L économie électrique suisse divisée entre l attente et l activisme

L économie électrique suisse divisée entre l attente et l activisme Bilan de la situation des entreprises d approvisionnementen électricité suisses

A propos du Boston Consulting Group (BCG) Le BCG est un cabinet international de conseil en management et le leader mondial du conseil en stratégie d entreprise. Nous travaillons avec des clients de tous les secteurs partout dans le monde pour identifier ensemble les meilleures opportunités, les aider à affronter leurs défis et faire évoluer leurs activités. A travers une approche personnalisée, nous leur apportons notre vision de la dynamique des entreprises et des marchés ainsi que notre expertise à chaque niveau de leur organisation. Nous leur garantissons ainsi un avantage concurrentiel durable, des organisations plus performantes et des résultats pérennes. Fondé en 1963, le BCG est une entreprise privée présente dans 42 pays avec 75 bureaux. L AES est l association faîtière de la branche électrique suisse. Elle s engage en faveur de conditionscadre optimales pour les entreprises électriques, ainsi qu en faveur d un approvisionnement fiable en électricité. L AES informe le grand public sur les thèmes de la branche électrique et propose à ses membres de nombreuses prestations. En tant qu association nationale, l AES est active dans toutes les régions linguistiques. En plus de son siège à Aarau, l AES possède un bureau à Lausanne et est représentée au Tessin grâce à une étroite collaboration avec l ESI. Nos principales compétences 1. Influence des conditions-cadre politiques 2. Information et communication sur les thèmes de la branche 3. Formation de base et continue dans différents domaines de la branche énergétique 4. Office spécialisé pour les questions techniques, juridiques, économiques et politiques 5. Plaque tournante pour les divers intérêts et leur regroupement

L économie électrique suisse divisée entre l attente et l activisme Bilan de la situation des entreprises d approvisionnement en électricité suisses Rüdiger Schicht Malte Müller Cornelius Niemeyer Michael Frank Stefan Muster Michael Meier Juin 2012 bcg.ch strom.ch

Glossaire EAE SER CCF CCG OFEN ONG ETS Construction (produktion) entreprise d approvisionnement en électricité sources d énergies renouvelables installations de couplage chaleur-force centrales combinées à gaz Office fédéral de l énergie organisation non gouvernementale Trialogue Energie Suisse capacité supplémentaire de production d électricité résultant de la construction de nouvelles installations ou de l extension d installations existantes 2 The Boston Consulting Group Association des Entreprises Électriques Suisses

Table des matières Résumé 4 Introduction: Les entreprises d approvisionnement en électricité suisses face à d importants défis 6 Libéralisation du marché: malgré la pression, les participants attendent avant de réagir 9 Malgré la pression, la majorité des EAE continuent à attendre avant de réagir 9 Nombre d EAE pensent devoir rattraper leur retard pour devenir compétitives 10 Sur le marché libéralisé, les EAE souhaitent se positionner au niveau local et régional en offrant une gamme de produits intéressante 12 Manque d auto-approvisionnement: les activités actuelles ne suffiront pas à long terme 15 Les conditions-cadre actuelles rendent le développement des potentiels de production difficile 15 La construction de capacité de production en suisse doit être fortement augmenté 17 Nouveaux modèles d affaires: signes d action 20 Le passage de la branche électrique à des structures horizontales aura-t-il lieu en Suisse? 20 Signes d activisme à travers la chaîne de création de valeur afin de se réserver toutes les options possibles 21 L économie électrique Suisse Divisé Entre L attente et L activisme 3

