Assurances de personnes Enquête de clientèle Juin 2006 Attitudes et comportements face au risque dépendance Etude réalisée par CSA
Cette étude est destinée aux seules sociétés adhérentes à la FFSA Elle peut être consultée et téléchargée à partir de l espace adhérent e-ffsa. Pour tout renseignement : effsa@ffsa.fr Contact : Brigitte Decoster Tél : 01 42 47 94 87 E-mail : b.decoster@ffsa.fr FFSA / DESSI / Département statistiques assurances de personnes 26, boulevard Haussmann 75311 Paris Cedex 09 Tél : 01 42 47 94 91 - Fax : 01 42 47 92 23 - E-mail : statpers@ffsa.fr http://www.ffsa.fr
AVANT-PROPOS L'assurance dépendance connaît actuellement, en France, une progression plus mesurée que celle observée au début des années 2000, période au cours de laquelle l'assurance dépendance bénéficiait des conséquences des réflexions et des débats alimentés par les pouvoirs publics autour de la prestation spécifique dépendance (1997) puis de l'allocation personnalisée d'autonomie (2002) 1. Dans ce contexte où les besoins en termes de couverture du risque dépendance ne peuvent que se développer et où les offres d assurance dépendance peinent à trouver leur place dans l équipement des ménages, la Fédération française des sociétés d assurances a souhaité apporter un éclairage sur les attitudes et les comportements des ménages dans ce domaine. Pour cela, l institut CSA s'est vu confier le soin de réaliser une enquête auprès d un échantillon représentatif de personnes âgées entre 45 et 75 ans, cible privilégiée de l assurance dépendance. 1 003 personnes appartenant à ce profil de population ont été interrogées par téléphone du 31 mars au 4 avril 2006. Cette enquête permet de décrire le contexte global de perception du risque dépendance, de dresser un bilan des attitudes et des comportements en matière de couverture de ce risque et d'estimer le potentiel pour les formules d'assurance dépendance. 1 Cf. "Les contrats d'assurance dépendance en 2005" (FFSA, avril 2006)
1 SYNTHESE DE L'ENQUETE FFSA CSA Le risque dépendance n'est pas une préoccupation majeure des Français mais la moitié d'entre eux se sentent concernés Même en ciblant sur une population âgée de 45 à 75 ans qui parait être la plus concernée par la dépendance, l éventualité d une perte progressive d autonomie intellectuelle ou physique n est pas considérée comme étant un sujet majeur de préoccupation. Les préoccupations des personnes de cette tranche d'âge concernent plutôt la protection de la famille en cas de décès et l'aide financière des enfants et des petits-enfants. La nécessité de se prémunir contre une éventuelle perte d'autonomie apparaît au même niveau que la nécessité de préparer financièrement sa retraite. La moitié des personnes interrogées déclarent cependant être concernées par le risque de perte d'autonomie lié au vieillissement. Les personnes les plus sensibles à ce problème sont celles qui l'ont déjà vécu dans leur entourage. Dans 2 cas sur 3 la prise en charge d'un proche en situation de dépendance a eu des conséquences sur la vie quotidienne et/ou sur un plan financier Ce sont 4 personnes sur 10 qui sont touchées, ou l'ont été dans le passé, par une situation de dépendance dans leur entourage, le plus souvent pour l un de leurs parents. Cela n a pas été sans conséquence sur leur vie quotidienne. C est le cas pour 60% d'entre elles et elles sont également 20 % à avoir eu à supporter en plus des conséquences financières. Les solutions trouvées pour faire face à la dépendance de ces personnes sont avant tout une prise en charge familiale (environ 40% des cas) puis une prise en charge médicale dans un établissement (27%) et ensuite l aide à domicile (22%). D une manière générale, les personnes touchées par la dépendance d'un proche se déclarent satisfaites (à hauteur de 69%) des solutions mises en œuvre mais on perçoit dans leurs réponses un manque de conviction puisque cette proportion se décompose en 24% d opinions «très satisfait» et 45% d opinions «assez satisfait». La dépendance : une éventualité pour 4 personnes sur 10 Même si la dépendance n'est pas citée spontanément comme une de leurs préoccupations majeures comme nous l'avons vu précédemment, si elles sont interrogées spécifiquement sur ce sujet, 42% des personnes déclarent être préoccupées par l éventualité d une situation de dépendance pour elles-mêmes. Près de la moitié disent même être «très préoccupées». C est un sentiment plus développé chez les femmes que chez les hommes, ce qui est probablement à mettre en relation avec la plus forte sensibilité des femmes aux questions de prévoyance. En termes d âge, un seuil se dessine à 55 ans et bien évidemment l expérience d une situation de dépendance dans son entourage contribue fortement à cette sensibilisation. Attitudes et comportements face au risque dépendance FFSA / CSA - Juin 2006
2 La perception de la dépendance : envisagée à partir de 72 ans et préparée à partir de 60 ans Un quart des personnes interrogées n'ont aucune idée de l'âge à partir duquel il y a une forte probabilité de devenir dépendant. Pour la grande majorité des autres personnes, l'entrée en dépendance est envisagée après 70 ans. Cet horizon diminue naturellement selon l âge des personnes interrogées : entre 45 et 54 ans, le risque est anticipé à un horizon de 20 ans, entre 55 et 64 ans cet horizon passe à 13 ans et au delà de 65 ans, il se réduit à 7 ans. En ce qui concerne l âge à partir duquel il semble opportun de commencer à se prémunir contre le risque de devenir dépendant, il est estimé à 60 ans. A noter que 13% de l'ensemble des personnes interrogées jugent nécessaire de commencer à s'en préoccuper avant 50 ans. Un sentiment d être plutôt bien informé sur les solutions disponibles pour faire face au risque dépendance La majorité des 45-75 ans n exprime pas spontanément de véritables besoins d informations : 6 personnes sur 10 considèrent que l on parle assez de dépendance (16% se considèrent même comme très bien informés). Ce constat est à nuancer en fonction de l âge puisque pour les 45-54 ans, une personne sur deux se considère comme mal informée. L assurance dépendance bénéficie d une certaine notoriété auprès de la population interrogée. 