GROUPE LES HÔTELS DE PARIS Réunion d information - Résultats annuels 2002
LES INTERVENANTS Patrick MACHEFERT Président-directeur Général Michel MANCHERON Secrétaire Général Olivier WOLF Directeur Administratif et Financier Jean-François RICHOMME Directeur d Exploitation
SOMMAIRE I - GROUPE LES HÔTELS DE PARIS II - PRESENTATION DES RESULTATS III - POLITIQUE DE GESTION IV - STRATEGIE MARKETING V RESULTATS BOURSIERS
I - GROUPE LES HÔTELS DE PARIS Réunion d information - Résultats annuels 2002
L ENSEIGNE LES HÔTELS DE PARIS A - LE CONCEPT LES HÔTELS DE PARIS Groupe de 25 hôtels La ville la plus touristique du Monde Une hôtellerie à taille humaine Un esprit atypique - une nouvelle vision du luxe
L ENSEIGNE LES HÔTELS DE PARIS B - CHRONOLOGIE : LES FAITS MARQUANTS 1994 : 1 ère ouverture 1999 : internalisation de la gestion 2001 : introduction en Bourse 2002 : ouverture du 23 e hôtel 2003 : ouverture des 24 e et 25 e hôtels
L ENSEIGNE LES HÔTELS DE PARIS C - LES HÔTELS DE PARIS EN CHIFFRES 1 250 chambres - 460 collaborateurs 25 hôtels dont 65% avec propriété des murs 45 000 m 2 de surface hôtelière sur Paris 450 000 clients en 2002
L ENSEIGNE LES HÔTELS DE PARIS C - LES HÔTELS DE PARIS EN CHIFFRES 25 hôtels dont 65% avec propriété des murs 21 23 16 13 1999 2000 2001 2002
II - PRESENTATION DES RESULTATS ANNUELS 2002 Réunion d information - Résultats annuels 2002
II - PRESENTATION DES RESULTATS A BILAN CONSOLIDE (en millions d Euros) IMMOBILISATIONS 2002 2001 CAPITAUX PROPRES 2002 2001 TITRES MIS EN QUIVALENCE 0,9 0,9 INCORPORELLES 23,4 23,2 CORPORELLES 37,8 38,7 FINANCIERES 0,4 0,4 ECART D ACQUISITION 0,7 0,8 TOTAL 63,3 64,0 ACTIF CIRCULANT STOCKS MARCHANDISES 0,2 0,2 CREANCES 8,6 7,3 TRESORERIE 0,6 1,4 TOTAL 9,4 8,9 COMPTES DE REGULARISATION 0,8 1,2 TOTAL BILAN 73,4 74,1 Capital + Prime d émission 30,5 30,5 Réserves consolidées part groupe 1,7 1,3 Résultat consolidé part du groupe -0,7 0,4 TOTAL 31,5 32,2 PROVISIONS POUR RISQUES 0,4 0,5 DETTES Établissements de crédit 33,7 31,1 Emprunts et dettes financières divers 0,2 1,6 Fournisseurs 4,4 5,1 Dettes fiscales & sociales 2,7 2,2 Autres dettes 0,4 1,3 TOTAL 41,4 41,4 TOTAL BILAN 73,4 74,1
II - PRESENTATION DES RESULTATS B COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 2002 2001 CHIFFRE D AFFAIRES (en millions d Euros) 20,1 18,2 Marchandises consommées 0,8 0,7 Autres achats et charges externes 7,5 7,1 VALEUR AJOUTEE 11,8 10,4 Impôts et taxes 0,7 0,6 Charges de personnel 7,1 6,0 EXCEDENT BRUT D EXPLOITATION 4,0 3,8 Dotations / reprises aux amortissements & provisions -3,3-2,9 Autres produits & charges / transfert de charges 0,1 1,3 RESULTAT D EXPLOITATION 0,9 2,2 RESULTAT FINANCIER -2,1-2,1 RESULTAT COURANT DES ENTREPRISES INTEGREES -1,2 0,1 RESULTAT EXCEPTIONNEL 0,2 0,2 IMPOTS 0,4-0,1 RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES -0,6 0,2 RESULTAT NET CONSOLIDE -0,7 0,4
II - PRESENTATION DES RESULTATS C - TABLEAUX D ACTIVITE 2002 Un chiffre d affaires en hausse constante 34,3 29,7 25,9 13,2 4,51 6,89 1997 1998 1999 2000 2001 2002
II - PRESENTATION DES RESULTATS C - TABLEAUX D ACTIVITE 2002 Retour à la croissance du Taux d Occupation 2002 69% 2001 66% 2000 73% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
