WORLD ENERGY OUTLOOK ACOFI 2013 De 2012 à 2050, la population mondiale va passer de 7 à 9 milliards d habitants. Une telle augmentation (de près de 30%) aura des implications majeures sur nos besoins en énergies. D ici là, il faudra non seulement produire plus, mais surtout produire et consommer de façon plus intelligente, car les ressources d énergies fossiles sont en déclin et la pollution atmosphérique atteint déjà des seuils critiques dans les milieux urbains. Cette étude présente les principales évolutions à venir du paysage énergétique mondial, en s appuyant sur les études annuelles réalisées par l Agence Internationale de l Energie (World Energy Outlook 2012) et par la compagnie petrolière ExxonMobil (The Outlook for Energy 2013). Répartition sectorielle de la demande d énergie Selon les estimations de l Agence Internationale de l Energie (AIE) la consommation totale d énergie à l échelle mondiale devrait augmenter de 35% d ici 2035. 2035 2010 11% 28% Industrie 10% 30% 34% 8678 Mtep * Transport 32% 11750 Mtep* Residentiel 27% Autres 28% (*) Millions de tonnes équivalent Source : AIE La consommation résidentielle et commerciale devrait augmenter de 30% d ici 2035, cette croissance étant portée principalement par les pays en développement, où l exode rural continue inexorablement. Les foyers devraient être les principaux moteurs de la consommation avec une substitution de la biomasse traditionnelle 1 par l électricité et le gaz naturel. Les consommations liées aux transports devraient quant à elles augmenter de plus de 40% d ici 2035. L essor du transport commercial dans les pays en développement en est la cause principale avec le nombre de véhicules en circulation qui devrait doubler. Enfin, la consommation industrielle va, elle aussi, continuer d augmenter pour répondre aux besoins d une population croissante. La demande en énergie du secteur industriel (mondial) devrait augmenter de 25% au cours des trente prochaines années. 1 Bois de chauffe, déchets agricoles et déjections animales utilisés pour la cuisson voire le chauffage dans les foyers domestiques, et ne faisant pas l objet d un commerce comparable à celui des autres commodités énergétiques ; sa comptabilisation est donc rarement faite car très compliquée. 1
Un fort développement des énergies renouvelables permettra de répondre à cette demande croissante 2010 9% 26% 34% 2% 1% 5% 22% Biomasse Hydrolique Solaire PV et Eolien Nucléaire Gaz Pétrole 2035 8% 19% 32% 3% 4% 8% 27% Charbon Source : AIE Solaire Photovoltaïque «En 2035, l énergie photovoltaïque produira 26 fois plus qu en 2010» Le solaire photovoltaïque ne produit actuellement qu une part faible de la production d électricité mondiale 2. Mais depuis 2010, le secteur connaît une croissance très forte (augmentation des capacités installées de plus de 70% en 2010 et 2011, et de près de 45% en 2012) et la capacité mondiale a dépassé les 100 GW en 2012. La tendance à long terme va aussi dans ce sens ; en effet l AIE prévoit une multiplication par 26 de la production solaire photovoltaïque entre 2011 et 2035, date à laquelle la capacité installée sera de 600 GW environ. Ce développement sera permis notamment par une baisse des coûts et un soutien financier public toujours important. Cette expansion très rapide (la capacité était de seulement 1 GW dans le monde en 2000) prend notamment sa source dans les pays de l Union Européenne. Ceux-ci détiennent en effet les trois quarts de la capacité mondiale de production d électricité solaire photovoltaïque. En 2035 leur capacité de production atteindra 146 GW et cette source d énergie représentera alors 5% de la production totale d électricité européenne. Eolien «L énergie renouvelable non conventionnelle la plus compétitive dans le monde» L énergie éolienne est actuellement à l échelle mondiale le moyen de production d électricité renouvelable le plus compétitif, à l exception de l hydraulique. Pour cette raison elle va connaître la plus forte croissance, et sa capacité installée passera de 282 GW fin 2012 à près de 1100 GW en 2035. L énergie éolienne terrestre, bien plus compétitive que l offshore (en 2035 l offshore aura toujours un coût de production bien supérieur aux prix de gros de l électricité), représente 80% de cette croissance. 2 En 2011, la production d électricité photovoltaïque représentait 0,3% de la production totale d électricité dans le monde, selon Observ ER. 2
