DE DIRECCTE Provence Alpes Côte d Azur Pole 3 E Département Développement International Rédigé par Jean-François ROBERT Revu par Emilio PIRIZ Marseille le 22 aout 2017 LE COMMERCE EXTERIEUR LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D AZUR EN 1 Les échanges régionaux ont reculé de près de -4 Mds en, atteignant environ 50 Mds en. PACA se maintient cependant à son 7 ème rang des régions françaises exportatrices. Après un recul initié en 2013, le déficit commercial se stabilise à un peu plus de -9 Mds en 2015 et. Hors produits énergétiques, le solde commercial déficitaire de la région se creuse nettement en un an, passant de -214 M à -2,4 Mds. Alors que les ventes reculent à destination des clients traditionnels de la région, celles à destination notamment du Japon et des Emirats Arabes Unis enregistrent de belles progressions. Les exportations régionales atteignent 20,3 Mds en, en baisse de -8,4% par rapport à l année précédente, un rythme supérieur à celui enregistré au niveau national (-0,9%). Leur part dans les exportations françaises est passée à 4,6% (5% en 2015). Les importations ont poursuivi leur recul des années précédentes, affichant une baisse de -6,5% en (contre -0,4% au niveau national), sous l effet d une nouvelle baisse des prix du pétrole en moyenne annuelle. L importance de l activité du port de Marseille-Fos, 1 er port français pour les flux import et export, est non négligeable en matière de commerce extérieur régional. 1. Les exportations sectorielles régionales se tassent globalement, à l exception des IAA, textiles et équipements industriels et agricoles - Les ventes de produits de l industrie chimique et de la filière parfums et cosmétiques (5,1 Mds ), qui représentent le quart du total, diminuent de près de -10%. La filière cosmétique maintient sa position de premier plan en région, avec la présence d acteurs à rayonnement mondial. - Les exportations de produits énergétiques conservent le second rang, avec 12% du total, mais baissent de -29,5%, après un recul de -18,5% l année précédente. - Celles de produits de l industrie sidérurgique (1,8 Md ) et des industries agroalimentaires (1,7 Md ) représentent chacune près de 9% du total. Si les premières reculent de -8% en un an, les secondes progressent de +5% dans le même temps. - Les ventes de la construction aéronautique et spatiale se réduisent d un tiers, atteignant 1,1 Md, soit 5,7% du total. Elles contribuent à hauteur de 51% aux ventes de matériel de transport (2,3 Mds ; 11% du total) notamment grâce aux sociétés Airbus Helicopters et Thales. - Les ventes du secteur des produits informatiques, électroniques et optiques, secteur clé de la région (6% du total), fléchissent d environ -5% (à 1,2 Md ). - Les ventes de textiles/habillement (1 Md ; 5,3% du total) poursuivent leur croissance (+9%), celles d équipements industriels et agricoles (924 M ; 4,5% du total) la retrouvent (+3,7%). A l inverse, les exportations de produits agricoles (769 M ; 3,8%) diminuent de plus de -4%. 1 Source : douanes données brutes CAF-FAB, hors matériel militaire
2. Les exportations régionales sont en recul sur la plupart des zones géographiques et percent sur quelques destinations lointaines. - Les ventes à destination des pays de l Union européenne (10 Mds ; 49,4% du total régional) baissent de -7,5% en. C est notamment le cas des exportations à destination des clients traditionnels de la région que sont l Italie (14% du total ; -1,7%), l Espagne (9,2% ; -3,2%) et l Allemagne (7,2% ; -12,6%). Elles reculent également à destination de la Suisse (4,4% ; -6,4%), de la Belgique (4,1% ; 3,8%), du Royaume-Uni (3,7% ; -17,7%) et des Pays-Bas (3% ; -22,4%). - Les pays du Maghreb absorbent 6,4% des ventes régionales, soit plus de la moitié des exportations à destination de l Afrique (2,3 Mds ). Les ventes déclinent à destination de l Algérie (-17,7%), qui devient 9 ème client de la région, également à destination du Maroc (-16,3%) et de la Tunisie (-22,8%). - Les ventes en Asie-Océanie (2,3 Mds ; 11,6% du total) enregistrent une croissance de +4,6%. Elles sont dominées par le Japon (2,2% du total ; 12 ème client) et la Chine (1,8% ; 13 ème ), avec respectivement une belle percée vers le premier (+75%) mais un repli vers le second (-23%). Les exportations diminuent également à destination de Hong-Kong (-12,5%), tandis que, modestement, elles progressent à destination de Singapour (+0,8%). - Les exportations vers le Proche et Moyen-Orient (7,2% du total) diminuent de -17%. En dépit d une situation géopolitique tendue dans l ensemble de cette zone géographique, qui impacte les courants d affaires, les ventes à destination de la Turquie (3,7% ; 7 ème client) et des Emirats Arabes Unis (1,3% ; 16 ème ) ont progressé de respectivement +2,5% et +38%. - Les ventes en Amérique du Nord (1,9 Md ) sont exclusivement tirées par les Etats-Unis (7,5% du total), 3 ème client de la région. Elles affichent cependant une baisse de -3% vers ce pays. Les pays du voisinage restent essentiels : en englobant l Italie et l Espagne (23% en cumulé), la zone méditerranéenne absorbe 35% des exportations de Provence -Alpes- Côte d Azur. 3. Le recul des importations régionales, dominées par les produits pétroliers, est essentiellement le fait d un net repli des approvisionnements énergétiques. Avec plus d un tiers du pétrole français transitant par le terminal pétrolier de Fos, le poste des produits énergétiques reste déterminant à l importation (9,3 Mds, soit 31,5% du total importé en PACA). Il affiche toutefois un recul de plus de -23% en, qui fait suite à celui de l année précédente (-30%), conséquence d un allègement de la facture énergétique. L ensemble des importations de la région progressent, à l exception des achats de produits en caoutchouc et plastiques, des produits pharmaceutiques et des produits de la construction aéronautique et spatiale. C est le cas des achats de textiles/habillement (10% du total ; +13%), de produits des industries agroalimentaires (8,4% ; +1,1%), de l industrie chimique (7,7% ; +0,2%), de produits manufacturés divers (6,8% ; +5,5%), de produits informatiques, électroniques et optiques (4,5% ; +0,8%), de machines industriels et agricoles (4% ; +1,7%) et de produits agricoles (4,4% ; +8%). 4. La Chine reste premier fournisseur de la région. Avec environ 10 Mds et 6 Mds chacun, l Union européenne (l Italie, l Allemagne et l Espagne sont respectivement 2 ème, 5 ème et 6 ème fournisseur de la région) et l Asie-Océanie constituent des zones d approvisionnement majeures (54% du total régional) : si les achats en provenance de l UE stagnent en valeur en, ceux en provenance d Asie-Océanie progressent de +2%. A l inverse, les importations originaires d Afrique (18% du total) déclinent de -19%, à l instar de celles en provenance de la zone méditerranéenne (16% du total ; -3,5%). La place des pays pétroliers reste importante parmi les principaux fournisseurs de la région : Algérie (7% du total ; 3 ème fournisseur ; -19%), Kazakhstan (5,5% ; -23%), Nigéria (3% ; -27%) et Russie (3% ; +6%). Tandis que les achats en provenance d Amérique du Nord (1,7 Md ) enregistrent une baisse (-5,6%), ceux en provenance de Chine (3 Mds ) se stabilisent en un an (+1%), ce pays se maintenant 1 er fournisseur de la région en. 2
Répartition sectorielle des échanges commerciaux de la région Provence-Alpes-Côte d Azur de 2014 à (en milliers d euros et en pourcentage) Source Douanes Secteurs Exportations Importations Soldes 2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture 792 695 804 298 769 493 3,8 998 582 1 201 309 1 298 492 4,4-205 887-397 011-528 999 Produits des industries agroalimentaires (IAA) 1 550 508 1 669 563 1 752 453 8,6 2 397 021 2 466 552 2 493 061 8,4-846 513-796 989-740 608 Produits pétroliers raffinés et coke 3 251 436 2 654 274 1 937 375 9,5 3 939 925 2 452 055 1 815 927 6,1-688 489 202 219 121 448 Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets 451 615 360 504 483 620 2,4 13 442 647 9 746 702 7 506 192 25,4-12 991 032-9 386 198-7 022 572 Biens d'équipements (hors transport) 2 371 261 2 609 878 2 580 695 12,7 3 044 516 3 268 253 3 343 735 11,3-673 255-658 375-763 040 Produits informatiques, électroniques et optiques 1 096 394 1 305 976 1 242 155 6,1 1 245 393 1 317 223 1 327 640 4,5-148 999-11 247-85 485 Equipements électriques et ménagers 374 167 413 329 414 706 2,0 747 044 802 171 847 908 2,9-372 877-388 842-433 202 Machines industrielles et agricoles, machines diverses 900 700 890 573 923 834 4,5 1 052 079 1 148 859 1 168 187 4,0-151 379-258 286-244 353 Matériels de transport 2 759 976 2 849 892 2 269 292 11,1 2 104 923 2 240 215 2 464 321 