Résumé OBSERVER, ÉCONOMISER, SE RÉSER- VER TOUTES LES OPTIONS POSSI- BLES. La branche électrique suisse doit faire face à de grands défis. La seconde étape de la libéralisation du marché de l électricité permettra aux petits consommateurs de choisir librement leur fournisseur. La production d électricité nationale ne suffira plus pour satisfaire la consommation d électricité. En parallèle, de nouveaux modèles d affaires voient le jour, par exemple dans le domaine du Smart Home ou de la production d électricité décentralisée. Cela engendre une forte pression sur les entreprises d approvisionnement en électricité (EAE). Cependant, le présent bilan de la situation montre que les EAE émettent une certaine réserve au regard de ces défis. Cela s explique par le fait que le secteur de l énergie ne dispose pas de conditions-cadre sûres pour investir. L insécurité qui préoccupe les EAE est proportionnelle à ce manque. Le résultat est un amalgame de trois types de comportements: Augmenter l efficacité: dans des périodes d incertitude allant de pair avec une forte pression due au besoin de compétitivité, une augmentation de l efficacité s impose comme une stratégie essentielle. 70% des participants prévoient de réduire les coûts et 42% de supprimer des postes. L exploitation du réseau est le domaine le plus affecté par les mesures de réduction des coûts. Attendre: nombreux sont ceux qui attendent encore des mesures politiques concrètes. Ainsi, moins de la moitié des EAE a mis en œuvre des mesures pour faire face à la libéralisation du marché, combler les lacunes de l auto-approvisionnement ou introduire de nouveaux modèles d affaires. Dans nombre de cas, aucune mesure concrète n est prévues. Activisme: de nombreuses EAE montrent des signes d activisme et cherchent à se réserver toutes les options possibles. De nouveaux participants se pressent donc de rejoindre le marché dans toutes les étapes de la création de valeur. Les EAE déjà actifs souhaitent pour la plupart consolider leurs activités. LA PRÉPARATION À LA LIBÉRALISATION EN EST À SES BALBUTIEMENTS. Les EAE s attendent à une concurrence accrue, mais se sont jusqu alors montrées très réservées en ce qui concerne les mesures de préparation à la libéralisation. Selon leurs propres estimations, elles doivent encore dans une large mesure rattraper leur retard, et beaucoup d entre elles jugent qu elles ne sont pas encore compétitives dans les différentes étapes de la chaîne de création de valeur. La plupart des EAE souhaitent se démarquer de la concurrence par leur offre de produits et services ainsi que leur présence au niveau local. Cependant, pour la majorité d entre elles, les mesures prises à ce jour ne suffiront pas pour préparer la libéralisation. L EXTENSION DE LA PRODUCTION À L ÉCHELLE NATIONALE EST ENCORE TROP FAIBLE. La première date clé de la stratégie énergétique 2050 de la Confédération est 2020. A première vue, les EAE ont déjà des plans de construction étendus qui correspondent 4 The Boston Consulting Group Association des Entreprises Électriques Suisses

aux attentes de l Office fédéral de l énergie (OFEN). Cependant, 42% de ces constructions seront réalisées à l étranger. La Suisse est donc encore très loin des buts fixés par l OFEN dans le cadre de la stratégie énergétique 2050. En outre, plus de la moitié de ce qui est prévu en Suisse repose sur les projets de centrales à gaz à Chavalon et à Cornaux. Or ces projets n ont pas encore été confirmés. Il est possible d atteindre bien plus à long terme: les nouvelles constructions prévues dans le domaine des sources d énergies renouvelables (SER) ne représentent qu une mince fraction du potentiel à long terme que les EAE estiment avoir. Pour pallier le déficit énergétique audelà de 2020, des investissements complémentaires considérables sont nécessaires en matière d énergies renouvelables, d installations de couplage chaleur-force (CCF) et de centrales combinées à gaz (CCG). Les conditionscadre actuelles ne facilitent cependant pas le développement des potentiels de production. Du point de vue des EAE, les principales raisons sont un contexte politique peu sûr, l opposition de la population et des organisations non gouvernementales (ONG), de longues procédures d autorisation et de recours ainsi qu un prix de l électricité trop bas. LES MILIEUX POLITIQUES DOIVENT PROPOSER DES SOLUTIONS. Les milieux politiques doivent donc rapidement concrétiser les conditions-cadre pour stimuler les comportements adéquats. Les EAE doivent quant à elle faire face aux défis. Les changements apportés aux conditions-cadre appellent à des décisions, même en période d insécurité. Dans une telle situation, il faut faire preuve d un courage audacieux pour garantir en Suisse un approvisionnement en électricité à bas prix tout en respectant l environnement. Les EAE doivent revoir leur stratégie en interne et déterminer leur position future sur le marché. CONCRÈTES ET LES EAE SE POSITIONNER. Les EAE se comportent de manière rationnelle en regard des conditions-cadre actuelles, mais non sur le plan des objectifs économiques de la Suisse: du point de vue du régulateur et de celui des consommateurs, ni une attente passive ni un comportement d activisme ne sont souhaitables. De telles façons de procéder ralentissent le tournant énergétique visé et ne permettent pas d investir efficacement les ressources personnelles et financières. L économie électrique Suisse Divisé Entre L attente et L activisme 5

