Rapport Final. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis

Rapport Final Entre : Association des Érablières Transformateurs des Produits de l Érable (AÉTPÉ) 1299 Route 363 St-Ubalde (QC) G0A 4L0 Tél. : 418 277-2524 Personne contact : Pierre St-Germain, Secrétaire du CA Courriel : info@siropderablequebec.ca Web : www.siropderablequebec.ca Et : Indicia 3467 boul. des Entreprises, suite 103 Terrebonne (Québec) J6X 4J9 Tél. : 450 477-3330 Téléc. : 450 477-7839 Cell : 514 712-9075 Personne contact : Olivier Filiatrault Courriel : olivier.filiatrault@indicia.ca Web : www.indicia.ca Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis 28 novembre 2013 Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 1

Tables des matières Rappel des objectifs... 5 OBJECTIFS... 5 Faits saillants... 6 Introduction... 8 Contexte et but de l analyse... 8 Les responsables du projet... 8 La durée du projet... 8 1) Analyse de la consommation des produits de l érable aux États-Unis... 9 Le marché du sirop d érable en termes de consommation... 9 Le prix de vente moyen... 12 La valeur du marché du sirop d érable aux États-Unis... 12 La répartition du marché du sirop d érable aux États-Unis... 14 Classification des zones métropolitaines en lien avec la consommation des produits de l érable... 17 Définition de la méthodologie choisie... 17 Segmentation des indices... 17 I) Le marché du sirop d érable dans les régions métropolitaines... 19 II) Les attitudes de consommation en faveur des produits de l érable... 20 III) Les variables étudiées et leur importance en termes de signification... 20 L intérêt pour la gastronomie présentée comme un art... 21 L Intérêt pour les mets de haute gastronomie... 22 L intérêt pour les nouveaux produits alimentaires... 23 Les premiers à essayer les nouveaux produits alimentaires... 24 L intérêt pour la gastronomie étrangère... 25 Indice d ouverture aux nouveaux concepts gastronomiques (méthode indicielle)... 26 Indice d ouverture aux nouveaux concepts gastronomiques (méthode population)... 27 Les variables socio-économiques susceptibles d améliorer l ouverture aux nouveaux produits 28 Les variables socio-économiques... 28 Population de 19 ans et moins... 29 Population de 65 ans et plus... 30 Familles avec enfants de moins de 18 ans... 31 Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 2

Revenus des ménages de plus de 100 000$... 32 Les diplômés universitaires... 33 Professions libérales... 34 Population d origine asiatique... 35 Indice combiné des variables socio-économiques.... 36 IV) Les générateurs de trafic susceptibles de contribuer au renouvellement du tourisme... 37 Le choix des variables... 37 Les hôtels et restaurants 4-5 diamants (AAA)... 37 Whole Foods Market... 38 Le trafic aérien... 39 Les centres de congrès... 40 Visite au Canada au cours des 3 dernières années... 41 2) Analyse de la consommation des produits de sucreries aux États-Unis... 42 Le marché du sucre aux États-Unis... 42 La segmentation du marché du sucre aux États-Unis... 43 La Répartition du marché du sucre aux États-Unis... 44 Classification des zones métropolitaines en lien avec la consommation des produits du sucre... 45 I) Le marché du sucre dans les régions métropolitaines... 45 Les grandes entreprises manufacturières de produits alimentaires liés au sucre... 46 II) Les attitudes de consommation en faveur des produits de l érable et du sucre... 47 III) Les variables étudiées et leur importance en termes de signification... 47 La consommation de sucreries... 48 La consommation de chocolat et de bonbons... 49 La consommation de sirop de table... 50 La consommation de substituts du sucre... 51 La consommation de crème glacée... 52 La consommation de biscuits... 53 Indice combiné des différents produits sucrés (méthode indicielle)... 54 Indice combiné du sucre (méthode population)... 55 Les variables socio-économiques susceptibles d améliorer l ouverture aux nouveaux produits 56 IV) Les générateurs de trafic susceptibles de contribuer au renouvellement du tourisme... 56 Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 3

3) Analyse des nouveaux concepts de restauration et proposition des éléments requis pour assurer le succès du concept... 57 David s Tea... 57 Pie Face... 58 Edible Arrangements... 59 The Cookie Department... 60 Les faits saillants pouvant être utilisés pour l érable... 61 4) Définitions des règles de succès... 62 Explications des règles de succès... 62 Règles de succès des zones métropolitaines... 64 5) A partir du point mort de rentabilité du concept, déterminer le niveau de vente requis pour assurer la rentabilité... 65 Établissement du marché à capturer dans l ensemble des régions métropolitaines... 65 Les 3 concepts : les hypothèses de départ... 68 Le micro-entrepôt avec micro-boutique dans les 12 régions métropolitaines... 68 Les coûts associés au concept... 69 L entrepôt central avec micro-boutique dans chacune des 12 régions métropolitaines choisies... 71 Les coûts associés au concept... 71 L entrepôt central avec un représentant dans chacune des régions métropolitaines... 74 Les coûts associés au concept... 74 Comparaison des trois concepts... 75 6) Identification du réseau optimal pour le Nord-Est américain et des localisations potentielles dans les grands centres américains... 77 La superficie minimale pour l entrepôt... 77 La distribution aux États-Unis... 78 L environnement fiscal et la distance au Québec... 79 Comparatif des 4 états analysés... 81 7) Identification des restaurants, autres boutiques et autres commerces qui devraient être des utilisateurs et revendeurs des produits de l érable (en mode B2B) pour assurer la rentabilité du réseau 83 8) Orientation stratégique et marketing pour l implantation aux États-Unis... 86 Résumé de la section... 95 Bibliographie... 98 Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 4

Rappel des objectifs OBJECTIFS Produisant plus de 3 millions de livres de sirop d érable annuellement, les membres de l Association des Érablières Transformateurs des Produits de l Érable (AÉTPÉ) cherchent à développer un canal de distribution à haute valeur ajoutée dans un marché où les produits de l érable seront vus comme un produit fin ou de luxe. L AÉTPÉ a demandé à Indicia Inc. d effectuer une série d analyses utilisant des données secondaires et tertiaires permettant de quantifier la valeur de chaque marché et de définir la séquence de distribution de ceux-ci. OBJECTIF GLOBAL Minimiser le risque lors de la distribution aux États-Unis. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES Analyser la consommation des produits de l érable aux États-Unis. Analyser la consommation des produits de sucreries aux États-Unis. Analyser les nouveaux concepts de restauration et proposer les éléments requis pour assurer le succès de distribution. Déterminer le niveau de ventes requis pour assurer la rentabilité du réseau de distribution. Définir les règles de succès en termes de zones commerciales, population, revenu moyen, ethnicité. Identifier le réseau optimal pour le Nord-Est américain ainsi que des localisations potentielles dans les autres grands centres américains. Identifier les restaurants, autres boutiques et autres commerces qui devraient être des utilisateurs ou revendeurs des produits de l érable (en mode B2B) pour assurer la rentabilité du réseau de distribution. ZONE D ÉTUDE Le marché des États-Unis dans le domaine des sucreries de haute valeur ajoutée. Le Nord-Est américain en priorité. Les autres grandes zones métropolitaines. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 5

Faits saillants MARCHÉ DE L ÉRABLE La tendance du marché américain dans le domaine de l érable est en croissance depuis 1992, le taux de croissance annuel moyen est de 3,1 %. Le marché en 2012 est de 5,5 millions de gallons La valeur estimée du marché pour 2013 est de 258 M$. Les États-Unis ont produit 3,3 millions de gallons de sirop d érable en 2013. L importation estimée de sirop d érable canadien s élève à 4,4 millions de gallons aux États-Unis en 2013. 44 régions métropolitaines ont un potentiel de marché de plus d un million de $ en 2013. Les principaux marchés métropolitains en termes de marché sont : New York (13,8 M$) Chicago (11,5 M$) Washington (5,3 M$) Miami (5,2 M$) Detroit (5,2 M$) Atlanta (5,0 M$) Los Angeles (4,7 M$) Dallas (4,7 M$) Philadelphia (4,4 M$) Houston (4,3 M$) Boston (3,7 M$) MARCHÉ DU SUCRE Le marché américain du sucre est stable. Le ménage moyen dépense 144 $ par an en sucreries. Marché global de 18 G$ en 2011. Le marché du sucre pour la transformation alimentaire est de 6 G$ en 2012. La partie compatible du marché du sucre pour l érable est de 3,165 G$ en 2012. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 6

ATTITUDES DE CONSOMMATION CONCEPTS CULINAIRES COMPARATIFS Intérêt pour la gastronomie dans l Ouest du pays. Intérêt pour les nouveaux produits dans le Nord-Est et en Floride Peu de différence dans les produits de consommation sucrés à travers les États-Unis 4 concepts culinaires analysés. David s Tea Pie Face Edible Arrangements The Cookie Department Centralisation de la distribution et de la production. Développement avec ou sans franchises et croissance stable. ANALYSE DES RÉGIONS MÉTROPOLITAINES 12 régions métropolitaines sont des marchés potentiels justifiant une pénétration du marché. LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION OPTIMAL 3 concepts de distributions ont été analysés. Le concept de boutique-usine n atteint jamais la rentabilité financière dans le plus grand marché possible. Le concept d usine centrale avec mini-boutiques dans l agglomération atteint la rentabilité financière dans le plus grand marché possible. Le concept d usine centrale avec représentant se concentrant uniquement sur les intermédiaires, transformateurs, les institutions, hôtels et restaurants atteint la plus grande rentabilité possible avec un nombre réduit de représentants. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 7

Introduction Contexte et but de l analyse Au cours du 2 e trimestre de 2013, l Association des Érablières Transformateurs des Produits de l Érable (AÉTPÉ) mandate Indicia Inc. afin d analyser la possibilité de développer un canal de distribution à haute valeur ajoutée pour les produits de l érable aux États-Unis. Dans ce marché, les produits de l érable sont vus comme un produit fin ou de luxe. Étant le principal marché d exportation pour la production de l érable, un des objectifs de cette étude est donc d analyser le marché américain des produits de l érable et des sucreries. De cette première analyse, une seconde phase servira à établir la rentabilité possible d un réseau de distribution servant à la fois de lieu de production et de vente en gros pour le secteur économique de l hôtellerie, des institutions et de la restauration dans les grandes régions métropolitaines américaines. Les responsables du projet - M. Pierre St-Germain Secrétaire du CA (Association des Érablières Transformateurs des produits de l Érable(AÉTPÉ)) - M. Daniel Lemire Président d Indicia Inc. - M. André Daviault M.B.A. Consultant Marketing - M. Olivier Filiatrault Géographe et gestionnaire de projet, Indicia Inc. - M. Jacques-Alexandre Fournier M.Urb Analyste en géomarketing et modélisation urbaine, Indicia Inc. - M. Étienne Robillard Analyste en géomarketing, Indicia Inc. La durée du projet Le présent projet a été réalisé par Indicia Inc., entre le 1 er juillet 2013 et le 1 er octobre 2013. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 8

1) Analyse de la consommation des produits de l érable aux États-Unis Le marché du sirop d érable en termes de consommation Le marché de l érable aux États-Unis est un marché en croissance depuis les 20 dernières années. Selon les données de l US Department of Agriculture (USDA), les consommateurs et transformateurs américains auraient consommé plus de 5,466 millions de gallons de sirop d érable en 2012 (USDA, 2013). Transformé en livres, cela représente un marché de 72,410 millions de livres. Ventilée en trois catégories (Production, Importations Exportations), cette consommation est 56 % plus élevée qu en 1992 (voir figure 2). La tendance est à la hausse, puisque la consommation par personne a augmenté de 155 % entre 1975 et 2009, pour s établir à 2,63 onces par personne en 2009 (Farrell & Chabot, 2012). Figure 1: Marché de l érable aux États Unis en gallons et en livres (2012) Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 9

Gallons ( x1000) 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Figure 2: Ventilation du marché total aux États-Unis (1992-2012) Production Importations Exportations Marché total 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source: 'Sources: National Agricultural Statistics Service, USDA; New England Agricultural Statistics; New York Agricultural ;'Statistics Service; Bureau of the Census, U.S. Dept. of Commerce, USDA: Sugar and Sweeteners Outlook/SSS-M-299/July 17, 2013 Tableau 1 : Marché de l érable en gallons et en millions de livres (2005-2013) Année En millions de livres (M lb) Production Importations Exportations Marché total (en M lb) Dollars/gallon Prix (US$) Marché (US$) 2005 17,71 65,37 12,17 70,91 29,91 $ 160 108 837 $ 2006 22,23 73,68 9,44 86,48 30,92 $ 201 833 846 $ 2007 20,10 81,66 7,28 94,48 32,82 $ 234 058 040 $ 2008 25,33 66,39 10,82 80,89 40,74 $ 248 772 389 $ 2009 31,85 64,54 12,84 83,54 37,90 $ 238 998 367 $ 2010 25,97 56,72 13,19 69,50 37,50 $ 196722 105 $ 2011 37,01 58,46 15,43 80,04 37,90 $ 228 992 045 $ 2012 25,28 59,93 12,80 72,41 39,10 $ 213 718 000 $ 2013 43,09 58,37 13,81 87,66 39,10 $ 258 722 912 $ Source : Calcul : Indicia Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 10

Les États-Unis sont aussi producteurs de sirop d érable. Cette production se situe entièrement au Nord-Est du pays. En 2013, les producteurs américains ont produit 43,09 millions de livres, en nette augmentation aux 25,28 millions de livres produits en 2012 et aux 37,01 millions de livres en 2011. En comparaison, le Canada a produit près de 135 millions livres et le Québec 120 millions de livres en 2013 (Fédération des producteurs acéricoles du Québec, 2013) Durant la saison 2013, 10 états ont participés à la production. L état du Vermont a été le principal producteur avec 41 % de l offre interne, suivi de l état de New York (18 %) et du Maine (14 %) (figures 3 et 4) (USDA, 2013). Tableau 2 : Production 2013 par état producteur État 2013 % de la Gallons En livres production Connecticut 20 000 264 952 1 % Maine 450 000 5 961 420 14 % Massachusetts 63 000 834 599 2 % Michigan 148 000 1 960 645 5 % New Hampshire 124 000 1 642 702 4 % New York 574 000 7 604 122 18 % Ohio 155 000 2 053 378 5 % Pennsylvanie 134 000 1 775 178 4 % Vermont 1 320 000 17 486 832 41 % Wisconsin 265 000 3 510 614 8 % Grand Total 3 253 000 43 094 443 100 % Source : USDA 2013, National Agricultural Statistics Service, New England Agricultural, Table 43 Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 11

Le prix de vente moyen Le prix de vente moyen en 2012 était de 39,10 $, en hausse par rapport aux 37,90 $ entre 2009 et 2011. Ce prix est grandement influencé par le prix de gros et de vrac qui représente la majorité de la consommation américaine annuelle de sirop d érable. Ces prix sont plus faibles avec un prix de vrac tournant autour de 30 $ et un prix de gros avoisinant les 39 $, en comparaison du prix de détail moyen de 45 $ (USDA, 2013). Prix Année moyen par Gallon 2012 39,10 $ 2011 37,90 $ 2010 37,50 $ 2009 37,90 $ 2008 40,74 $ 2007 32,82 $ 2006 30,92 $ Sources: National Agricultural Statistics Service, USDA; New England Agricultural Statistics; New York Agricultural Prix (en $) Prix de moyen de vente selon la catégorie et l'année $50,00 $45,00 $40,00 $35,00 $30,00 $25,00 $20,00 $15,00 $10,00 $5,00 $- Détail Gros En vrac Prix moyen Catégorie Sources: National Agricultural Statistics Service, USDA; New England Agricultural Statistics; New York Agricultural 2011 2012 La valeur du marché du sirop d érable aux États-Unis À la lumière de ces données, il est possible d estimer le marché américain du sirop d érable. On peut établir cette estimation de deux façons : La première consiste à utiliser la consommation en quantité totale de sirop d érable consommée au cours des dernières années pour estimer le marché de l érable qui sera consommé aux États-Unis en 2013, et de multiplier cette valeur par le prix moyen. Pour l année 2013, la production américaine de sirop d érable est de 43,09 millions de livres (3,25 M gallons). La moyenne d importation au cours des 3 dernières années est de 58,37 millions de livres provenant du Canada (4,4 M gallons) et la moyenne des exportations est de 13,8 millions de livres (1,04 M gallons). Pour l année 2013, nous estimons que le marché américain sera de 87,66 millions de livres ou 6,61 millions de gallons. Au prix du marché 2012, nous obtenons un marché de 258 millions de dollars en 2013. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 12

Valeur (en M$) Millions $300 $250 $200 $150 $100 $50 $- Valeur du marché américain depuis 1992 Valeur (US$) Valeur en $ constants (1992) Valeur en $ constant (2012) Source: Calculs Indicia basé sur Table 43 :National Agricultural Statistics Service, USDA; New England Agricultural Statistics; New York Agricultural Statistics Service; Bureau of the Census, U.S. Dept. of Commerce, Maple Syrup Production, June 2013, National Agricultural Statistics Service, USDA ; US Bureau of Labor : Consumer Price Index: Food and beverage, Series CUUR0000SAF La deuxième méthode consiste à utiliser la consommation moyenne par personne (2,63 onces) et de la multiplier par le nombre estimé d habitants (313 914 040 habitants au 1 er juillet 2012 selon le US Census Bureau). En utilisant le même prix, nous obtenons un marché de 252 M$. Les deux marchés estimés se retrouvent au tableau 4. Tableau 4 : Marché complet du sirop d'érable aux États-Unis Variables Méthode 1 Méthode 2 Nombre d'habitants - 313 914 040 Consommation par personnes 2,63 onces Consommation totale (onces) 825 593 925 Marché en livres 87 658 763 85 446 397 Marché en Gallons (US) 6 616 954 6 449 953 Valeur du marché (39,10$) 258 722 912 $ 252 193 144 $ Source : Calculs Indicia Indicia a donc utilisé 2 méthodes différentes permettant d obtenir deux montants qui se situent entre 252 et 258 millions de dollars. Pour le bien de cette étude, nous utiliserons le marché estimé provenant de l estimation du nombre de gallons en 2013, puisqu il prend en considération la variabilité annuelle de la production américaine. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 13

En utilisant deux méthodes différentes nous obtenons des chiffres pour le marché total de l érable aux États-Unis qui diffèrent de 6,5 M$. La répartition du marché du sirop d érable aux États-Unis Pour répartir correctement le marché américain du sirop d érable, nous avons commencé par répartir le marché par région de consommation. Selon Agriculture et Alimentaire Canada, 21,8 % du marché total serait consommé dans les états du Centre Nord-Est (Ohio, Michigan, Illinois, Indiana, Wisconsin), suivi des états de l Atlantique Sud (Floride, Géorgie, les 2 Caroline et Virginie ainsi que Washington DC et le Delaware) avec 21,5 % de la consommation totale (Agriculture and Agri-Food Canada, 2012). Le marché a donc été réparti tel qu illustré au tableau 5. Ensuite, nous avons réparti le marché selon la population de chacun des états en fonction du poids qu ils représentent dans leurs régions respectives. Finalement, le marché de chaque état a été séparé en fonction de la répartition de la population dans chacun des comtés. Nous obtenons ainsi un marché correctement réparti dans l ensemble des États-Unis. Tableau 5 : Répartition de la consommation par grande région Américaine Consommation par région % marché 2011 Marché 2013 Nord-Est Nouvelle Angleterre 4,5 11 642 531 $ Atlantique Centre 11,1 28 718 243 $ Centre Centre Nord-Est 21,8 56 401 595 $ Centre Nord-Ouest 7,2 18 628 050 $ Sud Atlantique Sud 21,5 55 625 426 $ Centre Sud-Est 11,9 30 788 026 $ Centre Sud-Ouest 10,1 26 131 014 $ Ouest Rocheuses 4,8 12 418 700 $ Pacifique 7,1 18 369 327 $ Total 100 258 722 912 $ Source: Agriculture and Agri-Food Canada. (2012). Real Maple Syrup : American Eating Trends Reports. Ottawa: Agriculture and Agri-Food Canada. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 14

Le marché de l érable par personne varie selon les régions. Selon les données d Agriculture et Agroalimentaire Canada, la région ayant la consommation par habitant la plus élevée est le Centre Sud- Est, avec 1,65 $ par personne, alors que la dépense moyenne par personne n est que de 0,36 $ dans la région du Pacifique. Les dépenses par personnes sont plus élevées dans l Est que dans l Ouest du pays. Les centres de production que sont la Nouvelle-Angleterre et l Atlantique Centre ont des dépenses moyennes par personne sous la moyenne nationale. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 15

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Classification des zones métropolitaines en lien avec la consommation des produits de l érable Définition de la méthodologie choisie Pour arriver à classer les 381 régions métropolitaines aux États-Unis, nous devons choisir une méthodologie. Pour Indicia, la méthode la plus appropriée est celle qui utilise la création d indices. Selon le dictionnaire Larousse, un indice est un nombre permettant de résumer et de caractériser la variation relative d'une grandeur simple ou complexe entre deux situations, dont l'une sert de base (Larousse, 2008, p.856). La base est habituellement une année de référence (2002 pour le PIB Canadien), ou une valeur de référence (la moyenne de la variable). La base de l indice est souvent standardisée à 100. Elle est basée sur la moyenne des différentes variables étudiées composant l indice. La construction d indices permet d établir un rang tout en éliminant l effet de la taille et de la grandeur des agglomérations, que ce soit en population, en superficie ou en densité. Ce faisant, nous allons créer des indices pour chacune des variables à étudier. Cet indice sera construit à partir de la différence entre la valeur de la variable pour l agglomération étudiée et la moyenne globale de la variable. Segmentation des indices Le résultat étant la création d un indice pour chaque variable et la création de 4 indices majeurs regroupant les variables étudiées. I. Le marché de l érable et du sucre dans les régions métropolitaines Le rang pour le marché du sucre est bâti sur 4 critères. Le marché de l érable, celui du sucre, la consommation d érable en dollars par personne et celle du sucre par personne. Cela nous permet de construire deux sous-indices composés du marché à 70 % et de la consommation par personne à 30 %. Finalement, un rang est établi pour déterminer la séquence d opportunité pour le sucre et l érable. II. Les attitudes de consommation en faveur des produits de l érable Des variables attitudinales et de consommation ont été choisies. Ces variables proviennent du Simmons National Consumer Study. Les variables attitudinales traitent des tendances des consommateurs envers la nouveauté, les sucreries et la haute gastronomie. Des variables sur la consommation de produits sucrés tels que les biscuits, le sirop de table ou la crème glacée ont été utilisées. Un indice combiné sur le sucre a été créé à l aide des produits sucrés et des Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 17

attitudes relatives aux sucreries. Ensuite, un indice combiné sur l ouverture aux nouveautés et à la haute gastronomie a aussi été construit. III. Les variables socio-économiques susceptibles d améliorer l ouverture aux nouveaux produits. Selon la littérature scientifique, les variables socio-économiques influencent énormément la consommation de différents produits alimentaires. Outre l aspect culturel, le revenu des ménages, la scolarité et l accessibilité à une nourriture de qualité sont des vecteurs de consommation (Kearney, 2010; Agriculture and Agri-Food Canada, 2012; Dubuisson, et al., 2010; Healthknowledge, 2008). Ces variables sont utilisées pour établir le type des régions métropolitaines que nous avons. Des sous-indices concernant la jeunesse, la vieillesse, les familles, l éducation, la profession, les revenus et les races sont établis. Un indice global est ensuite construit à partir des sousindices, pour déterminer la séquence d ouverture en se basant uniquement sur les caractéristiques socio-économiques. IV. Les générateurs de trafic susceptibles au renouvellement du tourisme Des variables d intérêt ont été définies pour représenter les différences au niveau du trafic de passagers, du nombre d hôtels, de restaurants et des centres de congrès, afin de classifier les régions métropolitaines selon leur rang d importance dans chacun des champs. Finalement, un indice global et un rang global ont été calculés afin d identifier les marchés intéressants à pénétrer. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 18

I) Le marché du sirop d érable dans les régions métropolitaines Après avoir séparé le marché par état et par comté, il est maintenant possible de séparer le marché par région métropolitaine. Parmi les 381 agglomérations urbaines américaines, 44 ont été conservées. Leur marché de l érable étant supérieur à 1 M$ annuellement. Ces 44 agglomérations détiennent 130 des 258 M$ du marché de l érable américains et 155 des 315 millions d américains. Cela représente respectivement 50,4 % du marché de l érable et 49,2 % de la population totale. La majorité des marchés se retrouvent au Nord-Est des États-Unis. Les deux principaux marchés sont New York et Chicago avec 14 M$ et 11,5 M$ respectivement. Los Angeles est un marché sousdéveloppé, en comparaison de son rang en termes de population, puisque la deuxième plus grande agglomération du pays se retrouve au 7 e rang en termes de marché actuel avec 4,8 M$. Washington, Miami et Détroit sont aussi à considérer avec des marchés supérieurs à 5 M$. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 19

II) Les attitudes de consommation en faveur des produits de l érable Les variables étudiées et leur importance en termes de signification Pour répondre à cette question sur les habitudes de consommation des produits de l érable et du sucre, nous avons croisé leur appétit à la nouveauté culinaire et leur consommation de sucre. Pour développer cet aspect, nous avons utilisé des données provenant du Simmons National Consumer Study. Cette étude s intéresse aux attitudes et aux habitudes de consommation des Américains. Pour analyser l intérêt culinaire des Américains, nous avons utilisé 6 variables différentes énumérées au tableau 6. Chacune de ces variables a une utilité précise. Tableau 6 : Variables utilisées pour qualifier l intérêt culinaire des américains Variable Description de la variable (anglais) Utilité de la donnée SMATTF008P Attitudes- Food- Prefer Food Presented As Art Form (Adult Popn) SMATTF014P Attitudes- Food- Try to Eat Gourmet Food Whenever I Can (Adult Popn) SMATTF016P Attitudes- Food- Like to Try New Food Products (Adult Popn) SMATTF031P Attitudes- Food- Usually First to Try New Food Products (Adult Popn) SMATTF007P Attitudes- Food- Enjoy Eating Foreign Foods (Adult Popn) ISMTRAV069P (Ind) Foreign Travel lst 3 yrs- Canada (Adult Popn) (2013) Source : Experian Simmons survey, Attitudinal and Behavioral Data, 2013 Sert à déterminer les personnes prêtes à payer plus cher pour un produit de niche haut de gamme. Sert à déterminer les personnes prêtes à payer pour les grands restaurants. Sert à déterminer les personnes ouvertes aux nouveaux produits. Sert à déterminer les personnes au-devant des modes culinaires. Sert à déterminer l ouverture aux produits étrangers. Sert à déterminer l ouverture aux produits canadiens. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 20

L intérêt pour la gastronomie présentée comme un art La variable sur l intérêt pour la gastronomie présentée comme un art s intéresse aux habitants prêts à payer pour un produit de niche présenté comme une œuvre d art. Ces personnes regardent le produit en termes de fabrication limitée, artisanale, pour lequel le producteur a mis tout son savoir-faire en vue d obtenir un produit de très haute qualité. Les résultats nous indiquent qu il y a 3 régions métropolitaines de l Ouest du pays à prioriser. Les agglomérations métropolitaines de San Francisco, Los Angeles et San Diego prennent les trois premières places avec des indices de 148, 135 et 124. Ces trois agglomérations sont toutes à proximité de secteurs agricoles bien développés dans des produits de niche reliés à la gastronomie tels que le vin, l huile d olive, les noix ou la pêche (California Agricultural Statistics, 2012). Les agglomérations de l Est du pays (Washington, New York et Boston) sont aussi à considérer. Leur importance au niveau des tendances culinaires, que ce soit en grande cuisine ou en développement de nouveaux produits, les amène à un indice au-dessus de 120 par rapport à la moyenne nationale qui correspond à 100. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 21

L Intérêt pour les mets de haute gastronomie Tout comme l intérêt pour l alimentation présentée comme un art, l intérêt pour les mets de haute gastronomie est plus important dans l Ouest que dans l Est. San Francisco arrive toujours première et Los Angeles arrive 2 e. La ville de New York, qui est reconnue comme la capitale gastronomique n arrive qu au 3 e rang. San Diego, qui était 3 e dans l intérêt pour l art gastronomique, n arrive qu au 4 e rang, alors que Chicago et Washington se situent respectivement au 5 e et au 9 e rang. Cette variable attitudinale, combinée à la première variable sur la gastronomie présentée comme un art, permet de constater une importance relative accordée à l alimentation raffinée à San Francisco, Los Angeles, San Diego et New York. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 22

L intérêt pour les nouveaux produits alimentaires Les deux premières variables (gastronomie présentée comme un art et mets de haute gastronomie) analysaient l alimentation haut de gamme. L analyse de l intérêt pour les nouveaux produits alimentaires nous indique un autre portrait, différent de celui des deux premières variables. Celle-ci nous indique que Pittsburgh est plus ouverte aux nouveaux produits alimentaires, en général, que les autres régions métropolitaines. Jacksonville possède aussi un indice élevé à ce chapitre. Pour les autres régions métropolitaines, il n y a pas de différences importantes par rapport à la moyenne nationale de 100. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 23

Les premiers à essayer les nouveaux produits alimentaires La variable «Premier à essayer les nouveaux produits alimentaires» est différente de la variable «Intérêt pour les nouveaux produits alimentaires». Outre le facteur de «rapidité» qui différencie les deux variables, les «premiers à essayer» veulent essayer la nouveauté peu importe le produit, alors que l intérêt nous indique que la population est ouverte à essayer, sans vouloir pour autant tout essayer. C est pourquoi ce ne sont pas Pittsburgh et Jacksonville qui arrivent aux deux premiers rangs, mais plutôt les régions métropolitaines d Orlando, de Tampa et de Miami. Ces trois régions métropolitaines sont toutes situées en Floride. Elles ont aussi une énorme affluence touristique justifiant cette tendance à vouloir être les premiers à essayer les nouveaux produits alimentaires. Les autres régions métropolitaines ne sont pas statistiquement différentes de la moyenne nationale de 100. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 24

L intérêt pour la gastronomie étrangère La variable attitudinale sur la gastronomie étrangère nous indique les régions métropolitaines ouvertes à la gastronomie internationale. Cette variable est attribuable aux vagues d immigration successives et à la présence d une communauté immigrante importante. La région métropolitaine de Los Angeles arrive au premier rang avec un index de 127,6. L intérêt pour la nourriture étrangère y est donc plus important que partout ailleurs aux États-Unis. Ce phénomène s explique grandement par les grandes communautés hispaniques et asiatiques s y retrouvant. Miami renferme une grande communauté hispanique alors que New York est très diversifiée au niveau de l immigration européenne. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 25

Indice d ouverture aux nouveaux concepts gastronomiques (méthode indicielle) L indice d ouverture aux nouveaux concepts gastronomiques est un indice combiné prenant en considération les variables attitudinales sur la nourriture étrangère, la cuisine comme un art, comme de la haute gastronomie ainsi que les variables sur les nouveaux produits. Les résultats indiquent Los Angeles et San Francisco comme étant des régions métropolitaines très ouvertes aux nouveaux concepts culinaires. Ces deux régions sont donc à considérer comme prioritaires dans le développement du marché américain. New York arrive au 3 e rang, suivi de Miami et Houston. Ces agglomérations urbaines sont toutes portuaires, facilitant ainsi le transport. Chicago, San Diego et Washington doivent aussi être considérées comme des marchés potentiels. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 26

Indice d ouverture aux nouveaux concepts gastronomiques (méthode population) En utilisant la population au lieu des indices pour analyser l ouverture aux nouveaux concepts gastronomiques, nous obtenons des résultats à la fois similaires et différents de ceux de l indice sur l ouverture aux nouveaux concepts gastronomiques obtenus au moyen de la méthode indicielle. La similarité est attribuable au fait que ce sont pratiquement les mêmes régions métropolitaines qui se retrouvent dans les 7 premiers rangs. Les différences proviennent des rangs de chacune des agglomérations. Alors que Los Angeles occupait le premier rang, c est San Francisco qui arrive au premier rang avec un indice moyen de 15,9 alors que Los Angeles arrive au 2 e rang avec 14,9. Cette différence s explique par l intérêt marqué pour les grandes cuisines et les mets comme étant une forme d art, qui distingue San Francisco de Los Angeles. Ces deux variables comptent pour 50 % de l indice combiné. Dans chaque cas, San Francisco arrive au premier rang en termes de population et d une manière indicielle. En proportion de la population, la différence est de 2 points de pourcentage pour l alimentation présentée comme une forme d art et de 2,5 points de pourcentage dans la catégorie de la haute gastronomie. Les autres régions métropolitaines d intérêt sont Miami, New York et San Diego. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 27

III) Les variables socio-économiques susceptibles d améliorer l ouverture aux nouveaux produits Les variables socio-économiques Les variables socio-économiques étudiées sont la population âgée de moins de 19 ans, la population de 65 ans et plus, les familles avec des enfants de moins de 18 ans, les ménages ayant des revenus de plus de 100 000$, le nombre de diplômés universitaires, les professions libérales et la population d origine asiatique. Ces variables ont été choisies à la suite d une revue de la littérature portant sur les tendances de consommations et les facteurs influençant le type de produit alimentaire qui sera consommé, que ce soit en termes d aliment santé ou calorifique. Selon une enquête de Statistique Canada pourtant sur la consommation de sirop d érable, les plus grands consommateurs des produits de l érable sont les enfants de moins de 18 ans et les adultes de 65 ans et plus. Les types de ménages consommant le produit sont les familles traditionnelles avec enfants et les célibataires (Agriculture and Agri-Food Canada, 2012). Les autres variables socioéconomiques reliées à la consommation sont les professionnels, les habitants d origine asiatique, et les ménages ayant un revenu de moins de 100 000 $ annuellement. La littérature scientifique sur la consommation des sucreries se concentre énormément sur les effets des sucreries sur la santé des individus (Healthknowledge, 2008; Dubuisson, et al., 2010). Par contre, cette littérature renferme constamment des facteurs socio-économiques comme variables explicatives. Selon Healthknowledge, un regroupement de facultés en santé publique du Royaume- Uni, plus le salaire est élevé, meilleur est la diète des individus. Cette meilleure diète est aussi liée à une meilleure éducation. Ces tendances sont aussi constatées sur une longue période (Dubuisson, et al., 2010; Healthknowledge, 2008; Kearney, 2010). Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 28

Population de 19 ans et moins Selon Agriculture et Agroalimentaire Canada, les enfants ont plus tendance à consommer le sirop d érable, une proportion pouvant aller jusqu au double de la consommation des adultes pour les enfants en bas âge (Agriculture and Agri-Food Canada, 2012). Ce faisant, l analyse de la concentration de cette classe d âge dans une agglomération urbaine devient pertinente pour comprendre les marchés potentiels à développer. L état du Texas est important, puisque 3 des 4 premières régions métropolitaines y sont situées. Seule l agglomération urbaine de Riverside, au nord de Los Angeles, arrivant au 1 er rang ne s y retrouve pas. Sur les 25 premières agglomérations urbaines, 15 sont situées au Sud du pays et le reste se retrouve au Centre Nord-Est du pays dans le «Rust Belt» qui regroupe les anciennes agglomérations urbaines s étant développées autour de l industrie lourde et les manufactures de produit utilisant beaucoup de matériaux métallurgiques avec des populations vieillissantes. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 29

Population de 65 ans et plus La variable sur la population âgée de plus de 65 ans nous indique la seconde portion de la population ayant tendance actuellement à consommer les produits de l érable (Agriculture and Agri-Food Canada, 2012). La majorité des villes ayant une population âgée se retrouve soit au Centre Nord-Est du pays, soit en Floride. Pittsburgh et Tampa se partagent le premier rang avec 17,3 % de leur population donnant un indice de 119 en comparaison à la moyenne nationale. Peu de régions métropolitaines de l Ouest du pays se retrouvent dans les 25 agglomérations urbaines les plus vieilles. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 30

Familles avec enfants de moins de 18 ans Les familles constituent un marché d acheteurs, il est donc important de connaître leur localisation. Une grande partie des familles ayant des enfants âgés de moins de 18 ans se retrouvent dans le sud du pays. Les agglomérations de Riverside, Houston, Dallas, Raleigh et Atlanta contiennent plus d un tiers de familles avec des enfants d âge préscolaire ou scolaire. Seulement Pittsburgh et Tampa ont moins d un quart des ménages qui ont des enfants de moins de 18 ans. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 31

Revenus des ménages de plus de 100 000$ En proportion du nombre de ménages dans l agglomération, ce sont Washington, San Francisco et Boston qui tiennent le haut du pavé. Un peu plus de 4 ménages sur 10 se retrouvent dans cette situation à Washington alors que San Francisco atteint presque les 4 ménages sur 10. Leur indice respectif est de 293 et 259 en comparaison à la moyenne nationale de base 100. 35 % des ménages ont un revenu de 100 000 $ ou plus à Boston (indice de 232) alors que New York n a qu un tiers de ses ménages. Los Angeles n arrive qu au 10 e rang, dépassée par Baltimore, Seattle, San Diego, Minneapolis et Philadelphie. Les revenus des ménages sont associés à différents types d emplois. Seattle est dans l aéronautique; Baltimore, la médecine et les biotechnologies; Minneapolis, l agriculture et la finance; San Diego, le militaire; et Philadelphie, l industrie lourde et l agroalimentaire. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 32

Les diplômés universitaires La proportion de diplômés universitaires nous donne un indicateur des professions et des revenus des ménages possibles dans une agglomération donnée. Les régions métropolitaines situées aux trois premiers rangs sont identiques aux revenus des ménages situés au-dessus de 100 000$. Près d une personne sur 2 est diplômée d une université à Washington (47,2 %), alors que 4 personnes sur 10 ont ce genre de diplôme à San Francisco (43,7 %), Boston (42,6 %) et Raleigh (41,9 %). En comparaison à la moyenne nationale, cela donne des indices de 219, 203, 197 et 194 respectivement. A l autre bout du spectre, dans l agglomération de Riverside, une personne sur cinq a un diplôme universitaire, ce qui est 2 fois moins qu à Washington. San Francisco et Boston. L économie de cette région métropolitaine est basée sur le transport et la logistique, n exigeant pas de diplôme avancé. L agriculture y est aussi importante. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 33

Professions libérales Les professions libérales, avec l éducation, nous indiquent le type d agglomération auquel nous sommes confrontés. La majorité des agglomérations se situe entre 55 et 65 % en termes d emplois dans une profession de type libéral. Seule Washington dépasse les 70 % en atteignant 73,2 % des emplois. Le centre politique des états contient un nombre important d emplois dans le domaine de l administration, des sciences, des services sociaux et de l éducation. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 34

Population d origine asiatique La population d origine asiatique est importante pour le marché du sirop d érable. Le Japon est le 2 e pays importateur des produits de l érable au monde. Il est donc intéressant d analyser les concentrations de la population d origine asiatique aux États-Unis. Les régions métropolitaines de l Ouest sont largement favorisées. San Francisco arrive au premier rang avec près d une personne sur 5 d origine asiatique. Elle est largement en avance sur Los Angeles qui arrive au second rang avec 15 % de sa population. Seattle est 3 e et San Diego, 4 e. New York, Washington et Las Vegas forment un tir groupé d agglomérations se situant entre 9 et 10 % alors que les autres régions métropolitaines deviennent marginales avec moins de 7 % de leur population. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 35

Indice combiné des variables socio-économiques. L indice combiné des variables socio-économiques résume l information disponible dans les variables expliquées précédemment pour les 44 régions métropolitaines choisies. Pour la fabrication de cet indice, une corrélation entre le marché du sucre et les variables a été faite pour établir le poids de chacune des variables dans la création de l indice. Selon les corrélations, les variables des personnes de moins de 19 ans, des adultes de 65 ans et plus et les professions libérales représentent chacune 9 % de l indice. Les familles ayant des enfants ont un poids de 10 %, les personnes d origine asiatique (17 %), les diplômés universitaires (18 %) et les ménages ayant un revenu de plus de 100 000 $ ont le poids le plus important avec 29 %. La corrélation de cette variable étant de 0,325. Washington et San Francisco se distinguent des autres agglomérations urbaines avec des indices de 140 et 137 respectivement. Boston et New York forment un second groupe sensiblement éloigné de la moyenne nationale. Les agglomérations urbaines du centre du pays sont dans le 2 e tiers avec des indices ne se distinguant pas de la moyenne nationale. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 36