8,3 655 053 609 677-195 029 Produits de la construction automobile 523 892 589 297 470 819 2,3 1 018 730 978 449 1 104 450 3,7-494 838-389 152-633 631 Équipements pour automobiles 170 221 160 134 164 462 0,8 215 803 230 717 256 644 0,9-45 582-70 583-92 182 Navires et bateaux 352 035 359 695 453 664 2,2 515 303 594 944 605 051 2,0-163 268-235 249-151 387 Matériel ferroviaire roulant 528 565 2 890 0,0 3 076 3 515 3 191 0,0-2 548-2 950-301 Produit de la construction aéronautique et spatiale 1 700 195 1 727 330 1 156 612 5,7 130 143 225 339 192 604 0,7 1 570 052 1 501 991 964 008 Cycles et motocycles 13 105 12 871 20 845 0,1 221 868 207 251 302 381 1,0-208 763-194 380-281 536 Autres produits industriels 11 134 799 11 086 258 10 478 618 51,5 8 782 976 10 042 801 10 490 796 35,5 2 351 823 1 043 457-12 178 Textiles, habillement, cuir et chaussures 836 843 990 521 1 082 090 5,3 1 903 268 2 603 864 2 942 999 10,0-1 066 425-1 613 343-1 860 909 Bois, papier et carton 179 001 208 676 188 691 0,9 401 699 419 651 433 473 1,5-222 698-210 975-244 782 Produits chimiques, parfums et cosmétiques 6 040 276 5 684 636 5 125 812 25,2 2 110 785 2 277 175 2 280 761 7,7 3 929 491 3 407 461 2 845 051 Produits pharmaceutiques 482 409 607 379 539 302 2,6 413 985 461 528 425 063 1,4 68 424 145 851 114 239 Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers 596 805 677 767 753 706 3,7 1 270 145 1 321 963 1 292 327 4,4-673 340-644 196-538 621 Produits métallurgiques et métalliques 2 174 991 1 955 109 1 796 436 8,8 958 679 1 049 538 1 101 789 3,7 1 216 312 905 571 694 647 Produits manufacturés divers 824 474 962 170 992 581 4,9 1 724 415 1 909 082 2 014 384 6,8-899 941-946 912-1 021 803 Produits divers 167 788 179 366 84 065 0,4 189 678 194 413 152 643 0,5-21 890-15 047-68 578 Total 22 480 078 22 214 033 20 355 611 100,0 34 900 268 31 612 300 29 565 167 100,0-12 420 190-9 398 267-9 209 556 3
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Zones Zones Répartition géographique des échanges commerciaux de la région Provence-Alpes-Côte d Azur en 2015 et (en millions d euros et en pourcentage Source : Douanes Exportations Importations 2015 % 2015 % 2015 % 2015 % Europe Occidentale : dont UE à 28 CEI Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique Proche et Moyen-Orient Asie et Océanie Divers et Tom 12 070 10 886 433 1 909 619 3 067 1 768 2 253 95 54,3 49,0 2,0 8,6 2,8 13,8 8,0 10,1 0,4 11 251 10 065 396 1 928 338 2 274 1 466 2 356 346 55,3 49,4 1,9 9,5 1,7 11,2 7,2 11,6 1,7 10 664 10 025 3 182 1 766 736 6 677 2 211 5 971 404 33,7 31,7 10,1 5,6 2,3 21,1 7,0 18,9 1,3 10 447 9 976 2 797 1 667 713 5 410 1 880 6 091 561 35,3 33,7 9,5 5,6 2,4 18,3 6,4 20,6 1,9 Monde 22 214 100 20 356 100 31 612 100 29 565 100 Exportations Importations 2015 % 2015 % 2015 % 2015 % Pays de la zone méditerranéenne non membres de l UE : Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Libye, Egypte, Israël, Palestine, Liban, Syrie, Jordanie, Turquie, Albanie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine. 2 952 13,3 2 383 11,7 4 910 15,5 4 739 16,0 Monde 22 214 100 22 356 100 31 612 100 29 565 100 5
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Exportations de la région Provence-Alpes-Côte d Azur vers ses 10 premiers clients en 2015 et Source : Douanes PAYS % du total Evolution 2015/ (%) 2015 % du total Italie 2 851 14,0 1-1,7 2 899 13,1 1 Espagne 1 878 9,2 2-3,2 1 940 8,7 2 Etats-Unis 1 528 7,5 3-3,1 1 576 7,1 4 Allemagne 1 463 7,2 4-12,6 1 675 7,5 3 Suisse 898 4,4 5-6,4 959 4,3 5 Belgique 832 4,1 6-3,8 865 3,9 7 Turquie 750 3,7 7 2,5 732 3,3 10 Royaume-Uni 748 3,7 8-17,7 909 4,1 6 Algérie 664 3,3 9-17,7 807 3,6 8 Pays-Bas 609 3,0 10-22,4 785 3,5 9 En millions d euros et en pourcentage 2015 Importations de la région Provence-Alpes-Côte d Azur - 10 premiers fournisseurs en 2015 et Source : Douanes PAYS % du total Evolution 2015/ (%) 2015 % du total Chine 3 152 10,7 1 0,7 3 131 9,9 1 Italie 3 049 10,3 2-1,4 3 091 9,8 2 Algérie 2 109 7,1 3-19,2 2 610 8,3 3 Kazakhstan 1 641 5,5 4-23,0 2 131 6,7 4 Allemagne 1 530 5,2 5 2,6 1 491 4,7 6 Espagne 1 423 4,8 6-5,1 1 499 4,7 5 Etats-Unis 1 303 4,4 7 0,6 1 294 4,1 7 Nigéria 937 3,2 8-27,2 1 287 4,1 8 Pays-Bas 920 3,1 9-0,6 926 2,9 9 Russie 858 2,9 11 5,9 810 2,6 10 Turquie 863 2,9 10 12,5 767 2,4 11 En millions d euros et en pourcentage 2015 7