Suivi de conjoncture économique

Suivi de conjoncture économique 1 mars 217 DIRECCTE de Corse Service Statistiques Etudes et Veille Economique

Industrie Fin 216, le nombre de créations d entreprises dans le secteur industriel progresse légèrement sur un an. 9 Créations Défaillances Toutefois, sur l ensemble de l année la création d entreprises industrielles est moins dynamique qu en 215. +1 % au 4ème trimestre 216, par rapport à la même période de 215 (+5 créations). 15 créations supplémentaires entre les 3 ème et 4 ème trimestre 216. 8 7 6 5 4 72 74 78 47 5 55 63 4 55 Sur l ensemble de l année: 215 entreprises créées contre 25 un an auparavant. 3 Évolution trimestrielle des créations et défaillances d entreprises dans le secteur de l industrie / Source: INSEE 2 1 4 6 7 7 4 6 6 7 7 214T4 215T1 215T2 215T3 215T4 216T1 216T2 216T3 216T4 La part des microentreprises dans la création d entreprises industrielles décroit:47%au4 ème trimestre216contre57%unanauparavant. Mais c est dans ce secteur qu elle reste la plus élevée: tout secteur confondu 35% des créations se font sous le statut de microentreprise. Part des créations d entreprises sous statut de microentreprises parmi l ensemble des créations d entreprises du secteur de l industrie données en cumul trimestriel Source: INSEE Part des microentreprises T4-214 57% T4-215 4% T4-216 47%

Industrie Selon l enquête activité de la Banque de France: La tendance générale du secteur en Corse reste positive. Toutes les branches affichent un niveau d activité en hausse par rapport à l année précédente. Les prévisions d activités du secteur sont en retrait à court terme mais positives à moyen terme et les carnets de commandes sont jugés favorables dans toutes les branches, notamment dans l agroalimentaire. Production passée et prévisions (en solde d opinions CVS) pour le secteur de l industrie en février 217 Source: enquête de satisfaction, Banque de France Fin novembre 216, 285 M ont été mobilisés par les entreprises industriels. Tant les crédits d investissements (moyen et longs termes) que ceux de trésoreries (courts termes) progressent sur un an: 3 25 2 Crédits de moyens et longs termes Crédits de courts termes 223 218 217 236 261 Crédits d investissements: +11% sur un an(+25 M ) Crédits de trésorerie: +4% sur un an(+1m ) 15 1 Évolution des encours de crédits mobilisés par les entreprises de l industrie Données brutes à fin novembre Source: Banque de France, FIBEN Retraitement DIRECCTE 5 26 23 3 23 24 212 213 214 215 216

Industrie Le secteur industriel enregistre une baisse d activité au dernier trimestre 216. 3 215 Malgré l embellie enregistrée en début d année, le chiffre d affaire déclarées par les entreprises industrielles est en léger recul par rapport à l année précédente. 25 216 263 261 222 221 233 214 Baisse de,4% du chiffre d affaire des entreprises industrielles entre 216 et 215 (-4M ). Essentiellement due à un 4 ème trimestre mal orienté(-19m sur un an). 2 15 164 182 Malgré la bonne situation enregistrée au 1 er trimestre (+18M par rapport au 1 er trimestre 215). 1 5 Évolution des chiffres d affaires déclarés par trimestre (en M ) par les entreprises corses soumises à la TVA. Source: états annuels TVAMENS DECLA A21 du bureau DGFIP GF3C DGE et hors DGE T1 T2 T3 T4

Industrie Comme le trimestre précédent, l emploi salarié continue de progresser dans ce secteur par rapport à l année précédente. Après un début d année un peu morose, le secteur crée des emplois sur le reste de l année 216. L emploi salarié progresse de 1,4% sur un an au 3 ème trimestre 216(soit une centaine d emplois créés) Sur de petits chiffres, les effectifs intérimaires présents dans les entreprises de l industrie sont en nette baisse par rapport à 215. Les déclarations d embauche confirment cette bonne tendance de l emploi dans l industrie: +18% sur un an. Évolution de l emploi salarié marchand et de l intérim dans le secteur de l industrie. Emploi en fin de trimestre. / Source: INSEE, DARES Emploi salarié 67 665 66 655 65 645 64 635 63 625 62 6 488 64 Emploi intérimaire 55 Emploi salarié 6 63 26 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Nombre de contrats intérims en cours en fin de trimestre sur 5 jours pertinents En revanche, sur la fin de l année, le secteur recourt davantage à l activité partielle. Entre novembre et décembre, près de 1 heures d activité partielle de plus ont été consommées par rapport àlamêmepériodede215. Sur l ensemble de l année 216, les entreprises industrielles ont consommé plus de 3 heures d activité partielle soit 3 heures de plus que l année précédente. Nombre d heures consommées en activité partielle. Source: DIRECCTE Données non consolidées Nombre d'heures consommées 4 35 3 25 2 15 1 5 3 75 215 216 3 86 2 85 2 871 2 714 2 455 2 555 1 622 Septembre Octobre Novembre Décembre