Hydroélectricité «La plus vaste source d électricité d origine renouvelable dans le monde» L hydroélectricité est la plus vaste source d énergie renouvelable dans le monde ; en 2010 elle a ainsi produit 16% de l électricité mondiale. D ici 2035 l importance de cette source d énergie devrait s accroître de plus de 50%, la capacité de production passant de 1067 GW à 1680 GW. Cependant, son potentiel de croissance dans les pays de l OCDE est très limité, car la grande majorité des ressources sont déjà exploitées ; dès lors 90% de la croissance à venir se trouve dans les pays non-ocde. Bioénergies «La demande en bioénergie, hors biomasse traditionnelle, doublera d ici à 2035» Du fait de ses multiples usages énergétiques production de chaleur, d électricité ou de carburants la demande mondiale en biomasse (hors biomasse traditionnelle) devrait augmenter entre 2010 et 2035, passant de 526 à 1200 Mtep 3. Les bioénergies sont une source d énergie électrique qui s est élargie très rapidement de 2000 à 2010. En effet, durant cette période la production d électricité à partir de biomasse a augmenté à un rythme de 6,9% par an. En 2010, les bioénergies assuraient 40% de la production électrique mondiale d origine renouvelable, hors hydroélectricité. C est la demande en biomasse pour la production de carburants qui devrait connaître la croissance la plus impressionnante (250%) entre 2010 et 2035, atteignant alors 210 Mtep. Les énergies fossiles et le nucléaire auront également leur rôle à jouer Ces énergies restent le socle sur lequel est assis la plus grande part de la production. Ce socle demeurera, même si les parts respectives du gaz, du charbon et du pétrole évolueront sensiblement. Pétrole «Dans 20 ans la Chine sera, à elle seule, à l origine de 50% de la demande en pétrole» La demande mondiale de pétrole est en croissance mais le rythme de croissance est à la baisse, d une part à cause des prix élevés du baril qui incitent les pays industrialisés à mettre en place des politiques favorisant les énergies alternatives, et d autre part à cause d un ralentissement de l activité économique mondiale suite à la crise des subprimes et des dettes souveraines. Cette hausse de la demande 3 Mtep : million de tonnes d équivalent pétrole. 1 tep correspond au pouvoir calorifique d une tonne de pétrole moyenne, soit également 7,3 barils de pétrole. 3
est due notamment à l expansion du secteur des transports dans les pays émergents. Selon les estimations de l AIE la Chine sera à l origine de 50% de l augmentation de la demande d ici 2035. En parallèle la production de pétrole raffiné était de 80 million de barils par jour (mb/j) en 2011, et devrait atteindre 97 mb/j en 2035. Cependant la production de pétrole brut conventionnel restera dans les moyennes d aujourd hui, entre 65 et 69 mb/j, la forte augmentation de la production étant due au développement de la production non conventionnelle (sables bitumineux, pétroles extra-lourds, huiles de schiste, hydrocarbures liquides produits à partir de gaz non conventionnels). Gaz naturel «L énergie fossile dont la production croît le plus rapidement» Le gaz naturel est l énergie fossile qui devrait avoir la croissance la plus importante d ici 2035. Cette croissance est majoritairement attribuable aux pays non-ocde, la demande chinoise et indienne contribuant largement aux fortes estimations établies pour le gaz naturel. De plus, la compétitivité du gaz de schiste américain provoquera, dans ce pays, une utilisation plus importante que celle du pétrole aux alentours de 2030. Au niveau mondial les gaz non conventionnels (majoritairement gaz de schiste) représentent la moitié de l augmentation de la production prévue par l AIE. Charbon «45% de la croissance énergétique ces 10 dernières années» Ces dix dernières années, le charbon a répondu à 45% de la croissance de la demande mondiale d énergie. L AIE prévoit une très forte croissance dans les pays non-ocde, et 20% de la demande mondiale sera portée par la Chine en 2020. L Inde dépassera les Etats-Unis en 2025 pour devenir le deuxième utilisateur de charbon dans le monde. Cependant, à l image des pays de l OCDE (baisse de la consommation de charbon depuis 1990), la demande mondiale de charbon devrait baisser à partir de 2020. Energie Nucléaire «En Europe, d ici à 2035, le nucléaire va perdre 8,5 % de sa capacité actuelle» Depuis l accident de Fukushima en 2011, l avenir de la filière nucléaire est incertain. Selon l AIE, le nucléaire devrait tout de même s accroître et sa capacité atteindra 580 GW en 2035, cette croissance étant surtout portée par les économies émergentes. L Europe est le seul continent où l AIE prévoit une baisse de la puissance installée, passant de 129 GW actuellement à 118 GW en 2035. 4
Conclusion La hausse de la population mondiale s accompagnera nécessairement d une augmentation importante de la consommation d énergie. Pour répondre à cette demande croissante, les énergies renouvelables mais également les énergies conventionnelles fossiles et nucléaire devront être développées davantage. Dans un tel contexte de tension sur les matières premières (pétrole, gaz, uranium), l Union Européenne et la France ont d ores et déjà pris des engagements sérieux (cf article ACOFI sur la Transition Energétique, insérer lien hypertexte) afin de renforcer leur indépendance énergétique et de réduire leur lourde facture énergétique. ACOFI souhaite être un acteur de cette transition en proposant des solutions d investissement dans les énergies renouvelables et l efficacité énergétique. Equipe Financement d Infrastructures Philippe GARREL Directeur d Investissement Tél. +33 (0) 1 53 76 99 87 p.garrel@acofi.com Marc-Etienne MERCADIER Analyste Tél. +33 (0) 1 53 76 99 75 me.mercadier@acofi.com 5