Commerce de détail d du Pays de Rennes Juin 2011 ROMAZY Le Pays de Rennes c est : FEINS VIEUX-VY-SUR-COUESNON SENS-DE-BRETAGNE 68 communes regroupées en 5 EPCI Rennes Métropole (37 communes) Le Pays de Liffré (5 communes) Le Pays d Aubigné (10 communes) Le Pays de Châteaugiron (7 communes) Val d Ille (9 communes) 456 637 habitants en 2008 soit 45,1% de la population de l I&V + 8,6 % d évolution démographique entre 1999 et 2008 contre + 11,5 % en Ille-et-Vilaine MONTREUIL-SUR-ILLE GUIPEL ANDOUILLE-NEUVILLE GAHARD SAINT-GONDRAN SAINT-MEDARD-SUR-ILLE LANGOUET VIGNOC SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE ERCE-PRES-LIFFRE MONTREUIL-LE-GAST CHASNE-SUR-ILLET CHEVAIGNE GEVEZE MELESSE LA MEZIERE MOUAZE SAINT-SULPICE-LA-FORET PARTHENAY-DE-BRETAGNE LIFFRE CLAYES LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ BETTON DOURDAIN LA BOUEXIERE SAINT-GILLES PACE SAINT-GREGOIRE MONTGERMONT THORIGNE-FOUILLARD ACIGNE LA CHAPELLE-THOUARAULT CESSON-SEVIGNE CINTRE VEZIN-LE-COQUET RENNES SERVON-SUR-VILAINE BRECE LE RHEU MORDELLES CHANTEPIE NOYAL-SUR-VILAINE SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE LE VERGER CHAVAGNE DOMLOUP NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE OSSE CHARTRES-DE-BRETAGNE VERN-SUR-SEICHE BRUZ CHATEAUGIRON SAINT-AUBIN-DU-PAVAIL NOUVOITOU SAINT-ERBLON CHANCE PONT-PEAN SAINT-ARMEL ORGERES CORPS-NUDS BOURGBARRE Tableau n 1 n : Evolution démographique du Pays de Rennes entre 1999 et 2008
SOMMAIRE I Structure commerciale du Pays de Rennes... 3 1. Répartition par secteurs d activités.. 3 2. Densités commerciales.. 3 3. Evolution du nombre de commerces de détail... 4 a. Evolution d ensemble.. 4 b. Au sein du Pays de Rennes... 5 4. Les grandes surfaces (+ 300 m²) 7 a. Répartition par types de grandes surfaces.7 b. Densités commerciales en grandes surfaces. 7 c. Principales grandes surfaces du Pays de Rennes. 8 II Les créations et radiations de commerces de détail en 2010.. 9 1. Solde des créations/radiations par secteurs d activités en 2010.. 9 2. Solde des créations/radiations par trimestres 2010 dans le Pays de Rennes 10 3. Les liquidations judiciaires par trimestres depuis 2009.....10 III L emploi salarié du commerce de détail.. 11 1. Evolution de l emploi salarié depuis 2005.... 11 2. L emploi salarié en 2010 dans les différents secteurs d activités..... 12 2
I Structure commerciale du Pays de Rennes Début 2011, 5152 commerces de détail sont implantés dans le Pays de Rennes. Ils représentent 67 % des 7 758 commerces de la circonscription. 1. Répartition par secteurs d activités Graphique n 1 n : Répartition des commerces par secteurs d activités. La structure commerciale du Pays de Rennes est quasi-semblable à celle de l ensemble de la circonscription. On peut remarquer que 30% des commerces font partie de la catégorie CHR (Café, Hôtel, Restaurant). Si l on compare aux 5 dernières années la répartition n a que très peu évolué. 2. Densités commerciales Tableau n 2 n : Densités commerciales du Pays de Rennes et du reste de la CCIT Le Pays de Rennes a une densité commerciale supérieure au reste avec 112 commerces pour 10000 habitants contre 80, notamment pour Rennes Métropole avec 117,7 commerces pour 10 000 habitants, signe de l attractivité commerciale forte qu il exerce au-delà des limites du Pays. Les Pays de Liffré, d Aubigné et de Châteaugiron présentent des densités plus faibles que le reste. 2/3 des commerces sont implantés sur le Pays de Rennes. 3
3. Evolution du nombre de commerces de détail a. Evolution d ensemble Graphique n 2 n : Evolution du nombre de commerces de 2005 à 2011 5200 5100 5074 5152 5000 4900 4906 4925 4800 4700 4600 4733 4768 Rennes Reste de la CCIT 4500 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (au 01/01) La croissance du nombre de commerces de détail depuis 2005 (+8,85%) est le reflet du dynamisme démographique du Pays de Rennes (+ 10 % entre 1999 et 2007). Cette augmentation est directement liée au dynamisme des créations, au nombre de 699 en 2010, qui l emporte sur le nombre de radiations. Sur la période 2010 2011, la croissance du nombre de commerces atteint 1,5 %, soit 78 commerces supplémentaires 4