Introduction: Les entreprises d approvisionnement en électricité suisses face à d importants défis La branche électrique suisse est très fragmentée. On dénombre au total environ 730 EAE. Les 20 plus grandes EAE ont une part de marché d environ 41% des TWh consommés par les clients finaux et de 76% de la production. Parmi les plus grands acteurs, on trouve les sociétés Alpiq, Axpo et BKW FMB Energie. Les structures de propriété sont en grande partie publiques, en particulier pour les petites et moyennes EAE. En 2011, la consommation nationale d électricité s élevait à 63 TWh, dont 60 étaient produits en Suisse, à raison d environ 40% par des centrales nucléaires et 55% par des centrales hydroélectriques. année sont libres de choisir leur fournisseur d électricité. Dans les prochaines années, le marché devrait se libéraliser entièrement. Par conséquent, les ménages auront éga- Figure 1: L'étude recueille des données de plus de 50% des acteurs concernés pour l'ensemble des étapes de la chaîne de création de valeur Couverture du marché (en % TWh) 100 80 Cette même année, le Conseil fédéral et le Parlement ont décidé de sortir progressivement du nucléaire. Les centrales nucléaires doivent selon toutes prévisions être arrêtées après 50 ans d exploitation, sans être remplacées, ce qui signifie que la dernière centrale nucléaire sera coupée du réseau en 2035. En 2050, si la politique énergétique ne change pas, la consommation nationale devrait atteindre quelque 80 TWh selon les prévisions de l OFEN. Le marché suisse de l électricité est partiellement libéralisé depuis 2009. En d autres termes, les clients importants consommant plus de 100 MWh par 60 40 20 0 93% 56% Production Commerce d'electricité de gros (vente à d'autres EAE) 64% Vente aux clients finaux Source: enquête auprès des membres de l AES, AES, analyse BCG 6 The Boston Consulting Group Association des Entreprises Électriques Suisses

lement ce libre choix. La structure de la branche électrique est en passe de subir un bouleversement. En effet, il semble difficile de faire croître les affaires existantes. Les installations de production décentralisées et le stockage se développent, les nouvelles technologies et applications (p. ex. Smart Home, Smart grid ou mobilité électrique) font l objet de vifs débats et l efficacité énergétique commence à se profiler comme un nouveau domaine d activité. S ensuivent l apparition de nouveaux modèles d affaires et l entrée de nouveaux acteurs sur le marché. En conséquence, l avenir proche des entreprises électriques suisses sera caractérisé par les trois défis suivants: la libéralisation du marché escomptée, le manque d autoapprovisionnement de la Suisse et le changement nécessaire qu il engendre dans la manière de concevoir le portefeuille de production et d approvisionnement puis les nouveaux acteurs sur le marché, y compris les nouveaux modèles d affaires qui sont en train de se développer. Comment les EAE suisses se sont-elles préparées à ces défis et quels sont leurs projets d avenir? Cette enquête s est déroulée de mars à début avril 2012, c est-à-dire avant le 18 avril 2012, date à laquelle le Conseil fédéral a publié son «paquet énergétique» dans le cadre de la stratégie énergétique 2050. L étude ne tient pas compte de ce paquet; elle offre des résultats pouvant servir à concrétiser le premier paquet de mesures défini par la Confédération pour les processus législatifs. Afin de permettre un bilan précis de la situation des EAE suisses à un moment donné, les résultats de l enquête ont été complétés par des données externes ainsi que des analyses effectuées par le BCG. L étude est représentative de la branche électrique suisse. En effet, elle recueille des données des acteurs qui représentent plus de 50% du marché pour l ensemble des étapes de la création de valeur et plus de 90% de la production (voire le graphique). Les participants sont répartis dans toute la Suisse. Toutes les régions et tous les cantons sont représentés. Parmi les 20 EAE faisant le plus grand chiffre d affaires, 15 ont participé. Au total, 120 EAE ont pris part à l étude. La présente étude, qui est le fruit d une première collaboration entre le Boston Consulting Group (BCG) et l Association des entreprises électriques suisses (AES), est un bilan qui reflète la situation à un moment précis et devra être revu périodiquement au cours des années à venir. Cette étude se base sur des renseignements fournis directement par les intéressés issus de la branche électrique suisse. En collaboration avec l AES, le BCG a effectué une enquête auprès des membres de l AES. et a en outre réalisé des interviews avec les EAE et les entreprises électriques les plus importantes. L économie électrique Suisse Divisé Entre L attente et L activisme 7