IV) Les générateurs de trafic susceptibles de contribuer au renouvellement du tourisme Le choix des variables Les variables choisies dans les générateurs de trafic sont les hôtels et les restaurants, les aéroports, les industries agroalimentaires, l affluence touristique totale et les centres de congrès. Les hôtels et restaurants 4-5 diamants (AAA) Les hôtels et les restaurants de haute gastronomie sont importants pour le potentiel de développement du marché du sirop d érable. En se basant sur la classification en diamants de l American Automobile Association, nous pouvons établir un indice classant les régions métropolitaines selon leur importance dans les classifications 4 et 5 diamants au niveau de la restauration et de l hôtellerie (AAA & CAA, 2013). 60 % de l indice est accordé aux établissements 5 diamants et 40 % pour les établissements 4 diamants. Les marchés intéressants sont New York, Las Vegas, Los Angeles et Miami pour le nombre et leur concentration des hôtels 5 diamants (50 %) et des restaurants (55 %) pour les agglomérations choisies. Les autres marchés intéressants sont Chicago, Washington, Phœnix, Boston et Atlanta pour leur nombre d établissements, particulièrement dans le 4 diamants en comparaison au reste des régions métropolitaines. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 37

Whole Foods Market Whole Foods Market est une bannière d épiciers spécialisée dans le biologique et les pratiques d agriculture consciencieuses. Les produits distribués à l intérieur de leurs magasins sont de catégories haut de gamme. Deux agglomérations urbaines ressortent du lot. Los Angeles et Bostons ont un même nombre de magasins dans leur agglomération. Par contre, Boston contient presque 3 fois moins de population que Los Angeles. Pour qu un Whole Food puisse fonctionner à Boston, la bannière n a besoin que de 160 000 personnes, alors que 450 000 personnes sont requises à Los Angeles. San Francisco est dans la même situation que Boston, puisqu il y a un Whole Food pour 225 000 personnes, alors que les régions métropolitaines de New York et Chicago comptent 1 million et 500 000 personnes pour chacun des magasins. Les autres agglomérations urbaines importantes à considérer sont Denver et Washington pour leur nombre de magasins et la faible population requise par magasins. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 38

Le trafic aérien Le trafic aérien est un bon indicateur de l activité des régions métropolitaines. Cette variable couvre à la fois le tourisme d affaire, le tourisme de vacances, le tourisme de congrès ainsi que l immigration. Cette variable nous aide donc à bien identifier les plaques tournantes du transport aérien. Atlanta est le premier aéroport en importance, suivi de Chicago et Los Angeles. Ce sont trois platesformes de correspondances aéroportuaires importantes pour les grandes compagnies d aviation américaines. Les aéroports new yorkais doivent être combinés pour avoir un portrait réel de la situation de cette région métropolitaine. Pendant que l aéroport John F Kennedy a 24,5 millions de passagers, les aéroports de Newark (17 millions et La Guardia (12,8 millions) sont aussi importants. Le total pour New York est de 54,3 millions de passagers, faisant d elle la première région métropolitaine. Les autres villes importantes à considérer sont Dallas, Denver San Francisco et Charlotte comme étant soit d autres plates-formes de correspondances aéroportuaires primaires, soit secondaires, pour les vols nationaux et internationaux. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 39

Les centres de congrès La variable centre des congrès est intéressante, elle permet de regrouper le tourisme d affaires et de spécialité. En analysant la carte, nous constatons une concentration des plates-formes de correspondances aéroportuaires dans les 10 premiers rangs. Le Texas détient 2 villes dans les 3 premiers rangs avec 5 centres des congrès comptant plus de 100 000 pieds carrés de superficie dédiés aux congrès, avec Dallas et Houston. Chicago arrive au premier rang avec 5 centres des congrès. 4 Agglomérations urbaines ont chacune 4 centres des congrès de plus de 100 000 pi2. Ces 4 régions métropolitaines représentent aussi 4 plates-formes de correspondances importantes des transports aériens. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 40

Visite au Canada au cours des 3 dernières années Une variable intéressante pour notre sujet est la visite au Canada au cours des 3 dernières années. Cet indice nous indique un certain intérêt pour les produits canadiens. La région métropolitaine de San Francisco arrive au premier rang; Washington, au 2 e rang; et Boston, au 3 e rang, avec des écarts assez considérables. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 41

2) Analyse de la consommation des produits de sucreries aux États-Unis Le marché du sucre aux États-Unis Le marché du sucre aux États-Unis est un marché d une valeur totale de 23,5 milliards de dollars en 2011. Ce marché peut être séparé en deux portions, le marché destiné aux consommateurs et le marché destiné aux producteurs. Le marché des sucreries, en 2011, avait une valeur de 17,12 milliards de dollars, selon les données de l US Bureau of Labor qui compile le Consumer Expenditure Survey. Du côté des producteurs, le marché du sucre destiné à la consommation humaine a une valeur de 6,321 milliards de dollars en 2011. De ce nombre, 3,1 milliards de dollars se retrouvent à l intérieur de catégories considérées potentielles pour le sirop d érable. Ces catégories se retrouvent au tableau 7 Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 42

La segmentation du marché du sucre aux États-Unis Du côté des industriels, le marché du sucre peut être segmenté selon diverses catégories. Le marché total est de 6,32 milliards de dollars pour le sucre destiné à la consommation humaine entière. Pour les producteurs de l érable, 7 de ces catégories sont intéressantes : Boulangerie, Céréales et Produits connexes; Confiserie et produits reliés; Crème glacée et produits laitiers; Autre usage dans l alimentation humaine; Hôtels, restaurants et institutions; Épiciers en gros, intermédiaires et courtiers du sucre. Le marché combiné de ces catégories est de 3,16 milliards de dollars. En proportion, le secteur de la boulangerie représente 32 % de la consommation de sucre des industriels, alors que les entreprises en confiserie en représentent 14 %. Les épiciers en gros peuvent aussi représenter une opportunité de développement, avec 33 % du marché dans les catégories intéressantes. Le sucre destiné aux breuvages n a pas été considéré comme étant une opportunité pour les producteurs de sirop d érable, car la transformation dans ce secteur est contrôlée par quelques compagnies majeures; lesquelles imposent des barrières à l entrée trop difficiles à pénétrer pour que l investissement soit rentable pour les transformateurs de sirop d érable. Année Tableau 7 : Marché du sucre aux États-Unis destiné à la transformation Boulangerie, Céréales et produits connexes Confiserie et produits reliés Crème galcée et produits laitiers Livraisons de sucre pour la consommation humaine par type d'utilisateurs Autre usage dans l'alimentation humaine Hôtels, restaurants et institutions Épiciers en Gros, intermédiaires et courtiers du sucre Marché total sans les Épiciers en Gros Total US marché total (en $) Marché Sucre pour Érable (en $) Prix US (cents par livres) 1,000 tonne courte, valeur arrondie 2005 2297,3 1130,7 586,8 606,2 114,7 2401,4 4 736 9312,0 3 262 923 398 1 659 442 891 17,52 2006 2230,5 1068,9 553,5 535,0 87,5 2388,6 4 475 8921,6 3 091 775 282 1 550 975 515 17,33 2007 2399,2 1109,6 608,8 568,6 73,9 2410,6 4 760 9348,4 3 922 761 231 1 997 374 074 20,98 2008 2311,6 1108,3 611,6 675,6 114,7 2316,7 4 822 9407,0 4 656 465 990 2 386 816 245 24,75 2009 2285,7 1085,1 586,8 573,2 127,3 2360,2 4 658 9299,8 5 373 744 257 2 691 567 313 28,89 2010 2400,4 1070,1 583,1 609,2 123,9 2471,4 4 787 9666,4 5 113 689 352 2 532 276 348 26,45 2011 2323,7 1048,1 622,0 624,9 119,5 2511,0 4 738 9665,4 5 894 576 616 2 889 640 966 30,49 2012 2330,2 1044,3 673,7 686,7 129,9 2374,3 4 865 9714,6 6 321 789 616 3 165 717 191 32,54 Tonne courte : 2000 lbs = 907 kg Source : "Sugar Market Statistics," National Agricultural Statistics Service; "Sweetener Market Data," Farm Service Agency, USDA. 2013. Pourcentage de la consommation de sucre des industriels en 2012 Boulangerie, Céréales et produits connexes 33% 32% Confiserie et produits reliés Crème galcée et produits laitiers Autre usage dans l'alimentation humaine 2% 10% 9% 14% Hôtels, restaurants et institutions Épiciers en Gros, intermédiaires et courtiers du sucre Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 43

La Répartition du marché du sucre aux États-Unis Après avoir établi le marché du sucre aux États-Unis, il faut maintenant le segmenter. Par état, les trois premiers rangs sont occupés par la Californie, New York et le Texas avec respectivement 2,3; 1,17; et 1,12 milliards de dollars. Ces trois états représentent 27 % du marché de la consommation de sucre et 26,6 % de la population du pays. Les états de la Floride, de l Illinois, de la Pennsylvanie et de l Ohio sont aussi des marchés intéressants à regarder. Leur proximité du Canada peut les rendre intéressants en termes de distribution, en comparaison avec la Californie et le Texas qui sont plus éloignés. Au niveau des dollars dépensés par personne, la région des Rocheuses arrive au 1 er rang avec une dépense moyenne par personne de 65,13 $, alors que l Atlantique Centre a une dépense moyenne de 64,40 $. La région du Centre-Sud-Est termine la marche avec un dollar moyen de 44,76 $ par personne en produits sucrés consommés par année. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 44

Classification des zones métropolitaines en lien avec la consommation des produits du sucre I) Le marché du sucre dans les régions métropolitaines Les dépenses des ménages concernant les produits sucrés et les sucreries, au niveau des zones métropolitaines, nous donnent un marché totalement différent du marché des produits de l érable. La logique des tailles des marchés en fonction de la population y habitant est respectée en comparaison au marché de l érable, où la différence entre Chicago et New York était légère, alors que Los Angeles se retrouvait loin derrière. New York est la seule agglomération qui a un marché du sucre dépassant le milliard de dollars avec 1,2 G$. Los Angeles (788 M$) et Chicago (586 M$) sont loin devant Philadelphie, San Francisco, Washington, Dallas et Boston, ayant un marché entre 300 et 400M$. Ces derniers marchés sous-performent par rapport à leur poids dans la population américaine Un quatrième groupe d agglomérations se situe entre 250 et 270 M$. Ce groupe comprend Phœnix, Houston, Detroit, Seattle, Miami et Atlanta. Ces régions métropolitaines ont une population se situant entre 4 et 5,5 millions d habitants. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 45

Les grandes entreprises manufacturières de produits alimentaires liés au sucre Un des marchés à développer pour le sirop d érable serait celui de la fabrication et la transformation. Pour ce faire, nous nous sommes demandé quel était la concentration des entreprises agroalimentaires comptant 10 employés et plus dans les grandes régions métropolitaines. Une recherche à partir d info USA a été effectuée. Les résultats sont en accord avec le nombre d habitants dans l agglomération. Les trois marchés de New York, Los Angeles et de Chicago ont tous plus de 200 lieux de production susceptibles de présenter un intérêt pour les produits de l érable. Les régions métropolitaines de Philadelphie, San Francisco et Boston sont trois autres régions métropolitaines pouvant être considérées, puisqu elles ont plus de 100 entreprises répondant à notre critère. Tableau 8 : Liste des secteurs industriels choisis ayant un intérêt potentiel dans le sirop d érable NAICS Description NAICS Description 311230 Fabrication de céréales pour petit déjeuner 311811 Boulangeries de détail et commerciale 311340 Fabrication de confiseries non chocolatées 311821 Fabrication de biscuits et de craquelins 311351 Fabrication de chocolat et de confiseries chocolatées 311930 Fabrication de sirops et de concentrés aromatisants 311520 Fabrication de crème glacée et de desserts congelés 424450 Grossistes-marchands gammes spécialisées d'aliments Source : naics.com Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 46

II) Les attitudes de consommation en faveur des produits de l érable et du sucre Les variables étudiées et leur importance en termes de signification Pour la portion des endroits les plus enclins aux produits sucrés, nous avons utilisés 5 variables qui proviennent de Simmons, se trouvant au tableau 9. Ces variables indiquent les tendances de chacune des agglomérations dans la consommation de produits spécifiques. Tableau 9: Variables utilisées pour qualifier les endroits plus enclins aux produits sucrés Variable Description de la variable (anglais) Utilité de la donnée SMATTF013P Attitudes- Food- Frequently Eat Sweets Sert à déterminer la consommation moyenne de (Adult Popn) produits sucrés SMFOOD142H Chocolate/Hard Roll Candy- Eat (Hhd) Sert à déterminer la consommation de produits sucrés SMFOOD040H Pancake/Table Syrup- HH Use (Hhd) Sert à déterminer la première idée lorsque nous pensons au sirop d érable SMFOOD046H Sugar Substitute/Artificial Sweetner- HH Use Sert à déterminer les substituts et compétiteurs du (Hhd) sirop d érable SMFOOD149H Ice Cream/Sherbet- HH Eats (Hhd) Sert à déterminer la consommation de produits sucrés SMFOOD143H Cookies (Ready to eat)- HH Eats (Hhd) Sert à déterminer la consommation de produits sucrés Source : Experian Simmons survey, Attitudinal and Behavioral Data, 2013 Les variables Simmons sur la consommation de divers produits sucrés sont la consommation de Chocolat et bonbons, de sirop de table, des substituts du sucre, des biscuits, ou de la crème glacée. Après analyse de chacune des variables, aucune région métropolitaine ne ressort comme étant un marché enclin à un produit particulier. Nous ne pouvons donc conclure strictement avec ces variables sur les endroits enclins aux différents produits sucrés. Par contre, nous pouvons constater que la majorité des régions métropolitaines sont situées dans la région du Centre Nord-Est et sur la Côte Est du pays. Les agglomérations urbaines de l Ouest du pays sont légèrement sous la moyenne dans tous les produits, mais restent dans la limite de la marge d erreur de chacune de ces agglomérations. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 47

La consommation de sucreries La consommation de sucreries aux États-Unis varie grandement selon la région dans laquelle se retrouve l agglomération urbaine. Toutes les régions métropolitaines se retrouvant aux 5 premiers rangs se situent sur les côtes. San Francisco est au premier rang avec près de 12 points de plus que sur Los Angeles. Cette agglomération est statistiquement différente de la moyenne nationale (base 100) et des régions métropolitaines se retrouvant entre le 2 e et le 5 e rang. Los Angeles, Boston, New York et San Diego forment un tir-groupé de régions métropolitaines ayant un indice se situant entre 110 et 115. Avec les variables attitudinales analysées antérieurement, un portrait de ces 4 agglomérations semble se dessiner. Celles-ci semblent indiquer une préférence pour ce qui est gastronomique comme forme d art et haute gastronomie, tout en illustrant une attitude positive plus élevée que la moyenne nationale sur la consommation des produits sucrés. Ces 5 agglomérations urbaines semblent donc avoir une préférence envers les produits sucrés de niche. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 48

La consommation de chocolat et de bonbons L indice sur la consommation de chocolat et bonbons permet d identifier les régions métropolitaines consommant les sucreries en plus grande quantité que la moyenne nationale. Pittsburgh et Jacksonville semble légèrement se distinguer de la moyenne nationale, malgré le fait qu elles restent dans la marge d erreur. Avec un indice supérieur à 108, ces deux agglomérations ont 2 points d avance sur Cleveland au 3 e rang avec un indice de 105,9. Cincinnati, Birmingham et Louisville sont les seules autres régions métropolitaines avec un indice au-dessus de 104. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 49

La consommation de sirop de table La consommation de sirop de table permet d identifier les régions métropolitaines ayant une tendance à consommer le sirop d érable sans grande transformation. La majorité des consommateurs se retrouvent dans l est du pays. Bien que ce ne soit pas statistiquement différent de la moyenne nationale, les trois premières régions sont Memphis, Birmingham et Jacksonville. Ces agglomérations sont situées au Sud-Est du pays. Les autres agglomérations urbaines à considérer sont Richmond, Cleveland et Detroit. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 50

La consommation de substituts du sucre La consommation des substituts du sucre permet d identifier les compétiteurs directs comme agent sucrant. Seuls 5 agents sucrants ont été approuvés par la Food and Drug Administration (College of Agriculture and Life Sciences University of Arizona, 2008). Ce marché reste encore petit en comparaison au marché complet du sucre, mais augmente plus rapidement que ce dernier. Tampa et Pittsburgh se séparent des autres agglomérations urbaines avec un indice supérieur à 107. Birmingham et Richmond sont 3 e et 4 e avec un indice de 105,6 et 105. Les autres régions métropolitaines au-dessus de 104 sont Detroit, Jacksonville et Las Vegas. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 51

La consommation de crème glacée La consommation de crème glacée permet d identifier les régions métropolitaines ayant une préférence pour les produits sucrés glacés. Les agglomérations urbaines du Centre Nord-Est du pays semblent plus ressortir que les autres agglomérations. Il y a seulement les régions métropolitaines de Las Vegas, Houston et San Antonio qui sont à l ouest du fleuve Mississippi. Seules Richmond et Cleveland ont un indice au-dessus de 104. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 52

La consommation de biscuits La consommation de biscuits permet d identifier les régions métropolitaines enclines à consommer des produits de boulangerie pouvant comporter des produits de l érable. Seules deux régions métropolitaines ont un indice supérieur à 105 (Birmingham et Pittsburgh). Trois autres agglomérations urbaines, Cleveland, Richmond et Detroit, ont un indice se situant entre 104 et 105. Finalement Memphis est la seule région urbaine ayant un indice se situant entre 103 et 104. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 53

Indice combiné des différents produits sucrés (méthode indicielle) L indice combiné du sucre contient les diverses variables de consommation des divers produits sucrés et sucreries. Chacune de ces variables compte pour 10 % de l indice, que ce soit le chocolat, le sirop de table, les biscuits, les substituts du sucre ou la crème glacée. 50 % de l indice est construit avec la variable attitudinale sur la consommation de sucreries. Nous avons donc un indice combiné de la consommation des produits sucrés. Les résultats de l indice et le classement des régions métropolitaines nous indiquent qu il y a peu de différence avec la moyenne nationale. Seule San Francisco s éloigne de la moyenne indicielle de 100. Les autres régions métropolitaines ne sont pas statistiquement différentes de la moyenne nationale. Nous avons 1 regroupement majeur d agglomérations urbaines dans le Nord-Est du pays et deux regroupements secondaires en Floride et en Californie. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 54

Indice combiné du sucre (méthode population) En utilisant les variables de Simmons, mais au niveau de la population, pour la construction de l indice, nous arrivons à un constat différent de la méthode indicielle. La hiérarchie de la population des agglomérations semble être ici respectée. New York arrive au 1 er rang alors que San Francisco, la seule région métropolitaine se distinguant de la moyenne nationale, se retrouve au 10 e rang. Les plus grands gagnants par rapport à leur poids démographique sont Miami, San Francisco, et Philadelphie qui gagnent 4, 1 et 1 rang. Les grands perdants sont Dallas et Houston qui perdent 2 rangs chacun. À travers le pays, il ne semble pas y avoir de regroupement clair en comparaison à la moyenne indicielle. En effet, dans la méthode indicielle, il y avait un regroupement majeur d agglomérations qui est situé dans le Nord-Est du pays et deux regroupements secondaires étaient formés en Floride et en Californie. Ici, les régions métropolitaines de Seattle, Dallas et Minneapolis ont repris leur place alors que Louisville et Memphis, des agglomérations urbaines de 1,2 million d habitants, sont disparues des 25 régions urbaines ayant un indice important. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 55

III) Les variables socio-économiques susceptibles d améliorer l ouverture aux nouveaux produits Au niveau des variables socio-économiques, les mêmes constats observés dans la partie 1, traitant de la consommation des produits de l érable aux États-Unis, s appliquent. Au niveau des corrélations, il n y a pas de différences significatives entre les deux marchés pour les 44 régions métropolitaines qui permettent de reprendre l analyse au départ et d analyser spécifiquement le marché du sucre, puisque le marché de l érable est compris dans le marché du Sucre. IV) Les générateurs de trafic susceptibles de contribuer au renouvellement du tourisme Au niveau des variables traitant des générateurs de trafic susceptibles de contribuer au renouvellement du tourisme, les mêmes constats observés dans la partie 1, traitant de la consommation des produits de l érable aux États-Unis, s appliquent pour le marché du sucre. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 56

3) Analyse des nouveaux concepts de restauration et proposition des éléments requis pour assurer le succès du concept Dans le domaine culinaire, 3 bannières ont développé des concepts de distribution intéressants pouvant être implantés par les produits de l érable pour pénétrer le marché américain avec des produits transformés, soit sur place ou d une manière centralisée. Ces trois concepts sont David s Tea, Pie Face et Edible Arrangements. David s Tea La bannière David s Tea est une bannière canadienne fondé à Montréal en 2008 avec une ouverture d une première boutique à Toronto la même année. Le réseau contient actuellement près de 120 boutiques dont 105 au Canada et 15 aux États-Unis, particulièrement dans les grands centres urbains que sont New-York, San Francisco, Chicago et Boston (David's Tea, 2013). La bannière est spécialisée dans les thés haut de gamme avec plus de 150 mélanges. Pour l entreprise, la commercialisation de la boisson la plus consommée au monde doit être la plus léchée possible, en élaborant des magasins minimalistes, simples avec un mur montrant les différents produits. Tous les magasins sont de type corporatif. Aucune franchise n est disponible à la vente. La croissance du réseau est rapide et constante avec entre 15 et 20 ouvertures par an (David's Tea, 2013). La production et la distribution est centralisée à Montréal pour le marché canadien et américain. Pour attaquer le marché américain, la compagnie a établi le siège social à Boston. Elle s est attaquée aux agglomérations très progressives et ouvertes aux produits alimentaires de niche (David's Tea, 2013). Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 57

Pie Face Pie face est un concept australien spécialisé dans les pâtisseries, tartes et sandwichs (Pie Face, 2013). Ce concept est le croisement d un chef australien et d un chef français dont le but était de faire des pâtisseries au visage amusant. Fondé en 2003, cette chaine s est développée premièrement d une manière corporative durant les 5 premières années d existence pour ensuite aller vers le franchisage (Pie Face, 2013). En septembre 2013, la bannière a plus de 75 magasins en Australie, Nouvelle Zélande et aux États- Unis (Thorn, 2013). Depuis 2012, Pie Face est installée à New York avec 6 localisations, dont la majorité est située dans un couloir entre la 6 e et la 8 e avenue et entre Central Park et la 23 e rue. Le système de production est centralisé en Australie pour ensuite être distribué aux franchisés et aux restaurants corporatifs (Franchise Business, 2009). Ce système de distribution offre une croissance plus rapide en permettant de réaliser des économies d échelle, réduire les coûts et augmenter la rentabilité. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 58

Edible Arrangements Crée en 1999 au Connecticut, Edible Arrangements est une bannière de franchises spécialisée dans les bouquets de fruits frais. Elle vend aussi des salades de fruits, fruits chocolatés, des Sundays, Smooties et des produits pour emporter (Edible Arrangements, 2013). En 2013, elle détient près de 1100 magasins franchisés, dont 986 aux États-Unis et 67 au Canada (entrepreneur.com, 2013). Il n y a aucun magasin corporatif. Son siège social est situé à Wallingford au Connecticut. La distribution des produits aux franchisés se passe par un intermédiaire qui a le mandat de trouver les meilleurs prix pour tout ce qui est nonpérissable (Berry Direct, 2011). Pour les aliments périssables, aucune information n est disponible. Les franchisés doivent s approvisionner auprès des vendeurs locaux en fruits frais. Ce qui est centralisé à partir du siège social, ce sont les procédés de fabrication. Puisque les produits sont périssables, il ne peut y avoir de centralisation ni de création de produits dans un lieu central. Les arrangements et le montage doivent donc être faits au sein de la franchise à partir de plans provenant du siège social, pour ainsi s assurer d avoir des produits ayant des caractéristiques standards. Pour ne pas avoir de différences significatives entre les franchisés, ces derniers sont tenus de suivre à la lettre les plans et procédés, à défaut de quoi ils pourraient perdre leur franchise. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 59

The Cookie Department The Cookie Department est une entreprise fondé en 2009 à Berkeley, Californie. Elle est spécialisée dans les biscuits fonctionnels, c est à dire, les biscuits ayant une valeur ajoutée comme les probiotiques, les protéines, le café ou simplement un biscuit entièrement végétalien (The Cookie Department, 2013). Cette entreprise n a aucun lieu de vente qui lui est propre. L entreprise vend ses produits chez des revendeurs, que ce soit dans les épiceries ou les maisons de thé comme David s Tea. Actuellement, leurs produits sont distribués dans plus de 150 points de ventes répartis à travers les grandes villes américaines dont New York, Chicago, Phoenix, Los Angeles et Boston. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 60

Les faits saillants pouvant être utilisés pour l érable De ces 4 nouveaux concepts culinaires, des tendances ressortent. Que ce soit pour Pie Face ou David s Tea ou The Cookie Department, la centralisation de la production et de la distribution semble essentielle. Ce choix permet de réaliser des économies d échelle importantes, diminuant les coûts de production par unité, ce qui rend le prix plus attrayant et conséquemment, augmente les ventes. Cette centralisation de la production permet un développement plus rapide de la bannière. Pour Edible Arrangements, le problème des produits périssables avec une courte durée de vie ne permet pas de centraliser la production des produits. Les franchisés doivent donc s approvisionner auprès de fournisseurs locaux pour une grande partie de leurs intrants. L autre partie des intrants, supportant mieux le transport, est centralisée tout comme les procédés de fabrication. Pour ce qui est du type de magasin exploité, les 4 exemples ne nous permettent pas de sortir une différence entre le corporatif et le franchisage. Chacun a un avantage qui lui est propre. Les magasins corporatifs permettent un développement constant en fonction des capitaux propres de l entreprise. Ce choix semble parfait pour garder une image de produits de niche. Pour les magasins franchisés, c est plutôt une image de produits de consommation à grande échelle que cela diffuse. Le cas de Pie Face est intéressant à cet égard puisque la bannière a tout d abord commencé par une croissance à l interne avant de se transférer vers le franchisage. Elle garde tout de même une centralité en ayant une cuisine centrale pour fournir toutes les franchises. Le cas de The Cookie Department est différent, car il n y a aucun point de vente corporatif ou franchisé. Leurs produits sont vendus chez des revendeurs qui achètent en gros pour les revendre ensuite. Bref, la concentration de la production et de la distribution semble communément utile et le développement de la bannière dépend ultimement du type de produit vendu et du marché à pénétrer. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 61

4) Définitions des règles de succès Explications des règles de succès Au moyen de toutes les variables disponibles, nous avons établi un rang pour chacune des 44 régions métropolitaines. Ce rang est basé sur le marché, les générateurs de trafic, les variables attitudinales et les variables socio-économiques. Chacune des variables a le même poids dans l indice final. Un rang moyen a été établi; le rang final a été établi à partir du rang moyen. Les agglomérations urbaines de New York, Los Angeles et Chicago sont aux trois premiers rangs. Ces trois marchés ont un marché de l érable de 30 millions de dollars et un marché du sucre destiné à la consommation de 2,5 milliards. Ces marchés sont donc suffisamment grands pour justifier la poursuite de l analyse. Si nous allons jusqu au 10 e rang, certains marchés sont sous exploités. San Francisco a un énorme potentiel, elle se situe au 9 e rang. Elle est au 4 e rang en termes du marché du sucre, au 3 e rang dans les variables attitudinales et au 6 e rang dans les variables socio-économiques. Son marché actuel de l érable est de 1,6 million de dollars et le marché du sucre est de 325 millions. Cette région métropolitaine consomme sous la moyenne nationale, il y a donc un potentiel de développement important. Boston, San Francisco et Philadelphie ont des caractéristiques socio-économiques communes. C est une population âgée, n ayant plus d enfants de moins de 18 ans, très éduquée et riche avec un niveau élevé de professionnels. À l inverse, Dallas, Houston et Atlanta ont une population relativement jeune, comptant peu de professionnels, une éducation moyenne et des revenus dans le 2 e quart des agglomérations comptant le plus de ménages avec des revenus de plus de 100 000 $. Atlanta est le 8 e marché à développer. Cette région métropolitaine consomme actuellement près de 5 millions de dollars. Ce marché est par contre un peu plus périlleux que les 9 premiers. En effet, les variables attitudinales indiquent un marché fermé aux nouveaux produits et fermé aux produits sucrés. En plus, c est une population âgée avec peu de professionnels. Au final, ces 12 agglomérations offrent un marché actuel de 59 millions de dollars dans le sirop d érable, 4,75 milliards de dollars dans le sucre et les sucreries pour une population de 80 millions d habitants. Pour avoir un potentiel de marché suffisant, certaines règles minimales doivent être respectées. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 62

Tableau 10 : Indices et rang pour les régions métropolitaines Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 63

Règles de succès des zones métropolitaines Les règles de succès pour choisir les régions métropolitaines sont : Marché de l érable minimal de 3,5 millions de dollars Marché du sucre de 250 millions de dollars Une population de 4,5 millions Au moins 30 % de la population ayant minimalement un baccalauréat Un minimum de 5 % d asiatiques 25 % des ménages ayant des revenus de 100 000 $ et plus 14 millions de passagers dans les aéroports majeurs Si une agglomération a en bonus : Un minimum de 25 établissements 4 diamants Un minimum de 2 établissement 5 diamants Un minimum de 8 Whole Foods Avec ces critères, Indicia parvient à identifier 12 régions métropolitaines Tableau 11 : Marché des 12 régions métropolitaines pouvant être viables Région métropolitaine État Rang Marché de l érable Marché du sucre New York NY-NJ-PA 1 13 824 233 $ 1 207 403 648 $ Chicago IL-IN-WI 2 11 533 605 $ 585 588 160 $ Los Angeles CA 3 4 704 985 $ 788 288 064 $ Washington DC-VA-MD-WV 4 5 327 532 $ 320 836 096 $ Boston MA-NH 5 3 710 209 $ 305 213 504 $ Philadelphia PA-NJ-DE-MD 6 4 332 871 $ 364 049 216 $ Dallas TX 7 4 678 783 $ 307 607 168 $ Atlanta GA 8 4 961 616 $ 255 965 840 $ San Francisco CA 9 1 606 027 $ 324 890 688 $ Houston TX 10 4 312 946 $ 270 278 208 $ Miami FL 11 5 238 782 $ 258 771 136 $ Detroit MI 12 5 198 558 $ 268 140 096 $ Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 64

5) A partir du point mort de rentabilité du concept, déterminer le niveau de vente requis pour assurer la rentabilité À la suite de l analyse de divers concepts élaborés au point 3 et de la détermination des règles de succès au point 4 ayant permis à Indicia de définir 12 régions métropolitaines intéressantes pour le sirop d érable, Indicia doit analyser 3 concepts de distributions différents pour tester leur rentabilité. Parmi ces 3 concepts, Indicia doit choisir le concept qui sera optimal pour les producteurs et transformateurs des produits de l érable. Les trois concepts sont : Le micro-entrepôt avec micro-boutique dans les 12 régions métropolitaines; L entrepôt central avec micro-boutique dans chacune des 12 régions métropolitaines choisies; L entrepôt central avec un représentant dans chacune des régions métropolitaines. Les 12 régions métropolitaines sont dites débordantes, c est-à-dire que les représentants ne se limitent pas seulement à leurs régions métropolitaines respectives, mais ont un territoire bien défini permettant de couvrir l ensemble des régions métropolitaines des États-Unis. Ainsi, un client se situant à Jacksonville en Floride ou à Seattle dans l état de Washington sera desservi par le représentant le plus près. Ainsi, le représentant de Miami serait responsable de Jacksonville alors que Seattle serait desservi par un représentant situé à San Francisco. Établissement du marché à capturer dans l ensemble des régions métropolitaines Pour établir la rentabilité des concepts, Indicia doit tester les capacités d accaparer une portion du marché global de l érable et du marché du sucre destiné à la transformation. 3 hypothèses de marché possible sont effectuées. Premièrement, l hypothèse la plus réaliste est d accaparer 5 % du marché de l érable et 0,05 % du marché du sucre destiné à la transformation. Cette hypothèse se base sur l expérience d Indicia à évaluer les parts de marché des clients sur leur marché global. Par expérience, Indicia considère qu une entreprise dans le secteur du détail ayant 5 % du marché est une entreprise bien établie. La 2 e hypothèse est la capacité d aller chercher 10 % du marché de l érable et 0,01 % du marché destiné à la transformation. Indicia considère qu une entreprise ayant 10 % du marché dans son secteur est une entreprise majeure. La troisième hypothèse est une entreprise ayant accaparé 15 % et plus du marché. Ces entreprises sont plus rares. Par expérience, Indicia considère que cette entreprise est une entreprise faisant partie du top 5 des plus grandes entreprises du secteur étudié. Pour donner un ordre de grandeur, nous avons choisi d énumérer quelques grandes entreprises dans des secteurs spécialisés, que ce soit aux États-Unis ou dans le monde, au tableau 12. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 65

Tableau 12 : Exemple d entreprises dominantes dans leur domaine respectif Nom Secteur Part de marché Lindt (4) Chocolat 4,2 % aux USA Bertolli (5) Huile d olive 6,2 % mondial Reitmans (1) Vêtements 7,25 % au Canada UAP NAPA (2) Pièces automobiles 12,05 % au Canada Delta Airlines (6) Transport aérien 16,3% aux USA GM (3) Automobile 18 % aux USA Walmart (7) Supermarché 21% aux USA (1) Reitmans, 2013, Financial Statement & Statistics Canada, Survey of Household Spending 2011, Women Clothing (2) UAP, 2013, Financial Statement (3) http://www.leblogauto.com/zenphoto/index.php?album=march-/2013/etats- Unis&image=US-09-2013.jpg (4) http://blsciblogs.baruch.cuny.edu/mgt4880hershey/2013/04/04/the-hersheycompany/ (5) http://online.wsj.com/article/sb122143829094734385.html (6) http://www.transtats.bts.gov/ (7)http://www.environmentalleader.com/2013/10/17/supermarket-chains-fail-hfcssurvey/?graph=full&id=1 Dans la section 1, Indicia a estimé le marché total de l érable à 258,7 M$ et un marché de 3,17 G$ pour le sucre destiné à la transformation pour l ensemble des États-Unis. Pour estimer le marché possible, Indicia a considéré les 381 régions métropolitaines. Celles-ci ont un marché de l érable total de 214,6 M$ et de 2,8 G$ dans le marché du sucre destiné à la transformation. Ces régions métropolitaines contiennent 262,5 M d habitants. Le détail des ventes à atteindre pour chacune des barrières est indiqué au tableau 13. Tableau 13 : Marché potentiel aux États-Unis avant transformation Érable Transformation* Marché total 258 722 912 $ 3 165 717 191 $ Total Mensuel Marché MSA 214 602 764 $ 2 806 721 971 $ 5 % 10 730 138 $ 1 403 361 $ 12 133 499 $ 1 011 125 $ 10 % 21 460 276 $ 2 806 722 $ 24 266 998 $ 2 022 250 $ 15 % 32 190 415 $ 4 210 083 $ 36 400 498 $ 3 033 375 $ (*) : Transformation : Comprends les boulangeries, les confiseries, les hôtels, restaurants et institutions Source : Calcul Indicia À 5 % du marché de l érable et à 0,05 % du marché du sucre destiné à la transformation, Indicia estime les revenus potentiels à maturité à 12,1 M$ annuellement. À 10 % du marché de l érable et à 0,1 % du marché du sucre destiné à la transformation, Indicia estime les revenus potentiels à 24,3 M$. À 15 % du marché de l érable et à 0,15 % du marché du sucre destiné à la transformation, Indicia estime les revenus potentiels à 36,4 M$. En termes de gallons à distribuer pour chacun des seuils, le marché potentiel à 5 % est de 310 320 gallons annuellement ou 25 860 gallons mensuellement. Annuellement, ce marché représente Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 66

4 111 000 de livres. À 10 % du marché, le nombre de gallons est de 51 720 gallons mensuellement et 620 gallons annuels. À 15 % du marché, il est possible d écouler près de 931 000 gallons. Tableau 14 : Nombre de gallons par part de marché Part de marché Gallons Mensuels Annuels 5 % 25 860 310 320 10 % 51 720 620 639 15 % 77 580 930 959 Source : Calcul Indicia Pour les 12 régions métropolitaines choisies à la section 4, le tableau 14 résume les revenus potentiels pour chacun des seuils par ordre d importance dans les revenus. New York et Chicago sont les seules agglomérations urbaines ayant des revenus potentiels à maturité de plus de 500 000 $ annuellement avec une capture de 5 % du marché. San Francisco ferme la marche avec des revenus potentiels de 110 315 $ annuellement. Tableau 15 : Revenus potentiels selon la région métropolitaine Région Revenus potentiels selon marché Métropolitaine 5 % 10 % 15 % New York 802 752 $ 1 605 504 $ 2 408 256 $ Chicago 630 777 $ 1 261 554 $ 1 892 331 $ Los Angeles 308 071 $ 616 143 $ 924 214 $ Washington 296 015 $ 592 031 $ 888 046 $ Miami 285 844 $ 571 689 $ 857 533 $ Detroit 284 699 $ 569 397 $ 854 096 $ Atlanta 271 727 $ 543 454 $ 815 181 $ Dallas 262 356 $ 524 712 $ 787 068 $ Philadelphia 250 274 $ 500 549 $ 750 823 $ Houston 240 616 $ 481 231 $ 721 847 $ Boston 213 706 $ 427 412 $ 641 118 $ San Francisco 110 315 $ 220 630 $ 330 944 $ Total 3 957 153 $ 7 914 306 $ 11 871 459 $ Source : Calculs Indicia Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 67

Les 3 concepts : les hypothèses de départ Pour établir un point de comparabilité entre les 3 différents concepts de distribution, il est important d utiliser des coûts qui seront fixes pour l ensemble des régions métropolitaines. Ces coûts sont autres que les coûts reliés à la transformation des produits de l érable et au transport. Ceux-ci étant assumés par les fabricants directement à l érablière. Ces coûts concernent les frais reliés à l électricité, au local, au téléphone/fax, à l internet, aux assurances, aux permis et aux frais de mise en marché. Les frais relatifs aux employés sont standardisés pour simplifier la comparabilité. Ainsi, un employé à temps plein aura un salaire horaire de 12 $, pour un total de 1 920 $ par mois, ou 23 040 $ par année. Les fluctuations relatives au salaire minimum et aux variabilités des conditions de travail par état n auront donc pas d influence. Le montant pour le représentant dans chacune des agglomérations urbaines est de 200 000 $ par année, ce qui représente un coût de 16 667 $ par mois. Ce montant représente à la fois le salaire et les coûts reliés aux représentations envers les clients potentiels. Ce montant se base sur un salaire de 90 000 $ par année, à forfait ou fixe, ainsi que sur les dépenses de représentation admissibles (repas, transport, coût des produits, avantages sociaux, etc.) Ces frais sont fixés par conventions. Pour justifier le nombre de représentants, nous prenons l hypothèse qu un représentant est capable d amener 1 M$ de ventes annuelles. Tableau 16 : Hypothèse des coûts aux fins de comparabilité des 3 concepts de distribution Description Mensuel Annuel Représentant 16 667 $ 200 000 $ Salaire employé (unitaire) (12$ de l heure, 40 heures/semaine) 1 920 $ 23 040 $ Amortissement de l équipement 566 $ 6 795 $ Téléphone, Internet et Fax 100 $ 1 200 $ Électricité 100 $ 1 200 $ Assurances 100 $ 1 200 $ Permis et frais de mise en marché 125 $ 1 500 $ Frais variables Publicité (1 $ par gallon) Autres (1 $ par gallon) Source : Indicia Multiplié par le nombre de gallons Le micro-entrepôt avec micro-boutique dans les 12 régions métropolitaines Ce concept se base sur la location d une superficie suffisante pour satisfaire à la fois un mini centre de distribution et une micro-boutique dans chacune des 12 régions métropolitaines choisies. Pour notre exemple, nous allons prendre New York. Ce choix s explique facilement; il s agit du plus gros marché disponible en termes de marché de l érable avec 13,8 M$. Avec des revenus possibles de 802 752 $ par année, et 5 % du marché, il est possible d estimer le marché en termes de gallons dans l agglomération urbaine de New York. Avec un prix de marché à 39,10 $, nous arrivons à un nombre de 20 532 gallons annuellement ou 1 711 gallons mensuellement. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 68