b. Au sein du Pays de Rennes Graphique n 3 n : Evolution du nombre de commerces par EPCI de 2010 à 2011 5,00% 4,44% 4,58% 4,00% 3,00% 2,00% 1,82% 1,74% 1,00% 0,00% -1,00% -2,00% CC DU VAL D'ILLE -1,60% PAYS D'AUBIGNE PAYS DE PAYS DE LIFFRE CHATEAUGIRON RENNES METROPOLE (au 01/01) Seule la Communauté de communes du Val d Ille a subi une légère baisse du nombre de commerces de 2010 à 2011. En ce qui concerne les autres EPCI ce sont les Pays d Aubigné et de Châteaugiron avec environ 4,5% d augmentation qui ont le plus évolué en 2010. Sur le long terme, et malgré la baisse enregistrée en 2010, c est la communauté de communes du Val d Ille qui présente la plus forte hausse du nimbre de commerces, avec + 38,5% de 2006 à 2011. Graphique n 4 n : Evolution du nombre de commerces par EPCI de 2006 à 2011 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 38,5% 15,4% 10,9% 5,8% 7,9% 89% 4% 2% 3% CC DU VAL D'ILLE 2% PAYS D'AUBIGNE PAYS DE CHATEAUGIRON PAYS DE LIFFRE RENNES METROPOLE 0,0% CC DU VAL D'ILLE PAYS D'AUBIGNE PAYS DE CHATEAUGIRON PAYS DE LIFFRE RENNES METROPOLE (au 01/01) Graphique n 5 n : Répartition du nombre de commerces par EPCI début 2011 5
De 2006 à 2010, le territoire de la circonscription compte 630 commerces supplémentaires, soit une croissance de 9%. Au nord de l agglomération rennaise, deux communautés de communes affichent un dynamisme particulier: le Val d Ille (+ 37,5%) et le pays d Aubigné (+ 15,4%). Au sud, le pays de Moyenne Vilaine et Semnon(+19,4%), le Pays de la Roche aux Fées (+ 13,3%), le Pays de Châteaugiron (+ 12,6%) et le pays de Pipriac (+ 17,1%) sont les plus dynamiques. Rennes Métropole affiche un taux de croissance légèrement inférieur à la moyenne même si elle représente 52% des commerces supplémentaires Cartographie n 1 n : Evolution du nombre de commerce de l ensemble de la CCIR de 2006 à 2011 BECHEREL HEDE SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE MONTAUBAN SAINT-MEEN-LE-GRAND MELESSE BETTON LIFFRE MONTFORT MORDELLES RENNES CESSON-SEVIGNE CHATEAUBOURG VITRE BRUZ CHATEAUGIRON ARGENTRE-DU-PLESSIS PLELAN-LE-GRAND GUICHEN JANZE LA GUERCHE-DE-BRETAGNE MAURE-DE-BRETAGNE PLECHATEL LE SEL-DE-BRETAGNE RETIERS PIPRIAC BAIN-DE-BRETAGNE GRAND-FOUGERAY REDON 6
4. Les grandes surfaces (+300 m²) a. Répartition par types de grandes surfaces Tableau n 3 n : Evolution des grandes surfaces du Pays de Rennes entre 2005 et 2010 (2) : Equipement de la personne : chaussure, habillement, parfumerie, articles bébé (3) : Equipement de la maison : électroménager, meubles, accessoires de la maison, revêtements de sols et murs, bricolage, matériaux de construction, jardineries, tissus (4) : Culture, Loisirs : loisirs, sports, pêche (5) Divers : solderies, centres-autos, dépôts-ventes, fêtes, animaleries, surgelés Hausse de 18 % du plancher commercial en 5 ans Le plancher commercial cumulé du Pays de Rennes atteint 639 678 m² au 31/12/2010, soit une hausse de 18 % en 5 ans. Cela représente 115 142 m² supplémentaires. Durant cette période, de nombreux projets ont vu le jour : Cap Malo à La Mézière/Melesse, Parc de La Forme à Betton, La Visitation à Rennes, IKEA à Pacé Les supermarchés et hypermarchés affichent une croissance de 12 % sur la période, contre + 61 % pour les supermarchés Hard Discount. b. Densités commerciales en grandes surfaces Tableau n 4 n : Densités commerciales en grandes surfaces sur l année 2010 La densité commerciale en grandes surfaces non alimentaires (1 035,0 m² pour 1 000 habitants) du Pays de Rennes est nettement supérieure à celle du reste de la circonscription(679m²/1000hab). Elle traduit l attractivité commerciale qu exerce le Pays de Rennes sur les autres territoires. L écart entre la densité commerciale du pays de Rennes en ce qui concerne l alimentaire et du reste de la circonscription est nettement plus faible (372m²/1000 habitants contre 305m²). 7