Figure 2: Répartition équitable des participants dans toute la Suisse Die Studie ist repräsentativ für die Schweizer Stromwirtschaft. In allen Wertschöpfungsstufen konnte eine Abdeckung von über 50 % erreicht werden, bei der Produktion BS sogar über 90% (Siehe Abbildung 1). Die Teilnehmer sind dabei geographisch breit über die ganze Schweiz AG BL verteilt, alle Regionen und Kantone sind repräsentiert JU (Siehe Abbildung 2). Von den nach Umsatz 20 SOgrössten EVU haben sich 15 an der Studie beteiligt, insgesamt haben 120 EVU teilgenommen. LU BE OW SH ZH ZG SZ NW UR TG AR AI SG GL FL VD FR GR VS Siège social de EAE participant Source: Enquête auprès des membres de l AES, analyse BCG 8 The Boston Consulting Group Association des Entreprises Électriques Suisses

Libéralisation du marché: Malgré la pression, les participants attendent avant de réagir MALGRÉ LA PRESSION, LA MAJOR- ITÉ DES EAE CONTINUENT À AT- TENDRE AVANT DE RÉAGIR. L ouverture à la concurrence escomptée et la libéralisation du marché de l électricité représentent à la fois une chance et un risque pour les EAE suisses. Les conséquences de la libéralisation sur les EAE sont difficiles à évaluer, car la mise en œuvre des conditions-cadre n est pas encore bien définie. Les commentaires des EAE montrent une réelle inquiétude quant à la planification concrète. Les petites et les grandes EAE ont des perceptions sensiblement différentes. En effet, parmi les EAE ayant participé, 77% des 20 plus grandes d entre elles s attendent à une augmentation drastique de la concurrence, contre seulement 42% chez les petites entreprises interrogées. Si le marché est libéralisé, les petits consommateurs auront également la possibilité de choisir librement leur fournisseur d électricité et donc d en changer. Des 20 plus grandes EAE, presque toutes s attendent à ce que le nombre de clients prêts à changer de fournisseur augmente, alors que le chiffre se monte à 59% pour les autres EAE. «La Suisse doit ouvrir son marché de l électricité de manière complète et rapide. L ouverture du marché n a jusqu alors pas porté ses fruits, car le prix était faussé.» Une EAE favorable à la libéralisation «Une libéralisation totale n apporte aucun avantage ni de manière générale ni aux clients. Elle engendre plutôt des risques et des coûts élevés.» Une EAE opposée à la libéralisation De manière générale, les points de vue quant à la libéralisation du marché divergent considérablement. 29% des EAE y sont ouvertement favorables, alors que 18% se disent contre. Parmi les EAE ayant déjà pris des mesures en vue de l accentuation future de la libéralisation, les différences sont plus prononcées. De fait, 35% des participants s expriment distinctement en faveur de la libéralisation, un pourcentage trois fois plus élevé que celui des EAE s y opposant clairement. La part des participants favorables, dont les deux tiers se situent parmi les 20 plus grandes EAE de Suisse, est particulièrement élevée. Ce groupe perçoit la libéralisation plus comme une chance que comme un risque. Les participants s exprimant clairement en sa faveur souhaitent pour la plupart une ouverture totale et de grande envergure du marché, comprenant la possibilité de fixer soi-même ses tarifs (suppression de l article 4 de l Ordonnance sur l approvisionnement en électricité). Les EAE sont sous pression et doivent affronter deux défis majeurs: d une part, leur affirmation propre sur le nouveau marché libéralisé et, d autre part, l utilisation des nouvelles possibilités qu offre un tel marché. Il est souhaitable d entamer des discussions le plus tôt possible, car la mise en œuvre prend du temps. L économie électrique Suisse Divisé Entre L attente et L activisme 9