II - PRESENTATION DES RESULTATS C - TABLEAUX D ACTIVITE 2002 Retour à la croissance du Taux d Occupation 80% 70% 60% 71% 69% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Panel HDP
II - PRESENTATION DES RESULTATS C - TABLEAUX D ACTIVITE 2002 Un prix moyen en sensible progression 2002 121 2001 111 2000 108 100 105 110 115 120 125
II - PRESENTATION DES RESULTATS C - TABLEAUX D ACTIVITE 2002 Un prix moyen en sensible progression 140 123 121 120 100 80 60 40 20 0 Panel HDP
II - PRESENTATION DES RESULTATS C - TABLEAUX D ACTIVITE 2002 Un REVPAR en progression continue 2002 83 2001 73 2000 79 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
II - PRESENTATION DES RESULTATS C - TABLEAUX D ACTIVITE 2002 Un REVPAR en progression continue 88 83 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Panel HDP
III - POLITIQUE DE GESTION Réunion d information - Résultats annuels 2002
III - POLITIQUE DE GESTION A - REDUCTION DES CHARGES Baisse des amortissements Baisse des frais financiers Baisse des loyers du siège social Baisse des coûts de communication financière
III - POLITIQUE DE GESTION A - REDUCTION DES CHARGES Économies réalisées par l internalisation de la comptabilité Diminution des coûts de communication Grand Public Diminution des coûts de commercialisation Optimisation des coûts d achats par la centralisation
III - POLITIQUE DE GESTION B - OPTIMISATION DES RESSOURCES Amélioration de la gestion du Bac Débiteur Augmentation de la notoriété Programme de fidélisation de la clientèle Progression du Prix Moyen (PM) Démarche qualité
III - POLITIQUE DE GESTION B - OPTIMISATION DES RESSOURCES Évolution du résultat en 2002 0,85 en M 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4-0,6-0,8-1 0,01-0,82 Semestre 1 Semestre 2 0,13 Résultat d'exploitation Résultat net
III - POLITIQUE DE GESTION C - ACHEVEMENT DE NOTRE RESTRUCTURATION Directeur Financier Responsable Service Comptable Directeur des Exploitations Service juridique Service décoration Financement de la Croissance et relations investisseurs Président ---------- Directeur Général Centrale de Réservation Directrice Commerciale Responsable du Service technique Service communication Directeur des travaux Responsable du Service informatique ORGANIGRAMME 2000
III - POLITIQUE DE GESTION C - ACHEVEMENT DE NOTRE RESTRUCTURATION PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL Yield Manager Directeur Général délégué Direction de la Communication & de la Qualité Directeur Général Délégué Direction de l Exploitation Dir. Administratif & Financier Dir. Commercial & Marketing Home Managers Communication Qualité maintenance Informatique Comptabilité Juridique RH Réservation Commercial Marketing ORGANIGRAMME 2002
IV - STRATEGIE MARKETING Réunion d information - Résultats annuels 2002
IV - STRATEGIE MARKETING A - STRUCTURATION DE LA GAMME PRODUIT VILLAS D EXCEPTION VILLAS DE PRESTIGE Villa Beaumarchais - Villa Panthéon Villa Royale - Villa Lutèce Port Royal Villa Royale Montsouris Villa Eugénie - Villa Montparnasse Villa Opéra Drouot - Villa Alessandra Villa Luxembourg PAVILLONS DE CHARME Pavillon Louvre Rivoli - Pavillon Opéra Grands Boulevards - Pavillon Opéra Bourse Pavillon Porte de Versailles PAVILLONS CLASSIQUES Pavillon Saint Augustin - Pavillon Losserand Montparnasse - Pavillon République les Halles - Pavillon Péreire Arc de Triomphe - Pavillon Villiers Etoile - Pavillon Bercy Gare de Lyon - Résidence Monceau Etoile