7 personnes sur 10 en ont déjà entendu parler et cette proportion croît avec l âge. Les sources d informations sont multiples : sont cités en premier les médias et les assureurs. La prise en charge du risque dépendance : une responsabilité individuelle plutôt que collective Bien que l évocation de la dépendance, situation douloureuse par nature, suscite des réactions négatives - la moitié des personnes interrogées préfère ne pas penser à l'éventualité d'une situation de dépendance - 8 personnes sur 10 déclarent tout de même qu'il est important de s en prémunir le plus tôt possible. Si les attentes sont très fortes envers les enfants qui ont le devoir de s'occuper de leurs parents (7 personnes sur 10) ou envers son propre entourage (50% des personnes interrogées), elles le sont beaucoup moins envers l État puisque seulement 4 personnes sur 10 reconnaissent à l État et aux collectivités locales la responsabilité de la prise en charge du risque dépendance. Un coût mensuel de la dépendance estimé à 1 300 euros inférieur à la réalité Le coût mensuel entraîné par une situation de dépendance est évalué à 1 300 euros, soit un montant inférieur aux dépenses habituellement constatées, en moyenne, pour une personne dans cette situation. Un tiers seulement des personnes interrogées avance des montants supérieurs à 1 500 euros. Près de 8 personnes sur 10 déclarent ne pouvoir financer elles-mêmes cette dépense ; 58% des personnes interrogées pensent pouvoir en financer une partie seulement et 21% pas du tout. Attitudes et comportements face au risque dépendance FFSA / CSA - Juin 2006
3 La couverture du risque dépendance : des besoins de prise en charge physique avant des besoins financiers En cas de survenance du risque, les Français chercheront en premier lieu à s informer sur les services d aide au maintien à domicile, les hébergements spécialisés ou à aménager leur logement avant de penser à rechercher des aides publiques ou d envisager de souscrire une assurance dépendance. 16% seulement des 45-75 ans envisagent en priorité de souscrire une assurance de ce type. La recherche d aides publiques ne sera privilégiée que par 9% des personnes interrogées, ce qui confirme la réticence à se tourner vers l État pour la prise en charge du risque dépendance. Un contrat d'assurance dépendance qui privilégie l'aide à domicile Les attentes à l égard d une assurance dépendance privilégient en premier lieu les services d aide à domicile pour plus de la moitié des personnes interrogées. La téléassistance est citée en second (16%) loin devant l'aide à l'aménagement du logement ou la recherche d hébergements spécialisés. Les fortes attentes en matière de prise en charge de la dépendance évoquées précédemment se retrouvent dans les préférences exprimées par les non détenteurs : 66% préfèrent que leur assurance prenne en charge directement les services d aide à domicile alors que 22% préfèrent toucher une rente pour les financer eux-mêmes. L idée de recevoir une rente mensuelle en cas de dépendance pour financer soi-même ses propres dépenses apparaît beaucoup moins souple, voire contraignant comparé à la gestion de services personnalisés par l assureur tels que l aide ménagère, la préparation des repas, la compagnie d une tierce personne, En effet en cas de dépendance, les Français ne souhaitent pas avoir en plus la contrainte de rechercher eux-mêmes leurs propres prestataires mais souhaitent que tout soit compris dans la prestation fournie par l assureur. Les services attendus dépendent fortement de l état de dépendance. Dans tous les cas, les Français optent largement pour une solution leur permettant de rester à leur domicile et donc excluent toute solution d'hébergement en établissement spécialisé. Plutôt un contrat d'assurance dépendance comportant à la fois une partie épargne et une partie risque Lorsque l'on propose aux non détenteurs les deux types de contrats dépendance le contrat de risque "pur" qui garantit une prise en charge uniquement en cas de dépendance ou bien le contrat comportant à la fois une partie épargne et une partie risque et qui permet de toucher une rente majorée en cas de dépendance ils choisissent majoritairement la seconde solution. Attitudes et comportements face au risque dépendance FFSA / CSA - Juin 2006
4 Une cotisation mensuelle de 40 euros pour un contrat dépendance de risque «pur» et de 100 euros pour un contrat d épargne incluant une garantie dépendance Les non détenteurs d assurance dépendance âgés de 45 à 75 ans envisagent la possibilité de cotiser, en moyenne, 40 euros par mois pour une assurance dépendance de risque «pur» et 100 euros pour un contrat d épargne comportant une garantie complémentaire dépendance. Cette cotisation moyenne annuelle de 500 euros est bien supérieure à la réalité du marché qui tourne autour de 300 euros laissant entrevoir une marge d'augmentation des cotisations et du niveau de couverture du risque. De plus cette cotisation de 500 euros ne permettrait pas d'obtenir le niveau de prestation nécessaire pour couvrir le risque, ni même le besoin estimé par ces mêmes personnes (1 300 euros / mois). De même une cotisation mensuelle de 100 euros par mois sur un contrat couplant des garanties d'assurance vie et de dépendance ne permet pas non plus de couvrir ce risque. Une surestimation du nombre de détenteurs d un contrat dépendance mais qui sont, pour la plupart, satisfaits de leurs contrats Près de 20% des 45-75 ans déclarent posséder un contrat d'assurance dépendance. Si cela semble plausible pour une majorité d entre eux, il y a probablement une confusion pour certains, ce qui conduit au final à une surestimation du nombre de détenteurs en comparaison de la réalité du marché. L étude recense en effet 3,9 millions d assurés alors que le marché actuel est estimé à un peu moins de 3 millions (assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance). Le taux de personnes couvertes croît régulièrement avec l âge passant de 14% chez les 45-54 ans à 24% chez les 65-75 ans. Par contre l effet revenu n est pas très discriminant : de 16% pour les foyers avec des revenus nets mensuels inférieurs à 2000 euros à 19% pour les foyers à revenus supérieurs à 3000 euros. Le schéma de détention déclarée dominant correspond à des contrats spécifiques individuels avec une garantie en cas de dépendance totale ou partielle. Ces contrats ont été souscrits à hauteur de 34% auprès d un organisme d assurance, de 26% dans une banque et de 23% auprès d une mutuelle santé. 8 détenteurs de contrats dépendance sur 10 ont une bonne image de l assurance dépendance. Cette bonne image est également partagée par une majorité des non détenteurs. Ceux qui ne partagent pas cette opinion avancent pour la plupart leur méfiance globale à l égard de l assurance en général plutôt que des griefs spécifiques vis-à-vis de l assurance dépendance. Un potentiel d équipement qui permettrait de doubler en cinq ans le nombre de détenteurs d assurance dépendance Une personne sur cinq non détenteurs d'un contrat d assurance dépendance se déclare intéressée à souscrire un contrat d assurance dépendance. Dans ce «cœur de cible» se trouvent davantage de personnes ayant déjà vécu la dépendance dans leur entourage et les foyers aux revenus mensuels nets supérieurs à 3 000 euros. Attitudes et comportements face au risque dépendance FFSA / CSA - Juin 2006