«Nous aimerions nous La majorité des EAE préparer activement s est montrée jusqu à présent très à la libéralisation du réservée quant à la marché. La situation politique ne nous permet cependant pas d agir, mais seulement de réagir.» Membre de la direction préparation de la libéralisation du marché. Seules quelques rares entreprises parmi celles qui s attendent à une augmentation considérable de la concurrence ont à ce jour pris d importantes mesures pour notamment se repositionner, se réorganiser, renforcer le secteur des ventes ou encore augmenter leur efficacité de manière notable (voir le graphique). Six des EAE interrogées s attendent à une augmentation de la concurrence et ont déjà mis en œuvre d importantes mesures. Ces entreprises cherchent à mettre à profit les chances qui se profilent. 71 EAE s attendent quant à elles à une augmentation de la concurrence, mais n ont pas encore pris de mesures pour y faire face. Enfin, 20 EAE ne croient plus à la concurrence et n ont donc rien entrepris dans ce domaine-là. NOMBRE D EAE PENSENT DEVOIR RATTRAPER LEUR RETARD POUR DEVENIR COMPÉTITIVES. Les EAE ont plutôt mauvaise impression quant à leur capacité de supporter une libéralisation du marché. En effet, entre 25% et 41% d entre elles estiment qu elles ne sont pas compétitives dans les différentes étapes de la chaîne de création de valeur (de la production d électricité jusqu à l exploitation du réseau, voir le graphique sur la page suivante). Beaucoup d EAE perçoivent un besoin d agir particulier dans les domaines de l acquisition/du négoce et de la vente/du commerce de détail. 70% des entreprises interrogées (y compris l ensemble des 20 plus grandes entreprises) ont de ce fait prévu des mesures de réduction des coûts. 42% des EAE (y compris plus de la moitié des 20 plus grandes entreprises) ont en outre prévu de supprimer des postes de travail. Figure 3: Malgré l'augmentation escomptée de la concurrence, la plupart des EAE n'ont jusqu'à présent pas mis en œuvre de mesures concrètes. Mesures importantes 1 1 1 1 2 1 1 Mesures prises jusqu'à présent pour maintenir les ventes Mesures peu importantes 1 6 3 6 1 11 2 2 6 5 13 1 1/1 Nombre d'eae Aucune 1 1 8 1 10 9 Ventes < 200 GWh Ventes > 200 GWh Aucune Moyenne Augmentation escomptée de la concurrence Drastique Source: Enquête auprès des membres de l'aes, analyse BCG 10 The Boston Consulting Group Association des Entreprises Électriques Suisses

Exemples de mesures concrètes de grande envergure mises en œvre par des EAE Augmentation de l efficacité: réduction des coûts, mise en valeur des synergies, réorganisation, optimisation des processus en interne (p. ex. pour le controlling, la facturation ou la comptabilité) Fidélisation de la clientèle: positionnement sur l électricité écologique et sur la présence locale pour les clients, introduction de mesures pour fidéliser les clients Produits: révision des tarifs et des produits, développement et introduction de prestations de service (service de conseil) et de produits supplémentaires Marketing: renforcement des départements, développement de nouveaux concepts de communication avec la clientèle, mise en valeur de la proximité avec la clientèle, intensification du service à la clientèle, consolidation de la gestion des relations avec la clientèle Ventes: adaptation de l organisation, création d un secteur des ventes, fusion de plusieurs unités de ventes, renforcement du personnel de vente et développement des compétencesn Culture d entreprise: mouvement pour faire changer la culture d entreprise en interne et s orienter davantage vers la clientèleg «Nous maîtrisons pleinement l exploitation du réseau et n avons que peu de marge de manœuvre dans les autres domaines.» Une EAE de taille Bien que l exploitation du réseau soit le domaine pour lequel la plupart des EAE se déclarent être compétitives, c est aussi le domaine le plus concerné par les mesures de réduction des coûts. Plus d un tiers des EAE interrogées prévoient de supprimer des postes dans ce domaine. Cela peut s expliquer par deux raisons: d une part la future régulation incitative escomptée et d autre part la baisse des rentrées d argent due au bas taux d intérêt imputable des capitaux «Faire des économies pour l utilisation du réseau. Néanmoins, c est dans le domaine de dans ce domaine que les l exploitation du réseau entreprises maîtrisent signifie économiser pleinement les coûts. Cela vaut en particulier sur la sécurité.» pour les petites EAE. La Membre de la direction pression qui pèse sur les EAE et les pousse à agir d une EAE se remarque de manière notable dans les commentaires de ces entreprises. Par ailleurs, nombre de participants sont d avis que des mesures d économie auraient des répercussions négatives sur le niveau actuel de sécurité et de qualité. Compte tenu des incertitudes actuelles en regard de la réalisation concrète de la libéralisation, augmenter l efficacité s avère être un début de stratégie adapté et judicieux. Dans cette optique, il est essentiel que la capacité de fonctionnement de l entreprise puisse augmenter malgré les mesures de réduction des coûts: les EAE estiment que les facteurs de réussite les plus importants sur un marché libéralisé sont le service à la clientèle et les qualifications du personnel de l entreprise (voir le graphique). Des mesures de consolidation seraient quant à elles peu attractives. La taille serait le facteur de réussite le moins important. L économie électrique Suisse Divisé Entre L attente et L activisme 11