IV - STRATEGIE MARKETING B - POLITIQUE DE YIELD MANAGEMENT Segmentation géographique tarifaire Contrôle & cohérence des prix Centralisation du pouvoir décisionnel tarifaire Définir une politique de prix à long et moyen terme
IV - STRATEGIE MARKETING C - EVOLUTION DE L ACTION COMMERCIALE Provenance de notre clientèle Italie 7% Espagne 7% Russie 3% USA 33% Japon 7% Suisse 9% Allemagne 10% France 11% UK 13%
IV - STRATEGIE MARKETING D - NOTORIETE & IMAGE DE MARQUE Sponsorisation d événements à forte notoriété
IV - STRATEGIE MARKETING D - NOTORIETE & IMAGE DE MARQUE Communication publicitaire grand public
IV - STRATEGIE MARKETING D - NOTORIETE & IMAGE DE MARQUE «Tout le monde en parle!» «Tout l Orient s est donné rendez-vous aux abords du Parc Montsouris» - L ART DE VOYAGER «Inattendu et bienvenu à proximité de la Bibliothèque nationale de France, cet hôtel de charme est dédié à la littérature.» - MARIE CLAIRE «Tous ont essayé les spécialités du chef, ont apprécié et sont revenus.» - LE NOUVEL OBSERVATEUR
IV - STRATEGIE MARKETING D - NOTORIETE & IMAGE DE MARQUE Augmentation du trafic de leshotelsdeparis.com 80000 70000 60000 68 294 61 501 53 720 67 946 61 101 52 077 51 626 64 016 66 917 74 091 2002 2003 70 406 60 814 50000 Visiteurs 40000 40000 40000 40 337 42 841 42 671 30000 20000 10000 0 JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
V RESULTATS BOURSIERS Réunion d information - Résultats annuels 2002
V RESULTATS BOURSIERS EVOLUTION DU COURS DE LA SA 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 13/02/2001 03/06/2001 27/03/2001 19/04/2001 05/11/2001 06/01/2001 25/06/2001 16/07/2001 08/06/2001 27/08/2001 17/09/2001 10/08/2001 29/10/2001 19/11/2001 12/10/2001 01/04/2002 25/01/2002 15/02/2002 03/08/2002 04/02/2002 23/04/2002 15/05/2002 06/05/2002 26/06/2002 17/07/2002 08/07/2002 28/08/2002 18/09/2002 10/09/2002 30/10/2002 20/11/2002 12/11/2002 01/06/2003 27/01/2003 17/02/2003 03/10/2003 31/03/2003 23/04/2003 Évolution du cours de la SA (13 Février 2001 au 13 Mai 2003 ) Les Hôtels de Paris
V RESULTATS BOURSIERS EVOLUTION BOURSIERE DEPUIS L INTRODUCTION Cours journalier de la SA comparé au secteur (1er janvier - 12 Mai 2003) 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 Les Hôtels de Paris (7883) INDICE ACCOR (12040) INDICE STE DU LOUVRE (003311) 1,00 0,00
V RESULTATS BOURSIERS EVOLUTION DE LA CAPITALISATION BOURSIERE SUR 6 MOIS 30,00 25,91 25,99 26,86 27,25 28,82 25,00 19,62 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 nov-02 déc-02 janv-03 févr-03 mars-03 avr-03
V RESULTATS BOURSIERS NOMBRE DE TITRES ECHANGES (Février 2001 Mars 2003) 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Février 2001 Juin 2001 Octobre 2001 Février 2002 Juin 2002 Octobre 2002 Février 2003
V RESULTATS BOURSIERS REPARTITION DU CAPITAL 31 Décembre 2002 Autres actionnaires 41,9% Mandats de Gestion Public 2,3% 15,2% Fondateurs 40,6%
VI - QUESTIONS / REPONSES Réunion d information - Résultats annuels 2002
TOUS NOS REMERCIEMENTS