LES ÉVOLUTIONS DANS LES SERVICES DE L AUTOMOBILE ) ÉLÉMENTS DE CADRAGE ET PROSPECTIVE OBSERVATOIRE DE L ANFA - 2017
ÉVOLUTIONS DES MÉTIERS DANS LES SERVICES DE L AUTOMOBILE Economiques Relais d'information et d'orientation Institutionnels Réglementaires 2
ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUES Un usage de l automobile à bas coûts Economiques Réglementaires Le marché VN est soutenu par les ventes aux entreprises et la LOA malgré un budget automobile contraint par la dette immobilière des ménages. Le marché des véhicules particuliers en France est un marché de renouvellement. Stabilisation du nombre d entrées dans les ateliers de maintenance. Diminution tendancielle de l activité carrosserie. Un âge du parc automobile croissant. Un marché de moins en moins visible : parc de + de 15 ans non comptabilisé importance du marché de VO de P à P entretien réalisé en dehors des garages traditionnels (auto-entrepreneur, DIY ). 3
ÉVOLUTION DU NOMBRE D ENTRÉES ATELIER 49 805 800 47 272 900 44 745 716 37 593 424 38 096 643 38 264 126 37 671 038 37 563 800 38 450 000 38 547 500 38 877 169 Après une baisse importante pendant les années 2006-2009, due notamment à la croissance de la fiabilité et à l espacement des entretiens, le nombre d entrées atelier se stabilise. 60 000 000 Évolution du nombre total d'entrées atelier 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Source : Gipa 4 TITRE DU DOCUMENT
ÉVOLUTIONS SOCIALES Un contexte d emploi qui tend à s améliorer. Socioéconomiques Réglementaires Après plusieurs années de stabilité, l emploi dans les entreprises de l entretien et de la réparation augmente légèrement. L emploi est en décroissance chez les distributeurs depuis 2002 mais cette baisse ralentit depuis 2015. Développement des entreprises sans salarié. Depuis la rentrée 2015/2016, le nombre d apprentis progresse. Ils représentent toujours une forte proportion des salariés de la branche (5,3%, contre 2,8% pour l ensemble du commerce). L insertion des jeunes est meilleure pour les anciens apprentis. L insertion à long terme se joue dans le premier mois qui suit la sortie de formation. Le CDI reste le principal contrat d embauche. Les employeurs continuent de privilégier le relationnel pour recruter et utilisent désormais les sites internet de petites annonces. 5
ÉVOLUTIONS SOCIALES L étude prospective 2022 suggère quatre scénarios d évolution de l emploi Tendance d'évolution des effectifs salariés dans le CRA 400000 380000 360000 340000 320000 300000 280000 260000 240000 220000 200000 369756 CRA iso (-1,02%) Moderato (-2,35%) Actio (+0,17%) Allegro (-0,20%) 337048 354706 342140 331152 307233 272178 Source : Pôle Emploi, Acoss, 2012-2023 projections observatoire de Les dernières évolutions de l emploi se rapprochent du scénario Allegro. 365739 Evolution récente des effectifs salariés dans le CRA 354706 335392 333103 6 Source : Acoss,
ÉVOLUTIONS SOCIALES 140 Évolution des effectifs salariés (base 100 en 1976) - UNEDIC - ACOSS 130 120 110 100 113 114 106 108 107 108 110 110 111 108 106 105 106 107 107 107 108 109 104 104 105 103 103 100 100 100 101 101 104 105 107 105 103 104 105 105 102 100 100 100 99 97 97 97 98 127 126 118 120 121 120 121 122 124 123 124 125 124 124 123 124 117 117 116 115 114 114 114 113 110 110 110 107 105 103 104 90 80 CRA ICS L évolution de l emploi du CRA continue de se séparer de la situation nationale. 7 7
ÉVOLUTIONS SOCIALES 13 000 emplois en moins entre 2011 et 2013 dans les réseaux de marque. Une tendance à la baisse durable. Un emploi plus stable chez les garages indépendants. 210000 190000 170000 Tendance d'évolution des effectifs salariés dans le commerce et dans l'entretien réparation automobile Réseaux de marque 150000 130000 110000 Garages indépendants 90000 70000 50000 8 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 4511Z Commerce Automobile Iso (Tendance sur 9 ans : -2,38%) Moderato (TCAM 2 dernières années : -3,80%) Actio (+0%) Allegro (+0,50%) 4520A Entretien réparation Automobile Iso (Tendance sur 9 ans : +0,05%) Moderato (TCAM 2 dernières années : -0,68%) Actio (+2,5% : tendance de prospective 2015) Allegro (+1%)
ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES Exigences européennes L après-vente continue d être encadrée par un règlement d exemption spécifique 461/2010 qui ouvre la révision pendant la période de garantie à tous les professionnels. Mais, la distribution automobile n a plus d exemption aux règles générales de la concurrence européenne. Socioéconomiques Réforme du contrôle technique en 2018 : refonte des points de contrôle et de l interprétation des défauts par le contrôleur. Depuis le 1 er janvier 2017, la loi de transition énergétique impose aux réparateurs de proposer des pièces de réemploi. Réglementaires Les normes anti-pollution favorisent la recherche d innovations technologiques : la norme euro VI est entrée en vigueur en 2014 pour le poids lourds et en 2015 pour les véhicules particuliers. Le règlement 333/2014 impose que la gamme vendue par les constructeurs ne dépasse pas 95g de Co² par km en moyenne à l horizon 2020. 9
ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES Un besoin en renouvellement d ouvriers et d employés Socioéconomiques Population ouvrière masculine plutôt jeune. Age moyen des salariés de la branche plus jeune que dans les autres secteurs : 37 ans contre 39 ans. Mais une part des plus de 50 ans élevée dans certaines catégories sociales. Réglementaires Départ à la retraite des ouvriers et des employés entre 2012 et 2022 : besoin en renouvellement. 10
ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES 11
ÉVOLUTIONS TECHNIQUES Toujours plus d inter-connexions Pour parer à la difficulté de capter le client : les systèmes d information connectent le client et le véhicule : la vente et l après-vente se digitalisent. Economiques Parallèlement, les voitures lowcost se développent mais aussi des modes de réparation lowcost. Quels que soient le véhicule et la nature de l intervention (mécanique ou électronique), nécessité de connaître les principes de fonctionnement des systèmes électroniques. Réglementaire s Le Véhicule Electrique donne lieu à de nouvelles approches commerciales (Location de batteries, solutions de mobilités du type Autolib,.) ; Le marché des particuliers s oriente vers de petits véhicules essences ; Tendance à l allègement des véhicules et les motorisations se diversifient. 12
ÉVOLUTIONS SOCIÉTALES La voiture deviendra-t-elle un mode de transport collectif? Diversification des offres de mobilité en zone urbaine. Socioéconomiques Prise de conscience environnementale / contrainte écologique. Usages digitaux : utilisation massive de Smartphone et Internet qui permet d autres usages. Réglementaires Part progressive du partage dans les comportements (covoiturage, co-achat). La mobilité reste un enjeu de société pour une insertion sociale et économique (mobilité = 3 e frein à l emploi avec l âge et le niveau de qualification). 13