Figure 4: Une bonne moitié des EAE prévoit de réduire les coûts d exploitation du réseau 25% 75% 59% 41% 63% 37% 85% 15% Mentions des participants à l'étude (%) 60 % CHF CHF 40 % CHF CHF 20 % 0 % 29 % 16 % Production 39 % 12 % Acquisition/ négoce 27 % 14 % Vente/ Commerce de détail 49 % 34 % Exploitation Du réseau CHF 12 % 6 % Autres % des EAE qui prévoient des réductions de coûts % des EAE qui prévoient des suppressions de postes de travail % des EAE, qui ne s'estiment pas compétitives % des EAE, qui s'estiment compétitives Source: Enquête auprès des membres de l'aes, analyse BCG SUR LE MARCHÉ LIBÉRALISÉ, LES EAE SOUHAI- TENT SE POSITIONNER AU NIVEAU LOCAL ET RÉ- GIONAL EN OFFRANT UNE GAMME DE PRODUITS INTÉRESSAN- «Le plus important est TE. d être proche du client.» En ce qui concerne les coûts, la Membre de la direction planification des d une EAE mesures est déjà bien avancée chez de nombreuses EAE, mais cela ne sera pas suffisant. Les EAE doivent trouver des solutions pour se positionner de manière stratégique et avantageuse sur le marché afin d acquérir et de fidéliser des clients. Beaucoup d EAE doivent encore définir une stratégie pour se démarquer de leurs concurrents. La plupart d entre elles estiment connaître les besoins des clients: 70% des EAE indiquent qu elles connaissent largement ou complètement les besoins de leurs clients. Cependant, elles s attendent à, voire même redoutent que les clients souhaitent les quitter pour un nouveau fournisseur concurrent répondant mieux à leurs besoins. 77% des EAE affirmant bien connaître leurs clients s attendent à ce que le nombre de clients prêts à changer de distributeur augmente. «Malheureusement tout se rapporte aux prix. Cela vaut aussi et particulièrement pour les produits écologiques.» Geschäftsleitungsmitglied eines EVU Pour faire face à la concurrence attendue, les EAE commencent par introduire de nouveaux produits 12 The Boston Consulting Group Association des Entreprises Électriques Suisses

Figure 5: Le service à la clientèle, les qualifications du personnel et l'efficacité sont les facteurs de réussite les plus importants d'après les EAE Très haute importance 1 2 3 4 5 Très faible importance 1 2 3 4 5 6 7 8 Service à la clientèle Personnel qualifié Amélioration de l'efficacité Offre à un prix avantageux Coopérations/Partenariats Marketing Compétence en matière de négoce/d'acquisition Différenciation des produits 1,7 1,7 2,0 2,1 2,2 2,5 2,7 2,7 9 Taille Source: Enquête auprès des membres de l'aes, analyse BCG 3,0 (en rapport à l électricité ou à des services) ainsi que de nouvelles marques. Environ 80% des entreprises qui s attendent à une augmentation de la concurrence indiquent vouloir introduire de nouveaux produits et de nouvelles marques. En comparaison, seulement la moitié des entreprises ne prévoyant pas d augmentation de la concurrence souhaitent le faire. les différentes possibilités pour se démarquer de la concurrence. La question des énergies renouvelables en tant que possibilité de démarcation est particulièrement controversée. Les possibilités les plus importantes du point de vue des EAE pour se démarquer de leurs concurrents sur un marché libéralisé sont d une part l offre de produits et de services supplémentaires et d autre part l utilisation de marques régionales ou locales pour renforcer la proximité avec la clientèle. Seule une EAE sur sept indique que le prix peut servir à se démarquer de la concurrence et 10% des entreprises n y voient aucune possibilité de se démarquer. Par ailleurs, les commentaires rendus par les entreprises interrogées reflètent des opinions très diverses sur L économie électrique Suisse Divisé Entre L attente et L activisme 13

Figure 6: La plupart des EAE cherchent à se démarquer de la concurrence en proposant des prestations supplémentaires Mentions 1 des participants à l'étude (%) 40 36% 30 10% 2 20 22% 20% 14% 14% 10 11% 10% 10% 8% 6% 0 Produits/prestations de services supp. Proximité avec les clients Marchés régionaux/ locaux Prix Energies renouvelables (local) 1. Plusieurs mentions possibles 2. dont conseil en matière d'efficacité énergétique Source: Enquête auprès des membres de l'aes, analyse BCG Interconnexion Divers Aucune Qualité du service Contrats à long terme 14 The Boston Consulting Group Association des Entreprises Électriques Suisses