5 A l'opposé de cette population, se situent environ 30% des personnes qui peuvent être considérées comme réfractaires à la souscription d'un contrat d'assurance dépendance dans la mesure où elles déclarent être à la fois pas du tout préoccupées par le risque dépendance et pas du tout intéressées par une assurance dépendance. Cette population serait particulièrement difficile à convaincre et doit donc être considérée comme «hors cible». Entre ces deux populations, il est possible d identifier deux groupes qui réservent un accueil plus mitigé à l assurance dépendance tout en se sentant préoccupés par le sujet : - ceux qui déclarent être assez peu intéressés et que l on peut qualifier de «prospects tièdes». Ils représentent un peu moins de 20 % des 45-75 ans non équipés et correspondent davantage à des 45-54 ans, des indépendants et des cadres aux revenus plus élevés que la moyenne ; - ceux qui ne sont pas du tout intéressés, à l heure actuelle, par l assurance dépendance et que l on peut qualifier de «prospects froids» dans la mesure où leur sensibilité à l égard du risque lui même n est cependant pas nulle. Ce sont environ 30% des non détenteurs de contrat. Il est vraisemblable que les capacités financières sont pour certains d entre eux un frein puisque ce groupe surreprésente les revenus les plus faibles. Un marché potentiel de 8 à 10 millions de personnes Actuellement ce sont environ 3 millions de personnes qui sont couvertes par un organisme complémentaire au titre de l assurance dépendance (assurances, mutuelles, institutions de prévoyance). A partir des résultats de l'enquête CSA, il ressort que ce sont entre 3,5 millions de personnes âgées de 45 à 75 ans (les «cœurs de cible» seulement) et 6,4 millions (en y ajoutant les «prospects tièdes») qui déclarent être intéressées par la souscriptions d'un contrat d'assurance dépendance. Si l'on rajoute à cette population, une faible partie des personnes qui ont déclaré ne pas être du tout intéressées voire totalement réfractaires mais qui peuvent changer d'avis et les personnes de moins de 45 ans ou de plus de 75 ans non interrogées car moins concernées, ce sont au total 8 à 10 millions de personnes qui représentent le marché potentiel de l'assurance dépendance en France aujourd'hui. Une incitation fiscale qui augmenterait nettement le nombre de personnes intéressées Nous avons vu qu'une personne sur cinq, soit 3,5 millions d'individus, constituait le «cœur de cible», c'est-à-dire ceux qui déclarent le plus leur intention de souscrire un contrat dépendance dans les prochaines années. La possibilité de disposer d'un avantage fiscal à l'entrée (déduction de tout ou partie de la cotisation) apparaît comme un fort impact qui permettrait au «cœur de cible» d'augmenter de moitié pour atteindre 30% des personnes interrogées. Si les Français devaient choisir entre un avantage fiscal à l'entrée ou des revenus non imposables à la sortie, leur préférence va plutôt vers la seconde proposition. Attitudes et comportements face au risque dépendance FFSA / CSA - Juin 2006
ATTITUDES ET COMPORTEMENTS FACE AU RISQUE DEPENDANCE Mai 2006 1
SOMMAIRE AVANT PROPOS SYNTHESE DE L'ETUDE INTRODUCTION p. 3 Les objectifs de l étude p. 4 La méthode p. 5 La structure de l échantillon p. 6 RÉSULTATS DÉTAILLÉS p. 7 1 - Attitudes générales à l'égard du risque dépendance p. 8 2 - Attitudes et perceptions en matière d'assurance dépendance p. 23 A - Auprès des détenteurs de contrats dépendance p. 29 B - Auprès des non détenteurs de contrats dépendance p. 36 3 - Estimation du potentiel de l'assurance dépendance p. 42 CONCLUSION p. 55 ANNEXES Questionnaire de l'étude Présentation de CSA 2
INTRODUCTION 3
LES OBJECTIFS DE L ÉTUDE Dans un contexte où les offres dépendance peinent à trouver leur place dans les équipements d'assurance des ménages, cette étude a pour but d évaluer les freins et les leviers à la souscription de ce type de contrats et d'identifier le marché potentiel en termes de nombre de souscripteurs et en termes de profil. Plus précisément, les objectifs de l'étude sont les suivants : Décrire le contexte global de perception du risque de dépendance Degré de sensibilité globale, pour soi et pour ses proches, solutions de prise en charge spontanément identifiées, degré d ouverture à l égard d une solution de couverture individuelle Dresser un bilan des attitudes et des comportements en matière de couverture du risque de dépendance Solutions de préparation connues, sources d information, freins et leviers à la souscription, acteurs associés, Décrire le potentiel pour les formules d assurance dépendance Nombre de souscripteurs potentiels, profil des souscripteurs potentiels, caractéristiques des souscriptions potentielles : auprès de qui? pour quels montants? sur quelle durée? Une étude de type usages et attitudes pour connaître la posture des particuliers à l égard du risque dépendance et estimer, tant quantitativement que qualitativement, le potentiel des produits d assurance dépendance. 4
LA MÉTHODE L'étude a été menée par téléphone du 31 mars au 4 avril 2006 auprès d'un échantillon représentatif de 1003 personnes âgées de 45 à 75 ans. L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas qui portaient sur : Le sexe L'âge La profession du chef de ménage La région Les résultats ont ensuite été redressés afin d'être représentatifs de la structure de la population française âgée de 45 à 75 ans en termes de sexe, d'âge, de profession du chef de ménage et de région. La population de 45 à 75 ans représente au total 20 700 648 individus (données INSEE au 1er janvier 2006). 5