Tableau 17 : Nombre de gallons dans les limites de la région métropolitaine Région métropolitaine Nombre de gallons à 5% du marché Mensuel Annuel New York 1 711 20 532 Chicago 1 345 16 140 Los Angeles 657 7 884 Washington 631 7 572 Miami 610 7 320 Detroit 607 7 284 Atlanta 580 6 960 Dallas 560 6 720 Philadelphia 534 6 408 Houston 513 6 156 Boston 456 5 472 San Francisco 236 2 832 Total 8 434 101 211 Source : Calculs Indicia Les coûts associés au concept Dans le concept de micro-entrepôt avec micro-boutique associé, il y a la location d une superficie permettant la réception, et la distribution vers les clients commerciaux ainsi qu un lieu pour la vente au détail. Les coûts fixes varient énormément d une agglomération urbaine à l autre et d un quartier à l autre dans une même ville. En utilisant New York comme exemple, nous voulons voir s il est possible de soutenir les coûts qui lui sont associés dans un secteur ayant un des marchés de l immobilier commercial les plus chers en Amérique du Nord pour le détail et l industriel. Pour ce faire, nous avons regardé le prix de location moyen pour une localisation centrale sur l île de Manhattan. Selon le site Internet spécialisé en immobilier commercial Loopnet, le prix moyen annuel se situe entre 50 $ du pied carré et 250 $ du pied carré, et ce, seulement pour l île de Manhattan. La moyenne annuelle se situant autour de 80 $ le pied carré pour l ile de Manhattan (Loopnet, 2013). Selon nos estimations, le nombre de pieds carrés nécessaires est de 1 500 à 2 000 pieds carrés. Or, avec 1 500 pieds carrés, au prix moyen annuel de 150 $ le pied carré, nous obtenons un loyer annuel de 225 000 $, ou un loyer mensuel de 18 750 $. Les autres frais fixes mensuels sont l amortissement de l équipement (566 $), le téléphone, l Internet et le fax (120 $), les assurances (100 $) et les permis (125 $). La somme des coûts fixes serait de 10 941 $ par mois. À cela nous devons ajouter le salaire mensuel du représentant qui est de 16 667 $, 4 employés à temps plein pour couvrir les heures d ouvertures de la boutique et du microentrepôt et de la micro-boutique (7 680 $) Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 69

Les coûts mensuels totaux sont de 47 510 $ par mois ou 570 119 $ par année avant les coûts associés aux produits de l érable et du transport. En vendant à 15 $ de plus que le prix d acquisition et de transport, le nombre de gallons nécessaires est de 2 939 avant la publicité et les autres frais, ce qui est nettement trop élevé en comparaison au marché actuel de 1 711 gallons. Pour arriver au seuil de la rentabilité dans la région de New York, il serait nécessaire de vendre à 27,77 $ au-dessus du prix d acquisition des produits de l érable et du transport lorsque nous gardons les 1 711 gallons de départ. Si nous voulons arriver au seuil de la rentabilité en augmentant le nombre de parts de marché, nous devons arriver à 3 390 gallons ou 40 680 gallons annuellement, ce qui représente des parts de marché de 9,9 %. Tableau 18 : Coûts reliés au concept de micro-entrepôt et microboutique dans une région métropolitaine Description Mensuel Annuel Représentant 16 667 $ 200 000 $ Salaire employé 7 680 $ 92 160 $ Amortissement de l équipement 566 $ 6 795 $ Téléphone, Internet et Fax 100 $ 1 200 $ Électricité 100 $ 1 200 $ Assurances 100 $ 1 200 $ Permis et frais de mise en marché 125 $ 1 500 $ Loyer Local de 1500 pi 2 avec prix de 150 $ du pi 2 annuel 18 750 $ 225 000 $ Sous-total 44 088 $ 529 055 $ Ce concept n est donc pas viable économiquement à 5 % de parts de marché pour dégager une marge suffisante pour implanter un réseau de micro-entrepôt et micro-boutique avec un représentant dans chacune des régions métropolitaines choisies. Il faut rappeler que cette rentabilité prend en considération seulement les coûts externes aux produits de l érable et au transport. Frais variables Marché en gallon 1 711 20 532 Publicité (1 $ par gallon) 1 711 $ 20 532 $ Autres (1$ par gallon) 1 711 $ 20 532 $ Sous total 3 422 $ 39 584 $ Grand total 47 510 $ 570 119 $ Prix par gallon mis en marché à maturité Nombre de gallons nécessaire à 15 $ de marge 3 390 40 680 Source : Calcul Indicia Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 70

L entrepôt central avec micro-boutique dans chacune des 12 régions métropolitaines choisies Ce concept se base sur 2 parties. Premièrement, il est nécessaire d avoir un centre de distribution centralisé. Ce centre de distribution minimise les coûts de départ pour les transformateurs puisque cet entrepôt a la capacité de fournir les 12 agglomérations urbaines, gardant les coûts variables stables et séparant les coûts fixes en 12. Ce faisant, le critère de rentabilité pour chacun des marchés devient plus petit. En concentrant toute la production à un seul et même endroit, il devient possible de réaliser des économies d échelle (ce qui s avérait impossible avec le concept des micro-entrepôts avec microboutiques. Les économies d échelle se réalisent au niveau du nombre d employés à payer pour effectuer le travail ainsi qu au niveau des services d utilité. Alors qu il faut un employé supplémentaire pour couvrir les expéditions dans chacune des régions métropolitaines, il sera possible d expédier l ensemble des gallons avec seulement 4 employés dans un entrepôt central. Les coûts associés au concept Pour l entrepôt, une superficie de 4 500 pieds carrés est utilisée. Il n est pas nécessaire de se situer près des grands centres. Une petite ville du Vermont, de l état de New York du Maine ou du New Hampshire est préférable. Les prix annuels au pied carré varient entre 5 et 10 $ pour le Vermont, le New Hampshire et le Maine. Pour l état de New York, le prix carré annuel varie entre 5 et 15$; les prix augmentent en se rapprochant de la ville de New York. Un prix de 7,50 $ le pied carré annuel sera choisi pour représenter la moyenne des coûts probables pour le loyer de l entrepôt. Au loyer de l entrepôt, nous devons y ajouter le salaire des employés (92 160 $ annuellement), l amortissement de l équipement (6 795 $), le téléphone, l internet et le fax (1 200 $), l électricité et les assurances (3 600 $). Les coûts totaux de l entrepôt sont de 137 505 $ annuellement. La superficie nécessaire pour chacune des mini-boutiques diminue grandement. La superficie nécessaire peut être de 400 pieds carrés seulement. Les prix de location des superficies pour la vente varient énormément d une région métropolitaine à l autre. Pour New York, il a été établi dans le concept précédent que le prix de location moyen d un pied carré sur l île de Manhattan est de 150 $ par année. Pour les autres agglomérations urbaines, les prix de location varient entre 20 $, à Détroit, et 60 $, à Washington ou Los Angeles pour un pied carré annuellement. Les autres coûts nécessaires pour la location d une superficie de détail dans chacune des régions sont les coûts de téléphone (100 $ mensuellement), l amortissement de l équipement (566 $), l électricité (100 $), les assurances et les permis et frais de mise en marché (125 $). Pour chacune des micro-boutiques, un nombre d heures d ouverture a été établi pour un total de 64 heures par semaines. 2 employés à temps plein est nécessaires. Au salaire horaire de 12$ de l heure, nous obtenons un salaire mensuel total de 48 080 $, et 552 960 $ par année. Les coûts totaux pour l ensemble des micro-boutiques incluant le salaire du représentant est de 3 317 000 $ par année, ou 276 442 $ par mois. Avec l ajout des coûts de l entrepôt (137 505 $) et des Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 71

frais de publicité et autres frais possibles 620 640 $, Indicia arrive à un coût total pour l ensemble du réseau de 4 075 445 $ par année à maturité avec des parts de marché de 5 % dans l érable et de 0,05 % dans le marché du sucre destiné à la transformation. Ces coûts représentent une moyenne de 28 302 $ par mois ou 339 620 $ par année pour chacune des agglomérations. Pour l agglomération de New York, cela représente une diminution de coûts de 230 496 $ par année. Avec des parts de marché à 5 % du marché de l érable, le nombre de gallons à écouler annuellement est de 310 320 sur le marché américain. Pour chaque gallon, le coût de l ensemble du réseau est de 13,13 $. En vendant à 15 $ de plus que le coût d acquisition et de transport par gallon, il se dégage un bénéfice net de 579 355 $ par année. Le résumé de l information se retrouve au tableau 19. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 72

Tableau 19 : Coûts reliés au concept d entrepôt central et une micro-boutique dans une région métropolitaine Description Total Variables stables Annuel Mensuel Annuel Représentant 200 000 $ 200 000 $ 2 400 000 $ Amortissement de l équipement 6 795 $ 6 795 $ 81 540 $ Téléphone, Internet et Fax 1 200 $ 1 200 $ 14 400 $ Électricité 1 200 $ 1 200 $ 14 400 $ Assurances 1 200 $ 1 200 $ 14 400 $ Permis et frais de mise en marché 1 500 $ 1 500 $ 18 000 $ Sous total 211 895 $ 2 542 740 $ Loyer (superficie de 400 pi2) Prix pi 2 annuel Mensuel Annuel New York 150 $ 5 000 $ 60 000 $ Chicago 40 $ 1 333 $ 16 000 $ Los Angeles 60 $ 2 000 $ 24 000 $ Washington 60 $ 2 000 $ 24 000 $ Boston 40 $ 1 333 $ 16 000 $ Philadelphia 40 $ 1 333 $ 16 000 $ Dallas 25 $ 833 $ 10 000 $ Atlanta 24 $ 800 $ 9 600 $ San Francisco 50 $ 1 667 $ 20 000 $ Houston 20 $ 667 $ 8 000 $ Miami 25 $ 833 $ 10 000 $ Detroit 20 $ 667 $ 8 000 $ Sous total 18 467 $ 221 600 $ Employés Nombre Mensuel Annuel Salaire employé (Unitaire) (12 $ de l heure, 40 heures semaine) 24 46 080 $ 552 960 $ Entrepôt Mensuel Annuel loyer (4500 pi2 à 7,50 $ le pi2 annuel) 2 813 $ 33 750 $ Salaire employé (Unitaire) (12 $ de l heure, 40 heures semaine) 4 7 680 $ 92 160 $ Amortissement de l équipement 566 $ 6 795 $ Téléphone, Internet et Fax 100 $ 1 200 $ Électricité 200 $ 2 400 $ Assurances 100 $ 1 200 $ Sous total 11 459 $ 137 505 $ Coûts variables Mensuel Annuel Marché en gallons 25 860 310 320 Publicité (1 $ par gallon) 25 860 $ 310 320 $ Autres (1 $ par gallon) 25 860 $ 310 320 $ Sous total 51 720 $ 620 640 $ Grand Total 339 620 $ 4 075 445 $ Prix par gallon du marché 13,13 $ 13,13 $ Source : Calcul Indicia Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 73

L entrepôt central avec un représentant dans chacune des régions métropolitaines Ce concept se base sur deux parties. Premièrement, tout comme le concept de mini-boutique avec un lieu central de distribution, l entrepôt doit se situer à proximité du Québec, dans une ville minimisant les coûts de distances vers les plus grands centres et la ressource. Ce lieu de distribution doit répondre aux normes les plus sévères de la FDA. En plus du lieu de production, une force de vente doit être établie dans chacun des grands centres avec un nombre minimal de représentants pouvant correctement couvrir les marchés identifiés à la section 4. Ces représentants doivent uniquement se concentrer sur les industries identifiées (boulangeries, confiseries, petites boutiques et épiceries fines, etc.), les hôtels et restaurants de 4 et 5 étoiles ainsi que les institutions. Ce concept veut maximiser l écoulement des stocks des producteurs membres de l AÉTPÉ avec le maximum de revenus provenant de la transformation et de la distribution. L idée du concept est donc de minimiser les coûts à l entrée dans le marché en vue de maximiser la pénétration de façon rapide et efficace. Le marché du détail représente moins de 20 % du marché de l érable. Les ventes en micro-boutiques sont remplacées par des ventes en ligne. Ce pourcentage peut sembler ambitieux pour le marché de détail, mais le commerce de détail vendu en ligne représente 5,8 % de l ensemble du commerce de détail ( US Census Bureau, 2013). Ce pourcentage varie d un secteur économique à l autre, jusqu à 50 % pour le secteur du livre ( US Census Bureau, 2013). Ces différences peuvent s expliquer par leur facilité de livraison par des transporteurs tels qu UPS, Fedex ou USPS. Les coûts associés au concept Pour le concept de distribution centralisée avec représentants dans chacune des régions métropolitaines desservant les autres marchés qui n ont pas de représentants, les coûts pour l entrepôt sont les mêmes que dans le concept de distribution précédent. Ces coûts représentent 137 505 $ par année. Les représentants et les coûts de représentations représentent les seuls coûts dans les agglomérations urbaines. La somme totale est de 2,4 M$ annuellement. Les coûts variables, associés à la publicité et aux autres coûts relatifs, ont une somme totale de 620 640 $ par année. Le total des coûts est de 3 146 895 $ annuellement ou 262 241 $ mensuellement. Le détail des coûts se retrouvent au tableau 20. Avec un réseau à maturité ayant 5 % du marché de l érable, le coût par gallon est de 10,14 $. Avec un prix de vente de 15 $ supérieur au coût d acquisition et de transport du gallon de sirop d érable, le bénéfice net est de 1 496 655 $ par année. Ce concept est donc très rentable pour une introduction sur le marché américain. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 74

Tableau 20 : Coûts reliés au concept d entrepôt central et un représentant par région métropolitaine Description Total Variables stables Annuel Mensuel Annuel Représentant 200 000 $ 200 000 $ 2 400 000 $ Sous total 200 000 $ 2 400 000 $ Entrepôt Mensuel Annuel Loyer (4500 pi2 à 7,50 $ le pi2 annuel) 2 813 $ 33 750 $ Salaire employé (Unitaire) (12 $ de l heure, 40 heures semaine) 4 7 680 $ 92 160 $ Amortissement de l équipement 566 $ 6 795 $ Téléphone, Internet et Fax 100 $ 1 200 $ Électricité 200 $ 2 400 $ Assurances 100 $ 1 200 $ Sous total 11 459 $ 137 505 $ Coûts variables Mensuel Annuel Marché en gallons 25 860 310 320 Publicité (1 $ par gallon) 25 860 $ 310 320 $ Autres (1 $ par gallon) 25 860 $ 310 320 $ Sous total 51 720 $ 620 640 $ Grand Total 262 241 $ 3 146 895 $ Prix par gallon du marché 10,14 $ 10,14 $ Source : Calcul Indicia Comparaison des trois concepts À la lumière de ces trois concepts, nous avons établi que le concept le plus rentable serait celui de l entrepôt centralisé avec 12 représentants pour couvrir chacune des régions métropolitaines ainsi que les autres agglomérations des États-Unis. En vendant à 15 $ au-dessus du coût d acquisition des produits de l érable et du coût du transport, il est possible de dégager une marge bénéficiaire de 1,5 M$ annuellement à maturité du réseau de distribution. Pour le concept de l entrepôt central avec micro-boutique dans chacune des 12 régions métropolitaines choisies, la marge bénéficiaire pour Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 75

l ensemble du réseau serait de 580 000 $ annuellement, ce qui est 3 fois moindre que l entrepôt centralisé avec seulement des représentants. Pour ce qui est du réseau des micro-entrepôts avec micro-boutiques dans les 12 régions métropolitaines, avec seulement la région métropolitaine de New York, il a été démontré que le concept n était pas rentable dans le plus gros marché disponible. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 76

6) Identification du réseau optimal pour le Nord-Est américain et des localisations potentielles dans les grands centres américains À la suite de l analyse sur la rentabilité des différents concepts de distribution, Indicia a montré que le concept préférable de distribution était l entrepôt central avec un représentant dans chacune des régions métropolitaines choisies pour couvrir l ensemble des États-Unis. Pour faire suite à la section 5 du présent rapport, Indicia doit rechercher une localisation permettant de couvrir le marché américain tout en ayant une certaine proximité au centre de production de la ressource primaire qu est la province de Québec. Pour ce faire, nous devons rechercher dans les états limitrophes une localisation optimale permettant d y transporter les produits primaires, de les transformer et de les expédier sur le territoire américain au moindre coût possible. La superficie minimale pour l entrepôt Suivant une rencontre avec l AÉTPÉ, les besoins ont été établis comme étant : Un lieu d entreposage pouvant contenir un minimum de 10 palettes standards correspondant à un conteneur équivalent vingt-pieds (EVP) et un maximum de 20 palettes (2 EVP); Un quai de chargement pour accueillir camions et semi-remorques; Un lieu pour le déballage de la marchandise arrivant du Québec pour la préparer à l envoi; Un lieu pour la préparer à l envoi vers les clients; Des bureaux pour l administration, la facturation et les représentants (4 ou 5). Pour calculer la superficie minimale nécessaire, nous avons appliqué des valeurs à chacune des variables : Entre 300 et 600 pi 2 pour l entreposage des palettes arrivant du Québec; 400 pi 2 pour le quai de chargement (cette superficie peut être aussi utilisée pour le déballage de la marchandise provenant du Québec); 400 pi 2 pour le lieu de préparation pour l envoi de la marchandise vers les clients; 4 ou 5 bureaux de 120 pieds carrés chacun, pour un total de 500 à 650 pi 2 ; 30 % supplémentaire pour les passages, l aire de repas et les casiers des employés. Le local minimal devait avoir entre 2 500 et 4 000 pi 2. Ce local devra se situer à un endroit pouvant être desservi quotidiennement par les grands distributeurs de colis, que ce soit UPS, Fedex, DHL ou USPS au plus petit coût possible pour les 48 états contigus. Selon le site internet spécialisé en immobilier commercial Loopnet, les prix annuel au pied carré varient entre 5 et 10 $ pour le Vermont, le New Hampshire et le Maine. Pour l état de New York, le prix au pied carré annuel varie entre 5 et 15$; les prix augmentent en se rapprochant de la ville de New York (Loopnet, 2013). Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 77

La distribution aux États-Unis Pour l AÉTPÉ, il n est pas question d utiliser leur propre flotte pour distribuer leurs produits. Ils ont fait le choix d utiliser les services d une entreprise postale qui leur permet d envoyer les produits chez les clients de façon rapide, efficace et économique. Habituellement, en fonction du volume expédié, ces grandes entreprises offrent des rabais sur les coûts standards. Dans la majorité des cas, les entreprises offrent des rabais pouvant aller jusqu à 50 % du prix, pour un volume minimal de frais de transport de 1000 $ mensuellement (Fedex, 2013). Donc, plus une entreprise expédie de colis, plus elle profite de l effet de levier des économises sur ses envois. À des fins de comparaison et d illustration, nous avons choisi un paquet standard que nous ferons voyager vers la Floride, le Texas, la Californie et l état de Washington. Les caractéristiques du colis en question sont les suivantes : 8 litres de sirop d érable dans une boîte de transport de 39,4 cm de long par 26 cm de large et 20,3 cm de haut; poids approximatif de 27 livres. Le poids volumétrique est de 4,5 kg ou 10 livres. Les compagnies d expédition de colis utilisent le poids supérieur entre le poids volumétrique et le poids réel du colis pour facturer les coûts (USPS, 2013; Fedex, 2013; UPS, 2013). Le poids utilisé pour notre colis témoin sera donc de 27 livres. Les dimensions indiquées ont été fournies par l AÉTPÉ. Pour être en mesure de déterminer le poids à envoyer par jour, nous devons utiliser le marché mensuel calculé pour le concept de distribution avec entrepôt central et représentant. En termes de gallons à distribuer, Indicia a estimé au point précédent le marché potentiel à 5 % à 310 320 gallons annuellement, ou 25 860 gallons mensuellement. Le format étant de 8 litres, nous obtenons un poids de 342 583 livres mensuellement. Après avoir standardisé le mois à 20 jours ouvrables, nous obtenons un poids quotidien de 17 129 livres. Transformé en boîtes de 27 livres, nous obtenons un total de 634 boîtes par jour ouvrable. À la lumière de ces données, nous pouvons estimer les coûts de transports pour USPS, UPS et Fedex. Pour Federal Express, les entreprises bénéficient d un rabais pouvant aller jusqu à 60 % du prix affiché, en fonction du volume de transactions effectuées mensuellement (Fedex, 2013). Nous allons donc appliquer un rabais de 30 % du prix affiché. La compagnie offre un forfait pour entreprise appelé Multiweight, permettant de combiner les colis et ainsi profiter d un prix forfaitaire par tranche de 100 livres envoyées (Fedex, 2012). Par conséquent, le prix tend à diminuer avec l ajout de colis et de poids supplémentaire. Dans le cas de UPS, les entreprises bénéficient aussi de rabais pouvant aller jusqu à 30 % du prix régulier. Tout comme Fedex, UPS offre aussi un forfait pour les entreprises ayant de gros envois postaux. Ce service est appelé UPS Hundredweight Service (UPS, 2013). Ce service permet lui aussi d additionner le poids des colis envoyés et de diviser le prix par tranche de 100 livres. Pour ce faire, nous allons appliquer le rabais de 30 % sur le prix affiché afin de comparer les prix avec Fedex. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 78

Tableau 20 : Zones de livraison et distance pour les coûts Zones Distances (en Miles) 2 0 150 3 151 300 4 301 600 5 601 1,000 6 1,001 1,400 7 1,401 1,800 8 1,801 plus Source : Fedex, 2013; UPS 2012 Pour effectuer notre comparaison, nous avons choisi d expédier toute la cargaison de la journée vers l état choisi. Nous acheminons donc 17 129 livres dans 634 boîtes vers la plus grande ville de l état. Ce sont donc les villes de Miami, Houston, Los Angeles et Seattle. Pour nos 4 états choisis, les destinations sont dans les zones 7 ou 8 de chacune des compagnies puisque la distance séparant le point d origine et le point d arrivée est de plus de 1 800 miles ou entre 1 400 et 1 800 miles. Nous avons ensuite calculé le coût par envoi pour chacune des villes choisies. Nous avons répété l opération pour les états du New Hampshire, du Maine et de New York. Le résumé de l information se retrouve au tableau 21. Tableau 21 : Coût d envoi pour l ensemble de la marchandise vers un état éloigné à partir d un état frontalier du Québec par colis État Vermont New Hampshire Maine New York UPS Fedex UPS Fedex UPS Fedex UPS Fedex Floride 14,08 $ 13,74 $ 14,08 $ 13,74 $ 14,08 $ 13,74 $ 14,08 $ 13,74 $ Texas 16,44 $ 15,74 $ 16,44 $ 15,74 $ 16,44 $ 15,74 $ 16,44 $ 15,74 $ Californie 16,44 $ 15,74 $ 16,44 $ 15,74 $ 16,44 $ 15,74 $ 16,44 $ 15,74 $ Washington 16,44 $ 15,74 $ 16,44 $ 15,74 $ 16,44 $ 15,74 $ 16,44 $ 15,74 $ Source : UPS, 2013; Fedex, 2012; Les coûts totaux se situent entre 13,74 et 15,74 $ par colis pour un envoi fait par Fedex et entre 14,08 $ et 16.44 $ pour un envoi fait par UPS. Les coûts totaux par jour pour Fedex sont de 9 978 $ pour les envois acheminés vers les Texas, la Californie et l état de Washington; et de 8711 $ pour les envois acheminés vers la Floride. Les coûts totaux par jour pour UPS sont de 10 423 $ pour les envois acheminés vers les Texas, la Californie et l état de Washington; et de 8 924 $ pour les envois acheminés vers la Floride. Il faut rappeler que ces coûts totaux sont établis en fonction de ventes à maturité à 5 % du marché de l érable et à 0,05 % du marché du sucre destiné à la transformation. L environnement fiscal et la distance au Québec Pour aider à identifier le meilleur état pour installer l entrepôt, nous devons regarder la proximité de la ressource et des grands centres ainsi que l environnement fiscal. L environnement fiscal varie d un état à l autre. Chaque état a son propre système de taxation. L état du Maine impose une taxe générale sur les produits et services de 5,5 % (Maine Revenue Services, Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 79

2013). L état du New Hampshire n applique pas de taxes sur les ventes des entreprises (New Hampshire State, 2013). La taxation sur les ventes dans l état de New York varie en fonction des comtés, soit de 7,5 à 8 %, dépendamment des administrations locales (New York State, 2013). Finalement, l état du Vermont impose une taxe minimale sur les produits et services de 6 %, variant selon les comtés (Vermont State, 2003) Les distances moyennes entre les comtés de chacun des états et le centre de la région Chaudière- Appalaches, qui est la région la plus productrice de Sirop d érable avec 40 % de la production entière de la province, varient entre 250 km pour le Maine et 578 km pour l état de New York. Remis en fonction de la répartition de la population, nous obtenons une distance moyenne variant de 265 à 643 km. L ensemble de ces données se retrouve au tableau 22. Tableau 22 : Distance moyenne de l état vers la principale région productrice État Distance (en Km) Centre de comtés Pondérée par population Maine 248 266 New Hampshire 339 369 New York 578 643 Vermont 294 304 Source : Calcul : Indicia Avec ces centres moyens, nous sommes en mesure d analyser les distances vers les 12 marchés les plus importants. New York et Boston représentent les deux marchés les plus proches de nos centres étudiés. Les 2 marchés les plus éloignés sont San Francisco et Los Angeles avec des distances supérieures à 4 000 km. La distance moyenne vers les 12 marchés varie entre 1 500 km pour l état de New York et 1 925 km pour l état du Maine. Pour chacun des grands marchés, la zone de livraison à partir du centre moyen a été identifiée à partir de la distance entre le centre de l agglomération urbaine et le centre moyen de l état étudié. L utilisation du tableau 20 sur les zones de livraison fut utilisée pour cette étape. Finalement, une zone de livraison moyenne pour chacun de nos quatre états fut calculée. La zone de livraison et les distances en kilomètres et en miles se retrouvent au tableau 23. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 80

Tableau 23 : Distance vers les principaux marchés et zone de livraison Maine New Hampshire New York Vermont État Distance Zone Distance Zone Distance Zone Distance Zone Ville Km Miles livraison Km Miles livraison Km Miles livraison Km Miles livraison New York 518 322 4 359 223 3 249 155 3 376 234 3 Chicago 1507 936 5 1365 848 5 1021 634 5 1295 805 5 Los Angeles 4278 2658 8 4146 2576 8 3807 2366 8 4070 2529 8 Washington 894 556 4 727 452 4 435 270 3 716 445 4 Boston 233 145 2 111 69 2 372 231 3 191 119 2 Philadelphia 671 417 4 508 316 4 285 177 3 510 317 4 Dallas 2690 1671 7 2530 1572 7 2171 1349 6 2479 1540 7 Atlanta 1730 1075 6 1563 971 5 1238 769 5 1543 959 5 San Francisco 4383 2723 8 4265 2650 8 3946 2452 8 4183 2599 8 Houston 2779 1727 7 2613 1624 7 2261 1405 7 2575 1600 7 Miami 2254 1401 7 2104 1307 6 1876 1166 6 2122 1319 6 Detroit 1111 690 5 970 603 5 632 393 4 899 559 4 Distance moyenne 1921 1193 6 1772 1101 5 1524 947 5 1747 1085 5 Source : Zone de livraison : Fedex, 2013; UPS 2012; Distance : calculée par Indicia Comparatif des 4 états analysés Pour évaluer dans lequel des états il serait préférable d installer le centre de distribution, nous avons résumé l information relative aux frais de transport transformée en zones de livraison, tels que définis par les grandes compagnies de distribution de colis, à l environnement fiscal, à la distance au Québec et à la proximité aux marchés. Le tableau 24 résume l information disponible. Le rang pour chacune des sections se retrouvent entre parenthèses. Tableau 24 : Résumé de l information État $ de livraison Environnement Distance vers Proximité (zone moyenne) fiscal la ressource des marchés Rang New Hampshire 5 (2) 0 % (1) 339 (2) 1 772 (3) 1 Vermont 5 (1) 6 % (3) 294 (3) 1 747 (2) 2 Maine 6 (4) 5.5 % (2) 248 (1) 1 921 (4) 3 New York 5 (3) 7.5 % (4) 578 (4) 1 524 (1) 4 Source : Fedex, 2013; UPS, 2013; Vermont State, 2003; Maine Revenue Services, 2013; New Hampshire State, 2013; New Hampshire State, 2013; Indicia L état qui serait le plus favorable à l implantation de l entrepôt de distribution est le New Hampshire. Cet état se situe au 2 e rang au niveau des prix pour la livraison et de la distance vers la ressource primaire déterminée comme étant la région la plus productrice de sirop d érable (Chaudière- Appalaches). Compte tenu de l absence de taxes sur les produits et services, cet état se situe au Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 81

premier rang au niveau de l environnement fiscal. Par contre, c est le 3 e état en termes de distance vers les grands marchés. La distance moyenne vers les grands marchés est 30 km de plus que l état du Vermont et 250 km de plus que l état de New York. L état américain se retrouvant au second rang est le Vermont. Cet état se retrouve au 1 er rang en termes de zone moyenne de livraison vers les grands centres, mais au 3 e au niveau de l environnement fiscal et de la distance vers la ressource primaire. Finalement, l état se situe au 2 e rang au niveau de la proximité des marchés avec une distance moyenne de 1 747 km. Les états américains se retrouvant au 3 e et 4 e rang sont le Maine et New York. Ce qui avantage le Maine comparativement à New York s explique par la proximité à la ressource, avec une distance moyenne de 248 km, ainsi que par la faible taxe de vente de 5,5 %. Cet état est par contre le plus éloigné en termes de proximité des marchés et de zones de livraisons, ce qui fait augmenter les coûts à ce chapitre. L état de New York, de son côté, est au dernier rang en raison de l environnement fiscal, de la distance vers la ressource et de la zone de livraison. Bien que la zone de livraison moyenne soit la même que celle des états du New Hampshire et du Vermont, un regard plus attentif sur les zones de chacun des grands marchés nous indique que la zone minimale pour l état de New York est la zone de niveau 3, alors que les 2 autres états indiquent au moins une zone de niveau 2, ce qui est préférable en termes de coûts de livraison. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 82

7) Identification des restaurants, autres boutiques et autres commerces qui devraient être des utilisateurs et revendeurs des produits de l érable (en mode B2B) pour assurer la rentabilité du réseau Pour chacune des 12 régions métropolitaines choisies, une stratégie de mise en place des clients potentiels doit passer par une stratégie de marketing, favorisant une implantation rapide pour envahir le marché et prendre des parts de marché. Pour ce faire, une stratégie en 5 étapes a été élaborée. Dans un premier temps, il faut cibler les transformateurs alimentaires. Avec l aide des représentants, cette opération demande peu d investissements et permet d apporter beaucoup de volume. Elle permet d établir l AÉTPÉ comme un importateur crédible de sirop d érable comparativement aux autres compétiteurs de la filière de l érable. La liste renferme aussi bien les boulangeries grossistes que les détaillants et fabricants de bagels, de beignes, de confiseries et de desserts. Pour mieux comprendre, un exemple de 10 entreprises a été sorti de la liste élaborée et se retrouve au tableau 25. La liste plus détaillée pour la région métropolitaine de New York se retrouve en annexe 1. Tableau 25 : Exemple d entreprises catégorie, boulangerie, confiserie et bagels Nom Adresse Ville État Zip Téléphone Alice's Tea Cup 220 E 81st St New York NY 10028 (212) 734-4832 All Natural Bakery Inc 4356 10th St Long Island City NY 11101 (718) 392-1030 Amy's Bread 250 Bleecker St New York NY 10014 (212) 675-7802 Bimbo Bakeries USA 358 5th Ave # 6 New York NY 10001 (212) 946-8000 Billy's Bakery 184 9th Ave New York NY 10011 (212) 647-9956 Cafe Metro 839 7th Ave New York NY 10019 (212) 586-2626 Continental Baking Co 6006 37th Ave Woodside NY 11377 (718) 446-6216 Entenmann's Bakery 4011 34th Ave Long Island City NY 11101 (718) 545-0291 Fay Da Bakery 4024 College Point Blvd # B214 Flushing NY 11354 (718) 461-1888 Jacques Torres Chocolate 66 Water St Brooklyn NY 11201 (718) 875-9772 Source : yelp.com (Bagels; Candy & confectionary; Cookies & crakers; Dessert; Donut shop; Ice Cream & frozen Dessert; Wholesale Bakeries) 2013/09/28 La deuxième étape consiste à cibler les grandes surfaces et les hôtels, restaurants et institutions. Puisque leur nombre est plus important, les ressources nécessaires sont plus importantes. Le volume sera moindre que dans le cas des industriels et transformateurs. Cette liste a été élaborée à partir de la classification en diamants de l American Automobile Association. Seuls les établissements de 4 et 5 diamants ont été retenus. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 83

Les hôtels 4 et 5 diamants se retrouvent dans le tableau 26 alors que les restaurants se retrouvent au tableau 27. Les listes plus détaillées relatives aux restaurants et hôtels pour la région métropolitaine de New York se retrouvent en annexe 1. Tableau 26 : Exemple d institutions hôtelières Nom de l'hôtel Ville État Diamant Four Seasons Hotel New York (1994) New York NY 5 Mandarin Oriental, New York (2005) New York NY 5 The Peninsula New York (1999) New York NY 5 The Pierre New York-A Taj Hotel (2009) New York NY 5 The Ritz-Carlton New York, Battery Park (2002) New York NY 5 The Ritz-Carlton New York, Central Park (2002) New York NY 5 Trump International Hotel & Tower (2010) New York NY 5 Trump SoHo New York (2012) New York NY 5 Algonquin Hotel Autograph Collection (2012) New York NY 4 Andaz 5th Avenue (2011) New York NY 4 Source : AAA & CAA Diamonds Awards 2013 Tableau 27 : Exemple de restaurants Nom du restaurant Ville État Diamant Daniel (1999) New York NY 5 Del Posto (2011) New York NY 5 Eleven Madison Park (2012) New York NY 5 Jean Georges Restaurant (1998) New York NY 5 Le Bernardin (2012) New York NY 5 Marea (2011) New York NY 5 A Voce Columbus (2011) New York NY 4 Adour Alain Ducasse at The St. Regis New York (2008) New York NY 4 Ai Fiori (2011) New York NY 4 Aquavit (2006) New York NY 4 Source : AAA & CAA Diamonds Awards 2013 La troisième étape consiste à produire la liste des épiceries fines susceptibles d accueillir les produits de l érable. Cette liste provient du site Yelp.com et renferme les entreprises de détail appartenant aux catégories d épicerie, d alimentation spécialisée et d épicerie fine. Un exemple de 10 entreprises a été extrait de la liste élaborée et se retrouve au tableau 28. La liste plus détaillé pour la région métropolitaine de New York se retrouve en annexe 1. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 84

Tableau 28 : Exemple d entreprises / catégorie, épicerie fine Nom Adresse Ville État ZIP Téléphone Citarella 1313 3rd Ave New York NY 10021 212-874-0383 Depanneur 242 Wythe Ave Brooklyn NY 11211 347-227-8424 Marche Madison 931 Madison Ave New York NY 10021 212-794-3360 Agata & Valentina 1505 1st Ave New York NY 10075 212-452-0690 Brooklyn Fare 200 Schermerhorn St Brooklyn NY 11201 718-243-0050 Garden Of Eden Gourmet Marketplace 161 W 23rd St New York NY 10011 212-675-6300 Blue Apron Foods 814 Union St Brooklyn NY 11215 718-230-3180 Garden Of Eden Gourmet Marketplace 2780 Broadway New York NY 10025 212-222-7300 Sahadi'S 187 Atlantic Ave Brooklyn NY 11201 718-624-4550 Citarella 424 6th Ave New York NY 10011 212-874-0383 Source : yelp.com (Grocery; Specialty Food) 2013/09/28 Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 85

8) Orientation stratégique et marketing pour l implantation aux États-Unis L AÉTPÉ doit mettre en place un plan marketing stratégique pour les 3 prochaines années avec différents éléments tactiques avant de se lancer à l assaut du marché américain. Le marché ciblé des HRI et boutiques spécialisées nécessitera de l investissement au début, presqu au même niveau que si le choix était axé sur les détaillants à grandes surfaces et les consommateurs, en particulier si le haut de gamme est ciblé. Premièrement, il faut définir le positionnement unique de la marque (Unique Selling Proposition) qui permettra de se différencier des compétiteurs existants américains, de même que de ceux provenant du Québec. Par exemple : Pure Canadian Maple Syrup Certified AAA Organic Maple Syrup All Natural, 100% pure FDA Certified or Certified by the International Maple Syrup Institute or Lab (à créer) Healthy and Filled With Super Anti-Oxydants Il faudra aussi créer un nom original qui fera référence à l héritage, à l érable et au positionnement de la marque. De plus, il faudra créer un logo et une signature unique. Un excellent exemple est le cidre de glace Neige qui est facilement reconnaissable par rapport à ses concurrents. Exemple du cidre de glace Neige. Ensuite, il faudra penser à la création d emballages qui rehausseront l image de la ligne de produits. Ces emballages doivent être chics. Cela comprend tous les formats, c.-à-d. du petit format de 250 millilitres jusqu au grand format de 4 litres ou d un gallon. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 86

Par ailleurs, il faut se poser les questions suivantes : Quels produits feront partie de l offre ou de la ligne de produits? À quel prix chaque produit devra-t-il être vendu? Y aura-t-il des escomptes ou des rabais de volume? Y aura-t-il une offre unique pour les petits détaillants spécialisés? L offre des restaurants sera-t-elle différente de celle des hôtels? À titre d exemple, le cidre de glace Neige semble avoir réussi, puisque l entreprise a su créer un magnifique logo reconnaissable, une ligne de produits claire et des emballages haut de gamme qui les distinguent de la concurrence. Est-ce que la ligne comportera des produits dérivés? Exemples de produits dérivés de Neige : Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 87

Une fois ces étapes réalisées, il faut maintenant développer le matériel en lieu de ventes qui viendra supporter la marque en magasin. Exemple de présentoirs de Neige : Avec la majorité des recherches se faisant sur le web, les restaurateurs, hôteliers et boutiques spécialisées devront être en mesure de retrouver rapidement la marque sur le web. Un site web chic/épuré et facile de navigation donnera de la crédibilité à la marque et permettra de supporter le positionnement et ses avantages uniques. Il est nécessaire de mettre en place un site web qui servira de représentant et couvrira les États-Unis d un seul coup. La création d un site web transactionnel permettrait de faciliter la prise de commandes des détaillants spécialisés et des consommateurs. Il sera important de choisir un nom de domaine simple, court et Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 88

évocateur qui fait référence à la marque, ex : healthymaplesyrup.com ou iluvmaplesyrup.com ou shopmaplesyrup.com. Exemple du site web de neige, www.lafacecachee.com : Un site web implique une gestion régulière afin de le maintenir à jour. Pour générer du trafic, le site doit être SEO Friendly (Search Engine Optimization), soit convivial en termes de référencement et de visibilité, pour qu il ressorte sur Google, par exemple. Il doit avoir assez de contenu sur les vertus du sirop d érable, des recettes, des vidéos, etc. pour sortir dans la première page des résultats de recherche sur Google au niveau organique. Pour sortir à coup sûr sur la première page de recherche d un utilisateur, il est nécessaire d effectuer une campagne de Google Adwords, en achetant des mots comme Maple, Syrup, Pure, Canadian, etc. dans les villes ciblées. Cette façon de faire maximise la visibilité. Dans l exemple ci-dessous, une recherche rapide sur Google avec le mot clé «Maple Syrup» permet de remarquer un fort taux de résultats reliés aux produits organiques dans la colonne de gauche. Ceux-ci sont générés gratuitement par Google. Par contre, les résultats se retrouvant à la droite sont les résultats des entreprises ayant utilisé le service payant de Google Adwords. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 89

Pour lancer une nouvelle marque et un nouveau site web destiné au marché américain, l AÉTPÉ pourrait réaliser une campagne Adwords comme l a fait l entreprise Trudeau, une entreprise canadienne spécialisée dans les appareils de cuisine. Cette campagne a d ailleurs connu une efficacité remarquable et quantifiable. Pour ce faire, il suffirait d acheter différents mots, tels que Maple, Syrup, Pure, Canadian, dans la ville de New York entre 9 h et 17 h et ce, pendant une période de 30 jours ouvrables avec un budget maximal de 100 $ par jour. Ainsi, un budget de 3 000 $ permettrait d assurer une visibilité sur la page 1 des résultats de recherche sur Google pendant toute la durée du lancement de la marque par exemple. Il s agit là d une méthode ultra simple. Le taux moyen de clics est de 100 % et la valeur du clic varie selon la compétition sur les différents mots, ce qui peut varier de 0,01 $ à 1 $ du clic. Le nouveau site devra être en mesure de gérer l envoi de courriels automatisés et ciblés aux clients par ville; outil simple et très efficace pour annoncer les promotions ou offres uniques par type de clientèle. Par ailleurs, la création d une page Facebook pour la nouvelle marque permettrait d atteindre la génération des 20-30 ans, qui communiquent quasi exclusivement par le web et les médias sociaux. Donc, Facebook s avère fort efficace pour cibler les chefs de cette génération qui travaillent dans les restos branchés de New York. La page Facebook de Neige est fournie à titre d exemple. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 90

De plus, l embauche d un chef professionnel américain pourrait s avérer judicieux afin de créer du contenu sur la page Facebook. Cela permettrait aussi de favoriser les relations publiques et les présentations de ventes. Le chef pourrait notamment développer les 1 001 usages potentiels du sirop d érable, dans un contexte haut de gamme et sophistiqué pour le déjeuner, le lunch, le souper gastronomique, les cocktails, les desserts, les digestifs, etc. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 91