c. Principales grandes surfaces du Pays de Rennes Tableau n 5 n : Principales grandes surfaces du Pays de Rennes 8
II Les créations et radiations de commerces de détail en 2010 1. Solde des créations/radiations par secteurs d activités en 2010 Tableau n 6 : Solde des créations/radiations par secteurs d activités Début 2011, on dénombrait 86 commerces de plus par rapport à l année précédente sur le Pays de Rennes. Quant au reste de la circonscription, il a terminé l année avec un solde positif de 50 commerces supplémentaires. Les soldes les plus importants concernent les secteurs Hygiène-Santé, équipement de la personne et les Cafés-Hôtels-Restaurants, qui comptent respectivement 27 pour les 2 premiers et 24 établissements de plus par rapport à début 2010. Les autres domaine ont très peu évolué, avec des soldes compris entre -3 et 6 pour le pays de rennes. Le Pays de Rennes ne reflète pas la situation. Les écarts sont notamment importants pour les Cafés Hôtels Restaurants(+24 contre +7), l équipement de la personne(+27 contre +9) et l hygiène santé(+27 contre +11) Graphique n 5 n : Solde des créations/radiations par secteurs d activités en 2010 SERVICES 6 HYGIENE SANTE 27 GENERALISTE -1 EQUIPEM ENT DE LA PERSONNE 27 EQUIPEM ENT DE LA M AISON -1 CULTURE, SPORTS, LOISIRS 1 CHR 24 AUTRES ALIM ENTAIRE -3 6-5 0 5 10 15 20 25 30 9
2. Solde des créations/radiations par trimestre 2010 dans le Pays de Rennes Graphique n 6 n : Solde des créations/radiations par trimestre 2010 sur le Pays de Rennes 200 180 160 140 120 100 80 187 140 141 179 167 166 163 169 En 2010, les radiations sont en augmentation constante et les créations relativement stables. En conséquence, le solde est en baisse sur 2010 mais reste cependant positif 60 40 20 0 47 26 T1 T2 T3 T4 création radiation solde 3 10 3. Les liquidations judiciaires par trimestre depuis 2010 Graphique n 7 n : Répartition des LJ par trimestre depuis 2009 en Pays Rennais 45 40 35 30 25 20 15 10 36 36 29 2009 2010 2011 39 36 24 25 22 32 On enregistre nettement plus de liquidations judiciaires en 2010 qu en 2009 (143 contre 107). Leur nombre est par contre baisse au premier trimestre 2011 comparées aux premiers trimestres 2009 et 2010 (29 contre 36). 5 0 T1 T2 T3 T4 10
III L emploi salarié du commerce de détail 1. Evolution de l emploi salarié depuis 2005 Graphique n 8 n : Evolution de l emploi salarié du Pays de Rennes entre 2005 et 2010 24000 23500 23000 22500 22000 21500 21000 20500 20000 19500 (au 01/01) 23274 22957 22423 23330 21533 21572 Rennes Reste de la CCIT 2005 2006 2007 2008 2009 2010 CCIT R.B. d après Unedic Entre 2005 et 2010, l effectif salarié du commerce de détail du Pays de Rennes présente un solde positif de + 1 774 emplois. Il y a cependant eu une diminution du nombre de salariés entre 2009 et 2010 qui s inscrit dans le ralentissement économique général constaté sur cette période. On peut d ailleurs noter que la baisse des effectifs est moindre pour le commerce de détail que pour l ensemble des secteurs (-0,2% contre - 2,9% en moyenne). Ces effectifs du commerce de détail apparaissent ainsi plus stables et sans doute plus incompressibles en période de crise. Le commerce de détail représente 14% de l effectif cumulé des entreprises du Pays de Rennes. 12
2. L emploi salarié en 2010 dans les différents secteurs d activités Graphique n 9 n : Répartition du nombre d employés par secteurs en 2010 7000 6523 6000 5000 5186 Rennes Reste de la CCIT 4000 3000 2000 1000 2408 2038 891 1571 497 2189 389 2322 915 1116 160 1552 245 777 251 1742 0 1. Généralistes 2. Alimentaire 3. Equipement de la maison 4. Equipement de la personne 5. Hygiène santé 6. Culturesports-loisirs 7. Services 8. Autres 9. CHR Observatoire Economique Contact : Loïc Jézéquélou Tél. 02 99 33 66 24 ljezequelou@rennes.cci.fr 13