Manque d auto-approvisionnement: les activités actuelles ne suffiront pas à long terme Le public porte actuellement une attention particulière au fait que l auto-approvisionnement ne suffira plus à l avenir. C est d une part à la Confédération qu il revient de définir des lignes directrices dans sa stratégie énergétique 2050 pour clarifier de quelle manière produire de l électricité sans recourir au nucléaire. Elle doit pour cela poser les conditions-cadre et prévoir les mesures d incitations qui s imposent. D autre part, les EAE doivent changer leur manière de concevoir le portefeuille de production et d approvisionnement. Par conséquent, il est particulièrement intéressant de savoir quels sont les projets des EAE à moyen terme dans les conditions-cadre actuelles. LES CONDITIONS-CADRE ACTUELLES RENDENT LE DÉVELOPPEMENT DES POTENTIELS DE PRO- DUCTION DIFFICILE. L extension de la production d électricité prévue d ici à 2020 ne s est pas encore généralisée. Si une moitié des EAE prévoit d étendre sa production en matière d énergies renouvelables d ici à 2020, seulement 27% d entre elles ont déjà entrepris d analyser la situation en vue d une planification concrète, et 17% ont commencé à développer des projets (voir le graphique sur la page suivante). Les activités prévues pour construire dans le domaine des énergies fossiles installations de couplage chaleur-force (CCF) ou centrales combinées à gaz (CCG) sont encore moins importantes et sont entreprises uniquement par les grandes EAE. Toutefois, environ un cinquième seulement des 20 plus grandes EAE ont commencé la mise au point ou mandaté un bureau d ingénieurs pour développer leurs projets dans ces domaines. De manière générale, les prépara- «Il est impossible de tions en vue de la prévoir les décisions construction de qui seront prises en nouvelles capacités de production sont matière de politique bien plus avancées énergétique; aucun chez les grandes investissement ne peut EAE que chez les petites. être garanti.» Membre de la direction Dans leurs commentaires, les EAE d une EAE expliquent cette approche hésitante par le fait que les conditions-cadre ne sont pas favorables à une extension de la production en Suisse. Les raisons majeures sont le contexte politique incertain, l opposition de la population et des organisations non gouvernementales (ONG), de longues procédures d autorisation et de recours ainsi qu un prix de l électricité trop bas. Celles-ci sont invoquées tant pour la production fossile que pour les énergies renouvelables. C est pourquoi de nombreuses activités menées par les EAE suisses le sont à l étranger. En outre, deux tiers des EAE s attendent à ce qu il soit plus difficile de financer leurs investissements à l avenir. Les EAE suisses ayant pris part à l étude représentent actuellement plus de 90% de la capacité de production. Or, «Personne ne veut investir, parce que personne ne peut prévoir quelle sera la situation dans 5 ans.» Membre de la direction d une EAE L économie électrique Suisse Divisé Entre L attente et L activisme 15

Figure 7: Moins d'un cinquième des EAE travaillent actuellement au développement de projets en rapport avec les énergies renouvelables Réponses des participants à l'étude (%) 100-50% 80 60 100% -23% 40 20 50% 27% -10% 17% 0 EAE Plans d'extension des énergies renouvelables d'ici à 2020 Planification concrète entreprise Développement du projet commencé Source: Enquête auprès des membres de l'aes, analyse BCG elles prévoient d ici à 2020 de construire de manière considérable, c est-à-dire à raison de 12,3 TWh (installations propres ou participations dans des installations). Toutefois, plus de 40% des investissements sont réalisés à l étranger. La part étrangère est particulièrement élevée dans le domaine des énergies renouvelables, où elle atteint presque 70%. Ces parts peuvent servir à combler le manque d auto-approvisionnement uniquement dans la mesure où l électricité est transportée physiquement en Suisse à partir des installations situées à l étranger. Pour ce faire, il est impératif que des accords bilatéraux soient établis entre l Union européenne et la Suisse. Comme la production décentralisée d électricité gagne en «Comme la situation politique en Suisse est incertaine, nous prévoyons surtout d investir à l étranger.» Membre de la direction d une EAE importance, la production devient également intéressante pour de simples distributeurs finaux dont le potentiel est disponible dans la région d approvisionnement. Environ une moitié des quelque 40% d EAE qui jusqu alors ne produisaient pas d électricité a l intention de commencer à le faire d ici à 2020, mais cette contribution supplémentaire est assez faible, de l ordre de 0,1 TWh selon la planification actuelle. Il faut être conscient du fait que seule une concrétisation des conditions-cadre en collaboration avec les milieux politiques peut changer fondamentalement le comportement passif des EAE à l égard des investissements en Suisse. Il ne s agit pas de supprimer tout risque entrepreneurial, mais de s assurer que les investisseurs puissent calculer et donc limiter les risques. 16 The Boston Consulting Group Association des Entreprises Électriques Suisses