Le chef pourrait également être présent au lancement de la marque auprès des journalistes et bloggeurs HRI/culinaires. Il pourrait aussi être intéressant de profiter de l événement pour remettre aux journalistes un livret des 100 meilleures idées du chef sur l usage du sirop ou encore un panier/sac cadeau renfermant la gamme complète de produits à découvrir. Le but étant qu ils en parlent dans leur média afin de rejoindre la clientèle cible, c.-à-d. les chefs, hôteliers, boutiquiers et même les consommateurs. Une autre option existe pour rejoindre rapidement les journalistes culinaires dans différentes villes. C est un d évènement qui s appelle Food Fête! Il s agit d un événement médias qui permet de lancer de nouveaux produits à peu de frais et de participer aux relations publiques étroitement liées au Fancy Food Show de NY (Food Fête, 2013). Cet évènement s adresse exclusivement aux spécialistes du marketing culinaires, aux journalistes culinaires ainsi qu aux représentants des relations publiques de différentes compagnies reliées à l alimentaire. L horaire des événements y est publié et ceux-ci ciblent justement les différents restaurateurs et les villes pertinentes. Une autre option pour rejoindre les clients ciblés consiste à annoncer dans des revues ou sites web spécialisés dans le HRI aux États-Unis, telles que : Restaurant Hospitality Magazine Restaurant Business Magazine Hotel Business Magazine Lodging Magazine Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 92

Exemple de publicités réalisées par Neige : Une autre option serait d organiser des événements annuels à la Cabane Urbaine en compagnie des chefs américains les plus réputés qui réinventeraient le repas traditionnel de la cabane à sucre en repas gastronomique 5 étoiles. www.lacabane.ca Ou encore, organiser des événements de rue avec les restaurants/hôtels/boutiques clients qui feraient découvrir le produit et la marque aux clients de ces établissements. Voir ci-après ce que Neige a fait pour servir son cidre de glace sur la neige, comme de la tire. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 93

Il serait même envisageable de créer un concours culinaire ciblant les grands chefs des établissements 5 étoiles qui utiliseront et intègreront l utilisation originale du sirop dans leurs menus. Les chefs pourraient alors se voir décerner le «Nom de la marque Maple Leaf Award», comme les oscars durant une grande soirée avec bouchées découvertes originales. Pour supporter les efforts dans le cadre de ce genre d événements aux États-Unis, il serait avantageux de confier certaines tâches de la façon suivante : 1 personne au service à la clientèle pour répondre à toutes les demandes des clients 1 personne dédiée au Web, médias sociaux et e-mailing 1 représentant par clientèle ciblée o Distributeurs alimentaires o Hôtels et restaurants 4 et 5 étoiles o Boutiques spécialisées, aéroports, chocolateries Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 94

Dans le même sens, une autre option serait de devenir membre des plus grandes associations HRI du pays, ex : National Restaurant Association ou American Hotel and Lodging Association et de participer à leurs salons annuels à titre d exposant; un kiosque minimal de 10 X 10 pieds avec l image de la marque et des formats d échantillons à déguster. La présence d un grand chef qui était proposée précédemment devient tout aussi intéressante dans le contexte de kiosque et d exposant. Résumé de la section En résumé, il est important premièrement de bien établir et positionner la marque pour se distinguer des compétiteurs. Un nom original, simple, et efficace permettant de représenter l héritage des acériculteurs faisant partie du regroupement est donc nécessaire. Avec cette marque, doivent être associés des emballages de produits et des matériels de vente qui rehausseront l image de la ligne de produits. Deuxièmement, la création d un site web transactionnel venant supporter les représentants est nécessaire. Ceci doit être accompagné d une campagne promotionnelle sur le web, y compris tous ses dérivés pour positionner la marque sur Internet. Troisièmement, l utilisation d un chef pour améliorer le contenu sur le web, proposer différentes façons d utiliser le produit et présenter les produits auprès des journalistes spécialisés, des spécialistes du marketing culinaire et des relations publiques de grandes entreprises du domaine. En définitive, l achat d espace publicitaire dans les revues spécialisées, la création de concours ainsi que l adhésion à titre de membre d associations dans les HRI permettraient de relier les 3 points décrits précédemment à maturité de la marque. Étude de marché pour la distribution des produits de l érable aux États-Unis Page 95

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Exemple d entreprises catégorie, boulangerie, confiserie et bagels (New York) Source : yelp.com (Bagels; Candy & confectionary; Cookies & crakers; Dessert; Donut shop; Ice Cream & frozen Dessert; Wholesale Bakeries) 2013/09/28 Nom Adresse Ville État ZIP Téléphone 100 Chambers Donut & Ice Cream 100 Chambers St New York NY 10007 (212) 619-0005 1101 Bagel Corp 1101 Lexington Ave New York NY 10075 (212) 517-6590 3108 New Yorker Bagel 3108 36th Ave # 1 Astoria NY 11106 (718) 361-9500 5th Avenue Bageltique Cafe 242 5th Ave Ste 1 Brooklyn NY 11215 (718) 638-1866 7121 Donut Corp 7123 18th Ave Brooklyn NY 11204 (718) 232-1522 72nd Street Bagel 130 W 72nd St New York NY 10023 (212) 595-1300 742 Saint Johns Pl, Brooklyn, NY 11216 742 Saint Johns Pl Brooklyn NY 11216 (347) 203-0313 92-17 Food Corp 9217 Jamaica Ave Woodhaven NY 11421 (718) 850-2717 A & C Guyana Bakery & Rstrnt 847 Utica Ave Brooklyn NY 11203 (718) 485-7808 A & K Bagels 244 3rd Ave New York NY 10010 (212) 388-0080 Absolute Bagels 2788 Broadway New York NY 10025 (212) 932-2052 Afghan Bakery 3237 Greenpoint Ave Long Island City NY 11101 (718) 361-8750 Aladdin Bakers Incorporated 240 25th St Brooklyn NY 11232 (718) 499-1818 Albany Bake Shop 337 Albany Ave Brooklyn NY 11213 (718) 778-1733 Alexandria's Brownies 80 5th Ave New York NY 10011 (212) 604-4080 Alice's Tea Cup 220 E 81st St New York NY 10028 (212) 734-4832 Alice's Tea Cup Chapter 2 156 E 64th St New York NY 10065 (212) 486-9200 All Natural Bakery Inc 4356 10th St Long Island City NY 11101 (718) 392-1030 All Natural Products 5029 69th Pl Woodside NY 11377 (718) 606-2226 Allans Bakery 1109 Nostrand Ave Brooklyn NY 11225 (718) 774-7892 Alpine Bakery Inc 521 30th St Union City NJ 07087 (201) 902-0605 Amer Bagel 2123 37th St Astoria NY 11105 (718) 777-9090 American Bakery & Fresh Bagels Inc 1511 Fulton St Brooklyn NY 11216 (718) 467-8405 Amy's Bread 250 Bleecker St New York NY 10014 (212) 675-7802 Amy's Bread 672 9th Ave New York NY 10036 (212) 977-2670 Angel Bagels 381 Broome St New York NY 10013 (212) 941-0416 Angelo's Panetteria 14 Wales Ave Jersey City NJ 07306 (201) 435-4659 AQ Kafe 1800 Broadway New York NY 10019 (212) 462-0005 Arayssi Inc 7216 5th Ave Brooklyn NY 11209 (718) 745-2115 Arnold Bakery 5570 47th St Maspeth NY 11378 (718) 366-8959 Aron Streit Inc 148 Rivington St # 154 New York NY 10002 (212) 475-7000 Artopolis Bakery Inc 2318 31st St Astoria NY 11105 (646) 797-3427 Astoria Bagel 2812 Ditmars Blvd Astoria NY 11105 (718) 728-5169 Atf Sweet Treats Inc 8801 Queens Blvd Elmhurst NY 11373 (718) 699-0780 Aunt Heddy's Bakery 234 N 9th St Brooklyn NY 11211 (718) 782-0582 Bagel Bin of Ny Inc 8610 Jamaica Ave Woodhaven NY 11421 (718) 441-6669 Bagel Bob's 1638 York Ave New York NY 10028 (212) 535-3838 Bagel Bob's 51 University Pl New York NY 10003 (212) 533-2627 Bagel Boss New York Inc 263 1st Ave New York NY 10003 (212) 388-9292 Bagel Boy 1601 E 16th St Brooklyn NY 11229 (718) 332-3444 Bagel Boy 8002 3rd Ave Brooklyn NY 11209 (718) 748-0366 Bagel Cafe 429 3rd Ave (Corner Of 30th) New York NY 10016 (212) 679-9845 Bagel Expo 1810 McDonald Ave Brooklyn NY 11223 (347) 462-4863 Bagel Express 340 3rd Ave New York NY 10010 (212) 213-4700 Bagel Express 1228 2nd Ave New York NY 10065 (212) 879-3960 Bagel Factory 612 5th Ave Brooklyn NY 11215 (718) 768-0461 Bagel Hole 400 7th Ave Brooklyn NY 11215 (718) 788-4014 Bagel House Iv 8918 Northern Blvd Jackson Heights NY 11372 (718) 507-5573 Boulangeries et autres 1/57

Exemple d entreprises catégorie, boulangerie, confiserie et bagels (New York) Source : yelp.com (Bagels; Candy & confectionary; Cookies & crakers; Dessert; Donut shop; Ice Cream & frozen Dessert; Wholesale Bakeries) 2013/09/28 Nom Adresse Ville État ZIP Téléphone Bagel Maven Corp 362 7th Ave New York NY 10001 (212) 564-9111 Bagel Mill 1700 1st Ave New York NY 10128 (212) 426-0868 Bagel Schmagel Corp 7510 3rd Ave Brooklyn NY 11209 (718) 833-1774 Bagel Smashery 153 1st St Hoboken NJ 07030 (201) 604-0120 Bagel Stix 891 8th Ave New York NY 10019 (212) 582-8333 Bagel Talk 368 Amsterdam Ave New York NY 10024 (212) 875-1267 Bagel World Find a Location 339 5th St Brooklyn NY 11215 (718) 499-1143 Bagel World 223 Dekalb Ave Brooklyn NY 11205 (718) 643-2686 Bagelbob 2114 Flatbush Ave Brooklyn NY 11234 (718) 252-4800 Bagels 243 W 38th St # 1 New York NY 10018 (212) 997-7558 Bagels & Brew 4305 Broadway # A Astoria NY 11103 (718) 545-4440 Bagels & Co 1428 York Ave New York NY 10021 (212) 717-0505 Bagels & Co 393 Amsterdam AVE New York NY 10024 (212) 496-9400 Bagels By The Park 323 Smith St Brooklyn NY 11231 (718) 246-1321 Bagels More 200 W 14th St # 1 New York NY 10011 (212) 255-2800 Bagels On The Square 7 Carmine St New York NY 10014 (212) 691-3041 Bagelworks Inc 1229 1st Ave New York NY 10065 (212) 744-6444 Bake Masters Inc 3107 21st St Astoria NY 11106 (718) 267-1706 Bake Ridge Bagels Inc 9417 3rd Ave Brooklyn NY 11209 (718) 680-6353 Baked 359 Van Brunt St Brooklyn NY 11231 (718) 222-0345 Baked by Melissa 529 Broadway New York NY 10012 (212) 842-0220 Baker's Dozen 788 Manhattan Ave Brooklyn NY 11222 (718) 349-2222 Baker's Dozen Bagels 8109 Lefferts Blvd Kew Gardens NY 11415 (718) 847-1930 Bay Ridge Bakery 7805 5th Ave Brooklyn NY 11209 (718) 238-0014 Bell Bagel 1556 Troy Ave Brooklyn NY 11203 (718) 951-3555 Bergen Bagels 473 Bergen St Brooklyn NY 11217 (718) 789-7600 Bergen Bagels on Myrtle 536 Myrtle Ave Brooklyn NY 11205 (718) 789-9300 Bergenli Gelato 7903 Bergenline Ave North Bergen NJ 07047 (201) 624-1405 Best Chocolate Cake 1046 Madison Ave New York NY 10075 (212) 535-2253 Best Coffee & Donut Shop Inc 4410 Fort Hamilton Pkwy Brooklyn NY 11219 (718) 435-1014 Big Apple Coffee & Donut Shop 712 Broadway Brooklyn NY 11206 (718) 384-3371 Big Booty Bread Co 261 W 23rd St New York NY 10011 (212) 414-3056 Billy's Bakery 184 9th Ave New York NY 10011 (212) 647-9956 Billy's Bakery 75 Franklin St New York NY 10013 (212) 647-9958 Bimbo Bakeries USA 358 5th Ave # 6 New York NY 10001 (212) 946-8000 Bimbo Bakeries Usa 5607 48th St Maspeth NY 11378 (718) 729-1047 Bimbo Bakeries USA 5754 Page Pl Maspeth NY 11378 (718) 628-0560 Bimbo Bakeries USA 3720 Skillman Ave Long Island City NY 11101 (718) 786-3986 Binghamton Bagel Cafe 725 River Rd Ste 1 Edgewater NJ 07020 (201) 945-0122 Biscuit Film Works 285 Hudson St New York NY 10013 (212) 929-4300 Bisous Ciao Macarons 101 Stanton St New York NY 10002 (212) 260-3463 Black & White Cookie Co 620 Atlantic Ave Brooklyn NY 11217 (718) 312-8430 Black Hound New York 170 2nd Ave New York NY 10003 (212) 979-9505 Bleecker Pastry Tartufo 3722 13th St Long Island City NY 11101 (718) 937-9830 Blue Planet Grill 120 Greenwich St New York NY 10006 (212) 571-1700 Blue Ribbon Baking Co 15806 95th St Howard Beach NY 11414 (718) 835-5310 Bomboloni 187 Columbus Ave New York NY 10023 (212) 877-3080 Boreka Corp 191 Greenpoint Ave Brooklyn NY 11222 (718) 383-3327 Boulangeries et autres 2/57

Exemple d entreprises catégorie, boulangerie, confiserie et bagels (New York) Source : yelp.com (Bagels; Candy & confectionary; Cookies & crakers; Dessert; Donut shop; Ice Cream & frozen Dessert; Wholesale Bakeries) 2013/09/28 Nom Adresse Ville État ZIP Téléphone Brauner's Bakery 1327 54th St Brooklyn NY 11219 (718) 851-1077 Bread Factory Cafe 600 9th Ave New York NY 10036 (212) 974-8100 Brick City Baking Co 9616 Atlantic Ave Ozone Park NY 11416 (718) 925-9215 Broadway Bagel 581 Broadway Bayonne NJ 07002 (201) 339-0704 Broadway Bagels 2658 Broadway New York NY 10025 (212) 662-0231 Broadway Bakery 9320 Roosevelt Ave Jackson Heights NY 11372 (718) 458-8822 Brooklyn Bagel & Coffee Co 3505 Broadway Astoria NY 11106 (718) 204-0141 Brooklyn Bagel & Coffee Co 286 8th Ave #1 New York NY 10001 (212) 924-2824 Brooklyn Bagel & Coffee Co 3614 30th Ave Astoria NY 11103 (718) 777-1121 Bruegger's 1115 Avenue Of The Americas New York NY 10036 (212) 391-7445 Butter Lane 123 E 7th St New York NY 10009 (212) 677-2880 Buttercup Bake Shop 141 W 72nd St New York NY 10023 (212) 787-3800 Cafe Metro 839 7th Ave New York NY 10019 (212) 586-2626 Cafe Metro 1221 Avenue Of The Americas New York NY 10020 (212) 391-7800 Cafe Metro 14 E 42nd St New York NY 10017 (212) 697-3700 Cafe Metro 1359 Broadway New York NY 10018 (212) 268-5555 Cafe Metro 530 Fashion Ave New York NY 10018 (212) 398-8788 Cafe Metro 127 E 60th St New York NY 10022 (212) 588-0055 Cafe Metro 75 Rockefeller Plz New York NY 10019 (212) 265-4848 Cafe Zaiya 69 Cooper Sq New York NY 10003 (212) 253-9700 Caffe Bene 1611 Broadway New York NY 10019 (212) 586-2010 Caffe Roma 385 Broome St New York NY 10013 (212) 226-8413 Cakes & Cookies by Fran 364 Atlantic Ave Brooklyn NY 11217 (718) 596-1827 Cakes by Manal 169 54th street, suite 5 Brooklyn NY 11220 (646) 316-7384 Cannoli Plus Inc 6903 New Utrecht Ave Brooklyn NY 11228 (718) 331-1058 Carrot Top Pastries Inc 5025 Broadway # 1 New York NY 10034 (212) 569-1532 Catania Bakery 487 Harman St Brooklyn NY 11237 (718) 366-7813 Catskill Bagel Co 1416 Cortelyou Rd Brooklyn NY 11226 (718) 282-5014 Champagne's Sweets 100 East 21st Brooklyn NY 11226 (347) 942-2453 Champignon Madison 1389 Madison Ave New York NY 10029 (212) 987-1700 Champs Gourmet Deli 71 Broadway New York NY 10006 (212) 363-2100 Charlotte Patisserie 596 Manhattan Ave Brooklyn NY 11222 (718) 383-8313 Chez Le Chef Inc 127 Lexington Ave New York NY 10016 (212) 685-1888 Circo Pastry Shop 312 Knickerbocker Ave Brooklyn NY 11237 (718) 381-7199 City Bakery 3 W 18th St New York NY 10011 (212) 366-1414 City Baking Corp 1041 45th Ave Long Island City NY 11101 (718) 392-8514 City Baking Corp 3520 9th St Astoria NY 11106 (718) 392-8514 Clinton St Baking Co & Rest 4 Clinton St New York NY 10002 (646) 602-6263 Cocoa Bar 19 Clinton St # 19 New York NY 10002 (212) 677-7417 Coffee & Donuts At Elm Ave 1510 Elm Ave Brooklyn NY 11230 (718) 627-0667 Colson Patisserie 374 9th St Brooklyn NY 11215 (718) 965-6400 Continental Baking Co 6006 37th Ave Woodside NY 11377 (718) 446-6216 Continental Baking Co 8918 Atlantic Ave Ozone Park NY 11416 (718) 845-5138 Continental Donut Shop 8263 Broadway Elmhurst NY 11373 (718) 779-1747 Continental Pastry Inc 6551 Grand Ave Maspeth NY 11378 (718) 894-4916 Cookie Panache 145 W 55th St New York NY 10019 (212) 757-4145 Coral Donut Shop 3801 Broadway # 158 New York NY 10032 (212) 927-7545 Corner Bagel Market 1324 Lexington Ave New York NY 10128 (212) 996-0567 Boulangeries et autres 3/57

Exemple d entreprises catégorie, boulangerie, confiserie et bagels (New York) Source : yelp.com (Bagels; Candy & confectionary; Cookies & crakers; Dessert; Donut shop; Ice Cream & frozen Dessert; Wholesale Bakeries) 2013/09/28 Nom Adresse Ville État ZIP Téléphone Court Pastry Shop 298 Court St Brooklyn NY 11231 (718) 875-4820 Cousin John's Cafe & Bakery 70 7th Ave Brooklyn NY 11217 (718) 622-7333 Crosby Bar 79 Crosby St New York NY 10012 (212) 226-6400 Crumbs 350 Amsterdam Ave New York NY 10023 (212) 712-9800 Crumbs 1379 3rd Ave New York NY 10075 (212) 794-9800 Crumbs Downtown Inc 37 E 8th St New York NY 10003 (212) 673-1500 Cuba Bakery 665 Mount Prospect Ave Newark NJ 07104 (973) 483-7280 Cuba Bakery 1219 Summit Aveste A Union City NJ 07087 (201) 348-0815 Cucuzzella's Bakery 196 Jefferson St Newark NJ 07105 (973) 589-1646 Cupcake Cafe 545 9th Ave New York NY 10018 (212) 465-1530 CupcakeStop 70 Greenwich Ave New York NY 10011 (212) 627-0200 Custom Cookies Inc. 55 S 11th St Ste A Brooklyn NY 11249 (718) 384-4939 Daily Bagel 575 Martin Luther King Jr Dr Jersey City NJ 07304 (201) 200-0800 Daniel's Bagels 569 3rd Ave New York NY 10016 (212) 972-9733 Dave's Bagels & Grill 4320 Queens Blvd Sunnyside NY 11104 (718) 784-6222 David Bagels 331 1st Ave New York NY 10003 (212) 780-2308 Delicias Andinas Inc 5750 Maspeth Ave Maspeth NY 11378 (718) 416-2922 Delicious Desserts 785 5th Ave Brooklyn NY 11232 (718) 680-1156 Dessert Delivery 360 E 55th St New York NY 10022 (212) 838-5411 Desserts NYC 155 E Broadway New York NY 10002 (212) 414-5856 D'netto's Bagels 8308 13th Ave Brooklyn NY 11228 (718) 238-0350 DNR 88 & Co 8279 Broadway Elmhurst NY 11373 (718) 396-3888 Donut Connection 119 Nagle Ave New York NY 10040 (212) 569-1269 Donuts Twin 1720 Amsterdam Ave New York NY 10031 (212) 939-0047 Doughnut City Cafe 5401 99th St Corona NY 11368 (718) 699-7626 Doughnut Plant 379 Grand St New York NY 10002 (212) 505-3700 Doughnut Plant 220 W 23rd St New York NY 10011 (212) 675-9100 Drama Cream 335 E 19th St Brooklyn NY 11226 (347) 847-6759 Drama Cream ONLINE And Phone Orders Only Brooklyn NY 11226 (347) 847-6759 Dyker Park Hot Bagels Inc 713 86th St Brooklyn NY 11228 (718) 836-6336 East End Cookie Co 1324 Lexington Ave # 218 New York NY 10128 (646) 290-9204 East Side Dd 110 567 3rd Ave New York NY 10016 (212) 867-8276 Effy's Cafe 1638 3rd Ave New York NY 10128 (212) 427-8900 Eileen's Special Cheesecake 17 Cleveland Pl New York NY 10012 (212) 966-5585 El Triunfo Bakery Corp 4012 Queens Blvd Sunnyside NY 11104 (718) 392-9903 Elegant Cupcakes - Brooklyn NY 11229 (917) 755-4041 Elegant Desserts 868 Kent Ave Brooklyn NY 11205 (347) 442-5505 Eleni's New York 47-25 34th St Long Island City NY 11101 (212) 255-7990 Eleni's New York: Chelsea Market 75 9th Ave New York NY 10011 (212) 255-7990 Elio's Bakery & Deli 442 W Side Ave Jersey City NJ 07304 (201) 434-3569 Entenmann's Bakery 4011 34th Ave Long Island City NY 11101 (718) 545-0291 Entenmann's Bakery 7050 Queens Blvd Woodside NY 11377 (718) 446-3200 Entenmann's Bakery 1500 Troy Ave Brooklyn NY 11203 (718) 859-6600 Eretz 692 Columbus Ave New York NY 10025 (212) 665-0953 Erica's Rugelach 265 5th Ave Brooklyn NY 11215 (718) 499-9045 Ess-a-bagel 359 1st Ave New York NY 10010 (212) 260-2252 Ess-A-Bagel 831 3rd Ave New York NY 10022 (212) 980-1010 European Bakery 6864 Forest Ave Ridgewood NY 11385 (718) 497-8741 Boulangeries et autres 4/57

Exemple d entreprises catégorie, boulangerie, confiserie et bagels (New York) Source : yelp.com (Bagels; Candy & confectionary; Cookies & crakers; Dessert; Donut shop; Ice Cream & frozen Dessert; Wholesale Bakeries) 2013/09/28 Nom Adresse Ville État ZIP Téléphone European Bakery Cafe 135 Columbus Ave # 1 New York NY 10023 (212) 799-4100 Everything Bagels Cafe 81 3rd Ave New York NY 10003 (212) 353-9933 Fallsburg Bagels 4602 16th Ave Brooklyn NY 11204 (718) 853-3323 Fat Witch Bakery 75 9th Ave Ste 1 New York NY 10011 (212) 807-1335 Fay Da Bakery 4024 College Point Blvd # B214 Flushing NY 11354 (718) 461-1888 Fay Da Bakery 4133 Kissena Blvd Flushing NY 11355 (718) 460-8018 Fay Da Bakery 191 Centre St New York NY 10013 (212) 966-8934 Featherstone Foods Inc 5933 55th St Maspeth NY 11378 (718) 456-5400 Fei Ma Bakery Inc 6321 20th Ave Brooklyn NY 11204 (718) 232-2268 Ferrara Bakery & Cafe 195 Grand St New York NY 10013 (347) 670-2030 Financier 35 Cedar St New York NY 10005 (212) 952-3838 Financier Patisserie 90 Nassau St New York NY 10038 (212) 748-6000 Financier Patisserie 62 Stone St New York NY 10004 (212) 344-5600 Fluffy's Cafe & Bakery 855 7th Ave New York NY 10019 (212) 247-0234 Food Exchange 1400 Broadway New York NY 10018 (212) 944-7165 Fortunato Brothers 289 Manhattan Ave Brooklyn NY 11211 (718) 387-2281 Fourth Ave Bagel Boy Inc 6907 4th Ave Ste A Brooklyn NY 11209 (718) 680-5010 Franczoz Baking Corp 534 Grand St Brooklyn NY 11211 (718) 387-4741 Frias Ruben 4006 Benham St Elmhurst NY 11373 (718) 899-8242 George Weston Bakeries 5570 47th St Maspeth NY 11378 (718) 366-8959 Gianpiero Bakery 4417 30th Ave Astoria NY 11103 (718) 274-8959 Gideon's Bakery 810 W 187th St New York NY 10033 (212) 927-9262 Glendale Bake Shop & Deli Corner 1290 Lexington Ave New York NY 10128 (212) 410-5959 Glover's House Of Sweets 443 Baldwin Ave Jersey City NJ 07306 (201) 610-0903 Goehrig's Bakery 475 Central Ave Jersey City NJ 07307 (201) 659-4513 Gotta Getta Bagel Inc 10709 71st Ave Forest Hills NY 11375 (718) 793-1640 Gourmet Croissant 320 36th St Brooklyn NY 11232 (718) 499-4911 Gramercy Bagel 246 3rd Ave New York NY 10010 (212) 388-0080 Grand Street Bakery 602 Grand St Brooklyn NY 11211 (718) 387-2390 Great American Dessert Co 5842 Maurice Ave Maspeth NY 11378 (718) 894-3494 Green Fig Bakery Cafe 462 36th St Brooklyn NY 11232 (718) 369-8937 Grimaldi Bakery Corp 2101 Menahan St Ridgewood NY 11385 (718) 497-1425 Gulluoglu Clifside 611 Anderson Ave Cliffside Park NJ 07010 (201) 945-1909 H & H Bagels 2239 Broadway New York NY 10024 (212) 595-8003 H & H Bagels 639 W 46th St New York NY 10036 (212) 765-7200 H & H Midtown Bagels East 1551 2nd Ave New York NY 10028 (212) 734-7441 H & L Bagels 8818 3rd Ave Brooklyn NY 11209 (718) 748-6626 Hagadah Passover Bakery 814 Bergen St Brooklyn NY 11238 (718) 638-1589 Hana Pasteries 34 35th St Brooklyn NY 11232 (718) 369-7594 Havana Express Cafe 2137 31st St Astoria NY 11105 (718) 545-9344 Heahky Delites 101 Steuben St Brooklyn NY 11205 (718) 797-4826 Heartland Bagels 2311 Richmond Ave Staten Island NY 10314 (718) 761-4289 Heaven's Hot Bagel 283 E Houston St New York NY 10002 (212) 420-7566 Highway Bagel Corp 1921 Kings Hwy Brooklyn NY 11229 (718) 336-9200 Hoboken Bagels 634 Washington St Hoboken NJ 07030 (201) 798-9640 Holey Cream 796 9th Ave New York NY 10019 (212) 247-8400 Hot & Crusty 2720 Broadway New York NY 10025 (212) 666-4900 Hot & Crusty Bakeries 1201 2nd Ave New York NY 10065 (212) 753-2614 Boulangeries et autres 5/57

Exemple d entreprises catégorie, boulangerie, confiserie et bagels (New York) Source : yelp.com (Bagels; Candy & confectionary; Cookies & crakers; Dessert; Donut shop; Ice Cream & frozen Dessert; Wholesale Bakeries) 2013/09/28 Nom Adresse Ville État ZIP Téléphone Hot & Tasty Bagel & Deli 1323 2nd Ave New York NY 10021 (212) 861-4431 Hot Bialys And Bagels 11663 Queens Blvd Forest Hills NY 11375 (718) 544-0900 Hot Crusty Bagel Cafe 1276 Lexington Ave New York NY 10028 (212) 426-2111 Hot In Crusty 2393 Broadway New York NY 10024 (212) 496-0632 Ideal Donut 6448 108th St Forest Hills NY 11375 (718) 275-8489 Insomnia Cookies 50 W 8th St New York NY 10011 (212) 228-2373 Insomnia Cookies 405 Amsterdam Ave New York NY 10024 (212) 595-3800 Interstate Brands 6006 37th Ave Woodside NY 11377 (718) 446-6216 Ishan Donut Inc 4231 Broadway New York NY 10033 (917) 675-6871 Island Bakery 4217 Broadway Astoria NY 11103 (718) 278-1958 Ivy Bakery 138 W Houston St New York NY 10012 (347) 598-3452 Jackies Cake Boutique 1084 Bay St Staten Island NY 10305 (718) 477-1770 Jacques Torres Chocolate 66 Water St Brooklyn NY 11201 (718) 875-9772 Jacques Torres Chocolates 75 9th Ave New York NY 10011 (212) 414-2462 Jean Denet French Pastries 7526 5th Ave Brooklyn NY 11209 (718) 836-7566 JMP Bakery Co Inc 508 Junius St Brooklyn NY 11212 (718) 272-5400 John's Bakery & Pastry Shop 1322 Cortelyou Rd Brooklyn NY 11226 (718) 287-6799 John's Coffee Donut Shop 481 Myrtle Ave Brooklyn NY 11205 (718) 638-0412 Jordans Baking Co 30 Fleming Ave Newark NJ 07105 (973) 465-4438 Jumbo Bagels & Bialys 1070 2nd Ave # 4 New York NY 10022 (212) 355-6185 Junior's Restaurant & Bakery 386 Flatbush Ave Brooklyn NY 11238 (718) 852-5257 Junior's Restaurant & Bakery 386 Flatbush Avenue Ext Brooklyn NY 11201 (718) 852-5257 Just Rugelach 292 Kearny Ave Kearny NJ 07032 (201) 246-9211 Kabir's Bakery Inc 19 5th St Brooklyn NY 11231 (718) 852-1768 Kingston Bake Shop 380 Kingston Ave Brooklyn NY 11225 (718) 467-2047 Kitchenette 1272 Amsterdam Ave New York NY 10027 Korn's Bakery Inc 4106 18th Ave Brooklyn NY 11218 (718) 851-8015 Kosher Bagel Hole 1431 Coney Island Ave Brooklyn NY 11230 (718) 377-9700 La Bagel Delight 73 Lafayette Ave Brooklyn NY 11217 (718) 246-3744 La Bagel Delight 90 Court St Brooklyn NY 11201 (718) 522-0520 La Bagel Delight 104 Front St Brooklyn NY 11201 (718) 625-2235 La Bagel Delight 122 7th Ave Brooklyn NY 11215 (718) 398-9529 La Bayamesa Corp. 1105 53rd St North Bergen NJ 07047 (201) 865-8077 La Colmena Bakery 4201 Park Ave Union City NJ 07087 (201) 348-1579 La Guardia Bakery 3704 Bergenline Ave Union City NJ 07087 (201) 866-8484 La Marjolaine 5017 Skillman Ave Woodside NY 11377 (718) 651-0495 Laduree 864 Madison Ave New York NY 10021 (646) 558-3157 Lady M Confections 41 E 78th St New York NY 10075 (212) 452-2222 Lara Lea Confections - New York NY 10019 (910) 547-0537 Las Chicas Bakery 4707 Bergenline Ave Union City NJ 07087 (201) 422-0330 Led Zeppole 328 E 14th St New York NY 10003 (212) 228-2807 Lefkos Bakery 2285 31st St Astoria NY 11105 (718) 932-4423 Lekach Tov Homestyle 4809 New Utrecht Ave Brooklyn NY 11219 (718) 435-5650 Lenny's Bagels 2601 Broadway New York NY 10025 (212) 222-0410 Leon Bakery 695 9th Ave New York NY 10036 (212) 489-6677 Leo's Bagels 3 Hanover Sq # 6 New York NY 10004 (212) 785-4700 Liberty Brand Pastries & Food 2409 Central Ave Union City NJ 07087 (201) 863-3350 Lilly's Homestyle Bake Shop 877 63rd St Brooklyn NY 11220 (718) 491-2900 Boulangeries et autres 6/57

Exemple d entreprises catégorie, boulangerie, confiserie et bagels (New York) Source : yelp.com (Bagels; Candy & confectionary; Cookies & crakers; Dessert; Donut shop; Ice Cream & frozen Dessert; Wholesale Bakeries) 2013/09/28 Nom Adresse Ville État ZIP Téléphone Line Bagel 476 Smith St Brooklyn NY 11231 (718) 422-0001 Little Cupcake Bakeshop 9102 3rd Ave Brooklyn NY 11209 (718) 680-4465 Little Miss Muffin N Her Stuffin 174 Park Pl Brooklyn NY 11238 (718) 857-4963 Little Pie Company 424 W 43rd St New York NY 10036 (212) 736-4780 M A Grocery 1613 Saint Nicholas Ave New York NY 10040 (212) 923-2888 M B Bakery Inc 2846 31st St Astoria NY 11102 (718) 932-3113 Magnolia Bakery 200 Columbus Ave New York NY 10023 (212) 724-8101 Makkos Of Brooklyn Ltd 200 Moore St Brooklyn NY 11206 (718) 366-9800 Mama Rao's Restaurant 6408 11th Ave Brooklyn NY 11219 (718) 745-2269 Manatus Restaurant 340 Bleecker St New York NY 10014 Marquet Patisserie 221 Court St Brooklyn NY 11201 (718) 855-1289 Marthas Country Bakery 7030 Austin St Forest Hills NY 11375 (718) 544-0088 Martha's Country Bakery 3621 Ditmars Blvd Astoria NY 11105 (718) 545-9737 Mary's Bakery 6813 Park Ave West New York NJ 07093 (201) 869-8791 Max Brenner New York 841 Broadway New York NY 10003 (212) 388-0030 Maxine's Bakery 1121 Flatbush Ave Brooklyn NY 11226 (718) 856-3702 Michaels Bagels 10827 Ascan Ave Forest Hills NY 11375 (718) 793-5794 Mike's Bagels 4003 Broadway New York NY 10032 (212) 928-2300 Mike's Donuts 6822 5th Ave Brooklyn NY 11220 (718) 745-6980 Milk Cookies Bakery 109 3rd Ave New York NY 10003 (212) 228-2891 Mocha One Bagel Shop 202 Smith St Brooklyn NY 11201 (718) 858-6000 Momofuku Milk Bar 382 Metropolitan Ave Brooklyn NY 11211 (347) 577-9504 Mondial Bakery 7802 20th Ave Brooklyn NY 11214 (718) 331-0033 Montague Street Bagels 108 Montague St # 2 Brooklyn NY 11201 (718) 237-2512 Muffins N More Inc 342 Ten Eyck St Brooklyn NY 11206 (718) 302-5020 Mulberry Donuts Inc 42 Mulberry St # A New York NY 10013 (212) 513-7470 Murray's Bagels 242 8th Ave New York NY 10011 (646) 638-1335 Murray's Bagels 500 Avenue Of The Americas New York NY 10011 (212) 462-2830 Namtam Inc 8120 Broadway Elmhurst NY 11373 (718) 565-9018 Narala Bakery 744 Coney Island Ave Brooklyn NY 11218 (718) 287-8494 Nestle Toll House Cafe 89 South St New York NY 10038 (212) 374-6300 Nestle Toll House Cafe 30 Mall Dr W # 2 Jersey City NJ 07310 (201) 420-9044 New Style Bakery Inc 896 McDonald Ave Brooklyn NY 11218 (718) 437-4222 New Warsaw Bakery 866 Lorimer St Brooklyn NY 11222 (718) 389-4700 New York Bagel 2144 Ralph Ave Brooklyn NY 11234 (718) 241-4444 New Yorker Bagel 3420 12th St Astoria NY 11106 (718) 204-1700 NFP Bakery Mfg Corp 495 Broadway New York NY 10012 (212) 274-1870 Nostrand Donut Shop Inc 1449 Nostrand Ave Brooklyn NY 11226 (718) 826-3008 Nusbaum & Wu Bakery 2897 Broadway New York NY 10025 (212) 280-5344 NY Bagels and Cafe 587 1st Ave New York NY 10016 (212) 725-3777 Oh Bagels Cafe 1755 Coney Island Ave Brooklyn NY 11230 (718) 787-2100 Old Poland Foods 149 N 8th St Brooklyn NY 11249 (718) 782-2700 Olde Brooklyn Bagel Shoppe 645 Vanderbilt Ave Brooklyn NY 11238 (718) 622-6227 Once Upon a Tart 135 Sullivan St New York NY 10012 One Girl Cookies 68 Dean St Brooklyn NY 11201 (212) 675-4996 Operative Cake Corp 3350 12th St Astoria NY 11106 (718) 278-6021 Original H & H Bagels 125 Fulton St # A New York NY 10038 (212) 619-0300 Orthodox Baking Co 2111 78th St Brooklyn NY 11214 (718) 388-9393 Boulangeries et autres 7/57

Exemple d entreprises catégorie, boulangerie, confiserie et bagels (New York) Source : yelp.com (Bagels; Candy & confectionary; Cookies & crakers; Dessert; Donut shop; Ice Cream & frozen Dessert; Wholesale Bakeries) 2013/09/28 Nom Adresse Ville État ZIP Téléphone Oven Treats 3114 36th Ave Astoria NY 11106 (718) 433-4743 Pain D' Avignon III LTD 3901 22nd St Long Island City NY 11101 (718) 729-6376 Palagonia Italian Bread 508 Junius St Brooklyn NY 11212 (718) 272-5400 Papa Donuts Restaurant 896 Bergen Ave Jersey City NJ 07306 (201) 653-4030 Paris Baguette 13620 38th Ave Fl 12 Flushing NY 11354 (718) 353-0239 Paris Baguette Find a Location 6 W 32nd St New York NY 10001 (212) 244-0404 Park Place Donuts Inc 250 Broadway New York NY 10007 (212) 732-0406 Pastries Unlimited 5898 56th St Maspeth NY 11378 (718) 416-2323 Pechter's Baking Co 840 Jersey St Harrison NJ 07029 (973) 497-1231 Pechter'S-Brooklyn & Staten 256 48th St Brooklyn NY 11220 (718) 439-9600 Penelope Cafe 159 Lexington Ave New York NY 10016 (212) 481-3800 Penelope Cafe 159 Lexington Ave New York NY 10016 (212) 481-3800 Perfect Cake Inc 1751 Park Ave New York NY 10035 (212) 534-2253 Phillip Baker Inc 4811 Church Ave Brooklyn NY 11203 (347) 442-5680 Pick A Bagel 891 8th Ave New York NY 10019 (212) 582-0017 Pick a Bagel 1475 2nd Ave New York NY 10075 (212) 717-4668 Pick A Bagel 102 N End Ave New York NY 10282 (212) 786-9200 Pick A Bagel 200 W 57th St New York NY 10019 (212) 581-6545 Pick A Bagel On Third 297 3rd Ave New York NY 10010 (212) 686-1414 Podrigal's Bakery 1272 56th St Brooklyn NY 11219 (718) 435-4956 Policastro Bread Co 261 2nd St Hoboken NJ 07030 (201) 963-4281 Pollak S Bakery 53 Lexington Ave Brooklyn NY 11238 (718) 857-2741 Poseidon Bakery 629 9th Ave New York NY 10036 (212) 757-6173 Pumpernickel Bagel & Delicatessen 23-10 44 Drive Long Island City NY 11101 (718) 361-9422 Quality Bakers 374 Johnson Ave Brooklyn NY 11206 (718) 497-0438 Queens Bagel Bar Inc 10441 Queens Blvd Forest Hills NY 11375 (718) 896-2221 Red Ribbon Bakeshop 591 Summit Ave # 4 Jersey City NJ 07306 (201) 795-1988 Red Velvet Bake Shop 141 W 72nd St New York NY 10023 (212) 787-3800 Rice Cake 3367 Farrington St Flushing NY 11354 (718) 661-0962 Rochat Bakery 6543 Austin St Rego Park NY 11374 (718) 897-4493 Rolling Pin Productions New York NY 10011 (212) 243-1158 Roma Bakery 1784 81st St Brooklyn NY 11214 (718) 837-0709 Royal Crown Pastry Shop 6308 14th Ave Brooklyn NY 11219 (718) 234-3208 Royal Donuts 4309 14th Ave Brooklyn NY 11219 (718) 853-1836 Royal Sweet Bakery 119 49th St Brooklyn NY 11232 (718) 567-7770 Salem & Sons Bakery 611 Palisade Ave Union City NJ 07087 (201) 348-2882 Saltie 378 Metropolitan Ave Brooklyn NY 11211 (718) 387-4777 Sam's Bakery 275 94th St Brooklyn NY 11209 (347) 560-6657 Sant Ambroeus 259 W 4th St New York NY 10014 (212) 604-9254 Sara Lee Corp 358 5th Ave Ste 6 New York NY 10001 (212) 946-8000 Savarese Italian Pastry Shoppe 5922 New Utrecht Ave Brooklyn NY 11219 (718) 438-7770 Savoy Bakery 170 E 110th St New York NY 10029 (212) 828-8896 Schrafft's Sedutto Ice Cream 888 Jamaica Ave Brooklyn NY 11208 (718) 235-3000 Schripps European Bread Inc 5418 Tonnelle Ave North Bergen NJ 07047 (201) 867-0909 Scotto's Bakery & Pastry Inc 3807 13th Ave Brooklyn NY 11218 (718) 438-0889 Scottos's Cookies 3805 13th Ave Brooklyn NY 11218 (718) 686-6059 Seara Corp 34 Avenue K # 48 Newark NJ 07105 (973) 465-1212 Sensible Edibles Baking Co 515 47th Ave Long Island City NY 11101 (515) 478-4283 Boulangeries et autres 8/57