Industrie Àretenir: Un secteur plutôt bien orienté Un niveau d activité en hausse Des prévisions bien orientées et des carnets de commande jugés favorables Hausse des crédits d investissements mobilisés par les entreprises Progression de l emploi salarié et des déclarations d embauche Mais des points de vigilance Légère baisse du chiffre d affaire déclaré par les entreprises Recours plus soutenu à l activité partielle notamment sur les deux derniers mois de l année

Construction Après une année 215 morose (-21% de créations), le nombre d entreprises créées dans la construction se stabilise en 216 675 entreprises créées sur l ensemble de l année 216 contre 68 en 215 Un rythme de création nettement moins soutenu qu en 214: -22% entre 216 et 214 soit 185 créations de moins 1 défaillance pour 4 créations d entreprise (1 défaillance pour 8 créations tous secteurs confondus) Évolution trimestrielles des créations et défaillances d entreprises dans le secteur de la construction Source: INSEE 25 2 15 1 5 224 27 21 187 174 115 25 3 29 32 39 17 Créations Défaillances 18 167 128 51 52 29 214T4 215T1 215T2 215T3 215T4 216T1 216T2 216T3 216T4 Alors que les créations sous statut classique se maintiennent, celles sous statut de microentreprise se replient nettement en 2 ans 5 45 4 445 41 43 417 La part des microentreprises dans la création d entreprises de la construction chute: 36% en 216 contre près de la moitié deux ans auparavant 35 3 25 2 15 273 246 214 215 216 1 Évolution des créations d entreprises dans le secteur de la construction selon le statut Données en cumul annuel Source: INSEE 5 Statut Classique Statut microentreprise

Construction Fin novembre 216, les crédits mobilisés par les entreprises de la construction sont stables sur un an avec 252M mobilisés 25 2 198 Crédits de moyens et longs termes Crédits de courts termes 29 19 195 199 Les crédits de moyens et longs termes (crédits d investissement) reculent:-1m sur un an 15 Alors que ceux de courts termes (crédits de trésorerie) progressent: +1M sur un an 1 Dans ce secteur, 2% des crédits mobilisés par les entreprises sont des crédits de trésorerie contre 14% tous secteurs confondus Évolution des encours de crédits mobilisés par les entreprises de la construction. Données brutes à fin novembre 216 Source: Banque de France, FIBEN Retraitement DIRECCTE 5 35 42 48 53 43 212 213 214 215 216 Même si la stabilité financière des entreprises de la construction s améliore depuis quatre trimestres, elle reste précaire: Le taux d impayés est le plus élevé des secteurs d activité: 9,5% contre 3,6% en moyenne régionale Maisdiminuepourle4 ème trimestreconsécutif: -1,5pointsurunan La construction reste d ailleurs le secteur le plus en difficulté au regard du nombre d entreprises sollicitant l Urssaf pour un étalement du paiement de leurs cotisations: 3,3% à ex-aequo avec le secteur de l hébergement 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,% 9,5% 6,1% 3,1% 2,4% 1,8% 3,6% Taux d impayés par secteur d activité données de janvier à novembre 216 Source : Accoss-Urssaf,% Construction Hébergement et restauration Industrie Services Commerce TOTAL

Construction L amélioration de l activité enregistrée en fin d année ne permet pas de contrebalancer les tendances à la baisse observéeaux2 ème et3 ème trimestres216 Sur l ensemble de l année, le chiffre d affaire déclarée par les entreprises de la construction recule sur un an 7 6 215 216 65 595 Baisse de 1% du chiffre d affaire des entreprises de la construction entre 216 et 215(-18M ) Malgré une fin d année bien orientée: +4% sur un an au 4 ème trimestre216(+14m ) 5 4 353 376 416 371 367 353 Mais insuffisante pour contrebalancer un 3 ème trimestre en net repli par rapport à l année précédente: -45M surunan 3 2 1 Évolution des chiffres d affaires déclarés par trimestre (en M ) par les entreprises corses soumises à la TVA. Source: états annuels TVAMENS DECLA A21 du bureau DGFIP GF3C DGE et hors DGE T1 T2 T3 T4