LA STRUCTURE DE L ÉCHANTILLON Critères de redressement : Effectif brut % brut % redressé Sexe Homme 469 47% 47% Femme 534 53% 53% Age de la personne interrogée 45 à 54 ans 418 42% 41% 55 à 64 ans 280 28% 28% 65 à 75 ans 305 30% 31% Profession du chef de famille TNS (yc agriculteurs) 90 9% 10% Cadre supérieur 95 9% 8% Profession intermédiaire 105 10% 10% Employé 76 8% 6% Ouvrier 149 15% 16% Retraité 413 41% 43% - dt ex-tns (yc agriculteurs) 74 7% 9% - dt ex-cadre supérieur 48 5% 4% - dt ex-profession intermédiaire 65 6% 6% - dt ex-employé 100 10% 10% - dt ex-ouvrier 126 13% 15% Autre inactif 75 7% 7% 6
RÉSULTATS DÉTAILLÉS 7
1 - ATTITUDES GENERALES A L'ÉGARD DU RISQUE DÉPENDANCE (base 1 003) 8
Le risque de dépendance est une préoccupation importante des 45-75 ans A1. Je vais vous citer différentes préoccupations. Dites-moi pour chacune d entre elles si vous vous sentez aujourd hui tout à fait, plutôt, plutôt pas, pas du tout concerné(e) par cette préoccupation? (Univers : Ensemble, Base = 1003) TOTAL concerné Protéger votre famille et vos proches en cas de décès 42% 30% 6% 21% 72% Aider financièrement vos enfants ou vos petits enfants 37% 31% 6% 24% 68% Vous prémunir contre le risque de perte d'autonomie liée au vieillissement 30% 28% 12% 29% 58% Préparer financièrement votre retraite 34% 22% 8% 34% 56% Vous constituer un capital, un patrimoine 27% 28% 11% 32% 55% Vous préparez à une situation de perte d'autonomie liée à l'âge de l'un de vos proches, conjoint ou parent 23% 27% 12% 37% 50% Préparer un achat immobilier ou des travaux dans votre logement 18% 18% 9% 54% 36% Tout à fait concerné Plutot concerné Plutot pas concerné Pas du tout concerné NSP 9
Quatre personnes sur dix déclarent être touchées par la dépendance dans leur entourage A2. Êtes-vous / avez-vous été touché(e) par des problèmes de dépendance dans votre entourage? (Univers : Ensemble, Base = 1003 ) Touché par la dépendance Oui actuellement Oui par le passé Non 14% 27% TOTAL Oui = 41 % 59% Ensemble 41% Âge 45-54 ans 38% 55-64 ans 44% 65-75 ans 43% Activité professionnelle Actif 38% Inactif 45% Préoccupé par le risque de perte d'autonomie Total concerné 46% Total non concerné 34% Préoccupé par une situation de perte d'autonomie d'un proche Total concerné 48% Total non concerné 34% 10
A3. Est-ce que cela concerne / concernait? Dans les deux tiers des cas de dépendance dans l'entourage, la personne touchée par la dépendance est l'un des parents (Univers : Personnes touchées par la dépendance dans leur entourage, Base = 413) - Personnes touchées par la dépendance Base brute 413 Concerne l'un des parents 66% Concerne une autre personne 20% Concerne le conjoint 7% Concerne l'un des grands-parents 7% TOTAL 100% 11
Dans deux cas sur trois, la dépendance d'un proche a des conséquences financières ou sur la vie quotidienne A4. Est-ce que cela a / a eu des conséquences pour vous et votre foyer sur le plan financier / sur le plan de votre vie quotidienne? (Univers : Personnes touchées par la dépendance dans leur entourage, Base = 413) Personnes touchées par la dépendance Base brute 413 Sur le plan de la vie quotidienne uniquement 45% Sur le plan financier uniquement 5% Les deux 15% 65 % ont subi des conséquences sur le plan de la vie quotidienne ou sur le plan financier Aucune conséquence 35% TOTAL 100% 12
La famille est la première solution trouvée face aux problèmes de dépendance dans l'entourage A5. Quelles solutions avez-vous trouvées pour faire face aux problèmes de dépendance dans votre entourage? (Univers : Personnes touchées par la dépendance dans leur entourage, Base = 413) Prise en charge familiale 42% La famille s'en occupe / Nous nous sommes organisés en famille 38% J'ai accueilli la personne à mon domicile 3% Placement de la personne chez un membre de la famille 2% Prise en charge médicale 27% Placement de la personne dans une maison de retraite / une maison de retraite médicalisée 16% Placement de la personne dans un centre spécialisé 7% Placement de la personne dans un hôpital / L'hôpital se charge de tout 3% Placement de la personne dans une maison de repos, un foyer 2% Aide à domicile 22% Nous nous sommes adjoints les services d'un personnel soignant à domicile 9% Nous avons fait appel à une aide ménagère 8% Nous avons fait appel à une aide à domicile 8% Nous avons fait appel à une tierce personne - nous avons embauché une personne 2% Aide extérieure 8% J'ai eu des aides financières (APA, Etat,..) 5% J'ai fait appel à des associations 4% Autres 4% Je me suis débrouillé tout seul, sans l'aide de personne 3% La personne possède une assurance dépendance 1% Total supérieur à 100%, les personnes interrogées ayant pu donner plusieurs réponses. Personnes touchées par la dépendance 13
26% des personnes touchées par la dépendance ne sont pas satisfaites des solutions trouvées A6. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) des solutions trouvées pour gérer ces problèmes de dépendance? Êtes-vous très satisfait, plutôt satisfait, plutôt pas satisfait, pas du tout satisfait? (Univers : Ensemble, Base = 1003) Personnes touchées par la dépendance Base brute 413 Satisfait des solutions trouvées 69% Très satisfait 24% Assez satisfait 45% Pas satisfait des solutions trouvées 26% Assez peu satisfait 14% Pas du tout satisfait 12% NSP 5% 91% des personnes ayant fait appel aux services d'un personnel soignant à domicile sont satisfaites des solutions trouvées. A l'inverse, seulement 64% des personnes ayant déclaré s'être occupé elles-mêmes des personnes dépendantes de leur entourage sont satisfaites des solutions trouvées TOTAL 100% 14
Plus de 40% des 45-75 ans se déclarent préoccupés par la dépendance A7. Diriez-vous qu aujourd hui cette éventualité d une situation de dépendance vous préoccupe personnellement, pour vous même, beaucoup, assez, assez peu, pas du tout? (Univers : Ensemble, Base = 1003) TOTAL Préoccupés Beaucoup 18% Ensemble 42% Sexe Assez 24% TOTAL Préoccupés : 42 % Âge Homme 37% Femme 47% 45-54 ans 36% 55-64 ans 47% 65-75 ans 47% Assez peu 23% CSP CSP+ 42% Pas du tout 34% TOTAL Pas ou peu préoccupés : 57 % CSP- 42% Détenteur Assurance Dépendance Oui 60% Non 38% Touché par la dépendance NSP 1% Oui 51% Non 36% 15