Exemple d entreprises catégorie, boulangerie, confiserie et bagels (New York) Source : yelp.com (Bagels; Candy & confectionary; Cookies & crakers; Dessert; Donut shop; Ice Cream & frozen Dessert; Wholesale Bakeries) 2013/09/28 Nom Adresse Ville État ZIP Téléphone Sensible Edibles Baking Co 4757 31st Pl Long Island City NY 11101 (718) 786-1614 Seventh Avenue Doughnuts 324 7th Ave Brooklyn NY 11215 (718) 768-0748 Sheen's Bagel Express 7102 Grand Ave Maspeth NY 11378 (718) 478-4343 Shellco 406 W 13th St New York NY 10014 (212) 966-6615 Shevy's Famous Cakes 1275 Union St Brooklyn NY 11225 (718) 207-5553 Shra-Lin's Pita Bakery 726 Wilhelm St Harrison NJ 07029 (973) 485-1515 Sibstar Products Inc 6522 17th Ave Brooklyn NY 11204 (718) 331-4075 Silver Bell Baking Co 4304 Junction Blvd Corona NY 11368 (718) 335-9539 Skylight Diner 402 W 34th St New York NY 10001 (212) 244-0395 Sluggers Bagels 7002 Fort Hamilton Pkwy Brooklyn NY 11228 (718) 492-5077 Smilowitz Bakery 325 Rutledge St Brooklyn NY 11211 (718) 384-1329 Smith Street Bread Co 4808 2nd Ave Brooklyn NY 11232 (718) 499-4570 Sola Bakery Inc. 4218 12th Ave Brooklyn NY 11219 (718) 339-5857 Sons of Essex 133 Essex St New York NY 10002 (212) 674-7100 Spitzer's Kosher Bakery 657 Bedford Ave Brooklyn NY 11211 (718) 875-0668 Steve's Authentic Key Lime Pie 204 Van Dyke St Brooklyn NY 11231 (718) 858-5333 Steve's Bagels 6907 4th Ave Brooklyn NY 11209 (718) 680-5010 Stroehmann Bakeries 13017 23rd Ave College Point NY 11356 (718) 463-6300 Stuffed Artisan Cannolis 176 Stanton St New York NY 10002 (212) 995-2266 Style Jerusalem Inc 7915 New Utrecht Ave Brooklyn NY 11214 (888) 748-2269 Stylejerusalem Inc 10010 91st Ave Richmond Hill NY 11418 (718) 805-2462 Sugar and Plumm 377 Amsterdam Ave New York NY 10024 (212) 787-8778 Sugar Sweet Sunshine 126 Rivington St New York NY 10002 (212) 995-1960 Sweet 343 Garden St Hoboken NJ 07030 (201) 420-0111 Sweet 4414 48th Ave Woodside NY 11377 (718) 707-2808 Sweet Chef 122 Hamilton Pl New York NY 10031 (212) 862-5909 Sweets Usa Inc 1685 1st Ave New York NY 10128 (212) 289-2023 Syrena 207 Norman Ave Brooklyn NY 11222 (718) 349-0560 T & D Bakery 2307 Avenue U Brooklyn NY 11229 (888) 279-5830 Tal Bagels 2446 Broadway New York NY 10024 (212) 712-0171 Tal Bagels 333 E 86th St New York NY 10028 (212) 427-6811 Tao Hong Inc 79 Chrystie St New York NY 10002 (212) 219-0981 Taschen American 107 Greene St New York NY 10012 (212) 226-2212 Tasty Donuts 5802 Myrtle Ave Ridgewood NY 11385 (718) 456-0954 Tazza 311 Henry St Brooklyn NY 11201 (718) 243-0487 Teixeira's Bakery 113-129 Kossuth St Newark NJ 07105 (973) 589-8875 Teixeira's Bakery 186 Ferry St Newark NJ 07105 (973) 344-4902 Terrace Bagels Inc 224 Prospect Park W # A Brooklyn NY 11215 (718) 768-3943 Terrizzi Pastry Shop 3514 30th Ave Astoria NY 11103 (718) 726-9698 The Bagel Basket 618 Amsterdam Ave New York NY 10024 (212) 721-1800 The Bagel Store 247 Bedford Ave Brooklyn NY 11211 (718) 218-7244 The Bagel Store 754 Metropolitan Ave Brooklyn NY 11211 (718) 782-5856 The Best Chocolate Cake in the World 55A Spring St New York NY 10012 (212) 343-2253 The Bread Guy Inc 1559 62nd St Brooklyn NY 11219 (718) 234-8390 The Chocolate Swirl, LLC 27th Street Astoria NY 11105 (718) 407-0034 The Vegetable Garden 243 W 38th St New York NY 10018 (212) 883-7668 Think Coffee 248 Mercer St New York NY 10012 (212) 228-6226 Times square Bagel 200 W 44th St New York NY 10036 (212) 997-7300 Boulangeries et autres 9/57