Construction À l inverse de la tendance générale, l emploi salarié dans la construction continue de baisser Malgré une stabilisation au cours du 3ème trimestre l emploidanslaconstructionbaissede2,3%surunan La forte baisse de l emploi salarié, amorcée en 212, se poursuit en 216. Le secteur aperdu plus de 1 salariésen3anssoit 9%deseseffectifs Au niveau départemental, sur un an, l emploi dans la construction baisse une nouvelle fois plus vite en Corse-du-Sud ( 3,3%) qu en Haute-Corse( 1,2%) Évolution de l emploi salarié marchand et de l intérim dans le secteur de la construction. Emploi en fin de trimestre. Source: INSEE, DARES Emploi salarié 122 112 12 92 82 72 62 11 158 43 Emploi intérimaire Emploi salarié 54 Emploi salarié 1 363 63 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Nombre de contrats intérims en cours en fin de trimestre sur 5 jours pertinents Sur la fin de l année, le secteur recours davantage à l activité partielle que l année précédente Entre novembre et décembre, près de 1 84 heures d activité partielle de plus ont été consommées par rapportàlamêmepériodede215 Sur l ensemble de l année 216, les entreprises de la construction ont consommé 21 5 heures d activité partielle soit 9 6 heures de plus que l année précédente Nombre d heures consommées en activité partielle. Source: DIRECCTE Nombre d'heures consommées 12 1 8 6 4 2 1 47 9 928 4 449 4 482 6 73 7 297 215 216 4 683 5 296 Données non consolidées Septembre Octobre Novembre Décembre

Construction Le recours aux détachements de salariés étrangers reste soutenu dans le secteur de la construction Plus de 7 travailleurs détachés sur 1 travaillent dans la construction Avec près de 2 2 salariés étrangers détachés dans des entreprises de la construction sur l ensemble de l année 216, ce nombre progresse de2%surunan(+375salariésdétachés) 35 3 25 2 15 495 Construction 595 Autres 632 654 627 1 1 Depuis211,cenombreprogressedeprèsde7% 1 5 1 311 1 526 2 122 1 52 1 82 2 194 Nombre de salariés étrangers détachés dans les entreprises de la construction -Données en cumul annuel Source: DIRECCTE 211 212 213 214 215 216

Construction À retenir: Un secteur en difficulté Fort taux d impayés L emploi salarié continue de reculer Baisse des crédits d investissements et hausse des crédits de trésorerie mobilisés par les entreprises Recours plus soutenu à l activité partielle Fort recours aux travailleurs détachés Un point encourageant Un taux d impayés élevé mais qui diminue pour le 4 ème trimestre consécutif

Commerce, transports et entreposage, hébergement-restauration Après un rebond en 215, les créations d entreprises reculent en 216. Hausse au 2ème trimestre: +12% sur un an (+4 créations d entreprise) 4 35 3 285 Créations 334 Défaillances 277 375 Pondérée par une baisse aux 3ème et 4 ème trimestres: 7 créations de moins qu aux 3 ème et 4 ème trimestres215 25 2 187 212 212 182 175 Sur de petits chiffres, le nombre de défaillances d entreprises progressent sur l ensemble de l année: 16 entreprises défaillantes contre 135 un an auparavant Évolution des créations et défaillances d entreprises dans le secteur du commerce, transports, hébergement-restauration Source: INSEE 15 1 5 44 27 33 26 33 4 51 36 33 214T4 215T1 215T2 215T3 215T4 216T1 216T2 216T3 216T4 Alors que les créations sous statut classique progressent, celles sous statut de microentreprise sereplientnettementen2ans La part des microentreprises dans la création d entreprises du secteur commerce, transports et entreposage, hébergement-restauration est divisée par 2 en 2 ans: 2% en 216 contre 4% 2 ans auparavant 9 8 7 6 5 4 3 2 6 754 88 42 289 21 214 215 216 Évolution des créations d entreprises dans le secteur commerce, transport et entreposage, hébergement-restauration selon le statut - Données en cumul annuel Source: INSEE 1 Statut Classique Statut microentreprise