A9. A partir de quel âge, selon-vous, a-t-on le risque de devenir dépendant? (Univers : Ensemble, Base = 1003) Le risque de dépendance est perçu au-delà de 72 ans Moins de 50 ans 3% AGE MOYEN : 72 ans HORIZON MOYEN : 14 ans 50 à 59 ans 4% Âge moyen Horizon moyen 60 à 69 ans 70 à 79 ans 80 à 89 ans 9% + 25% 30% Âge CSP 45-54 ans 69 20 55-64 ans 72 13 65-75 ans 77 7 CSP+ 73 16 CSP- 71 13 Autre inactif 69 14 90 ans et plus 3% Sans réponse 26% -> 34% parmi les 65-75 ans 16
alors que le moment où il semble raisonnable de s'en préoccuper n'intervient que 10 ans plus tôt A10. Et à partir de quel âge vous semble-t-il raisonnable de commencer à se préoccuper du risque de devenir dépendant? (Univers : Ensemble, Base = 1003 ) Moins de 40 ans 6% AGE MOYEN : 60 ans HORIZON MOYEN : 2 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans 60 à 69 ans 70 à 79 ans 80 ans et plus 7% 7% 15% 21% 25% Âge CSP Âge moyen Horizon moyen 45-54 ans 55 6 55-64 ans 61 2 65-75 ans 65-5 CSP+ 60 3 CSP- 59 1 Autre inactif 59 3 Sans réponse 19% -> 23% parmi les 65-75 ans 17
Opinions à l'égard du risque de dépendance : pas tellement d'attentes à l'égard de l'etat A11. Je vais vous citer différentes phrases concernant le risque de dépendance. Pour chacune d elle, vous me direz si vous êtes tout àfait d accord, plutôt d accord, plutôt pas d accord ou pas du tout d accord. (Univers : Ensemble, Base = 1003) TOTAL concerné Il est important de se prémunir contre le risque de dépendance le plus tôt possible 42% 36% 10% 10% 78% Les enfants ont le devoir de s'occuper de leurs parents s'ils en ont besoin 37% 31% 14% 15% 68% Je trouve qu'à l'heure actuelle on parle assez de la dépendance 35% 33% 20% 11% 68% Je préfère ne pas penser à l'éventualité d'une situation de dépendance 32% 21% 19% 27% 53% Si je deviens dépendant, je m'attends à ce que mon entourage puisse s'occuper de moi si nécessaire 26% 24% 20% 27% 50% En cas de dépendance, mon épargne sera suffisante pour faire face aux dépences suplémentaires 22% 28% 20% 22% 8% 50% C'est à l'etat et aux collectivités locales de prendre en charge le risque de dépendance, ce n'est pas à moi de m'en occuper 18% 26% 24% 29% 44% Tout à fait d'accord Plutot d'accord Plutot pas d'accord Pas du tout d'accord NSP 18
S'informer sur les services d aide au maintien à domicile, aménager son logement, épargner avant de penser à l'assurance dépendance A12. Si vous souhaitiez commencer à vous prémunir contre le risque de dépendance, que feriez-vous en priorité? (Univers : Ensemble, Base = 1003 ) TOTAL Vous informer sur les services d'aide au maintien à domicile ou les hébergements spécialisés 28% 25% 16% 12% 81% Aménager votre logement de manière adaptée 22% 21% 19% 12% 74% Epargner pour avoir de l'argent disponible 19% 15% 15% 14% 63% Rechercher des aides de l'etat 9% 15% 16% 17% 57% Souscrire une assurance spécifique dépendance 16% 11% 12% 15% 54% dont 7% ont souscrit une assurance dépendance Autres 2% 5% En premier En second En troisième En quatrième 19
Services nécessaires dans le cadre d'une assurance dépendance : l'aide à domicile en tête B5. Pour une assurance dépendance, quels sont les services qui vous semblent nécessaires? En premier? En second? (Univers : Ensemble, Base = 1003) TOTAL L'aide à domicile 54% 21% 75% La téléassistance, système d'alarme en cas de chute 16% 25% 41% L'aide à l'aménagement du logement 8% 16% 24% De l'information conseil pour accéder des solutions de prévention et/ou des services d'aide à domicile 7% 9% 16% La recherche d'hébergements spécialisés 10% 14% Une aide concernant les démarches administratives 8% 12% Autres 3% En premier En second 20
Le coût mensuel d'une situation de dépendance est estimé à environ 1300 euros B7. A combien estimez-vous le coût mensuel des dépenses entraînées par une situation de dépendance? (Univers :Ensemble, Base = 1003 ) MOYENNE = 1300 euros Moins de 500 500 à moins de 1000 1000 à moins de 1500 4% 19% 26% Montant moyen Revenu mensuel net du foyer Moins de 2000 1250-2000 à 3000 1300 3000 et plus 1500 1500 à moins de 2000 20% Touché par la dépendance Oui 1400 2000 et plus 12% Non 1300 NSP 19% -> 27% parmi les 65-75 ans 21
Près de 8 personnes sur 10 ne pourraient pas financer les dépenses entraînées par une situation de dépendance B8. En cas de situation de dépendance, pensez-vous que vous pourriez financer ces dépenses en totalité, en partie, pas du tout? (Univers :Ensemble, Base = 1003 ) En totalité 15% En partie Pas du tout 21% NSP 6% 58% Ne pourrait pas du tout financer Ensemble 21% CSP CSP+ 14% CSP- 24% Autres inactifs 33% Revenus mensuels nets du foyer Moins de 2000 34% Entre 2000 et 3000 17% Plus de 3000 7% Sans réponse 20% Touché par la dépendance Oui 17% Non 23% Détenteur Assurance Dépendance Oui 9% Non 23% 22
2 - ATTITUDES ET PERCEPTIONS EN MATIERE D'ASSURANCE DEPENDANCE (base 1 003) 23
Un sentiment dominant d'être bien informé sur les solutions pour faire face à la dépendance A13. Globalement, vous sentez-vous très bien, assez bien, assez mal, très mal, informé(e) sur les solutions disponibles pour faire face au risque de dépendance lié à l âge? (Univers : Ensemble, Base = 1003 ) TOTAL Mal Informé Ensemble 35% Très bien informé Assez bien informé 16% 47% TOTAL Bien informé : 63% Sexe Âge Homme 37% Femme 32% 45-54 ans 44% 55-64 ans 30% Assez mal informé Très mal informé 10% 25% TOTAL Mal informé : 35% 65-75 ans 26% CSP CSP+ 32% CSP- 36% Autre inactif 42% Touché par la dépendance Oui 33% NSP 2% Non 37% Détenteur Assurance Dépendance Oui 23% Non 40% 24
Test de l'assurance dépendance Description lue aux personnes interrogées : Il existe des assurances qui permettent de couvrir le risque de dépendance lié à l âge. En cas de situation de dépendance, l assuré touche une rente qui lui permet de faire face aux dépenses supplémentaires comme l aide à domicile, l hébergement en maison spécialisée, l aménagement du logement. Par ailleurs, des services d assistance au quotidien sont proposés tels que l assistance téléphonique ou la mise en relation avec des professionnels de santé. 25
La majorité des personnes interrogées ont déjà entendu parler de l'assurance dépendance, principalement par les médias ou les assurances et mutuelles B1. Avez-vous déjà entendu parler de ce type d assurance? B2. Comment en avez-vous entendu parler? (Univers : Ensemble, Base = 1003 ) A déjà entendu parler d'assurance dépendance Par les médias Par l'assureur ou la mutuelle 32% 27% 69% N'a jamais entendu parlé d'assurance dépendance Ensemble 31% Sexe Homme 34% Par le bouche à oreille Par les organismes sociaux et caisses de retraite 26% 18% Âge Femme 28% 45-54 ans 39% 55-64 ans 26% Par le banquier Par quelqu'un de l'entourage touché par la dépendance 17% 14% CSP 65-75 ans 25% CSP+ 29% CSP- 32% Autres N'a jamais entendu parler d'assurance dépendance 2% 31% Autre inactif 36% Touché par la dépendance Oui 26% Non 34% 26