Exemple d entreprises catégorie, boulangerie, confiserie et bagels (New York) Source : yelp.com (Bagels; Candy & confectionary; Cookies & crakers; Dessert; Donut shop; Ice Cream & frozen Dessert; Wholesale Bakeries) 2013/09/28 Nom Adresse Ville État ZIP Téléphone Tisserie Bakery 117 36th St Union City NJ 07087 (201) 430-8949 Tribeca Treats 94 Reade St New York NY 10013 (212) 571-0500 Trois Pommes Patisserie 260 5th Ave Brooklyn NY 11215 (718) 230-3119 Twin Donut 5099 Broadway New York NY 10034 (212) 569-1127 Two Little Red Hens 1652 2nd Ave New York NY 10028 (212) 452-0476 Two Scoops Ice Cream & Bakery 1745 Fulton St Brooklyn NY 11233 (718) 493-0808 Utica Doughnuts 610 Utica Ave Brooklyn NY 11203 (718) 735-1918 Vandaag 103 2nd Ave New York NY 10003 (212) 253-0470 Vic's Bagel Bar 544 3rd Ave New York NY 10016 (212) 213-3900 Vieira's Bakery 34 Avenue K Newark NJ 07105 (973) 589-7719 Washington Bagel Cafe 621 Washington Ave Brooklyn NY 11238 (718) 230-3734 Weiss Homemade Kosher Bakery 5011 13th Ave Brooklyn NY 11219 (718) 438-0407 What's A Bagel 11112 Flatlands Ave Brooklyn NY 11207 (718) 257-4765 Whitehall Pretzel & Ice Cream 4 South St # 202 New York NY 10004 (212) 742-1836 William Greenberg Desserts 1100 Madison Ave New York NY 10028 (212) 861-1340 World of Chantilly 4302 Farragut Rd Brooklyn NY 11203 (718) 859-1110 Www.Thecaribbeanrumcake.Com 742 Saint Johns Pl Brooklyn NY 11216 (347) 203-0313 Yossi's Sweet House Inc 5717 18th Ave Brooklyn NY 11204 (718) 234-8881 Zaro Bake Shop 501 Fashion Ave New York NY 10018 (212) 575-7031 Zaro's Bake Shop 138 Bruckner Blvd Bronx NY 10454 (718) 993-5600 Zaro's Bread Basket 920 Broadway New York NY 10010 (212) 260-5327 Boulangeries et autres 10/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville ÉTAT Diamant Fairmont Scottsdale Princess (1991) Scottsdale AZ 5 Four Seasons Resort Scottsdale at Troon North (2001) Scottsdale AZ 5 The Canyon Suites at The Phoenician (2007) Scottsdale AZ 5 The Phoenician (2004) Scottsdale AZ 5 L'Ermitage Beverly Hills (2001) Beverly Hills CA 5 Montage Beverly Hills (2011) Beverly Hills CA 5 The Beverly Hills Hotel and Bungalows (2008) Beverly Hills CA 5 The Peninsula Beverly Hills (1993) Beverly Hills CA 5 Park Hyatt Aviara Resort, Golf Club & Spa (1999) Carlsbad CA 5 St. Regis Resort, Monarch Beach (2007) Dana Point CA 5 The Ritz-Carlton, Laguna Niguel (1986) Dana Point CA 5 The Ritz-Carlton, Half Moon Bay (2002) Half Moon Bay CA 5 The Lodge at Torrey Pines (2002) La Jolla CA 5 Montage Laguna Beach (2012)* Laguna Beach CA 5 The Ritz-Carlton, Marina del Rey (1992) Marina Del Rey CA 5 Island Hotel Newport Beach (1992) Newport Beach CA 5 The Resort at Pelican Hill (2009) Newport Beach CA 5 Ojai Valley Inn & Spa (2006) Ojai CA 5 The Grand Del Mar (2009) San Diego CA 5 The Ritz-Carlton, San Francisco (1994) San Francisco CA 5 Four Seasons Biltmore Santa Barbara (2005) Santa Barbara CA 5 Simpson House Inn (1997) Santa Barbara CA 5 The Ritz-Carlton, Lake Tahoe (2011) Truckee CA 5 Four Seasons Hotel Westlake Village (2008) Westlake Village CA 5 The Little Nell (1991) Aspen CO 5 The Broadmoor (1976) Colorado Springs CO 5 The Ritz-Carlton, Denver (2010) Denver CO 5 Winvian (2010) Morris CO 5 The Mayflower Inn & Spa (1996) Washington CO 5 Four Seasons Hotel Washington, D.C. (1989) Washington DC 5 The Ritz-Carlton Georgetown, Washington DC (2004) Washington DC 5 The Ritz-Carlton, Washington, D.C. (2001) Washington DC 5 St. Regis Bal Harbour (2012)* Bal Harbour FL 5 The Ritz-Carlton, Amelia Island (2012)* Fernandina Beach FL 5 The Ritz-Carlton, Fort Lauderdale (2009) Fort Lauderdale FL 5 The Ritz-Carlton, Palm Beach (2008) Manalapan FL 5 Four Seasons Hotel Miami (2006) Miami FL 5 Mandarin Oriental, Miami (2011) Miami FL 5 The Ritz-Carlton Golf Resort, Naples (2003) Naples FL 5 The Ritz-Carlton, Naples (1987) Naples FL 5 Four Seasons Resort Palm Beach (2009) Palm Beach FL 5 The Breakers, Palm Beach (1996) Palm Beach FL 5 Ponte Vedra Inn & Club (2002) Ponte Vedra Beach FL 5 The Ritz-Carlton, Sarasota (2005) Sarasota FL 5 Acqualina Resort & Spa on the Beach (2009) Sunny Isles Beach FL 5 Four Seasons Hotel Atlanta (1999) Atlanta GA 5 InterContinental Buckhead Atlanta (2008) Atlanta GA 5 St. Regis Atlanta Hotel & Residences (2010) Atlanta GA 5 The Ritz-Carlton, Atlanta (2003) Atlanta GA 5 The Ritz-Carlton, Buckhead (1986) Atlanta GA 5 Hôtels 11/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville ÉTAT Diamant The Ritz-Carlton Lodge, Reynolds Plantation (2006) Greensboro GA 5 The Lodge at Sea Island (2001) St. Simons Island GA 5 The Ritz-Carlton, Kapalua (1996) Kapalua (Maui) HI 5 Four Seasons Resort Hualalai at Historic Ka'upulehu (1998) Kaupulehu (Hawaii) HI 5 Four Seasons Resort Maui at Wailea (1991) Wailea (Maui) HI 5 Four Seasons Hotel Chicago (1990) Chicago IL 5 The Peninsula Chicago (2002) Chicago IL 5 Trump International Hotel & Tower (2010) Chicago IL 5 Waldorf Astoria Chicago (2010) Chicago IL 5 Four Seasons Hotel Boston (1988) Boston MA 5 Mandarin Oriental, Boston (2009) Boston MA 5 The Ritz-Carlton, Boston Common (2010) Boston MA 5 Four Seasons Hotel St. Louis (2008) St. Louis MO 5 The Umstead Hotel & Spa (2007) Cary NC 5 The Ritz-Carlton, Charlotte (2010) Charlotte NC 5 The Fearrington House Inn (1994) Fearrington Village NC 5 ARIA Resort & Casino (2010) Las Vegas NV 5 ARIA Sky Suites (2011) Las Vegas NV 5 Bellagio (2001) Las Vegas NV 5 Four Seasons Hotel Las Vegas (1999) Las Vegas NV 5 Mandarin Oriental Las Vegas (2010) Las Vegas NV 5 SKYLOFTS at the MGM Grand (2006) Las Vegas NV 5 The Palazzo Las Vegas (2009) Las Vegas NV 5 The Venetian Las Vegas (2007) Las Vegas NV 5 Four Seasons Hotel New York (1994) New York NY 5 Mandarin Oriental, New York (2005) New York NY 5 The Peninsula New York (1999) New York NY 5 The Pierre New York-A Taj Hotel (2009) New York NY 5 The Ritz-Carlton New York, Battery Park (2002) New York NY 5 The Ritz-Carlton New York, Central Park (2002) New York NY 5 Trump International Hotel & Tower (2010) New York NY 5 Trump SoHo New York (2012)* New York NY 5 Inn Walden (2004) Aurora OH 5 Falling Rock at Nemacolin Woodlands Resort (2006) Farmington PA 5 Four Seasons Hotel Philadelphia (1984) Philadelphia PA 5 The Rittenhouse Hotel and Condominium Residences (1991) Philadelphia PA 5 The Ritz-Carlton Philadelphia (2000) Philadelphia PA 5 Ocean House (2011) Watch Hill RI 5 The Inn at Palmetto Bluff (2011) Bluffton SC 5 The Sanctuary at Kiawah Island Golf Resort (2006) Kiawah Island SC 5 The Hermitage Hotel (2003) Nashville TN 5 The Ritz-Carlton, Dallas (2009) Dallas TX 5 Four Seasons Hotel Houston (2010) Houston TX 5 The St. Regis Houston (2011) Houston TX 5 Four Seasons Resort and Club (2003) Irving TX 5 Stein Eriksen Lodge Deer Valley (2002) Park City UT 5 The Grand America Hotel (2004) Salt Lake City UT 5 The Jefferson Hotel (1993) Richmond VA 5 The Inn at Little Washington (1989) Washington VA 5 The American Club (1985) Kohler WI 5 Hôtels 12/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville ÉTAT Diamant Four Seasons Resort Jackson Hole (2006) Teton Village WY 5 Pearson's Pond Luxury Inn & Adventure Spa (2006) Juneau AK 4 Wind Creek Casino & Hotel (2010) Atmore AL 4 Marriott Shoals Hotel and Spa (2007) Florence AL 4 Renaissance Birmingham Ross Bridge Golf Resort & Spa (2006) Hoover AL 4 The Westin Huntsville (2009) Huntsville AL 4 Fort Conde Inn (2012)* Mobile AL 4 Renaissance Mobile Riverview Plaza Hotel (2011) Mobile AL 4 Renaissance- The Battle House Mobile Hotel & Spa (2008) Mobile AL 4 Grand Hotel Marriott Resort, Golf Club & Spa (2003) Point Clear AL 4 Angel at Rose Hall (1999) Eureka Springs AR 4 Pratt Place Inn (2009) Fayetteville AR 4 The Capital Hotel (2008) Little Rock AR 4 The Peabody Little Rock (2002) Little Rock AR 4 Amphitheater 2012)* AZ 4 The Boulders, A Waldorf Astoria Resort (2008) Carefree AZ 4 Sheraton Wild Horse Pass Resort & Spa (2003) Chandler AZ 4 Wild Horse Pass Hotel & Casino (2011) Chandler AZ 4 Renaissance Glendale Hotel & Spa (2008) Glendale AZ 4 The Wigwam (2004) Litchfield Park AZ 4 The Ritz-Carlton, Dove Mountain (2010) Marana AZ 4 Hilton Tucson El Conquistador Golf & Tennis Resort (1984) Oro Valley AZ 4 Montelucia Resort & Spa (2009) Paradise Valley AZ 4 Sanctuary on Camelback Mountain (2002) Paradise Valley AZ 4 Arizona Biltmore Resort & Spa, A Waldorf Astoria Hotel (2004) Phoenix AZ 4 Arizona Grand Resort (2002) Phoenix AZ 4 Hotel Palomar Phoenix-CityScape (2012)* Phoenix AZ 4 JW Marriott Desert Ridge Resort & Spa (2003) Phoenix AZ 4 Pointe Hilton Tapatio Cliffs Resort (2007) Phoenix AZ 4 Royal Palms Resort and Spa (1998) Phoenix AZ 4 Sheraton Phoenix Downtown Hotel (2009) Phoenix AZ 4 The Ritz-Carlton, Phoenix (2005) Phoenix AZ 4 The Westin Phoenix Downtown (2011) Phoenix AZ 4 DoubleTree Resort by Hilton Paradise Valley - Scottsdale (2007) Scottsdale AZ 4 FireSky Resort & Spa, A Kimpton Hotel (2006) Scottsdale AZ 4 Hilton Scottsdale Resort & Villas (2003) Scottsdale AZ 4 Hotel Valley Ho (2006) Scottsdale AZ 4 Hyatt Regency Scottsdale Resort & Spa at Gainey Ranch (1988) Scottsdale AZ 4 JW Marriott Camelback Inn Resort & Spa (2012)* Scottsdale AZ 4 Marriott Scottsdale McDowell Mountain (2003) Scottsdale AZ 4 Radisson Fort McDowell Resort & Casino (2006) Scottsdale AZ 4 Scottsdale Resort & Conference Center (2004) Scottsdale AZ 4 Talking Stick Resort (2010) Scottsdale AZ 4 The Westin Kierland Resort & Spa (2003) Scottsdale AZ 4 The Westin Kierland Villas (2008) Scottsdale AZ 4 W Scottsdale (2009) Scottsdale AZ 4 Adobe Grand Villas (2004) Sedona AZ 4 El Portal Sedona Hotel (2011) Sedona AZ 4 Enchantment Resort and Mii amo Spa (1988) Sedona AZ 4 LAuberge de Sedona Inn and Spa (2003) Sedona AZ 4 Hôtels 13/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville ÉTAT Diamant Sedona Rouge Hotel & Spa (2006) Sedona AZ 4 The Inn on Oak Creek (1997) Sedona AZ 4 Tempe Mission Palms Hotel (2010) Tempe AZ 4 Arizona Inn (2004) Tucson AZ 4 Casino del Sol Resort-Spa-Conference Center-AVA Amphitheater (2012)* Tucson AZ 4 JW Marriott Starr Pass Resort & Spa (2005) Tucson AZ 4 Loews Ventana Canyon (1985) Tucson AZ 4 Omni Tucson National Resort (2009) Tucson AZ 4 The Lodge @ Ventana Canyon (1996) Tucson AZ 4 The Westin La Paloma Resort & Spa (2002) Tucson AZ 4 Westward Look Wyndham Grand Resort & Spa (2009) Tucson AZ 4 Disneyland Hotel (2011) Anaheim CA 4 Disney's Grand Californian Hotel & Spa (2001) Anaheim CA 4 Seascape Beach Resort (2000) Aptos CA 4 Arnold Black Bear Inn (2012)* Arnold CA 4 Claremont Hotel Club & Spa (2001) Berkeley CA 4 Beverly Wilshire A Four Seasons Hotel (1993) Beverly Hills CA 4 SLS Hotel at Beverly Hills (2009) Beverly Hills CA 4 Ventana Inn & Spa, a Joie de Vivre hotel (2011) Big Sur CA 4 Bodega Bay Lodge (2008) Bodega Bay CA 4 Cache Creek Casino Resort (2005) Brooks CA 4 Hotel Amarano Burbank (2011) Burbank CA 4 Morongo Casino Resort & Spa (2005) Cabazon CA 4 Blue Whale Inn Bed & Breakfast (1991) Cambria CA 4 The Inn at Depot Hill (1999) Capitola CA 4 Bernardus Lodge (2009) Carmel Valley CA 4 Carmel Valley Ranch (2011) Carmel Valley CA 4 Carriage House Inn (1976) Carmel-By-The-Sea CA 4 Hyatt Carmel Highlands (2002) Carmel-By-The-Sea CA 4 Tickle Pink Inn (1993) Carmel-By-The-Sea CA 4 Cayucos Sunset Inn (2002) Cayucos CA 4 Hotel del Coronado (2005) Coronado CA 4 Loews Coronado Bay (1992) Coronado CA 4 Cypress Hotel (2006) Cupertino CA 4 Blue Lantern Inn (1991) Dana Point CA 4 Laguna Cliffs Marriott Resort & Spa (2004) Dana Point CA 4 The Inn at Furnace Creek (1987) Death Valley National Park CA 4 L'Auberge Del Mar (2002) Del Mar CA 4 Four Seasons Hotel Silicon Valley at East Palo Alto (2007) East Palo Alto CA 4 Tenaya Lodge at Yosemite (1991) Fish Camp CA 4 Farmhouse Inn & Restaurant (2010) Forestville CA 4 Hilton Los Angeles North/Glendale & Executive Meeting Center - (2000) Glendale CA 4 Mill Rose Inn (1991) Half Moon Bay CA 4 Honor Mansion A Resort Inn (1998) Healdsburg CA 4 Loews Hollywood (2008) Hollywood CA 4 W Hollywood (2010) Hollywood CA 4 Hyatt Regency Huntington Beach Resort & Spa (2003) Huntington Beach CA 4 The Waterfront Beach Resort A Hilton Hotel (1991) Huntington Beach CA 4 Hyatt Regency Indian Wells Resort & Spa (1987) Indian Wells CA 4 Miramonte Resort and Spa (2008) Indian Wells CA 4 Hôtels 14/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville ÉTAT Diamant Renaissance Esmeralda Resort & Spa (2003) Indian Wells CA 4 Jamul Haven (2011) Jamul CA 4 Orchard Hill Country Inn (1996) Julian CA 4 Estancia La Jolla Hotel & Spa (2005) La Jolla CA 4 Hyatt Regency La Jolla (1990) La Jolla CA 4 La Valencia Hotel (2010) La Jolla CA 4 The Grande Colonial (2008) La Jolla CA 4 Lafayette Park Hotel & Spa (1986) Lafayette CA 4 Surf & Sand Resort (1991) Laguna Beach CA 4 Lake Arrowhead Resort and Spa (2010) Lake Arrowhead CA 4 Barona Resort & Casino (2010) Lakeside CA 4 Thunder Valley Casino Resort (2011) Lincoln CA 4 Stevenswood Spa Resort (1991) Little River CA 4 Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills (2011) Los Angeles CA 4 Hotel Bel-Air (2012)* Los Angeles CA 4 Hotel Palomar LA Westwood (2011) Los Angeles CA 4 Hyatt Regency Century Plaza (1983) Los Angeles CA 4 InterContinental Los Angeles Century City (1988) Los Angeles CA 4 JW Marriott Los Angeles L.A. LIVE (2011) Los Angeles CA 4 Mr. C Beverly Hills (2012)* Los Angeles CA 4 Omni Los Angeles Hotel at California Plaza (2003) Los Angeles CA 4 Sofitel Los Angeles (1993) Los Angeles CA 4 The Hotel Wilshire (2012)* Los Angeles CA 4 The Ritz-Carlton, Los Angeles (2011) Los Angeles CA 4 Fess Parker Wine Country Inn & Spa (2012)* Los Olivos CA 4 The Westin Monache Resort (2011) Mammoth Lakes CA 4 Brewery Gulch Inn (2002) Mendocino CA 4 Stanford Inn by the Sea Eco-Lodge (1992) Mendocino CA 4 Stanford Park Hotel (1984) Menlo Park CA 4 InterContinental The Clement Monterey (2010) Monterey CA 4 Monterey Marriott (2006) Monterey CA 4 Monterey Plaza Hotel & Spa (1986) Monterey CA 4 Old Monterey Inn (1998) Monterey CA 4 Portola Hotel & Spa (2011) Monterey CA 4 Seal Cove Inn (1997) Moss Beach CA 4 Dunbar House 1880 (2003) Murphys CA 4 Andaz Napa (2011) Napa CA 4 Silverado Resort and Spa (1976) Napa CA 4 The Meritage Resort and Spa (2009) Napa CA 4 The Westin Verasa, Napa (2010) Napa CA 4 Fairmont Newport Beach (2007) Newport Beach CA 4 The Balboa Bay Club & Resort (2004) Newport Beach CA 4 Château du Sureau (2011) Oakhurst CA 4 Resort at Squaw Creek (1991) Olympic Valley CA 4 Pala Casino Spa and Resort (2004) Pala CA 4 JW Marriott Desert Springs Resort & Spa (1987) Palm Desert CA 4 The Willows Historic Palm Springs Inn (1997) Palm Springs CA 4 The Westin Palo Alto (2006) Palo Alto CA 4 The Westin-Pasadena (2005) Pasadena CA 4 La Bellasera Hotel & Suites (2011) Paso Robles CA 4 Hôtels 15/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville ÉTAT Diamant Casa Palmero (2001) Pebble Beach CA 4 The Inn at Spanish Bay (1988) Pebble Beach CA 4 The Lodge at Pebble Beach (1979) Pebble Beach CA 4 Dolphin Bay Resort & Spa (2009) Pismo Beach CA 4 Rancho Bernardo Inn (1977) Rancho Bernardo CA 4 Sacramento Marriott Rancho Cordova (1987) Rancho Cordova CA 4 Agua Caliente Casino Resort Spa (2009) Rancho Mirage CA 4 The Westin Mission Hills Resort & Spa (2009) Rancho Mirage CA 4 Terranea Resort (2010) Rancho Palos Verdes CA 4 Sofitel San Francisco Bay (1991) Redwood City CA 4 The Mission Inn Hotel & Spa (2010) Riverside CA 4 Amber House Bed & Breakfast Inn (1998) Sacramento CA 4 Hyatt Regency Sacramento (1988) Sacramento CA 4 Le Rivage Hotel, A Preferred Hotel (2008) Sacramento CA 4 Sheraton Grand Sacramento Hotel (2003) Sacramento CA 4 Hard Rock Hotel San Diego (2008) San Diego CA 4 Hilton San Diego Bayfront (2011) San Diego CA 4 Hyatt Regency Mission Bay Spa and Marina (2011) San Diego CA 4 Omni San Diego Hotel (2005) San Diego CA 4 Pacific Terrace Hotel (2007) San Diego CA 4 Paradise Point (2011) San Diego CA 4 San Diego Marriott Marquis & Marina (1984) San Diego CA 4 The US Grant, A Luxury Collection Hotel (2007) San Diego CA 4 The Westgate Hotel (2007) San Diego CA 4 The Westin Gaslamp Quarter (2012)* San Diego CA 4 The Westin San Diego (1994) San Diego CA 4 Argonaut Hotel (2004) San Francisco CA 4 Four Seasons Hotel San Francisco (2002) San Francisco CA 4 Grand Hyatt San Francisco (2012)* San Francisco CA 4 Hilton San Francisco Union Square (1976) San Francisco CA 4 Hotel Monaco (1996) San Francisco CA 4 Hotel Nikko San Francisco (1997) San Francisco CA 4 Hotel Palomar (2000) San Francisco CA 4 Hotel Vitale, a Joie de Vivre hotel (2006) San Francisco CA 4 Hyatt Regency San Francisco (1994) San Francisco CA 4 InterContinental Mark Hopkins San Francisco (1980) San Francisco CA 4 InterContinental San Francisco (2008) San Francisco CA 4 JW Marriott San Francisco (1990) San Francisco CA 4 Le Meridien San Francisco (1989) San Francisco CA 4 Omni San Francisco Hotel (2002) San Francisco CA 4 Palace Hotel (1992) San Francisco CA 4 Parc 55 Wyndham San Francisco Union Square (1999) San Francisco CA 4 St. Regis Hotel San Francisco (2007) San Francisco CA 4 Taj Campton Place San Francisco (2010) San Francisco CA 4 The Fairmont San Francisco (2001) San Francisco CA 4 The Stanford Court, A Renaissance Hotel (2009) San Francisco CA 4 The Westin St. Francis San Francisco on Union Square (1990) San Francisco CA 4 W San Francisco (2006) San Francisco CA 4 Westin San Francisco Market Street (1985) San Francisco CA 4 Hilton Los Angeles/San Gabriel (2011) San Gabriel CA 4 Hôtels 16/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville ÉTAT Diamant DoubleTree by Hilton Hotel San Jose (1997) San Jose CA 4 Hotel De Anza (1993) San Jose CA 4 Hotel Valencia Santana Row (2006) San Jose CA 4 San Jose Marriott (2007) San Jose CA 4 The Fairmont San Jose (1988) San Jose CA 4 Harbor View Inn (1997) Santa Barbara CA 4 Inn On Summer Hill (1990) Santa Barbara CA 4 The Fess Parker, A DoubleTree by Hilton Resort (2006) Santa Barbara CA 4 Hilton Santa Clara Hotel (2001) Santa Clara CA 4 Hyatt Regency Santa Clara (1994) Santa Clara CA 4 Chaminade Resort & Spa (2001) Santa Cruz CA 4 JW Marriott Santa Monica Le Merigot (2002) Santa Monica CA 4 Loews Santa Monica Beach Hotel (1989) Santa Monica CA 4 Shore Hotel (2012)* Santa Monica CA 4 The Fairmont Miramar Hotel & Bungalows (2002) Santa Monica CA 4 Hyatt Vineyard Creek Hotel and Spa in Sonoma County (2003) Santa Rosa CA 4 Vintners Inn (1988) Santa Rosa CA 4 Chumash Casino Resort & Spa (2004) Santa Ynez CA 4 Santa Ynez Inn (2002) Santa Ynez CA 4 Hotel Corque (2011) Solvang CA 4 Petersen Village Inn (1984) Solvang CA 4 The Ballard Inn (1993) Solvang CA 4 MacArthur Place (2006) Sonoma CA 4 The Fairmont Sonoma Mission Inn & Spa (1986) Sonoma CA 4 The Lodge at Sonoma, A Renaissance Resort & Spa (2004) Sonoma CA 4 Harvest Inn (1985) St. Helena CA 4 Meadowood Napa Valley (1989) St. Helena CA 4 The Foxes Inn of Sutter Creek Bed & Breakfast (2008) Sutter Creek CA 4 Pechanga Resort and Casino (2002) Temecula CA 4 Ponte Vineyard Inn (2012)* Temecula CA 4 McCaffrey House Bed & Breakfast Inn (1999) Twain Harte CA 4 Hilton Los Angeles/Universal City (2007) Universal City CA 4 Harrahs Rincon Casino & Resort (2009) Valley Center CA 4 Renaissance Club Sport (2003) Walnut Creek CA 4 Sunset Marquis Hotel & Villas (2007) West Hollywood CA 4 The London West Hollywood (2008) West Hollywood CA 4 Westlake Village Inn (2011) Westlake Village CA 4 The Ahwahnee (1991) Yosemite National Park CA 4 Napa Valley Lodge (1978) Yountville CA 4 Villagio Inn & Spa (1999) Yountville CA 4 Vintage Inn (1986) Yountville CA 4 Hotel Jerome, An Auberge Resort (2007) Aspen CO 4 The St. Regis Aspen Resort (1998) Aspen CO 4 Westin Riverfront Resort & Spa, Avon (2010) Avon CO 4 Beaver Creek Lodge (2005) Beaver Creek CO 4 Park Hyatt Beaver Creek Resort & Spa (2002) Beaver Creek CO 4 The Ritz-Carlton, Bachelor Gulch (2012)* Beaver Creek CO 4 Ameristar Casino Resort Spa Black Hawk, Colorado (2010) Black Hawk CO 4 St Julien Hotel & Spa (2009) Boulder CO 4 Omni Interlocken Resort (2000) Broomfield CO 4 Hôtels 17/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville ÉTAT Diamant Renaissance Boulder Flatiron Hotel (2003) Broomfield CO 4 Vista Verde Guest Ranch (2011) Clark CO 4 Cheyenne Mountain Resort (2007) Colorado Springs CO 4 Lost Valley Ranch (1976) Deckers CO 4 Denver Marriott City Center (2011) Denver CO 4 Four Seasons Hotel Denver (2011) Denver CO 4 Grand Hyatt Denver (2006) Denver CO 4 Hotel Monaco Denver (2000) Denver CO 4 Hotel Teatro (2001) Denver CO 4 Hyatt Regency Denver at Colorado Convention Center (2006) Denver CO 4 Hyatt Regency Denver Tech Center (2009) Denver CO 4 JW Marriott Denver At Cherry Creek (2004) Denver CO 4 The Brown Palace Hotel & Spa, Autograph Collection (1976) Denver CO 4 The Westin Denver Downtown (1995) Denver CO 4 General Palmer Hotel (1976) Durango CO 4 The Inverness Hotel and Conference Center (1999) Englewood CO 4 Gateway Canyons Resort (2012)* Gateway CO 4 Keystone Lodge & Spa (1989) Keystone CO 4 The Cliff House at Pikes Peak (2001) Manitou Springs CO 4 Beaumont Hotel & Spa (2010) Ouray CO 4 Fairmont Heritage Place, Franz Klammer Lodge (2007) Telluride CO 4 Hotel Madeline Telluride (2009) Telluride CO 4 New Sheridan Hotel (2011) Telluride CO 4 Four Seasons Resort Vail (2011) Vail CO 4 Sonnenalp Resort of Vail (2010) Vail CO 4 The Arrabelle at Vail Square, A RockResort (2009) Vail CO 4 The Sebastian Vail (2011) Vail CO 4 Vail Cascade Resort & Spa (1996) Vail CO 4 Vail Marriott Mountain Resort (2003) Vail CO 4 The Westin Westminster (2000) Westminster CO 4 Homestead Inn - Thomas Henkelmann (2004) Greenwich CT 4 Mystic Marriott Hotel & Spa (2001) Groton CT 4 Hartford Marriott Downtown (2006) Hartford CT 4 Grand Pequot Tower at Foxwoods Resort Casino (2003) Mashantucket CT 4 MGM Grand at Foxwoods (2009) Mashantucket CT 4 The Villas at Foxwoods (2010) Mashantucket CT 4 Hyatt Regency Greenwich (2012)* Old Greenwich CT 4 Saybrook Point Inn & Spa (2002) Old Saybrook CT 4 Delamar Southport (2011) Southport CT 4 Mohegan Sun (2002) Uncasville CT 4 Fairmont Washington, D.C., Georgetown (1985) Washington DC 4 Mandarin Oriental, Washington D.C. (2004) Washington DC 4 Omni Shoreham Hotel (2001) Washington DC 4 Park Hyatt Washington D. C. (2007) Washington DC 4 The Luxury Collection (2009) Washington DC 4 The Hay-Adams (1984) Washington DC 4 The Madison (2012)* Washington DC 4 The Mayflower Renaissance Hotel (1992) Washington DC 4 The St. Regis Washington, D.C. (2008) Washington DC 4 The Westin Georgetown, Washington, D.C. (2011) Washington DC 4 Hôtels 18/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville ÉTAT Diamant The Willard InterContinental (1986) Washington DC 4 Dover Downs Hotel & Casino (2003) Dover DE 4 Boardwalk Plaza Hotel (1992) Rehoboth Beach DE 4 Hotel du Pont (1993) Wilmington DE 4 One Ocean Resort & Spa (2010) Atlantic Beach FL 4 Turnberry Isle Miami (1986) Aventura FL 4 ONE Bal Harbour Resort & Spa (2010) Bal Harbour FL 4 Little Palm Island Resort & Spa (1989) Big Pine Key FL 4 Boca Beach Club, A Waldorf Astoria Resort (2012)* Boca Raton FL 4 Boca Raton Resort & Club, A Waldorf Astoria Resort (2002) Boca Raton FL 4 Hyatt Regency Coconut Point Resort & Spa (2002) Bonita Springs FL 4 Omni Orlando Resort at ChampionsGate (2005) Championsgate FL 4 Hyatt Regency Clearwater Beach Resort & Spa (2010) Clearwater Beach FL 4 Sandpearl Resort (2008) Clearwater Beach FL 4 Mayfair Hotel & Spa (1986) Coconut Grove FL 4 The Ritz-Carlton Coconut Grove, Miami (2011) Coconut Grove FL 4 Hyatt Regency Coral Gables (1989) Coral Gables FL 4 The Biltmore Hotel Coral Gables (1995) Coral Gables FL 4 The Westin Colonnade Coral Gables (1996) Coral Gables FL 4 The Shores Resort & Spa (2006) Daytona Beach Shores FL 4 Embassy Suites Deerfield Beach Resort & Spa (2010) Deerfield Beach FL 4 Delray Beach Marriott (2009) Delray Beach FL 4 Hawks Cay Resort (2010) Duck Key FL 4 Omni Amelia Island Plantation Resort (1980) Fernandina Beach FL 4 B Ocean Fort Lauderdale (2011) Fort Lauderdale FL 4 Harbor Beach Marriott Resort & Spa (1990) Fort Lauderdale FL 4 Hilton Fort Lauderdale Beach Resort (2007) Fort Lauderdale FL 4 Il Lugano Suite Hotel (2011) Fort Lauderdale FL 4 Lago Mar Resort & Club (2001) Fort Lauderdale FL 4 Pelican Grand Beach Resort (2010) Fort Lauderdale FL 4 The Atlantic Resort & Spa (2005) Fort Lauderdale FL 4 The Westin Beach Resort & Spa, Fort Lauderdale (2009) Fort Lauderdale FL 4 W Fort Lauderdale (2010) Fort Lauderdale FL 4 Sanibel Harbour Marriott Resort & Spa (1990) Fort Myers FL 4 Hollywood Beach Marriott (2006) Hollywood FL 4 Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood (2005) Hollywood FL 4 The Westin Diplomat Resort & Spa (2002) Hollywood FL 4 Cheeca Lodge & Spa (2010) Islamorada FL 4 Omni Jacksonville Hotel (2005) Jacksonville FL 4 Jupiter Beach Resort & Spa (2008) Jupiter FL 4 The Ritz-Carlton Key Biscayne, Miami (2011) Key Biscayne FL 4 Casa Marina, A Waldorf Astoria Resort (2008) Key West FL 4 Hyatt Key West Resort & Spa (2009) Key West FL 4 Key West Marriott Beachside Hotel (2009) Key West FL 4 La Mer Hotel & Dewey House (2005) Key West FL 4 Ocean Key Resort & Spa, A Noble House Resort (2003) Key West FL 4 Santa Maria Suites Resort (2011) Key West FL 4 The Marquesa Hotel (1989) Key West FL 4 The Reach, A Waldorf Astoria Resort (2009) Key West FL 4 The Westin Key West Resort & Marina (1998) Key West FL 4 Hôtels 19/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville ÉTAT Diamant Gaylord Palms Resort (2003) Kissimmee FL 4 Disneys Animal Kingdom Lodge - Jambo House (2011) Lake Buena Vista FL 4 Disneys Animal Kingdom Villas - Kidani Village (2011) Lake Buena Vista FL 4 Disney's Beach Club Resort (2003) Lake Buena Vista FL 4 Disneys BoardWalk Inn (2009) Lake Buena Vista FL 4 Disneys Contemporary Resort (2007) Lake Buena Vista FL 4 Disney's Grand Floridian Resort & Spa (1989) Lake Buena Vista FL 4 Disneys Polynesian Resort (2007) Lake Buena Vista FL 4 Disney's Yacht Club Resort (1991) Lake Buena Vista FL 4 Hyatt Regency Grand Cypress (2002) Lake Buena Vista FL 4 Orlando World Center Marriott (1986) Lake Buena Vista FL 4 Walt Disney World Dolphin (2011) Lake Buena Vista FL 4 Walt Disney World Swan Resort (2008) Lake Buena Vista FL 4 Sabal Palm House B & B Inn (1999) Lake Worth FL 4 Longboat Key Club & Resort (1983) Longboat Key FL 4 Hilton Marco Island Beach Resort & Spa (1999) Marco Island FL 4 Marco Beach Ocean Resort (2003) Marco Island FL 4 Marco Island Marriott Beach Resort, Golf Club & Spa (1979) Marco Island FL 4 Port dhiver Bed & Breakfast Inn (2009) Melbourne Beach FL 4 Casa Moderna Hotel & Spa (2012)* Miami FL 4 Conrad Miami (2005) Miami FL 4 Doral Golf Resort & Spa (2002) Miami FL 4 Epic Hotel (2009) Miami FL 4 Hyatt Miami at The Blue (2011) Miami FL 4 InterContinental at Doral Miami (2010) Miami FL 4 InterContinental Miami (1995) Miami FL 4 JW Marriott Hotel Miami (2003) Miami FL 4 JW Marriott Marquis Miami & Beaux Arts (2012)* Miami FL 4 Eden Roc Renaissance Miami Beach (2010) Miami Beach FL 4 Fontainebleau Miami Beach (2008) Miami Beach FL 4 Hilton Bentley Miami/South Beach (2011) Miami Beach FL 4 Loews Miami Beach Hotel (1999) Miami Beach FL 4 The Hotel of South Beach (2001) Miami Beach FL 4 The Palms Hotel & Spa (2010) Miami Beach FL 4 The Ritz-Carlton, South Beach (2004) Miami Beach FL 4 The Setai, South Beach (2006) Miami Beach FL 4 W South Beach (2010) Miami Beach FL 4 Z Ocean Hotel South Beach (2009) Miami Beach FL 4 Heron Cay Lakeview Bed & Breakfast (2005) Mount Dora FL 4 Bellasera Hotel (2004) Naples FL 4 Edgewater Beach Hotel, A Waldorf Astoria Hotel (1995) Naples FL 4 Hilton Naples (2001) Naples FL 4 LaPlaya Beach & Golf Resort (2002) Naples FL 4 Naples Bay Resort (2008) Naples FL 4 Waldorf Astoria Naples (2006) Naples FL 4 Hard Rock Hotel at Universal Orlando (2001) Orlando FL 4 Hilton Orlando (2010) Orlando FL 4 Hilton Orlando Bonnet Creek (2010) Orlando FL 4 Hyatt Regency Orlando International Airport (2006) Orlando FL 4 JW Marriott Orlando, Grande Lakes (2004) Orlando FL 4 Hôtels 20/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville ÉTAT Diamant Loews Portofino Bay Hotel at Universal Orlando (2000) Orlando FL 4 Loews Royal Pacific Resort at Universal Orlando (2003) Orlando FL 4 Parc Soleil by Hilton Grand Vacations Club (2011) Orlando FL 4 Renaissance Orlando at SeaWorld (1987) Orlando FL 4 Rosen Shingle Creek (2007) Orlando FL 4 The Grand Bohemian Hotel Autograph Collection (2002) Orlando FL 4 The Peabody Orlando (1987) Orlando FL 4 The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes (2004) Orlando FL 4 The Westin Imagine Orlando (2009) Orlando FL 4 Villas Of Grand Cypress Golf Resort (1996) Orlando FL 4 Waldorf Astoria Orlando (2010) Orlando FL 4 Wyndham Grand Orlando Resort, Bonnet Creek (2012)* Orlando FL 4 The Brazilian Court Hotel & Beach Club (2005) Palm Beach FL 4 The Chesterfield Hotel Palm Beach (2012)* Palm Beach FL 4 The Omphoy Ocean Resort (2010) Palm Beach FL 4 PGA National Resort & Spa (1982) Palm Beach Gardens FL 4 Palm Beach Marriott Singer Island Beach Resort & Spa (2007) Palm Beach Shores FL 4 Hammock Beach Resort (2008) Palm Coast FL 4 The Lodge & Club at Ponte Vedra Beach (1999) Ponte Vedra Beach FL 4 Reunion Resort & Club - Reunion Grande (2010) Reunion FL 4 WaterColor Inn & Resort (2007) Santa Rosa Beach FL 4 Hyatt Regency Sarasota (2009) Sarasota FL 4 Casa Monica Hotel, Autograph Collection (2001) St. Augustine FL 4 Loews Don CeSar Hotel (1980) St. Pete Beach FL 4 Renaissance Vinoy Resort & Golf Club St. Petersburg (1993) St. Petersburg FL 4 Trump International Beach Resort-Miami (2003) Sunny Isles Beach FL 4 Grand Hyatt Tampa Bay (1982) Tampa FL 4 InterContinental Tampa (2008) Tampa FL 4 Renaissance Tampa International Plaza Hotel (2005) Tampa FL 4 Seminole Hard Rock Hotel & Casino Tampa (2006) Tampa FL 4 The Westin Tampa Bay (2009) Tampa FL 4 Costa d Este Beach Resort (2011) Vero Beach FL 4 Vero Beach Hotel & Spa (2008) Vero Beach FL 4 Casa Grandview West Palm Beach (2011) West Palm Beach FL 4 Bonaventure Resort & Spa (2008) Weston FL 4 Grand Hyatt Atlanta (1997) Atlanta GA 4 JW Marriott Buckhead Atlanta (1990) Atlanta GA 4 Loews Hotel Atlanta (2010) Atlanta GA 4 Mandarin Oriental, Atlanta (2012)* Atlanta GA 4 Omni Hotel at CNN Center (2003) Atlanta GA 4 Renaissance Atlanta Midtown (2010) Atlanta GA 4 Renaissance Atlanta Waverly Hotel (2003) Atlanta GA 4 Renaissance Concourse Atlanta Airport Hotel (2004) Atlanta GA 4 The Westin Buckhead Atlanta (1991) Atlanta GA 4 W Atlanta Buckhead (2009) Atlanta GA 4 W Atlanta Downtown (2010) Atlanta GA 4 W Atlanta Midtown (2008) Atlanta GA 4 Chateau Elan Winery and Resort (2002) Braselton GA 4 The Westin Hotel-Atlanta Airport (2009) College Park GA 4 1842 Inn (1987) Macon GA 4 Hôtels 21/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville ÉTAT Diamant Marriott Macon City Center Hotel (2011) Macon GA 4 Andaz Savannah (2011) Savannah GA 4 Ballastone Inn (1997) Savannah GA 4 Bohemian Hotel Savannah Riverfront, Autograph Collection -(2011) Savannah GA 4 Foley House Inn (2003) Savannah GA 4 Hamilton-Turner Inn (2000) Savannah GA 4 Kehoe House (2011) Savannah GA 4 Mansion on Forsyth Park Hotel and Spa, Autograph Collection - (2006) Savannah GA 4 The Gastonian (1986) Savannah GA 4 The Westin Savannah Harbor Golf Resort and Spa (2001) Savannah GA 4 Marriott Evergreen Conference Resort (1993) Stone Mountain GA 4 1884 Paxton House Inn (2001) Thomasville GA 4 Travaasa Hotel Hana (2011) Hana (Maui) HI 4 Halekulani (2001) Honolulu (Oahu) HI 4 Hyatt Regency Waikiki Beach Resort & Spa (2008) Honolulu (Oahu) HI 4 The Kahala Hotel & Resort (2006) Honolulu (Oahu) HI 4 The Modern Honolulu (2010) Honolulu (Oahu) HI 4 Trump International Hotel Waikiki Beach Walk (2010) Honolulu (Oahu) HI 4 Honua Kai Resort & Spa (2012)* Kaanapali (Maui) HI 4 Hyatt Regency Maui Resort & Spa (1995) Kaanapali (Maui) HI 4 The Westin Kaanapali Ocean Resort Villas (2010) Kaanapali (Maui) HI 4 Aulani - A Disney Resort & Spa in Ko Olina, Hawaii (2012)* Kapolei (Oahu) HI 4 JW Marriott Ihilani Resort & Spa at Ko Olina (2000) Kapolei (Oahu) HI 4 KOHALA COAST (HAWAII) Kapolei (Oahu) HI 4 Mauna Lani Bay Hotel & Bungalows (1999) Kapolei (Oahu) HI 4 The Fairmont Orchid, Hawaii (1991) Kapolei (Oahu) HI 4 Four Seasons Resort Lanai at Manele Bay (2007) Lanai City (Lanai) HI 4 Four Seasons Resort Lanai, The Lodge at Koele (2008) Lanai City (Lanai) HI 4 Grand Hyatt Kauai Resort & Spa (1991) Poipu (Kauai) HI 4 PRINCEVILLE (KAUAI) Poipu (Kauai) HI 4 The St. Regis Princeville Resort (2010) Poipu (Kauai) HI 4 The Westin Princeville Ocean Resort Villas (2012)* Poipu (Kauai) HI 4 Grand Wailea, A Waldorf Astoria Resort (1999) Wailea (Maui) HI 4 The Fairmont Kea Lani, Maui (2002) Wailea (Maui) HI 4 Wailea Beach Marriott Resort & Spa (2008) Wailea (Maui) HI 4 The Hotel at Kirkwood Center (2011) Cedar Rapids IA 4 Ameristar Casino Hotel (1998) Council Bluffs IA 4 Hotel Blackhawk (2012)* Davenport IA 4 The Coeur d'alene Resort (1986) Coeur D'Alene ID 4 Shore Lodge (2012)* Mccall ID 4 Sun Valley Lodge & Sun Valley Inn (2005) Sun Valley ID 4 Conrad Chicago (2002) Chicago IL 4 Fairmont Chicago, Millennium Park (1988) Chicago IL 4 Hard Rock Hotel Chicago (2004) Chicago IL 4 Hilton Chicago (2004) Chicago IL 4 Hotel Monaco Chicago (2004) Chicago IL 4 Hotel Palomar Chicago (2010) Chicago IL 4 Hyatt Chicago Magnificent Mile (1999) Chicago IL 4 Hyatt Regency Chicago (2003) Chicago IL 4 Hyatt Regency McCormick Place (2006) Chicago IL 4 Hôtels 22/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville ÉTAT Diamant InterContinental Chicago Magnificent Mile (1990) Chicago IL 4 JW Marriott Chicago (2011) Chicago IL 4 Omni Chicago Hotel (1993) Chicago IL 4 Palmer House - A Hilton Hotel (2011) Chicago IL 4 Park Hyatt Chicago (2003) Chicago IL 4 Radisson Blu Aqua Hotel (2011) Chicago IL 4 Renaissance Chicago Downtown (1992) Chicago IL 4 Renaissance Chicago OHare Suites Hotel (2011) Chicago IL 4 Sofitel Chicago Water Tower (2003) Chicago IL 4 Swissotel Chicago (1991) Chicago IL 4 The Blackstone, A Renaissance Hotel (2009) Chicago IL 4 The Drake Hotel, Chicago (1992) Chicago IL 4 The Ritz-Carlton Chicago (A Four Seasons Hotel) (2009) Chicago IL 4 The Talbott Hotel (2007) Chicago IL 4 The Westin Chicago River North (2003) Chicago IL 4 The Westin Michigan Avenue Chicago (2003) Chicago IL 4 thewit Chicago-A Doubletree by Hilton Hotel (2009) Chicago IL 4 W Chicago-City Center (2002) Chicago IL 4 W Chicago Lakeshore (2002) Chicago IL 4 Hilton Orrington/Evanston (2005) Evanston IL 4 The Herrington Inn & Spa (1994) Geneva IL 4 Eaglewood Resort & Spa (2006) Itasca IL 4 The Westin Chicago Northwest (2007) Itasca IL 4 The Westin Lombard Yorktown Center (2009) Lombard IL 4 Hotel Arista at CityGate Centre (2009) Naperville IL 4 Marriott Bloomington-Normal Hotel & Conference Center (2010) Normal IL 4 Renaissance Chicago North Shore (2003) Northbrook IL 4 DoubleTree by Hilton Chicago OHare Airport-Rosemont (2010) Rosemont IL 4 Hilton Rosemont Chicago OHare (2010) Rosemont IL 4 InterContinental Chicago OHare (2011) Rosemont IL 4 The Westin O'Hare (2003) Rosemont IL 4 Renaissance Schaumburg Convention Center Hotel (2006) Schaumburg IL 4 The Westin Chicago North Shore (2009) Wheeling IL 4 French Lick Resort (2007) French Lick IN 4 Conrad Indianapolis (2007) Indianapolis IN 4 Indianapolis Marriott Downtown (2001) Indianapolis IN 4 JW Marriott Indianapolis (2011) Indianapolis IN 4 Omni Severin Hotel (1990) Indianapolis IN 4 The Villa Inn, Restaurant and Spa (2008) Indianapolis IN 4 The Westin Indianapolis (2004) Indianapolis IN 4 West Baden Springs Hotel (2007) West Baden Springs IN 4 Cincinnati Marriott at RiverCenter (1999) Covington KY 4 21c Museum Hotel (2008) Louisville KY 4 Marriott Louisville Downtown (2005) Louisville KY 4 The Brown Hotel (1993) Louisville KY 4 The Seelbach Hilton Louisville (1982) Louisville KY 4 Hilton Baton Rouge Capitol Center (2009) Baton Rouge LA 4 Renaissance Baton Rouge (2012)* Baton Rouge LA 4 Carriage House Hotel (2011) Lafayette LA 4 New Orleans Marriott Metairie at Lakeway (2011) Metairie LA 4 Hôtels 23/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville ÉTAT Diamant Astor Crowne Plaza Hotel New Orleans (2011) New Orleans LA 4 Harrahs Hotel New Orleans (2007) New Orleans LA 4 Hilton New Orleans Riverside (2011) New Orleans LA 4 Hilton New Orleans St. Charles Avenue (2011) New Orleans LA 4 Hotel Monteleone (2003) New Orleans LA 4 Hyatt Regency New Orleans (2012)* New Orleans LA 4 InterContinental New Orleans (2003) New Orleans LA 4 JW Marriott New Orleans (1985) New Orleans LA 4 Le Pavillon (1996) New Orleans LA 4 Loews New Orleans Hotel (2004) New Orleans LA 4 Omni Royal Crescent Hotel (2011) New Orleans LA 4 Omni Royal Orleans Hotel (1995) New Orleans LA 4 Renaissance Arts Hotel New Orleans (2011) New Orleans LA 4 Renaissance Pere Marquette Hotel (2002) New Orleans LA 4 Royal Sonesta Hotel New Orleans (2004) New Orleans LA 4 The Ritz-Carlton, New Orleans (2005) New Orleans LA 4 The Roosevelt New Orleans, A Waldorf Astoria Hotel (2010) New Orleans LA 4 W New Orleans (2001) New Orleans LA 4 Westin New Orleans Canal Place (2008) New Orleans LA 4 Windsor Court Hotel (1999) New Orleans LA 4 Eldorado Resort Casino Shreveport (2011) Shreveport LA 4 Ames Hotel (2011) Boston MA 4 Boston Harbor Hotel (1987) Boston MA 4 Copley Square Hotel (2010) Boston MA 4 Fairmont Battery Wharf (2009) Boston MA 4 Fifteen Beacon (2000) Boston MA 4 Hilton Boston Financial District (2000) Boston MA 4 Hilton Boston Logan Airport (2002) Boston MA 4 Hotel Commonwealth (2004) Boston MA 4 Hyatt Regency Boston (2005) Boston MA 4 InterContinental Boston (2007) Boston MA 4 Millennium Bostonian Hotel (2011) Boston MA 4 Nine Zero Hotel (2002) Boston MA 4 Onyx Hotel (2004) Boston MA 4 Renaissance Boston Waterfront Hotel (2010) Boston MA 4 Revere Hotel/Boston Common (2012)* Boston MA 4 Seaport Hotel & Seaport World Trade Center (2001) Boston MA 4 Taj Boston (2003) Boston MA 4 The Back Bay Hotel (2004) Boston MA 4 The Colonnade Hotel Boston (2010) Boston MA 4 The Eliot Hotel (1999) Boston MA 4 The Fairmont Copley Plaza Boston (1994) Boston MA 4 The Langham, Boston (1982) Boston MA 4 The Lenox Hotel (1998) Boston MA 4 The Liberty, A Luxury Collection Hotel (2008) Boston MA 4 The Westin Copley Place Boston (2001) Boston MA 4 W Boston Hotel & Residences (2010) Boston MA 4 Westin Boston Waterfront (2006) Boston MA 4 Hotel Marlowe (2003) Cambridge MA 4 Hyatt Regency Cambridge (2011) Cambridge MA 4 Hôtels 24/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville ÉTAT Diamant Le Meridien Cambridge (2004) Cambridge MA 4 Royal Sonesta Hotel Boston (2007) Cambridge MA 4 The Charles Hotel, Harvard Square (2000) Cambridge MA 4 Captain's House Inn (1986) Chatham MA 4 Chatham Bars Inn Resort & Spa (2004) Chatham MA 4 Wequassett Resort and Golf Club (2002) East Harwich MA 4 The Charlotte Inn (2012)* Edgartown MA 4 Renaissance Boston Hotel and Spa at Patriot Place (2010) Foxboro MA 4 Wheatleigh (2003) Lenox MA 4 The Wauwinet (2006) Nantucket MA 4 White Elephant (2009) Nantucket MA 4 White Elephant Hotel Residences (2010) Nantucket MA 4 Crowne Pointe Historic Inn & Spa (2000) Provincetown MA 4 Historic Jacob Hill Inn (2001) Seekonk MA 4 Stonehedge Inn & Spa (1989) Tyngsboro MA 4 The Westin Waltham-Boston (2002) Waltham MA 4 The Orchards Hotel (1986) Williamstown MA 4 Beechwood Hotel (2010) Worcester MA 4 and Marina (2003) MD 4 Loews Annapolis Hotel (2006) Annapolis MD 4 Baltimore Marriott Waterfront (2002) Baltimore MD 4 Four Seasons Hotel Baltimore (2012)* Baltimore MD 4 Hilton Baltimore (2009) Baltimore MD 4 Hotel Monaco Baltimore (2011) Baltimore MD 4 Hyatt Regency Baltimore (1981) Baltimore MD 4 Renaissance Baltimore Harborplace Hotel (1988) Baltimore MD 4 Royal Sonesta Harbor Court (1987) Baltimore MD 4 Rocky Gap Lodge & Golf Resort (2001) Cumberland MD 4 Inn at 202 Dover (2011) Easton MD 4 Gaylord National Resort & Convention Center (2008) National Harbor MD 4 Hilton Suites Ocean City Oceanfront (2008) Ocean City MD 4 Grand Harbor Inn (2011) ME 4 Hartstone Inn & Hideaway (2010) ME 4 Bar Harbor Hotel-Bluenose Inn (1995) Bar Harbor ME 4 Harborside Hotel Spa & Marina (2010) Bar Harbor ME 4 West Street Hotel (2012)* Bar Harbor ME 4 Ann's Point Inn (2006) Bass Harbor ME 4 Belfast Bay Inn (2008) Belfast ME 4 Captain Daniel Stone Inn, an Ascend Collection hotel (2011) Brunswick ME 4 Camden Harbour Inn (2008) Camden ME 4 Inn by the Sea (2008) Cape Elizabeth ME 4 Harraseeket Inn (2010) Freeport ME 4 Blair Hill Inn (2010) Greenville ME 4 The Lodge at Moosehead Lake (1994) Greenville ME 4 The White Barn Inn & Spa (1989) Kennebunk Beach ME 4 Captain Lord Mansion (1979) Kennebunkport ME 4 The Inn at Oceans Edge (1999) Lincolnville ME 4 The Inn at Sunrise Point (1995) Lincolnville ME 4 Portland Harbor Hotel (2003) Portland ME 4 Berry Manor Inn (2000) Rockland ME 4 Hôtels 25/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville ÉTAT Diamant Samoset Resort (2000) Rockport ME 4 Stage Neck Inn (1976) York Harbor ME 4 The Townsend Hotel (1988) Birmingham MI 4 The Dearborn Inn, A Marriott Hotel (2003) Dearborn MI 4 The Henry, Autograph Collection (1989) Dearborn MI 4 MGM Grand Detroit (2008) Detroit MI 4 MotorCity Casino Hotel (2009) Detroit MI 4 The Westin Book Cadillac Detroit (2010) Detroit MI 4 Amway Grand Plaza Hotel (1985) Grand Rapids MI 4 JW Marriott Grand Rapids (2007) Grand Rapids MI 4 Radisson Plaza Hotel & Suites (2012)* Kalamazoo MI 4 Grand Hotel (1994) Mackinac Island MI 4 Soaring Eagle Casino & Resort (1998) Mount Pleasant MI 4 The Inn at St. Johns (2011) Plymouth MI 4 Royal Park Hotel (2006) Rochester MI 4 The Westin Detroit Metropolitan Airport (2003) Romulus MI 4 The Westin Southfield Detroit (2002) Southfield MI 4 Sofitel Minneapolis (1983) Bloomington MN 4 The Westin Edina Galleria (2008) Edina MN 4 Graves 601 Hotel, Wyndham Grand Collection (2005) Minneapolis MN 4 Hilton Minneapolis (2007) Minneapolis MN 4 Hotel Ivy (2008) Minneapolis MN 4 Hyatt Regency Minneapolis (2012)* Minneapolis MN 4 Radisson Plaza Hotel Minneapolis (2003) Minneapolis MN 4 The Grand Hotel Minneapolis-A Kimpton Hotel (2002) Minneapolis MN 4 The Marquette Hotel (2004) Minneapolis MN 4 The Westin Minneapolis (2007) Minneapolis MN 4 W Minneapolis - The Foshay (2008) Minneapolis MN 4 International Hotel (2006) Rochester MN 4 The Saint Paul Hotel (1983) St. Paul MN 4 Renaissance St. Louis Airport Hotel (2010) Berkeley MO 4 Chateau on the Lake Resort & Spa (1999) Branson MO 4 The Ritz-Carlton, St. Louis (1990) Clayton MO 4 Autograph Collection Raphael Hotel (2010) Kansas City MO 4 Hilton President Kansas City (2009) Kansas City MO 4 The InterContinental Kansas City at the Plaza (1992) Kansas City MO 4 The Westin Kansas City at Crown Center (2005) Kansas City MO 4 Argosy Casino Hotel & Spa (2011) Riverside MO 4 Ameristar St. Charles Casino Resort & Spa (2009) St. Charles MO 4 Chase Park Plaza (2003) St. Louis MO 4 Hotel Ignacio (2012)* St. Louis MO 4 Hyatt Regency St. Louis at The Arch (2010) St. Louis MO 4 Moonrise Hotel (2011) St. Louis MO 4 Renaissance St. Louis Grand (2003) St. Louis MO 4 St. Louis Union Station Hotel A DoubleTree by Hilton Hotel (1990) St. Louis MO 4 The Cheshire (2011) St. Louis MO 4 The Westin St. Louis (2002) St. Louis MO 4 Beau Rivage Resort & Casino (2002) Biloxi MS 4 Hard Rock Hotel & Casino Biloxi (2008) Biloxi MS 4 IP Casino Resort Spa (2007) Biloxi MS 4 Hôtels 26/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville ÉTAT Diamant The Alluvian Hotel (2006) Greenwood MS 4 Fairview Inn (1995) Jackson MS 4 Monmouth Historic Inn (1981) Natchez MS 4 Mountain Sky Guest Ranch (1992) Emigrant MT 4 The Lodge at Whitefish Lake (2010) Whitefish MT 4 The Siena Hotel (1996) NC 4 1889 WhiteGate Inn & Cottage (2011) Asheville NC 4 1900 Inn on Montford (2009) Asheville NC 4 Albemarle Inn (2003) Asheville NC 4 Biltmore Village Inn (2011) Asheville NC 4 Grand Bohemian Hotel Asheville, Autograph Collection (2009) Asheville NC 4 Hilton Asheville Biltmore Park (2010) Asheville NC 4 Inn on Biltmore Estate (2001) Asheville NC 4 The Grove Park Inn (2001) Asheville NC 4 Lodges At Eagles Nest by Ashemore Luxury Rentals (2011) Banner Elk NC 4 Lovill House Inn (1997) Boone NC 4 Innisfree Bed & Breakfast By-The-Lake (1994) Cashiers NC 4 Carolina Inn (1997) Chapel Hill NC 4 Hilton Charlotte Center City (2007) Charlotte NC 4 Marriott Charlotte SouthPark (1989) Charlotte NC 4 Omni Charlotte Hotel (2001) Charlotte NC 4 Renaissance Charlotte SouthPark (2011) Charlotte NC 4 The Ballantyne, A Luxury Collection Hotel, Charlotte (2003) Charlotte NC 4 The Duke Mansion Historic Inn & Meeting Place (2005) Charlotte NC 4 The Westin Charlotte (2004) Charlotte NC 4 Sanderling Resort (2011) Duck NC 4 Arrowhead Inn Bed & Breakfast (2003) Durham NC 4 The Kings Daughters Inn (2011) Durham NC 4 Washington Duke Inn & Golf Club (2000) Durham NC 4 Grandover Resort & Conference Center Golf & Spa (1999) Greensboro NC 4 O. Henry Hotel (1999) Greensboro NC 4 Proximity Hotel (2008) Greensboro NC 4 Old Edwards Inn and Spa (2005) Highlands NC 4 Greystone Inn (1986) Lake Toxaway NC 4 Holly Inn (2002) Pinehurst NC 4 The Carolina Hotel (1982) Pinehurst NC 4 Cameron Park Inn (2012)* Raleigh NC 4 Renaissance Raleigh North Hills Hotel (2011) Raleigh NC 4 Graystone Inn (1999) Wilmington NC 4 The Verandas (2002) Wilmington NC 4 Hilton Omaha (2004) Omaha NE 4 Hotel Deco XV (2011) Omaha NE 4 Bedford Village Inn (1987) Bedford NH 4 Omni Mount Washington Hotel (2010) Bretton Woods NH 4 The Manor on Golden Pond (1997) Holderness NH 4 The Inn at Thorn Hill and Spa (2004) Jackson NH 4 Wentworth By The Sea Marriott Hotel & Spa (2003) New Castle NH 4 Mountain View Grand Resort & Spa (2003) Whitefield NH 4 Borgata Hotel Casino & Spa (2004) Atlantic City NJ 4 Caesars Atlantic City (2011) Atlantic City NJ 4 Hôtels 27/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville ÉTAT Diamant Golden Nugget Atlantic City (2012)* Atlantic City NJ 4 The Water Club by Borgata (2011) Atlantic City NJ 4 Dolce Basking Ridge (2011) Basking Ridge NJ 4 The Bernards Inn (1996) Bernardsville NJ 4 The Southern Mansion (2010) Cape May NJ 4 W Hoboken (2011) Hoboken NJ 4 The Westin Jersey City Newport (2010) Jersey City NJ 4 Lambertville House-A National Historic Inn (1998) Lambertville NJ 4 Westminster Hotel (2004) Livingston NJ 4 Hilton Short Hills (2003) Short Hills NJ 4 Hotel Andaluz (2010) Albuquerque NM 4 Hotel Parq Central (2011) Albuquerque NM 4 Hyatt Regency Tamaya Resort and Spa (2001) Bernalillo NM 4 Rancho de San Juan Country Inn & Restaurant (2002) Ojo Caliente NM 4 Eldorado Hotel & Spa (1997) Santa Fe NM 4 Four Seasons Resort Rancho Encantado Santa Fe (2012)* Santa Fe NM 4 Hilton Santa Fe Buffalo Thunder (2011) Santa Fe NM 4 La Posada de Santa Fe Resort & Spa (2007) Santa Fe NM 4 Rosewood Inn of the Anasazi (1997) Santa Fe NM 4 The Inn & Spa at Loretto (2010) Santa Fe NM 4 The Inn of The Five Graces (2012)* Santa Fe NM 4 El Monte Sagrado, Autograph Collection (2007) Taos NM 4 Inn on La Loma Plaza (2001) Taos NM 4 Green Valley Ranch Resort & Spa (2002) Henderson NV 4 M Resort Spa Casino (2010) Henderson NV 4 Ravella A Dolce Hotel & Resort (2011) Henderson NV 4 The Westin Lake Las Vegas Resort & Spa (2001) Henderson NV 4 Hyatt Regency Lake Tahoe Resort, Spa and Casino (1995) Incline Village NV 4 Caesars Palace (2001) Las Vegas NV 4 Golden Nugget Hotel (2010) Las Vegas NV 4 JW Marriott Las Vegas Resort & Spa (2005) Las Vegas NV 4 Mandalay Bay Resort & Casino (2000) Las Vegas NV 4 MGM Grand Hotel & Casino (2006) Las Vegas NV 4 Monte Carlo Resort & Casino (2006) Las Vegas NV 4 Palms Place Hotel and Spa (2010) Las Vegas NV 4 Red Rock Casino Resort & Spa (2007) Las Vegas NV 4 Renaissance Las Vegas Hotel (2005) Las Vegas NV 4 The Cosmopolitan of Las Vegas (2011) Las Vegas NV 4 THEhotel at Mandalay Bay (2004) Las Vegas NV 4 The Mirage (1990) Las Vegas NV 4 The Signature at MGM Grand (2007) Las Vegas NV 4 Treasure Island-TI Hotel & Casino (1999) Las Vegas NV 4 Trump International Hotel Las Vegas (2008) Las Vegas NV 4 Vdara Hotel & Spa (2011) Las Vegas NV 4 Aliante Station Casino & Hotel (2011) North Las Vegas NV 4 Atlantis Casino Resort Spa (2012)* Reno NV 4 Peppermill Resort Spa Casino (2011) Reno NV 4 Aurora Inn (2005) Aurora NY 4 E. B. Morgan House (2010) Aurora NY 4 The Sagamore (1985) Bolton Landing NY 4 Hôtels 28/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville ÉTAT Diamant The Mansion on Delaware Avenue (2003) Buffalo NY 4 1795 Acorn Inn (1996) Canandaigua NY 4 Morgan-Samuels Inn/BB & Spa (2003) Canandaigua NY 4 Friends Lake Inn (2000) Chestertown NY 4 The Fern Lodge (2011) Chestertown NY 4 The Otesaga Resort Hotel (2000) Cooperstown NY 4 Geneva-On-The-Lake (2001) Geneva NY 4 The Statler Hotel at Cornell University (2010) Ithaca NY 4 Mirror Lake Inn Resort and Spa (1984) Lake Placid NY 4 The Whiteface Lodge (2006) Lake Placid NY 4 Algonquin Hotel Autograph Collection (2012)* New York NY 4 Andaz 5th Avenue (2011) New York NY 4 Andaz Wall Street (2011) New York NY 4 Conrad New York (2012)* New York NY 4 Dream Downtown (2012)* New York NY 4 Eventi-A Kimpton Hotel (2011) New York NY 4 Gansevoort Meatpacking NYC (2004) New York NY 4 Hotel Plaza Athenee (1984) New York NY 4 Hyatt 48Lex (2011) New York NY 4 Ink 48 New York City, A Kimpton Hotel (2011) New York NY 4 Intercontinental New York Times Square (2011) New York NY 4 JW Marriott Essex House New York (1992) New York NY 4 Le Parker Meridien New York (2003) New York NY 4 Loews Regency Hotel (2002) New York NY 4 Millenium Hilton (2003) New York NY 4 Mondrian SoHo (2011) New York NY 4 Omni Berkshire Place (1995) New York NY 4 Renaissance New York Hotel Times Square (1997) New York NY 4 Royalton Hotel (2008) New York NY 4 Smyth TriBeCa (2012)* New York NY 4 Sofitel New York (2002) New York NY 4 The Alex (2007) New York NY 4 The Benjamin Hotel (2000) New York NY 4 The Bowery Hotel (2011) New York NY 4 The Bryant Park Hotel (2004) New York NY 4 The Carlton Hotel (2011) New York NY 4 The Carlyle, A Rosewood Hotel (1976) New York NY 4 The Chatwal, A Luxury Collection Hotel (2011) New York NY 4 The James Hotel New York Soho (2012)* New York NY 4 The Kitano New York (2002) New York NY 4 The London NYC (2008) New York NY 4 The Lowell Hotel (1991) New York NY 4 The Michelangelo (2003) New York NY 4 The Muse Hotel (2001) New York NY 4 The New York Palace (2002) New York NY 4 The Plaza Hotel (2012)* New York NY 4 The Setai Fifth Avenue (2011) New York NY 4 The St. Regis New York (2008) New York NY 4 The Surrey (2011) New York NY 4 The Waldorf=Astoria (1997) New York NY 4 Hôtels 29/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville ÉTAT Diamant The Westin New York at Times Square (2004) New York NY 4 W New York Downtown (2011) New York NY 4 W New York-Union Square (2003) New York NY 4 Seneca Niagara Casino & Hotel (2006) Niagara Falls NY 4 The Del Monte Lodge, A Renaissance Hotel & Spa (2010) Pittsford NY 4 Seneca Allegany Casino & Hotel (2009) Salamanca NY 4 Mirbeau Inn & Spa (2004) Skaneateles NY 4 Castle on the Hudson (1998) Tarrytown NY 4 Lodge at Turning Stone (2005) Verona NY 4 The Tower Hotel at Turning Stone Resort (2006) Verona NY 4 Watkins Glen Harbor Hotel (2010) Watkins Glen NY 4 The Ritz-Carlton, Westchester (2008) White Plains NY 4 Albergo Allegria Historic Bed & Breakfast Hotel (1997) Windham NY 4 Red Maple Inn Bed & Breakfast (2002) Burton OH 4 The Villas at Gervasi Vineyard (2012)* Canton OH 4 Hilton Cincinnati Netherland Plaza (2003) Cincinnati OH 4 The Cincinnatian Hotel (1997) Cincinnati OH 4 The Westin Cincinnati (2003) Cincinnati OH 4 InterContinental Hotel Cleveland (2003) Cleveland OH 4 The Ritz-Carlton, Cleveland (1991) Cleveland OH 4 Embassy Suites Columbus Airport (2011) Columbus OH 4 Hilton Columbus at Easton (2001) Columbus OH 4 Hilton Columbus/Polaris (2009) Columbus OH 4 Renaissance Columbus Downtown Hotel (2008) Columbus OH 4 The Westin Columbus (1997) Columbus OH 4 Julia's Bed & Breakfast (2005) Hubbard OH 4 Georgian Manor Inn-B & B (2000) Norwalk OH 4 Choctaw Casino Resort Grand Tower (2011) Durant OK 4 Renaissance Oklahoma City Convention Center, Hotel & Spa (2002) Oklahoma City OK 4 Skirvin Hilton (2007) Oklahoma City OK 4 Waterford Marriott Hotel (1996) Oklahoma City OK 4 Renaissance Tulsa Hotel & Convention Center (2003) Tulsa OK 4 The Oxford Hotel (2010) Bend OR 4 Stephanie Inn (1995) Cannon Beach OR 4 Whale Cove Inn (2011) Depoe Bay OR 4 Inn at the 5th (2012)* Eugene OR 4 Salishan (1992) Gleneden Beach OR 4 Tu Tu' Tun Lodge (1976) Gold Beach OR 4 The Allison Inn & Spa (2010) Newberg OR 4 Hotel Monaco Portland - A Kimpton Hotel (1997) Portland OR 4 Hotel Vintage Plaza - A Kimpton Hotel (2001) Portland OR 4 RiverPlace Hotel - A Kimpton Hotel (1986) Portland OR 4 The Governor Hotel (2001) Portland OR 4 The Heathman Hotel (1985) Portland OR 4 The Nines (2009) Portland OR 4 The Westin Portland (2000) Portland OR 4 FivePine Lodge & Spa (2011) Sisters OR 4 Sunriver Resort (1999) Sunriver OR 4 Omni Bedford Springs Resort & Spa (2009) Bedford PA 4 Glendorn (1996) Bradford PA 4 Hôtels 30/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville ÉTAT Diamant Nemacolin Woodlands Resort (2003) Farmington PA 4 The Lodge at Woodloch (2010) Hawley PA 4 The Settlers Inn at Bingham Park (2008) Hawley PA 4 The Hotel Hershey (1980) Hershey PA 4 The Inn at Leola Village (2003) Leola PA 4 Mount Airy Casino Resort (2010) Mount Pocono PA 4 The Inn at Bowmans Hill (2007) New Hope PA 4 Hotel Monaco Philadelphia, A Kimpton Hotel (2012)* Philadelphia PA 4 Hotel Palomar-Philadelphia (2012)* Philadelphia PA 4 Hyatt at The Bellevue (1995) Philadelphia PA 4 Hyatt Regency Philadelphia At Penns Landing (2011) Philadelphia PA 4 Le Meridien Philadelphia (2010) Philadelphia PA 4 Loews Philadelphia Hotel (2007) Philadelphia PA 4 Omni Hotel at Independence Park (1991) Philadelphia PA 4 Sofitel Philadelphia (2001) Philadelphia PA 4 The Hilton Inn at Penn (2001) Philadelphia PA 4 The Westin Philadelphia (2000) Philadelphia PA 4 Fairmont Pittsburgh (2010) Pittsburgh PA 4 Omni William Penn Hotel (2012)* Pittsburgh PA 4 Renaissance Pittsburgh Hotel (2002) Pittsburgh PA 4 The French Manor Inn and Spa (2003) South Sterling PA 4 Carnegie Inn & Spa (1995) State College PA 4 The Nittany Lion Inn of The Pennsylvania State University (2010) State College PA 4 Point Pleasant Inn & Resort (2003) Bristol RI 4 Cliffside Inn (2003) Newport RI 4 Hilltop Inn (2012)* Newport RI 4 Hydrangea House Inn (2005) Newport RI 4 The Chanler at Cliff Walk (2004) Newport RI 4 Vanderbilt Grace (2011) Newport RI 4 Renaissance Providence Downtown Hotel (2008) Providence RI 4 The Hotel Providence (2005) Providence RI 4 The Westin Providence (2003) Providence RI 4 The Village at Wild Dunes Resort (2010) SC 4 Cuthbert House Inn (2012)* Beaufort SC 4 The Rhett House Inn (1995) Beaufort SC 4 Ansonborough Inn (2010) Charleston SC 4 Charleston Place Hotel (1992) Charleston SC 4 French Quarter Inn (2002) Charleston SC 4 HarbourView Inn (1999) Charleston SC 4 John Rutledge House Inn (1989) Charleston SC 4 Market Pavilion Hotel (2003) Charleston SC 4 Mills House Hotel (2010) Charleston SC 4 Planters Inn (1995) Charleston SC 4 Renaissance Charleston Historic District Hotel (2003) Charleston SC 4 The Restoration on King (2010) Charleston SC 4 Hilton Columbia Center (2011) Columbia SC 4 Sheraton Columbia Downtown Hotel (2011) Columbia SC 4 The Cypress Inn (1998) Conway SC 4 Marriott Greenville (2012)* Greenville SC 4 The Westin Poinsett (2003) Greenville SC 4 Hôtels 31/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville ÉTAT Diamant Hilton Head Marriott Resort & Spa (2003) Hilton Head Island SC 4 Main Street Inn & Spa (2011) Hilton Head Island SC 4 OMNI Hilton Head Oceanfront Resort (2006) Hilton Head Island SC 4 Sonesta Resort Hilton Head Island (1995) Hilton Head Island SC 4 The Inn at Harbour Town (2003) Hilton Head Island SC 4 Westin Hilton Head Island Resort & Spa (1994) Hilton Head Island SC 4 The Boardwalk Inn at Wild Dunes Resort (1998) Isle Of Palms SC 4 The Red Horse Inn (2011) Landrum SC 4 Abingdon Manor (1997) Latta SC 4 Marina Inn at Grande Dunes (2007) Myrtle Beach SC 4 Marriott Myrtle Beach Resort & Spa at Grande Dunes (2005) Myrtle Beach SC 4 Rosemary Inn Bed and Breakfast (2012)* North Augusta SC 4 Crowne Plaza Hotel Charleston Airport/Convention Center -(2011) North Charleston SC 4 Mar Vista Grande (2010) North Myrtle Beach SC 4 North Beach Plantation (2011) North Myrtle Beach SC 4 The Chattanoogan (2008) Chattanooga TN 4 The Mayor's Mansion Inn (2004) Chattanooga TN 4 Eight Gables Inn (1994) Gatlinburg TN 4 The Lodge at Buckberry Creek (2008) Gatlinburg TN 4 Carnegie Hotel (2008) Johnson City TN 4 Whitestone Country Inn (1997) Kingston TN 4 Madison Hotel (2003) Memphis TN 4 Peabody Memphis (1997) Memphis TN 4 River Inn of Harbor Town (2008) Memphis TN 4 The Westin Memphis Beale Street (2008) Memphis TN 4 Hilton Nashville Downtown (2003) Nashville TN 4 Hutton Hotel (2011) Nashville TN 4 Loews Vanderbilt Hotel Nashville (1985) Nashville TN 4 Nashville Marriott at Vanderbilt University (2004) Nashville TN 4 Renaissance Nashville Hotel (1988) Nashville TN 4 Union Station Hotel - Autograph Collection (2010) Nashville TN 4 Christopher Place (1995) Newport TN 4 & Spa 2006) TX 4 Barton Creek Resort & Spa (1996) Austin TX 4 Four Seasons Hotel (1987) Austin TX 4 Hilton Austin (2004) Austin TX 4 Hyatt Regency Austin (1997) Austin TX 4 Hyatt Regency Lost Pines Resort and Spa (2007) Austin TX 4 InterContinental Stephen F. Austin Hotel (2009) Austin TX 4 Omni Austin Hotel Downtown (1993) Austin TX 4 Omni Austin Hotel Southpark (2004) Austin TX 4 Renaissance Austin Hotel (2004) Austin TX 4 The AT&T Executive Education and Conference Center (2011) Austin TX 4 The Driskill (2000) Austin TX 4 W Austin (2011) Austin TX 4 Westin Austin at the Domain (2011) Austin TX 4 The Villa at Messina Hof (2012)* Bryan TX 4 Omni Corpus Christi Hotel-Bayfront Tower (2012)* Corpus Christi TX 4 Dallas Marriott City Center (2007) Dallas TX 4 Hilton Anatole Dallas (2010) Dallas TX 4 Hôtels 32/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville ÉTAT Diamant Hilton Dallas Lincoln Centre (1988) Dallas TX 4 Hilton Dallas Park Cities (2006) Dallas TX 4 Hotel Palomar (2007) Dallas TX 4 Hotel St. Germain (1992) Dallas TX 4 Hotel ZaZa (2003) Dallas TX 4 Renaissance Dallas Hotel (2003) Dallas TX 4 Rosewood Crescent Hotel (2002) Dallas TX 4 Rosewood Mansion on Turtle Creek (2012)* Dallas TX 4 Sheraton Dallas Hotel (2012)* Dallas TX 4 The Adolphus (1993) Dallas TX 4 The Fairmont Dallas (2000) Dallas TX 4 The Luxe Stoneleigh Hotel and Spa (2009) Dallas TX 4 The Westin Galleria, Dallas (1984) Dallas TX 4 W Dallas Victory Hotel & Residences (2011) Dallas TX 4 Warwick Melrose Hotel Dallas (2006) Dallas TX 4 Omni Dallas Hotel Park West (1997) Farmers Branch TX 4 Omni Hotel (2009) Fort Worth TX 4 The Ashton Hotel (2002) Fort Worth TX 4 The Westin Stonebriar (2003) Frisco TX 4 Hilton Galveston Island Resort (2008) Galveston TX 4 Hotel Galvez and Spa-A Wyndham Grand Hotel (2004) Galveston TX 4 Moody Gardens Hotel, Spa and Convention Center (2004) Galveston TX 4 The San Luis Resort Spa & Conference Center (2000) Galveston TX 4 Gaylord Texan Resort & Convention Center on Lake Grapevine - (2005) Grapevine TX 4 Grand Hyatt DFW (2007) Grapevine TX 4 Hilton DFW Lakes Executive Conference Center (2003) Grapevine TX 4 Marriott Horseshoe Bay Resort (2005) Horseshoe Bay TX 4 Hilton Americas-Houston (2005) Houston TX 4 Hilton Houston Post Oak (2005) Houston TX 4 Hotel Icon Houston (2005) Houston TX 4 Hotel ZaZa Houston Museum District (2008) Houston TX 4 Hyatt Regency Houston (2010) Houston TX 4 Inn at the Ballpark (2011) Houston TX 4 JW Marriott Houston (2009) Houston TX 4 Omni Houston Hotel (2006) Houston TX 4 Omni Houston Hotel Westside (2006) Houston TX 4 Renaissance Houston Greenway Plaza Hotel (2002) Houston TX 4 Royal Sonesta Hotel Houston (2003) Houston TX 4 The Houstonian Hotel, Club & Spa (1995) Houston TX 4 The Magnolia Hotel (2010) Houston TX 4 The Westin Galleria, Houston (2003) Houston TX 4 Westin Houston Memorial City (2011) Houston TX 4 Westin Oaks Houston at the Galleria (2011) Houston TX 4 Omni Mandalay Dallas at Las Colinas (1987) Irving TX 4 Lakeway Resort & Spa (2012)* Lakeway TX 4 Overton Hotel & Conference Center (2011) Lubbock TX 4 La Torretta Lake Resort & Spa (2009) Montgomery TX 4 Gruene Apple Bed & Breakfast (2009) New Braunfels TX 4 The Lambs Rest Inn (2012)* New Braunfels TX 4 Renaissance Dallas-Richardson Hotel (2001) Richardson TX 4 Hôtels 33/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville ÉTAT Diamant Hilton Dallas/Rockwall Lakefront (2011) Rockwall TX 4 Eilan Hotel Resort & Spa (2012)* San Antonio TX 4 Grand Hyatt San Antonio (2008) San Antonio TX 4 Hilton Palacio del Rio (2012)* San Antonio TX 4 Hotel Contessa (2006) San Antonio TX 4 Hotel Valencia Riverwalk (2004) San Antonio TX 4 Hyatt Regency Hill Country Resort and Spa (1993) San Antonio TX 4 Hyatt Regency San Antonio (1982) San Antonio TX 4 JW Marriott San Antonio Hill Country Resort & Spa (2010) San Antonio TX 4 Marriott San Antonio Plaza (1979) San Antonio TX 4 Mokara Hotel & Spa (2005) San Antonio TX 4 Noble Inns-The Oge House Riverwalk (2008) San Antonio TX 4 Omni La Mansión del Rio (1976) San Antonio TX 4 Omni San Antonio Hotel (1996) San Antonio TX 4 San Antonio Marriott Rivercenter (1989) San Antonio TX 4 San Antonio Marriott Riverwalk (1980) San Antonio TX 4 Sheraton Gunter (2006) San Antonio TX 4 The Westin La Cantera Hill Country Resort (2002) San Antonio TX 4 The Westin Riverwalk (2003) San Antonio TX 4 Rose Hill Manor (2006) Stonewall TX 4 Hyatt Market Street The Woodlands (2010) The Woodlands TX 4 The Woodlands Waterway Marriott Hotel & Convention Center (2004) The Woodlands TX 4 The Inn at Dos Brisas (2009) Washington TX 4 Blue Boar Inn (1997) Midway UT 4 Invited Inn Bed & Breakfast (2004) Midway UT 4 Zermatt Resort (2008) Midway UT 4 Sorrel River Ranch Resort & Spa (2002) Moab UT 4 Goldener Hirsch Inn (2008) Park City UT 4 Grand Summit Resort Hotel (2003) Park City UT 4 Hotel Park City (2004) Park City UT 4 Hyatt Escala Lodge at Park City (2010) Park City UT 4 Montage Deer Valley (2012)* Park City UT 4 St. Regis Deer Valley (2010) Park City UT 4 The Chateaux Deer Valley (2012)* Park City UT 4 Washington School House (2012)* Park City UT 4 Hotel Monaco (2000) Salt Lake City UT 4 Little America Hotel (1985) Salt Lake City UT 4 Salt Lake City Marriott City Center (2003) Salt Lake City UT 4 The Green Valley Spa & Resort (1999) St. George UT 4 The Martha Washington Hotel & Spa (1998) Abingdon VA 4 Morrison House-A Kimpton Hotel (1986) Alexandria VA 4 The Westin Alexandria (2008) Alexandria VA 4 The Ritz-Carlton, Pentagon City (1990) Arlington VA 4 Westfields Marriott (1996) Chantilly VA 4 The Boar's Head (2001) Charlottesville VA 4 The Oaks Victorian Inn (1995) Christiansburg VA 4 Wyndham Virginia Crossings Hotel & Conference Center (2004) Glen Allen VA 4 The Homestead (2004) Hot Springs VA 4 The Tides Inn (2004) Irvington VA 4 Keswick Hall at Monticello (2001) Keswick VA 4 Hôtels 34/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville ÉTAT Diamant Lansdowne Resort (1991) Leesburg VA 4 Hilton McLean Tysons Corner (2012)* Mclean VA 4 The Ritz-Carlton, Tysons Corner (1992) Mclean VA 4 Page House Inn Bed & Breakfast (1995) Norfolk VA 4 Hyatt Regency Reston (1991) Reston VA 4 Hilton Richmond Hotel & Spa/Short Pump (2010) Richmond VA 4 The Berkeley Hotel (1989) Richmond VA 4 The Westin Richmond (2009) Richmond VA 4 Middleton Inn (1998) Washington VA 4 Kingsmill Resort (1990) Williamsburg VA 4 Liberty Rose Bed & Breakfast (1994) Williamsburg VA 4 Williamsburg Inn (2002) Williamsburg VA 4 The Maple Leaf Inn (1996) Barnard VT 4 The Essex Resort & Spa (2005) Essex Junction VT 4 The Inn at Ormsby Hill (1999) Manchester VT 4 The Equinox, a Luxury Collection Golf Resort & Spa (1992) Manchester Village VT 4 Inn at Water's Edge (2002) Plymouth VT 4 Stoweflake Mountain Resort & Spa (2000) Stowe VT 4 Stowe Mountain Lodge (2010) Stowe VT 4 Topnotch Resort and Spa (2006) Stowe VT 4 The Pitcher Inn (2003) Warren VT 4 The Hermitage Inn (2011) West Dover VT 4 Windham Hill Inn (2010) West Townshend VT 4 Woodstock Inn & Resort (2000) Woodstock VT 4 Northern Quest Resort & Casino (2010) Airway Heights WA 4 Hotel Bellevue (1996) Bellevue WA 4 Hyatt Regency Bellevue (2003) Bellevue WA 4 The Westin Bellevue (2006) Bellevue WA 4 Lodge at Suncadia (2009) Cle Elum WA 4 The Heathman Hotel (2008) Kirkland WA 4 Woodmark Hotel, Yacht Club & Spa (1990) Kirkland WA 4 Tulalip Resort Casino (2009) Marysville WA 4 Colettes Bed & Breakfast (2011) Port Angeles WA 4 Sea Cliff Gardens Bed & Breakfast (2011) Port Angeles WA 4 Alexis Hotel - A Kimpton Hotel (1983) Seattle WA 4 Four Seasons Hotel Seattle (2009) Seattle WA 4 Grand Hyatt Seattle (2002) Seattle WA 4 Hotel 1000 (2007) Seattle WA 4 Hotel Monaco Seattle-A Kimpton Hotel (1998) Seattle WA 4 Hotel Vintage Park-A Kimpton Hotel (1993) Seattle WA 4 Hyatt at Olive 8 (2009) Seattle WA 4 Pan Pacific Hotel Seattle (2007) Seattle WA 4 Renaissance Seattle Hotel (2010) Seattle WA 4 Sheraton Seattle Hotel (1984) Seattle WA 4 Sorrento Hotel (1989) Seattle WA 4 The Arctic Club Seattle-a DoubleTree by Hilton Hotel (2009) Seattle WA 4 The Edgewater (2006) Seattle WA 4 The Fairmont Olympic Hotel (2010) Seattle WA 4 The Westin Seattle (1981) Seattle WA 4 Salish Lodge & Spa (1990) Snoqualmie WA 4 Hôtels 35/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville ÉTAT Diamant The Davenport Hotel and Tower (2003) Spokane WA 4 Willows Lodge (2011) Woodinville WA 4 The Osthoff Resort (1998) Elkhart Lake WI 4 Grand Geneva Resort & Spa (1998) Lake Geneva WI 4 Hilton Milwaukee City Center (2011) Milwaukee WI 4 The Iron Horse Hotel (2009) Milwaukee WI 4 The Pfister Hotel (1976) Milwaukee WI 4 Stonewall Resort (2003) Roanoke WV 4 Bavarian Inn (1983) Shepherdstown WV 4 The Greenbrier (2012)* White Sulphur Springs WV 4 Jenny Lake Lodge (1994) Grand Teton National Park WY 4 Rusty Parrot Lodge & Spa (1992) Jackson WY 4 The Wort Hotel (2008) Jackson WY 4 Hotel Terra Jackson Hole (2009) Teton Village WY 4 Snake River Lodge (2003) Teton Village WY 4 Teton Mountain Lodge & Spa (2008) Teton Village WY 4 Hôtels 36/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville État Diamant Kai (2006) Chandler AZ 5 The Belvedere (1995) Beverly Hills CA 5 Erna's Elderberry House Restaurant (1996) Oakhurst CA 5 The Kitchen Restaurant (2011) Sacramento CA 5 Addison (2008) San Diego CA 5 Benu (2012)* San Francisco CA 5 Gary Danko (2003) San Francisco CA 5 The French Laundry (2005) Yountville CA 5 The Penrose Room (2007) Colorado Springs CO 5 Winvian (2010) Morris CT 5 CityZen (2006) Washington DC 5 Salt (2012)* Fernandina Beach FL 5 Victoria & Albert's (2000) Lake Buena Vista FL 5 The Restaurant at The Four Seasons (1995) Palm Beach FL 5 Chef Mavro (2008) Honolulu (Oahu) HI 5 La Mer (1990) Honolulu (Oahu) HI 5 Alinea (2006) Chicago IL 5 Arun's (2002) Chicago IL 5 Everest (1996) Chicago IL 5 Tru (2000) Chicago IL 5 The Oakroom (1998) Louisville KY 5 The White Barn Inn Restaurant (1992) Kennebunk Beach ME 5 L'Espalier (1999) Boston MA 5 Menton (2011) Boston MA 5 Wheatleigh's Dining Room (2005) Lenox MA 5 Joël Robuchon (2006) Las Vegas NV 5 Le Cirque (2003) Las Vegas NV 5 Picasso (2001) Las Vegas NV 5 Restaurant Guy Savoy (2008) Las Vegas NV 5 Daniel (1999) New York NY 5 Del Posto (2011) New York NY 5 Eleven Madison Park (2012)* New York NY 5 Jean Georges Restaurant (1998) New York NY 5 Le Bernardin (2012)* New York NY 5 Marea (2011) New York NY 5 Blue Hill at Stone Barns (2011) Tarrytown NY 5 Herons Restaurant (2011) Cary NC 5 The Fearrington House Restaurant (1995) Fearrington Village NC 5 Lautrec (2007) Farmington PA 5 Fountain Restaurant (1994) Philadelphia PA 5 The French Room (1989) Dallas TX 5 The Inn at Little Washington Dining Room (1988) Washington VA 5 The Herbfarm Restaurant (2002) Woodinville VA 5 FIRE Steakhouse (2012)* Atmore AL 4 Restaurants37/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville État Diamant Bottega Restaurant (2005) Birmingham AL 4 Cafe Dupont (2006) Birmingham AL 4 Highlands Bar & Grill (2006) Birmingham AL 4 Hot and Hot Fish Club (2012)* Birmingham AL 4 Ocean (2006) Birmingham AL 4 360 Grille (2012)* Florence AL 4 Cotton Row Restaurant (2011) Huntsville AL 4 The Trellis Room (2008) Mobile AL 4 The Grand Dining Room (2008) Point Clear AL 4 Crow's Nest Restaurant (1999) Anchorage AK 4 Marx Bros. Café (2007) Anchorage AK 4 Seven Glaciers Restaurant (1997) Girdwood AK 4 Binkleys Restaurant (2010) Cave Creek AZ 4 Cork Restaurant (2010) Chandler AZ 4 Core Kitchen & Wine Bar (2010) Marana AZ 4 Elements (2002) Paradise Valley AZ 4 Lon's at the Hermosa (2006) Paradise Valley AZ 4 Prado (2010) Paradise Valley AZ 4 Different Pointe of View (1990) Phoenix AZ 4 noca (2010) Phoenix AZ 4 Quiessence (2010) Phoenix AZ 4 T. Cook's (2004) Phoenix AZ 4 Wright's at the Biltmore (2002) Phoenix AZ 4 BLT Steak (2009) Scottsdale AZ 4 Bourbon Steak (2008) Scottsdale AZ 4 Deseo (2003) Scottsdale AZ 4 Il Terrazzo (2008) Scottsdale AZ 4 J & G Steakhouse (2009) Scottsdale AZ 4 Palm Court (2004) Scottsdale AZ 4 Posh Improvisational Cuisine (2010) Scottsdale AZ 4 Sassi Ristorante (2009) Scottsdale AZ 4 Talavera (2008) Scottsdale AZ 4 LAuberge Restaurant on Oak Creek (1990) Sedona AZ 4 Anthony's In The Catalinas (2004) Tucson AZ 4 Gold (1994) Tucson AZ 4 Main Dining Room at the Arizona Inn (2006) Tucson AZ 4 Primo (2005) Tucson AZ 4 The Grill at Hacienda del Sol (2011) Tucson AZ 4 James At The Mill (1998) Johnson AR 4 Ashleys at The Capital (2008) Little Rock AR 4 Napa Rose (2010) Anaheim CA 4 Bouchon (2011) Beverly Hills CA 4 Cut by Wolfgang Puck (2010) Beverly Hills CA 4 Spago Beverly Hills (2004) Beverly Hills CA 4 Restaurants38/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville État Diamant The Blvd (2011) Beverly Hills CA 4 Cielo (2011) Cabazon CA 4 Saddle Peak Lodge (1997) Calabasas CA 4 Argyle Steakhouse (2012)* Carlsbad CA 4 Vivace (1999) Carlsbad CA 4 Aubergine at LAuberge (2008) Carmel-By-The-Sea CA 4 Pacific's Edge (1994) Carmel-By-The-Sea CA 4 The French Poodle Restaurant (1995) Carmel-By-The-Sea CA 4 Alexanders Steakhouse (2007) Cupertino CA 4 Raya (2012)* Dana Point CA 4 Quattro Restaurant & Bar (2006) East Palo Alto CA 4 Farmhouse Restaurant (2010) Forestville CA 4 The Cellar (1990) Fullerton CA 4 Gennaro's Ristorante (2000) Glendale CA 4 Navio (2003) Half Moon Bay CA 4 Dry Creek Kitchen (2007) Healdsburg CA 4 Madrona Manor Wine Country Inn & Restaurant (2009) Healdsburg CA 4 The Californian (2003) Huntington Beach CA 4 Sirocco (2012)* Indian Wells CA 4 The Duck Club Restaurant (2002) Lafayette CA 4 Studio (2008) Laguna Beach CA 4 A.R. Valentien (2004) La Jolla CA 4 Donovans Steak & Chop House (2010) La Jolla CA 4 George's California Modern (2000) La Jolla CA 4 Sky Room (1991) La Jolla CA 4 High Steaks Steakhouse (2012)* Lincoln CA 4 The Sky Room (2004) Long Beach CA 4 Culina Modern Italian (1995) Los Angeles CA 4 Patina (1991) Los Angeles CA 4 Manresa (2011) Los Gatos CA 4 jer-ne restaurant (2001) Marina Del Rey CA 4 Sardine Factory (1996) Monterey CA 4 The Duck Club (1996) Monterey CA 4 Palm Terrace Restaurant (2007) Newport Beach CA 4 The First Cabin At The Balboa Bay Club & Resort (2004) Newport Beach CA 4 The Ritz Restaurant and Garden (1993) Newport Beach CA 4 Maravilla (2012)* Ojai CA 4 Europa Restaurant at the Villa Royale Inn (2005) Palm Springs CA 4 Le Vallauris (1993) Palm Springs CA 4 The Raymond Restaurant (2005) Pasadena CA 4 Wally's Desert Turtle (1993) Rancho Mirage CA 4 Mille Fleurs (1991) Rancho Santa Fe CA 4 Duane's Prime Steaks & Seafood (1995) Riverside CA 4 The Firehouse (2009) Sacramento CA 4 Restaurants39/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville État Diamant Bertrand at Mister A's (1994) San Diego CA 4 Grant Grill (2007) San Diego CA 4 Acquerello (2010) San Francisco CA 4 Ame restaurant (2006) San Francisco CA 4 Big 4 Restaurant (2004) San Francisco CA 4 Boulevard (2007) San Francisco CA 4 Campton Place Restaurant (2000) San Francisco CA 4 Coi (2012)* San Francisco CA 4 Fifth Floor (2002) San Francisco CA 4 Fleur de Lys (2003) San Francisco CA 4 Jardiniere (2000) San Francisco CA 4 La Folie (2012)* San Francisco CA 4 Masa's (1996) San Francisco CA 4 Michael Mina (2005) San Francisco CA 4 Parallel 37 (2012)* San Francisco CA 4 Saison (2010) San Francisco CA 4 Melisse (2012)* Santa Monica CA 4 Valentino Santa Monica (1995) Santa Monica CA 4 The Willows (2005) Santa Ynez CA 4 The Plumed Horse (1991) Saratoga CA 4 Murray Circle (2009) Sausalito CA 4 The Ballard Inn Restaurant (2005) Solvang CA 4 Sante (2007) Sonoma CA 4 Great Oak Steakhouse (2012)* Temecula CA 4 Hamptons (2007) Westlake Village CA 4 The Village Pub (2007) Woodside CA 4 Etoile at Domaine Chandon (1991) Yountville CA 4 Chefs Club by Food & Wine (2012)* Aspen CO 4 Syzygy (2003) Aspen CO 4 Grouse Mountain Grill (1997) Beaver Creek CO 4 Mirabelle at Beaver Creek (2003) Beaver Creek CO 4 Spago (2009) Beaver Creek CO 4 Splendido at the Chateau (2009) Beaver Creek CO 4 Frasca (2008) Boulder CO 4 The Flagstaff House Restaurant (1989) Boulder CO 4 Charles Court (1994) Colorado Springs CO 4 Summit (2006) Colorado Springs CO 4 Colt & Gray (2010) Denver CO 4 Edge Restaurant & Bar (2011) Denver CO 4 Mizuna (2010) Denver CO 4 Palace Arms (1989) Denver CO 4 Panzano (2010) Denver CO 4 Restaurant Kevin Taylor (1999) Denver CO 4 Rioja (2008) Denver CO 4 Restaurants40/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville État Diamant Alpenglow Stube (1993) Keystone CO 4 Keystone Ranch Restaurant (1990) Keystone CO 4 The Cliff House Dining Room (2001) Manitou Springs CO 4 Rev Restaurant at Hotel Madeline Telluride (2011) Telluride CO 4 Restaurant Kelly Liken (2006) Vail CO 4 Rebeccas (2010) Greenwich CT 4 Thomas Henkelmann (2004) Greenwich CT 4 Octagon (2003) Groton CT 4 Craftsteak (2008) Mashantucket CT 4 Paragon (2004) Mashantucket CT 4 Fresh Salt (2012)* Old Saybrook CT 4 Stonehenge Inn and Restaurant (1992) Ridgefield CT 4 The Mayflower Inn Dining Room (1996) Washington CT 4 The Green Room (1985) Wilmington DE 4 adour (2010) Washington DC 4 Bourbon Steak (2009) Washington DC 4 Komi (2012)* Washington DC 4 Marcel's (2004) Washington DC 4 Westend Bistro by Eric Ripert (2008) Washington DC 4 Azurea (2010) Atlantic Beach FL 4 J & G Grill (2012)* Bal Harbour FL 4 The Dining Room at Little Palm Island (1992) Big Pine Key FL 4 Arturo's Ristorante (2006) Boca Raton FL 4 Kathy's Gazebo Cafe (2000) Boca Raton FL 4 Caretta On The Gulf (2008) Clearwater Beach FL 4 Gibraltar (2010) Coconut Grove FL 4 Palme d'or (2000) Coral Gables FL 4 Seagar's Prime Steaks and Seafood (1999) Destin FL 4 East End Brasserie (2011) Fort Lauderdale FL 4 Rainbow Palace (1996) Fort Lauderdale FL 4 Via Luna (2012)* Fort Lauderdale FL 4 Hollywood Prime (2002) Hollywood FL 4 Atlantics Edge (2010) Islamorada FL 4 Matthew's Restaurant (2000) Jacksonville FL 4 Cioppino (2002) Key Biscayne FL 4 Cafe Marquesa (1999) Key West FL 4 Hot Tin Roof (2003) Key West FL 4 Latitudes (2011) Key West FL 4 Pisces (1999) Key West FL 4 The Venetian Room (2004) Lake Buena Vista FL 4 Todd English's Bluezoo (2004) Lake Buena Vista FL 4 Paradiso Ristorante (2011) Lake Worth FL 4 Sale e Pepe (2005) Marco Island FL 4 Area 31 (2009) Miami FL 4 Restaurants41/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville État Diamant Atrio (2005) Miami FL 4 Azul (2006) Miami FL 4 db Bistro Moderne (2011) Miami FL 4 Michy's (2006) Miami FL 4 Sugarcane Raw Bar Grill (2012)* Miami FL 4 Barton G. The Restaurant (2004) Miami Beach FL 4 Casa Tua (2004) Miami Beach FL 4 Gotham Steak (2012)* Miami Beach FL 4 Hakkasan (2010) Miami Beach FL 4 Red The Steakhouse South Beach (2012)* Miami Beach FL 4 Scarpetta (2010) Miami Beach FL 4 Tantra Restaurant & Lounge (2004) Miami Beach FL 4 The Restaurant at The Setai (2006) Miami Beach FL 4 Lemonia (2002) Naples FL 4 The Grill (1992) Naples FL 4 A Land Remembered (2008) Orlando FL 4 Bull & Bear Restaurant (2010) Orlando FL 4 Cala Bella (2008) Orlando FL 4 Christini's Ristorante Italiano (2005) Orlando FL 4 Norman's At The Ritz-Carlton (2004) Orlando FL 4 Primo (2004) Orlando FL 4 The Boheme (2002) Orlando FL 4 Cafe Boulud (2004) Palm Beach FL 4 The Restaurant (2010) Palm Beach FL 4 Restaurant Medure (2007) Ponte Vedra Beach FL 4 Fish Out of Water (2007) Santa Rosa Beach FL 4 Michael's On East (1990) Sarasota FL 4 Maritana Grille (1994) St. Pete Beach FL 4 Il Mulino New York (2007) Sunny Isles Beach FL 4 Neomi's Grill (2005) Sunny Isles Beach FL 4 Timo Restaurant & Bar (2004) Sunny Isles Beach FL 4 Armani's (1989) Tampa FL 4 SideBern's (2005) Tampa FL 4 Irelands Steakhouse (2008) Weston FL 4 Luma on Park (2010) Winter Park FL 4 Aria (2005) Atlanta GA 4 Atlanta Grill (2002) Atlanta GA 4 Bacchanalia (1999) Atlanta GA 4 BLT Steak (2010) Atlanta GA 4 Canoe (2005) Atlanta GA 4 La Grotta Ravinia Ristorante Italiano (1993) Atlanta GA 4 La Grotta Ristorante Italiano (1993) Atlanta GA 4 Nan Thai Fine Dining (2006) Atlanta GA 4 Nikolai's Roof (1989) Atlanta GA 4 Restaurants42/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville État Diamant Park 75 (1999) Atlanta GA 4 Restaurant Eugene (2010) Atlanta GA 4 Georgia's Bistro (2003) Greensboro GA 4 HONOLULU (OAHU) Hawaii HI 4 Bali Steak & Seafood (1989) Hawaii HI 4 Hoku's (2002) Hawaii HI 4 Orchids (1995) Hawaii HI 4 KAPALUA (MAUI) Hawaii HI 4 The Banyan Tree (2002) Hawaii HI 4 KAPOLEI (OAHU) Hawaii HI 4 Azul (1996) Hawaii HI 4 KAUPULEHU (HAWAII) Hawaii HI 4 Pahu i'a (2000) Hawaii HI 4 KIHEI (MAUI) Hawaii HI 4 Sarento's on the Beach (2003) Hawaii HI 4 KOHALA COAST (HAWAII) Hawaii HI 4 Browns Beach House (2011) Hawaii HI 4 LANAI CITY (LANAI) Hawaii HI 4 The Dining Room (2008) Hawaii HI 4 WAILEA (MAUI) Hawaii HI 4 Spago (2010) Hawaii HI 4 Beverly's (1989) Coeur D'Alene ID 4 Blackbird (2011) Chicago IL 4 Boka (2009) Chicago IL 4 L2O (2009) Chicago IL 4 Les Nomades (2001) Chicago IL 4 Lockwood Restaurant (2008) Chicago IL 4 mk (2000) Chicago IL 4 moto (2010) Chicago IL 4 NAHA (2011) Chicago IL 4 Next Restaurant (2012)* Chicago IL 4 NoMI (2002) Chicago IL 4 Shanghai Terrace (2002) Chicago IL 4 Sixteen (2008) Chicago IL 4 Spiaggia (1994) Chicago IL 4 Topolobampo (2002) Chicago IL 4 Zealous (2002) Chicago IL 4 Tallgrass (1994) Lockport IL 4 Courtright's Restaurant (2005) Willow Springs IL 4 Restaurant Tallent (2007) Bloomington IN 4 Joseph Decuis (2005) Roanoke IN 4 LaSalle Grill (1996) South Bend IN 4 The Carriage House Dining Room (2002) South Bend IN 4 Corbetts- An American Place (2009) Louisville KY 4 Restaurants43/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville État Diamant The English Grill (1994) Louisville KY 4 Vincenzos Restaurant (2007) Louisville KY 4 Z's Oyster Bar & Steakhouse (2004) Louisville KY 4 Commander's Palace (2003) New Orleans LA 4 Emerils (2010) New Orleans LA 4 Emeril's Delmonico Restaurant (2001) New Orleans LA 4 Restaurant August (2004) New Orleans LA 4 Restaurant Revolution (2012)* New Orleans LA 4 Stella! (2007) New Orleans LA 4 The Grill Room (2001) New Orleans LA 4 Michelle's Fine Dining (1998) Bar Harbor ME 4 Hartstone Inn (2010) Camden ME 4 Natalies (2008) Camden ME 4 Earth (2011) Kennebunkport ME 4 Arrows Restaurant (1990) Ogunquit ME 4 Back Bay Grill (2011) Portland ME 4 Fore Street (2011) Portland ME 4 Hugo's Restaurant (2005) Portland ME 4 the Salt Exchange (2011) Portland ME 4 Primo (2002) Rockland ME 4 Charleston (2003) Baltimore MD 4 Volt (2010) Frederick MD 4 Sherwood's Landing (2003) St. Michaels MD 4 Asana (2012)* Boston MA 4 Aura (2001) Boston MA 4 Clio (1999) Boston MA 4 Mamma Maria (2005) Boston MA 4 Market by Jean-Georges (2010) Boston MA 4 Meritage (1994) Boston MA 4 Miel (2007) Boston MA 4 Mooo. (2007) Boston MA 4 No. 9 Park (2002) Boston MA 4 Pigalle (2005) Boston MA 4 Radius (2000) Boston MA 4 Sibling Rivalry (2005) Boston MA 4 The Cafe (2005) Boston MA 4 Rialto (2004) Cambridge MA 4 twenty-eight Atlantic (2002) East Harwich MA 4 Topper's (2006) Nantucket MA 4 The Old Inn on the Green (2000) New Marlborough MA 4 Left Bank (2007) Tyngsboro MA 4 Rugby Grille (2001) Birmingham MI 4 Iridescence Restaurant (2001) Detroit MI 4 Café Cortina (2003) Farmington Hills MI 4 Restaurants44/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville État Diamant Cygnus 27 (2004) Grand Rapids MI 4 The Lark (1990) West Bloomfield MI 4 Cosmos (2005) Minneapolis MN 4 La Belle Vie (2012)* Minneapolis MN 4 Travail Kitchen and Amusements (2011) Robbinsdale MN 4 BR Prime (2008) Biloxi MS 4 Jia (2008) Biloxi MS 4 thirty-two (2007) Biloxi MS 4 Tien (2010) Biloxi MS 4 Purple Parrot Café (2008) Hattiesburg MS 4 Niche (2012)* Clayton MO 4 The Grill (1991) Clayton MO 4 Bluestem Restaurant (2010) Kansas City MO 4 The American Restaurant at Crown Center (1992) Kansas City MO 4 Cielo Restaurant (2011) St. Louis MO 4 Giovanni's on the Hill (1989) St. Louis MO 4 Tony's (2000) St. Louis MO 4 Marssa (2007) Henderson NV 4 Alizé (2006) Las Vegas NV 4 Andre's at The Monte Carlo (2004) Las Vegas NV 4 Aureole (2000) Las Vegas NV 4 B & B Ristorante (2012)* Las Vegas NV 4 BARTOLOTTA, Ristorante di Mare (2006) Las Vegas NV 4 Botero (2010) Las Vegas NV 4 Carnevino (2010) Las Vegas NV 4 Craftsteak (2006) Las Vegas NV 4 CUT by Wolfgang Puck (2009) Las Vegas NV 4 Eiffel Tower Restaurant (2000) Las Vegas NV 4 Jasmine (2006) Las Vegas NV 4 L'Atelier de Joël Robuchon (2006) Las Vegas NV 4 Michael Mina (2008) Las Vegas NV 4 Michaels Gourmet Room (2010) Las Vegas NV 4 Mix (2007) Las Vegas NV 4 Nobhill Tavern (2005) Las Vegas NV 4 Pearl (2005) Las Vegas NV 4 Prime Steakhouse (2005) Las Vegas NV 4 Sage (2010) Las Vegas NV 4 Seablue (2005) Las Vegas NV 4 Sensi (2006) Las Vegas NV 4 Shibuya (2005) Las Vegas NV 4 Stripsteak (2007) Las Vegas NV 4 SW Steakhouse (2006) Las Vegas NV 4 The Country Club - A New American Steakhouse (2010) Las Vegas NV 4 Wing Lei (2006) Las Vegas NV 4 Restaurants45/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville État Diamant Ciera Steak & Chop House (2007) Stateline NV 4 Bedford Village Inn Restaurant (1994) Bedford NH 4 The Dining Room at The Omni Bretton Arms Inn (2010) Bretton Woods NH 4 The Dining Room at The Omni Mount Washington Hotel (2009) Bretton Woods NH 4 The Manor Dining Room (1996) Holderness NH 4 The Inn at Thorn Hill (2004) Jackson NH 4 The Wentworth Dining Room (2010) Jackson NH 4 Mountain View Grand Resort and Spa Main Dining Room (2007) Whitefield NH 4 Pluckemin Inn (2005) Bedminster NJ 4 The Bernards Inn (1996) Bernardsville NJ 4 Restaurant Serenade (1999) Chatham NJ 4 Rats (2004) Hamilton NJ 4 Stage Left (2004) New Brunswick NJ 4 The Frog and the Peach (2011) New Brunswick NJ 4 Restaurant Nicholas (2005) Red Bank NJ 4 David Burke Fromagerie (2012)* Rumson NJ 4 The Manor (1988) West Orange NJ 4 Il Capriccio (1994) Whippany NJ 4 Fuego (2004) Santa Fe NM 4 Geronimo (2004) Santa Fe NM 4 Terra at Encantado (2009) Santa Fe NM 4 Taste Albany (2010) Albany NY 4 River Cafe (1996) Brooklyn NY 4 Scrimshaw at the Desmond (2009) Colonie NY 4 The Inn at Erlowest (2006) Lake George NY 4 The View Restaurant (2007) Lake Placid NY 4 TOKU Modern Asian (2012)* Manhasset NY 4 La Fleur (2007) Mayville NY 4 A Voce Columbus (2011) New York NY 4 Adour Alain Ducasse at The St. Regis New York (2008) New York NY 4 Ai Fiori (2011) New York NY 4 Aquavit (2006) New York NY 4 Arabelle (2005) New York NY 4 Asiate (2004) New York NY 4 Aureole (2012)* New York NY 4 Babbo (2001) New York NY 4 BLT Steak (2004) New York NY 4 Blue Hill (2004) New York NY 4 BondSt (2002) New York NY 4 Bouley (2003) New York NY 4 Brushstroke (2012)* New York NY 4 Cafe Boulud (2003) New York NY 4 City Hall (2005) New York NY 4 Colicchio & Sons (2011) New York NY 4 Restaurants46/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville État Diamant Craft (2005) New York NY 4 David Burke Townhouse (2004) New York NY 4 db bistro moderne (2002) New York NY 4 Dovetail (2012)* New York NY 4 Gilt (2006) New York NY 4 Gordon Ramsay at The London (2008) New York NY 4 Gotham Bar and Grill (1997) New York NY 4 Gramercy Tavern (1997) New York NY 4 Junoon Restaurant (2012)* New York NY 4 La Grenouille (1989) New York NY 4 Le Cirque (2006) New York NY 4 Manzo (2011) New York NY 4 Nobu (1997) New York NY 4 North End Grill (2012)* New York NY 4 Oceana (2010) New York NY 4 One If by Land, Two If by Sea (1996) New York NY 4 Picholine (2000) New York NY 4 Rouge Tomate (2011) New York NY 4 Scalini Fedeli (2011) New York NY 4 South Gate (2008) New York NY 4 Telepan (2011) New York NY 4 The Four Seasons (2002) New York NY 4 Wallse Restaurant (2012)* New York NY 4 WD-50 (2012)* New York NY 4 La Panetiere (1994) Rye NY 4 Equus (1999) Tarrytown NY 4 Wildflowers (2006) Verona NY 4 Horizons (1993) Asheville NY 4 Gamekeeper Restaurant & Bar (2007) Boone NY 4 Carolina Crossroads Restaurant (2002) Chapel Hill NY 4 Il Palio Ristorante (1990) Chapel Hill NY 4 Bonterra Dining & Wine Room (2004) Charlotte NY 4 McNinch House (1997) Charlotte NY 4 Zebra Restaurant and Fine Catering (2003) Charlotte NY 4 Four Square Restaurant (2001) Durham NY 4 The Fairview Dining Room (1992) Durham NY 4 Madisons Restaurant and Wine Garden (2009) Highlands NY 4 Chef and The Farmer (2010) Kinston NY 4 1895 Grille (2001) Pinehurst NY 4 Second Empire Restaurant & Tavern (2004) Raleigh NY 4 HoDo Restaurant (2012)* Fargo NY 4 The Leopard Restaurant (2002) Aurora OH 4 Ristorante Giovanni's (1992) Beachwood OH 4 Boca Restaurant (2007) Cincinnati OH 4 Restaurants47/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville État Diamant Nicolas (2008) Cincinnati OH 4 Orchids at Palm Court (2005) Cincinnati OH 4 The Celestial Steakhouse (1998) Cincinnati OH 4 The Palace Restaurant (1988) Cincinnati OH 4 Lola (2010) Cleveland OH 4 M (2006) Columbus OH 4 The Refectory Restaurant & Bistro (1995) Columbus OH 4 The Coach House (2000) Oklahoma City OK 4 Polo Grill (2000) Tulsa OK 4 The Painted Lady (2011) Newberg OR 4 Noisette Restaurant (2012)* Portland OR 4 Patsel's (2001) Clarks Summit PA 4 Aqueous (2004) Farmington PA 4 The Golden Sheaf (1992) Harrisburg PA 4 The Settlers Inn at Bingham Park (2008) Hawley PA 4 Circular Dining Room (1988) Hershey PA 4 10 Arts Bistro & Lounge by Eric Ripert (2009) Philadelphia PA 4 Barclay Prime (2006) Philadelphia PA 4 Lacroix At The Rittenhouse (1996) Philadelphia PA 4 Le Bec-Fin (2009) Philadelphia PA 4 Morimoto (2002) Philadelphia PA 4 Moshulu (2004) Philadelphia PA 4 Swann Lounge & Cafe (1994) Philadelphia PA 4 Vetri (2011) Philadelphia PA 4 XIX (Nineteen) Restaurant (2006) Philadelphia PA 4 Eleven (2005) Pittsburgh PA 4 The French Manor Restaurant (2003) South Sterling PA 4 Savona (1999) West Conshohocken PA 4 The Commonwealth Room (1998) York PA 4 Muse by Jonathan Cartwright (2012)* Newport RI 4 Spiced Pear Restaurant (2004) Newport RI 4 Gracies (2011) Providence RI 4 Seasons at the Ocean House (2010) Watch Hill RI 4 Charleston Grill (1998) Charleston SC 4 Circa 1886 (2000) Charleston SC 4 Cypress (2005) Charleston SC 4 Grill 225 (2003) Charleston SC 4 Halls Chophouse (2010) Charleston SC 4 Palmetto Cafe (2005) Charleston SC 4 Peninsula Grill (1999) Charleston SC 4 Tristan (2006) Charleston SC 4 Passion 8 Bistro (2012)* Fort Mill SC 4 Rick Erwins Nantucket Seafood Grill (2012)* Greenville SC 4 Old Fort Pub (2001) Hilton Head Island SC 4 Restaurants48/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville État Diamant Ocean Room (2007) Kiawah Island SC 4 The Dining Room at Abingdon Manor (2002) Latta SC 4 Langdon's Restaurant and Wine Bar (2004) Mount Pleasant SC 4 Divine Prime (2009) Myrtle Beach SC 4 St. Johns Restaurant (2011) Chattanooga TN 4 The Orangery (2007) Knoxville TN 4 Chez Philippe (1989) Memphis TN 4 Capitol Grille (2003) Nashville TN 4 Hill Country Dining Room (2005) Austin TX 4 The Driskill Grill (2002) Austin TX 4 Trio (2008) Austin TX 4 Christophers World Grille (2009) Bryan TX 4 The Republic (2008) College Station TX 4 Abacus (2001) Dallas TX 4 Bijoux (2010) Dallas TX 4 Fearings (2008) Dallas TX 4 Hotel St. Germain (2000) Dallas TX 4 Pyramid Restaurant & Bar (1989) Dallas TX 4 T/X Restaurant (2012)* Dallas TX 4 The Landmark Restaurant (2006) Dallas TX 4 The Mansion Restaurant at Rosewood Mansion on Turtle Creek - 2008 Dallas TX 4 Shearn's Restaurant (2004) Galveston TX 4 The Steakhouse (2003) Galveston TX 4 Brennans of Houston (2010) Houston TX 4 DaMarco (2011) Houston TX 4 Marks American Cuisine (2011) Houston TX 4 Noé Restaurant & Bar (2005) Houston TX 4 Pappas Bros. Steakhouse (2010) Houston TX 4 Quattro (2002) Houston TX 4 The Remington Restaurant (2002) Houston TX 4 Tony's (2002) Houston TX 4 Valentino (2010) Houston TX 4 Café on the Green (2006) Irving TX 4 Antlers Lodge (2009) San Antonio TX 4 Bohanan's Prime Steaks & Seafood (2004) San Antonio TX 4 Citrus (2008) San Antonio TX 4 Fig Tree Restaurant (1999) San Antonio TX 4 Francesca's at Sunset (2002) San Antonio TX 4 Las Canarias Restaurant (1999) San Antonio TX 4 Ostra (2011) San Antonio TX 4 Sustenio (2012)* San Antonio TX 4 The Inn at Dos Brisas (2008) Washington TX 4 Blue Boar Inn Restaurant (2003) Midway UT 4 Chefs Table (2011) Orem UT 4 Restaurants49/57

