Casse SCA Unicoque Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes 6 2 857 Cancon SUD N SOL Autre transformation et conservation de légumes 7 2 974 Agen Deuerer Petcare France Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie 8 3 006 Villeuneuve sur Lot Garnica Plywood France Fabrication de placage et de panneaux de bois 9 3 219 Samazan Villeuneuve Pet food Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie 10 3 876 Villeuneuve sur Lot Blancal et fils Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants 11 4 095 Colayrac St Cirq Steico Casteljaloux Fabrication de placage et de panneaux de bois 12 4 568 Casteljaloux Gifi diffusion Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques 13 4 696 Villeuneuve sur Lot Aquitaine europe Bétail Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants 14 5 074 St Pierre de Clairac Goupil industrie Fabrication d'autres équipements de transport n.c.a. 15 5 366 Bourran 4. Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) représentent les trois-quarts des exports, même si en nombre les petites et moyennes entreprises (PME) dominent comme au plan national. Comme au niveau national, les PME représentent la très grande majorité des exportateurs, avec un poids encore plus marqué (86% contre 7 en France en moyenne). En montant exporté, ce sont toutefois les entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui dominent, assurant les trois-quarts des exportations du département (7). Micro entreprise (MIC) 36% 47% Nombre d entreprises exportatrices en 2014, par catégorie d entreprise PME hors MIC Total PME 38% 36% 7 86% Source : Douanes, calcul DG Trésor ETI Grandes entreprises 9% 8% Catégorie non-déterminée 18% France Lot-et-Garonne 5. L Espagne premier pays partenaire. Le 1 er pays partenaire du Lot-et-Garonne, à l export comme à l import, est l Espagne, proche géographiquement. Les autres principaux partenaires sont les mêmes que ceux de la France dans son ensemble : pays de l Union européenne limitrophes, Etats-Unis, Russie, Algérie et, pour les importations, la Chine. A noter que la Russie et l Ukraine sont des marchés à l export non-négligeables (même si les montants en jeu restent faibles en valeur absolue), avec respectivement 5,4% et 3,6% des exports du département, contre1,6% et 0, dans les échanges de la France. Les ventes à ces 2 destinations n ont en outre pas été affectées par la chute observée au niveau national, dans un contexte de crise économique en Russie et de sanctions russes sur le secteur agroalimentaire 3. 3 Les exportations vers la Russie progressent depuis 3 ans, passant de 42 millions d euros en 2012, à 48 en 2013 et 49 en 2014. Celles vers l Ukraine s élèvent à 32 millions d euros en 2014, après 37 en 2013, mais étaient de 27 millions en 2012 ; elles n affichent donc pas de tendance marquée à la baisse. 4
Poids des principaux pays partenaires à l exportation Source : Douanes, calcul DG Trésor Poids des principaux pays partenaires à l importation Source : Douanes, calcul DG Trésor 5