C1. Avez-vous souscrit un contrat d assurance dépendance? (Univers : Ensemble, Base = 1003) 19% des personnes interrogées déclarent avoir déjà souscrit un contrat d'assurance dépendance Oui 19% Non 81% 27
Profil comparé détenteurs / non détenteurs C1. Avez-vous souscrit un contrat d assurance dépendance? (Univers : Ensemble, Base = 1003) Détenteurs Non détenteurs Taux de détention Sexe Homme 42% 48% 17% Femme 58% 52% 20% Âge 45-54 ans 32% 44% 14% 55-64 ans 28% 27% 19% 65-75 ans 40% 29% 24% Activité professionnelle Actif 40% 52% 15% Inactif 60% 48% 22% Région Ile de France 14% 17% 15% Province 86% 83% 19% Taille du foyer 1 personne 23% 21% 20% 2 personnes 53% 41% 23% 3 personnes 9% 14% 13% 4 personnes ou plus 15% 23% 13% TOTAL 100% 100% 19% Détenteurs Non détenteurs Taux de détention Revenu du foyer Moins de 2000 24% 27% 16% 2000 à moins de 3000 16% 16% 19% 3000 et plus 20% 19% 19% Patrimoine financier Moins de 4500 24% 31% 15% 4500 à moins de 15000 15% 16% 19% 15000 et plus 19% 17% 19% Touché par la dépendance Oui 44% 40% 20% Non 56% 60% 18% Préoccupation à l'égard de la dépendance Beaucoup 26% 16% 27% Assez 34% 22% 26% Assez peu 17% 25% 14% Pas du tout 22% 37% 12% TOTAL 100% 100% 19% 28
2A - Auprès des détenteurs de contrats dépendance (base 186) 29
Les détenteurs ont très majoritairement une bonne image de l'assurance dépendance B3. Globalement, diriez-vous que vous avez une très bonne, assez bonne, assez mauvaise, très mauvaise image de l assurance dépendance? (Univers : Détenteurs, Base = 186) Très bonne image Assez bonne image 16% 65% TOTAL Bonne image : 81% Assez mauvaise image Très mauvaise image 3% 6% TOTAL Mauvaise image : 9% NSP 10% 30
61% des détenteurs préfèrent une prise en charge directe des services nécessaires en cas de dépendance B6. Pour ces services, préférez-vous que l assurance vous verse une rente qui vous permet de les financer vous-même, ou qu elle les prenne en charge directement ou les deux? (Univers : Détenteurs, Base = 186) Les deux 2% NSP 5% Rente qui permet de financer les services soi-même 32% Prise en charge directe 61% 31
Type d'avantage fiscal préféré C14. Pour vous inciter à souscrire un contrat d assurance dépendance, que préférez-vous? (Univers : Détenteurs, Base = 186 ) Sans réponse 13% Bénéficier d'un avantage fiscal au moment des versements sur le contrat et toucher en cas de dépendance des revenus imposables 14% Ne pas bénéficier d'avantage fiscal au moment des versements mais, en cas de dépendance, toucher des revenus non imposables 73% 32
C8. Avez-vous souscrit cette assurance dépendance depuis moins d un an, depuis 1 à 2 ans, depuis 2 à 5 ans, depuis plus de 5 ans? (Univers : Détenteurs, Base = 186 ) 70% des contrats ont été souscrits depuis plus de 2 ans Dans 7% des cas, les contrats d assurance dépendance sont souscrits pour une personne de l'entourage Depuis moins d'un an Depuis 1 à 2 ans 11% 19% Âge moyen de souscription : 56 ans Âge Âge moyen de souscription 45-54 ans 45 Depuis 2 à 5 ans 26% 55-64 ans 56 65-75 ans 65 Depuis plus de 5 ans 44% 33
C10. Auprès de qui avez-vous souscrit votre assurance dépendance? (Univers : Détenteurs, Base = 186 ) D'après les déclarations de ses détenteurs, l assurance est souscrite dans plus d'un cas sur trois auprès du conseiller d assurance Auprès du conseiller d'assurance 34% Auprès de sa banque 26% Auprès d'une mutuelle santé 23% Auprès de sa caisse de retraite 9% Autre 5% NSP 3% 34
Schéma de détention déclarée dominant : contrat individuel spécifique, en cas de dépendance totale ou partielle C11. Cette assurance vous garantit-elle un complément de revenu uniquement en cas de dépendance ou bien s'agit-il d'un contrat avec une phase d'épargne préalable avec une rente à l'échéance majorée en cas de dépendance? Détenteurs Base brute 186 Une assurance qui garantit le versement d'une rente uniquement en cas de dépendance 53% Un contrat d'épargne versant à l'échéance une rente majorée en cas de dépendance 31% NSP 16% C12. S'agit-il d'une garantie uniquement en cas de dépendance totale ou bien également en cas de dépendance partielle? En cas de dépendance totale seulement 25% En cas de dépendance totale et partielle 65% NSP 10% C13. S'agit-il d'un contrat proposé par exemple par votre entreprise ou dans le cadre d'une association ou bien d'un contrat que vous avez souscrit individuellement? Contrat individuel 83% Contrat proposé par votre entreprise ou dans le cadre d'une association 16% NSP 1% TOTAL 100% 35
2B - Auprès des non détenteurs de contrats dépendance (base 817) 36
Plus de la moitié des non détenteurs ont une bonne image de l'assurance dépendance B3. Globalement, diriez-vous que vous avez une très bonne, assez bonne, assez mauvaise, très mauvaise image de l assurance dépendance? (Univers : Non détenteurs, Base = 817) Très bonne image Assez bonne image 5% 48% TOTAL Bonne image : 53% TOTAL Mauvaise image Ensemble 24% Âge 45-54 ans 25% Assez mauvaise image Très mauvaise image 7% 17% TOTAL Mauvaise image : 24% CSP 55-64 ans 28% 65-75 ans 19% CSP+ 26% CSP- 24% Autre inactif 18% NSP 23% Touché par la dépendance Oui 29% Non 21% 37
Une bonne image associée aux services rendus B4. Pour quelles raisons avez-vous une bonne image de l assurance dépendance? (Univers : Non détenteurs ayant une bonne image de l'assurance dépendance, Base = 432) Clients non détenteurs Au moins une réponse 65% Une aide utile, nécessaire 24% C'est une aide financière, un complément de revenu, un capital en plus 5% C'est une aide / Ca peut aider 5% C'est une aide en cas de problème, en cas de besoin 4% Permet de faire face - Aide la personne au quotidien 3% C'est une aide pour obtenir des services (aide à domicile,...) 3% Généralités 17% Ca peut être utile, utile en cas de besoin 6% On est bien aidé, bien assisté - Compétence 5% C'est bien - Bien pour les personnes qui en ont besoin 4% La sécurité, la tranquilité, la garantie 14% C'est une garantie pour ne pas dépendre de ses enfants / Les enfants sont protégés 5% C'est une prévention / Il faut prévoir l'avenir / Se prémunir contre les risques de la dépendance 4% On est couvert, protégé, pris en charge, en cas de besoin 3% Bonne information 11% On est bien informé, bien renseigné 8% Je suis bien informé par mon assureur, ma mutuelle, ma banque 2% Déjà concerné et satisfait 7% Des personnes de mon entourage sont dans cette situation et en sont satisfaites 6% Aucune réponse 35% TOTAL 100% 38