Commerce, transports et entreposage, hébergement-restauration Transport et entreposage: Latendancedanscesecteurestorientéeàlabaisse Hébergement et restauration: Le nombre denuitées enregistrées dans l hôtellerie au 3 ème trimestre 216 progresse de 4,1% sur un an, alors qu il recule au niveau national Selon l enquête Banque de France, le secteur profite, début 217, d une bonne fréquentation inhabituelle à cette période de l année Production passée et prévisions (en solde d opinions CVS) pour le secteur transports, hébergement-restauration en février 217 Source: enquête de satisfaction, Banque de France Fin novembre 216, les crédits mobilisés par les entreprises du commerce, transport et hébergement-restauration sont en légère progression sur un an: +3M Alors que les crédits de trésorerie se maintiennent, les crédits d investissement augmentent avec 4M supplémentaires sur un an 6 5 4 491 Crédits de moyens et longs termes Crédits de courts termes 57 512 516 52 3 Évolution des encours de crédits mobilisés par les entreprises du commerce, transports, hébergement-restauration Données brutes à fin novembre Source: Banque de France, FIBEN Retraitement DIRECCTE 2 1 133 141 14 117 121 212 213 214 215 216

Commerce, transports et entreposage, hébergement-restauration L activité du secteur reste stable en 216 2 5 Après un mauvais premier semestre, l hébergementrestauration connait une évolution favorable sur la seconde partie de l année: +1,3% sur un an au 2 nd semestre 216 Au regard des indicateurs URSSAF, au 3 ème trimestre 216, les entreprises ont moins de difficultés à s acquitter de leurs cotisations Notamment les hôtels, cafés et restaurants dont le taux d impayés diminue de 3,1 points par rapport à l année précédente(-1,1 point tout secteur confondus) 2 15 1 5 215 216 1 24 1 127 1 838 1 725 1 949 1 882 1 512 149 Évolution des chiffres d affaires déclarés par trimestre (en M ) par les entreprises corses soumises à la TVA. Source: états annuels TVAMENS DECLA A21 du bureau DGFIP GF3C DGE et hors DGE La situation financière des entreprises du commerce est meilleure que dans les autres secteurs: HCR 3,3% T1 T2 T3 T4 Au 3ème trimestre 216, elles sont proportionnellement les moins nombreuses à demander des délais de paiement(1,7%) Construction 3,3% Industrie 3,2% Services 1,9% Part des demandeurs de délais de chaque secteur d activité au 3 ème trimestre 216 Source : Acoss-Urssaf Commerce 1,7%

Commerce, transports, hébergement-restauration L emploi salarié reste bien orienté dans ce secteur notamment dans l hébergement restauration: +4% sur un an (+1 36 emplois) dans le secteur commerce, transports, hébergement-restauration +9% dans l hébergement-restauration du fait d une meilleure saison touristique Le secteur a davantage eu recours à l emploi intérimaire que l année précédente notamment au coursdu2 ème trimestre Évolution de l emploi salarié marchand et de l intérim dans le secteur du commerce, transports, hébergement-restauration. Source: INSEE, DARES Emploi salarié 362 312 262 212 162 112 62 31 329 57 Emploi intérimaire 52 Emploi salarié Emploi salarié 33 521 43 16 14 12 1 8 6 4 2 Nombre de contrats intérims en cours en fin de trimestre sur 5 jrs pertinents En revanche, le secteur recourt davantage à l activité partielle. 1 9 215 216 9 93 Entre novembre et décembre, plus de 15 1 heures d activité partielle ont été consommées par les entreprises du secteur, soit 8 8 heures de plussurunan Sur l ensemble de l année 216, les entreprises de ce secteur ont consommé plus de 44 2 heures soit6deplusqu en215 Nombre d heures d activité partielle consommées Source: DIRECCTE Nombre d'heures consommées 8 7 6 5 4 3 2 1 3 46 3 178 982 1 193 3 732 6 14 2 564 Données non consolidées Septembre Octobre Novembre Décembre

Àretenir: Commerce, transports, hébergement-restauration Un secteur bien orienté Bonne fréquentation dans le secteur hébergementrestauration, inhabituelle en tout début d année Progression des crédits d investissements: +4M Hausse de l emploi salarié particulièrement marquée dans l hébergement-restauration (+9%surunanau3 ème trimestre216) Des indicateurs à surveiller Baisse des créations d entreprises Recours à l activité partielle en progression par rapport à l année précédente