Institutions hôtelières (4 et 5 étoiles selon le AAA) Source : AAA & CAA. (2013, 01 18). AAA Diamond Rating System Awards 2013. from AAA: http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/ Nom Ville État Diamant Apex Restaurant (2012)* Park City UT 4 Glitretind Restaurant (1996) Park City UT 4 Goldener Hirsch Restaurant (2004) Park City UT 4 Grappa Italian Restaurant (2007) Park City UT 4 J&G Grill at St. Regis Deer Valley (2010) Park City UT 4 Riverhorse on Main (2009) Park City UT 4 The Mariposa (2011) Park City UT 4 Tree Room at Sundance Resort (2002) Provo UT 4 Forage Restaurant (2011) Salt Lake City UT 4 Log Haven (2003) Salt Lake City UT 4 The Paris Bistro (2008) Salt Lake City UT 4 La Caille (1995) Sandy UT 4 Rabbit Hill Inn Dining Room (1991) Lower Waterford VT 4 Solstice (2010) Stowe VT 4 275 Main (2012)* Warren VT 4 Windham Hill Restaurant (2010) West Townshend VT 4 The Red Rooster (1997) Woodstock VT 4 Restaurant Eve (2012)* Alexandria VA 4 The Old Mill Room (1987) Charlottesville VA 4 2941 Restaurant (2004) Falls Church VA 4 L'Auberge Chez Francois & Jacques Brasserie (1992) Great Falls VA 4 Fossett's (2004) Keswick VA 4 Lemaire (2010) Richmond VA 4 Salacia (2006) Virginia Beach VA 4 Terrapin (2008) Virginia Beach VA 4 L'Auberge Provencale (1991) White Post VA 4 Fat Canary (2004) Williamsburg VA 4 The Regency Dining Room (2002) Williamsburg VA 4 Masselows (2010) Airway Heights VA 4 Tulalip Bay (2012)* Marysville VA 4 Canlis (1999) Seattle VA 4 Rover's Restaurant (1998) Seattle VA 4 The Georgian (1989) Seattle VA 4 The Dining Room at Salish Lodge & Spa (1991) Snoqualmie VA 4 Sun Mountain Lodge Dining Room (2001) Winthrop VA 4 Bavarian Inn Dining Room (2001) Shepherdstown WV 4 The Immigrant Restaurant & Winery (1988) Kohler WI 4 Sanford Restaurant (1994) Milwaukee WI 4 The Wild Sage (2004) Jackson WY 4 Westbank Grill (2004) Teton Village WY 4 Restaurants50/57