B4. Pour quelles raisons avez-vous une mauvaise image de l assurance dépendance? (Univers : Non détenteurs ayant une mauvaise image de l'assurance dépendance, Base = 195) Une mauvaise image associée à celle de l'assurance et au manque d'informations Clients non détenteurs Au moins une réponse 80% Niveaux de remboursements 22% Les assurances ne tiennent pas leurs promesses / Elles trouvent toujours un moyen pour ne pas rembourser 15% Les remboursements sont faibles - On n'a pas le droit à grand chose 4% Difficultés à être remboursé 3% Manque d'information 20% Je manque d'information - On n'en parle pas assez 16% Je n'en ai jamais entendu parler - Je ne connais pas 4% Coût 15% Les cotisations sont trop élevées 11% C'est à fonds perdus- Je préfère épargner 4% Mauvaise image des assurances 14% C'est de l'escroquerie / Ce sont des filous / Manque d'honnêteté / Ne pensent qu'à faire de l'argent 9% J'ai une mauvaise image des assurances 3% Je n'ai pas confiance en elles 3% Conditions des contrats 12% Les contrats ne sont pas clairs / Ne définissent pas explicitement la hauteur, les degrés de dépendance 6% Il faut être très dépendant pour obtenir quelque chose 5% Elles ne sont pas toujours adaptées à tous les cas 3% Ne se sent pas concerné 7% Ce n'est pas aux assurances de s'en occuper 6% Aucune réponse 20% TOTAL 100% 39
C4. Auprès de qui souscririez-vous de préférence ce type d assurance? (Univers : Non détenteurs, Base = 817) La mutuelle santé est l'organisme le plus souvent préféré pour l'assurance dépendance Auprès d'une mutuelle santé 30% Au près de votre conseiller d'assurance 17% Auprès de votre banque 17% Auprès de votre caisse de retraite 16% Autres 3% NSP 16% 40
Une préférence très nette pour une prise en charge directe des services nécessaires en cas de dépendance. B6. Pour ces services, préférez-vous que l assurance vous verse une rente qui vous permet de les financer vous-même, ou qu elle les prenne en charge directement ou les deux? (Univers : Non détenteurs, Base = 817) Rente qui vous permet de financer les services soi même 22% Prise en charge directe des services 66% Les deux 2% NSP 10% 41
3 - ESTIMATION DU POTENTIEL DE L'ASSURANCE DEPENDANCE (base 817) 42
Un non-détenteur sur cinq se déclare intéressé à souscrire un contrat d'assurance dépendance C2 Seriez-vous très intéressé, assez intéressé, assez peu intéressé, pas du tout intéressé à souscrire un contrat d assurance dépendance? (Univers : Non détenteurs, Base = 817) Intérêt pour Intérêt pour Intérêt pour soi-même ou soi meme l'entourage pour l'entourage Base brute 817 817 817 Intéressé 16% 15% 21% Très intéressé 4% 3% 5% Assez intéressé 12% 12% 16% Pas intéressé 81% 81% 79% + Agglomération parisienne (27%) + Célibataire (27%) + Personnes seules (25%) + Revenu de la personne interrogée >=2 000 (27%) + Patrimoine financier >= 15 000 (30%) Assez peu intéressé 15% 12% 18% Pas du tout intéressé 66% 69% 61% NSP 2% 1% < 1% 43
Analyse du potentiel (Univers : Non Détenteurs, Base = 817 ) Personnes très intéressées ou assez intéressés pour ellesmêmes ou pour l'entourage Cœur de cible - prospects chauds 21% Hors cible 28% Personnes pas du tout préoccupées par la dépendance et pas du tout intéressées par l'assurance dépendance Personnes assez peu intéressées pour elles-mêmes ou pour l'entourage Cible périphérique - prospects tièdes 18% Cible à sensibiliser - prospects froids 33% Personnes préoccupées par la dépendance mais pas du tout intéressées par l'assurance dépendance pour ellesmêmes ou pour l'entourage 44
C6. Quel montant pourriez-vous envisager de consacrer chaque mois à une assurance spécifique dépendance qui vous garantit un complément de revenu uniquement en cas de dépendance? (Univers : Non détenteurs) Des intentions de versement d'environ 40 euros par mois sur un contrat dépendance spécifique Cible à sensibiliser Cible périphérique Cœur de cible Base brute 271 148 169 Rien 19% 10% 7% Moins de 20 19% 23% 27% De 20 à 40 12% 33% 25% De 40 à 60 5% 9% 7% De 60 à 80 7% 9% 11% De 80 à 100 6% 3% 10% 100 ou plus 12% 5% 2% NSP 19% 9% 10% Montant moyen 40 36 39 45
Des intentions de versement autour de 100 euros par mois sur un contrat d'épargne incluant le risque de dépendance C6B. Quel montant pourriez-vous envisager de verser chaque mois sur un contrat d épargne de type assurance-vie épargne retraite qui vous verserait dans tous les cas une rente, dont le montant serait plus élevé si vous devenez dépendant? (Univers : Non détenteurs) Cible à sensibiliser Cible périphérique Cœur de cible Base brute 271 148 169 Rien, ne pourrait pas épargner 2% 1% 1% Moins de 60 euros 35% 42% 36% De 60 à moins de 100 euros 18% 25% 29% De 100 à moins de 200 euros 9% 11% 13% De 200 à moins de 300 euros 1% 3% 3% De 300 à moins de 400 euros 1% 1% 1% 400 euros ou plus 2% 1% 3% NSP 33% 17% 14% Montant moyen 90 88 105 46
C5. Quel type de contrat préférez-vous? (Univers : Non détenteurs) Les contrats d épargne incluant le risque de dépendance seraient choisis près de deux fois sur trois Cible à sensibiliser Cible périphérique Cœur de cible Base brute 271 148 169 Un contrat d'épargne qui inclut le risque de dépendance 64% 69% 65% Un contrat d'assurance spécifique dépendance 12% 22% 26% Ni l'un ni l'autre 14% 4% 2% NSP 10% 5% 7% TOTAL 100% 100% 100% 47
C7. Préfèreriez-vous adhérer à un contrat collectif dans le cadre de votre entreprise ou d une association, souscrire un contrat individuel, ni l un ni l autre? (Univers : Non détenteurs actifs non indépendants) Choix d'un contrat individuel près de deux fois sur trois Cible à sensibiliser Cible périphérique Cœur de cible Adhérer à un contrat collectif dans le cadre de votre entreprise ou d'une association Base brute 155 97 111 21% 29% 20% Souscrire à un contrat individuel 66% 65% 69% Ni l'un ni l'autre 8% 2% 2% NSP 5% 4% 9% TOTAL 100% 100% 100% 48