Figure 8: Les constructions prévues par les EAE en Suisse jusqu'à 2020 représentent le minimum envisagé par les scénarios de l OFEN TWh 50 40 30 Toutefois 68% des énergies renouvelables à l'étranger 20 18,4 10 10,7 6,9 12,3 7,2 0 Constructions scénario «Poursuite de la politique actuelle» Constructions scénario «Nouvelle politique énergétique» Constructions scénario «Nouvelle politique énergétique, centrales 40 ans» Constructions escomptées d'après les participants à l'enquête 1...dont en Suisse 1 SER CCF CCG SER CCF CCG 1. Les projets de CCG de Chavalon et de Cornaux ont été inclus en intégralité. Remarque: Les énergies renouvelables sans installations de pompage-turbinage, les planifications sans l'indication Suisse ou étranger ont été enregistrées avec la Suisse. La sous-variante «C&E (fossile, solution centralisée & énergies renouvelables)» des scénarios de l'ofen est citée à chaque fois. Source: Enquête auprès des membres de l'aes, Prognos 2011, OFEN, analyse BCG LA CONSTRUCTION DE CAPACITÉ DE PRODUC- TION EN SUISSE DOIT ÊTRE FORTEMENT AUG- MENTÉE. Sur les 7 TWh de capacité de production qui selon les projets actuels vont être construits en Suisse, 2,3 TWh proviennent d énergies renouvelables, alors que le reste est issu de projets d installations de couplage chaleurforce ou de centrales combinées à gaz. Cependant, les projets de centrales à gaz de Chavalon et de Cornaux représentent plus de la moitié de la capacité de production supplémentaire prévue. Or, la réalisation de ces projets et, le cas échéant, les délais y relatifs sont encore incertains. Si l on compare les projets des EAE avec les scénarios prévus par l OFEN dans la version actuelle des perspectives énergétiques (2011), l on constate qu il est encore nécessaire d agir. La capacité de production supplémentaire que les scénarios prévoient d ici à 2020 fait encore souvent défaut compte tenu des 7 TWh planifiés pour la Suisse (voir le graphique sur la page précédente). Il suffit qu un des deux projets d installations de couplage chaleur-force à Chavalon ou à Cornaux ne soit pas réalisé pour que la différence soit très marquée, même dans le cas du meilleur scénario de l OFEN. Pour que les objectifs de l OFEN soient atteints, il faut étendre la capacité de production de façon considérable d ici à 2035. De plus, jusqu à cette date, le besoin de capacité de production L économie électrique Suisse Divisé Entre L attente et L activisme 17

Figure 9: Les constructions devraient encore augmenter considérablement d'ici à 2035 TWh 50 45,3 40 33,8 30 29,9 20 10 0 Constructions scénario «Poursuite de la politique actuelle» Constructions scénario «Nouvelle politique énergétique» Constructions scénario «Nouvelle politique énergétique, centrales 40 ans» Constructions en Suisse d'après les participants à l'enquête SER CCF CCG SER CCF CCG Remarque: Énergies renouvelables sans installations de pompage-turbinage. La sous-variante «C&E (fossile, solution centralisée & énergies renouvelables)» des scénarios de l'ofen est citée à chaque fois. Source: Enquête auprès des membres de l'aes, Prognos 2011, OFEN, analyse BCG «Les difficultés qui se posent, avec les ONG par exemple, lors de chaque projet d investissement, qu il s agisse d énergies conventionnelles ou d énergies renouvelables, sont une importante source de frustration. Certains projets finissent par s étendre sur des dizaines d années.» Membre de la direction d une EAE supplémentaire augmentera de manière notable. Dans de telles circonstances, il est intéressant de voir dans quelle mesure le potentiel qui pourrait être exploité pour les énergies renouvelables en 2020 n est pas encore déterminé par les plans actuels. Il s agit ici non pas du potentiel technique ou économique, mais des extensions probables dans les conditions-cadre escomptées. Les EAE évaluent le potentiel à long terme pour les énergies renouvelables (grande hydraulique non comprise) à quelque 14,1 TWh et sont donc plus modestes que Trialogue Energie Suisse (ETS), qui pronostique dans son étude un potentiel réalisable jusqu à 2050 de 24,5 TWh en moyenne. Les projets à moyen terme des EAE pour obtenir 2,3 TWh supplémentaires à partir d énergies renouvel- 18 The Boston Consulting Group Association des Entreprises Électriques Suisses