Exemple d entreprises / catégorie, épicerie fine (New York) Source: yelp.com (Grocery; Specialty Food) 2013/09/28 Nom Adresse Ville État ZIP Téléphone Citarella 1313 3rd Ave New York NY 10021 (212) 874-0383 Citarella 1313 Third Ave at 75th St Manhattan NY 10021 (212) 874-0383 Depanneur 242 Wythe Ave Brooklyn NY 11211 (347) 227-8424 Marche Madison 931 Madison Ave New York NY 10021 (212) 794-3360 Agata & Valentina 1505 1st Ave New York NY 10075 (212) 452-0690 Brooklyn Fare 200 Schermerhorn St Brooklyn NY 11201 (718) 243-0050 Garden Of Eden Gourmet Marketplace 161 W 23rd St New York NY 10011 (212) 675-6300 Blue Apron Foods 814 Union St Brooklyn NY 11215 (718) 230-3180 Garden Of Eden Gourmet Marketplace 2780 Broadway New York NY 10025 (212) 222-7300 Sahadi'S 187 Atlantic Ave Brooklyn NY 11201 (718) 624-4550 Citarella 424 6th Ave New York NY 10011 (212) 874-0383 Gracefully 320 1st Ave New York NY 10009 (212) 677-8181 Union Market 288 Court St Brooklyn NY 11231 (718) 709-5100 Zeytuna Market 59 Maiden Ln New York NY 10038 (212) 742-2436 Wild Olive Market 10 E 125th St New York NY 10035 (212) 369-2665 California Farmers Market 21-61 31st St Astoria NY 11105 (347) 730-6672 Fairway Market 480 Van Brunt St Brooklyn NY 11231 (718) 694-6868 Fairway Market 2328 12th Avenue New York NY 10027 (212) 234-3883 Eataly 200 5th Ave New York NY 10010 (646) 398-5100 Union Market 754 Union St Brooklyn NY 11215 (718) 230-5152 Trader Joe'S 675 6th Ave New York NY 10010 (212) 255-2106 Garden Of Eden Gourmet Marketplace 7 E 14th St New York NY 10003 (212) 255-4200 Compare Foods 492 St. Marks Ave Brooklyn NY 11238 (718) 789-2151 St Mark'S Market 21 St Marks Pl New York NY 10003 (212) 253-7777 Fairway Market 542 Second Ave New York NY 10016 Dean & Deluca 560 Broadway New York NY 10012 (212) 226-6800 Garden Of Eden Gourmet Marketplace 180 Montague St Brooklyn NY 11201 (718) 222-1515 Eli'S Vinegar Factory 431 E 91st St New York NY 10021 (212) 987-0885 Whole Foods Market 270 Greenwich St New York NY 10007 (212) 349-6555 Hong Kong Supermarket 157 Hester St. New York NY 10013 (212) 966-4943 Mr Melon 975 Fulton St New York NY 11238 (347) 725-4709 Agata & Valentina 64 University Pl New York NY 10003 (212) 452-0690 Gourmet Garage 301 E 64th St New York NY 10021 (212) 535-5880 Gracefully 101 W End Ave Manhattan NY 10023 (212) 877-1110 Nolita Mart & Espresso Bar 156 Mott St New York NY 10013 (212) 966-8883 55 Fulton Market 55 Fulton St New York NY 10038 (646) 581-9261 Asia Market Corp 71 1/2 Mulberry St New York NY 10013 (212) 962-2028 Fairway Market 240 E. 86th Street New York NY 10028 (212) 327-2008 Dual Specialty Store 91 1st Ave New York NY 10003 (212) 979-6045 Mr Coco 414 Myrtle Ave Brooklyn NY 11205 (347) 987-4578 Kalustyan'S 123 Lexington Ave New York NY 10016 (212) 685-3451 Court Street Grocers 485 Court St Brooklyn NY 11231 (718) 722-7229 Trader Joe'S 2073 Broadway New York NY 10023 (212) 799-0028 Whole Foods Market 95 E Houston St New York NY 10002 (212) 420-1320 Trader Joe'S 142 E 14th St New York NY 10003 (212) 529-4612 Despaña 408 Broome St New York NY 10013 (212) 219-5050 Trader Joe'S 130 Court St Brooklyn NY 11201 (718) 246-8460 Atlantic Fruit And Vegetables 181 Atlantic Ave Brooklyn NY 11226 (718) 596-4624 Gourmet Garage 489 Broome St New York NY 10012 (212) 941-5850 Eagle Provisions 628 5th Ave Brooklyn NY 11215 (718) 499-0026 Essex St Market 120 Essex St New York NY 10002 (212) 388-0449 Jesse & Co. Market Place 402 Atlantic Ave Brooklyn NY 11217 (718) 923-6008 Kings Gourmet Food 1508 Kings Hwy Brooklyn NY 11229 (718) 376-1585 Best Yet Market 2187 Frederick Douglass Blvd New York NY 10026 (212) 377-2300 Food Emporium 405 E 59th St New York NY 10022 (212) 752-5897 Westside Market Nyc 2171 Broadway New York NY 10024 (212) 595-2536 Freshdirect Hunters Point, Long Island City Long Island City NY 11101 (212) 796-8002 Straight From The Market 408 A E 92nd St New York NY 10128 Key Food 224 McGuinness Blvd Brooklyn NY 11222 (718) 383-9801 Oriental Pastry & Grocery 170 Atlantic Ave Brooklyn NY 11201 (718) 875-7687 Épicerie fine51/57

Exemple d entreprises / catégorie, épicerie fine (New York) Source: yelp.com (Grocery; Specialty Food) 2013/09/28 Nom Adresse Ville État ZIP Téléphone Midoriya 167 N 9th St Brooklyn NY 11211 (718) 599-4690 Associated 216 5th Ave Brooklyn NY 11215 (718) 789-4499 Creative Health Food Store 2805 Broadway New York NY 10025 (212) 866-5637 C-Town 1721 1st Ave New York NY 10128 (212) 360-5849 Fresh Garden 729 Fulton St Brooklyn NY 11217 (718) 522-3388 U Don'T Know Nothing Produce 1593 York Ave New York NY 10028 (212) 535-4261 Azure 187 Montrose Ave Brooklyn NY 11206 (718) 599-7887 Best Yet Supermarket 1930 37th St Astoria NY 11105 (718) 721-7500 Whole Foods Market 10 Columbus Cir New York NY 10019 (212) 823-9600 Fairway Market 2127 Broadway New York NY 10023 (212) 595-1888 The Filling Station 75 9th Ave New York NY 10011 (212) 989-3868 Super Foodtown Of Bedford Stuyvesant 1420 Fulton St Brooklyn NY 11216 (718) 623-1808 Met Foodmarket 131 Driggs Ave Brooklyn NY 11222 (718) 389-6429 Katagiri & Co 224 E 59th St New York NY 10022 (212) 755-3566 Brooklyn Gourmet Deli 313 Bedford Ave Brooklyn NY 11211 (718) 486-8261 Gourmet Garage 155 W 66th St New York NY 10023 (212) 595-5850 Gourmet Guild Williamsburg 110 Broadway Brooklyn NY 11249 (718) 388-7726 Chelsea Market 75 9th Ave New York NY 10011 (212) 243-6005 Family Market 29-15 Broadway Astoria NY 11106 (718) 956-7925 Emporium Fresh Market 409 5th Ave Brooklyn NY 11215 (347) 381-3220 Foodcellar & Co. Market 4-85 47th Rd Long Island City NY 11101 (718) 606-9786 Lifethyme 410 6th Ave New York NY 10011 (212) 420-9099 Grand Central Market 105 E 42nd St New York NY 10017 (212) 338-0014 Mr Kiwi'S 957 Broadway Brooklyn NY 11206 (718) 453-2640 The Amish Market 240 E 45th St New York NY 10017 (212) 370-1761 Parrot Coffee Grocery 5822 Myrtle Ave Ridgewood NY 11385 (718) 821-2785 Brooklyn Harvest Market 155 Kent Ave Brooklyn NY 11211 (718) 387-5533 Amish Fine Food Marketplace 53 Park Pl New York NY 10007 (212) 608-3863 Union Market 240 E Houston St New York NY 10009 (212) 677-2441 The Garden 921 Manhattan Ave Brooklyn NY 11222 (718) 389-6448 Gourmet Deli Delight 101 Nassau Ave Brooklyn NY 11222 (718) 349-8888 Park Slope Food Coop 782 Union St Brooklyn NY 11215 (718) 622-0560 Bravo International Supermarket 34-12 34th Ave Astoria NY 11106 (718) 784-8420 Amish Market West 731 9th Ave New York NY 10019 (212) 245-2360 Westside Market Nyc 77 7th Ave New York NY 10011 (212) 807-7771 Parrot Coffee 3112 Ditmars Blvd Long Island City NY 11105 (718) 545-7920 Dave'S Gourmet 1944 First Ave Manhattan NY 10029 (212) 289-9400 Peppermill Grocery 368 7th Ave Brooklyn NY 11215 (718) 832-6916 Met Food Markets 4407 43rd Ave Sunnyside NY 11104 (718) 392-2559 Carmel Grocery 6427 108th St Forest Hills NY 11375 (718) 897-9296 Deluxe Food Market 79 Elizabeth St New York NY 10013 (212) 925-5766 K & Y Fruit And Vegetable 291 Ct St Brooklyn NY 11231 (718) 222-0525 Greene Grape Provisions 753 Fulton St Brooklyn NY 11217 (718) 233-2700 Associated Supermarket 255 W 14th St New York NY 10011 (212) 645-7260 Aldi 517 E 117th St New York NY 10035 (679) 879-8100 Butcher Block 43-46 41st St Sunnyside NY 11104 (718) 784-1078 Key Food Store 575 Grand St Brooklyn NY 11211 (718) 302-3086 D. Coluccio & Sons 1214-20 60th St Brooklyn NY 11219 (718) 436-6700 Citarella 2135 Broadway New York NY 10023 (212) 874-0383 Sunny And Annie'S 94 Ave B New York NY 10003 (212) 677-3131 7Th Avenue Gourmet 75 7th Ave Brooklyn NY 11217 (718) 783-3806 Downtown Natural Market 1701 Church Ave Brooklyn NY 11226 (718) 282-0110 Pine Tree 744 Franklin Ave Brooklyn NY 11238 (347) 533-9782 Food Emporium 810 8th Ave New York NY 10019 (212) 977-1710 Choice Greene 214 Greene Ave Brooklyn NY 11238 (718) 230-1243 E & I Deli & Grocery 49-12 Vernon Blvd Long Island City NY 11101 (718) 786-3191 Concord Market 91 Tillary St Brooklyn NY 11201 (718) 522-1930 A.L.C Italian Grocery 8613 3rd Ave New York NY 11209 (718) 836-3200 Fairway Market 766 Sixth Avenue New York NY 10010 (646) 676-4550 Whole Foods Market 250 7th Ave New York NY 10001 (212) 924-5969 Épicerie fine52/57

Exemple d entreprises / catégorie, épicerie fine (New York) Source: yelp.com (Grocery; Specialty Food) 2013/09/28 Nom Adresse Ville État ZIP Téléphone Euro Market 3042 31st St Astoria NY 11102 (718) 545-5569 Whole Foods Market 808 Columbus Ave New York NY 10025 (212) 222-6160 Whole Foods Market 4 Union Square S New York NY 10003 (212) 673-5388 Brooklyn Victory Garden 920 Fulton St Brooklyn NY 11238 (718) 398-9100 New York Supermarket East Broadway 75 E Broadway New York NY 10002 (212) 374-4088 Gourmet Garage 1245 Park Ave New York NY 10029 (212) 348-5850 Bread & Honey 941 8th Ave New York NY 10019 (212) 245-0007 Punjabi Grocery & Deli 114 E 1st St New York NY 10009 (212) 533-3356 Fine Fare 136 Lenox Ave New York NY 10026 (212) 828-9951 Hana Food 534 Metropolitan Ave Brooklyn NY 11211 (718) 218-7747 Key Food 369 Flatbush Ave Brooklyn NY 11217 (718) 789-3007 Ivy Garden 246 4th Ave President St Brooklyn NY 11215 (718) 852-3194 Foragers City Grocer 56 Adams St Brooklyn NY 11201 (718) 801-8400 Gourmet Garage 117 7th Ave S New York NY 10014 (212) 699-5980 Jubilee Marketplace 99 John St New York NY 10038 (212) 233-0808 Key Food Supermarket 32-15 Newtown Ave Astoria NY 11103 (718) 728-9403 C- Town Supermarket 241 Taaffe Pl Brooklyn NY 11205 (718) 230-7668 D-Y Natural Land 233 Flatbush Ave Brooklyn NY 11238 (718) 398-0900 Fresh Fanatic 275 Park Ave Brooklyn NY 11205 (888) 373-7404 Dean And Deluca 1150 Madison Ave New York NY 10028 (212) 717-0800 Gourmet Fresh 437 Court St Brooklyn NY 11231 (718) 797-3352 D'Agostino 815 10th Ave New York NY 10019 (646) 215-7781 Sun'S Organic Tea Shop 79 Bayard St New York NY 10013 (212) 566-3260 Cherry Hill Gourmet Market 1901 Emmons Ave Brooklyn NY 11235 (718) 616-1900 Battery Place Market 77 Battery Pl New York NY 10280 Westside Market Nyc 2840 Broadway New York NY 10025 (212) 222-3367 Aldi 61-11 Junction Blvd Rego Park NY 11374 Cherry Hill Market 2284 86th St Brooklyn NY 11214 (718) 373-4900 Trader Joe'S 9030 Metropolitan Ave Rego Park NY 11374 (718) 275-1791 Key Food 120 5th Ave Brooklyn NY 11217 (718) 783-8339 Pioneer Supermarket 325 Lafayette Ave Brooklyn NY 11238 (718) 783-8656 Wholesome Gourmet Market 534 Flatbush Ave Brooklyn NY 11225 (718) 282-0004 Apna Bazar Cash & Carry 7220 37th Ave Jackson Heights NY 11372 (718) 565-5960 Gary Null'S Uptown Whole Foods 2421 Broadway New York NY 10024 (212) 874-4000 Superior Market 40-08 Queens Blvd Sunnyside NY 11104 (718) 392-3178 Associated Supermarket 229 Knickerbocker Ave Brooklyn NY 11237 Hampton'S Gourmet 755 9th Ave New York NY 10019 (212) 245-3230 Key Food 530 Amsterdam Ave New York NY 10024 (212) 579-1354 All Good Things 102 Franklin St New York NY 10013 (212) 966-3663 Bob & Betty'S Food Market 805 Franklin Ave Brooklyn NY 11238 (718) 778-4542 Three Guys From Brooklyn 6502 Fort Hamilton Pkwy Brooklyn NY 11219 (718) 748-8340 Urban Rustic 236 N 12th St Brooklyn NY 11211 (718) 388-9444 Foragers City Grocer 300 W 22nd St New York NY 10011 (212) 243-8888 Parrot Coffee Grocery 45-15 Queens Blvd Sunnyside NY 11104 (718) 392-4515 Gourmet Food Mart 246 11th St Brooklyn NY 11215 (718) 788-2173 Pioneer Supermarket 1191-199 Parkside Ave Brooklyn NY 11225 (718) 941-2777 Union Market 402-404 7th Ave Brooklyn NY 11215 (718) 499-4026 Sunac Fancy Foods 620 W 42nd St New York NY 10036 (212) 695-9292 Golden Farm 329 Church Ave Brooklyn NY 11218 (718) 871-1009 Cheese Of The World 7148 Austin St Forest Hills NY 11375 (718) 263-1933 Met Food Markets 632 Vanderbilt Ave Brooklyn NY 11238 (718) 783-1887 Foodtown 382 McDonald Ave Brooklyn NY 11218 (718) 871-6161 Sunac Natural 150 N 7th St Brooklyn NY 11211 (718) 218-9451 Milano Market 2892 Broadway New York NY 10025 (212) 665-9500 Lane Farm'S Market 1391 Madison Ave Manhattan NY 10029 (212) 831-5014 Dny Natural Land 322 Flatbush Ave Brooklyn NY 11238 (718) 783-0038 Jubilee Market Place 180 Riverside Blvd New York NY 10023 (212) 877-6000 Amish Bazaar 1368 York Ave New York NY 10021 (212) 879-4600 Met Food Markets 991 Fulton St Brooklyn NY 11238 (718) 636-1620 Vintner Wine Market 671 9th Ave New York NY 10036 (212) 957-7500 Épicerie fine53/57

Exemple d entreprises / catégorie, épicerie fine (New York) Source: yelp.com (Grocery; Specialty Food) 2013/09/28 Nom Adresse Ville État ZIP Téléphone Met Foods 1610 Cortelyou Rd Brooklyn NY 11226 (718) 469-8479 Whole Foods Market 226 E 57th St New York NY 10022 (646) 497-1222 Farmer In The Deli 357 Myrtle Ave Brooklyn NY 11205 (718) 875-9067 Valentino'S Food Market 66-64 Fresh Pond Rd Ridgewood NY 11385 (718) 386-2907 Morton Williams Supermarket 130 Bleecker St New York NY 10012 (212) 358-9597 Sunac Fancy Food 765 Ave of the Americas New York NY 10010 (212) 229-0301 Franks Gourmet Market 807 W 187th St New York NY 10040 (212) 795-2929 Key Food 1769 2nd Ave New York NY 10128 (212) 369-7209 Rubin Grocery 4410 15th Ave Brooklyn NY 11219 (718) 438-8495 Food Dynasty 1525 86th St Brooklyn NY 11228 (718) 256-9500 Hana Natural 24 Wyckoff Ave Brooklyn NY 11237 (718) 417-7747 Iavarone Bros Quality Foods 6900 Grand Ave Maspeth NY 11378 (718) 639-3623 Teitel Brothers Wholesale Grocery Company 2372 Arthur Ave Bronx NY 10458 (718) 733-9400 Crescent Gourmet Deli & Grocery 27-02 Crescent St Queens NY 11102 (718) 721-0805 Vitality & Health Natural Market 46-03 Broadway Astoria NY 11103 (718) 274-0239 Food Emporium 1175 3rd Ave New York NY 10021 (212) 327-1020 Western Beef 75 W End Ave New York NY 10023 (212) 459-2800 Marlow & Daughters 95 Broadway Brooklyn NY 11211 (718) 388-5700 D'Agostino Supermarkets 790 Greenwich Street New York NY 10014 (212) 691-9198 Key Food 242 Bay Ridge Ave Brooklyn NY 11220 (718) 836-5545 Key Food 242 Bay Ridge Ave Brooklyn NY 11220 (718) 836-5545 C-Town 330 Graham Ave Brooklyn NY 11211 (718) 388-8968 Gracefully 28 Ave A New York NY 10009 (212) 677-8181 Chobani Soho 150 Prince St New York NY 10012 (646) 998-3800 Pioneer Supermarket 289 Columbus Ave New York NY 10023 (212) 874-9506 Hudson Gourmet 514 Hudson New York NY 10014 (212) 675-3461 Houston Village Farm'S Deli And Cafe & Grocery 61 1st Ave New York NY 10003 (212) 475-8048 Pomegranate 1507 Coney Island Ave Brooklyn NY 11230 (718) 951-7112 Green Gourmet 1368 York Ave Manhattan NY 10021 (212) 879-4600 Westside Market 2589 Broadway New York NY 10025 (212) 316-0222 Red Apple Supermarket 218 Myrtle Ave Brooklyn NY 11201 (347) 382-8082 Associated 1968 2nd Ave New York NY 10029 (212) 369-2974 Food Emporium 10 Union Sq E New York NY 10003 (212) 353-3840 Health & Harmony 470 Hudson St New York NY 10014 (212) 691-3036 Milano Market 1582 3rd Ave New York NY 10128 (212) 996-6681 Foodtown 9105 3rd Ave Brooklyn NY 11209 (718) 680-2884 Western Beef 44 Empire Blvd Brooklyn NY 11225 (718) 856-1700 Westerly Natural Market 911-913 8th Ave New York NY 10019 (212) 586-5262 Scaturro Food Market 6301 11th Ave Brooklyn NY 11219 (718) 837-0025 359 Deli & Grocery Ltd 359 Graham Avenue Brooklyn NY 11211 (718) 388-8762 Space Market 1 University Pl New York NY 10003 (212) 677-0044 Brighton Bazaar 1007 Brighton Beach Ave Brooklyn NY 11235 (718) 769-1700 Rachel'S Garden 122 Nassau Ave Brooklyn NY 11222 (718) 349-9910 Tops On The Waterfront 89 N 6th St Brooklyn NY 11211 (718) 782-6660 American Flag Deli & Grocery 565 Grand St New York NY 10002 Phone number Fresh Value Marketplace 95-07 63rd Dr Rego Park NY 11374 (718) 997-8900 C-Town Supermarket 238 W 116th St New York NY 10026 (212) 222-1379 Nonno Gourmet 800 Washington St New York NY 10014 (212) 206-6455 Key Food 44-65 21st St Long Island City NY 11101 (718) 361-7471 Open Kitchen 15 William St New York NY 10005 (212) 785-5555 Jin Market 111 Hudson Street New York NY 10013 (212) 226-9310 Barzini 2455 Broadway New York NY 10024 (212) 874-4992 Appletree 69 Street Market 1310 2nd Ave New York NY 10021 (212) 288-7224 Greene-Ville Garden 373 Myrtle Ave Brooklyn NY 11205 (718) 222-3733 Bridge Fresh 68 Jay St Brooklyn NY 11201 (718) 488-1993 Associated Supermarkets 409 E 14th St New York NY 10009 (212) 254-1509 Lee'S Lydig Pick And Pack 716 Lydig Ave Bronx NY 10462 (718) 823-7062 Food Emporium 1331 1st Ave New York NY 10021 (212) 794-8866 Foodtown 756 St Nicholas Ave New York NY 10031 (212) 368-6464 Associated Supermarket 1486 Lexington Ave Frnt New York NY 10128 (212) 348-4162 Épicerie fine54/57

Exemple d entreprises / catégorie, épicerie fine (New York) Source: yelp.com (Grocery; Specialty Food) 2013/09/28 Nom Adresse Ville État ZIP Téléphone Key Food 169 Atlantic Ave Brooklyn NY 11201 (718) 625-2253 Sunac Natural Foods 4 W 18th St New York NY 10011 (212) 242-0204 Khims Millenium Market Iv 260 Bushwick Ave Brooklyn NY 11206 (718) 497-7068 Patrick Murphy Market 1307 Madison Ave New York NY 10128 (212) 831-2696 Poppy'S 191 Ave A New York NY 10009 Rachel'S Garden 66-38 Fresh Pond Rd Ridgewood NY 11385 (718) 821-1800 S & I Variety Market 2 Rector St New York NY 10006 (212) 374-0040 Ziad'S Gourmet 143 Smith St Brooklyn NY 11201 (718) 802-9692 Starr Deli 207 Starr St Brooklyn NY 11237 (718) 497-3658 Delmonico Gourmet Food Market 55 E 59th St New York NY 10022 (212) 751-5559 Bravo Supermarket 81 W 104th St New York NY 10025 (212) 864-3770 Café 28 245 5th Ave New York NY 10016 (212) 686-7300 Trevi Coffee Shop 48 Union Sq E New York NY 10003 (212) 473-4493 24/7 Organic & Natural Food Market 32-34 Steinway St Long Island City NY 11103 Greenway Market 497 78th St New York NY 11209 Key Food 6620 Ave U Brooklyn NY 11234 (718) 968-0200 Café Au Bon Gout 276 5th Ave New York NY 10001 (212) 685-2727 Tommy'S Delicious Gourmet 76-06 21st Ave East Elmhurst NY 11370 (718) 721-9131 West 109 Gourmet Deli 990 Amsterdam Ave New York NY 10025 (212) 280-7329 Associated Supermarket 802 Manhattan Avenue Brooklyn NY 11222 Todaro Bros 555 2nd Ave New York NY 10016 (212) 532-0633 Grace'S Marketplace 1237 3rd Ave New York NY 10021 (212) 737-0600 Ernest Klein & Company 1366 Ave of the Americas New York NY 10019 (212) 245-7720 Pioneer Supermarket 1407 Lexington Ave New York NY 10128 (212) 828-4499 D'Agostino 666 Greenwich St New York NY 10014 (212) 463-0801 Pathmark 137 12th St Brooklyn NY 11215 (718) 788-5100 Caputo'S Fine Foods 460 Court St Brooklyn NY 11231 (718) 855-8852 Pathmark Of Harlem 160 E 125th St New York NY 10035 (212) 722-9155 Pathmark Supermarket 625 Atlantic Ave Brooklyn NY 11217 (718) 399-6161 Met Food Supermarket 5817 5th Ave Brooklyn NY 11220 (718) 492-9348 Food For Health 1653 3rd Ave New York NY 10128 (212) 369-9202 Sunrise Mart 494 Broome St New York NY 10012 (212) 219-0033 Chop Chop 126 Smith St Brooklyn NY 11201 (718) 858-3757 Food Emporium 305 E 86th St New York NY 10028 (212) 410-1895 Raffetto'S 144 W Houston St New York NY 10012 (212) 777-1261 Apple Tree Supermarket 1225 Amsterdam Ave New York NY 10027 (212) 865-8840 Gourmet Glatt 1274 39th St New York NY 11218 (718) 437-3000 Dean & Deluca 10 Columbus Cir New York NY 10019 (212) 765-4400 Key Food 102 Montague St Brooklyn NY 11201 (718) 875-8121 Gourmet New York 680 8th Ave New York NY 10036 (212) 575-5900 Elly'S Market 230 DeKalb Ave Brooklyn NY 11205 Fine Fare Supermarket 175 Clinton St New York NY 10002 (212) 477-5121 Di Palo'S 200 Grand St New York NY 10013 (212) 226-1033 Longwood Gourmet 500 Lexington Ave New York NY 10017 (212) 980-3644 Liddabit Sweets @ Chelsea Market 425 W 15th St New York NY 10011 (212) 229-0022 Key Food 130 7th Ave Brooklyn NY 11215 (718) 768-8317 Jubilee Market 447 Broadway New York NY 10013 (212) 966-6100 Savino'S Quality Pasta 111 Conselyea St Brooklyn NY 11211 (718) 388-2038 Gristedes 25 University Pl New York NY 10003 (212) 353-1330 Waldbaums 112-15 Beach Channel Dr Rockaway NY 11694 (718) 474-6366 Hamptons Market Place 312 11th Ave Manhattan NY 10001 (212) 967-9077 Dali Market 115 W 57th St New York NY 10019 (212) 333-7575 D' Vine Taste 150 7th Ave Brooklyn NY 11215 (718) 369-9548 High Vibe 138 E 3rd St New York NY 10009 (212) 777-6645 Pathmark 1245 61st St Brooklyn NY 11219 (718) 853-8633 Klein Ernest & Company Supermarket 1366 Avenue of the Americ New York NY 10019 (212) 713-1786 Food Train 368 7th Ave New York NY 11215 (718) 832-6916 O & Co 10 Columbus Cir Manhattan NY 10010 (212) 823-6300 Two For The Pot 200 Clinton St Brooklyn NY 11201 (718) 855-8173 Morton Williams Associated Supermarket 311 E 23rd St New York NY 10010 (212) 689-6192 Épicerie fine55/57

Exemple d entreprises / catégorie, épicerie fine (New York) Source: yelp.com (Grocery; Specialty Food) 2013/09/28 Nom Adresse Ville État ZIP Téléphone Food Emporium 200 E 32nd St New York NY 10016 (212) 686-0260 Key Food 60-16 Myrtle Ave Ridgewood NY 11385 (718) 386-5501 Gristedes 246 Mercer St New York NY 10012 (212) 353-3672 7-Eleven 10301 Queens Blvd Forest Hills NY 11375 (718) 459-6118 Key Food 786 Flatbush Ave Brooklyn NY 11226 (718) 462-5890 Battaglia'S Market 2503 Eastchester Rd Bronx NY 10469 (718) 655-7413 Key Food 3151 Westchester Avenue Bronx NY 10461 (718) 829-6885 Food Emporium 1450 3rd Ave New York NY 10028 (212) 744-7335 Battery Park City Gourmet Market Inc 450 N End Ave New York NY 10282 (212) 233-9333 M2M 19 Waverly Pl Manhattan NY 10003 C-Town 6614 18th Ave Brooklyn NY 11204 (718) 331-9376 Fleisher'S Grass-Fed & Organic Meats 192 5th Ave Brooklyn NY 11217 (718) 398-6666 Gristedes 355 1st Ave New York NY 10010 (212) 353-2581 First Ave Pierogi & Deli 130 1st Ave New York NY 10009 (212) 420-9690 Gristedes 315 S End Ave New York NY 10280 (212) 233-7797 Gristede'S Sloan'S Supermarket 262 W 96th St New York NY 10025 (212) 865-9736 Sobsey'S Produce 92 Bloomfield St Hoboken NJ 07030 (201) 795-9398 Fine Fare 545 Grand St New York NY 10002 (212) 505-8345 C-Town Supermarket 3550 Broadway New York NY 10031 (212) 926-6756 Green Dot Marketplace 5929 Myrtle Ave Ridgewood NY 11385 Big Tree Bottles 43 Bogart St Brooklyn NY 11206 (718) 894-9463 Net Cost Market 608 Sheepshead Bay Rd Brooklyn NY 11224 (718) 946-5400 Buonitalia 75 9th Ave New York NY 10011 (212) 633-9090 Dean & Deluca Cafe 11 W 48th St New York NY 10020 (212) 664-1372 Eli'S Manhattan 1411 3rd Ave New York NY 10028 (212) 717-8100 Staubitz Market Meats 222 Court St Brooklyn NY 11201 (718) 624-0014 Russ & Daughters 179 E Houston St New York NY 10002 (212) 475-4880 Lobel'S Kitchen 1030 3rd Ave New York NY 10065 (212) 317-0200 Twin Value Supermarket 110-40 Queens Blvd Forest Hills NY 11375 Aldi Food Market 1750 E Gun Hill Rd Bronx NY 10469 Green Planet 969 Fulton St Brooklyn NY 11238 (718) 622-3439 City Market Cafe 178 5th Ave New York NY 10010 (212) 206-8922 Dellapietra'S 193 Atlantic Ave Brooklyn NY 11201 (718) 618-9575 Russo'S Mozzarella And Pasta 363 7th Ave Brooklyn NY 11215 (718) 369-2874 Mr Vino'S Cucina 7103 Austin St New York NY 11375 (718) 575-8466 Mun'S Gourmet 170 Court St. Brooklyn NY 11201 (718) 923-1662 Organic Basic Food, Llc 204 Washington St Hoboken NJ 07030 (201) 610-1100 Gristedes 101 Clark St Brooklyn NY 11201 (718) 834-8268 Eastern District 1053 Manhattan Ave Brooklyn NY 11222 (718) 349-1432 Anf Gourmet Deli And Grocery 111 W 110th St Manhattan NY 10026 (212) 866-6601 Super Foodtown Of Throggsneck 2945 Bruckner Blvd Bronx NY 10461 (718) 379-7100 Mitsuwa Marketplace 595 River Rd Edgewater NJ 07020 (201) 941-9113 Great Farm 181 Columbus Ave New York NY 10023 (212) 580-4831 International Fine Fare Supermarket 4776 Broadway New York NY 10034 (212) 304-8498 Bierkraft 191 5th Ave Brooklyn NY 11217 (718) 230-7600 Gristedes 2704 Broadway New York NY 10025 (646) 352-4690 Key Food 155 Bay St Staten Island NY 10301 (718) 442-3537 Health Nuts The 1208 2nd Ave New York NY 10021 (212) 593-0116 Key Food Supermarket 79-15 Main St Queens NY 11367 (718) 380-5159 River East Gourmet Deli 1320 York Ave Manhattan NY 10021 (212) 861-3655 Benz'S Food Products 334 Albany Ave Brooklyn NY 11213 (718) 778-3329 Key Food 2245 Gerritsen Ave Brooklyn NY 11229 (718) 648-4565 Brancaccio'S Food Shop 3011 Fort Hamilton Pkwy Brooklyn NY 11218 (718) 435-1997 Back To The Land 142 7th Ave Brooklyn NY 11215 (718) 768-5654 Alidoro 105 Sullivan St New York NY 10012 (212) 334-5179 Alphabet City Beer Co 96 Ave C New York NY 10009 (646) 422-7103 Gristedes 202 E 96 St New York NY 10128 (212) 348-0890 Queens Health Emporium 15901 Horace Harding Expy Fresh Meadows NY 11365 (718) 358-6500 Gourmet Fantasy Foods 3562 76th St Jackson Heights NY 11372 (718) 446-4169 D'Agostino 1507 York Ave New York NY 10021 (212) 772-9958 Épicerie fine56/57

Exemple d entreprises / catégorie, épicerie fine (New York) Source: yelp.com (Grocery; Specialty Food) 2013/09/28 Nom Adresse Ville État ZIP Téléphone Morton Williams Supermarket 2941 Broadway New York NY 10025 (212) 666-4190 Garden Of Eden 226 Washington St Hoboken NJ 07030 (201) 659-0355 Food Depot Gourmet Deli 460 W 34th St New York NY 10001 (212) 947-0767 Prime Butcher Baker 1572 Second Ave New York NY 10028 (212) 616-1502 Key Food 4365 Broadway New York NY 10033 (212) 740-3695 Thyme Natural Market & Cafe 81-22 Lefferts Blvd Kew Gardens NY 11415 (718) 847-0535 Personally Prepared Yorkville, Upper East Side New York NY 10028 (917) 705-2770 M & P Biancamano 1116 Washington St Hoboken NJ 07030 (201) 795-0274 Little Muenster 100 Stanton St Manhattan NY 10002 (212) 203-7197 Mr Vino 107-02A 71st Ave Forest Hills NY 11375 (718) 261-3012 The Cannibal 113 E 29th St New York NY 10016 (212) 686-5480 Gourmet Boutique 3688 Nostrand Ave Brooklyn NY 11229 (718) 332-4221 Brooklyn Commune 601 Greenwood Ave Brooklyn NY 11218 (718) 686-1044 Kafana 116 Ave C New York NY 10009 (212) 353-8000 Samad'S Gourmet 2867 Broadway New York NY 10025 (212) 749-7555 Sunac Natural Food 440 Union Ave Brooklyn NY 11211 (718) 643-0508 Hudson Greene Market 77 Hudson St Jersey City NJ 07302 (201) 434-2080 Junction Food Bazaar 34-20 Junction Blvd New York NY 11372 (718) 565-2544 Korilla Bbq 55th and Broadway New York NY 10001 Subia'S Organic Cafe And Market 506 Jersey Ave Jersey City NJ 07302 (201) 432-7639 Blueprint Chelsea, Midtown West New York NY 10001 (212) 414-5741 Dean & Deluca 620 8th Ave New York NY 10018 (212) 221-0308 Zigolinis Pizza Bar 675 9th Ave New York NY 10036 (212) 333-3900 Dub Pies 211 Prospect Park W Brooklyn NY 11215 (718) 788-2448 Liberty Gourmet 1100 Adams St Hoboken NJ 07030 (201) 820-2126 Cuisine By Claudette 143 Beach 116th St New York NY 11694 (718) 945-5511 Molyvos 871 7th Ave New York NY 10019 (212) 582-7500 Jin Ramen 3183 Broadway New York NY 10027 (646) 559-2862 A&P 125 18th St Jersey City NJ 07310 (201) 499-0385 Piccolo Gastronomia Italiana 484 Bergen Blvd Ridgefield NJ 07657 (201) 313-0200 Bb Gourmet 828 Washington St Hoboken NJ 07030 (201) 795-4550 Jalapeno 185 Columbus Ave New York NY 10023 (212) 877-7800 Olive That And More 246 Bellevue Ave Montclair NJ 07043 (973) 744-7175 H Mart 321 Broad Ave Ridgefield NJ 07657 (201) 943-9600 Question Mart 392 Broad St Newark NJ 07104 (973) 350-0030 Piast Meats & Provisions 1 Passaic St Garfield NJ 07026 (973) 614-1315 Kings Food Markets 1212 Shipyard Lane Hoboken NJ 07030 (201) 239-4060 Shoprite Of Nutley 437 Franklin Ave Nutley NJ 07110 (973) 235-1213 Cafasso'S Fairway Market 1214 Anderson Ave Fort Lee NJ 07024 (201) 224-7900 Metropolitan Citymarket 150 Myrtle Ave Downtown Brooklyn NY 11201 Aged Restaurant And Bar 107-02 70th Rd Forest Hills NY 11375 (718) 544-2433 2000 Gourmet Corp 17 Lincoln Rd Brooklyn NY 11225 (718) 284-0002 Van Wyck Gourmet Deli 88-20 Van Wyck Expressway State Rd W Queens NY 11418 Olympic Trading Co 2633 Hubbard St Brooklyn NY 11235 (718) 676-6776 Gourmet Deli 116 7th Ave New York NY 10011 (212) 924-7201 Épicerie fine57/57