(Univers : Non Détenteurs, Base = 817 ) Ciblage du potentiel : sexe, âge, CSP de la personne interrogée (1/3) Hors cible Cible à sensibiliser Cible périphérique Cœur de cible 23% 19% 22% 20% 19% 21% 22% 18% 18% 21% 17% 14% 19% 15% 30% 37% 28% 37% 37% 30% 35% 30% 27% 29% 26% 29% 30% 28% Homme Femme 45-54 ans 55-64 ans 65-75 ans CSP+ CSP- 49
Ciblage du potentiel : revenu mensuel net du foyer (2/3) (Univers : Non Détenteurs, Base = 817 ) Hors cible Cible à sensibiliser Cible périphérique Cœur de cible 19% 20% 21% 28% 26% 16% 15% 21% 22% 31% 40% 36% 32% 26% 18% 25% 28% 27% 24% 25% Moins de 1250 1250 à 2000 2000 à 3000 3000 à 4000 4000 et plus 50
Ciblage du potentiel (3/3) (Univers : Non Détenteurs, Base = 817 ) Hors cible Cible à sensibiliser Cible périphérique Cœur de cible 9% 17% 25% 13% 25% 20% 17% 15% 27% 26% 17% 18% 22% 40% 34% 33% 29% 11% 18% 16% 18% 20% 41% 33% 38% 33% 30% 38% 31% 24% 28% 32% 24% 22% 24% 30% 51 Touche par la dependance Pas touche par la dependance Pourrait financer en totalite Pourrait financer en partie Ne pourrait pas financer du tout Bien informe Mal informe Bonne image de l'ass. dependance Mauvaise image de l'ass. dependance
Impact de l'avantage fiscal C2b. Si la souscription était assortie d un avantage fiscal, seriez-vous [ ] intéressé? (question non posée au " cœur de cible ") (Univers : Non détenteurs, Base = 817) Sans avantage fiscal : Avec avantage fiscal : Cœur de cible 21% Hors cible 28% + 8 points de cœur de cible Cœur de cible 29% Hors cible 24% Cible périphérique 18% Cible à sensibiliser 33% Cible périphérique 21% Cible à sensibiliser 26% Les personnes intéressées par une assurance dépendance avec un avantage fiscal alors qu'elles ne le sont pas sans avantage fiscal sont plus souvent des CSP+, des propriétaires ou en cours d'acquisition d'un logement, des foyers à haut revenu ou patrimoine financier. 52
Avantage fiscal préféré C14. Pour vous inciter à souscrire un contrat d assurance dépendance, que préférez-vous? (Univers : Non détenteurs, Base = 817) NSP 17% Bénéficier d'un avantage fiscal au moment des versements sur le contrat et toucher en cas de dépendance des revenus imposables 19% Ne pas bénéficier d'avantage fiscal au moment des versements mais, en cas de dépendance, toucher des revenus non imposables 64% 53
C3. Dans combien de temps pourriez-vous envisager de souscrire ce type de contrat? Près de la moitié du cœur de cible pourrait concrétiser une souscription d'ici 2010 (Univers : Non détenteurs, Base = 817) Cible à sensibiliser Cible périphérique Cœur de cible Base brute 271 113 135 D'ici moins de 2 ans 2% 3% 20% D'ici 2 à 5 ans 9% 19% 25% D'ici 5 à 10 ans 15% 31% 27% D'ici plus de 10 ans 27% 29% 11% Jamais 25% 7% 2% NSP 22% 12% 14% TOTAL 100% 100% 100% 54
Conclusion 55
Les points forts de cette enquête A partir des résultats de cette étude, il est possible de dresser au final une photographie du marché potentiel de l'assurance dépendance en France. Elle a le mérite de fixer les ordres de grandeur. Récapitulatif des anticipations de marché pour l assurance dépendance Résultats de l étude après extrapolation Estimation en milliers de personnes % % Réfractaires 4 776 28 % Prospects «froids» 5 616 33 % Prospects «tièdes» 2 975 18 % Prospects «chauds» 3 469 21 % Total 45-75 ans non équipés 16 836 100 % 81% 45-75 ans équipés 3 865 19 % TOTAL population 45 75 ans 20 701 100 % Estimation de la collecte annuelle (en milliards d'euros) Résultats de l étude après extrapolation Prospects «froids» Prospects «tièdes» Prospects «chauds» Contrat d'assurance dépendance à fonds perdus 2,7 1,3 1,6 Contrat d'épargne incluant le risque de dépendance 6,0 3,1 4,4 56
Les points forts de cette enquête Le risque dépendance n est pas une préoccupation majeure des Français mais la moitié d entre eux se sentent concernés Dans 2 cas sur 3 la prise en charge d un proche en situation de dépendance a eu des conséquences sur la vie quotidienne et/ou sur un plan financier La perception du risque dépendance : envisagé à partir de 78 ans et à préparer à partir de 60 ans Un sentiment d être plutôt bien informé sur les solutions disponibles pour faire face au risque dépendance La prise en charge du risque dépendance : une responsabilité individuelle plutôt que collective. Un coût mensuel de la dépendance estimé à 1 300 euros inférieur à la réalité La couverture du risque dépendance : des besoins de prise en charge physique avant des besoins financiers Plutôt un contrat d assurance dépendance comportant à la fois une partie épargne et une partie risque Des cotisations qui atteindraient en moyenne annuelle près de 500 euros pour un contrat dépendance de «risque pur» et 1 200 euros pour un contrat d épargne incluant une garantie dépendance Une surestimation du nombre de détenteurs d un contrat dépendance Un marché potentiel de 8 à 10 millions de personnes Une incitation fiscale qui augmenterait nettement le nombre de personnes intéressées 57
ANNEXES
No de questionnaire... Date de l enquête... 2006 No identifiant CSA... Code Postal 0600270 FFSA ASSURANCE DEPENDANCE QUESTIONNAIRE VERSION FINALE 31/03/2006 Bonjour, mon nom est de l institut de sondages CSA. Nous réalisons actuellement une étude sur différents services proposés par les banques et les assurances afin de permettre de les améliorer et de mieux satisfaire vos attentes. Auriez-vous une quinzaine de minutes à m accorder? SI NECESSAIRE : Naturellement, tout ce que vous direz au cours de cet entretien restera strictement confidentiel. Les données recueillies seront traitées de façon uniquement statistique, en conformité avec la législation sur la protection de l'information privée. QUOTAS ET FILTRES LIRE : Je dois pour commencer vous poser quelques questions pour savoir si vous correspondez bien au profil des personnes que je dois interroger. FF1. Pour commencer, pouvez-vous me préciser votre âge? Noter en clair : puis coder Moins de 45 ans stop interview 45 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 75 ans Plus de 75 ans stop interview FF2. ENQ : Coder le sexe de la personne interrogée Homme Femme FF3. Quelle est votre profession? ENQ : Noter en clair la profession de la personne interrogée puis coder dans la liste Si retraité, coder retraité ; si chômeur : demander l ancienne profession ; si aucune (chômeur n ayant jamais travaillé), coder en «autres inactifs» Agriculteur Artisan, commerçant Profession libérale Cadre supérieur, profession intellectuelle supérieure Profession intermédiaire Employé Ouvrier Retraité FF3b + FF3c Autres inactifs 1/14