Services En 216, le nombre de créations d entreprises reste élevé dans le secteur des services Prèsd uneentreprisecrééesurdeuxencorseen216 1 876 créations d entreprises en 216, soit une augmentation de 1 % par rapport à la même période de 215(+25 créations d entreprises) 6 5 4 3 Créations Défaillances 457 432 389 395 341 54 499 379 458 Même s il reste particulièrement bas, le nombre de défaillances d entreprises est en légère hausse en 216 (+18 défaillances sur un an) 2 Évolution des créations et défaillances d entreprises dans le secteur des services / Source: INSEE 1 18 19 27 6 2 21 28 2 21 214T4 215T1 215T2 215T3 215T4 216T1 216T2 216T3 216T4 Alors que les créations sous statut classique progressent, celles sous statut de microentreprise reculent en 2 ans: -19%, 34 microentreprises créées de moins La part des microentreprises dans la création d entreprises du secteur services diminue de 11 points:48%en216contre37%2ansauparavant 3 25 2 15 1876 2162 2393 172 1438 1381 214 215 1 216 Évolution annuelle des créations d entreprises selon leur statut dans le secteur des services Source: INSEE 5 Statut Classique Statut microentreprise

Services Selon l enquête de la Banque de France, l activité dans les services marchands se replie Les prévisions à moyen terme restent modérées Production passée et prévisions (en solde d opinions CVS) pour le secteur des services marchands en février 217 Source: enquête de satisfaction, Banque de France Fin novembre 216, les crédits mobilisés par les entreprises du secteur service sont en nette progression sur un an: +92M Aussi bien les crédits de trésorerie que les crédits d investissement augmentent de façon continue depuis 212 16 14 12 1 Crédits de moyens et longs termes Crédits de courts termes 1251 1165 1196 1341 1423 +82M de crédits d investissements sur un an 8 +1M decréditsdetrésoreriesurunan 6 4 Évolution des encours de crédits mobilisés par les entreprises du secteur des services - Données brutes à fin novembre Source: Banque de France, FIBEN Retraitement DIRECCTE 2 94 126 146 163 173 212 213 214 215 216

Services Le chiffre d affaire dans le secteur des services progresse en 216 Le chiffre d affaire des entreprises des services augmente de,4%entre216et215(+8m ) 8 7 215 216 698 Le2 ème semestredel annéeestmieuxorientéqu en215 6 5 472 582 529 557 479 55 4 42 3 2 1 Évolution des chiffres d affaires déclarés par trimestre (en M ) par les entreprises corses soumises à la TVA. Source: états annuels TVAMENS DECLA A21 du bureau DGFIP GF3C DGE et hors DGE T1 T2 T3 T4

Services Dans les services, l emploi salarié est plutôt bien orienté et continue de progresser à un rythme plus soutenu qu en 215 +3% sur un an au 3 ème trimestre 216: +53 emplois créés La hausse est moins marquée du côté des déclarations d embauches. Le secteur des services qui concentre 34% des déclarations d embauches enregistre une légèrehaussede,7%surunan. Évolution de l emploi salarié marchand et de l intérim dans le secteur des services./ Source: INSEE, DARES Emploi salarié 182 162 142 122 12 82 62 Emploi intérimaire Emploi salarié 15 561 Emploi salarié 42 32 16 43 34 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Nombre de contrats intérims en cours en fin de trimestre sur 5 jrs pertinents Après une année 215 où le secteur des services a eu nettement moins recours à l activité partielle (-4 % qu en 214), l année 216 poursuit la même bonne trajectoire: -33% sur un an, soit 8 4 heures consommées de moins qu en 215-62% par rapport à 214, soit 2,6 fois moins d heures en2ans. Nombre d heures d activité partielle consommées Source: DIRECCTE Nombre d'heures consommées 25 2 15 1 5 215 216 1 73 1 684 1 672 576 238 563 2 93 1 18 Données non consolidées Septembre Octobre Novembre Décembre

Services Àretenir: Le secteur des services reste le mieux orienté Créations d entreprises et emploi salarié en hausse Bonne situation financière, le chiffre d affaire des entreprises repart à la hausse au troisième trimestre Nette progression des crédits d investissement(+82m ) Fort repli de l activité partielle(-33% d heures consommées sur unan) Attention tout de même à la Hausse des crédits de courts termes

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